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蒙特卡洛模擬會員2024-03-310000096943US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-12-310000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-12-310000096943US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-12-310000096943US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：累積翻譯調整成員2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2024-03-310000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2024-03-310000096943US-GAAP：累積翻譯調整成員2024-03-310000096943US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-12-310000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-12-310000096943US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-12-310000096943US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-04-020000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-04-020000096943US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-04-020000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP：外匯合同成員2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP：外匯合同成員2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：養老金計劃固定福利會員TFX：Teleflex公司退休收入計劃會員2023-10-022023-12-310000096943US-GAAP：養老金計劃固定福利會員TFX：Teleflex公司退休收入計劃會員2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：養老金計劃固定福利會員TFX：Teleflex公司退休收入計劃會員2024-03-310000096943US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：應計負債會員2024-03-310000096943TFX：其他責任成員2024-03-310000096943SRT: 最低成員2024-03-310000096943SRT: 最大成員2024-03-310000096943TFX：意大利國會議員2024-03-310000096943TFX：意大利國會議員2024-01-012024-03-310000096943TFX：墨西哥聯邦税務管理局會員2024-01-012024-03-310000096943TFX: PaletteLifeScienceSAB會員2024-03-310000096943TFX: Americassegment 會員2023-01-012023-04-020000096943TFX: emeasegmentMember2023-01-012023-04-020000096943TFX: 亞洲分部會員2023-01-012023-04-020000096943TFX: OEM 細分市場成員2023-01-012023-04-020000096943TFX: Americassegment 會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-03-310000096943TFX: Americassegment 會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：運營部門成員TFX: emeasegmentMember2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：運營部門成員TFX: emeasegmentMember2023-01-012023-04-020000096943TFX: 亞洲分部會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-03-310000096943TFX: 亞洲分部會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-04-020000096943TFX: OEM 細分市場成員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-03-310000096943TFX: OEM 細分市場成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：材料核對項目成員2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：材料核對項目成員2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：後續活動成員TFX：特別解僱補助金和其他重組會員TFX: a2024 足跡調整計劃成員SRT: 最低成員2024-05-310000096943US-GAAP：後續活動成員TFX：特別解僱補助金和其他重組會員TFX: a2024 足跡調整計劃成員SRT: 最大成員2024-05-310000096943US-GAAP：後續活動成員TFX: a2024 足跡調整計劃成員SRT: 最低成員TFX：加速折舊和其他成本成員2024-05-310000096943US-GAAP：後續活動成員TFX: a2024 足跡調整計劃成員SRT: 最大成員TFX：加速折舊和其他成本成員2024-05-310000096943US-GAAP：後續活動成員TFX: a2024 足跡調整計劃成員SRT: 最低成員2024-05-310000096943US-GAAP：後續活動成員TFX: a2024 足跡調整計劃成員SRT: 最大成員2024-05-31 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
| | | | | |
| （Mark One） |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024 年 3 月 31 日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告 |
在從到的過渡期內.
委員會檔案編號 1-5353
泰利福公司
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| | | | | | | | |
| 特拉華 | | 23-1147939 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | | （美國國税局僱主
證件號） |
550E. Swedesford Rd.，400 套房韋恩， PA19087
（主要行政辦公室地址和郵政編碼）
(610) 225-6800
（註冊人的電話號碼，包括區號）
（無）
（以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度，
如果自上次報告以來發生了變化）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 根據該法第12（b）條註冊的證券： |
| 每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | |
| 普通股，面值每股1.00美元 | TFX | 紐約證券交易所 | |
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。 是的☒ 沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件管理器 | ☒ | | | 加速過濾器 | ☐ | |
| | | | |
| 非加速過濾器 | ☐ | | | 規模較小的申報公司 | ☐ | |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型公司 | ☐ | |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐ 沒有☒
註冊人有 47,102,562 截至2024年4月30日已發行的普通股，面值每股1.00美元。
泰利福公司
10-Q 表季度報告
截至2024年3月31日的季度
目錄
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 頁面 |
第一部分 — 財務信息 | | |
| | | | | |
| 第 1 項： | | 財務報表（未經審計）： | | 2 |
| | | 簡明合併損益表 | | 2 |
| | | 簡明綜合收益表 | | 3 |
| | | 簡明合併資產負債表 | | 4 |
| | | 簡明合併現金流量表 | | 5 |
| | | 簡明合併權益變動表 | | 6 |
| | | 簡明合併財務報表附註 | | 7 |
| 第 2 項： | | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | | 20 |
| 第 3 項： | | 關於市場風險的定量和定性披露 | | 27 |
| 第 4 項： | | 控制和程序 | | 27 |
| | | |
第二部分 — 其他信息 | | |
| | | | | |
| 第 1 項： | | 法律訴訟 | | 28 |
| 第 1A 項： | | 風險因素 | | 28 |
| 第 2 項： | | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | | 28 |
| 第 3 項： | | 優先證券違約 | | 28 |
| 第 4 項： | | 礦山安全披露 | | 28 |
| 第 5 項： | | 其他信息 | | 28 |
| 第 6 項： | | 展品 | | 29 |
| | | |
簽名 | | 30 |
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
泰利福公司
簡明合併收益表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | | | | | |
| （美元和股份，以千美元計，每股除外） | | | | |
| 淨收入 | $ | 737,849 | | | $ | 710,932 | | | | | | | | | |
| 銷售商品的成本 | 321,715 | | | 319,552 | | | | | | | | | |
| 毛利潤 | 416,134 | | | 391,380 | | | | | | | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | 242,830 | | | 232,716 | | | | | | | | | |
| 研究和開發費用 | 37,299 | | | 41,469 | | | | | | | | | |
養老金結算費 | 138,139 | | | — | | | | | | | | | |
| 重組和減值費用 | 2,659 | | | 2,221 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 未計利息和税收的持續經營業務（虧損）收入 | (4,793) | | | 114,974 | | | | | | | | | |
| 利息支出 | 22,683 | | | 18,337 | | | | | | | | | |
| 利息收入 | (1,666) | | | (843) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 税前持續經營業務的（虧損）收入 | (25,810) | | | 97,480 | | | | | | | | | |
| 持續經營收入的（福利）税 | (41,551) | | | 20,184 | | | | | | | | | |
| 持續經營的收入 | 15,741 | | | 77,296 | | | | | | | | | |
| 已終止業務造成的營業虧損 | (587) | | | (711) | | | | | | | | | |
| 已終止業務造成的營業虧損的税收優惠 | (135) | | | (163) | | | | | | | | | |
| 已終止業務造成的虧損 | (452) | | | (548) | | | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 15,289 | | | $ | 76,748 | | | | | | | | | |
| 每股收益： | | | | | | | | | | | |
| 基本： | | | | | | | | | | | |
| 持續經營的收入 | $ | 0.33 | | | $ | 1.65 | | | | | | | | | |
| 已終止業務造成的虧損 | (0.01) | | | (0.02) | | | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 0.32 | | | $ | 1.63 | | | | | | | | | |
| 稀釋： | | | | | | | | | | | |
| 持續經營的收入 | $ | 0.33 | | | $ | 1.63 | | | | | | | | | |
| 已終止業務造成的虧損 | (0.01) | | | (0.01) | | | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 0.32 | | | $ | 1.62 | | | | | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均值 | | | | | | | | | | | |
| 基本 | 47,068 | | | 46,949 | | | | | | | | | |
| 稀釋 | 47,394 | | | 47,285 | | | | | | | | | |
所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
泰利福公司
綜合收益的簡明合併報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | | | | | |
| （千美元） |
| 淨收入 | $ | 15,289 | | | $ | 76,748 | | | | | | | | | |
| 扣除税款的其他綜合收入： | | | | | | | | | | | |
外幣： | | | | | | | | | | | |
外幣折算，扣除税款 $ (2638) 和 $2,970 分別在這三個月的時間內 | (36,669) | | | 18,570 | | | | | | | | | |
| 養老金和其他退休後福利計劃： | | | | | | | | | | | |
以前的服務成本在淨定期成本中確認，扣除税款後為美元113 和 $59 分別在這三個月的時間內 | (379) | | | (195) | | | | | | | | | |
該期間產生的未攤銷收益，扣除税款 $ (2,559) 和 $— 分別在這三個月的時間內 | 8,619 | | | — | | | | | | | | | |
計劃結算費用，扣除税款 $ (58,065) 和 $— 分別在這三個月的時間內 | 80,074 | | | — | | | | | | | | | |
在淨定期成本中確認的淨虧損，扣除税款後的淨虧損為美元 (279) 和 $ (476）分別為三個月 | 921 | | | 1,592 | | | | | | | | | |
外幣折算，扣除税款 $ (41) 和 $63 分別在這三個月的時間內 | 107 | | | (184) | | | | | | | | | |
養老金和其他退休後福利計劃的調整，扣除税款 $ (60,831) 和 $ (354）分別為三個月 | 89,342 | | | 1,213 | | | | | | | | | |
符合套期保值條件的衍生品： | | | | | | | | | | | |
符合套期保值條件的衍生品，扣除税金額為 $ (118) 和 $120 分別在這三個月的時間內 | 678 | | | 2,408 | | | | | | | | | |
| 扣除税款的其他綜合收入： | 53,351 | | | 22,191 | | | | | | | | | |
| 綜合收益 | $ | 68,640 | | | $ | 98,939 | | | | | | | | | |
所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
泰利福公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
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| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | （千美元） |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 237,423 | | | $ | 222,848 | |
| 應收賬款，淨額 | 448,532 | | | 443,467 | |
| 庫存 | 627,866 | | | 626,216 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 111,624 | | | 107,471 | |
| 預付税款 | 8,163 | | | 7,404 | |
| | | |
| 流動資產總額 | 1,433,608 | | | 1,407,406 | |
| 財產、廠房和設備，淨額 | 485,535 | | | 479,913 | |
| 經營租賃資產 | 112,560 | | | 123,521 | |
| 善意 | 2,898,343 | | | 2,914,055 | |
| 無形資產，淨額 | 2,429,460 | | | 2,501,960 | |
| 遞延所得税資產 | 6,588 | | | 6,748 | |
| 其他資產 | 111,828 | | | 98,943 | |
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| 總資產 | $ | 7,477,922 | | | $ | 7,532,546 | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 當期借款 | $ | 90,625 | | | $ | 87,500 | |
| 應付賬款 | 115,945 | | | 132,247 | |
| 應計費用 | 136,614 | | | 146,880 | |
| | | |
| 工資和福利相關負債 | 106,055 | | | 146,535 | |
| 應計利息 | 16,999 | | | 5,583 | |
| 應繳所得税 | 48,905 | | | 41,453 | |
| 其他流動負債 | 55,871 | | | 46,547 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 571,014 | | | 606,745 | |
| 長期借款 | 1,667,896 | | | 1,727,572 | |
| 遞延所得税負債 | 456,364 | | | 456,080 | |
| 養老金和退休後福利負債 | 23,170 | | | 23,989 | |
| 不確定税收狀況的非流動負債 | 3,288 | | | 3,370 | |
| | | |
| 非流動經營租賃負債 | 104,376 | | | 111,300 | |
| 其他負債 | 148,604 | | | 162,502 | |
| 負債總額 | 2,974,712 | | | 3,091,558 | |
| 承付款和意外開支 | | | |
| 股東權益總額 | 4,503,210 | | | 4,440,988 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 7,477,922 | | | $ | 7,532,546 | |
所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
泰利福公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
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| | 三個月已結束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 |
| （千美元） |
| 來自持續經營業務經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 15,289 | | | $ | 76,748 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | |
| 已終止業務造成的虧損 | 452 | | | 548 | |
| 折舊費用 | 15,928 | | | 18,287 | |
| 無形資產攤銷費用 | 50,116 | | | 41,540 | |
| 遞延融資成本和債務折扣攤銷費用 | 853 | | | 846 | |
| 養老金結算費 | 138,139 | | | — | |
| | | |
| | | |
| 出售的已購庫存的公允價值上漲 | 1,722 | | | — | |
| 或有對價的變化 | 865 | | | 2447 | |
| 資產減值費用 | 2,110 | | | — | |
| 基於股票的薪酬 | 7,129 | | | 7,015 | |
| | | |
| 遞延所得税，淨額 | (58,282) | | | 2,092 | |
| | | |
| 被指定為淨投資對衝的掉期利息優惠 | (3,720) | | | (5,108) | |
| 其他 | (118) | | | (427) | |
| 扣除收購和處置影響的資產和負債變動： | | | |
| 應收賬款 | (9,549) | | | 1,339 | |
| 庫存 | (11,720) | | | (30,099) | |
| 預付費用和其他資產 | 7,352 | | | 2,752 | |
| 應付賬款、應計費用和其他負債 | (50,610) | | | (40,856) | |
| 應收和應付所得税，淨額 | 6,888 | | | 7,225 | |
| 持續經營業務中經營活動提供的淨現金 | 112,844 | | | 84,349 | |
| 來自持續經營業務投資活動的現金流： | | | |
| 不動產、廠房和設備支出 | (38,432) | | | (21,835) | |
| | | |
| 為收購的企業和無形資產支付的款項，扣除獲得的現金 | (70) | | | (64) | |
| | | |
| 指定為淨投資套期保值的掉期淨收益 | 13,695 | | | — | |
| | | |
| | | |
| 用於持續經營業務投資活動的淨現金 | (24,807) | | | (21,899) | |
| 來自持續經營業務融資活動的現金流： | | | |
| | | |
| 減少借款 | (57,125) | | | (75,125) | |
| | | |
| 基於股份的薪酬計劃的淨收益（付款）和相關的税收影響 | 1,750 | | | (2,433) | |
| 或有對價付款 | (72) | | | (64) | |
| 已支付的股息 | (16,001) | | | (15,969) | |
| | | |
| 用於持續經營業務融資活動的淨現金 | (71,448) | | | (93,591) | |
| 來自已終止業務的現金流： | | | |
| 用於經營活動的淨現金 | (1,863) | | | (285) | |
| 用於已終止業務的淨現金 | (1,863) | | | (285) | |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (151) | | | 3,530 | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 14,575 | | | (27,896) | |
| 期初的現金和現金等價物 | 222,848 | | | 292,034 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 237,423 | | | $ | 264,138 | |
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所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
泰利福公司
簡明合併權益變動表
（未經審計）
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| 普通股 | | 額外
已付款
資本 | | 已保留
收益 | | 累計其他綜合虧損 | | 國庫股 | | 總計 |
| 股票 | | 美元 | | | | | 股票 | | 美元 | |
| （美元和股份，以千美元計，每股除外） |
2023 年 12 月 31 日的餘額 | 48,046 | | | $ | 48,046 | | | $ | 749,712 | | | $ | 4,109,736 | | | $ | (314,405) | | | 1,006 | | | $ | (152,101) | | | $ | 4,440,988 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | | 15,289 | | | | | | | | | 15,289 | |
現金分紅 ($)0.34 每股） | | | | | | | (16,001) | | | | | | | | | (16,001) | |
其他綜合收入 | | | | | | | | | 53,351 | | | | | | | 53,351 | |
| 根據薪酬計劃發行的股票 | 35 | | | 35 | | | 6,166 | | | | | | | (21) | | | 2,244 | | | 8,445 | |
| 遞延補償 | | | | | 347 | | | | | | | (5) | | | 791 | | | 1,138 | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | 48,081 | | | $ | 48,081 | | | $ | 756,225 | | | $ | 4,109,024 | | | $ | (261,054) | | | 980 | | | $ | (149,066) | | | $ | 4,503,210 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| 普通股 | | 額外
已付款
資本 | | 已保留
收益 | | 累計其他綜合虧損 | | 國庫股 | | 總計 |
| 股票 | | 美元 | | | | | 股票 | | 美元 | |
| （美元和股份，以千美元計，每股除外） |
截至2022年12月31日的餘額 | 47,957 | | | $ | 47,957 | | | $ | 715,118 | | | $ | 3,817,304 | | | $ | (403,522) | | | 1,032 | | | $ | (154,889) | | | $ | 4,021,968 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | | | 76,748 | | | | | | | | | 76,748 | |
現金分紅 ($)0.34 每股） | | | | | | | (15,969) | | | | | | | | | (15,969) | |
其他綜合收入 | | | | | | | | | 22,191 | | | | | | | 22,191 | |
根據薪酬計劃發行的股票 | 18 | | | 18 | | | 2,333 | | | | | | | (19) | | | 2,639 | | | 4,990 | |
遞延補償 | | | | | 324 | | | | | | | (6) | | | 1 | | | 325 | |
截至2023年4月2日的餘額 | 47,975 | | | $ | 47,975 | | | $ | 717,775 | | | $ | 3,878,083 | | | $ | (381,331) | | | 1,007 | | | $ | (152,249) | | | $ | 4,110,253 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
泰利福公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
（除非另有説明，否則所有表格金額均以千計）
注意事項 1 — 列報依據
隨附的泰利福公司及其子公司（“我們”、“我們的” 和 “Teleflex”）未經審計的簡明合併財務報表的編制基礎與其年度合併財務報表相同。
管理層認為，財務報表反映了根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）和證券交易委員會（“SEC”）第10-01號條例第10-01條編制中期財務報表公允報表所必需的所有調整，這些調整屬於正常的經常性質，該條例規定了10-Q表所列財務報表的列報形式和內容的説明。根據公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債數額、或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計有所不同。所報告期間的業務結果不一定代表全年可能出現的業務結果。
根據適用的會計準則和第S-X條例第10-01條的允許，隨附的簡明合併財務報表不包括我們的年度合併財務報表中必須包含的所有信息和腳註披露。因此，我們的季度簡明合併財務報表應與截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中包含的合併財務報表一起閲讀。
注意事項 2 — 最近發佈的會計準則
2023年11月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了新的指導方針，旨在改善應申報分部的披露要求，主要是通過加強對每個細分市場的重大支出的披露。該指南適用於2023年12月15日之後開始的所有財政年度以及2024年12月15日之後開始的過渡期。新標準必須在追溯的基礎上通過，並允許儘早採用。我們目前正在評估該指南，以確定其對我們合併財務報表的影響。
2023年12月，財務會計準則委員會發布了旨在改善所得税披露要求的新指南，主要是通過在有效税率對賬中增加分列披露以及加強對已繳所得税的披露。該指導對2024年12月15日之後開始的所有財政年度均有效。新標準可以在預期的基礎上採用，可以選擇追溯採用，並允許提前採用。我們目前正在評估該指南，以確定其對我們合併財務報表的影響。
2024年3月，美國證券交易委員會通過了最終規則，要求註冊人在註冊聲明和年度報告中納入某些與氣候相關的披露。所需的披露包括有關注冊人的氣候相關風險的信息，這些風險合理地可能對其業務、經營業績或財務狀況產生重大影響。有關氣候相關風險的所需信息還將包括披露註冊人的温室氣體排放，並將要求註冊人在經審計的財務報表中披露某些與氣候相關的財務信息。這些規則將從2025年開始在所有財政年度內生效。但是，規則通過後，六個聯邦上訴法院對規則提出了質疑。這些質疑已合併到美國第八巡迴上訴法院進行審查。2024年4月4日，美國證券交易委員會宣佈，在完成對第八巡迴法院合併申請的司法審查之前，它將暫停執行該規則。我們計劃監控這些規則的狀況，並酌情評估這些規則，以確定它們對我們合併財務報表的影響。
財務會計準則委員會或其他準則制定機構會不時發佈新的會計指南，這些指導方針自生效之日起由我們採納，在某些情況下允許提前採用，則會在生效日期之前發佈。我們評估了最近發佈的尚未生效的指導方針，除非上文另有説明，否則我們認為新指南不會對合並經營業績、現金流或財務狀況產生重大影響。
泰利福公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
注意事項 3 — 淨收入
我們的收入主要來自醫療器械的銷售，包括一次性設備，在較小程度上還包括可重複使用的設備、儀器和資本設備。當我們與客户簽訂的合同條款下的義務得到履行時，收入即予以確認；這發生在產品控制權移交時。通常，在我們的產品從製造或分銷設施發貨時，將控制權移交給客户。對於我們的原始設備和開發服務（“OEM”）細分市場，大部分收入是隨着時間的推移而確認的，因為OEM細分市場的收入來自銷售沒有其他用途的定製產品，並且在績效完成的範圍內，我們有強制性的付款權。我們通過我們的直銷隊伍和分銷商向以下終端市場的客户營銷和銷售產品：（1）醫院和醫療保健提供商；（2）其他醫療設備製造商；以及（3）家庭護理提供商，這構成了 86%， 12% 和 2截至2024年3月31日的三個月，分別佔合併淨收入的百分比。收入的衡量標準是我們預計為換取貨物而獲得的對價金額。對於在OEM細分市場銷售的定製產品，收入是使用單位產出法來衡量的。通常需要付款 30 自開具發票之日起的天數。
下表按全球產品類別分列了截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月的收入。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 血管通路 | $ | 181,354 | | | $ | 177,652 | | | | | |
介入的 | 134,665 | | | 116,897 | | | | | |
| 麻醉 | 96,352 | | | 93,332 | | | | | |
| 外科 | 105,524 | | | 99,023 | | | | | |
| 介入泌尿外科 | 79,742 | | | 75,378 | | | | | |
| OEM | 87,697 | | | 76,997 | | | | | |
其他 (1) | 52,515 | | | 71,653 | | | | | |
淨收入 (2) | $ | 737,849 | | | $ | 710,932 | | | | | |
(1) 包括銷售我們的呼吸和泌尿科產品（介入性泌尿科產品除外）以及根據與我們的呼吸業務剝離相關的製造和供應過渡協議進行的銷售產生的收入。
(2) 上面列出的產品類別以全球為基礎列報，而除OEM應申報細分市場外，我們的每個應報告的細分市場都是根據其運營的地理位置定義的；OEM應申報細分市場在全球範圍內運營。每個基於地理位置的可報告細分市場都包括上面列出的每個非OEM產品類別的淨收入。
注意事項 4 — 收購
2023 年收購
2023年第四季度，我們完成了對Palette Life Sciences Ab（“Palette”）的收購。Palette Life Sciences Ab（“Palette”）是一傢俬營醫療器械公司，出售主要用於治療泌尿外科疾病的透明質酸凝膠類產品組合，包括與前列腺癌放射治療相關的直腸間距產品。根據協議條款，我們收購了Palette，初始現金付款為美元594.9百萬，有可能獲得 二 里程碑付款，最高可達 $50如果達到某些商業里程碑，則總額為百萬美元。里程碑付款基於自2024年1月1日起的兩年期間的淨銷售增長。
我們將繼續評估與收購相關的收購資產和負債的公允價值。此外，由於我們尚未與賣方就結算報表調整達成協議，就轉讓的對價而言，本次收購的收購賬目仍不完整。對計量期內轉移的對價的任何調整將在結算的報告期內予以確認。
泰利福公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
注意事項 5 — 重組和減值費用
我們正在實施重組計劃，包括將Palette整合到Teleflex和裁員，旨在通過提高效率來改善整個組織的運營績效，以適應不斷變化的市場需求和我們促進長期價值創造的戰略（“2023年重組計劃”），以及一項涉及將某些製造業務轉移到現有的低成本地點、外包某些製造流程和相關的裁員的計劃（“2023年足跡調整計劃”）。 下表彙總了我們的成本估算以及與這些計劃相關的其他信息：
| | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年重組計劃 | | 2023 年足跡調整計劃 | | |
| 計劃費用估算： | （百萬美元） | | |
重組費用 (1) | $12 到 $15 | | $4 到 $6 | | |
重組相關費用 (2) (3) | $3 到 $4 | | $7 到 $9 | | |
| 重組和重組相關費用總額 | $15 到 $19 | | $11 到 $15 | | |
| 其他計劃估計： | | | | | |
| 預期的現金支出 | $15 到 $19 | | $11 到 $15 | | |
| 預期資本支出 | $— | | $2 到 $3 | | |
| 其他計劃信息： | | | | | |
| 期限已開始 | 2023 年 12 月 | | 2023 年 9 月 | | |
| 預計基本完工期 | 2024 年底 | | 2027 | | |
| 重組費用總額 | $12.7 | | $1.6 | | |
| 重組儲備金： | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | $7.8 | | $1.5 | | |
| 產生的重組相關費用： | | | | | |
截至2024年3月31日的三個月 | $0.8 | | $0.5 | | |
| | | | | |
| 與重組相關的總費用 | $1.5 | | $0.6 | | |
(1) 幾乎所有費用都由員工解僱補助金費用組成。
(2) 2023年重組計劃重組相關費用代表與該計劃直接相關的成本，主要包括向計劃完成後預計留在我們公司的某些員工提供的留用獎金。實際上，所有與重組相關的費用預計將在銷售、一般和管理費用中確認。
(3) 2023年足跡調整計劃重組相關費用代表與該計劃直接相關的成本，主要構成將製造業務轉移到現有低成本地點的成本和項目管理成本。基本上，所有這些費用都將在銷售商品成本中確認。
截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月中確認的重組和減值費用包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 | | | | | |
| 解僱補助金 | | 其他費用 (1) | | 總計 |
| 2023 年重組計劃 | $ | 155 | | | $ | 47 | | | $ | 202 | |
| 2023 年足跡調整計劃 | 155 | | | 2 | | | 157 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他重組計劃 (2) | 165 | | | 25 | | | 190 | |
| 重組費用 | 475 | | | 74 | | | 549 | |
| 資產減值費用 | — | | | 2,110 | | | 2,110 | |
| 重組和減值費用 | $ | 475 | | | $ | 2,184 | | | $ | 2,659 | |
泰利福公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 4 月 2 日的三個月 | | | | | |
| 解僱補助金 | | 其他費用 (1) | | 總計 |
| 2022年重組計劃 | $ | 2,133 | | | $ | 73 | | | $ | 2,206 | |
| 呼吸資產剝離計劃 | 128 | | | 12 | | | 140 | |
| | | | | |
| | | | | |
其他重組計劃 (3) | (314) | | | 189 | | | (125) | |
| 重組費用 | $ | 1,947 | | | $ | 274 | | | $ | 2,221 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
(1) 其他費用包括設施關閉、合同終止和其他退出費用。
(2) 包括主要與我們的2022年和2021年重組計劃相關的活動。
(3) 包括主要與我們的2014年、2018年和2019年足跡調整計劃相關的活動，所有這些計劃均已結束。
減值費用
在截至2024年3月31日的三個月中，我們記錄的減值費用為美元2.1百萬美元涉及我們因停止使用特定設施而產生的部分經營租賃資產。
2024 年足跡調整計劃
2024年5月，我們承諾實施一項重組計劃，主要涉及將部分製造業務遷至現有的低成本地點，通過有針對性的合理化努力優化特定產品組合，轉移某些整體產品開發和製造支持職能以及相關的裁員（“2024年足跡調整計劃”）。有關其他信息，請參閲註釋 15。
注意事項 6 — 庫存
截至2024年3月31日和2023年12月31日的庫存包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 原材料 | $ | 176,366 | | | $ | 179,517 | |
| 在處理中工作 | 119,960 | | | 111,132 | |
| 成品 | 331,540 | | | 335,567 | |
| 庫存 | $ | 627,866 | | | $ | 626,216 | |
注意事項 7 — 商譽和其他無形資產
下表提供了截至2024年3月31日的三個月中按應申報運營部門分列的商譽賬面金額變動的相關信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美洲 | | | | | | | | EMEA | | 亞洲 | | OEM | | | | 總計 |
| 2023 年 12 月 31 日 | $ | 2,068,072 | | | | | | | | | $ | 487,744 | | | $ | 246,229 | | | $ | 112,010 | | | | | $ | 2,914,055 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣折算調整 | 373 | | | | | | | | | (9,177) | | | (6,908) | | | — | | | | | (15,712) | |
| 2024 年 3 月 31 日 | $ | 2,068,445 | | | | | | | | | $ | 478,567 | | | $ | 239,321 | | | $ | 112,010 | | | | | $ | 2,898,343 | |
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（未經審計）
截至2024年3月31日和2023年12月31日，無形資產的賬面總額和與無形資產相關的累計攤銷額如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總賬面金額 | | 累計攤銷 |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 客户關係 | $ | 1,359,438 | | | $ | 1,363,839 | | | $ | (575,902) | | | $ | (561,753) | |
| 正在進行的研究和開發 | 27,476 | | | 27,476 | | | — | | | — | |
| 知識產權 | 1,873,927 | | | 1,890,957 | | | (774,353) | | | (745,094) | |
| 發行權 | 23,190 | | | 23,301 | | | (22,130) | | | (22,048) | |
| 商標名稱 | 606,318 | | | 610,146 | | | (88,504) | | | (84,864) | |
| 非競爭協議 | 21,922 | | | 21,934 | | | (21,922) | | | (21,934) | |
| $ | 3,912,271 | | | $ | 3,937,653 | | | $ | (1,482,811) | | | $ | (1,435,693) | |
注意事項 8 — 金融工具
外幣遠期合約
我們將衍生工具用於風險管理目的。被指定為現金流套期保值的外幣遠期合約用於管理外幣交易敞口。出於會計目的未被指定為套期保值的外幣遠期合約用於管理與短期外幣計價的貨幣資產和負債相關的風險敞口。我們簽訂的非指定外幣遠期合約的期限與我們的貨幣折算風險敞口一致，通常約為一個月。在截至2024年3月31日的三個月中，我們確認的收益為美元3.6 百萬美元與非指定外幣遠期合約有關。在截至2023年4月2日的三個月中，我們沒有確認與非指定外幣遠期合約相關的任何損益。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，所有指定為現金流套期保值的未平倉外幣遠期合約的名義總額為美元318.6 百萬和美元234.1 分別為百萬。截至2024年3月31日和2023年12月31日，所有未平倉非指定外幣遠期合約的名義總額為美元181.5 百萬和美元195.0 分別為百萬。截至2024年3月31日，所有未平倉外幣遠期合約的期限為 12 幾個月或更短。
跨貨幣利率互換
在2019年，我們與之簽訂了跨貨幣互換協議 五 不同的金融機構交易對手可以對衝美元兑歐元匯率波動的影響（“2019年跨貨幣互換”）。根據跨貨幣互換協議的條款，我們名義上交換了美元250 百萬美元，年利率為 4.88% 換成歐元219.2 百萬美元，年利率為 2.46%。互換協議被設計為淨投資套期保值。2024年2月26日，與我們的2019年跨貨幣互換相關的協議終止，原定到期日為2024年3月4日，結果為美元12.1百萬美元的現金結算收益。
2024 年 2 月 26 日，我們執行了死刑 二 新的單獨條款的跨貨幣互換協議分別於2027年2月26日和2029年2月28日到期，以對衝美元兑歐元匯率波動的影響。將於2027年到期的跨貨幣互換協議包括 五 不同的金融機構交易對手和名義上交易的美元250百萬美元，年利率為 4.25% 換成歐元230.6百萬美元，年利率為 2.78%。將於2029年到期的跨貨幣互換協議包括 四 不同的金融機構交易對手和名義上交易的美元250百萬美元，年利率為 4.25% 換成歐元230.4百萬美元，年利率為 2.89%。每份互換協議都被指定為淨投資對衝工具。在第二季度，為了應對市場狀況的變化，我們終止了 二 跨貨幣互換於2024年2月執行，取而代之的是具有相似條款和相同美元名義金額的新協議。預計取代跨貨幣互換對我們的財務狀況、經營業績和現金流的影響並不重要。
2023 年，我們與以下機構簽訂了跨幣種互換協議 六 不同的金融機構交易對手可以對衝美元兑歐元匯率波動的影響（“2023年跨貨幣互換”）。根據跨貨幣互換協議的條款，我們名義上已經交換了美元500每年一百萬
泰利福公司
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（未經審計）
利率為 4.63% 換成歐元474.7百萬美元，年利率為 3.05%。互換協議被指定為淨投資套期保值，將於2025年10月4日到期。
2023年，我們簽訂了零成本外匯項圈合約，該合約與2023年跨貨幣互換的名義金額和到期日一致。我們賣出了行使價較低的看跌期權，並買入了行使價較高的看漲期權，以管理與美元最終結算相關的外匯風險500百萬名義交叉貨幣互換。零成本外匯項圈合約執行後，我們取消了2023年跨幣種掉期的指定，並重新指定了合併後的美元500百萬個名義交叉貨幣互換和零成本項圈轉換為新的套期保值工具。重新指定時，現有的 $500由於外匯匯率和利率的變化，數百萬個名義的跨貨幣掉期處於場外狀態。在2025年10月之前，利率產生的場外價值將按比例攤銷為收益，在出售標的淨投資之前，外匯匯率產生的場外價值將保留在累計的其他綜合收益中。出於會計目的，合併後的跨貨幣互換和零成本項圈已被指定為淨投資對衝工具。
上述互換協議要求在協議到期或提前終止時交換名義金額。我們和交易對手已同意通過淨結算實現交易所。
跨貨幣掉期在每個報告日均按市場計價，公允價值的任何變動均被確認為累計其他綜合收益（虧損）（“AOCI”）的一部分。 下表彙總了截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月在AOCI中確認的外匯損益以及在與交叉貨幣互換相關的利息支出中確認的利息收益：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | | | | | |
外匯收益（虧損） | $ | 8,893 | | | $ | (10,031) | | | | | | | | | |
| 利息優惠 | 3,720 | | | 5,108 | | | | | | | | | |
資產負債表介紹
下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表中的位置和衍生金融工具的公允價值：
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 公允價值 |
| 資產衍生品： | |
| 指定外幣遠期合約 | $ | 3,512 | | | $ | 1,629 | |
| 非指定外幣遠期合約 | 475 | | | 937 | |
| 跨貨幣利率互換 | 18,873 | | | 16,883 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 22,860 | | | 19,449 | |
| | | |
| | | |
| 總資產衍生品 | $ | 22,860 | | | $ | 19,449 | |
| 負債衍生品： | | | |
| 指定外幣遠期合約 | $ | 1,334 | | | $ | 1,866 | |
| 非指定外幣遠期合約 | 546 | | | 1,340 | |
| 其他流動負債 | 1,880 | | | 3,206 | |
| 跨貨幣利率互換 | 32,532 | | | 32,097 | |
| 其他負債 | 32,532 | | | 32,097 | |
| 負債衍生品總額 | $ | 34,412 | | | $ | 35,303 | |
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（未經審計）
有關從AOCI重新歸類為扣除税款的支出（收入）的衍生品的位置和損益的位置和金額的信息，請參閲附註10。曾經有 不 在截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月中，我們的現金流套期保值無效。
貿易應收賬款
截至2024年3月31日和2023年12月31日，信貸損失備抵金為美元9.3 百萬和美元9.5 分別為百萬。信貸損失備抵金的當期部分，即美元5.6百萬和美元5.5 截至2024年3月31日和2023年12月31日，百萬美元分別被確認為應收賬款淨額減少額。
注意事項 9 — 公允價值計量
下表提供了有關截至2024年3月31日和2023年12月31日以公允價值計量的定期金融資產和負債的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總承載量 值為 2024 年 3 月 31 日 | | 有效報價
市場（級別 1） | | 重要的其他
可觀察
輸入（級別 2） | | 意義重大
不可觀察
輸入（級別 3） |
| 對有價證券的投資 | $ | 5,854 | | | $ | 5,854 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 衍生資產 | 22,860 | | | — | | | 22,860 | | | — | |
| 衍生負債 | 34,412 | | | — | | | 34,412 | | | — | |
| 或有對價負債 | 40,279 | | | — | | | — | | | 40,279 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總承載量
2023 年 12 月 31 日的價值 | | 有效報價
市場（級別 1） | | 重要的其他
可觀察
輸入（級別 2） | | 意義重大
不可觀察
輸入（級別 3） |
| 對有價證券的投資 | $ | 5,306 | | | $ | 5,306 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 衍生資產 | 19,449 | | | — | | | 19,449 | | | — | |
| 衍生負債 | 35,303 | | | — | | | 35,303 | | | — | |
| 或有對價負債 | 39,486 | | | — | | | — | | | 39,486 | |
估值技巧
我們根據一級投入估值的金融資產包括對信託有價證券的投資，這些證券可用於履行我們的福利計劃和其他安排下的福利義務。信託的投資資產使用報價進行估值。
我們根據二級投入估值的金融資產和負債包括外幣遠期合約和跨貨幣利率互換協議。我們使用外幣遠期合約和跨貨幣利率互換協議來管理外幣交易敞口以及以外幣計價的貨幣資產和負債的敞口。我們根據報價市場價格，並考慮交易對手的信譽，通過計算簽訂剩餘期限相似的抵消合約所需的金額，來衡量外幣遠期和跨貨幣互換協議的公允價值。
我們根據第三級投入估值的金融負債包括與收購相關的或有對價安排。
偶然考慮
或有對價負債主要由支付義務組成，這些付款義務取決於收入目標的實現，但也可以基於監管部門的批准等其他里程碑。每個報告期使用收入增長率（基於內部運營預算和長期戰略計劃）、收入波動率、貼現率、付款概率和預計付款日期等假設重新計量為公允價值。
我們使用蒙特卡羅模擬（包括使用管理層的最佳估計對盈利期內的未來收入進行模擬）來確定某些或有對價負債的公允價值，或
泰利福公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
折扣現金流分析。預計收入、估計現金流和支付概率的增加可能會導致公允價值衡量標準的顯著提高；這些項目的減少可能會產生相反的效果。付款前期貼現率的提高可能導致公允價值衡量標準的顯著降低，而貼現率的降低可能會產生相反的效果。
下表提供了有關估值技術和用於確定我們重大或有對價負債公允價值的投入的更多信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 或有對價負債 | | 估值技術 | | 不可觀察的輸入 | | 範圍（加權平均值） |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 以收入為基礎 | | | | | | |
| | 蒙特卡羅模擬 | | 收入波動 | | 19.1% - 31.2% (22.3%) |
| | | | 無風險率 | | 債務結構成本 |
| | | | 預計付款年份 | | 2025-2026 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
下表提供了有關截至2024年3月31日的三個月中我們的或有對價負債變動的信息：
| | | | | |
| |
| 偶然考慮 |
餘額 — 2023 年 12 月 31 日 | $ | 39,486 | |
| 付款 | (72) | |
| 重估 | 865 | |
| |
餘額 — 2024 年 3 月 31 日 | $ | 40,279 | |
注意事項 10 — 股東權益
每股基本收益的計算方法是將淨收益除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後每股收益的計算方法相同，唯一的不同是加權平均股票數量增加到包括攤薄證券。 下表提供了已發行普通股基本數和攤薄後加權平均數的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | | | | | |
| 基本 | 47,068 | | | 46,949 | | | | | | | | | |
| 基於股份的獎勵的稀釋效應 | 326 | | | 336 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 稀釋 | 47,394 | | | 47,285 | | | | | | | | | |
具有抗攤薄作用因此被排除在每股收益計算之外的加權平均股票數量為 0.8 百萬和 0.6 截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月，分別為百萬美元。
下表提供了截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月中扣除税款的累計其他綜合虧損變動的相關信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金流套期保值 | | 養老金和其他退休後福利計劃 | | 外幣折算調整 | | 累計其他綜合（虧損）收益 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | $ | 1,396 | | | $ | (88,049) | | | $ | (227,752) | | | $ | (314,405) | |
| 重新分類前的其他綜合收益（虧損） | 2,457 | | | 8,726 | | | (36,669) | | | (25,486) | |
| 從累計的其他綜合（虧損）收益中重新分類的金額 | (1,779) | | | 80,616 | | | — | | | 78,837 | |
| 本期其他綜合收益淨額（虧損） | 678 | | | 89,342 | | | (36,669) | | | 53,351 | |
| | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | $ | 2,074 | | | $ | 1,293 | | | $ | (264,421) | | | $ | (261,054) | |
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（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現金流套期保值 | | 養老金和其他退休後福利計劃 | | 外幣折算調整 | | 累計其他綜合（虧損）收益 |
| 截至2022年12月31日的餘額 | $ | 4,931 | | | $ | (135,799) | | | $ | (272,654) | | | $ | (403,522) | |
| 重新分類前的其他綜合收益（虧損） | 5,260 | | | (184) | | | 18,570 | | | 23,646 | |
| 從累計其他綜合收益中重新分類的金額 | (2,852) | | | 1,397 | | | — | | | (1,455) | |
| 本期其他綜合收益淨額 | 2,408 | | | 1,213 | | | 18,570 | | | 22,191 | |
| | | | | | | |
| 截至 2023 年 4 月 2 日的餘額 | $ | 7,339 | | | $ | (134,586) | | | $ | (254,084) | | | $ | (381,331) | |
下表提供了截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月，運營報表中的位置以及將累計其他綜合（虧損）收益的虧損/（收益）重新歸類為扣除税款的（收益）支出的金額有關的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 外匯合約的（收益）虧損： | | | | | | |
| 銷售商品的成本 | $ | (1,762) | | | $ | (3,054) | | | | | |
| 税前總計 | (1,762) | | | (3,054) | | | | | |
| 税收 | (17) | | | 202 | | | | | |
| 扣除税款 | (1,779) | | | (2,852) | | | | | |
養老金和其他退休後福利項目 (1)： | | | | |
| 精算損失 | 1,201 | | | 2,066 | | | | | |
| 先前服務成本 | (492) | | | (252) | | | | | |
| 定居點 | 138,139 | | | — | | | | | |
| 税前總計 | 138,848 | | | 1,814 | | | | | |
| 税收優惠 | (58,232) | | | (417) | | | | | |
| 扣除税款 | 80,616 | | | 1,397 | | | | | |
| 扣除税款後的重新分類總額 | $ | 78,837 | | | $ | (1,455) | | | | | |
(1) 這些累計的其他綜合（虧損）收入組成部分包含在養老金和其他退休後福利計劃的淨福利支出的計算中。
注意事項 11 —
對持續經營收入徵税 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
有效所得税税率 (1) | 161.0% | | 20.7% | | | | |
(1) 截至2024年3月31日的三個月的有效所得税税率代表所得税優惠，截至2023年4月2日的三個月的所得税税率代表所得税支出。
截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月，有效所得税税率為 161.0% 和 20.7分別為％。截至2024年3月31日的三個月的有效所得税税率反映了與TRIP固定福利計劃終止時確認的養老金費用相關的税收優惠。截至2023年4月2日的三個月的有效所得税税率反映了與某些美國州營業虧損和信貸結轉的重估相關的税收支出。這兩個時期的有效所得税率都反映了研發税收抵免的税收優惠。
注意事項 12 — 養老金和其他退休後福利
我們有許多固定福利養老金和退休後計劃，涵蓋符合條件的美國和非美國員工。固定福利養老金計劃是非繳費型的。這些計劃下的福利是基於
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（未經審計）
主要取決於服務年限和接近退休的員工工資。我們對美國計劃的資助政策是每年至少繳納適用法律法規要求的金額。非美國計劃下的債務是通過向受託人存款或賬面儲備來系統地規定的。截至2024年3月31日，除了涵蓋受集體談判協議約束的員工的某些退休後福利計劃外，美國的固定福利養老金計劃和其他退休後福利計劃不再累積其他福利。
2023年，我們開始執行終止泰利福公司退休收入計劃（“TRIP”）的計劃，這是一項美國固定福利養老金計劃。TRIP受經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》（“ERISA”）第四章的約束，因此，必須根據ERISA的要求和養老金福利擔保公司（“PBGC”）管理的程序終止。TRIP的終止日期為2023年8月1日，這是正式終止程序要求的時間表的依據日期。2023年9月8日，我們向PBGC提交了關於TRIP終止的必要通知。終止程序要求將所有TRIP福利分配給參與者、受益人和備用收款人，或轉入團體年金合同或PBGC。2023年12月，我們向選擇與TRIP終止有關的一次性一次性分配選項的合格參與者、受益人和備用收款人付款，從而確認了1美元的税前結算費用45.22023年第四季度為百萬美元。
在2024年第一季度，我們使用TRIP資產購買了一份團體年金合同，從而確認了1美元的税前結算費用138.1在截至2024年3月31日的三個月中，有100萬人。福利轉移到團體年金合同的參與者、受益人和備用收款人將從該團體年金合同中獲得根據TRIP累積的福利的全部價值。我們還將繼續評估我們對購買年金合同後泰利福退休收入計劃信託中剩餘的超過負債的TRIP資產（“剩餘計劃資產”）的選擇，這些資產將在計劃資產和負債移交給PBGC以供失蹤的參與者和受益人後繼續保留。我們可能會向符合條件的固定繳款計劃繳納任何剩餘的計劃資產。截至2024年3月31日，計劃盈餘資產為美元37.2百萬，包含在簡明合併資產負債表的其他資產中。
下表提供了有關截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月養老金和退休後福利計劃的淨收益（收入）支出組成部分的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金 | | 其他好處 |
| 三個月已結束 | | 三個月已結束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 |
| |
| 服務成本 | $ | 601 | | | $ | 360 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 利息成本 | 2,118 | | | 4,350 | | | 109 | | | 186 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (2,201) | | | (6,310) | | | — | | | — | |
| 淨攤銷和延期 | 1,354 | | | 2154 | | | (645) | | | (339) | |
定居點 | 138,139 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
淨福利支出（收入） | $ | 140,011 | | | $ | 554 | | | $ | (536) | | | $ | (153) | |
| | | | | | | |
除結算以外的淨收益支出（收益）的組成部分主要包含在簡明合併損益表中的銷售、一般和管理費用中。
注意事項 13 — 承付款和或有負債
環境：由於環境法律法規，我們將面臨突發事件，這些法律法規將來可能要求我們採取進一步行動，糾正我們或其他各方先前的處置做法或化學或石油物質排放對環境的影響。這些責任大部分源於美國《綜合環境應對、補償和責任法》（通常稱為超級基金）、《美國資源保護和恢復法》以及類似的州法律。這些法律要求我們在我們開展業務或曾經開展業務的地點或處置公司產生的廢物的地點進行某些調查和補救活動。
泰利福公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
修復活動的持續時間和成本因地點而異。這些活動的性質及其相關成本取決於獨特的場地特徵、不斷演變的補救技術、所涉及的監管機構及其執法政策，以及其他潛在責任方的存在與否。截至 2024 年 3 月 31 日，我們已經記錄了 $3.0 百萬和美元2.1 與這些事項有關的應計負債和其他負債分別為百萬美元。這些負債存在相當大的不確定性，如果情況發生不利變化，潛在負債可能會超過截至2024年3月31日的應計金額。根據過去的歷史，支付應計金額的時間範圍估計為 10-15 年份。
法律事務：我們是正常業務過程中出現的各種訴訟和索賠的當事方。這些訴訟和索賠包括涉及產品責任、知識產權、就業、環境和其他事項的訴訟。截至2024年3月31日，我們記錄的應計負債為美元0.3 與此類突發事件有關的百萬美元，這是我們在解決這些問題估計可能蒙受的損失範圍內對費用的最佳估計。
根據目前可獲得的信息、法律顧問的建議、既定儲備金和其他資源，我們認為任何未決訴訟和索賠的結果不太可能對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性構成重大影響。但是，如果出現意想不到的進一步發展，這些問題或其他類似問題的最終解決如果不利，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。外部律師費和開支等法律費用記入發生期間的銷售費用、一般費用和管理費用。
其他：2015年，意大利議會頒佈了立法，除其他外，對向意大利國家醫療體系提供商品和服務的醫療器械公司實施了 “投資回報” 措施。根據該措施，如果給定年度的醫療器械支出超過該年度設定的地區支出上限，則公司必須向意大利政府付款。付款金額是根據超過給定年份區域最高限額的金額計算的。在投資回報法的可執行性和實施過程方面，存在相當大的不確定性。針對意大利衞生部發布的法令，意大利各地區在2022年第四季度根據投資回收措施向包括泰利福在內的醫療器械公司開具了發票，要求支付2015年至2018年的超額支出。發票開具後，我們和許多其他醫療器械公司向意大利行政法院提起上訴，質疑投資回收措施的可執行性，上訴仍在審理中。截至2024年3月31日，我們對此事的儲備金為美元15.1百萬，其中 $0.92024年，收入減少了百萬美元。如果最終以現有形式強制執行投資回報，我們估計我們將需要匯出超過當前儲備金的款項，最高可達美元23.3百萬。
2023年4月4日，我們的一家墨西哥子公司收到了墨西哥聯邦税務管理局（“SAT”）的通知，其中列出了其對Sat在2017年7月1日至2019年6月6日期間進行的對外貿易業務審計的初步結果。初步調查結果顯示，我們的墨西哥子公司沒有證據證明根據墨西哥的製造、加工業和出口服務行業計劃（“IMMEX計劃”）臨時進口的商品的出口，因此觸發了支付進口税、增值税、海關手續費和其他罰款和罰款的潛在義務，這可能會對我們未來的毛利潤造成不利影響。針對該通知，我們的墨西哥子公司要求將此事移交給繳款人辯護檢察官或 “PRODECON”（地方税務監察員），以幫助促進這一程序。2023年6月，我們向沙特提供了相應的文件，證明根據IMMEX計劃的要求出口了貨物。
儘管根據目前已知的信息，我們無法確定地預測本次審計的結果，但我們認為損失既不可能也不可估計。因此， 不 截至2024年3月31日，我們的財務報表中記錄了與此事相關的應急損失。但是，如果此事的最終解決對我們不利，我們的墨西哥子公司可能需要支付某些進口税、罰款和附加費，這可能是實質性的。
泰利福公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
作為收購Palette的一部分，我們發現了Palette在收購之前未適當確認和支付的某些外國納税義務。作為收購會計的一部分，我們已確定負債為美元3.5百萬，這是我們對截至2024年3月31日包括利息在內的未繳納税款的最佳估計。2024年2月，我們要求相關的外國税務機關重新評估Palette先前提交的相關時期的納税申報表。如果税務機關不同意我們要求重新評估先前提交的申報表的依據，並且我們未能成功捍衞自己的立場，則我們可能需要支付超過當前既定負債的金額，這可能是重大的。
税務審計和審查：我們經常接受各税務機關的税務審查。截至2024年3月31日，正在進行的最重要的税務審查是在德國和意大利。在我們調整儲備金以應對不確定税收狀況的事態發展，包括這些税收審查的事態發展之後，我們可能會針對不確定的税收狀況建立儲備金。因此，税務審計和審查的發展，包括不確定税收狀況的解決，可能會導致我們記錄的納税負債增加或減少，這可能會影響我們的財務業績。
注意事項 14 — 區段信息
下表顯示了截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月的分部業績：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 美洲 | $ | 406,286 | | | $ | 411,864 | | | | | |
| EMEA | 159,656 | | | 143,340 | | | | | |
| 亞洲 | 84,210 | | | 78,731 | | | | | |
| OEM | 87,697 | | | 76,997 | | | | | |
| 淨收入 | $ | 737,849 | | | $ | 710,932 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 美洲 | $ | 87,989 | | | $ | 98,618 | | | | | |
| EMEA | 26,102 | | | 12,771 | | | | | |
| 亞洲 | 17,195 | | | 21,000 | | | | | |
| OEM | 23,117 | | | 20,037 | | | | | |
分部總營業利潤 (1) | 154,403 | | | 152,426 | | | | | |
未分配的費用 (2) | (159,196) | | | (37,452) | | | | | |
| 未計利息和税收的持續經營業務（虧損）收入 | $ | (4,793) | | | $ | 114,974 | | | | | |
(1) 分部營業利潤包括來自外部客户的分部淨收入減去其標準銷售成本，經固定制造成本吸收差異、銷售、一般和管理費用、研發費用和公司費用分配調整後。
(2) 如附註12所述，未分配支出主要包括固定制造成本吸收差異、重組和減值費用以及與我們終止TRIP計劃相關的結算費用以外的製造差異。
注十五 — 後續事件
2024 年足跡調整計劃
2024年5月，我們承諾實施一項重組計劃，主要涉及將部分製造業務遷至現有的低成本地點，通過有針對性的合理化努力優化特定產品組合，轉移某些整體產品開發和製造支持職能以及相關的裁員（“2024年足跡調整計劃”）。這些行動將於2024年第二季度開始，預計將在2025年底之前基本完成。
泰利福公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
下表彙總了我們對與2024年足跡調整計劃相關的按主要支出類型分列的重組和重組相關費用的估計：
| | | | | |
| 預計產生的總金額 |
計劃費用估算： | （百萬美元） |
重組費用 (1) | $13 百萬美元兑美元16 百萬 |
重組相關費用 (2) | $20 百萬美元兑美元24 百萬 |
重組和重組相關費用總額 | $33 百萬美元兑美元40 百萬 |
(1) 幾乎所有費用都由員工解僱補助金費用組成。
(2) 包括與加速折舊相關的税前費用以及與計劃直接相關的其他成本，主要是項目管理成本和將製造業務和支持職能轉移到新地點的成本。實際上，所有費用都將在銷售商品的成本中確認。
我們預計，與重組和重組相關的費用將導致未來的現金流出從美元不等26百萬到美元32百萬，其中大部分預計將在2025年至2026年之間實現。此外，我們預計將產生美元12百萬到美元15該計劃下的總資本支出為百萬美元，其中大部分支出預計將在2024年和2025年發生。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
概述
Teleflex Incorporated（“我們”、“我們的” 和 “Teleflex”）是醫療技術產品的全球提供商，專注於提高臨牀益處、提高患者和提供者的安全性以及降低總手術成本。我們主要設計、開發、製造和供應一次性醫療設備，供醫院和醫療保健提供者用於重症監護和外科應用中的常見診斷和治療程序。我們通過直接銷售隊伍和分銷商的組合在全球範圍內營銷和銷售我們的產品。由於我們的產品用於眾多市場和各種程序，因此我們不依賴任何一個終端市場或程序。我們致力於通過增加市場份額和提高運營效率來實現持續、可持續和盈利的增長。
我們會持續評估我們的產品和業務組合，以確保與我們的總體目標保持一致。根據我們的評估，我們可能會發現剝離不符合我們目標的業務和產品線的機會。此外，我們可能會尋求通過旨在進一步改善成本結構和提高競爭地位的重組舉措來優化設施的利用率。我們還可能繼續探索通過收購和分銷商向直銷轉換相結合來擴大業務規模和提高營業利潤率的機會，這通常涉及通過收購分銷商或終止分銷商關係將分銷商排除在銷售渠道之外（在某些情況下，尤其是在亞洲，轉換涉及我們收購或終止主分銷商以及繼續通過次級分銷商或通過新分銷商銷售我們的產品）。分銷商到直銷的轉化旨在促進產品定價的提高，並在銷售渠道中更直接地接觸到我們產品的最終用户。
終止養老金
2023年，我們開始執行終止泰利福公司退休收入計劃（“TRIP”）的計劃，這是一項美國固定福利養老金計劃。TRIP受經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》（“ERISA”）第四章的約束，因此，必須根據ERISA的要求和養老金福利擔保公司（“PBGC”）管理的程序終止。TRIP的終止日期為2023年8月1日，這是正式終止程序要求的時間表的依據日期。2023年9月8日，我們向PBGC提交了有關TRIP終止的必要通知。終止程序要求將所有TRIP福利分配給參與者、受益人和備用收款人，或轉入團體年金合同或PBGC。2023年12月，我們向選擇與TRIP終止有關的一次性一次性分配選項的合格參與者、受益人和備用收款人支付了款項，從而在2023年第四季度確認了4520萬美元的非現金税前結算費用。
在2024年第一季度，我們使用TRIP資產購買了一份團體年金合同，這導致在截至2024年3月31日的三個月中確認了1.381億美元的非現金税前結算費用。福利轉移到團體年金合同的參與者、受益人和備用收款人將從該團體年金合同中獲得根據TRIP累積的福利的全部價值。我們還將繼續評估我們對購買年金合同後泰利福退休收入計劃信託中剩餘的超過負債的TRIP資產（“剩餘計劃資產”）的選擇，這些資產將在計劃資產和負債移交給PBGC以供失蹤的參與者和受益人後繼續保留。我們可能會將任何盈餘的計劃資產存入符合條件的固定繳款計劃，這可能會影響我們來自持續經營的運營現金流。截至2024年3月31日，計劃盈餘資產為3,720萬美元，包含在簡明合併資產負債表的其他資產中。
運營結果
在本次討論中，“新產品” 是指在過去36個月內開始商業銷售的產品，“現有產品” 是指在超過36個月前開始商業銷售的產品。對涉及一項或多項收購和/或剝離業務或資產影響的經營業績的討論（下文所述的與收購分銷商有關的除外）通常反映了收購和/或剝離之日後的前12個月內收購和/或剝離的影響。除了我們向客户出售產品的單位銷售價格的上漲和下降外，我們對產品價格上漲和下跌的影響的討論還反映了分銷商因收購或終止分銷商進入銷售渠道而對我們產品定價的影響。除非另有説明，否則表格中的所有美元金額均以百萬為單位。
某些財務信息是四捨五入的，這可能會造成細微的差異。
淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 淨收入 | $ | 737.8 | | | $ | 710.9 | | | | | |
| | | | | | | |
截至2024年3月31日的三個月，淨收入與上年同期相比增長了2690萬美元，增長了3.8％，這主要是由於現有產品的銷售量增加了1,080萬美元，價格上漲以及新產品銷售的增加。
毛利潤
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 毛利潤 | $ | 416.1 | | | $ | 391.4 | | | | | |
| 佔銷售額的百分比 | 56.4 | % | | 55.1 | % | | | | |
截至2024年3月31日的三個月，毛利率與上年同期相比增長了130個基點，增長了2.4％，這主要是由於收購和剝離業務的毛利率、價格上漲以及成本改善舉措的好處，但部分被外幣匯率的不利波動以及宏觀經濟因素，特別是勞動力和原材料方面的持續成本通脹所抵消。
2023年4月4日，我們的一家墨西哥子公司收到了墨西哥聯邦税務管理局（“SAT”）的通知，其中列出了其對Sat在2017年7月1日至2019年6月6日期間進行的對外貿易業務審計的初步結果。初步調查結果顯示，我們的墨西哥子公司沒有證據證明根據墨西哥的製造、加工業和出口服務行業計劃（“IMMEX計劃”）臨時進口的商品的出口，因此觸發了支付進口税、增值税、海關手續費和其他罰款和罰款的潛在義務，這可能會對我們未來的毛利潤造成不利影響。針對該通知，我們的墨西哥子公司要求將此事移交給繳款人辯護檢察官或 “PRODECON”（地方税務監察員），以幫助促進這一程序。2023年6月，我們向沙特提供了相應的文件，證明根據IMMEX計劃的要求出口了貨物。
儘管根據目前已知的信息，我們無法確定地預測本次審計的結果，但我們認為損失既不可能也不可估計。因此，截至2024年3月31日，我們的財務報表中沒有記錄與此事相關的應急損失。但是，如果此事的最終解決對我們不利，我們的墨西哥子公司可能需要支付某些進口税、罰款和附加費，這可能是實質性的。
銷售、一般和管理
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 銷售、一般和管理 | $ | 242.8 | | | $ | 232.7 | | | | | |
| 佔銷售額的百分比 | 32.9 | % | | 32.7 | % | | | | |
截至2024年3月31日的三個月，銷售、一般和管理費用與上年同期相比增加了1,010萬美元，這主要是由於收購的Palette業務產生的運營費用增加，法律費用的增加主要與訴訟成本的增加有關，在較小程度上，信息技術相關成本的增加。銷售、一般和管理費用的增加被我們某些產品組合的銷售支出的減少以及或有對價負債估計公允價值變動導致的或有對價支出的減少所部分抵消。
研究和開發
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | | | | | |
| 研究和開發 | $ | 37.3 | | | $ | 41.5 | | | | | | | | | |
| 佔銷售額的百分比 | 5.1 | % | | 5.8 | % | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的三個月，研發費用與上年同期相比減少的主要原因是與歐盟醫療器械法規相關成本相關的支出減少，但被收購的Palette業務的項目支出增加部分抵消了這一減少。
養老金結算費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | | | | | |
| 養老金結算費 | $ | 138.1 | | | $ | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
在截至2024年3月31日的三個月中，我們確認了與終止TRIP計劃相關的1.381億美元的和解費用，該費用源於我們購買了一份團體年金合同，為參與者、受益人和備用收款人提供該計劃下的全部福利金額。
重組和減值費用
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 重組和減值費用 | $ | 2.7 | | | $ | 2.2 | | | | | |
截至2024年3月31日的三個月的重組和減值費用主要包括與我們停止使用特定設施產生的部分經營租賃資產相關的210萬美元減值費用以及與2023年重組計劃和2023年足跡調整計劃相關的終止補助金。
正在進行的重組計劃
我們正在實施重組計劃，包括一項重組計劃，主要涉及將Palette併入Teleflex和裁員，旨在通過提高效率來提高整個組織的運營績效，以適應不斷變化的市場需求和我們促進長期價值創造的戰略（“2023年重組計劃”），以及一項重組計劃，主要涉及將某些製造業務轉移到現有的較低成本地點，將某些製造流程外包以及相關的裁員（“2023年足跡調整計劃”）。
我們估計，與2023年重組計劃和2023年足跡調整計劃相關的總税前重組和重組相關費用將分別為1500萬至1900萬美元和1100萬至1500萬美元。我們預計，一旦計劃全面實施，2023年重組計劃和2023年足跡調整計劃每年將分別節省2900萬至3500萬美元和200萬至400萬美元的税前開支。
2024 年足跡調整計劃
2024年5月，我們承諾實施一項重組計劃，主要涉及將部分製造業務遷至現有的低成本地點，通過有針對性的合理化努力優化特定產品組合，轉移某些整體產品開發和製造支持職能以及相關的裁員（“2024年足跡調整計劃”）。這些行動將於2024年第二季度開始，預計將在2025年底之前基本完成。
我們估計，與2024年足跡調整計劃相關的税前重組和重組相關費用總額為3,300萬至4000萬美元。其中，預計2024年將產生1500萬至1900萬美元，剩餘餘額的大部分預計將在2025年底之前產生。我們估計，總費用中有2600萬至3200萬美元將產生現金支出，我們預計其中400萬至600萬美元將在2024年支付，大部分將在2026年底之前支付。此外，我們預計該計劃總共將產生1200萬至1500萬美元的資本支出，其中600萬至800萬美元預計將在2024年產生。預計大部分資本支出將在2025年底之前產生。
我們預計將在2026年開始實現與計劃相關的儲蓄，並預計該計劃全面實施後，每年的税前儲蓄將達到700萬至900萬美元。產品合理化工作的影響將部分抵消該計劃產生的年度税前儲蓄，其影響將從2026年開始。
隨着2024年足跡調整計劃的進展，管理層將重新評估上述估計費用和費用，並可能根據公認會計原則酌情修改其估計。
有關我們重組計劃的更多信息，請參閲本報告所含的簡明合併財務報表中的附註5。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 利息支出 | $ | 22.7 | | | $ | 18.3 | | | | | |
| 平均債務利率 | 4.7 | % | | 4.0 | % | | | | |
| | | | | | | |
與去年同期相比，截至2024年3月31日的三個月，利息支出增加的主要原因是與我們的浮動利率債務工具相關的利率上升以及平均未償債務的增加，導致平均利率上升。
對持續經營收入徵税
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
有效所得税税率 (1) | 161.0 | % | | 20.7 | % | | | | |
(1) 截至2024年3月31日的三個月的有效所得税税率代表所得税優惠，截至2023年4月2日的三個月的所得税税率代表所得税支出。
截至2024年3月31日的三個月的有效所得税税率反映了與TRIP固定福利計劃終止時確認的養老金費用相關的税收優惠。截至2023年4月2日的三個月的有效所得税税率反映了與某些美國州營業虧損和信貸結轉的重估相關的税收支出。這兩個時期的有效所得税率都反映了研發税收抵免的税收優惠。
分部財務信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部淨收入 | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | % 增幅/（減少） | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 美洲 | $ | 406.3 | | | $ | 411.9 | | | (1.4) | | | | | | | |
| EMEA | 159.6 | | | 143.3 | | | 11.4 | | | | | | | |
| 亞洲 | 84.2 | | | 78.7 | | | 7.0 | | | | | | | |
| OEM | 87.7 | | | 77.0 | | | 13.9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 分部淨收入 | $ | 737.8 | | | $ | 710.9 | | | 3.8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 分部營業利潤 | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | % 增幅/（減少） | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 美洲 | $ | 88.0 | | | $ | 98.6 | | | (10.8) | | | | | | | |
| EMEA | 26.1 | | | 12.8 | | | 104.4 | | | | | | | |
| 亞洲 | 17.2 | | | 21.0 | | | (18.1) | | | | | | | |
| OEM | 23.1 | | | 20.0 | | | 15.4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
分部營業利潤 (1) | $ | 154.4 | | | $ | 152.4 | | | 1.3 | | | | | | | |
(1) 有關分部營業利潤與未計利息和税前持續經營業務的簡明合併收入的對賬情況，請參閲本報告中包含的簡明合併財務報表附註14。
截至2024年3月31日的三個月與2023年4月2日的比較
美洲
截至2024年3月31日的三個月，美洲淨收入與上年同期相比下降了560萬美元，下降了1.4％，這主要歸因於現有產品的銷售量減少了1,450萬美元，以及收購和剝離業務的淨影響減少了570萬美元。淨收入的下降被價格上漲和新產品銷售的增長部分抵消。
截至2024年3月31日的三個月，美洲的營業利潤與上年同期相比下降了1,060萬美元，下降了10.8％，這主要歸因於收購的Palette業務產生的運營費用以及銷售下降和製造成本上漲導致的毛利下降，但部分被價格上漲所抵消。由於我們的或有對價負債的估計公允價值變動，或有對價支出的減少部分抵消了營業利潤的減少。
EMEA
截至2024年3月31日的三個月，歐洲、中東和非洲的淨收入與上年同期相比增長了1,630萬美元，增長了11.4％，這主要歸因於現有產品的銷售量增長了1,000萬美元，在較小程度上，價格上漲和外幣匯率的有利波動。
截至2024年3月31日的三個月，歐洲、中東和非洲的營業利潤與上年同期相比增長了1,330萬美元，增長了104.4％，這主要是由於與歐盟醫療器械法規相關的研發費用減少，以及銷售和價格上漲導致的毛利增加，但製造成本的上漲部分抵消了這一點。
亞洲
截至2024年3月31日的三個月，亞洲淨收入與上年同期相比增長了550萬美元，增長了7.0％，這主要歸因於現有產品的銷售量增長了590萬美元，在較小程度上，收購Palette產生的收入被300萬美元的外幣匯率不利波動所部分抵消。
截至2024年3月31日的三個月，亞洲的營業利潤與上年同期相比下降了380萬美元，下降了18.1％，這歸因於外幣匯率的不利波動以及銷售和營銷費用增加以支持銷售增長。營業利潤的下降被銷售額增加所導致的毛利增長部分抵消，但不利的組合部分抵消了營業利潤的下降。
OEM
截至2024年3月31日的三個月，原始設備製造商的淨收入與上年同期相比增長了1,070萬美元，增長了13.9％，這主要歸因於現有產品的銷量增長了940萬美元，在較小程度上還有價格上漲。
截至2024年3月31日的三個月，原始設備製造商的營業利潤與去年同期相比增長了310萬美元，增長了15.4％，這主要歸因於銷售額增加和價格上漲導致的毛利增長。
流動性和資本資源
我們相信，我們的運營現金流、可用現金和現金等價物以及循環信貸額度下的借款將使我們能夠為未來12個月和可預見的未來的運營需求、資本支出和債務提供資金。我們有美國經營活動提供的淨現金以及非美國現金來源，可以為我們在美國的還本付息需求提供資金。我們通過監控子公司的可用資金並確定我們可以在多大程度上以具有成本效益的方式獲得這些資金來管理我們的全球現金需求。
2024年2月26日，與我們原定到期日為2024年3月4日的2019年跨貨幣互換相關的協議終止，從而產生了1,210萬美元的現金結算收益。2024年2月26日，我們執行了兩項新的單獨期限的跨貨幣互換協議，分別於2027年2月26日和2029年2月28日到期，以對衝美元兑歐元匯率波動的影響（合稱 “2024年跨貨幣互換協議”）。將於2027年到期的跨貨幣互換協議包括五個不同的金融機構交易對手，名義上交換了2.5億美元，年利率為
23060萬歐元兑4.25％，年利率為2.78％。將於2029年到期的跨貨幣互換協議包括四個不同的金融機構交易對手，名義上以4.25％的年利率將2.5億美元兑換成23040萬歐元，年利率為2.89％。2024年的兩份跨貨幣互換協議均被指定為淨投資對衝協議，並要求在協議到期或提前終止時交換名義金額。我們和交易對手已同意通過淨額結算進行交易。因此，我們可能需要支付（或有權收到）一筆金額，該金額等於在到期日或更早的終止日期，46100萬歐元名義金額的等值美元與5億美元名義金額之間的差額。2024年的跨貨幣互換協議存在交易對手無法履行協議義務的風險。但是，我們認為風險降低了，因為我們已經與九個不同的交易對手簽訂了單獨的協議，所有這些交易對手都是成熟的大型金融機構。根據2024年2月26日生效的美元對歐元的匯率，並假設匯率在2024年跨貨幣互換協議的整個條款中保持不變，我們將實現年度現金利息支出減少710萬美元。在第二季度，為了應對市場狀況的變化，我們終止了2024年2月執行的兩筆跨貨幣互換，取而代之的是具有相似條款和相同美元名義金額的新協議。預計取代跨貨幣互換對我們的財務狀況、經營業績和現金流的影響並不重要。
現金流
截至2024年3月31日的三個月，持續經營業務的經營活動提供的淨現金為1.128億美元，而截至2023年4月2日的三個月，淨現金為8,430萬美元。2850萬美元的增長主要歸因於良好的經營業績以及隨着我們緩和庫存水平而減少的庫存現金流出。應收賬款的增加部分抵消了現金流的增加，這是由於銷售額增加以及應付賬款和應計費用水平降低所致。
截至2024年3月31日的三個月，持續經營業務中用於投資活動的淨現金為2480萬美元，主要包括3,840萬美元的資本支出，部分被指定為淨投資套期保值的1,370萬美元互換淨收益所抵消。
截至2024年3月31日的三個月，持續經營業務融資活動使用的淨現金為7,140萬美元，主要包括優先信貸額度下減少的5,710萬美元借款和1,600萬美元的股息支付。
借款
管理2027年到期的4.625％優先票據（“2027年票據”）和2028年到期的4.25％優先票據（“2028年票據”）的契約包含契約，除其他外，限制或限制我們以及子公司設立留置權、合併、合併或處置某些資產以及進行售後回租交易的能力。截至2024年3月31日，我們遵守了這些要求。
我們的優先信貸協議（“信貸協議”）、2027年票據和2028年票據下的債務由我們幾乎所有重要的國內子公司擔保（某些例外情況除外），信貸協議下的債務（受某些例外情況和限制的約束）由我們和每位擔保人擁有的幾乎所有資產的留置權擔保。
財務信息彙總—債務人集團
2027年票據由泰利福公司（“母公司”）發行，母公司在優先票據下的債務的支付由列舉的母公司子公司（各為 “擔保子公司”，統稱為 “擔保子公司”）共同或單獨擔保。這些保障是全面和無條件的，但須遵守某些習慣釋放條款。每家擔保子公司直接或間接由母公司100％擁有。截至2024年3月31日和2023年12月31日以及截至2024年3月31日的三個月的母公司和擔保子公司（統稱 “債務人集團”）的財務信息彙總如下：
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| | 三個月已結束 |
| | 2024 年 3 月 31 日 |
| | 債務人集團 | | 公司間 | | 債務人集團（不包括跨公司） |
| 淨收入 | | $ | 499.1 | | | $ | 59.7 | | | $ | 439.4 | |
| 銷售商品的成本 | | 284.7 | | | 44.3 | | | 240.4 | |
| 毛利潤 | | 214.4 | | | 15.4 | | | 199.0 | |
| 持續經營的收入 | | (12.1) | | | 76.2 | | | (88.3) | |
| 淨收入 | | (12.6) | | | 76.2 | | | (88.8) | |
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| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 (1) |
| | 債務人集團 | | 公司間 | | 債務人集團
（不包括公司間） | | 債務人集團 | | 公司間 | | 債務人集團
（不包括公司間） |
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| 流動資產總額 | | $ | 1,000.6 | | | $ | 253.7 | | | $ | 746.9 | | | $ | 929.6 | | | $ | 223.7 | | | $ | 705.9 | |
| 總資產 | | 4,228.4 | | | 1,753.1 | | | 2,475.3 | | | 4,171.1 | | | 1,723.4 | | | 2,447.7 | |
| 流動負債總額 | | 1,167.1 | | | 913.1 | | | 254.0 | | | 1,123.5 | | | 863.5 | | | 260.0 | |
| 負債總額 | | 7,128.6 | | | 4,693.9 | | | 2,434.7 | | | 7,247.2 | | | 4,736.0 | | | 2,511.2 | |
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(1) 在2024年第一季度，某些現有子公司被指定為擔保子公司，因此，我們重估了前一時期的比較彙總財務信息。
母公司及其每家子公司在上述彙總財務信息中使用與截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中包含的合併財務報表附註1中描述的相同的會計政策。上表中的公司間列代表債務人集團與非擔保子公司（即母公司未擔保優先票據付款的子公司）之間和彼此之間的交易。債務人對非擔保子公司的投資和任何相關活動不包括在上述財務信息中。
關鍵會計估計
根據公認會計原則編制合併財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表之日報告的資產負債金額和或有資產負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與從這些估計和假設得出的數額有重大差異。
在截至2023年12月31日的10-k表年度報告中，我們披露了關鍵會計估計，這些估算反映了重大判斷和不確定性，對我們的財務狀況和經營業績的列報很重要，在不同的假設和條件下可能會導致重大差異的結果。
新會計準則
有關最近發佈的會計指南的討論，包括採用財務報表指導意見的估計影響（如果有），請參閲本報告所載的簡明合併財務報表附註2。
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告中的所有陳述，除歷史事實陳述外，均為前瞻性陳述。“預測”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“將”、“將”、“應該”、“指導”、“潛力”、“繼續”、“項目”、“預測”、“信心”、“前景” 等詞語以及類似的表述通常用於識別前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當時對我們的業務以及我們運營的行業和市場的預期、信念、假設、估計和預測。這些陳述不能保證未來的表現，並且存在難以預測的風險和不確定性。因此，由於多種因素，實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的內容存在重大差異，包括與主要客户或供應商的業務關係變化以及主要客户或供應商的購買變化；發貨延遲或取消；對新產品和現有產品的需求和市場接受度；通貨膨脹和全球供應鏈中斷對我們和我們的供應商（尤其是獨家供應商和消毒服務提供商）的影響，包括波動成本以及用於產品生產或消毒的樹脂和其他原材料以及某些成分的可用性、運輸限制和延誤、產品短缺、能源短缺或能源成本上漲、美國和其他地方的勞動力短缺以及運營和勞動力成本的增加；我們無法將收購的業務整合到我們的業務中，實現計劃中的協同效應並按照我們的預期盈利經營此類業務；我們無法有效執行我們的重組計劃；我們無法實現重組計劃和計劃帶來的預期節省；已頒佈的醫療改革立法和修改、取代或廢除該立法的提案的影響；醫療保險、醫療補助和第三方保險和報銷的變化；税收立法和相關法規的影響；競爭激烈的市場條件及其對收入和定價的影響；全球經濟因素，包括貨幣匯率、利率、貿易爭端、主權債務問題以及國際衝突和敵對行動，例如俄羅斯和烏克蘭之間以及中東的持續衝突；公共衞生流行病和流行病，例如 COVID-19；進入新市場的困難；以及總體經濟狀況。有關我們業務相關風險的進一步討論，請參閲我們截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中的第1A項 “風險因素”。除非我們另有明確説明或法律或法規要求，否則我們明確表示不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告第二部分第7A項中列出的信息沒有重大變化。
第 4 項。控制和程序
(a) 評估披露控制和程序
我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下，評估了截至本報告所涉期末我們的披露控制和程序的有效性。根據該評估，首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末，我們的披露控制和程序正在有效運作，為我們在根據1934年《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息在（i）在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告；（ii）積累並傳達給包括首席執行官在內的我們的管理層執行官員並酌情擔任首席財務官, 以便及時作出披露決定.控制系統無法絕對保證控制系統的目標得到實現，對控制措施的評估也無法絕對保證發現公司內部的所有控制問題和欺詐事件（如果有）。
(b) 財務報告內部控制的變化
在我們最近結束的財季中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們是正常業務過程中出現的各種訴訟和索賠的當事方。這些訴訟和索賠包括涉及產品責任和產品保修、知識產權、合同、就業和環境問題的訴訟。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們與這些事項相關的應計負債分別為30萬美元和80萬美元，這是我們在解決這些問題可能產生的估計損失範圍內對成本的最佳估計。根據目前獲得的信息、法律顧問的建議、既定儲備金和其他資源，我們認為任何此類行動無論是個人還是總體而言，都不可能對我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。但是，如果出現意想不到的進一步事態發展，這些問題或其他類似問題的最終解決如果不利，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流造成重大不利影響。
第 1A 項。風險因素
請參閲截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告第一部分第1A項中規定的信息。截至2024年3月31日的季度，風險因素沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
不適用。
第 3 項。優先證券違約
不適用。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
規則 10b5-1 交易計劃
在截至2024年3月31日的季度中，我們的董事或執行官均未加入 已輸入，已修改或 終止、旨在滿足第10b5-1條的肯定抗辯條件的出售或購買我們證券的合同、指示或書面計劃。
第 6 項。展品
以下證物作為本報告的一部分提交或以引用方式納入本報告：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 描述 |
| | | | |
22 | | — | | 附屬擔保人和擔保證券清單。 |
31.1 | | — | | 根據1934年《證券交易法》第13a—14（a）條對首席執行官進行認證。 |
31.2 | | — | | 根據1934年《證券交易法》第13a—14（a）條對首席財務官進行認證。 |
32.1 | | — | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350節對首席執行官進行認證。 |
32.2 | | — | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350節對首席財務官進行認證。 |
101.1 | | — | | 以下材料來自我們截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告，採用行內XBRL（可擴展業務報告語言）格式：（i）封面；（ii）截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月的簡明合併收益表；（iii）截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月的簡明綜合收益表；（iv）簡明綜合收益表截至2024年3月31日和2023年12月31日的合併資產負債表；(v) 簡明合併現金報表截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月的流量；（六）截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月的簡明合併權益變動表；以及（vii）簡明合併財務報表附註。 |
104.1 | | — | | 公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告的封面，格式為行內XBRL（包含在附錄101.1中）。 |
__________________________
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
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| | | 泰利福公司 |
| | | |
| | | 作者： | | /s/ 利亞姆 ·J· 凱利 |
| | | | | 利亞姆 ·J· 凱利 總裁兼首席執行官 （首席執行官） |
| | | | | |
| | | 作者： | | /s/ 託馬斯·鮑威爾 |
| | | | | 託馬斯·鮑威爾 執行副總裁兼首席財務官 （首席財務官） |
日期：2024 年 5 月 3 日