美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
(Mark One)
在截至的季度期間
或者
在從到的過渡期內
委員會文件編號:
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
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(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
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(美國國税局僱主 證件號) |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
(
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據《交易法》第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易符號 |
註冊的每個交易所的名稱 |
多米諾披薩有限公司 |
用複選標記表明註冊人(1)在過去的12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短期限)是否提交了1934年《證券交易法》第13或15(d)條要求提交的所有報告,並且(2)在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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☒ |
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加速過濾器 |
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☐ |
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非加速過濾器 |
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☐ |
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規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的 ☐ 沒有
截至2024年7月11日,多米諾披薩公司有
多米諾披薩有限公司
目錄
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頁號 |
第一部分 |
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財務信息 |
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第 1 項。 |
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財務報表 |
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3 |
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簡明合併資產負債表(未經審計)——截至2024年6月16日和2023年12月31日 |
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3 |
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|
|
簡明合併收益表(未經審計)——截至2024年6月16日和2023年6月18日的財政季度和兩個財政季度 |
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4 |
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|
|
簡明綜合收益表(未經審計)——截至2024年6月16日和2023年6月18日的財政季度和兩個財政季度 |
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5 |
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|
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簡明合併現金流量表(未經審計)——截至2024年6月16日和2023年6月18日的兩個財政季度 |
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6 |
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|
簡明合併財務報表附註(未經審計) |
|
7 |
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第 2 項。 |
|
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
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14 |
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第 3 項。 |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
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26 |
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第 4 項。 |
|
控制和程序 |
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26 |
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||
第二部分。 |
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其他信息 |
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第 1 項。 |
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法律訴訟 |
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27 |
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第 1A 項。 |
|
風險因素 |
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27 |
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第 2 項。 |
|
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
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27 |
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第 3 項。 |
|
優先證券違約 |
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27 |
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第 4 項。 |
|
礦山安全披露 |
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27 |
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第 5 項。 |
|
其他信息 |
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28 |
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第 6 項。 |
|
展品 |
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29 |
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|||
簽名 |
|
30 |
2
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表。
多米諾披薩公司及其子公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(以千計) |
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2024 年 6 月 16 日 |
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2023年12月31日 (1) |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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限制性現金和現金等價物 |
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應收賬款,淨額 |
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庫存 |
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預付費用和其他 |
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廣告基金資產,受限 |
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流動資產總額 |
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財產、廠房和設備: |
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土地和建築物 |
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租賃權和其他改進 |
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裝備 |
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在建工程 |
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累計折舊和攤銷 |
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財產、廠房和設備,淨額 |
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其他資產: |
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經營租賃使用權資產 |
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善意 |
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資本化軟件,淨值 |
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投資 DPC Dash |
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遞延所得税資產,淨額 |
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其他資產 |
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其他資產總額 |
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總資產 |
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負債和股東赤字 |
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流動負債: |
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長期債務的當前部分 |
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應付賬款 |
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經營租賃負債 |
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保險儲備 |
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應付股息 |
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廣告基金負債 |
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其他應計負債 |
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流動負債總額 |
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長期負債: |
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長期債務,減去流動部分 |
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經營租賃負債 |
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保險儲備 |
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其他應計負債 |
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長期負債總額 |
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股東赤字: |
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普通股 |
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額外的實收資本 |
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留存赤字 |
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累計其他綜合虧損 |
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股東赤字總額 |
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( |
) |
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( |
) |
負債總額和股東赤字 |
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$ |
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$ |
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(1)
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3
多米諾披薩公司及其子公司
簡明合併損益表
(未經審計)
|
|
財政季度已結束 |
|
|
兩個財政季度已結束 |
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6 月 16 日 |
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6月18日 |
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6 月 16 日 |
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6月18日 |
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(以千計,每股數據除外) |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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收入: |
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美國公司自有門店 |
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美國特許經營權使用費和費用 |
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供應鏈 |
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國際特許權使用費和費用 |
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美國特許經營廣告 |
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總收入 |
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銷售成本: |
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美國公司自有門店 |
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供應鏈 |
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總銷售成本 |
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毛利率 |
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一般和行政 |
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美國特許經營廣告 |
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重新獲得選舉權的損失 |
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運營收入 |
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其他收入(支出) |
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利息收入 |
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利息支出 |
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所得税準備金前的收入 |
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所得税準備金 |
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淨收入 |
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每股收益: |
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普通股-基本 |
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普通股——攤薄 |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4
多米諾披薩公司及其子公司
簡明綜合收益表
(未經審計)
|
|
財政季度已結束 |
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兩個財政季度已結束 |
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6 月 16 日 |
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6月18日 |
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6 月 16 日 |
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6月18日 |
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(以千計) |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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淨收入 |
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貨幣折算調整 |
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綜合收益 |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5
多米諾披薩公司及其子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
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兩個財政季度已結束 |
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6 月 16 日 |
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6月18日 |
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(以千計) |
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2024 |
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2023 |
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來自經營活動的現金流: |
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淨收入 |
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為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
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折舊和攤銷 |
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重新獲得選舉權的損失 |
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出售/處置資產損失 |
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債務發行成本的攤銷 |
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遞延所得税優惠 |
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( |
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基於非現金權益的薪酬支出 |
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股權薪酬帶來的超額税收優惠 |
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( |
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( |
) |
應收賬款和應收票據損失準備金 |
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未實現的投資損失 |
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經營資產和負債的變化 |
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限制性廣告基金資產和負債的變化 |
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經營活動提供的淨現金 |
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來自投資活動的現金流: |
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資本支出 |
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其他 |
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用於投資活動的淨現金 |
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來自融資活動的現金流: |
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償還長期債務和融資租賃債務 |
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行使股票期權的收益 |
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購買普通股 |
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歸屬時為限制性股票繳税 |
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支付普通股股息和等價物 |
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用於融資活動的淨現金 |
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匯率變動對現金的影響 |
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現金及現金等價物、限制性現金和現金等價物的變化 |
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現金和現金等價物,期初 |
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限制性現金和現金等價物,期初 |
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廣告基金資產中包含的現金和現金等價物,受限 |
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現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物以及現金和 |
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現金和現金等價物,期末 |
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限制性現金及現金等價物,期末 |
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廣告基金資產中包含的現金和現金等價物,受限 |
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現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物以及現金和 |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
6
多米諾披薩公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計;表格金額以千計,股票和每股金額除外)
2024 年 6 月 16 日
1。演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美國普遍接受的中期財務信息會計原則以及第S-X條例第10-Q表和第10-01條的説明編制的。因此,它們不包括美國普遍接受的會計原則所要求的完整財務報表的所有信息和腳註。欲瞭解更多信息,請參閲公司於2024年2月26日向美國證券交易委員會提交的2023年10-K表年度報告(“2023年10-K表格”)中包含的截至2023年12月31日的財年的合併財務報表和腳註。
管理層認為,所有被認為是公允陳述所必需的包括正常經常性項目的調整都包括在內。截至2024年6月16日的財季和兩個財季的經營業績不一定代表截至2024年12月29日的財年的預期業績。
2。區段信息
下表彙總了有關公司2024年第二季度和兩個財季以及2023年第二季度和兩個財政季度的應報告分部的財務信息。分部間收入包括從供應鏈板塊向公司在美國門店領域自有門店銷售的食品、設備和用品。細分市場間的銷售價格以市場為基礎。下文與分部收入有關的 “其他” 欄主要包括不可分配給應申報細分市場的公司管理成本,包括勞動力、計算機費用、專業費用、差旅和娛樂、租金、保險和其他公司管理費用。
|
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截至 2024 年 6 月 16 日和 2023 年 6 月 18 日的財政季度 |
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美國 |
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供應 |
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國際 |
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分段間 |
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門店 |
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鏈 |
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專營權 |
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收入 |
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其他 |
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總計 |
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收入 |
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2024 |
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2023 |
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分部收入 |
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2024 |
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不適用 |
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( |
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2023 |
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不適用 |
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( |
) |
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截至 2024 年 6 月 16 日和 2023 年 6 月 18 日的兩個財政季度 |
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美國 |
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供應 |
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國際 |
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分段間 |
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門店 |
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鏈 |
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專營權 |
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收入 |
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其他 |
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總計 |
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收入 |
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分部收入 |
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2024 |
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不適用 |
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( |
) |
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2023 |
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不適用 |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
下表將分部總收入與所得税準備金前的合併收入進行對賬。
|
|
財政季度已結束 |
|
|
兩個財政季度已結束 |
|
||||||||||
|
|
6 月 16 日 |
|
|
6月18日 |
|
|
6 月 16 日 |
|
|
6月18日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
分部總收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
重新獲得選舉權的損失 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
出售/處置資產損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
基於非現金權益的薪酬支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
運營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他收入(支出) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
利息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
所得税準備金前的收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
7
3.每股收益
|
|
財政季度已結束 |
|
|
兩個財政季度已結束 |
|
||||||||||
|
|
6 月 16 日 |
|
|
6月18日 |
|
|
6 月 16 日 |
|
|
6月18日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
普通股股東可獲得的淨收益——基本收益和攤薄後收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
基本加權平均股票數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股收益—基本 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
攤薄後的加權平均股數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股收益——攤薄 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
計算截至2024年6月16日和2023年6月18日的財政季度和兩個財政季度的普通股攤薄後每股收益時使用的分母不包括以下內容,因為納入這些股票會產生反稀釋作用,或者因為這些獎勵的業績目標尚未實現:
|
|
財政季度已結束 |
|
|
兩個財政季度已結束 |
|
||||||||||
|
|
6 月 16 日 |
|
|
6月18日 |
|
|
6 月 16 日 |
|
|
6月18日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
反稀釋股票標的股票獎勵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
股票期權 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
限制性股票獎勵和單位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
未滿足性能條件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
限制性股票獎勵和單位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4。股東赤字
下表彙總了2024年第二季度股東赤字的變化。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積的 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
額外 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
付費 |
|
|
已保留 |
|
|
全面 |
|
||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|||||
截至 2024 年 3 月 24 日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
普通股及等價物申報的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票獎勵的發行和取消,淨額 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
歸屬時為限制性股票繳税 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
行使股票期權 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|||
基於非現金權益的薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
貨幣折算調整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
截至 2024 年 6 月 16 日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
下表彙總了2024年兩個財政季度的股東赤字變化。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積的 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
額外 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
付費 |
|
|
已保留 |
|
|
全面 |
|
||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|||||
截至2023年12月31日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
普通股及等價物申報的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票獎勵的發行和取消,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
歸屬時為限制性股票繳税 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
購買普通股 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
行使股票期權 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|||
基於非現金權益的薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
貨幣折算調整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
截至 2024 年 6 月 16 日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
8
在 2024 年第二季度末之後,
下表彙總了2023年第二季度股東赤字的變化。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積的 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
額外 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
付費 |
|
|
已保留 |
|
|
全面 |
|
||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|||||
截至2023年3月26日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
普通股及等價物申報的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票獎勵的發行和取消,淨額 |
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|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
歸屬時為限制性股票繳税 |
|
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( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
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購買普通股 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
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( |
) |
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— |
|
行使股票期權 |
|
|
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|
|
— |
|
|
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|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
基於非現金權益的薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
貨幣折算調整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
2023 年 6 月 18 日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
下表彙總了2023年兩個財政季度的股東赤字變化。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積的 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
額外 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
付費 |
|
|
已保留 |
|
|
全面 |
|
||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|||||
2023 年 1 月 1 日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
普通股及等價物申報的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票獎勵的發行和取消,淨額 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
歸屬時為限制性股票繳税 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
購買普通股 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
行使股票期權 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
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— |
|
||
基於非現金權益的薪酬支出 |
|
|
— |
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|
— |
|
|
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|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
貨幣折算調整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
2023 年 6 月 18 日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
5。槓桿比率
根據公司的債務協議,如果Holdco槓桿率小於或等於,則可以暫停償還未償還優先票據的本金
9
6。公允價值測量
公允價值計量使財務報表的讀者能夠通過建立用於確定公允價值的信息的質量和可靠性進行排名的層次結構來評估用於制定這些衡量標準的投入。公司將按公允價值記賬的資產和負債分為以下三類之一進行分類和披露:
級別 1:相同資產或負債在活躍市場的報價。
級別 2:可觀察的基於市場的輸入或經市場數據證實的不可觀察的輸入。
級別 3:未經市場數據證實的不可觀察的輸入。
現金等價物和有價證券的公允價值
公司現金等價物和有價證券投資的公允價值基於相同資產在活躍市場的報價。
投資的公允價值
該公司持有DPC Dash Ltd(“DPC Dash”)的非控股權益,該公司是該公司在中國的主要加盟商,在該市場擁有並經營多米諾披薩門店。公司將其對DPC Dash的投資記作交易證券,並在每個報告期結束時按公允價值進行記錄,收益和虧損記入其簡明合併損益表中的其他收入或支出。截至2024年6月16日,公司投資的公允價值
該公司錄得正向調整 $
下表彙總了截至2024年6月16日和2023年12月31日某些資產的賬面金額和公允價值:
|
|
2024 年 6 月 16 日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
使用公允價值估算 |
|
||||||||||
|
|
攜帶 |
|
|
第 1 級 |
|
|
第 2 級 |
|
|
第 3 級 |
|
||||
|
|
金額 |
|
|
輸入 |
|
|
輸入 |
|
|
輸入 |
|
||||
現金等價物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
||
限制性現金等價物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
對有價證券的投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
廣告基金現金等價物,受限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
投資 DPC Dash |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2023 年 12 月 31 日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
使用公允價值估算 |
|
||||||||||
|
|
攜帶 |
|
|
第 1 級 |
|
|
第 2 級 |
|
|
第 3 級 |
|
||||
|
|
金額 |
|
|
輸入 |
|
|
輸入 |
|
|
輸入 |
|
||||
現金等價物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
||
限制性現金等價物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
對有價證券的投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
廣告基金現金等價物,受限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
投資 DPC Dash |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
10
債務公允價值
公司固定利率票據的估計公允價值被歸類為二級衡量標準,因為公司使用可用的市場信息估算公允價值金額。該公司從兩家獨立的經紀公司獲得了報價,這兩家經紀公司對公司的固定利率票據瞭如指掌,有時還會交易這些票據。該公司還根據從公開市場收集的信息,包括與公司相似的票據信息,進行了自己的內部分析。但是,解釋市場數據以估計公允價值需要大量的判斷力。因此,提出的公允價值估算不一定代表公司或票據持有人在當前市場交易所可能實現的金額。使用不同的假設和/或估算方法可能會對下述估計的公允價值產生重大影響。
管理層估計公司2015年、2017年、2018年、2019年和2021年票據的大致公允價值如下:
|
|
2024 年 6 月 16 日 |
|
|
2023 年 12 月 31 日 |
|
||||||||||
|
|
本金金額 |
|
|
公允價值 |
|
|
本金金額 |
|
|
公允價值 |
|
||||
2015 年十年期票據 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
2017 年十年期國債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2018 年 7.5 年期國債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2018 9.25 年期國債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2019年十年期國債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||
2021 年 7.5 年期國債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2021年十年期國債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2024年6月16日或2023年12月31日,該公司的可變融資票據下沒有任何未償借款。
7。收入披露
合同負債
合同負債主要包括遞延特許經營費和遞延開發費。遞延特許經營費和延期開發費 $
2024年和2023年兩個財政季度的遞延特許經營費和遞延開發費的變化如下:
|
|
兩個財政季度已結束 |
|
|||||
|
|
6 月 16 日 |
|
|
6月18日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
遞延特許經營費和延期開發費,期初 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
該期間確認的收入 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
由於收到的現金和其他原因導致新的延期 |
|
|
|
|
|
|
||
延期特許經營費和延期開發費,期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
廣告基金資產
截至2024年6月16日,廣告基金資產,限額為美元
截至2023年12月31日,廣告基金資產,限額為美元
廣告基金捐款和技術費的變化
正如先前宣佈的那樣,截至2023年3月27日,該公司合併的非營利性廣告子公司達美樂全國廣告基金公司已暫時減少了
此外,截至2024年3月25日,該公司將美國數字每筆交易的技術費用降低了美元,這些費用被認定為相關的美國特許經營零售額
11
8。租賃
該公司租賃某些零售商店和供應鏈中心地點、車輛、設備及其公司總部,有效期至2045年。租金支出總計 $
2024年第二季度和兩個財季以及2023年第二季度和兩個財季的運營和融資租賃成本組成部分如下:
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財政季度已結束 |
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兩個財政季度已結束 |
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6 月 16 日 |
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6月18日 |
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6 月 16 日 |
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6月18日 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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運營租賃成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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融資租賃成本: |
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使用權資產的攤銷 |
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租賃負債的利息 |
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融資租賃成本總額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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與2024年兩個財季和2023年兩個財政季度的租賃相關的補充現金流信息如下:
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兩個財政季度已結束 |
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6 月 16 日 |
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6月18日 |
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2024 |
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2023 |
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為計量租賃負債所含金額支付的現金: |
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來自經營租賃的運營現金流 |
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$ |
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$ |
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來自融資租賃的運營現金流 |
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為來自融資租賃的現金流融資 |
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為計量中包含的金額支付的現金 |
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售後回租產生的運營現金流 |
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通過售後回租為現金流融資 |
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為換取租賃義務而獲得的使用權資產: |
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經營租賃 |
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融資租賃 |
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截至2024年6月16日,該公司對某些供應鏈房地產和某些供應鏈車輛的額外租賃尚未開始,預計未來的最低租金承諾為美元
該公司已擔保與某些特許經營商的租賃安排相關的租賃付款。這些擔保下未來可能支付的最大金額為美元
12
9。現金流信息的補充披露
該公司開展了與美元資本支出應計額相關的非現金投資活動
10。公司自有門店交易
在2024年第一和第二季度的每個季度,公司以低於美元的收益向一家美國公司擁有的門店授予了特許權
在2023年第一季度,該公司以低於美元的收益向一家美國公司擁有的商店授予了特許權
11。新會計公告
公司已經考慮了財務會計準則委員會(“FASB”)發佈的所有新會計準則。該公司尚未採用以下標準:
會計準則尚未通過
2020-04 年會計準則更新(“ASU”),分部報告(主題 280):對應報告的分部披露的改進
2023年11月,財務會計準則委員會發布了ASU 2023-07《分部報告(主題280):改進應申報的分部披露》,要求按年度和中期披露定期向首席運營決策者提供幷包含在報告的分部損益衡量標準中的重大分部支出。此外,亞利桑那州立大學要求按應申報分部披露其他分部支出並描述其構成,以便對分部收入、重要分部支出和報告的分部損益衡量標準進行對賬。亞利桑那州立大學還要求披露首席運營決策者的姓名和頭銜。
亞利桑那州立大學2023-07對2023年12月15日之後開始的財政年度以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期有效,允許提前採用。該公司目前正在評估該會計準則對其合併財務報表的影響。
亞利桑那州立大學 2023-09,所得税(主題 740):所得税披露的改進
2023年12月,FasB發佈了ASU 2023-09《所得税(主題740):所得税披露的改進》,要求每年披露表格對賬表,包括有效税率對賬的特定類別的金額和百分比,包括州和地方所得税(扣除聯邦税)、外國税、税法變更的影響、跨境税法的影響、税收抵免、估值變化津貼、免税和不可扣除的項目以及未確認税收的變動好處。對於超過持續經營收入的百分之五乘以法定所得税税率的某些項目,需要進行額外披露。該標準還要求披露聯邦、州和外國司法管轄區之間繳納的所得税,包括進一步細分超過所得税總額百分之五的款項。
亞利桑那州立大學2023-09對2024年12月15日之後開始的財政年度有效,允許提前採用。該公司目前正在評估該會計準則對其合併財務報表的影響。
13
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
(未經審計;表格金額以百萬計,百分比和存儲數據除外)
此處引用的2024年和2023年第二季度分別代表截至2024年6月16日和2023年6月18日的十二週期間。此處提及的2024年和2023年兩個財政季度分別代表截至2024年6月16日和2023年6月18日的二十四周期間。在本節中,我們將討論2024年第二季度和兩個財政季度的運營業績與2023年第二季度和兩個財季的比較。
概述
多米諾是全球最大的披薩公司,截至2024年6月16日,在全球90多個市場擁有20,900多個分店,並在其門店內運營兩種不同的服務模式,在送貨和外賣方面都有重要的業務。我們是一個備受認可的全球品牌,我們注重價值,同時通過我們龐大的全球特許經營權所有者網絡和美國公司旗下的門店,通過送貨和外賣服務模式為當地社區提供服務。自1960年以來,我們一直在向客户銷售優質、價格合理的食品。我們在1965年成為 “多米諾披薩”,並於1967年開設了第一家特許經營店。60 多年來,我們已將多米諾打造成世界上最廣泛認可的消費品牌之一。我們相信,我們對價值、便利、質量和新產品的承諾將繼續保持消費者對該品牌的互動。
我們主要是特許經營商,截至2024年6月16日,多米諾全球約99%的門店由我們的獨立加盟商擁有和運營。特許經營使個人能夠成為企業主,保持對所有與就業相關的事務和定價決策的控制權,同時還可以在我們有限的資本投資下受益於多米諾全球品牌和操作系統的實力。
多米諾的商業模式非常簡單:多米諾門店以具有競爭力的價格手工製作和提供優質的食品,提供便捷的訂購渠道和高效的服務,再加上我們的技術創新。我們的手工製作的麪糰是新鮮製作的,由我們和我們的加盟商分發到世界各地的商店。
多米諾通過向我們的加盟商收取特許權使用費和費用來創造收入和收益。特許權使用費是使用Domino's® 品牌商標的持續銷售費用百分比。我們還通過主要在美國和加拿大的供應鏈業務向加盟商出售食品、設備和用品,以及通過在美國經營多家公司自有門店來創造收入和收益。加盟商通過向當地客户出售披薩和其他補充物品來獲利。在我們的國際市場上,我們通常將Domino's Pizza® 品牌的地理權授予主要加盟商。這些主要加盟商負責開發其地理區域,他們可以通過分包特許經營和向這些次級加盟商出售食品和設備以及經營披薩店來獲利。我們相信,系統中的每個人都可以從特許經營模式中受益,包括終端消費者,他們可以方便、經濟地為自己和家人購買多米諾的菜單項。
多米諾的商業模式可以為我們的特許經營權所有者和我們公司擁有的門店帶來豐厚的回報。它還可以通過持續的特許經營權使用費和供應鏈收入來源,通過輕資產模式為我們帶來可觀的現金流。我們歷來通過股息支付和股票回購向股東返還現金。多米諾的財務業績主要是由我們的特許經營門店和公司自有門店的零售銷售推動的。零售銷售的變化主要是由同店銷售增長和淨門店增長推動的。我們非常密切地監控這兩個指標,因為它們直接影響我們的收入和利潤,我們努力持續提高這兩個指標。零售銷售推動了加盟商的特許權使用費支付,以及公司自有門店和供應鏈的收入。
在多米諾,我們相信我們擁有成熟的成功商業模式,這種模式歷來為我們的股東帶來了豐厚的回報。2023 年,我們宣佈了 “渴望更多” 戰略,旨在創造更多銷售額、更多門店和更多利潤。我們的 “渴望更多” 戰略的戰略要務如下:
最美味的食物:我們相信我們擁有業內最好的披薩,除了披薩之外,我們的菜單還有更多令人垂涎的選擇。我們將繼續展示菜單的廣度,同時通過創新的營銷促銷活動來突出食物的美味。
卓越運營:我們堅持不懈地專注於為客户提供便利、一致性和效率。
知名價值:我們致力於繼續為我們的客户提供有競爭力的價格和創新且令人難忘的個性化價值。
由一流的加盟商提供支持:我們的加盟商在推動我們運營的90多個市場的業績和激情方面發揮着至關重要的作用。
14
2024 年第二季度亮點
2024 年兩個財季亮點
不包括外幣的負面影響,多米諾在2024年第二季度和兩個財季經歷了全球零售銷售增長,這得益於同店銷售增長以及美國和國際業務的淨門店增長。這些因素也促進了運營收入的增加。在第二季度,運營收入的增長被一般和管理費用的增加部分抵消,這主要是由勞動力成本的上漲以及我們每兩年舉行一次的全球拉力賽的支出所推動的。總體而言,我們認為,我們的全球零售銷售增長(不包括外幣影響),對技術、運營和營銷舉措的重視,共同增強了我們的品牌。下文將進一步詳細介紹這些財務和統計衡量標準。
統計衡量標準
下表概述了我們用來分析業績的某些統計指標。這些歷史數據不一定表示未來任何時期的預期結果。
全球零售銷售
全球零售額是快餐業中常用的統計指標,對於瞭解業績非常重要。全球零售額是指公司自有和特許商店的全球零售總額。我們認為,全球零售銷售信息對分析收入很有用,因為加盟商支付特許權使用費,在美國,廣告費是根據特許經營零售額的百分比支付的。我們會審查可比行業的全球零售銷售信息,以評估業務趨勢並跟蹤Domino's Pizza品牌的增長,我們認為這些信息表明了我們加盟商羣體的財務狀況。此外,供應鏈收入直接受到美國和加拿大特許經營零售額變化的影響。因此,多米諾加盟商的銷售直接影響了我們的盈利能力。特許商店的零售額由我們的加盟商向我們報告,不包含在我們的收入中。
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||
全球零售銷售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美國門店 |
|
$ |
2,222.1 |
|
|
$ |
2,081.2 |
|
|
$ |
4,434.0 |
|
|
$ |
4,132.2 |
|
國際門店 |
|
|
2,206.1 |
|
|
|
2,128.7 |
|
|
|
4,358.2 |
|
|
|
4,191.3 |
|
總計 |
|
$ |
4,428.2 |
|
|
$ |
4,209.9 |
|
|
$ |
8,792.2 |
|
|
$ |
8,323.5 |
|
15
全球零售銷售增長(不包括外幣影響)
全球零售銷售增長(不包括外幣影響)是快餐業中常用的統計指標,對於瞭解業績非常重要。全球零售銷售增長(不包括外幣影響)是根據國際當地貨幣全球零售銷售與去年同期相比的變化計算得出的。全球零售銷售增長的變化,不包括外幣影響,主要是由同店銷售增長和門店淨增長推動的。
|
|
第二季度 |
|
第二季度 |
|
兩個財政季度 |
|
兩個財政季度 |
美國門店 |
|
+ 6.8% |
|
+ 1.7% |
|
+ 7.3% |
|
+ 3.4% |
國際門店(不包括外幣影響)(1) |
|
+ 7.7% |
|
+ 10.1% |
|
+ 7.2% |
|
+ 8.3% |
總計(不包括外幣影響)(2) |
|
+ 7.2% |
|
+ 5.8% |
|
+ 7.3% |
|
+ 5.8% |
(1) |
|
2024年第二季度和兩個財政季度的數據均不包括俄羅斯市場的影響。包括俄羅斯市場的影響,國際門店零售銷售增長(不包括外幣影響)在2024年第二季度和兩個財季分別為7.2%和6.7%。 |
(2) |
|
2024年第二季度和兩個財政季度的數據均不包括俄羅斯市場的影響。包括俄羅斯市場的影響,不包括外幣影響,2024年第二季度和兩個財季的全球零售總額均增長7.0%。 |
同店銷售增長
同店銷售增長是快餐業中常用的統計指標,對於瞭解業績非常重要。在給定時期內,同一門店的銷售增長是通過僅包括在兩個時期的相應周內也有銷售額的門店的銷售額來計算的。國際同店銷售增長的計算方法與美國同店銷售增長類似。國際同店銷售額的變化按固定美元計算,這反映了國際當地貨幣銷售額的變化。轉讓門店的同店銷售增長反映在他們目前的分類中。
|
|
第二季度 |
|
第二季度 |
|
兩個財政季度 |
|
兩個財政季度 |
美國公司自有門店 |
|
+ 4.5% |
|
+ 5.5% |
|
+ 6.5% |
|
+ 6.4% |
美國特許經營店 |
|
+ 4.8% |
|
(0.1)% |
|
+ 5.2% |
|
+ 1.6% |
美國門店 |
|
+ 4.8% |
|
+ 0.1% |
|
+ 5.2% |
|
+ 1.8% |
國際門店(不包括外匯影響) |
|
+ 2.1% |
|
+ 3.6% |
|
+ 1.5% |
|
+ 2.3% |
美國同店銷售額在2024年第二季度增長了4.8%,延續了2023年第二季度美國同店銷售額0.1%的增長。美國同店銷售額在2024年的兩個財季增長了5.2%,延續了2023年兩個財季美國同店銷售額1.8%的增長。2024年第二季度和兩個財季美國同店銷售額的增長主要是由我們的送貨和外賣業務的客户交易數量增加所推動的,這得益於我們的多米諾獎勵忠誠度計劃和其他全國性優惠。國際同店銷售額(不包括外幣影響)在2024年第二季度增長了2.1%,延續了2023年第二季度國際同店銷售額(不包括外幣影響)3.6%的增長。國際同店銷售額(不包括外幣影響)在2024年的兩個財季增長了1.5%,延續了2023年兩個財季國際同店銷售額(不包括外幣影響)2.3%的增長。2024年第二季度國際同店銷售額的增長(不包括外幣影響)主要歸因於我們國際市場的客户交易數量增加,而2024年兩個財季國際同店銷售額的增長(不包括外幣影響)歸因於我們國際市場上每筆交易的平均門票增加。
16
門店增長活動
門店淨增長是快餐業中常用的統計指標,對於瞭解業績非常重要。門店淨增長是通過將該期間門店開業總額與門店關閉總額相加來計算的。公司自有門店和特許商店之間的轉賬不包括在門店淨增長的計算中。正如先前宣佈的那樣,俄羅斯剩餘的143家淨門店在2023年第三季度反映為關閉,並反映在截至2024年6月16日的過去四個季度的關閉中。
|
|
美國 |
|
|
美國 |
|
|
總計 |
|
|
國際門店 |
|
|
總計 |
|
|||||
截至 2024 年 3 月 24 日的門店數量 |
|
|
289 |
|
|
|
6,585 |
|
|
|
6,874 |
|
|
|
13,881 |
|
|
|
20,755 |
|
空缺 |
|
|
1 |
|
|
|
32 |
|
|
|
33 |
|
|
|
195 |
|
|
|
228 |
|
閉幕 |
|
|
— |
|
|
|
(1) |
) |
|
|
(1) |
) |
|
|
(52) |
) |
|
|
(53) |
) |
轉賬 |
|
|
(1) |
) |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
截至 2024 年 6 月 16 日的門店數量 |
|
|
289 |
|
|
|
6,617 |
|
|
|
6,906 |
|
|
|
14,024 |
|
|
|
20,930 |
|
2024 年第二季度門店淨增長 |
|
|
1 |
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
|
|
|
143 |
|
|
|
175 |
|
過去四個季度的門店淨增長 |
|
|
5 |
|
|
|
166 |
|
|
|
171 |
|
|
|
554 |
|
|
|
725 |
|
俄羅斯市場
2023年8月21日,我們在俄羅斯擁有和經營多米諾披薩門店的主要加盟商宣佈打算申請該市場的門店破產。因此,截至2023年8月21日,我們認為俄羅斯市場的門店已關閉,截至2023年第三季度末,它們不包括在我們的期末門店數量中。我們已經公佈了2024年第二季度和兩個財季全球零售銷售增長的統計指標,其中不包括外匯影響,其中不包括俄羅斯市場零售銷售的影響。我們認為,俄羅斯市場對我們衡量2023年第二季度和兩個財季全球零售銷售增長的統計指標(不包括外幣影響)的影響並不重要,之前的金額也沒有根據本年度報告進行調整。我們認為,俄羅斯市場對我們衡量本報告所述期間同店銷售增長的統計指標的影響並不重要,我們還認為,俄羅斯市場對我們在2023年第二季度和兩個財季與國際特許權使用費和費用收入以及一般和管理費用相關的合併收入報表的影響並不重要。
損益表數據
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
美國公司自有門店 |
|
$ |
92.3 |
|
|
|
|
|
$ |
87.7 |
|
|
|
|
|
$ |
184.9 |
|
|
|
|
|
$ |
172.6 |
|
|
|
|
||||
美國特許經營權使用費和費用 |
|
|
147.6 |
|
|
|
|
|
|
139.3 |
|
|
|
|
|
|
298.1 |
|
|
|
|
|
|
272.1 |
|
|
|
|
||||
供應鏈 |
|
|
659.2 |
|
|
|
|
|
|
615.7 |
|
|
|
|
|
|
1,318.4 |
|
|
|
|
|
|
1,239.9 |
|
|
|
|
||||
國際特許權使用費和費用 |
|
|
73.7 |
|
|
|
|
|
|
70.5 |
|
|
|
|
|
|
145.7 |
|
|
|
|
|
|
140.2 |
|
|
|
|
||||
美國特許經營廣告 |
|
|
125.0 |
|
|
|
|
|
|
111.5 |
|
|
|
|
|
|
235.3 |
|
|
|
|
|
|
224.2 |
|
|
|
|
||||
總收入 |
|
|
1,097.7 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
1,024.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
2,182.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
2,049.0 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
美國公司自有門店 |
|
|
76.1 |
|
|
|
|
|
|
71.4 |
|
|
|
|
|
|
152.5 |
|
|
|
|
|
|
142.0 |
|
|
|
|
||||
供應鏈 |
|
|
584.6 |
|
|
|
|
|
|
548.5 |
|
|
|
|
|
|
1,171.0 |
|
|
|
|
|
|
1,116.8 |
|
|
|
|
||||
總銷售成本 |
|
|
660.7 |
|
|
|
60.2 |
% |
|
|
620.0 |
|
|
|
60.5 |
% |
|
|
1,323.5 |
|
|
|
60.6 |
% |
|
|
1,258.8 |
|
|
|
61.4 |
% |
毛利率 |
|
|
437.0 |
|
|
|
39.8 |
% |
|
|
404.7 |
|
|
|
39.5 |
% |
|
|
858.9 |
|
|
|
39.4 |
% |
|
|
790.2 |
|
|
|
38.6 |
% |
一般和行政 |
|
|
115.9 |
|
|
|
10.5 |
% |
|
|
97.8 |
|
|
|
9.5 |
% |
|
|
217.0 |
|
|
|
10.0 |
% |
|
|
193.0 |
|
|
|
9.4 |
% |
美國特許經營廣告 |
|
|
125.0 |
|
|
|
11.4 |
% |
|
|
111.5 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
235.3 |
|
|
|
10.8 |
% |
|
|
224.2 |
|
|
|
11.0 |
% |
重新獲得選舉權的損失 |
|
|
0.0 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.0 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.0 |
% |
運營收入 |
|
|
196.1 |
|
|
|
17.9 |
% |
|
|
195.4 |
|
|
|
19.1 |
% |
|
|
406.5 |
|
|
|
18.6 |
% |
|
|
372.9 |
|
|
|
18.2 |
% |
其他收入(支出) |
|
|
11.4 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
(15.0 |
) |
|
|
(1.5) |
)% |
|
|
(7.3) |
) |
|
|
(0.3) |
)% |
|
|
(15.0 |
) |
|
|
(0.7) |
)% |
利息支出,淨額 |
|
|
(40.5) |
) |
|
|
(3.7) |
)% |
|
|
(42.4) |
) |
|
|
(4.1 |
)% |
|
|
(82.6) |
) |
|
|
(3.8) |
)% |
|
|
(86.6) |
) |
|
|
(4.2 |
)% |
所得税準備金前的收入 |
|
|
167.0 |
|
|
|
15.2 |
% |
|
|
138.0 |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
316.6 |
|
|
|
14.5 |
% |
|
|
271.4 |
|
|
|
13.3 |
% |
所得税準備金 |
|
|
25.0 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
28.7 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
48.8 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
57.2 |
|
|
|
2.8 |
% |
淨收入 |
|
$ |
142.0 |
|
|
|
12.9 |
% |
|
$ |
109.4 |
|
|
|
10.7 |
% |
|
$ |
267.8 |
|
|
|
12.3 |
% |
|
$ |
214.2 |
|
|
|
10.5 |
% |
17
收入
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
美國公司自有門店 |
|
$ |
92.3 |
|
|
|
8.4 |
% |
|
$ |
87.7 |
|
|
|
8.5 |
% |
|
$ |
184.9 |
|
|
|
8.5 |
% |
|
$ |
172.6 |
|
|
|
8.4 |
% |
美國特許經營權使用費和費用 |
|
|
147.6 |
|
|
|
13.4 |
% |
|
|
139.3 |
|
|
|
13.6 |
% |
|
|
298.1 |
|
|
|
13.6 |
% |
|
|
272.1 |
|
|
|
13.3 |
% |
供應鏈 |
|
|
659.2 |
|
|
|
60.1 |
% |
|
|
615.7 |
|
|
|
60.1 |
% |
|
|
1,318.4 |
|
|
|
60.4 |
% |
|
|
1,239.9 |
|
|
|
60.5 |
% |
國際特許權使用費和費用 |
|
|
73.7 |
|
|
|
6.7 |
% |
|
|
70.5 |
|
|
|
6.9 |
% |
|
|
145.7 |
|
|
|
6.7 |
% |
|
|
140.2 |
|
|
|
6.8 |
% |
美國特許經營廣告 |
|
|
125.0 |
|
|
|
11.4 |
% |
|
|
111.5 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
235.3 |
|
|
|
10.8 |
% |
|
|
224.2 |
|
|
|
11.0 |
% |
總收入 |
|
$ |
1,097.7 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,024.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
2,182.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
2,049.0 |
|
|
|
100.0 |
% |
收入主要包括我們公司自有門店的零售銷售、美國特許經營商店的特許權使用費和費用以及廣告捐款、我們的國際特許經營商店的特許權使用費和費用,以及我們的供應鏈中心向幾乎所有美國特許經營門店和某些國際特許經營商店銷售的食品、設備和用品。由於門店數量組合的變化,公司自有門店和特許經營商店的收入可能因時期而異。由於大宗商品價格的波動以及我們銷售的產品組合,供應鏈收入可能因時期而有很大差異。
與2023年第二季度相比,2024年第二季度的合併收入增加了7,310萬美元,增長7.1%。與2023年兩個財季相比,2024年兩個財季的合併收入增加了1.334億美元,增長6.5%。2024年第二季度和兩個財季合併收入的增長主要是由供應鏈和美國門店收入的增加所推動的。下文將更詳細地描述這些收入的變化。
美國門店收入
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
美國公司自有門店 |
|
$ |
92.3 |
|
|
|
25.3 |
% |
|
$ |
87.7 |
|
|
|
25.9 |
% |
|
$ |
184.9 |
|
|
|
25.7 |
% |
|
$ |
172.6 |
|
|
|
25.8 |
% |
美國特許經營權使用費和費用 |
|
|
147.6 |
|
|
|
40.4 |
% |
|
|
139.3 |
|
|
|
41.2 |
% |
|
|
298.1 |
|
|
|
41.5 |
% |
|
|
272.1 |
|
|
|
40.7 |
% |
美國特許經營廣告 |
|
|
125.0 |
|
|
|
34.3 |
% |
|
|
111.5 |
|
|
|
32.9 |
% |
|
|
235.3 |
|
|
|
32.8 |
% |
|
|
224.2 |
|
|
|
33.5 |
% |
美國門店總收入 |
|
$ |
364.8 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
338.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
718.3 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
668.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
美國公司自有門店
美國公司自有門店業務的收入在2024年第二季度增加了460萬美元,增長了5.2%,在2024年的兩個財年增加了1,230萬美元,增長了7.1%,這主要是由於同店銷售額的增加。
美國公司擁有的同店銷售額在2024年第二季度增長了4.5%,在2023年第二季度增長了5.5%。美國公司擁有的同店銷售額在2024年的兩個財季增長了6.5%,在2023年的兩個財季增長了6.4%。
美國特許經營權使用費和費用
2024年第二季度,美國特許權使用費和費用收入增加了830萬美元,增長6.0%,這主要是由於同店銷售額的增加和門店淨增長。此外,美國的特許經營權使用費和費用受益於數字交易的增加,這導致我們的加盟商為使用我們的技術平臺而支付的費用增加,但這一增長被自2024年3月25日起每筆交易的數字技術費用下降0.04美元至0.355美元所抵消。在2024年的兩個財季,美國特許經營權使用費和費用收入增加了2600萬美元,增長了9.5%,這主要是由於同店銷售額增加,美國加盟商為使用我們的技術平臺而支付的費用增加,以及門店淨增長。
美國特許經營同店銷售額在2024年第二季度增長了4.8%,在2023年第二季度下降了0.1%。美國特許經營同店銷售額在2024年的兩個財季增長了5.2%,在2023年兩個財季增長了1.6%。
18
美國特許經營廣告
美國特許經營廣告收入在2024年第二季度增加了1,350萬美元,增長了12.1%,這主要是由於同店銷售額的增加,繼2023年第二季度開始的臨時降幅結束後,在2024年第二季度初恢復到6.0%的標準廣告投放率,以及門店淨增長。在2024年的兩個財季,美國特許經營廣告的收入增加了1,110萬美元,增長了4.9%,這主要是由於同店銷售額的增加和門店淨增長。2024年第一季度與我們的緊急披薩促銷相關的廣告激勵措施的增加部分抵消了2024年兩個財季美國特許經營廣告收入的增長。
供應鏈
供應鏈收入在2024年第二季度增長了4,350萬美元,增長了7.1%,這主要是由於訂單量的增加以及我們對門店的食物籃定價的提高,但部分被我們銷售的產品相對組合的變化所抵消。我們的門店食物籃定價在2024年第二季度上漲了0.7%,這使供應鏈收入估計增加了300萬美元。供應鏈收入在2024年兩個財季增長了7,850萬美元,增長6.3%,這主要是由於訂單量的增加,但部分被我們銷售的產品相對組合的變化以及我們對門店的食物籃定價下降所抵消。在2024年的兩個財季中,我們的門店食物籃定價下降了0.6%,這導致供應鏈收入估計減少了900萬美元。食品籃定價變化是管理層使用的一項統計指標,其計算方法是普通美國商店從我們的美國供應鏈中心購買的食物籃(包括食品和紙板產品)(基於每週平均單位銷售額)與去年同期相比的百分比變化。我們認為,這項衡量標準對於瞭解公司的業績非常重要,因為隨着我們食物籃子價格的波動,我們在供應鏈領域的收入、銷售成本和毛利率百分比也會波動。
國際特許經營權使用費和費用收入
國際特許經營權使用費和費用收入在2024年第二季度增加了320萬美元,增長了4.5%,在2024年兩個財季增加了550萬美元,增長了3.9%,這主要是由於門店淨增長以及同店銷售增長(不包括外幣影響)導致該期間開業的國際特許經營門店平均數量增加,但部分被外幣匯率變動的負面影響所抵消 2024 年第二季度為 270 萬美元,41 美元2024年的兩個財政季度為百萬美元。外幣匯率變動對國際特許經營權使用費收入的影響是管理層使用的一種統計衡量標準,其計算方法是國際特許經營權使用費收入的差額,該收入是按當年匯率與去年匯率折算成美元而得出的。我們認為,這一衡量標準對於瞭解公司的業績非常重要,因為國際特許權使用費收入可能受外幣匯率變動的推動。
國際特許經營同店銷售額在2024年第二季度增長了2.1%,在2023年第二季度增長了3.6%,均不包括外幣匯率的影響。國際特許經營同店銷售額在2024年的兩個財季增長了1.5%,在2023年兩個財季增長了2.3%,均不包括外幣匯率的影響。
19
銷售成本/毛利率
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
總收入 |
|
$ |
1,097.7 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,024.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
2,182.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
2,049.0 |
|
|
|
100.0 |
% |
總銷售成本 |
|
|
660.7 |
|
|
|
60.2 |
% |
|
|
620.0 |
|
|
|
60.5 |
% |
|
|
1,323.5 |
|
|
|
60.6 |
% |
|
|
1,258.8 |
|
|
|
61.4 |
% |
毛利率 |
|
$ |
437.0 |
|
|
|
39.8 |
% |
|
$ |
404.7 |
|
|
|
39.5 |
% |
|
$ |
858.9 |
|
|
|
39.4 |
% |
|
$ |
790.2 |
|
|
|
38.6 |
% |
合併銷售成本包括美國公司擁有的門店和為產生相關收入而產生的供應鏈成本。合併銷售成本的組成部分主要包括食品、勞動力、配送和入住成本。合併毛利率(我們定義為收入減去銷售成本)在2024年第二季度增長了3,230萬美元,增長了8.0%,在2024年的兩個財年增加了6,870萬美元,增長了8.7%,這主要是由於全球特許權使用費收入的增加以及供應鏈的毛利率增長,如下所述。特許經營收入沒有銷售成本部分,因此這些收入的變化對毛利率的影響不成比例。此外,隨着食品籃子價格的波動,我們供應鏈板塊的收入、銷售成本和毛利率百分比也會波動,此外,我們在美國公司擁有的門店的銷售成本、毛利率和毛利率百分比也會波動。
按收入的百分比計算,合併毛利率在2024年第二季度和兩個財季分別增長了0.3個和0.8個百分點。美國公司自有門店毛利率在2024年第二季度下降了1.0個百分點,在2024年的兩個財季下降了0.2個百分點。供應鏈毛利率在2024年第二季度和兩個財季分別增長了0.4和1.3個百分點。下文將更詳細地描述毛利率的這些變化。
美國公司自有門店毛利率
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
收入 |
|
$ |
92.3 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
87.7 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
184.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
172.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本 |
|
|
76.1 |
|
|
|
82.4 |
% |
|
|
71.4 |
|
|
|
81.4 |
% |
|
|
152.5 |
|
|
|
82.5 |
% |
|
|
142.0 |
|
|
|
82.3 |
% |
門店毛利率 |
|
$ |
16.2 |
|
|
|
17.6 |
% |
|
$ |
16.3 |
|
|
|
18.6 |
% |
|
$ |
32.4 |
|
|
|
17.5 |
% |
|
$ |
30.6 |
|
|
|
17.7 |
% |
美國公司擁有的門店毛利率(不包括特許權使用費和廣告等某些門店級成本)在2024年第二季度下降了10萬美元,下降了0.4%,在2024年的兩個財季增長了180萬美元,增長了5.8%。按門店收入的百分比計算,美國公司自有門店毛利率在2024年第二季度下降了1.0個百分點,在2024年的兩個財季下降了0.2個百分點。下文將進一步詳細討論毛利率佔收入百分比的這些變化。
20
供應鏈毛利率
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
收入 |
|
$ |
659.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
615.7 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,318.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,239.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本 |
|
|
584.6 |
|
|
|
88.7 |
% |
|
|
548.5 |
|
|
|
89.1 |
% |
|
|
1,171.0 |
|
|
|
88.8 |
% |
|
|
1,116.8 |
|
|
|
90.1 |
% |
供應鏈毛利率 |
|
$ |
74.6 |
|
|
|
11.3 |
% |
|
$ |
67.2 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
$ |
147.4 |
|
|
|
11.2 |
% |
|
$ |
123.1 |
|
|
|
9.9 |
% |
供應鏈毛利率在2024年第二季度增長了740萬美元,增長了11.1%,在2024年的兩個財季增加了2430萬美元,增長了19.8%。按供應鏈收入的百分比計算,供應鏈毛利率在2024年第二季度增長了0.4個百分點,在2024年的兩個財季增長了1.3個百分點。2024年第二季度供應鏈毛利率佔收入百分比的增長主要歸因於採購生產率,但部分被供應鏈勞動力投資所抵消。2024年兩個財季供應鏈毛利率佔收入百分比的增長主要是由於採購生產率降低的食品成本以及我們的食物籃子成本的降低。
一般和管理費用
一般和管理費用在2024年第二季度增加了1,820萬美元,增長了18.6%,在2024年的兩個財季增加了2,400萬美元,增長了12.4%。這些增長主要是由勞動力成本的上漲以及我們每兩年舉行一次的全球拉力賽的費用推動的。
美國特許經營廣告費用
隨着美國特許經營廣告收入的增長,美國特許經營廣告支出在2024年第二季度增加了1,350萬美元,增長了12.1%,在2024年兩個財季增加了1,110萬美元,增長了4.9%。美國特許經營廣告費用在確認相關的美國特許經營廣告收入時應計並計入支出,因為我們的合併非營利性廣告基金有義務將此類收入用於宣傳多米諾品牌的廣告和其他活動,並且這些收入不能用於一般公司用途。
重新獲得選舉權的損失
在2024年第一和第二季度,我們每個季度都向一家美國公司擁有的門店授予了特許權,每家門店的收益不到10萬美元。與出售相關資產和負債(包括商譽)相關的税前特許經營權損失約為10萬美元,並在我們的簡明合併損益表中記錄為再授予特許權的虧損。
在 2023 年第一季度,我們重新授予了一家美國公司旗下門店的特許經營權,收益不到 10 萬美元。與出售相關資產和負債(包括商譽)相關的税前特許經營權損失約為10萬美元,並在我們的簡明合併損益表中記錄為再授予特許權的虧損。
其他收入(支出)
在2024年第二季度,我們在DPC Dash的投資中錄得了1140萬美元的未實現收益(注6)。在2024年的兩個財政季度中,我們對DPC Dash的投資記錄了730萬美元的未實現虧損。在2023年第二季度,我們在DPC Dash的投資中記錄了1,500萬美元的未實現虧損。2023年第一季度,我們沒有記錄賬面金額的任何調整。這些未實現的收益和虧損基於股票證券的活躍交易所報價。
利息支出,淨額
淨利息支出在2024年第二季度減少了190萬美元,下降了4.5%,在2024年的兩個財季減少了390萬美元,下降了4.6%,每項支出都受到現金等價物利息收入增加的推動。
在第二季度和2024年和2023年的兩個財政季度,我們的加權平均借款利率均為3.8%。
21
所得税準備金
由於有效税率降低,所得税準備金在2024年第二季度減少了360萬美元,下降了12.7%,但部分被所得税準備金前收入的增加所抵消。有效税率在2024年第二季度降至15.0%,而2023年第二季度為20.8%,這得益於股權薪酬的超額税收優惠的影響發生了7.0個百分點的變化,這被記錄為所得税準備金的減少。
由於有效税率降低,所得税準備金在2024年兩個財季減少了840萬美元,下降了14.7%,但部分被所得税準備金前收入的增加所抵消。有效税率在2024年兩個財季降至15.4%,而2023年兩個財政季度的有效税率為21.1%,這是由股權補償的超額税收優惠的影響變化6.3個百分點所致,這被記錄為所得税準備金的減少。
分部收入
我們評估應申報板塊的業績,並根據扣除利息、税項、折舊、攤銷和其他方面的收益(稱為分部收入)為其分配資源。下表彙總了我們每個應報告細分市場的分部收入。其他分部收入主要包括不可分配給應申報細分市場的公司管理成本,包括勞動力、計算機費用、專業費用、差旅和娛樂、租金、保險和其他公司管理成本。
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||
美國門店 |
|
$ |
129.5 |
|
|
$ |
123.6 |
|
|
$ |
265.6 |
|
|
$ |
236.3 |
|
供應鏈 |
|
|
65.0 |
|
|
|
60.0 |
|
|
|
129.5 |
|
|
|
108.5 |
|
國際特許經營 |
|
|
59.1 |
|
|
|
58.9 |
|
|
|
118.4 |
|
|
|
117.0 |
|
其他 |
|
|
(26.2) |
) |
|
|
(18.9 |
) |
|
|
(44.3) |
) |
|
|
(34.6) |
) |
美國門店
如上所述,美國門店分部收入在2024年第二季度增長了590萬美元,增長了4.8%,這主要是由於美國特許經營權使用費和費用收入的增加。如上所述,美國門店分部收入在2024年兩個財季增長了2930萬美元,增長了12.4%,這主要是由於美國特許經營權使用費和費用收入的增加,以及美國公司自有門店毛利率分別增長了180萬美元。美國特許經營收入沒有銷售成本部分,因此這些收入的變化對美國門店細分收入的影響不成比例。美國特許經營廣告費用在確認相關的美國特許經營廣告收入時應計並計入支出,對美國門店分部收入沒有影響。這些增長被每兩年舉行一次的全球拉力賽的費用部分抵消。
供應鏈
如上所述,供應鏈板塊收入在2024年第二季度增長了500萬美元,增長了8.3%,這主要是由於供應鏈毛利率增加了740萬美元。如上所述,供應鏈板塊收入在2024年兩個財季增加了2,100萬美元,增長了19.4%,這主要是由於供應鏈毛利率增加了2430萬美元。
國際特許經營
如上所述,國際特許經營板塊收入在2024年第二季度增長了20萬美元,增長了0.3%,在2024年兩個財季增加了140萬美元,增長了1.2%,這主要是由於國際特許經營權使用費和費用收入的增加。國際特許經營收入沒有銷售成本部分,因此這些收入的變化對國際特許經營板塊收入的影響不成比例。這些增長被每兩年舉行一次的全球拉力賽的費用部分抵消。
其他
其他分部收入在2024年第二季度減少了730萬美元,下降了38.6%,在2024年的兩個財季減少了970萬美元,下降了28.0%。這些下降主要是由勞動力成本上漲所推動的。
22
流動性和資本資源
從歷史上看,我們的應收賬款收款期和庫存週轉率比流動負債的正常付款期限更快,從而實現了營運資金的有效部署。我們通常在相關銷售之日起三週內收取應收賬款,並且我們通常每月會經歷多次庫存週轉。此外,我們的銷售通常不是季節性的,這進一步限制了我們營運資金要求的變化。截至2024年6月16日,我們的營運資金為2.792億美元,不包括1.97億美元的限制性現金和現金等價物、9,980萬美元的限制性廣告基金資產和9,780萬美元的廣告基金負債。營運資金包括總額為2.837億美元的非限制性現金和現金等價物。
我們的主要流動性來源是運營現金流以及2022年和2021年可變融資票據(定義見下文)下的借款可用性。在2024年的第二季度和兩個財季中,與去年同期相比,我們在美國和國際同店銷售額(不包括外幣影響)均有所增長。此外,我們的美國和國際業務在2024年第二季度和兩個財政季度的門店數量均有所增長。這些因素使我們能夠持續產生正的運營現金流。除了運營現金流外,我們還有兩個可變融資票據設施。這些融資機制包括我們的2022-1系列可變融資優先擔保票據、允許預付款的A-1類票據(“2022年可變融資票據”),以及我們的2021-1系列可變融資優先擔保票據、A-1類票據(“2021年可變融資票據”,以及與2022年可變融資票據一起的 “2022年和2021年可變融資票據”),允許最多預付款 2億美元和某些其他信貸工具,包括信用證。信用證主要與我們的意外傷害保險計劃有關。截至2024年6月16日,扣除發行的4,110萬美元的信用證,我們在2022年和2021年可變融資票據下沒有未償借款和2.789億美元的可用借款能力。
我們預計將繼續使用我們的無限制現金和現金等價物、運營現金流、資本重組交易中的任何多餘現金以及2022年和2021年可變融資票據下的可用借款,為營運資金需求提供資金,投資我們的核心業務和其他戰略機會,償還證券化債務下的未償借款,支付股息以及回購和退回普通股。
我們繼續為這些項目提供資金並繼續償還債務的能力可能會受到2023年10-k表中 “風險因素” 中描述的任何事件的發生的不利影響。無法保證我們的業務將從運營中產生足夠的現金流,也無法保證未來的借款將通過我們的2022年和2021年可變融資票據或其他方式提供,以使我們能夠償還債務或進行預期的資本支出。我們未來的經營業績以及我們為未償還的優先票據提供服務、延期或再融資以及為2022年和2021年可變融資票據提供服務、延期或再融資的能力將取決於未來的經濟狀況以及金融、業務和其他因素,其中許多因素是我們無法控制的。
限制性現金
截至2024年6月16日,我們持有1.459億美元的限制性現金,用於支付資產支持證券化結構的未來本金和利息以及其他營運資金需求,根據相關債務協議的要求在三個月利息儲備中持有5,090萬美元的限制性現金,以及20萬美元的其他限制性現金,共計1.970億美元的限制性現金和現金等價物。截至2024年6月16日,我們還持有8000萬美元的廣告基金限制性現金和現金等價物,只能用於推廣多米諾品牌的活動。
長期債務
截至2024年6月16日,我們的長期債務約為49.8億美元,其中490萬美元被歸類為流動負債。截至2024年6月16日,我們在2021年、2019年、2018年、2017年和2015年完成的資本重組中的固定利率票據在2024年剩餘時間內原定本金為3,860萬美元,2025年為11.7億美元,2026年為3,930萬美元,2027年為13.1億美元,2028年為8.115億美元,2029年為6.259億美元,2030年為1,000萬美元,9.05億美元 2031。但是,根據我們的債務協議,如果我們的Holdco槓桿率低於或等於相關協議中定義的總債務佔調整後息税折舊攤銷前利潤的5.0倍,則我們未償還優先票據的本金可能會暫停支付,並且不適用追補條款。截至2024年第一和第二季度末,我們的Holdco槓桿率低於5.0倍,因此,從2024年第二季度開始,我們沒有按先前計劃的未償還票據的債務攤還款。因此,截至2024年6月16日,在簡明的合併資產負債表中,我們未償還票據的所有本金均被歸類為長期債務。
這些票據受某些財務和非財務契約的約束,包括償債覆蓋率的計算。根據相關協議的定義,該契約要求最低承保比率為總還本付息額與證券化淨現金流的1.75倍。如果某些契約未得到滿足,票據可能會加速到期和支付。
23
股票回購計劃
我們的股票回購計劃歷來由超額運營現金流、資本重組交易的超額收益以及2022年和2021年可變融資票據下的借款提供資金。2024 年 2 月 21 日,我們董事會批准了一項額外的股票回購計劃,以回購我們高達 10 億美元的普通股,此外還有之前剩餘的 1.413 億美元,截至當日,未來股票回購總額為 11.4 億美元。
在2024年的兩個財季中,根據董事會批准的股票回購計劃,我們回購並退回了56,372股普通股,總額約為2500萬美元。截至2024年6月16日,我們的股票回購剩餘授權總額約為11.2億美元。
分紅
2024 年 4 月 25 日,我們董事會宣佈向截至 2024 年 6 月 14 日的登記股東派發每股已發行普通股每股 1.51 美元的季度股息,該股息已於 2024 年 6 月 28 日支付。截至2024年6月16日,我們累計的普通股股息約為5,450萬美元。第二季度結束後,我們董事會於2024年7月16日宣佈向截至2024年9月13日的登記股東派發每股1.51美元的已發行普通股季度股息,並將於2024年9月30日支付。
現金的來源和用途
下表説明瞭我們現金流的主要組成部分:
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兩個財政季度 |
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兩個財政季度 |
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由(用於)提供的現金流 |
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經營活動提供的淨現金 |
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$ |
274.2 |
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$ |
242.3 |
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用於投資活動的淨現金 |
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(45.0) |
) |
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(39.2) |
) |
用於融資活動的淨現金 |
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(70.7) |
) |
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(193.0) |
) |
匯率變動對現金的影響 |
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(1.0) |
) |
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0.5 |
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現金及現金等價物、限制性現金和現金等價物的變化 |
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$ |
157.5 |
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$ |
10.6 |
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運營活動
在2024年的兩個財季,經營活動提供的現金增加了3190萬美元,這是由於淨收入的增加(不包括非現金經營活動)被運營資產和負債以及廣告基金資產和負債變動的負面影響部分抵消,但受限。淨收入增加了5,370萬美元,非現金調整增加了90萬美元,與2023年兩個財季的5,460萬美元相比,2024年兩個財季經營活動提供的現金總額有所增加。與2023年兩個財季相比,1800萬美元的運營資產和負債變動的負面影響主要與2024年兩個財政季度的所得税、應計負債和庫存的支付有關。此外,與2023年兩個財季相比,2024年兩個財季廣告基金資產和負債變動(受限)的470萬美元負面影響為470萬美元,這是廣告活動付款超過廣告捐款收入的結果。
投資活動
在2024年的兩個財季中,用於投資活動的現金為4,500萬美元,主要包括4,370萬美元的資本支出(主要由對技術舉措、供應鏈中心和企業門店運營的投資推動)。
融資活動
在2024年的兩個財季中,用於融資活動的現金為7,070萬美元,其中包括5,310萬美元的股息支付,根據董事會批准的股票回購計劃回購約2,500萬美元的普通股,償還1,480萬美元的長期債務和融資租賃義務以及930萬美元限制性股票的歸屬税款。這些現金用途被行使3,150萬美元股票期權的收益部分抵消。
關鍵會計估計
有關公司關鍵會計估計的描述,請參閲2023年10-K表格中的 “第二部分——第7項——管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”。該公司認為其最重要的會計政策和估算是長期資產、意外傷害保險準備金和所得税。自2023年12月31日以來,公司的關鍵會計估算沒有重大變化。
24
前瞻性陳述
本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》(“該法”)所指的有關公司的各種前瞻性陳述,這些陳述基於當前管理層的預期,涉及重大風險和不確定性,可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。以下警告聲明是根據該法的規定作出的,目的是從該法的 “安全港” 條款中獲益。您可以使用 “預期”、“相信”、“可能”、“應該”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“預測”、“項目”、“尋求”、“大約”、“潛力”、“展望” 等詞語以及與我們的戰略、計劃或意圖相關的類似術語和短語,包括對假設的引用,來識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及各種問題,包括有關未來運營業績和業務戰略的信息、我們的預期盈利能力、對同店銷售增長的估計、門店增長以及美國和國際業務的總體增長、我們償還債務的能力、未來的現金流、我們的經營業績、業務趨勢以及對未來事件的其他描述反映了公司基於當前可用信息和數據的預期。儘管我們認為這些預期和預測基於合理的假設,但此類前瞻性陳述本質上受風險、不確定性和假設的影響。可能導致實際業績與我們的預期存在重大差異的重要因素在本文件中標題為 “風險因素” 的部分以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中,包括截至2023年12月31日財年的2023年10-K表中標題為 “風險因素” 的部分。由於各種因素,實際業績可能與前瞻性陳述中明示或暗示的業績存在重大差異,包括但不限於:我們的資本重組交易導致的債務大量增加,以及我們未來承擔額外債務、再融資或重新談判該債務的關鍵條款的能力;信用評級下調可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生的影響;我們的未來財務業績和我們的本金支付能力以及債務利息;我們品牌的實力,包括我們在競爭激烈的行業(包括餐飲服務和食品配送市場)中在美國和國際上競爭的能力;我們成功實施增長戰略的能力,包括參與第三方訂單彙總市場;勞動力短缺或因食品(尤其是奶酪)、燃料和其他大宗商品成本、勞動力、公用事業、保險、員工福利和其他價格上漲而導致的運營費用變化運營成本或負面經濟狀況;我們的廣告、運營和促銷活動的有效性;新鮮食品和商店設備的供應或交付的短缺、中斷或中斷;社交媒體和其他以消費者為導向的技術對我們業務、品牌和聲譽的影響;新的或改進的技術和替代交付方式對消費者行為的影響;我們和其他食品行業競爭對手的新產品、數字訂購和概念開發;我們的額外風險國際業務使我們受以下條件的約束:我們與加盟商保持良好關係並吸引新的加盟商的能力,以及加盟商在不對我們的特許權使用費和費用或品牌聲譽產生負面影響的情況下成功管理其運營的能力;我們和我們的加盟商在當前和未來的信貸環境中成功運營的能力;在利率、能源價格和消費者等總體經濟條件下消費者支出水平的變化總體信心或負面經濟狀況;我們和加盟商開設新餐廳和維持現有餐廳運營並維持對新門店需求的能力;廣泛疾病、健康流行病或一般健康問題、惡劣天氣和自然災害可能對我們的業務和運營所在國家的經濟產生的影響;外幣匯率的變化;所得税税率的變化;我們留住或更換執行官和其他關鍵成員的能力管理層的以及我們為門店和供應鏈中心配備足夠的合格人員的能力;我們為門店和供應鏈中心尋找和/或保留合適房地產的能力;政府立法和法規的變化,包括有關信息隱私、付款方式、廣告和消費者保護以及社交媒體的法律法規的變化;不利的法律判斷或和解;食源性疾病或產品污染、食物篡改或其他可能影響我們聲譽的事件;數據泄露、電力損失,威脅我們或加盟商的技術故障、用户錯誤或其他網絡風險;環境、社會和治理問題可能對我們的業務和聲譽產生的影響;戰爭、恐怖主義、災難性事件、其他地緣政治或聲譽考慮或氣候變化的影響;我們支付股息和回購股票的能力;消費者品味、支出和流量模式以及人口趨勢的變化;會計政策的變化;以及我們的保險覆蓋範圍的充足性。鑑於這些風險、不確定性和假設,本文件中討論的前瞻性事件可能不會發生。所有前瞻性陳述僅代表截至本申報之日,評估時應瞭解其固有的不確定性。除非聯邦證券法和美國證券交易委員會規章制度或其他適用法律有要求,否則我們不承擔或明確免除任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映本申報之日後發生的事件或情況,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。提醒您不要過分依賴本文件中包含的前瞻性陳述,也不要過分依賴我們或代表我們可能不時在其他地方發表的前瞻性陳述。所有歸因於我們的前瞻性陳述均受這些警示性陳述的明確限制。
25
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
市場風險
我們不從事投機性交易,也不持有或發行用於交易目的的金融工具。在業務資本重組方面,我們已經發行了固定利率票據並簽訂了可變融資票據,截至2024年6月16日,我們在可變融資票據下的借款面臨利率風險。截至2024年6月16日,我們在2022年和2021年可變融資票據下沒有未償還的借款。
我們的2022年和2021年可變融資票據根據有擔保隔夜融資利率(“Term SOFR”)和利差調整的波動利率計息。因此,利率上升的環境可能會導致我們在2022年和2021年可變融資票據下借款的利息支出增加,在這種情況下,我們可能難以支付利息和為其他固定成本提供資金,而我們滿足一般公司需求的可用現金流可能會受到不利影響。
我們的固定利率債務使公司面臨債務公允價值所反映的市場利率的變化,以及公司可能需要以更高的利率用新債務為到期債務再融資的風險。
我們面臨大宗商品價格變動帶來的市場風險。在正常業務過程中,我們購買奶酪和某些其他食品、紙板和紙製品,這些產品受大宗商品價格變動的影響,因此,我們的產品成本會受到波動的影響。大宗商品價格或食品成本的嚴重上漲,包括通貨膨脹導致的上漲,可能會影響全球和美國經濟,也可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。我們可能會定期訂立金融工具來管理這種風險,儘管我們歷來沒有這樣做。我們不從事投機性交易,也不出於交易目的持有或發行金融工具。例如,當我們與供應商使用固定定價協議時,這些協議涵蓋了我們的實物商品需求,不是淨結算的,而是記作正常採購。
外幣兑換風險
我們在美國境外的業務產生的收入會受到各種外幣匯率波動的影響,這可能會對我們的淨收入和現金流產生不利影響。我們在2024年第二季度和2024年兩個財季的總收入中約有6.7%,約佔2023年第二季度總收入的6.9%,以及2023年兩個財季總收入的約6.8%來自我們的國際特許經營板塊,其中大部分以外幣計價。我們還在加拿大經營麪糰製造和分銷設施,這些設施的收入以加元計價。我們訂立金融工具不是為了管理這種外幣兑換風險。我們估計,假設國際市場外幣匯率發生10%的負面變化將對2024年兩個財季約1,290萬美元的特許權使用費收入造成負面影響。
第 4 項。控制和程序。
管理層在公司首席執行官羅素·韋納和執行副總裁兼首席財務官桑迪普·雷迪的參與下,對截至本報告所涉期末公司披露控制和程序(該術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的有效性進行了評估。根據該評估,韋納先生和雷迪先生得出結論,該公司的披露控制和程序是有效的。
在截至2024年6月16日的季度期間,根據第13a-15(f)條和第15d-15(f)條的定義,公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
26
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟。
我們是訴訟、税務機關的税務機構審查以及正常業務過程中行政訴訟的當事方,其中包括但不限於工傷賠償、一般責任、汽車和加盟商索賠。我們還要受理與僱傭慣例有關的訴訟。此外,我們偶爾可能會成為包括集體訴訟在內的重大索賠的當事方。
訴訟存在許多不確定性,個人訴訟事項的結果是不可預測的。上述事項的決定可能對我們不利,並可能要求我們支付損害賠償金或支付其他支出,其金額或金額範圍無法準確估計。但是,我們認為,這些事項,無論是單獨還是總體而言,都不會對公司的業務或財務狀況產生重大不利影響,我們預計既定應計額足以解決此類索賠的預期。
第 1A 項。風險因素。
我們先前在2023年10-K表格第一部分的第1A項 “風險因素” 中披露的風險因素沒有實質性變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
c. 發行人和關聯購買者購買股權證券。
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最大值 |
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股票總數 |
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該股票的價值 |
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總人數 |
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作為其中的一部分購買 |
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可能還會被購買 |
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的股份 |
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支付的平均價格 |
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公開宣佈 |
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根據該計劃 (2) |
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時期 |
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已購買 (1) |
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每股 |
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節目 (2) |
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(以千計) |
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時期 #4 (2024 年 3 月 25 日) |
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1,014 |
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$ |
496.25 |
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— |
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$ |
1,116,333 |
|
時期 #5(2024 年 4 月 22 日) |
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876 |
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523.37 |
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— |
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1,116,333 |
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時期 #6 (2024 年 5 月 20 日) |
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1,229 |
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522.45 |
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— |
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1,116,333 |
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總計 |
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3,119 |
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$ |
514.19 |
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— |
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$ |
1,116,333 |
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(1) |
作為公司員工股票工資扣除計劃的一部分,2024年第二季度以514.19美元的平均價格購買了3,119股股票。
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(2) |
2024 年 2 月 21 日,公司董事會批准了一項額外的股票回購計劃,以回購公司高達 10 億美元的普通股,此外此前剩餘的 1.413 億美元,截至當日總額為 11.4 億美元的未來股票回購。截至2024年6月16日,根據該股票回購計劃,仍有11.2億美元可用於未來購買公司普通股。
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回購計劃的授權可以隨時修改、暫停或終止。在任何特定時期內回購股票以及此類購買的實際金額仍由董事會自行決定,並且無法保證將來會回購股票。 |
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
不適用。
27
第 5 項。其他信息。
規則 10b5-1 交易計劃
我們的董事和高級職員(定義見《交易法》第16條(“第16條”)可以不時訂立購買或出售多米諾股票的計劃,這些計劃旨在滿足《交易法》第10b5-1(c)條的肯定辯護條件。
在截至2024年6月16日的財政季度中,以下第16條官員通過了 “第10b5-1條交易安排”(定義見《交易法》第S-k條第408項):
上述第10b5-1條交易安排是根據多米諾的內幕交易政策通過和預先批准的,根據該交易安排進行的實際銷售交易將在未來向美國證券交易委員會提交的第16條文件中公開披露。
沒有其他董事或高級職員
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第 6 項。展品。
展覽 數字 |
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描述 |
31.1 |
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根據與多米諾披薩公司有關的2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證 |
31.2 |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證,該法案與多米諾披薩公司有關 |
32.1 |
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第63章第1350條對首席執行官進行認證,該條款與多米諾披薩公司有關 |
32.2 |
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第63章第1350條對首席財務官進行認證,該條款與多米諾披薩公司有關 |
101.INS |
|
XBRL 實例文檔 — 該實例文檔不出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。 |
101.SCH |
|
內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
101.CAL |
|
內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.LAB |
|
內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
101.PRE |
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內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
101.DEF |
|
內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
104 |
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封面交互式數據文件(格式為內聯 XBRL,包含在附錄 101 中)。 |
29
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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DOMINO'S PIZZA, INC (註冊人) |
日期:2024 年 7 月 18 日 |
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/s/Sandeep Reddy |
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桑迪普·雷迪 |
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執行副總裁、首席財務官 (首席財務官) |
30