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QIWI完成重組

塞浦路斯尼科西亞-2024年1月19日-QIWI plc（納斯達克和MOEX：QIWI）（“QIWI”或“公司”）是一家創新的尖端支付和金融服務提供商，今天宣佈已簽署協議，出售其JSC QIWI所合併的俄國資產，從而完成重組過程。

剝離俄國資產的原因

自2022年地緣政治動盪以來，公司及其股東面臨了業務運營方面前所未有的挑戰以及眾多股票市場基礎設施問題。

當公司重新審視其戰略以應對快速變化的業務環境時，明確的是，在當前情況下，QIWI擴展全球和俄羅斯周邊的戰略意圖不相容。同時，從投資者的角度來看，公司的市場價值受地緣政治事件和監管限制的影響嚴重。

出售俄羅斯業務有望為QIWI股份有限公司鋪平道路，確保繼續在納斯達克和莫斯科證券交易所上市，從而符合股東和公司的最佳利益。這應該使公司能夠集中精力發展其國際業務，既通過發展現有業務，也通過非有機的併購活動。在完成出售後，公司相信將有足夠的資金來確保其可持續增長，並完全遵守納斯達克和OFAC的要求。

出售俄羅斯資產

今天，公司已與Fusion Factor Fintech Limited（“買家”）達成協議，出售其歸屬於JSC QIWI的俄羅斯資產（“交易”），該公司為完全控股的香港公司，由QIWI股份有限公司的董事和首席執行官Andrey Protopopov先生全資擁有。

交易價格（“交易價格”）定為237.5億盧布，其中包括對外國所有權的折扣和由於臨時CBR對某些QIWI銀行業務的限制所引起的不確定性程度的提高。如下所述，QIWI的董事會認為，交易價格和其他條件符合俄羅斯近期的市場做法。

交易價格將在四年內分期支付購買JSC QIWI全部股份的100%，具體如下：

買家全部股份將質押給QIWI，以擔保交易價格的支付。

交易完成後，Protopopov先生將立即辭去其在QIWI股份有限公司以及其子公司或附屬公司的董事和首席執行官等其他高管職務。QIWI的現任首席財務官Alexey Mashchenkov將被任命為繼任的首席執行官，而他的副手Elena Nikonova將被任命為公司的首席財務官。這將保證管理團隊的連續性和順利過渡到公司戰略的下一階段。

交易已獲得相關監管機構和董事會的必要批准。

董事會的考慮和股票回購

董事會的特別委員會（“特別委員會”）由公司的獨立董事組成，由財務和法律顧問提供諮詢，進行分析，旨在確保對所有股東和公司本身的結果都是董事認為最好的。

特別委員會對各種重組選擇項對公司、其直接股東（A類和b類普通股的持有人）、莫斯科證券交易所股東（其ADS在俄羅斯國家結算存託中心持有）和納斯達克股東（其ADS在俄羅斯國家結算存託中心以外持有）的影響進行了評估，使用了三個主要標準：1）流動性、2）收到現金的能力，3）行使投票權的能力。

作為其分析的一部分，特別委員會收到了一份知名投資銀行的獨立評估意見，包括將合同條款與最近俄羅斯有關外國股東退出的交易和監管做法進行比較。特別委員會得出結論，所提供的交易條款符合近期的市場規定。

在特別委員會的建議下，董事會一致投票執行交易，作為處置公司俄羅斯資產的最佳可用方式。董事會認為，這將使QIWI通過國際擴張釋放股東價值，併為股東提供流動性。董事會預計，在重組後，QIWI將擁有非常強大的資產負債表和現金頭寸，這將使其能夠繼續發展。

股票回購

由於公司經營的根本性變化，某些股東可能會考慮出售公司的證券。為了向這些股東提供額外的流動性，董事會考慮了股票回購。今天，董事會投票召集股東特別大會（“EGM”），以批准一個回購要約（“回購”），回購公司發行並流通的股份總數的最多10%（或6,271,297股由美國股票存託憑證（“ADSs”）代表的股份，分別在納斯達克和莫斯科證券交易所（“MOEX”）上市），須在交易完成後才能生效。MOEX上ADS的最高可能購買價格為每股581盧布，該價格根據MOEX上的過去12個月的平均價格由董事會確定。每股ADS在納斯達克上的購買價格將根據俄羅斯中央銀行指定的官方外匯匯率確定，具體日期將在開始回購的材料和説明中指定。回購的具體機制和條款（考慮到現有基礎設施問題）將在EGM批准回購後宣佈。

目前預計，回購股票將作為庫存股持有，並可能隨後用於公司的併購活動。

在納斯達克和莫斯科證券交易所（MOEX）上市

該公司打算保留其在納斯達克和MOEX的上市地位。如先前所披露的，納斯達克在2022年停牌了公司的ADS，有條件同意公司提交給納斯達克的重組計劃（包括分離俄羅斯業務），前提是該重組計劃在2024年1月31日或之前完成。公司將立即在完成重組過程後通知納斯達克交易所。

公司的日常業務運營保持不間斷，所有服務均正常提供。我們持續關注為我們的客户、商家和合作夥伴提供更優質的服務水平和優質服務體驗。

QIWI有限公司首席執行官安德烈·普羅託波波夫（Andrey Protopopov）評論道：“考慮到當前的全球市場趨勢，我堅信現在是提出這個戰略性提議的理想時機， 我認為這將對QIWI有限公司的所有股東和公司本身都是公平和有益的。鑑於當前的地緣政治形勢，擁有俄羅斯資產會為公司未來的增長和發展帶來諸多麻煩。

同時，我堅信俄羅斯業務會取得長期成功。在與QIWI以及團隊共度的10多年中，我從下到上了解了這項業務，並對繼續在此基礎上發展感到興奮。我有責任將俄羅斯業務推向新的高度，更新其策略，維護其價值和文化，進一步發展業務模式。

我致力於提供無與倫比的客户體驗，並期待追求前進的道路。

QIWI有限公司董事會主席謝爾蓋·索洛寧（Sergey Solonin）表示：“管理層收購標誌着公司的重要時刻。鑑於我們多樣化股東的複雜和模糊立場，董事會在決定剝離形式時非常小心。最終，我們相信管理層對俄羅斯業務的剝離將讓所有涉及的人受益，並代表所有股東作為一個整體而得到公平和最好的結果。此外，那些希望在當前階段獲得QIWI投資回報的股東將能夠參與股票回購要約的批准。

我相信這次交易為QIWI、我們的客户和團隊開啟了一個令人興奮的新篇章。我們對國際業務的未來有着雄心壯志，我們毫不懷疑完成重組將有助於開啟公司歷史的新篇章。我們認識到這需要時間、投資和耐心，我們相信我們手中有所有這些。

QIWI股份有限公司是一家提供先進的金融和科技服務的創新型公司。我們站在金融科技創新的前沿，促進和保護支付的數字化。我們的使命是創建適應性金融科技解決方案，連接公司和數百萬人們的不斷變化的世界。我們為各種數字用例的商家和B2C客户提供廣泛的支付和金融服務產品。

QIWI是一家提供先進支付和金融服務的創新型供應商。我們處於金融科技創新的前沿，以促進和保障支付數字化為使命。我們的使命是連接我們的客户，提供獨特的金融和技術解決方案，使不可能的變得可行和簡單。

QIWI美國存托股份已經在納斯達克和莫斯科交易所上市（代碼：QIWI）。

有關更多信息，請訪問以下網站：investor.qiwi.com。

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+357.25028091

ir@qiwi.com

前瞻性聲明

本新聞稿包括在1995年《私人證券訴訟改革法案》的保護下的“前瞻性聲明”，包括但不限於與股票回購、符合納斯達克上市標準的能力等有關的聲明等。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致QIWI未來的實際結果、表現或業績與該等前瞻性聲明所反映的未來結果、表現或業績有實質性差別。管理層估計的各種因素可能會導致實際的未來結果和其他未來事件與QIWI的經營管理明確或假定的預期未來結果和其他未來事件有實質性差異。這些因素包括但不限於，我們各個國家面臨的宏觀經濟條件、我們各個市場的增長、競爭、新產品和服務的介紹以及消費者的接受度、QIWI的能力，估計與新項目相關的市場風險和資本風險、淨收益收益率下降、監管、QIWI的物理和虛擬分銷渠道的增長、QIWI產品和服務中的網絡攻擊和安全漏洞，QIWI的地理擴張風險，新項目的風險可能不按其預期執行以及其他風險，這些風險和其他風險在QIWI的年度報告（Form 20-F）的“風險因素”標題下和QIWI向美國證券交易委員會提交的其他報告中進行了識別。QIWI無需修訂任何前瞻性聲明或報告可能影響此類前瞻性聲明的未來事件，除非法律規定QIWI必須這樣做。