三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | $ | 1,475 | $ | 1,362 | $ | 2,663 | $ | 2,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
貝爾 | 794 | 701 | 1,521 | 1,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆系統 | 323 | 306 | 629 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | 914 | 1,026 | 1,806 | 1,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | 9 | 11 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,515 | 3,406 | 6,635 | 6,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | 12 | 18 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 3,527 | $ | 3,424 | $ | 6,662 | $ | 6,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分部利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | $ | 195 | $ | 171 | $ | 338 | $ | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
貝爾 | 82 | 65 | 162 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆系統 | 35 | 37 | 73 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | 42 | 79 | 71 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | (18) | (12) | (36) | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | 340 | 608 | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | 7 | 12 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部利潤 (a) | 343 | 352 | 633 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司費用及其他,淨額 | (17) | (21) | (79) | (60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造集團淨利息支出 | (20) | (16) | (35) | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFO 庫存供應 | (27) | (35) | (47) | (60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | (9) | (10) | (17) | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別費用 (b) | (13) | — | (27) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金和退休後收入的非服務部分,淨額 | 66 | 59 | 132 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前持續經營的收入 | 323 | 329 | 560 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (63) | (66) | (99) | (102) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營的收入 | $ | 260 | $ | 263 | $ | 461 | $ | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
已終止的業務,扣除所得税 | (1) | — | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 259 | $ | 263 | $ | 460 | $ | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營的收入 | $ | 1.35 | $ | 1.30 | $ | 2.38 | $ | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的平均已發行股數 | 191,855,000 | 202,509,000 | 193,358,000 | 204,760,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收入和攤薄後每股收益(EPS)GAAP與非GAAP對賬: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 2023年7月1日 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收入——GAAP | $ | 260 | $ | 263 | $ | 461 | $ | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:後進先出庫存準備金,扣除税款 | 20 | 26 | 35 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷,扣除税款 | 7 | 7 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別費用,不含税 | 9 | — | 20 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自持續經營業務的調整後收入——非公認會計準則 (a) | $ | 296 | $ | 296 | $ | 529 | $ | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收入——GAAP | $ | 1.35 | $ | 1.30 | $ | 2.38 | $ | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:後進先出庫存準備金,扣除税款 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷,扣除税款 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別費用,不含税 | 0.05 | — | 0.11 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自持續經營業務的調整後收入——非公認會計準則 (a) | $ | 1.54 | $ | 1.46 | $ | 2.74 | $ | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 12月30日, 2023 | |||||||
資產 | ||||||||
現金及等價物 | $ | 1,345 | $ | 2,121 | ||||
應收賬款,淨額 | 847 | 868 | ||||||
庫存 | 4,381 | 3,914 | ||||||
其他流動資產 | 749 | 857 | ||||||
不動產、廠房和設備淨額 | 2500 | 2,477 | ||||||
善意 | 2,295 | 2,295 | ||||||
其他資產 | 3,639 | 3,663 | ||||||
金融集團資產 | 671 | 661 | ||||||
總資產 | $ | 16,427 | $ | 16,856 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
長期債務的當前部分 | $ | 357 | $ | 357 | ||||
應付賬款 | 1,120 | 1,023 | ||||||
其他流動負債 | 2,979 | 2,998 | ||||||
其他負債 | 1,828 | 1,904 | ||||||
長期債務 | 2,884 | 3,169 | ||||||
金融集團負債 | 407 | 418 | ||||||
負債總額 | 9,575 | 9,869 | ||||||
股東權益總額 | 6,852 | 6,987 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 16,427 | $ | 16,856 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營的收入 | $ | 254 | $ | 253 | $ | 441 | $ | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 90 | 101 | 178 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延所得税和應收/應付所得税 | (41) | (77) | (22) | (61) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金,淨額 | (56) | (51) | (112) | (102) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | 44 | (28) | 10 | (97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 | (117) | (173) | (467) | (553) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款 | (14) | (54) | 107 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 223 | 343 | 218 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動產生的淨現金 | 383 | 314 | 353 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (74) | (83) | (140) | (145) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業收購中使用的淨現金 | (13) | — | (13) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司自有人壽保險單的淨收益 | 23 | 18 | 26 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售財產、廠房和設備的收益 | — | — | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的淨現金 | (64) | (65) | (124) | (107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務和無追索權債務的本金支付 | (7) | (1) | (359) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買德事隆普通股 | (358) | (273) | (675) | (650) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (4) | (4) | (8) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他籌資活動,淨額 | 10 | 4 | 48 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的淨現金 | (359) | (274) | (994) | (635) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自持續經營的現金流總額 | (40) | (25) | (765) | (275) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自已終止業務的總現金流量 | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金及等價物的影響 | (2) | 2 | (10) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及等價物的淨變動 | (43) | (24) | (776) | (268) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初的現金及等價物 | 1,388 | 1,719 | 2,121 | 1,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末的現金及等價物 | $ | 1,345 | $ | 1,695 | $ | 1,345 | $ | 1,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製造業現金流 GAAP 與非 GAAP 對賬: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的淨現金——GAAP | $ | 383 | $ | 314 | $ | 353 | $ | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:資本支出 | (74) | (83) | (140) | (145) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:養老金繳款總額 | 11 | 11 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售財產、廠房和設備的收益 | — | — | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除養老金繳款前的製造業現金流——非公認會計準則 (a) | $ | 320 | $ | 242 | $ | 239 | $ | 346 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營的收入 | $ | 260 | $ | 263 | $ | 461 | $ | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 90 | 101 | 178 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延所得税和應收/應付所得税 | (47) | (81) | (24) | (63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金,淨額 | (56) | (51) | (112) | (102) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | 44 | (28) | 10 | (97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 | (117) | (173) | (467) | (553) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款 | (14) | (54) | 107 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專屬融資應收賬款,淨額 | (15) | (21) | 7 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 223 | 341 | 201 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動產生的淨現金 | 368 | 297 | 361 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (74) | (83) | (140) | (145) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業收購中使用的淨現金 | (13) | — | (13) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司自有人壽保險單的淨收益 | 23 | 18 | 26 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售財產、廠房和設備的收益 | — | — | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已償還的金融應收賬款 | 23 | 7 | 31 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資應收賬款的來源 | (7) | — | (18) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資活動,淨額 | — | 1 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的淨現金 | (48) | (57) | (111) | (86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務和無追索權債務的本金支付 | (9) | (17) | (374) | (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買德事隆普通股 | (358) | (273) | (675) | (650) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (4) | (4) | (8) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他籌資活動,淨額 | (1) | 4 | 48 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的淨現金 | (372) | (290) | (1,009) | (666) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自持續經營的現金流總額 | (52) | (50) | (759) | (292) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自已終止業務的總現金流量 | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金及等價物的影響 | (2) | 2 | (10) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及等價物的淨變動 | (55) | (49) | (770) | (285) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初的現金及等價物 | 1,466 | 1,799 | 2,181 | 2,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末的現金及等價物 | $ | 1,411 | $ | 1,750 | $ | 1,411 | $ | 1,750 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 2023年7月1日 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收入——GAAP | $ | 260 | $ | 263 | $ | 461 | $ | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:後進先出庫存準備金,扣除税款 | 20 | 26 | 35 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷,扣除税款 | 7 | 7 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別費用,不含税 | 9 | — | 20 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自持續經營業務的調整後收入——非公認會計準則 | $ | 296 | $ | 296 | $ | 529 | $ | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收入——GAAP | $ | 1.35 | $ | 1.30 | $ | 2.38 | $ | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:後進先出庫存準備金,扣除税款 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷,扣除税款 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別費用,不含税 | 0.05 | — | 0.11 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自持續經營業務的調整後收入——非公認會計準則 | $ | 1.54 | $ | 1.46 | $ | 2.74 | $ | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收入——GAAP | $ | 1,040 | $ | 1,078 | $ | 5.44 | $ | 5.66 | ||||||||||||||||||||||||
添加:後進先出庫存準備金,扣除税款 | 85 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷,扣除税款 | 27 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特別費用,不含税 | 33 | — | 30 | 0.18 | — | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||
來自持續經營業務的調整後收入——非公認會計準則 | $ | 1,185 | — | $ | 1,220 | $ | 6.20 | — | $ | 6.40 | ||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的淨現金——GAAP | $ | 383 | $ | 314 | $ | 353 | $ | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減去:資本支出 | (74) | (83) | (140) | (145) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:養老金繳款總額 | 11 | 11 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售財產、廠房和設備的收益 | — | — | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除養老金繳款前的製造業現金流——非公認會計準則 | $ | 320 | $ | 242 | $ | 239 | $ | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年展望 | |||||||||||||||||
來自經營活動的淨現金——GAAP | $ | 1,272 | — | $ | 1,372 | ||||||||||||
減去:資本支出 | (425) | ||||||||||||||||
加:養老金繳款總額 | 50 | ||||||||||||||||
出售財產、廠房和設備的收益 | 3 | ||||||||||||||||
扣除養老金繳款前的製造業現金流——非公認會計準則 | $ | 900 | — | $ | 1,000 | ||||||||||||