附錄 99.1
鄰近地區 汽車公司宣佈定價為250萬美元 註冊直接發行
温哥華, BC/ACCESSWIRE/7月 2024 年 16 月 16 日/附近地區 汽車公司(納斯達克股票代碼:VEV)(多倫多證券交易所股票代碼:VMC) (“鄰近地區” 或 “公司”), 一家北美商用電動汽車供應商, 今天宣佈它有 簽訂了證券購買協議 用一張
美國 收購的機構投資者和 出售該公司的4,807,692股普通股 在註冊的直接發行和認股權證中 同時私募購買多達4,807,692股普通股 配售(統稱為 “發行”) 總收購價為0.52美元 每股普通股和認股權證 普通股。同時發行的認股權證 私募將有 每股行使價為0.64美元, 可以立即行使 發行後遺囑 自發行之日起五年內到期。總收益 在扣除之前,從證券的出售中扣除 應向配售代理人支付的費用以及 其他預計應付的發行費用 公司約為 2.5 萬美元。
網 本次發行的收益將 用於營運資金和一般公司用途。閉幕 本次發行預計將在當天或前後發生 2024 年 7 月 17 日,以滿意為準 慣常成交條件。
A.G.P./Alliance 全球合作伙伴充當了 本次發行的唯一配售代理人。
普通股是 根據公司的貨架註冊發行 關於F-3表格的聲明(文件編號 333-272964) 之前曾向 證券交易委員會 (“SEC”)並宣佈生效 美國證券交易委員會於 2023 年 7 月 5 日發佈。 最後的招股説明書補充文件和 與本次發行相關的隨附招股説明書 將提交給 美國證券交易委員會。決賽的電子副本 招股説明書補充材料及附件 如果有招股説明書,可以獲得 在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上 或者聯繫 A.G.P./Alliance Global 麥迪遜大道 590 號的合作伙伴, 28 樓,紐約,紐約 10022,撥打 (212) 624-2060, 或者發送電子郵件至 prospectus@allianceg.com 。與本次發行有關 該公司還將 提交加拿大招股説明書補充文件 到加拿大基架招股説明書的日期 2023 年 6 月 26 日含適用證券 的監管機構 加拿大。《加拿大人》的副本 招股説明書補充材料和基礎架子 招股説明書將在 SEDAR+ 上公佈 在 www.sedarplus.ca。
私人 認股權證和標的證券的配售 普通股將在 對豁免的依賴 從根據第 4 (a) (2) 條進行註冊開始 《證券法》和/或法規 D 在此之下。因此,證券 在同時進行的私募中發行可能 不得在美國提供或出售 除根據有效登記以外的國家 聲明或適用的聲明 豁免註冊要求 《證券法》等 州證券法。
與有關的 本次發行,公司有 訂立了修正案 根據日期為2022年3月28日的未執行逮捕令 購買該機構持有的多達370,371股普通股 投資者參與 本次發行,根據該發行,公司 已同意將此類認股權證的行使價降至0.64美元 每股普通股並將其****至 2027 年 3 月 28 日,有待變更和批准 多倫多證券交易所-V,收盤時生效 本次發行。
這個 新聞稿不構成要約 出售或招攬某人 提議購買這些證券,也不應如此 無論是出售這些證券, 在任何州或其他州 此類要約、招標所在的司法管轄區 否則出售將是非法的 在註冊或獲得資格之前 根據證券法 任何此類州或其他司法管轄區的。
關於 Vicinity Motor
鄰近地區 汽車公司(納斯達克股票代碼:VEV)(多倫多證券交易所股票代碼:VMC) (“VMC”)是北美的 兩者的電動汽車供應商 公共和商業企業 使用。該公司利用經銷商 網絡和密切關係 世界一流的製造合作伙伴可供供應 其旗艦電動車壓縮天然氣 和清潔柴油附近 公共汽車,以及 VMC 1200 電動車 卡車前往運輸和工業市場。 欲瞭解更多信息,請訪問 www.vicinitymotorcorp.com。
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來源:Vicinity Motor
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2024 年 7 月 16 日上午 7:00:00