2024年7月2日的發行人免費撰寫招股説明書
按照1933年證券法第433條修訂版規定提出的申請，與2024年6月14日初步招股説明書有關
登記聲明編號333-275223，有關2024年6月14日初步招股説明書的發行人的免費撰寫招股説明書於2024年7月2日按照1933年證券法第433條修訂版規定申請
2024年7月2日的發行人免費撰寫招股説明書按照1933年證券法第433條修訂版規定的美國證券交易委員會的333-275223號登記聲明與2024年6月14日初步招股説明書有關。BloomZ是一家註冊於開曼羣島法律下的受限制公司，主要從事音頻製作和虛擬主播（VTuber）管理業務，擬上市於納斯達克交易所。本免費撰寫招股説明書涉及擬議中的普通股（“普通股”）的公開發行，應與我們為本次發行提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的註冊聲明（“註冊聲明”）一起閲讀，以瞭解本次分配和可以通過以下網址訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1984014/000121390024052986/ea0200922-03.htm在投資之前，您應該全面閲讀我們在註冊聲明中提交的招股説明書（包括其中描述的風險因素）和其他文件，以獲取更完整的有關我們和本次發行的信息的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件，網址為http://www.sec.gov/。或者，如果您聯繫Network 1 Financial Securities Inc.，您或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書（位於2 Bridge Avenue，第241套房間，紅銀行，NJ 07701，Attention Adam Pasholk，電子郵件BLMZIPO@netw1.com或通過+1-732-758-9001致電）。本演示文稿不構成對該公司或其關聯方出售或購買證券或從事任何其他交易的邀請或要約。本演示文稿中的信息不針對任何特定國家或地區的居民，並且不適用於任何禁止或規制該等分配或使用的任何國家或地區的任何人。免費招股説明書聲明請查看進一步的風險和披露。沒有任何特定結果的保證。投資可能具有投機性、不流動性和風險。
登記聲明編號333-275223，有關2024年6月14日初步招股説明書的發行人的免費撰寫招股説明書於2024年7月2日按照1933年證券法第433條修訂版規定申請，並與2024年6月14日初步招股説明書有關。BloomZ是一家註冊於開曼羣島法律下的受限制公司，主要從事音頻製作和虛擬主播（VTuber）管理業務，擬上市於納斯達克交易所。本免費撰寫招股説明書涉及擬議中的普通股（“普通股”）的公開發行，應與我們為本次發行提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的註冊聲明（“註冊聲明”）一起閲讀，以瞭解本次分配和可以通過以下網址訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1984014/000121390024052986/ea0200922-03.htm 在投資之前，您應該全面閲讀我們在註冊聲明中提交的招股説明書（包括其中描述的風險因素）和其他文件，以獲取更完整的有關我們和本次發行的信息的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件，網址為http://www.sec.gov/。或者，如果您聯繫Network 1 Financial Securities Inc.，您或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書（位於2 Bridge Avenue，第241套房間，紅銀行，NJ 07701，Attention Adam Pasholk，電子郵件BLMZIPO@netw1.com或通過+1-732-758-9001致電）。本演示文稿不構成對該公司或其關聯方出售或購買證券或從事任何其他交易的邀請或要約。本演示文稿中的信息不針對任何特定國家或地區的居民，並且不適用於任何禁止或規制該等分配或使用的任何國家或地區的任何人。免費招股説明書聲明請查看進一步的風險和披露。沒有任何特定結果的保證。投資可能具有投機性、不流動性和風險。
本免費撰寫招股説明書與開曼羣島法律下注銷的股份有限公司（“我們”、“我們”、“我們”、“BloomZ”或“公司”）的擬議中的普通股（“普通股”）的公開發行有關，並應與我們提交給美國證券交易委員會（“SEC”）供本演示文稿有關（“演示文稿”）的註冊聲明結合閲讀。2024年7月擬於納斯達克交易所上市。在投資之前，您應該全面閲讀我們在註冊聲明中提交的招股説明書（包括其中描述的風險因素）和其他文件，以獲取更完整的有關我們和本次發行的信息的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件，網址為http://www.sec.gov/。或者，如果您聯絡Network 1 Financial Securities Inc.，您或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書（位於2 Bridge Avenue，第241套房間，紅銀行，NJ 07701，Attention Adam Pasholk，電子郵件BLMZIPO@netw1.com或通過+1-732-758-9001致電）。在我們或我們的關聯方發出招股説明書或在美國向任何人提供普通股的任何區域內，除非根據該地區內的證券法要求註冊或根據豁免情況提供註冊，否則不得向這些區域內的居民提供或出售這些普通股或與之相關的任何權證或表決權。免費招股説明書聲明請查看進一步的風險和披露。沒有任何特定結果的保證。投資可能具有投機性、不流動性和風險。
本演示文稿包含前瞻性聲明。除了歷史事實陳述之外，本演示文稿中包含關於我們未來業績和財務狀況、業務戰略和計劃以及我們對未來業務的目標的前瞻性聲明。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預計”和類似的表達意圖識別前瞻性聲明。此外，我們或我們的代表可能口頭或書面發表前瞻性聲明。我們在很大程度上基於我們對有可能影響我們財務狀況、業績和市場前景的未來事件和趨勢的當前預期和投影而發佈這些前瞻性聲明，其中包括在F-1表格上提交的公司的“風險因素”部分所述的那些風險、不確定性和假設。此外，我們在非常競爭和快速變化的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層不可能預測所有風險，我們也無法評估所有因素對我們的業務或任何因素或組合因素對我們的業務造成的實際影響程度，這可能導致實際結果與我們可能作出的所有前瞻性聲明有所不同。考慮到這些風險、不確定性和假設，在評估這些前瞻性聲明的時候，您應該考慮各種因素，包括：我們改變公司方向的能力；我們跟上新技術和市場需求的能力；以及我們業務的競爭環境，這些因素和其他因素可能導致我們的實際結果與我們可能作出的任何前瞻性聲明有所不同。前瞻性聲明只是預測，因此您不應該依靠前瞻性聲明作為未來事件的預測。前瞻性聲明中反映的事件和情況可能不會實現或發生。儘管我們相信前瞻性陳述中所反映的期望是合理的，但我們不能保證未來結果、活動水平、業績或成就。除適用的法律要求外，我們承擔不更新本演示文稿日期之後任何這些前瞻性聲明或確認這些陳述與實際結果或修訂後期望相符的責任。免費招股説明書聲明請查看進一步的風險和披露。沒有任何特定結果的保證。投資可能具有投機性、不流動性和風險。
BloomZ是一家從事音頻製作和虛擬主播管理業務的公司。本次公開招股將通過納斯達克Cm/BLMZ上市。承銷商為Network 1 Financial Securities，Inc.總募集資金為US $5,375,000（可能有變動）。投資方向包括動畫製作業務和海外版權收購，資本和業務聯盟以及併購的費用，加強VTuber管理業務系統和資本投資和營運資金。免費招股説明書聲明請查看進一步的風險和披露。沒有任何特定結果的保證。投資可能具有投機性、不流動性和風險。
BloomZ是一家從事音頻製作和虛擬主播管理業務的公司。我們的主要業務領域包括音頻製作、配音、配音演員的實踐培訓、虛擬主播（VTuber）直播、電子商務和現場活動。免費招股説明書聲明請查看進一步的風險和披露。沒有任何特定結果的保證。投資可能具有投機性、不流動性和風險。
BloomZ戰略地分配資金並投資於動畫製作委員會，以確保獲得特定動畫標題的音頻製作權。作為回報，這些收購的權利促進了動畫的實際製作併產生了音頻製作費用和分配的收入。請查看發行文件以獲取更多風險和披露。沒有任何特定結果的保證。投資可能具有投機性、不流動性和風險。
我們的虛擬主播團隊“星巡學院”已經有16名成員。我們擁有我們的VTuber虛擬主播活動的版權和其他知識產權。虛擬主播的收入來源主要是在以下平臺上實時直播、銷售商品以及出售以我們的VTuber為特色的數字化商品：YouTube、BOOTH、FANBOX和其他平臺。截至2023年9月，收入來源如下：YouTube 29.0％、BOOTH 42.5％、FANBOX 2.1％和其他來源 26.3％。請查看發行文件以獲取更多風險和披露。沒有任何特定結果的保證。投資可能具有投機性、不流動性和風險。銷售表現。
聲優工作室是BloomZ積極培養年輕的配音人才的門户。為配音和VTuber業務提供基礎培訓和實踐經驗，提供實際技能和舉止，以發展和裝備年輕人才。請查看發行文件以獲取更多風險和披露。沒有任何特定結果的保證。投資可能具有投機性、不流動性和風險。動畫配音演員、虛擬主播、電子遊戲配音演員、培訓/課程、新成員試音申請。
語音演員研討會業務模式8：該研討會作為一種戰略方法，以確保不斷有才華橫溢的語音演員進行內部培訓和發展。這無縫地與語音演出和VTuber領域的需求和創意細微差別保持一致，並加強了公司的基礎。月度會員費用：每月150美元 參與項目：x動畫語音演出 x視頻遊戲語音演出 xVTuber 有關風險和披露的詳細信息請參見發售文件。不能保證任何特定的結果會實現。投資可能是投機的，不流動的，存在損失風險。
成長戰略9：不斷專注於維護和提高我們的音頻製作服務的質量和數量，與我們現有和潛在的客户在動畫和視頻遊戲行業中保持和進一步發展商業關係。繼續投資於獲得才華橫溢、能力出眾的語音演員和VTuber，擴展到計劃和製作我們自己的動畫和電視節目領域，投資於動畫製作委員會以獲取綜合音頻製作以外的權利。有關風險和披露的詳細信息請參見發售文件。不能保證任何特定的結果會實現。投資可能是投機的，不流動的，存在損失風險。
具有強大行業和運營專業知識的有遠見的管理團隊。競爭優勢：團隊願景、網絡支持、創新願景和運營理念。與大量才華橫溢的語音演員和VTuber保持緊密聯繫，得到一個大型視頻遊戲公司的強有力支持。有關風險和披露的詳細信息請參見發售文件。不能保證任何特定的結果會實現。投資可能是投機的，不流動的，存在損失風險。
財務亮點11：2023財年營業收入858,682美元（1），營業毛利率35%（2），淨虧損105,708美元（1），現金及等價物為397萬美元（3）。按業務板塊劃分的收入：50%的音頻製作，45%的VTuber，4%的研討會和投資分銷。截至2023年9月30日財年結束時，日元對美元的匯率為149.43 = $1.00（1美元對應149.43日元），這是聯邦儲備委員會報告的外匯匯率。毛利潤利潤率通過（營業收入 - 營業成本）/ 營業收入 * 100 計算（2）。反映本次發行涉及普通股的出售，初始公開發行價格為每股4.30美元，扣除預計承銷折扣、非計提費用津貼及預計發行費用，經調整的信息僅供參考。我們將根據本次發行確定的實際公開發行價格和其他條款來調整這些信息。除賬面資本外，還反映了我們預計獲得的淨收益，扣除承銷折扣、非計提的費用津貼及預計發行費用。我們估計這樣的淨收益將約為3,568,750美元。有關風險和披露的詳細信息請參見發售文件。不能保證任何特定的結果會實現。投資可能是投機的，不流動的，存在損失風險。
管理團隊：CEO兼董事荒波香草、董事三村友比、首席財務官佐波英樹。•荒波香草有超過10年的動畫和語音演員行業經驗。•通過過去在四家語音演員管理公司的經驗建立了強大的網絡。•三村友比擁有超過10年的動畫和語音演員行業經驗。•在動畫製作行業擁有豐富的經驗，可以投入任何類型的音頻工作。•佐波英樹曾任其他公司的執行官/財務部總經理。•佐波英樹於1990年獲得京都大學經濟學學士學位。有關風險和披露的詳細信息請參見發售文件。不能保證任何特定的結果會實現。投資可能是投機的，不流動的，存在損失風險。
日本音頻製作和VTuber管理公司 感謝您的關注！ BloomZ公司網址https://www.bloomz-inc.com 聯繫人：佐波英樹(sawai@bloomz-inc.com) 首席承銷商網絡1金融證券公司+1 732 758 9001/BLMZIPO@netw1.com