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First Horizon Corporation的勢頭延續，2024年第二季度

普通股股東可獲得的淨收益為1.84億美元，每股收益為0.34美元；

1.95億美元，經調整後為0.36美元，較上一季度增長0.01美元*

24年第二季度ROTE為11.3％，調整後的ROCE為12.0％，每股有形賬面價值為12.22美元，環比增長0.06美元*

田納西州孟菲斯（2024年7月17日）——第一地平線公司（紐約證券交易所代碼：FHN或 “First Horizon”）今天公佈普通股（“NIAC”）股東第二季度淨收入為1.84億美元，每股收益為0.34美元，而2024年第一季度普通股淨收入為1.84億美元，每股收益為0.33美元。2024年第二季度的業績税後淨減少了1,100萬美元，相當於每股重要項目0.02美元，而2024年第一季度為1,200萬美元，合每股0.02美元。不包括重要項目，調整後的2024年第二季度NIAC為1.95億美元，合每股0.36美元，而2024年第一季度為1.95億美元，合每股0.35美元。

“我們很高興地公佈強勁的第二季度業績。我們的銀行特許經營業務實現了穩健的季度業績，淨利息收入和銀行費用均有所增長。” 董事長、總裁兼首席執行官布萊恩·喬丹説。“我們的資產負債表繼續表現良好，加上強勁的收益，使本季度向股東返還了2.12億美元的資本。”

喬丹繼續説：“我們在戰略投資方面繼續取得重大進展，同時確定運營效率，以增強客户體驗和財務業績。我為我們在加強競爭地位方面取得的持續進展感到自豪，並對我們繼續為股東、員工、客户和社區創造價值的能力充滿信心。”

值得注意的物品


值得注意的物品
每季度，未經審計（以百萬美元計，每股數據除外）	2Q24		1Q24		2Q23
重要物品摘要：
終止合併後的收益	$	—	$	—	$	225
淨合併/收購/交易相關項目	—		—		(30)




聯邦存款保險公司特別評估（其他非利息支出）	(2)		(10)		—
其他值得注意的開支	(3)		(5)		(65)
值得注意的項目總數（税前）	$	(5)	$	(15)	$	130
重要項目總數（税後）	$	(11)	$	(12)	$	98

由於四捨五入，數字可能不成英尺。

第二季度税前值得注意的項目包括聯邦存款保險公司對200萬美元的特別評估和300萬美元的重組成本。第二季度税後值得注意的項目包括贖回面值1億美元的D系列優先股的700萬美元認定股息。

*提及的 “調整後” 業績不包括重要項目，與ROTCE和某些財務指標一起，均為非公認會計準則財務指標。所有提及貸款的內容都包括租賃。所有提及的每股收益均基於攤薄後的股份。請參閲第 4 頁，瞭解我們使用非公認會計準則指標以及這些指標與 GAAP 的對賬情況（從第 20 頁開始）。


摘要結果
每季度，未經審計

										24 年第二季度變化 vs.
（以百萬美元計，每股和資產負債表數據除外）	2Q24			1Q24			2Q23			1Q24					2Q23
										$/bp			%		$/bp			%
損益表
利息收入-應納税等值1	$	1,097		$	1,076		$	1,019		$	21		2	%	$	78		8	%
利息支出-應納税等值物1	464			448			385			16			4		79			21
淨利息收入——應納税等值物	633			628			635			5			1		(2)			—
減去：應納税等值調整	4			4			4			—			10		—			6
淨利息收入	629			625			631			4			1		(2)			—
非利息收入	186			194			400			(8)			(4)		(214)			(54)
總收入	815			819			1,031			(4)			(1)		(216)			(21)
非利息支出	500			515			555			(15)			(3)		(55)			(10)
預先撥備的淨收入3	315			304			475			11			4		(161)			(34)
信貸損失準備金	55			50			50			5			10		5			10
所得税前收入	260			254			425			6			2		(166)			(39)
所得税準備金	56			57			96			(1)			(2)		(40)			(42)
淨收入	204			197			329			7			4		(125)			(38)
歸屬於非控股權益的淨收益	5			5			5			—			1		—			7
歸屬於控股權益的淨收益	199			192			325			7			4		(126)			(39)
優先股股息	15			8			8			7			85		7			94
普通股股東可獲得的淨收益	$	184		$	184		$	317		$	—		—	%	$	(133)		(42)	%

調整後的淨收入4	$	208		$	208		$	231		$	—		—	%	$	(23)		(10)	%
普通股股東可獲得的調整後淨收益4	$	195		$	195		$	219		$	—		—	%	$	(24)		(11)	%
普通股信息
EPS	$	0.34		$	0.33		$	0.56		$	0.01		2	%	$	(0.22)		(39)	%
調整後的每股收益4	$	0.36		$	0.35		$	0.39		$	0.01		2	%	$	(0.03)		(9)	%


攤薄後的股票8	547			558			561			(11)			(2)	%	(14)			(2)	%
關鍵績效指標
淨利率6	3.38		%	3.37		%	3.38		%	1		bp			—		bp

效率比	61.44			62.92			53.89			(148)					755
調整後的效率比4	60.47			60.78			56.92			(31)					355
有效所得税税率	21.49			22.48			22.63			(99)					(114)
平均資產回報率	1.00			0.97			1.60			3					(60)
調整後的平均資產回報率4	1.02			1.03			1.13			(1)					(11)
普通股平均回報率（“ROCE”）	9.0			8.8			16.4			22					(742)

平均有形普通股回報率（“ROTCE”）4	11.3			11.0			21.1			34					(981)
調整後的 ROTCE4	12.0			11.6			14.6			34					(260)
非利息收入佔總收入的百分比	22.75			23.72			38.80			(97)					(1,605)
調整後的非利息收入佔總收入的百分比4	22.64		%	23.61		%	21.60		%	(97)		bp			104		bp
資產負債表（十億）
平均貸款	$	62.0		$	61.2		$	59.9		$	0.9		1	%	$	2.1		4	%
平均存款	65.0			65.4			61.4			(0.4)			(1)		3.5			6
平均資產	81.7			81.2			82.3			0.5			1		(0.6)			(1)
普通股平均值	$	8.2		$	8.4		$	7.7		$	(0.2)		(2)	%	$	0.5		6	%
資產質量亮點

貸款和租賃信貸損失備抵金4	1.41		%	1.40		%	1.35		%	—		bp			7		bp

不良貸款和租賃比率	0.91		%	0.82		%	0.66		%	9		bp			25		bp
淨扣除率	0.22		%	0.27		%	0.16		%	(5)		bp			6		bp
淨扣除額	$	34		$	40		$	23		$	(6)		(16)	%	$	11		46	%
資本比率亮點（本季度為估計值）



普通股等級 1	11.0		%	11.3		%	11.1		%	(26)		bp			(3)		bp
第 1 級	12.0			12.3			12.1			(27)					(4)
總資本	13.7			13.9			13.6			(26)					9
1 級槓桿	10.6		%	10.8		%	10.5		%	(21)		bp			9		bp

由於四捨五入，數字可能不成英尺。

參見第 19 頁的腳註披露。

2024 年第二季度對比 2024 年第一季度

淨利息收入

淨利息收入為6.29億美元，淨利息收入增加了400萬美元，淨利率為3.38％，增加了1個基點，這要歸因於更高的貸款量和收益率，但計息存款產品的持續混合變化、批發資金的使用量增加以及平均無息存款的減少部分抵消了這一點。

非利息收入

1.86億美元的非利息收入減少了800萬美元，傳統銀行手續費的上漲部分抵消了固定收益產量的1200萬美元減少，這是受市場降息預期降低和投資組合重組活動減少所推動的。

非利息支出

5億美元的非利息支出比上一季度下降了1500萬美元。第二季度值得注意的項目包括200萬美元的聯邦存款保險公司特別評估和300萬美元的重組成本，分別低於2024年第一季度的1000萬美元和500萬美元。調整後的4.95億美元非利息支出減少了500萬美元，原因是激勵措施和遞延薪酬的減少被與存款營銷活動和第三方戰略投資服務相關的外部服務支出的增加部分抵消。

貸款和租賃

平均貸款和租賃餘額為620億美元，與上一季度相比增長了9億美元，增長了1％，而628億美元的期末餘額比2024年第一季度增加了10億美元，增長了2％。春季購房季推動了抵押貸款公司（LMC）貸款的增加，商業地產多户住宅的持續資金增加也促進了增長。6.34％的貸款收益率提高了6個基點，這要歸因於新貸款和續期貸款利差的擴大，以及固定利率現金流的持續重新定價。

存款

平均存款額為650億美元，比2024年第一季度減少了4億美元，下降了1％，這主要是受無息存款減少的推動，非計息存款在第一季度初有所下降，然後趨於穩定。648億美元的期末存款比上一季度減少了9億美元，下降了1％，其中包括受季節性影響的公共資金減少7億美元。總存款成本和計息存款成本均比上一季度增加了2個基點，分別達到2.47％和3.30％。

資產質量

5,500萬美元的撥備支出比上一季度增加了500萬美元。淨扣除額為3,400萬美元，合22個基點。5.74億美元的不良貸款增加了6900萬美元，C＆I的下降被CRE的增長所抵消。ACL與貸款的比率為1.41％，較2024年第一季度的1.40％略有增加。第二季度繼續保持適度的等級遷移，但在長期良性環境中恢復正常後，整體信貸表現穩定。

資本

通過股票回購計劃向股東返還了2.12億美元的剩餘資本，實現了11.0％的短期CET1比率目標，低於2024年第一季度的11.3％。FHN在2024年第二季度以15.26美元的加權平均價格回購了1390萬股普通股。今年迄今為止，根據24年第一季度批准的6.5億美元股票回購計劃，FHN回購了2500萬股股票或3.66億美元的普通股。

所得税

2024年第二季度的有效税率和調整後的有效税率為21.5％，而2024年第一季度的有效税率為22.5％。

前瞻性陳述

本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述與FHN的信念、計劃、目標、預期和估計有關。前瞻性陳述不代表歷史信息，而是與未來的運營、戰略、財務業績或其他發展有關。前瞻性陳述可以通過 “相信”、“期望”、“預測”、“打算”、“估計”、“應該”、“很可能”、“將”、“向前” 等詞語以及其他表示未來事件和趨勢的表述來識別。

前瞻性陳述必然基於估計和假設，這些估計和假設本質上受重大的業務、運營、經濟和競爭不確定性和突發性影響，其中許多不確定性和突發事件是FHN無法控制的，其中許多與未來的業務決策和行動（包括收購和資產剝離）有關可能會發生變化，並可能導致FHN的實際未來業績和結果與前瞻性陳述或歷史業績所設想或暗示的結果存在重大差異。不確定性和突發事件的示例包括：本文件中提到的不確定性和突發事件的例子；FHN當前報告中的第2.02和7.01項，本文件作為證物提交；FHN最新的10-K表年度報告的前部分和第1、1A和7項；以及FHN表格季度報告前面和第二部分第1A項 10-Q 是在該年度報告之後提交的。

FHN沒有義務不時更新或修改本文件或任何其他聲明、新聞稿、報告或申報文件中的任何前瞻性陳述。

使用非公認會計準則指標和非公認會計準則的監管措施

本報告中包含的某些指標是 “非公認會計準則”，這意味着它們不是根據美國公認的會計原則列報的，也沒有編纂在目前適用於FHN的美國銀行法規中。儘管其他實體使用的計算方法可能與FHN用於非公認會計準則指標的計算方法不同，但FHN的管理層認為，此類衡量標準與瞭解FHN及其業務部門的財務狀況、資本狀況和財務業績有關。非公認會計準則指標通過各種內部報告向FHN的管理層和董事會報告。

本財報中提出的非公認會計準則指標是完全應納税的等值指標、撥備前淨收入（“PPNR”）、平均有形普通股回報率（“ROTCE”）、有形普通股（“TCE”）與有形資產（“TA”）、每股普通股有形賬面價值（“TBV”），以及針對重要項目調整後的各種合併和分部業績和業績指標和比率。

監管措施的列報，即使是非公認會計準則的措施，也為與其他受與FHN相同監管的金融機構的可比性提供了有意義的基礎，銀行監管機構在審查金融機構的資本充足率時使用這些措施就證明瞭這一點。儘管不是 GAAP 條款，但根據美國財務報告規則，這些監管措施不被視為 “非公認會計準則”，只要其列報符合監管標準。本財務補充文件中使用的監管措施包括：普通股一級資本（“CET1”），通常定義為普通股減去商譽、其他無形資產和某些其他必要的監管扣除額；一級資本，通常定義為根據風險資本監管對某些項目進行調整的核心資本（包括普通股和不能由持有人選擇贖回的工具）的總和；以及風險加權資產，這是衡量總額的以及根據信用和市場風險調整後的資產負債表外資產，使用確定監管資本比率。

請參閲第20頁開頭的非公認會計準則與公認會計準則指標的表格對賬以及最具可比性的GAAP項目的列報。

電話會議信息

分析師、投資者和有關各方可以從2024年7月17日上午8點15分開始撥打1-833-470-1428（如果從美國打電話）或404-975-4839（如果從美國境外打電話），然後輸入接入碼463278，即可撥打免費電話。電話會議將於美國東部時間上午 8:30 開始。

參與者還可以選擇在 https://ir.firsthorizon.com/events-and-presentations/default.aspx 收聽網絡直播。

電話會議的重播將從美國東部時間7月17日中午開始，直到2024年7月31日的美國東部時間午夜播出。要收聽重播，請撥打 1-866-813-9403（美國來電者）；接入碼是 610953。網絡直播的重播也將於7月17日在我們的網站上播出，並將在網站上存檔一年。

截至2024年6月30日，First Horizon Corp.（紐約證券交易所代碼：FHN）擁有822億美元的資產，是一家領先的區域金融服務公司，致力於通過資本和法律顧問幫助我們的客户、社區和員工釋放全部潛力。銀行子公司First Horizon Bank總部位於田納西州孟菲斯，在美國南部的12個州開展業務。該公司及其子公司提供商業、私人銀行、消費者、小型企業、財富和信託管理、零售經紀、資本市場、固定收益和抵押貸款銀行服務。First Horizon被《財富》和《福布斯》雜誌評為全美最佳僱主之一，也是美國十大最負盛名的銀行。更多信息可在 www.firstHorizon.com 上獲得。

聯繫人：投資者關係-Natalie.Flanders@firsthorizon.com

媒體關係-Beth.Ardoin@firsthorizon.com


合併損益表
每季度，未經審計

																24 年第二季度變化 vs.
（以百萬美元計，每股數據除外）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24				2Q23
																$		%		$		%
利息收入-應納税等值1	$	1,097		$	1,076		$	1,090		$	1,084		$	1,019		$	21	2	%	$	78	8	%
利息支出-應納税等值物1	464			448			469			475			385			16		4		79		21
淨利息收入——應納税等值物	633			628			621			609			635			5		1		(2)		—
減去：應納税等值調整	4			4			4			4			4			—		10		—		6
淨利息收入	629			625			617			605			631			4		1		(2)		—
非利息收入：
固定收益	40			52			37			28			30			(12)		(23)		10		34
抵押銀行	10			9			5			7			6			2		19		4		66
經紀、信託和保險	38			36			36			34			35			2		6		3		10
服務費和費用	58			57			59			60			59			1		2		(1)		—
信用卡和數字銀行費用	20			19			16			20			21			1		7		(1)		(5)
遞延補償收入	3			9			6			—			8			(6)		(66)		(5)		(63)
終止合併後的收益	—			—			—			—			225			—		NM		(225)		(100)
其他非利息收入	17			14			23			25			17			3		18		(1)		(3)
非利息收入總額	186			194			183			173			400			(8)		(4)		(214)		(54)
總收入	815			819			800			778			1,031			(4)		(1)		(216)		(21)
非利息支出：
人員開支：
工資和福利	198			200			190			188			191			(2)		(1)		7		4
激勵措施和佣金	79			92			82			77			86			(13)		(14)		(8)		(9)
遞延補償費用	3			9			7			—			8			(6)		(67)		(5)		(62)
人事支出總額	279			301			279			266			285			(21)		(7)		(5)		(2)
佔用率和設備2	72			72			71			67			68			—		—		4		5
外部服務	78			65			84			69			71			13		19		7		10
無形資產的攤銷	11			11			12			12			12			—		—		(1)		(8)
其他非利息支出	60			67			127			60			119			(6)		(10)		(59)		(50)
非利息支出總額	500			515			572			474			555			(15)		(3)		(55)		(10)
預先撥備的淨收入3	315			304			227			304			475			11		4		(161)		(34)
信貸損失準備金	55			50			50			110			50			5		10		5		10
所得税前收入	260			254			177			194			425			6		2		(166)		(39)
所得税準備金	56			57			(11)			52			96			(1)		(2)		(40)		(42)
淨收入	204			197			188			142			329			7		4		(125)		(38)
歸屬於非控股權益的淨收益	5			5			5			5			5			—		1		—		7
歸屬於控股權益的淨收益	199			192			183			137			325			7		4		(126)		(39)
優先股股息	15			8			8			8			8			7		85		7		94
普通股股東可獲得的淨收益	$	184		$	184		$	175		$	129		$	317		$	—	—	%	$	(133)	(42)	%
普通共享數據
EPS	$	0.34		$	0.33		$	0.31		$	0.23		$	0.59		$	0.01	2	%	$	(0.25)	(42)	%
基礎股票	544			555			559			559			539			(11)		(2)		5		1
攤薄後每股	$	0.34		$	0.33		$	0.31		$	0.23		$	0.56		$	0.01	2		$	(0.22)	(39)
攤薄後的股票8	547			558			561			561			561			(11)		(2)	%	(14)		(2)	%

有效税率	21.5		%	22.5		%	(6.2)		%	26.7		%	22.6		%

由於四捨五入，數字可能不足。參見第 19 頁的腳註披露。


AJUSTED4 財務數據-參見第 8 頁上的重要項目
每季度，未經審計


																24 年第二季度變化 vs.
（以百萬美元計，每股數據除外）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24				2Q23
																$		%		$		%


淨利息收入 (FTE) 1	$	633		$	628		$	621		$	609		$	635		$	5	1	%	$	(2)	—	%
調整後的非利息收入：
固定收益	40			52			37			28			30			(12)		(23)		10		34
抵押銀行	10			9			5			7			6			2		19		4		66
經紀、信託和保險	38			36			36			34			35			2		6		3		10
服務費和費用	58			57			59			60			59			1		2		(1)		—
信用卡和數字銀行費用	20			19			16			20			21			1		7		(1)		(5)
遞延補償收入	3			9			6			—			8			(6)		(66)		(5)		(63)
終止合併後的收益	—			—			—			—			—			—		NM		—		NM
調整後的其他非利息收入	17			14			20			25			17			3		18		(1)		(3)
調整後的非利息收入總額	$	186		$	194		$	179		$	173		$	175		$	(8)	(4)	%	$	11	6	%
總收入 (FTE) 1	$	819		$	823		$	800		$	782		$	810		$	(4)	—	%	$	9	1	%

調整後的非利息支出：
調整後的人事開支：
調整後的工資和福利	$	198		$	199		$	190		$	188		$	187		$	(1)	(1)	%	$	11	6	%
調整後的激勵措施和佣金	78			87			80			68			65			(9)		(10)		13		20
遞延補償費用	3			9			7			—			8			(6)		(67)		(5)		(62)
調整後的人事支出總額	279			295			277			256			260			(16)		(5)		19		7
調整後的佔用率和設備2	72			72			71			67			68			—		—		4		5
外部服務	75			65			84			69			68			10		15		7		10
無形資產的攤銷	11			11			12			12			12			—		—		(1)		(8)
調整後的其他非利息支出	58			57			59			60			53			1		2		5		9
調整後的非利息支出總額	$	495		$	500		$	502		$	465		$	461		$	(5)	(1)	%	$	34	7	%

調整後的撥備前淨收入4	$	324		$	323		$	298		$	318		$	349		$	1	—	%	$	(25)	(7)	%

信貸損失準備金	$	55		$	50		$	50		$	110		$	50		$	5	10	%	$	5	10	%







普通股股東可獲得的調整後淨收益	$	195		$	195		$	178		$	150		$	219		$	—	—	%	$	(24)	(11)	%

調整後的普通股數據


調整後的攤薄後每股	$	0.36		$	0.35		$	0.32		$	0.27		$	0.39		$	0.01	2	%	$	(0.03)	(9)	%
攤薄後的股票8	547			558			561			561			561			(11)		(2)	%	(14)		(2)	%

調整後的有效税率	21.5		%	22.5		%	21.7		%	20.1		%	21.6		%
調整後的 ROTCE	12.0		%	11.6		%	11.1		%	9.2		%	14.6		%
調整後的效率比	60.5		%	60.8		%	62.8		%	59.4		%	56.9		%

由於四捨五入，數字可能不足。

參見第 19 頁的腳註披露。


值得注意的物品
每季度，未經審計



（以百萬計）	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23
重要物品摘要：
終止合併後的收益	$	—	$	—	$	—	$	—	$	225
淨合併/收購/交易相關項目	—		—		—		—		(30)


與股權證券投資相關的收益/（虧損）（其他非利息收入）	—		—		(6)		—		—
資產處置的淨收益（其他非利息收入減去激勵措施）	—		—		7		—		—
聯邦存款保險公司特別評估（其他非利息支出）	(2)		(10)		(68)		—		—
其他值得注意的開支*	(3)		(5)		—		(10)		(65)
值得注意的項目總數（税前）	$	(5)	$	(15)	$	(67)	$	(10)	$	130
與税收相關的重要物品**	$	—	$	—	$	48	$	(13)	$	—
優先股股息 ***	$	(7)	$	—	$	—	$	—	$	—

由於四捨五入，數字可能不足

* 24年第二季度、24年第一季度和23年第三季度包括300萬美元、500萬美元和1,000萬美元的重組費用；23年第二季度包括對第一地平線基金會的5000萬美元捐款和1500萬美元的Visa衍生品估值支出。

** 23年第四季度包括4,800萬美元的税後福利，主要來自伊比利亞銀行合併相關税項的解決；23第三季度包括2400萬美元的税後重要項目，這些項目與退還約2.14億美元的銀行自有人壽保險單賬面價值有關，部分被合併相關税項的1100萬美元收益所抵消。

*** 24年第二季度包括贖回面值1億美元的D系列優先股的700萬美元視同股息。


重要物品的影響：
每季度，未經審計



（以百萬計）	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23
重要物品的影響：



非利息收入：






終止合併後的收益	$	—	$	—	$	—	$	—	$	(225)
其他非利息收入	—		—		(4)		—		—
非利息收入總額	$	—	$	—	$	(4)	$	—	$	(225)


非利息支出：
人事開支：
工資和福利	$	—	$	—	$	—	$	—	$	(4)
激勵措施和佣金	(1)		(5)		(2)		(9)		(21)

人事支出總額	(1)		(5)		(2)		(10)		(25)

外部服務	(3)		—		—		—		(4)

其他非利息支出	(2)		(10)		(68)		—		(66)
非利息支出總額	$	(5)	$	(15)	$	(70)	$	(10)	$	(95)







所得税前收入	$	5	$	15	$	67	$	10	$	(130)
所得税準備金*	1		3		64		(11)		(33)

優先股股息 **	(7)		—		—		—		—
普通股股東可獲得的淨收入/（虧損）	$	11	$	12	$	3	$	20	$	(98)
重要項目對每股收益的影響	$	0.02	$	0.02	$	0.01	$	0.04	$	(0.17)

由於四捨五入，數字可能不足

* 23年第四季度包括4,800萬美元的税後福利，主要來自伊比利亞銀行合併相關税項的解決；23第三季度包括2400萬美元的税後重要項目，這些項目與退還約2.14億美元的銀行自有人壽保險賬面價值的保單有關，部分被合併相關税項的1100萬美元收益所抵消。

** 24年第二季度包括贖回面值1億美元的D系列優先股的700萬美元視同股息。


財務比率
每季度，未經審計
																24 年第二季度變化 vs.
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24					2Q23
財務比率																$/bp			%		$/bp			%
淨利率6	3.38		%	3.37		%	3.27		%	3.17		%	3.38		%	1		bp			—		bp

平均資產回報率	1.00		%	0.97		%	0.91		%	0.68		%	1.60		%	3					(60)
調整後的平均資產回報率4	1.02		%	1.03		%	0.92		%	0.78		%	1.13		%	(1)					(11)
普通股平均回報率（“ROCE”）	8.98		%	8.76		%	8.60		%	6.28		%	16.40		%	22					(742)

平均有形普通股回報率（“ROTCE”）4	11.29		%	10.95		%	10.89		%	7.95		%	21.10		%	34					(981)
調整後的 ROTCE4	11.99		%	11.65		%	11.05		%	9.21		%	14.59		%	34					(260)
非利息收入佔總收入的百分比	22.75		%	23.72		%	23.33		%	22.23		%	38.80		%	(97)					(1,605)
調整後的非利息收入佔總收入的百分比4	22.64		%	23.61		%	22.32		%	22.11		%	21.60		%	(97)					104
效率比	61.44		%	62.92		%	71.14		%	60.96		%	53.89		%	(148)					755
調整後的效率比4	60.47		%	60.78		%	62.84		%	59.43		%	56.92		%	(31)					355
貸款和租賃信貸損失備抵金4	1.41		%	1.40		%	1.40		%	1.36		%	1.35		%	1					6

資本數據
CET1 資本比率*	11.0		%	11.3		%	11.4		%	11.1		%	11.1		%	(26)		bp			(3)		bp
一級資本比率*	12.0		%	12.3		%	12.4		%	12.1		%	12.1		%	(27)		bp			(4)		bp
總資本比率*	13.7		%	13.9		%	14.0		%	13.6		%	13.6		%	(26)		bp			9		bp
1 級槓桿比率*	10.6		%	10.8		%	10.7		%	10.5		%	10.5		%	(21)		bp			9		bp
風險加權資產（“RWA”）（十億）*	$	71.9		$	71.1		$	71.1		$	71.9		$	71.5		$	0.8		1	%	$	0.4		1	%
總權益佔總資產	10.89		%	11.21		%	11.38		%	10.65		%	10.53		%	(32)		bp			36		bp
有形普通股/有形資產（“TCE/TA”）4	8.14		%	8.33		%	8.48		%	7.76		%	7.71		%	(19)		bp			44		bp
期末已發行股份（百萬）8	537			549			559			559			559			(12)			(2)	%	(22)			(4)	%
每股普通股申報的現金分紅	$	0.15		$	0.15		$	0.15		$	0.15		$	0.15		$	—		—	%	$	—		—	%
普通股每股賬面價值	$	15.34		$	15.23		$	15.17		$	14.28		$	14.58		$	0.11		1	%	$	0.76		5	%
每股普通股的有形賬面價值4	$	12.22		$	12.16		$	12.13		$	11.22		$	11.50		$	0.06		—	%	$	0.72		6	%


選定的資產負債表數據
貸款存款比率（期末餘額）	96.89		%	93.93		%	93.18		%	92.18		%	93.68		%	296		bp			321		bp
貸款存款比率（平均餘額）	95.49		%	93.54		%	91.53		%	92.35		%	97.52		%	195		bp			(203)		bp
全職同等學歷	7,297			7,327			7,277			7,340			7,327			(30)			—	%	(30)			—	%

*本季度是估計值。

參見第 19 頁的腳註披露。

合併期末資產負債表

每季度，未經審計


											24 年第二季度變化 vs.
（以百萬計）	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24				2Q23
資產：											$		%		$		%

貸款和租賃：
商業、金融和工業 (C&I)	$	33,452	$	32,911	$	32,632	$	33,163	$	33,116	$	542	2	%	$	337	1	%
商業地產	14,669		14,426		14,216		14,121		13,891		242		2		778		6
商業總額	48,121		47,337		46,849		47,283		47,006		784		2		1,115		2
消費性房地產	13,909		13,645		13,650		13,685		13,475		264		2		434		3
信用卡和其他5	751		771		793		809		813		(20)		(3)		(63)		(8)
消費者總數	14,660		14,416		14,443		14,494		14,289		244		2		371		3
貸款和租賃，扣除非勞動收入	62,781		61,753		61,292		61,778		61,295		1,028		2		1,486		2
持有待售貸款	471		395		502		613		789		76		19		(319)		(40)
投資證券	9,221		9,460		9,714		9,435		9,949		(238)		(3)		(728)		(7)
交易證券	1,249		1,161		1,412		1,231		1,059		88		8		191		18
銀行的計息存款	1,452		1,885		1,328		1,917		4,523		(432)		(23)		(3,071)		(68)
出售的聯邦資金和根據轉售協議購買的證券	487		817		719		416		282		(330)		(40)		205		73
賺取利息的資產總額	75,662		75,470		74,967		75,389		77,898		191		—		(2,236)		(3)
現金和銀行應付款	969		749		1,012		1,022		1,137		219		29		(168)		(15)
商譽和其他無形資產，淨額	1,674		1,685		1,696		1,709		1,720		(11)		(1)		(46)		(3)
房舍和設備，淨額	584		586		590		590		595		(3)		—		(11)		(2)
貸款和租賃損失備抵金	(821)		(787)		(773)		(760)		(737)		(34)		(4)		(84)		(11)
其他資產	4,162		4,094		4,169		4,584		4,458		68		2		(296)		(7)
總資產	$	82,230	$	81,799	$	81,661	$	82,533	$	85,071	$	431	1	%	$	(2,841)	(3)	%

負債和股東權益：
存款：
儲蓄	$	25,437	$	25,847	$	25,082	$	25,590	$	23,733	$	(410)	(2)	%	$	1,704	7	%
定期存款	7,163		6,297		6,804		7,783		8,279		866		14		(1,116)		(13)
其他計息存款	15,845		17,186		16,689		15,817		14,620		(1,341)		(8)		1,226		8
計息存款總額	48,446		49,331		48,576		49,190		46,632		(885)		(2)		1,814		4
交易負債	423		467		509		366		174		(44)		(9)		248		NM
根據回購協議購買的聯邦資金和出售的證券	2,572		2,137		2,223		2,015		2,169		435		20		403		19
短期借款	1,943		566		326		492		4,777		1,377		NM		(2,834)		(59)
定期借款	1,175		1,165		1,150		1,157		1,156		10		1		19		2
計息負債總額	54,559		53,665		52,783		53,220		54,908		893		2		(350)		(1)
非計息存款	16,348		16,410		17,204		17,825		18,801		(62)		—		(2,453)		(13)
其他負債	2,368		2,550		2,383		2,694		2,403		(182)		(7)		(34)		(1)
負債總額	73,275		72,626		72,370		73,740		76,112		649		1		(2,837)		(4)
股東權益：
優先股	426		520		520		520		520		(94)		(18)		(94)		(18)
普通股	336		343		349		349		349		(7)		(2)		(14)		(4)
資本盈餘	5,007		5,214		5,351		5,337		5,324		(207)		(4)		(317)		(6)
留存收益	4,172		4,072		3,964		3,874		3,830		101		2		342		9
累計其他綜合虧損，淨額	(1,281)		(1,271)		(1,188)		(1,582)		(1,359)		(10)		(1)		78		6
合併股東權益	8,660		8,878		8,996		8,498		8,664		(218)		(2)		(4)		—
非控股權益	295		295		295		295		295		—		—		—		—
股東權益總額	8,955		9,173		9,291		8,794		8,960		(218)		(2)		(4)		—
負債和股東權益總額	$	82,230	$	81,799	$	81,661	$	82,533	$	85,071	$	431	1	%	$	(2,841)	(3)	%
備忘錄：
存款總額	$	64,794	$	65,741	$	65,780	$	67,015	$	65,433	$	(947)	(1)	%	$	(639)	(1)	%
向抵押貸款公司貸款	$	2,934	$	2,366	$	2,024	$	2,237	$	2,691	$	568	24	%	$	243	9	%
無準備金的貸款承諾：
商用	$	18,781	$	19,996	$	21,328	$	22,063	$	22,134	$	(1,215)	(6)	%	$	(3,353)	(15)	%
消費者	$	4,334	$	4,383	$	4,401	$	4,432	$	4,400	$	(49)	(1)	%	$	(66)	(2)	%

由於四捨五入，數字可能不足。參見第 19 頁的腳註披露。

合併平均資產負債表

每季度，未經審計


											24 年第二季度變化 vs.
（以百萬計）	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24				2Q23
資產：											$		%		$		%
貸款和租賃：
商業、金融和工業 (C&I)	$	32,909	$	32,389	$	32,520	$	33,042	$	32,423	$	519	2	%	$	485	1	%
商業地產	14,576		14,367		14,210		13,999		13,628		209		1		949		7
商業總額	47,485		46,756		46,730		47,041		46,051		728		2		1,434		3
消費性房地產	13,783		13,615		13,664		13,575		13,058		168		1		725		6
信用卡和其他5	761		781		802		816		815		(20)		(3)		(54)		(7)
消費者總數	14,544		14,396		14,466		14,391		13,873		148		1		671		5
貸款和租賃，扣除非勞動收入	62,029		61,152		61,197		61,432		59,924		876		1		2,105		4
持有待售貸款	462		454		547		782		731		8		2		(269)		(37)
投資證券	9,261		9,590		9,394		9,811		10,192		(329)		(3)		(931)		(9)
交易證券	1,367		1,245		1,225		1,099		1,110		122		10		257		23
銀行的計息存款	1,449		1,793		2,556		2,867		3,110		(344)		(19)		(1,661)		(53)
出售的聯邦資金和根據轉售協議購買的證券	676		544		529		315		279		132		24		397		142
賺取利息的資產總額	75,243		74,778		75,448		76,306		75,346		465		1		(103)		—
現金和銀行應付款	904		948		994		997		1,024		(45)		(5)		(121)		(12)
商譽和其他無形資產，淨額	1,680		1,691		1,702		1,714		1,726		(11)		(1)		(47)		(3)
房舍和設備，淨額	585		587		589		592		598		(2)		—		(13)		(2)
貸款和租賃損失備抵金	(810)		(789)		(772)		(766)		(728)		(22)		(3)		(82)		(11)
其他資產	4,120		4,028		4,352		4,377		4,338		92		2		(218)		(5)
總資產	$	81,721	$	81,243	$	82,313	$	83,220	$	82,304	$	477	1	%	$	(583)	(1)	%

負債和股東權益：
存款：
儲蓄	$	25,462	$	25,390	$	25,799	$	24,963	$	21,542	$	72	—	%	$	3,920	18	%
定期存款	6,683		6,628		7,372		8,087		5,520		55		1		1,163		21
其他計息存款	16,484		16,735		16,344		15,329		14,719		(251)		(2)		1,765		12
計息存款總額	48,629		48,753		49,515		48,379		41,781		(124)		—		6,847		16
交易負債	605		462		386		276		216		144		31		389		NM
根據回購協議購買的聯邦資金和出售的證券	2,208		2,014		1,982		1,970		1,634		195		10	%	574		35	%
短期借款	1,267		537		437		1,790		6,365		730		136		(5,098)		(80)
定期借款	1,170		1,156		1,156		1,161		1,428		14		1		(258)		(18)
計息負債總額	53,879		52,921		53,475		53,575		51,424		957		2		2,455		5
非計息存款	16,332		16,626		17,347		18,145		19,664		(294)		(2)		(3,332)		(17)
其他負債	2,561		2,445		2,585		2,522		2,187		116		5		374		17
負債總額	72,772		71,992		73,407		74,242		73,275		779		1		(503)		(1)
股東權益：
優先股	426		520		520		520		986		(94)		(18)		(560)		(57)
普通股	340		347		349		349		337		(7)		(2)		3		1
資本盈餘	5,127		5,301		5,343		5,330		4,891		(174)		(3)		236		5
留存收益	4,122		4,028		3,935		3,861		3,759		93		2		362		10
累計其他綜合虧損，淨額	(1,361)		(1,240)		(1,538)		(1,378)		(1,241)		(121)		(10)		(121)		(10)
合併股東權益	8,654		8,956		8,610		8,683		8,734		(302)		(3)		(80)		(1)
非控股權益	295		295		295		295		295		—		—		—		—
股東權益總額	8,949		9,251		8,905		8,978		9,029		(302)		(3)		(80)		(1)
負債和股東權益總額	$	81,721	$	81,243	$	82,313	$	83,220	$	82,304	$	477	1	%	$	(583)	(1)	%
備忘錄：
存款總額	$	64,960	$	65,379	$	66,862	$	66,523	$	61,445	$	(418)	(1)	%	$	3,515	6	%
向抵押貸款公司貸款	$	2,440	$	1,847	$	1,948	$	2,353	$	2,262	$	593	32	%	$	177	8	%

由於四捨五入，數字可能不足。參見第 19 頁的腳註披露。


合併淨利息收入和平均資產負債表：收益率和利率
每季度，未經審計
																					24 年第二季度變化 vs.
	2Q24				1Q24				4Q23				3Q23				2Q23				1Q24					2Q23
（以百萬計，費率除外）	收入/支出		費率		收入/支出		費率		收入/支出		費率		收入/支出		費率		收入/支出		費率		收入/支出					收入/支出
																					$/bp			%		$/bp			%
利息收益資產/利息收入：
貸款和租賃，扣除非勞動收入：


商用	$	800	6.78	%	$	782	6.73	%	$	783	6.65	%	$	779	6.58	%	$	727	6.34	%	$	18		2	%	$	73		10	%


消費者	179		4.91		173		4.80		171		4.71		165		4.55		153		4.39		6			3		26			17
貸款和租賃，扣除非勞動收入	978		6.34		955		6.28		954		6.19		944		6.10		880		5.89		23			2		98			11
持有待售貸款	9		7.50		9		7.80		11		8.34		15		7.88		14		7.58		—			(1)		(5)			(37)
投資證券	60		2.58		61		2.54		61		2.62		62		2.54		63		2.49		(1)			(2)		(4)			(6)
交易證券	22		6.30		20		6.48		20		6.63		19		7.03		19		6.69		1			7		3			16
銀行的計息存款	20		5.46		24		5.46		35		5.46		39		5.34		40		5.13		(5)			(19)		(20)			(51)
根據協議出售的聯邦基金和購買的證券	9		5.31		7		5.16		7		5.32		4		5.06		3		4.85		2			28		6			NM
利息收入	$	1,097	5.86	%	$	1,076	5.78	%	$	1,089	5.74	%	$	1,084	5.64	%	$	1,019	5.42	%	$	21		2	%	$	78		8	%

計息負債/利息支出：
計息存款：
儲蓄	$	208	3.29	%	$	206	3.27	%	$	222	3.42	%	$	219	3.48	%	$	141	2.63	%	$	2		1	%	$	67		48	%
定期存款	74		4.45		73		4.42		82		4.42		89		4.35		49		3.56		1			1		25			51
其他計息存款	117		2.86		119		2.86		116		2.81		102		2.64		75		2.06		(2)			(1)		42			56
計息存款總額	399		3.30		398		3.28		420		3.37		409		3.36		265		2.55		1			—		134			50
交易負債	7		4.46		5		4.31		4		4.59		3		4.20		2		3.82		2			35		5			NM
根據回購協議購買的聯邦資金和出售的證券	24		4.36		21		4.24		22		4.35		21		4.24		15		3.74		3			13		9			57
短期借款	17		5.48		7		5.43		6		5.41		24		5.42		83		5.25		10			138		(66)			(79)
定期借款	17		5.64		17		5.71		17		5.75		17		5.82		19		5.21		—			—		(2)			(11)
利息支出	464		3.46		448		3.40		469		3.48		475		3.52		385		3.00		16			4		79			21
淨利息收入-等值税基礎	633		2.40		628		2.38		621		2.26		609		2.12		635		2.42		5			1		(2)			—
全額應納税等值調整	(4)		0.98		(4)		0.99		(4)		1.01		(4)		1.05		(4)		0.96		—			(10)		—			(6)
淨利息收入	$	629	3.38	%	$	625	3.37	%	$	617	3.27	%	$	605	3.17	%	$	631	3.38	%	$	4		1	%	$	(2)		—	%

備忘錄：
總貸款收益率			6.34	%			6.28	%			6.19	%			6.10	%			5.89	%	6		bp			45		bp
存款總成本			2.47	%			2.45	%			2.49	%			2.44	%			1.73	%	2		bp			74		bp
總融資成本			2.66	%			2.59	%			2.63	%			2.63	%			2.17	%	7		bp			49		bp
扣除非勞動收入後的平均貸款和租賃	$	62,029			$	61,152			$	61,197			$	61,432			$	59,924			$	876		1	%	$	2,105		4	%
平均存款	64,960				65,379				66,862				66,523				61,445				(418)			(1)	%	3,515			6	%
平均資金負債	70,210				69,547				70,822				71,720				71,088				$	663		1	%	$	(877)		(1)	%

假設法定聯邦所得税為21％，如果適用，還包括州所得税，則將淨利息收入和收益率調整為完全應納税等值物（“FTE”）。

盈利資產收益率以扣除未賺取收入的淨額表示。

貸款收益率包括貸款費用、現金基礎利息收入和非應計貸款。

由於四捨五入，數字可能不足。

參見第 19 頁的腳註披露。


合併不良貸款和租賃（“不良貸款”）
每季度，未經審計

	截至															24 年第二季度的變化 vs.
（以百萬計，比率數據除外）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24				2Q23
																$		%		$		%
不良貸款和租賃
商業、金融和工業 (C&I)	$	167		$	206		$	184		$	123		$	184		$	(39)	(19)	%	$	(16)	(9)	%
商業地產	261			157			136			125			73			104		66		188		NM
消費性房地產	143			140			139			145			144			4		3		(1)		—
信用卡和其他5	2			2			2			2			2			—		21		—		(15)
不良貸款和租賃總額	$	574		$	505		$	462		$	394		$	402		$	69	14	%	$	171	43	%

資產質量比率
不良貸款和租賃轉貸款和租賃
商業、金融和工業 (C&I)	0.50		%	0.63		%	0.57		%	0.37		%	0.55		%
商業地產	1.78			1.09			0.96			0.88			0.52
消費性房地產	1.03			1.02			1.02			1.06			1.07
信用卡和其他5	0.25			0.20			0.30			0.26			0.27
不良貸款和租賃到貸款和租賃的總額	0.91		%	0.82		%	0.75		%	0.64		%	0.66		%

由於四捨五入，數字可能不足。

參見第 19 頁的腳註披露。


過期和應計 90 天或更長時間的合併貸款和租約
每季度，未經審計

	截至										24 年第二季度的變化 vs.
（以百萬計）	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24				2Q23
											$		%		$		%
逾期 90 天或更長時間的貸款和租賃
商業、金融和工業 (C&I)	$	—	$	—	$	1	$	3	$	1	$	—	NM		$	(1)	NM
商業地產	—		—		—		—		—		—		NM		—		NM
消費性房地產	3		6		17		12		8		(3)		(47)		(5)		(58)
信用卡和其他5	2		3		3		3		5		(1)		(25)		(2)		(52)
逾期和應計的 90 天或更長時間的貸款和租賃總額	$	6	$	10	$	21	$	17	$	14	$	(4)	(38)	%	$	(8)	(56)	%

由於四捨五入，數字可能不足。

參見第 19 頁的腳註披露。


合併淨扣款（回收額）
每季度，未經審計

	截至															24 年第二季度的變化 vs.
（以百萬計，比率數據除外）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24				2Q23
扣款、回收和相關比率																$		%		$		%
扣除總額
商業、金融和工業 (C&I) *	$	24		$	28		$	31		$	92		$	19		$	(4)	(13)	%	$	5	28	%
商業地產	19			12			2			5			8			7		54		11		NM
消費性房地產	1			—			1			1			1			1		NM		—		46
信用卡和其他5	5			6			6			7			5			(1)		(16)		—		1
扣除總額	$	49		$	46		$	41		$	104		$	33		$	3	6	%	$	16	50	%
總回收率
商業、金融和工業 (C&I)	$	(11)		$	(3)		$	(2)		$	(5)		$	(5)		$	(9)	NM		$	(7)	NM
商業地產	—			—			—			—			(1)			—		91		1		99
消費性房地產	(2)			(1)			(2)			(2)			(3)			(1)		(74)		—		9
信用卡和其他5	(1)			(2)			(1)			(1)			(1)			—		27		—		(2)
總回收額	$	(15)		$	(6)		$	(5)		$	(9)		$	(9)		$	(9)	NM		$	(6)	(62)	%
淨扣款（回收額）
商業、金融和工業 (C&I) *	$	13		$	25		$	29		$	86		$	14		$	(12)	(49)	%	$	(1)	(10)	%
商業地產	19			12			2			4			8			7		55		11		NM
消費性房地產	(1)			(1)			—			(2)			(2)			—		(53)		1		29
信用卡和其他5	3			4			5			6			3			—		(12)		—		1
淨扣除額總額	$	34		$	40		$	36		$	95		$	23		$	(6)	(16)	%	$	11	46	%

年化淨扣除（回收）利率
商業、金融和工業 (C&I) *	0.16		%	0.31		%	0.36		%	1.04		%	0.18		%
商業地產	0.53			0.35			0.06			0.12			0.23
消費性房地產	(0.04)			(0.03)			—			(0.05)			(0.06)
信用卡和其他5	1.79			1.98			2.36			2.77			1.65
貸款和租賃總額	0.22		%	0.27		%	0.23		%	0.61		%	0.16		%

由於四捨五入，數字可能不足。

•23年第三季度的增長是由一家破產公司的單一信貸推動的。

參見第 19 頁的腳註披露。


合併貸款和租賃損失備抵金以及無準備金承付款準備金
每季度，未經審計

	截至										24 年第二季度變化 vs.
（以百萬計）	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24				2Q23
信貸損失備抵金組成部分變動摘要											$		%		$		%
貸款和租賃損失備抵金——期初	$	787	$	773	$	760	$	737	$	715	$	14	2	%	$	72	10	%













扣款：
商業、金融和工業 (C&I) *	(24)		(28)		(31)		(92)		(19)		4		13		(5)		(28)
商業地產	(19)		(12)		(2)		(5)		(8)		(7)		(54)		(11)		NM
消費性房地產	(1)		—		(1)		(1)		(1)		(1)		NM		—		(46)
信用卡和其他5	(5)		(6)		(6)		(7)		(5)		1		16		—		(1)
扣款總額	(49)		(46)		(41)		(104)		(33)		(3)		(6)		(16)		(50)
回收率：
商業、金融和工業 (C&I)	11		3		2		5		5		9		NM		7		NM
商業地產	—		—		—		—		1		—		(91)		(1)		(99)
消費性房地產	2		1		2		2		3		1		74		—		(9)
信用卡和其他5	1		2		1		1		1		—		(27)		—		2
總回收率	15		6		5		9		9		9		NM		6		62
貸款和租賃損失準備金：
商業、金融和工業 (C&I) *	9		34		33		96		15		(24)		(72)		(6)		(39)
商業地產	59		21		6		14		16		38		NM		43		NM
消費性房地產	(1)		(3)		5		5		10		2		73		(11)		NM
信用卡和其他5	—		3		5		3		3		(2)		(88)		(3)		(89)
貸款和租賃損失準備金總額：	68		54		49		118		45		14		26		23		51
貸款和租賃損失備抵金——期末	$	821	$	787	$	773	$	760	$	737	$	34	4	%	$	84	11	%

無準備金承付款儲備金——開始	$	79	$	83	$	82	$	90	$	85	$	(4)	(5)	%	$	(6)	(7)	%
會計原則變更的累積影響	—		—		—		—		—		—		NM		—		NM
為無準備金的承付款而獲得的準備金	—		—		—		—		—		—		NM		—		NM
為無準備金的承付款編列經費	(13)		(4)		1		(8)		5		(9)		NM		(18)		NM
無準備金承付款儲備金-期末	$	66	$	79	$	83	$	82	$	90	$	(13)	(17)	%	$	(24)	(27)	%
信貸損失備抵總額——期末	$	887	$	865	$	856	$	842	$	827	$	22	2	%	$	60	7	%

由於四捨五入，數字可能不足。

•23年第三季度的增長是由一家破產公司的單一信貸推動的。

參見第 19 頁的腳註披露。


合併資產質量比率——貸款和租賃損失備抵金
每季度，未經審計

	截至
	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23

貸款和貸款及租賃損失備抵金
商業、金融和工業 (C&I)	1.03	%	1.06	%	1.04	%	1.01	%	0.98	%
商業地產	1.51	%	1.26	%	1.21	%	1.19	%	1.14	%
消費性房地產	1.66	%	1.69	%	1.71	%	1.67	%	1.64	%
信用卡和其他5	3.26	%	3.57	%	3.63	%	3.48	%	3.79	%
貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵總額	1.31	%	1.27	%	1.26	%	1.23	%	1.20	%
不良貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金
商業、金融和工業 (C&I)	205	%	168	%	184	%	273	%	177	%
商業地產	85	%	115	%	126	%	135	%	219	%
消費性房地產	161	%	165	%	168	%	158	%	154	%
信用卡和其他5	1,295	%	1,766	%	1,202	%	1,364	%	1,384	%
不良貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵總額	143	%	156	%	167	%	193	%	183	%

信貸損失備抵率
貸款和租賃信貸損失備抵總額4	1.41	%	1.40	%	1.40	%	1.36	%	1.35	%
不良貸款和租賃的信貸損失備抵總額4	155	%	171	%	185	%	214	%	206	%

參見第 19 頁的腳註披露。

區域銀行

每季度，未經審計


																24 年第二季度變化 vs.
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24					2Q23
																$/bp			%		$/bp			%
損益表（百萬）
淨利息收入	$	522		$	532		$	548		$	558		$	586		$	(10)		(2)	%	$	(64)		(11)	%
非利息收入	109			105			106			106			106			4			4		3			3
總收入	632			637			655			664			691			(5)			(1)		(59)			(9)
非利息支出	334			324			334			311			314			10			3		20			6
預先撥備的淨收入3	298			313			321			353			377			(15)			(5)		(79)			(21)
信貸損失準備金	57			28			28			112			35			29			104		22			63
所得税支出前的收入	241			285			293			241			342			(44)			(15)		(101)			(30)
所得税支出	55			67			69			56			80			(12)			(18)		(25)			(31)
淨收入	$	185		$	219		$	224		$	185		$	262		$	(34)		(16)	%	$	(77)		(29)	%

平均餘額（十億）
貸款和租賃總額	$	41.0		$	40.6		$	40.6		$	40.6		$	39.7		$	0.4		1	%	$	1.3		3	%
賺取利息的資產	41.0			40.6			40.6			40.6			39.7			0.4			1		1.3			3
總資產	43.5			43.1			43.2			43.3			42.3			0.4			1		1.2			3
存款總額	57.5			57.8			58.6			58.0			55.2			(0.3)			(1)		2.3			4

關鍵指標
淨利率6	5.16		%	5.30		%	5.39		%	5.48		%	5.95		%	(14)		bp			(79)		bp
效率比	52.80		%	50.83		%	51.04		%	46.82		%	45.41		%	197		bp			739		bp
貸款存款比率（期末餘額）	72.05		%	69.82		%	68.76		%	69.68		%	70.22		%	223		bp			183		bp
貸款存款比率（平均期末餘額）	71.32		%	70.18		%	69.34		%	70.03		%	71.83		%	114		bp			(51)		bp
平均資產回報率（年化）	1.71		%	2.04		%	2.06		%	1.70		%	2.48		%	(33)		bp			(77)		bp
分配股權回報率7	21.47		%	25.37		%	25.84		%	21.30		%	30.36		%	(390)		bp			(889)		bp
金融中心地點	418			418			418			418			417			—					1

由於四捨五入，數字之和可能不等於總數。

先前報告的某些金額已重新歸類，以符合目前的列報方式。

參見第 19 頁的腳註披露。

區域銀行板塊：主要向美國南部和東南部以及其他選定市場的消費者和商業客户提供金融產品和服務，包括傳統的貸款和存款接受。區域銀行還為消費者客户提供投資、財富管理、財務規劃、信託和資產管理服務。

專業銀行

每季度，未經審計


																24 年第二季度變化 vs.
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24					2Q23
																$/bp			%		$/bp			%
損益表（百萬）
淨利息收入	$	158		$	153		$	153		$	161		$	156		$	5		3	%	$	2		1	%
非利息收入	64			72			64			49			50			(7)			(10)		14			27
總收入	222			224			217			209			206			(3)			(1)		15			7
非利息支出	103			104			101			96			95			(1)			(1)		8			8
預先撥備的淨收入3	119			120			116			114			112			(1)			(1)		8			7
信貸損失準備金	1			23			31			2			18			(22)			(98)		(18)			(97)
所得税支出前的收入	119			97			85			111			93			21			22		25			27
所得税支出	29			24			21			27			23			5			22		6			28
淨收入	$	90		$	74		$	64		$	84		$	71		$	16		22	%	$	19		27	%

平均餘額（十億）
貸款和租賃總額	$	20.7		$	20.2		$	20.1		$	20.4		$	19.8		$	0.5		3	%	$	0.9		5	%
賺取利息的資產	23.3			22.4			22.4			22.7			22.0			0.8			4		1.3			6
總資產	24.6			23.8			23.9			24.1			23.3			0.8			3		1.3			5
存款總額	3.9			4.0			4.2			4.1			3.8			(0.1)			(3)		0.1			2

關鍵指標
固定收益產品平均每日收入（千人）	$	488		$	731		$	463		$	301		$	348		$	(243)		(33)	%	$	140		40	%
淨利率6	2.72		%	2.73		%	2.71		%	2.81		%	2.85		%	(1)		bp			(13)		bp
效率比	46.28		%	46.40		%	46.60		%	45.80		%	45.92		%	(12)		bp			36		bp
貸款存款比率（期末餘額）	551		%	539		%	524		%	493		%	534		%	1,224		bp			1,684		bp
貸款存款比率（平均期末餘額）	535		%	506		%	482		%	501		%	521		%	2,881		bp			1,330		bp
平均資產回報率（年化）	1.47		%	1.25		%	1.06		%	1.39		%	1.21		%	22		bp			26		bp
分配股權回報率7	16.86		%	14.13		%	12.41		%	17.21		%	15.37		%	273		bp			149		bp

由於四捨五入，數字之和可能不等於總數。

先前報告的某些金額已重新歸類，以符合目前的列報方式。

參見第 19 頁的腳註披露。

專業銀行部門：由提供具有專業行業知識的產品和服務的業務領域組成。專業銀行的業務範圍包括資產貸款、抵押貸款倉庫貸款、商業地產、特許經營融資、代理銀行、設備融資和抵押貸款。除了傳統的貸款和存款接受外，專業銀行還提供資金管理解決方案、銀團貸款和國際銀行業務。此外，專業銀行的業務範圍側重於為美國和國外的機構客户提供固定收益證券銷售、交易、承保和策略，以及貸款銷售、投資組合諮詢服務和衍生品銷售。

企業

每季度，未經審計


											24 年第二季度變化 vs.
	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24				2Q23
											$		%		$		%
損益表（百萬）
淨利息收入/（支出）	$	(51)	$	(60)	$	(85)	$	(113)	$	(111)	$	9	15	%	$	60	54	%
非利息收入	13		18		13		18		244		(5)		(28)		(231)		(95)
總收入	(39)		(43)		(72)		(95)		133		4		9		(172)		(129)
非利息支出	64		87		137		67		147		(23)		(27)		(83)		(56)
預先撥備的淨收入3	(103)		(130)		(209)		(162)		(14)		27		21		(89)		NM
信貸損失準備金	(3)		(1)		(9)		(5)		(4)		(2)		NM		1		17
所得税支出前的收入	(100)		(129)		(200)		(158)		(10)		29		23		(90)		NM
所得税支出（福利）	(29)		(33)		(100)		(31)		(7)		5		15		(22)		NM
淨收入/（虧損）	$	(71)	$	(95)	$	(100)	$	(127)	$	(3)	$	24	26	%	$	(68)	NM

平均資產負債表（十億）
計息資產	$	11.0	$	11.8	$	12.4	$	13.0	$	13.7	$	(0.8)	(7)	%	$	(2.7)	(20)	%
總資產	13.6		14.4		15.2		15.9		16.7		(0.8)		(5)		(3.1)		(18)

由於四捨五入，數字之和可能不等於總數。

先前報告的某些金額已重新歸類，以符合目前的列報方式。

企業部門：主要由企業支持職能組成，包括風險管理、審計、會計、財務、執行辦公室和企業溝通。人力資源、財產、技術、信用風險和銀行業務等共享支持服務分配給區域銀行、專業銀行和企業的活動。此外，企業部門還包括集中管理資本和資金，以支持公司的業務活動，包括批發融資、流動性以及資本管理和分配。最後，企業板塊包括與決勝業務相關的收入和支出，例如2009年之前的抵押貸款銀行業務部分、第二輪消費者和信託優先貸款組合以及其他退出業務。

腳註

1 應納税等值利息收入和利息支出是非公認會計準則衡量標準，可與表中的淨利息收入（GAAP）進行對賬。

2 佔用和設備費用包括計算機軟件費用。

3 撥備前淨收入是非公認會計準則衡量標準，與表中的所得税前收入（GAAP）進行對賬。

4 代表非公認會計準則衡量標準，與第20頁開始的非公認會計準則與公認會計準則對賬中最接近的GAAP指標進行核對。

5 信用卡和其他信用卡包括截至2024年6月30日的1.9億美元商業信用卡餘額。

6 淨利率是使用經全職教育調整後的總國民收入計算得出的，假設法定聯邦所得税税率為21％，如果適用，還要繳納州税。

7 分部股權根據內部分配方法進行分配。

8 股票數量受到24年第一季度1100萬股股票回購和24年第二季度回購1400萬股股票的影響。


非公認會計準則與公認會計準則的合併對賬
每季度，未經審計

（以百萬美元計，每股數據除外）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23

有形普通股（非公認會計準則）
(A) 總權益（GAAP）	$	8,955		$	9,173		$	9,291		$	8,794		$	8,960
減去：非控股權益 (a)	295			295			295			295			295
減去：優先股 (a)	426			520			520			520			520
(B) 普通股總額	$	8,234		$	8,358		$	8,476		$	7,978		$	8,144
減去：無形資產（GAAP）(b)	1,674			1,685			1,696			1,709			1,720
(C) 有形普通股（非公認會計準則）	$	6,560		$	6,673		$	6,779		$	6,270		$	6,424

有形資產（非公認會計準則）
(D) 總資產（GAAP）	$	82,230		$	81,799		$	81,661		$	82,533		$	85,071
減去：無形資產（GAAP）(b)	1,674			1,685			1,696			1,709			1,720
(E) 有形資產（非公認會計準則）	$	80,556		$	80,114		$	79,965		$	80,825		$	83,351












期末已發行股份
(F) 期末已發行股份	537			549			559			559			559

比率


(A)/(D) 總權益佔總資產 (GAAP)	10.89		%	11.21		%	11.38		%	10.65		%	10.53		%
(C)/(E) 有形普通股轉化為有形資產（“TCE/TA”）（非公認會計準則）	8.14		%	8.33		%	8.48		%	7.76		%	7.71		%
(B)/(F) 每股普通股賬面價值 (GAAP)	$	15.34		$	15.23		$	15.17		$	14.28		$	14.58
(C)/(F) 每股普通股有形賬面價值（非公認會計準則）	$	12.22		$	12.16		$	12.13		$	11.22		$	11.50

(a) 包含在合併資產負債表的總權益中。

(b) 包括扣除攤銷後的商譽和其他無形資產。

由於四捨五入，數字可能不成英尺。


非公認會計準則與公認會計準則的合併對賬
每季度，未經審計

（以百萬美元計，每股數據除外）		2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23

調整後的攤薄每股收
普通股股東可獲得的淨收益（“NIAC”）（GAAP）	一個	$	184		$	184		$	175		$	129		$	317
加上重要項目總額（税後）（非公認會計準則）(a)		$	11		$	12		$	3		$	20		$	(98)
普通股股東可獲得的調整後淨收益（非公認會計準則）	b	$	195		$	196		$	178		$	150		$	219

攤薄後股份 (GAAP) 8	c	547			558			561			561			561

攤薄後每股收益（GAAP）	a/c	$	0.34		$	0.33		$	0.31		$	0.23		$	0.56
調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則）	b/c	$	0.36		$	0.35		$	0.32		$	0.27		$	0.39

調整後淨收益（“NI”）和調整後資產回報率（“ROA”）
淨收益（“NI”）（GAAP）		$	204		$	197		$	188		$	142		$	329
加上相關的重要項目（税後）（非公認會計準則）(a)		$	4		$	12		$	3		$	20		$	(98)
調整後的 NI（非公認會計準則）		$	208		$	209		$	191		$	163		$	231

NI（按年計算）（GAAP）	d	$	820		$	791		$	746		$	565		$	1,320
調整後 NI（按年計算）（非公認會計準則）	e	$	836		$	838		$	757		$	646		$	928

平均資產 (GAAP)	f	$	81,721		$	81,243		$	82,313		$	83,220		$	82,304

公路（GAAP）	d/f	1.00		%	0.97		%	0.91		%	0.68		%	1.60		%
調整後的投資回報率（非公認會計準則）	e/f	1.02		%	1.03		%	0.92		%	0.78		%	1.13		%

平均普通股回報率（“ROCE”）/平均有形普通股回報率（“ROTCE”）/調整後的ROTCE




普通股股東可獲得的淨收益（“NIAC”）（按年計算）（GAAP）	g	$	739		$	739		$	695		$	513		$	1,270
普通股股東可獲得的調整後淨收益（按年計算）（非公認會計準則）	h	$	785		$	787		$	706		$	594		$	878

普通股平均值 (GAAP)	我	$	8,228		$	8,436		$	8,090		$	8,163		$	7,747
無形資產 (GAAP) (b)		1,680			1,691			1,702			1,714			1,726
平均有形普通股（非公認會計準則）	j	$	6,548		$	6,745		$	6,388		$	6,448		$	6,021



ROCE（公認會計準則）	g/i	8.98		%	8.76		%	8.60		%	6.28		%	16.40		%


ROTCE（非公認會計準則）	g/j	11.29		%	10.95		%	10.89		%	7.95		%	21.10		%
調整後的ROTCE（非公認會計準則）	h/j	11.99		%	11.65		%	11.05		%	9.21		%	14.59		%

(a) 根據與調整數額相關的重要項目進行了調整，詳見第8頁。

(b) 包括扣除攤銷後的商譽和其他無形資產。

由於四捨五入，數字可能不成英尺。


非公認會計準則與公認會計準則的合併對賬
每季度，未經審計

（以百萬計）		2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23

調整後的非利息收入佔總收入的百分比
非利息收入 (GAAP)	k	$	186		$	194		$	183		$	173		$	400
加上重要項目（税前）（GAAP）（a）		—			—			(4)			—			(225)
調整後的非利息收入（非公認會計準則）	l	$	186		$	194		$	179		$	173		$	175

收入（公認會計原則）	m	$	815		$	819		$	800		$	778		$	1,031
應納税等值調整		4			4			4			4			4
收入-應納税等值物（非公認會計準則）		819			823			804			782			1,035
加上重要項目（税前）（GAAP）（a）		—			—			(4)			—			(225)
調整後收入（非公認會計準則）	n	$	819		$	823		$	800		$	782		$	810

證券收益/（虧損）（GAAP）	o	$	1		$	—		$	(5)		$	—		$	—

非利息收入佔總收入的百分比（GAAP）	(k-o)/(m-o)	22.75		%	23.72		%	23.33		%	22.23		%	38.80		%
調整後的非利息收入佔總收入的百分比（非公認會計準則）	l/n	22.64		%	23.61		%	22.32		%	22.11		%	21.60		%

調整後的效率比
非利息支出 (GAAP)	p	$	500		$	515		$	572		$	474		$	555
加上重要項目（税前）（GAAP）（a）		(5)			(15)			(70)			(10)			(95)
調整後的非利息支出（非公認會計準則）	q	$	495		$	500		$	502		$	465		$	461

收入（公認會計原則）	r	$	815		$	819		$	800		$	778		$	1,031
應納税等值調整		4			4			4			4			4
收入-應納税等值物（非公認會計準則）		819			823			804			782			1,035
加上重要項目（税前）（GAAP）（a）		—			—			(4)			—			(225)
調整後收入（非公認會計準則）	s	$	819		$	823		$	800		$	782		$	810

證券收益/（虧損）（GAAP）	t	$	1		$	—		$	(5)		$	—		$	—

效率比 (GAAP)	p/ (r-t)	61.44		%	62.92		%	71.14		%	60.96		%	53.89		%
調整後的效率比率（非公認會計準則）	q/s	60.47		%	60.78		%	62.84		%	59.43		%	56.92		%

(a) 根據與調整數額相關的重要項目進行了調整，詳見第8頁。

(b) 包括扣除攤銷後的商譽和其他無形資產。

由於四捨五入，數字可能不成英尺。

非公認會計準則與公認會計準則的合併對賬

每季度，未經審計

（以百萬美元計）



	期末								平均值
	2Q24		1Q24		24 年第 2 季度 vs. 第 1 季度 24				2Q24		1Q24		24 年第 2 季度 vs. 第 1 季度 24










不包括 LMC 的貸款
貸款總額（GAAP）	$	62,781	$	61,753	$	1,028	2	%	$	62,029	$	61,152	$	876	1	%
LMC（公認會計準則）	2,934		2,366		568		24	%	2,440		1,847		593		32	%
貸款總額不包括LMC（非公認會計準則）	59,847		59,387		460		1	%	59,589		59,305		284		—	%
總消費者（GAAP）	14,660		14,416		244		2	%	14,544		14,396		148		1	%
商業總額不包括在內LMC（非公認會計準則）	45,187		44,971		216		—	%	45,045		44,909		136		—	%
CRE 總計 (GAAP)	14,669		14,426		243		2	%	14,576		14,367		209		1	%
C&I 總額不包括LMC（非公認會計準則）	$	30,518	$	30,545	$	(27)	—	%	$	30,469	$	30,542	$	(73)	—	%

由於四捨五入，數字可能不成英尺。



		2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23
貸款和租賃的信貸損失備抵金和不良貸款和租賃的信貸損失備抵金
貸款和租賃損失備抵金（GAAP）	一個	$	821		$	787		$	773		$	760		$	737
無準備金承付款準備金 (GAAP)		66			79			83			82			90
信貸損失備抵金（非公認會計準則）	B	$	887		$	865		$	856		$	842		$	827

貸款和租賃（GAAP）	C	$	62,781		$	61,753		$	61,292		$	61,778		$	61,295
非應計貸款和租賃（GAAP）	D	$	574		$	505		$	462		$	394		$	402

貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金（GAAP）	A/C	1.31		%	1.27		%	1.26		%	1.23		%	1.20		%
貸款和租賃信貸損失備抵金（非公認會計準則）	B/C	1.41		%	1.40		%	1.40		%	1.36		%	1.35		%

不良貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金（GAAP）	A/D	143		%	156		%	167		%	193		%	183		%
不良貸款和租賃的信貸損失備抵金（非公認會計準則）	B/D	155		%	171		%	185		%	214		%	206		%

由於四捨五入，數字可能不成英尺。


非公認會計準則與公認會計準則的合併對賬
每季度，未經審計

（以百萬美元計）

	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23
調整後的撥備前淨收入 (PPNR)
税前收入 (GAAP)	$	260	$	254	$	177	$	194	$	425
加上重要項目（税前）（GAAP）（a）	5		15		67		10		(130)
調整後的税前收入（非公認會計準則）	$	265	$	269	$	244	$	204	$	295
加上撥備費用 (GAAP)	55		50		50		110		50
調整後的撥備前淨收入 (PPNR)（非公認會計準則）	$	320	$	319	$	294	$	314	$	345
應納税等值調整	4		4		4		4		4
預先撥備淨收入應納税等價物（非公認會計準則）	$	324	$	323	$	298	$	318	$	349

(a) 根據與調整數額相關的重要項目進行了調整，詳見第8頁。

由於四捨五入，數字可能不成英尺。

術語表

普通股第一級比率：由經可供出售證券的某些未實現收益/（虧損）調整後的普通股權益、商譽、其他無形資產和遞延所得税資產中扣除的部分以及某些其他監管扣除額除以風險加權資產構成的比率。

完全應納税等值物（“FTE”）：反映了調整後的免税收入金額，如果該收入需要納税，則該收入將產生相同的税後收入。

道明交易：根據2022年2月簽署的合併協議考慮由道明收購FHN，並於2023年5月終止。

一級資本比率：由經可供出售證券的某些未實現收益/（虧損）調整後的股東權益，加上非控股權益的合格部分、商譽、其他無形資產和遞延所得税資產中扣除的較少不允許部分以及某些其他監管扣除額除以風險加權資產構成的比率。

關鍵比率

平均資產回報率：比率是年化淨收入與平均總資產的比率。

普通股平均回報率：比率是普通股股東可獲得的年化淨收益與普通股的年化淨收入。

平均有形普通股回報率：比率是普通股股東可獲得的年化淨收益與平均有形普通股的年化淨收入。

非利息收入佔總收入的百分比：比率是指不包括證券收益/損失佔總收入的非利息收入——不包括證券收益/損失的應納税等值物。

效率比率：比率是非利息支出佔總收入的比率——不包括證券收益/虧損的應納税等值物。

槓桿比率：槓桿比率是一級資本與平均資產的比率。

資產質量-合併關鍵比率

不良貸款和租賃（“不良貸款”）百分比：貸款組合中的非應計貸款和租賃佔期末貸款和租賃總額的比率。

淨扣除額百分比：比率是按年計算的淨扣除額佔平均貸款和租賃總額的比率。

備抵/貸款和租賃：比率是貸款和租賃損失備抵與期末貸款和租賃總額的比率。

補貼/不良貸款和租賃：比率是貸款組合中貸款和租賃損失與不良貸款和租賃的備抵額。

備抵/扣款：比率是貸款和租賃損失備抵與年化淨扣除額之比。

運營部門

企業部門：主要由企業支持職能組成，包括風險管理、審計、會計、財務、執行辦公室和企業溝通。人力資源、財產、技術、CreditFS 工作風險和銀行業務等共享支持服務分配給區域銀行、專業銀行和企業的活動。此外，企業部門還包括集中管理資本和資金，以支持公司的業務活動，包括批發融資、流動性以及資本管理和分配。最後，企業板塊包括與決勝業務相關的收入和支出，例如2009年之前的抵押貸款銀行業務部分、第二輪消費者和信託優先貸款組合以及其他退出業務。