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黑石集團成功定價25億美元的優先票據發行

2024年7月17日,紐約——BlackRock, Inc.(NYSE:BLK)(“BlackRock”)今天順利定價了一項25億美元的債務發行,包括三種無抵押優先票據(合稱“票據”):

8億美元的2027年到期的4.600%票據總本金

5億美元的2035年到期的4.900%票據總本金

12億美元的2055年到期的5.350%票據總本金

這些債券將由BlackRock旗下的全資子公司BlackRock Funding, Inc.(“BlackRock Funding”)發行,並由BlackRock提供完全和無條件的無抵押擔保。BlackRock計劃利用本次發行的淨收益部分資助其擬議收購Preqin Holding Limited(“Preqin”和“Preqin Transaction”)的現金對價。在某些情況下,如果Preqin Transaction未完成,2027年的票據將受到特別強制贖回(贖回價格等於該系列票據總本金的101%)。在特別強制贖回的情況下,2035年票據和2055年票據的收益將用於一般性企業用途,包括償還未償還的債務。

本次發行有望於2024年7月26日完成,取決於滿足慣例的交割條件。

大摩資源財務有限公司、摩根大通證券有限責任公司、美國銀行有限責任公司證券業務部和富國證券有限責任公司正在擔任本次發行的聯席主承銷商。

本次發行根據BlackRock Funding和BlackRock向證券交易委員會(“SEC”)提交的一份有效的發行文件和招股説明書以及相關的初步招股説明書信息。在投資之前,潛在投資者應閲讀有關BlackRock和本次發行的招股説明書、相關的初步招股説明書、招股説明書和BlackRock向SEC提交的其他文件,以獲取更詳細的信息。

本次發行的招股説明書和相關招股説明書的副本可以通過免費電話:大摩資源財務有限公司(866)718-1649、摩根大通證券有限責任公司(212)834-4533、美國銀行有限責任公司證券業務部(800)294-1322和富國證券有限責任公司(800)645-3751獲得。

本新聞稿不構成出售任何證券(包括票據)或索取任何證券(包括票據)的要約。在任何國家或其他司法管轄區內,如果在任何這樣的國家或其他司法管轄區內進行這樣的提議、索要或出售,將是非法的,除非在該等狀態或其他司法管轄區依照適用的證券法規下注冊或合格。

關於貝萊德

黑石集團的目的是幫助更多的人體驗財務福祉。作為投資者的受託人和金融科技領域的領先提供商,我們通過讓投資更輕鬆、更實惠,幫助數百萬人建立貫穿其一生的儲蓄。

有關前瞻性聲明的特別説明

本新聞稿和BlackRock可能作出的其他聲明可能包含根據《私人證券訴訟改革法》的前瞻性聲明,涉及BlackRock未來的財務或業務表現、戰略或預期,包括擬議中的 Preqin 及 Global Infrastructure Management, LLC(“GIP” 或“GIP Transaction”,與 Preqin Transaction 合稱“交易”)的預期時間、成交和預期收益。前瞻性聲明通常可用單詞或短語標識出來,如“趨勢”、“潛力”、“機會”、“流水線”、“相信”、“舒適”、“期望”、“預計”、“現有”、“意圖”、“估計”、“位置”、“假設”、“前景”、“持續”、“保持”、“維持”、“維持”、“尋求”、“實現”和類似的表達方式,或如“將”、“可能”和類似的未來或條件動詞。


BlackRock警告,前瞻性聲明受到眾多假設、風險和不確定因素的影響,這些因素隨時間改變,並可能包含非純歷史性的信息,例如投資預測和預測。沒有任何保證任何預測會實現。前瞻性聲明僅在發表時有效,BlackRock不承擔更新前瞻性聲明的責任。實際結果可能與前瞻性聲明所預示的結果大不相同,未來的結果可能與歷史表現大不相同。

BlackRock已經在其SEC報告中披露了風險因素。這些風險因素和本新聞稿及其他地方確定的因素等可能會導致實際結果與前瞻性聲明或歷史表現有實質性的差異,包括:(1)業務倡議和策略的引入、撤回、成功和時間安排;(2)政治、經濟或行業環境、利率環境、外匯匯率或金融和資本市場的變化和波動,可能導致產品或服務需求的變化或管理資產價值的變化;(3)BlackRock投資產品的相對和絕對投資表現;(4)BlackRock開發符合客户喜好的新產品和服務的能力;(5)競爭加劇的影響;(6)未來收購或出售所產生的風險,包括本次交易;(7)BlackRock成功整合收購的業務,包括本次交易;(8)涉及交易的風險,包括交易的預計結束日期、交易中的一方或雙方不予結束,包括但不限於因未能滿足其各自的結束條件而不予結束,預計的協同效應和價值創造不會實現或將在預期時間段內未能實現,以及由於交易的破壞性而影響業務和操作關係;(9)法律訴訟的不利解決;(10)股份回購的範圍和時間;(11)技術變化的影響、範圍和時間以及知識產權、數據、信息和網絡安全保護的充分性;(12)未能有效管理人工智能的發展和使用;(13)試圖規避BlackRock操作控制環境或操作系統中人為錯誤的潛力;(14)立法和監管行動和改革、政府機構的監管、監管或執法行動以及與BlackRock有關的政府審查;(15)法律法規和政策的變化和不確定性;(16)未能有效管理利益衝突;(17)對BlackRock聲譽的損害;(18)利益相關者對環境、社會和治理事項越來越關注;(19)地緣政治動盪、恐怖主義活動、內部或國際敵對行動以及其他超出BlackRock控制範圍的事件,包括戰爭、自然災害和健康危機,這可能會對總體經濟、國內和當地金融和資本市場、特定行業或BlackRock造成不利影響;(20)氣候相關風險對BlackRock業務、產品、業務和客户的影響;(21)吸引、培訓和保留高素質和多樣化專業人才的能力;(22)BlackRock經濟投資帶來的價值波動;(23)税收立法的變化對主要是收入、工資和交易税的影響以及對產品課税的影響可能影響到客户的價值主張,並普遍影響BlackRock的税收狀況;(24)BlackRock成功協商產品分銷安排並保持產品分銷渠道的能力;(25)主要BlackRock第三方提供商未能履行對BlackRock的責任;(26)與BlackRock主要技術合作夥伴相關的操作、技術和監管風險;(27)任何對BlackRock交易所交易基金平臺的關鍵第三方操作產生影響的中斷;(28)BlackRock選擇從時間到時間提供支持其產品的影響以及與證券借貸或其他賠償義務相關的任何潛在責任;以及(29)其他金融機構的問題、不穩定或失敗或其他金融機構提供的產品的失敗或負面表現的影響。

BlackRock的Form 10-K年度報告和隨後向SEC提交的文件更詳細地討論了這些因素,並確定了其他可能影響前瞻性聲明的因素。

貝萊德媒體關係部

Ed Sweeney

646-231-0268

Ed.Sweeney@BlackRock.com

BlackRock投資者關係

Caroline Rodda

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Caroline.Rodda@BlackRock.com