增加聯合審理
至經修訂和重述的循環信貸和擔保協議
這份日期為2024年4月16日的增收聯名書(“加倉聯合書”)修訂了聯合航空公司作為借款人(“借款人”)於2024年2月15日簽訂的經修訂和重述的循環信貸和擔保協議(根據其條款,即 “信貸協議”,不時修訂、重述、修訂或延期)Airlines Holdings, Inc.,作為母公司和擔保人,除借款人之外的母公司的子公司作為擔保人,貸款方摩根大通北卡羅來納州大通銀行作為行政代理人(“行政代理人”)和全國協會威爾明頓信託基金,除非其中明確規定,否則不以個人身份行事,而只能作為抵押受託人。此處使用但未定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予此類術語的含義。
鑑於,在遵守信貸協議第2.27節條款的前提下,信貸協議設想借款人可以通過簽訂增加協議並交付給行政代理人來要求增加信貸協議下可用的循環承諾;
鑑於借款人希望根據信貸協議增加可用的循環承付款,金額等於附表一及本協議規定的循環承諾(“循環承諾增加”);以及
鑑於,本次增資聯合申請附表一中確定的增發貸款人(“增發貸款人”)希望根據信貸協議增加其現有的循環承諾和發行貸款人承諾,其金額等於本附表一規定的發行貸款人承諾(“發行貸款人承諾增加”,加上循環承諾增加,即 “新承諾”)。
因此,現在增資貸款人、借款人和行政代理人特此達成以下協議:
第 1 節:增加承諾;延長生效日期。在遵守本協議和信貸協議的條款和條件的前提下,增資貸款人同意根據信貸協議第2.27節提供本增發合併書附表一(“承諾增加”)中規定的金額的新承諾。本次增加意見中考慮的新承諾增加的生效日期為2024年4月16日(“上調生效日期”)。
第 2 節信貸協議和貸款文件的修訂。自上調生效之日起生效,(1) 循環承諾增加應為貸款文件下的 “承諾” 和 “循環承諾”,(2) 發行貸款人的承諾增加應為貸款文件下的 “發行貸款人承諾”,(3) 應修訂信貸協議附件A的A節,以反映不斷增加的貸款人的循環承諾和附表一和 (4) 中規定的循環承諾總額第 b 部分
應對《信貸協議》附件A進行修訂,以反映附表一中規定的增發貸款人的發行貸款人承諾和發行貸款人的總承付額。
第 3 節借款人的陳述和保證。借款人特此通過簽署本增收聯名書來證明:(A)信貸協議第2.27(b)節中規定的適用於增加承諾的每項條件,包括但不限於滿足信貸協議第4.02節所要求的條件,均已在上調生效日當天或之前得到滿足;前提是為了滿足信貸協議第4.02節中的條件,其中提及的內容到貸款或借款或簽發信用證相反,應被視為提及承諾增加的有效性,根據第2.27(a)節發出的增加承諾的通知應被視為滿足了第4.02(a)節的通知要求),並且(B)借款人已向行政代理人交付了有關第2.27(a)節所要求的承諾增加的通知。
第 4 部分。[已保留。]
第 5 節有限的修改;確認。除本協議第 2 節中明確規定外,此處包含的協議不構成、也無意成為信貸協議的修正案,根據信貸協議的條款,信貸協議的所有條款現在和將來都將保持完全的效力和效力。增持貸款人同意,從增持生效之日起,其在本附表一中規定的新承諾應包含在其承諾和發行貸款人承諾中(如適用),並受信貸協議和其他貸款文件的約束。
第 6 節適用法律。本次增收合併訴訟應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。本協議各方同意設在紐約縣的紐約州最高法院和紐約南區美國地方法院以及任何上訴法院的專屬管轄權,並在法律允許的最大範圍內,不可撤銷和無條件地放棄對在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或訴訟的地點提出的任何異議,以及對任何此類訴訟的任何索賠,訴訟或訴訟是在一個不方便的論壇上提起的。在適用法律允許的最大範圍內,本協議各方不可撤銷地放棄其可能擁有的由陪審團審判的任何權利,這些訴訟或訴訟是因本次增加的合併訴訟或本協議所設想的交易(無論是基於合同、侵權行為還是任何其他理論)引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或程序。
第 7 節。貸款文件。本增款合併文件應為貸款文件。
第 8 節:對等執行;整合;有效性。本增發聯合訴訟可在任意數量的對應方中執行,每份對應方均為原件,所有對應方合起來構成一項協議。本增收合併意見構成雙方之間與本協議標的有關的全部合同,取代先前與之相關的任何和所有口頭或書面協議和諒解
本文的主題。在符合《信貸協議》第 2.27 (b) 節條件的前提下,本增收合併狀應在行政代理人簽署、行政代理人收到本協議對應方時生效,這些對應方合併在一起須經本協議其他各方簽名,此後對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並有利於本協議各方及其各自的繼承人和受讓人。通過電子傳輸交付本增訂書的已執行簽名頁應與交付本協議中手動簽名的對應頁一樣有效。Increase Joinder中引入的 “執行”、“簽名”、“簽名” 等詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄,視情況而定,在任何適用法律(包括全球聯邦電子簽名)規定的範圍和規定的範圍內,每種電子簽名都應與手動簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性以及《國家商務法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他基於《統一電子交易法》的類似州法律。
第 9 節標題。此處使用的章節標題僅為方便起見,不影響本增訂意見的結構或在解釋本增訂意見時予以考慮。
第 10 節。附加條款。信貸協議第10.03、10.04、10.06、10.09、10.11和10.16節以引用方式納入此處,就好像此處在細節上作了必要修改後完整地重複了同樣的內容。
[關注簽名頁]
為此,下列簽署人已促使本次增加的合併答辯狀由其正式授權的官員在上文第一份撰寫之日正式執行和交付,以昭信守。
聯合航空公司
作者:/s/ Pamela S. Hendry
姓名:帕梅拉·亨德利
職位:副總裁兼財務主管
法國巴黎銀行股份有限公司,
作為不斷增長的貸款人
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作者:/s/ 羅伯特·帕帕斯 |
姓名:羅伯特·帕帕斯 |
職位:董事總經理 |
作者:/s/ 蒂莫西·麥克納利 |
姓名:蒂莫西·麥克納利 |
標題:董事 |
北卡羅來納州摩根大通銀行擔任行政代理人
作者:/s/ 詹姆斯·申德
姓名:詹姆斯·申德
職位:執行董事
附表一
A. 增加貸款人的新承諾
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增加貸款人 | 增加貸款人的循環承諾增加 | 自上調生效之日起增加貸款人的循環承諾總額 | 增加貸款人的發行量增加貸款人的承諾增加 | 增加截至上調生效之日貸款人的總髮行承付額 |
法國巴黎銀行股份有限公司 | 100,000,000 美元 | 200,000,000 美元 | 11,550,000 美元 | 30,050,000 美元 |
b. 截至上調生效日的總承付款和發行的貸款人承付款
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截至上調生效日的循環承付款總額 | 截至上調生效日的發行貸款人承諾總額 |
2,965,000,000 美元 | 500,000,000 美元 |