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Synovus				附錄 99.2

損益表數據
（未經審計）

（千美元，每股數據除外）	截至6月30日的六個月

	2024			2023			'24 對比 '23
							% 變化

利息收入	$	1,583,952		$	1,476,022		7	%
利息支出	730,108			539,739			35

淨利息收入	853,844			936,283			(9)
信貸損失準備金（逆轉）	80,384			71,035			13

扣除信貸損失準備金後的淨利息收入	773,460			865,248			(11)

非利息收入：
存款賬户的服務費	44,720			46,451			(4)
信託費和資產管理費	38,741			39,723			(2)
信用卡費用	38,904			32,884			18
經紀收入	43,164			46,655			(7)
抵押銀行收入	7,362			8,467			(13)
資本市場收入	21,704			24,609			(12)
銀行擁有的人壽保險收入	15,444			14,140			9
投資證券收益（虧損），淨額	(256,660)			1,030			nm
NPA 的恢復	—			13,126			nm
其他非利息收入	36,658			18,317			100

非利息收入總額	(9,963)			245,402			(104)

非利息支出：
工資和其他人事開支	367,928			371,926			(1)
淨佔用率、設備和軟件費用	93,223			85,645			9
第三方處理和其他服務	42,041			43,493			(3)
專業費用	23,286			18,560			25
聯邦存款保險公司保險和其他監管費用	30,312			21,429			41
重組費用（撤銷）	866			(843)			nm
持有待售的其他貸款的損失	—			19,110			nm
其他運營費用	66,886			69,714			(4)

非利息支出總額	624,542			629,034			(1)

所得税前收入（虧損）	138,955			481,616			(71)
所得税支出（福利）	29,565			105,513			(72)

淨收益（虧損）	109,390			376,103			(71)

減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）	(1,089)			(166)			556

歸屬於Synovus Financial Corp的淨收益（虧損）	110,479			376,269			(71)

減去：優先股分紅	19,398			16,581			17

普通股股東可獲得的淨收益（虧損）	$	91,081		$	359,688		(75)	%

普通股每股基本淨收益（虧損）	$	0.62		$	2.46		(75)	%

普通股每股淨收益（虧損），攤薄	0.62			2.45			(75)

每股普通股申報的現金分紅	0.76			0.76			—

平均資產回報率 *	0.37		%	1.26		%	(89)	bps
普通股平均回報率 *	4.1			17.3			(76)

已發行普通股的加權平均值，基本	145,998			145,957			—	%
已發行普通股的加權平均值，攤薄	146,568			146,644			—

nm-沒有意義
bps-基點
*-比率按年計算
由於四捨五入，總金額可能不一致


Synovus

	損益表數據
	（未經審計）

	（千美元，每股數據除外）	2024				2023			第二季度

		第二季度			第一季度	第四季度	第三季度	第二季度	'24 對比 '23
									% 變化

	利息收入	$	801,242		782,710	788,297	786,039	759,143	6	%
	利息支出	366,244			363,864	351,083	342,880	303,612	21

	淨利息收入	434,998			418,846	437,214	443,159	455,531	(5)
	信貸損失準備金（逆轉）	26,404			53,980	45,472	72,572	38,881	(32)

	扣除信貸損失準備金後的淨利息收入	408,594			364,866	391,742	370,587	416,650	(2)

	非利息收入：
	存款賬户的服務費	22,907			21,813	22,260	21,385	23,477	(2)
	信託費和資產管理費	19,728			19,013	18,149	20,205	20,027	(1)
	信用卡費用	19,418			19,486	20,872	18,602	17,059	14
	經紀收入	20,457			22,707	21,961	21,387	22,451	(9)
	抵押銀行收入	3,944			3,418	3,019	3,671	4,609	(14)
	資本市場收入	15,077			6,627	6,456	7,980	9,482	59
	銀行擁有的人壽保險收入	8,097			7,347	10,324	6,965	6,878	18
	投資證券收益（虧損），淨額	(256,660)			—	(77,748)	—	—	nm

	其他非利息收入	18,181			18,477	26,175	6,944	8,293	119

	非利息收入總額	(128,851)			118,888	51,468	107,139	112,276	(215)

	非利息支出：
	工資和其他人事開支	179,407			188,521	176,712	179,741	183,001	(2)
	淨佔用率、設備和軟件費用	46,415			46,808	48,146	45,790	42,785	8
	第三方處理和其他服務	21,783			20,258	21,717	21,439	21,659	1
	專業費用	15,655			7,631	11,147	10,147	9,597	63
	聯邦存款保險公司保險和其他監管費用	6,493			23,819	61,470	11,837	11,162	(42)
	重組費用（撤銷）	(658)			1,524	1,231	17,319	(110)	nm
	持有待售的其他貸款的損失	—			—	—	30,954	2,360	nm
	其他運營費用	32,706			34,180	32,435	36,305	36,727	(11)

	非利息支出總額	301,801			322,741	352,858	353,532	307,181	(2)

	所得税前收入（虧損）	(22,058)			161,013	90,352	124,194	221,745	(110)
	所得税支出（福利）	(7,378)			36,943	20,779	27,729	47,801	(115)

	淨收益（虧損）	(14,680)			124,070	69,573	96,465	173,944	(108)

	減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）	(652)			(437)	(768)	(630)	(166)	293

	歸屬於Synovus Financial Corp的淨收益（虧損）	(14,028)			124,507	70,341	97,095	174,110	(108)

	減去：優先股分紅	9,713			9,685	9,696	9,672	8,291	17

	普通股股東可獲得的淨收益（虧損）	$	(23,741)		114,822	60,645	87,423	165,819	(114)	%

	普通股每股基本淨收益（虧損）	$	(0.16)		0.78	0.41	0.60	1.13	(114)	%

	普通股每股淨收益（虧損），攤薄	(0.16)			0.78	0.41	0.60	1.13	(114)

	每股普通股申報的現金分紅	0.38			0.38	0.38	0.38	0.38	—

	平均資產回報率 *	(0.10)		%	0.85	0.47	0.64	1.15	(125)	bps
	普通股平均回報率 *	(2.1)			10.2	5.9	8.2	15.5	(114)

	已發行普通股的加權平均值，基本	145,565			146,430	146,372	146,170	146,113	—	%
	已發行普通股的加權平均值，攤薄	145,565			147,122	146,877	146,740	146,550	(1)

	nm-沒有意義
	bps-基點
	*-比率按年計算
	由於四捨五入，總金額可能不一致


Synovus


	資產負債表數據	2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日		2023年6月30日

	（未經審計）

	（以千計，共享數據除外）

	資產
	銀行的計息存款以及其他現金和現金等價物	$	2,263,545	$	2,414,103	$	2,018,363
	根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	31,063		37,323		35,788
	現金、現金等價物和限制性現金	2,294,608		2,451,426		2,054,151

	持有至到期的投資證券	2,668,068		—		—
	可供出售的投資證券	7,043,681		9,788,662		9,621,175
	待售貸款（分別包括按公允價值計量的41,823美元、47,338美元和62,616美元）	139,323		52,768		514,450

	貸款，扣除遞延費用和成本	43,093,397		43,404,490		44,353,537
	貸款損失備抵金	(485,101)		(479,385)		(471,238)
	貸款，淨額	42,608,296		42,925,105		43,882,299

	銀行擁有的人壽保險的現金退保價值	1,125,928		1,112,030		1,100,114
	場所、設備和軟件，網絡	375,455		365,851		365,443
	善意	480,440		480,440		475,573
	其他無形資產，淨額	40,114		45,928		61,538
	其他資產	2,830,430		2,587,324		2,580,848
	總資產	$	59,606,343	$	59,809,534	$	60,655,591

	負債和權益
	負債：
	存款：
	無息存款	$	11,655,811	$	12,507,616	$	13,565,602
	計息存款	38,539,967		38,231,569		36,514,790

	存款總額	50,195,778		50,739,185		50,080,392

	根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	94,484		189,074		83,384
	其他短期借款	2,536		3,496		1,461
	長期債務	2,283,767		1,932,534		4,021,411
	其他負債	1,953,106		1,801,097		1,661,175
	負債總額	54,529,671		54,665,386		55,847,823

	股權：
	股東權益：
	優先股-沒有面值。授權1億股；發行22,000,000股	537,145		537,145		537,145
	普通股-面值1.00美元。授權了342,857,143股股票；分別發行了171,935,817股、171,360,188股和170,808,134股；已發行144,149,614股、146,705,330股和146,153,276股	171,936		171,360		170,808
	額外的實收資本	3,965,751		3,955,819		3,933,548
	庫存股，按成本計算；分別為27,786,203、24,654,858和24,654,858股和24,654,858股	(1,066,239)		(944,484)		(944,484)
	累計其他綜合收益（虧損），淨額	(1,050,374)		(1,117,073)		(1,395,175)
	留存收益	2,495,387		2,517,226		2,480,686
	西諾弗斯金融公司股東權益總額	5,053,606		5,119,993		4,782,528
	子公司的非控股權益	23,066		24,155		25,240
	權益總額	5,076,672		5,144,148		4,807,768
	負債和權益總額	$	59,606,343	$	59,809,534	$	60,655,591


Synovus
平均餘額、利息和收益率/利率
（未經審計）
	2024 年第二季度						2024 年第一季度						2023 年第二季度
（以千美元計）	平均餘額		利息		產量/ 費率		平均餘額		利息		產量/ 費率		平均餘額		利息		產量/ 費率
資產
賺取利息的資產：
商業貸款 (1) (2) (3)	$	35,006,497	$	593,715	6.82	%	$	34,943,797	$	583,459	6.72	%	$	35,628,637	$	566,823	6.38	%
消費貸款 (1) (2)	8,358,325		109,206		5.23		8,434,105		109,566		5.21		8,470,478		104,545		4.94
減去：貸款損失備抵金	(492,640)		—		—		(481,146)		—		—		(466,700)		—		—
貸款，淨額	42,872,182		702,921		6.59		42,896,756		693,025		6.49		43,632,415		671,368		6.17
投資證券總額 (4)	10,373,792		78,891		3.04		11,148,242		71,906		2.58		11,200,717		60,421		2.16
交易賬户資產	8,809		162		7.37		11,567		65		2.25		21,328		309		5.80
其他盈利資產 (5)	1,271,953		16,800		5.23		1,218,090		16,173		5.25		1,446,425		18,081		4.95
fHLb 和聯邦儲備銀行的股票	189,706		2,687		5.67		187,825		2,273		4.84		280,248		4,301		6.14
持有待售抵押貸款	37,364		666		7.13		29,773		495		6.65		54,603		852		6.24
其他待售貸款	96,180		466		1.92		18,465		83		1.77		546,224		4,949		3.58
賺取利息的資產總額	54,849,986		802,593		5.89	%	55,510,718		784,020		5.68	%	57,181,960		760,281		5.33	%
現金和銀行應付款	531,604						532,624						646,066
房舍和設備	376,293						370,376						369,039
其他房地產	18,003						61						—
銀行擁有的人壽保險的現金退保價值	1,121,764						1,114,703						1,095,866
其他資產 (6)	2,349,199						1,493,749						1,222,146
總資產	$	59,246,849					$	59,022,231					$	60,515,077
負債和權益
計息負債：
計息活期存款	$	10,789,288	68,809		2.57	%	$	10,590,340	65,415		2.48	%	$	9,891,375	41,803		1.70	%
貨幣市場賬户	12,617,120		99,380		3.17		12,826,385		103,129		3.23		13,468,210		85,397		2.54
儲蓄存款	1,036,321		304		0.12		1,057,087		287		0.11		1,276,040		281		0.09
定期存款	8,382,774		93,431		4.48		7,902,850		86,493		4.40		4,866,221		39,551		3.26
經紀存款	5,483,298		73,830		5.42		5,737,445		77,342		5.42		6,342,751		74,748		4.73
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	114,595		570		1.97		113,558		648		2.26		88,591		351		1.57
其他短期借款	108,946		1,530		5.55		71,775		955		5.26		455,050		5,566		4.84
長期債務	1,666,731		28,390		6.79		1,764,740		29,595		6.69		3,821,126		55,915		5.82
計息負債總額	40,199,073		366,244		3.66	%	40,064,180		363,864		3.65	%	40,209,364		303,612		3.03	%
無息活期存款	12,099,256						12,071,670						13,874,482
其他負債	1,932,822						1,782,659						1,556,863


權益總額	5,015,698						5,103,722						4,874,368
負債和權益總額	$	59,246,849					$	59,022,231					$	60,515,077
淨利息收入和淨利率，應納税等值物 (7)			$	436,349	3.20	%			$	420,156	3.04	%			$	456,669	3.20	%
減去：應納税等值調整			1,351						1,310						1,138
淨利息收入			$	434,998					$	418,846					$	455,531


Synovus
平均餘額、利息和收益率/利率
（未經審計）
	截至6月30日的六個月
	2024						2023
（以千美元計）	平均餘額		利息		產量/ 費率		平均餘額		利息		產量/ 費率
資產
賺取利息的資產：
商業貸款 (1) (2) (3)	$	34,975,147	$	1,177,174	6.77	%	$	35,331,375	$	1,093,352	6.24	%
消費貸款 (1) (2)	8,396,215		218,773		5.23		8,615,748		208,693		4.87
減去：貸款損失備抵金	(486,893)		—		—		(456,005)		—		—
貸款，淨額	42,884,469		1,395,947		6.54		43,491,118		1,302,045		6.03
投資證券總額 (4)	10,761,017		150,797		2.80		11,247,080		121,475		2.16
交易賬户資產	10,188		227		4.47		16,360		434		5.30
其他盈利資產 (5)	1,248,958		32,973		5.23		1,479,926		35,292		4.74
fHLb 和聯邦儲備銀行的股票	188,766		4,960		5.26		293,518		7,656		5.22
持有待售抵押貸款	33,569		1,161		6.92		45,600		1,418		6.22
其他待售貸款	57,323		549		1.89		495,240		9,960		4.00
賺取利息的資產總額	55,184,290		$	1,586,614	5.78	%	57,068,842		$	1,478,280	5.22	%
現金和銀行應付款	528,178						644,791
房舍和設備	373,335						369,654
其他房地產	9,032						—
銀行擁有的人壽保險的現金退保價值	1,118,233						1,093,486
其他資產 (6)	1,921,473						1,148,600
總資產	$	59,134,541					$	60,325,373
負債和權益
計息負債：
計息活期存款	$	10,689,814	$	134,224	2.53	%	$	9,493,481	$	65,024	1.38	%
貨幣市場賬户	12,721,753		202,509		3.20		13,929,069		158,012		2.29
儲蓄存款	1,046,704		591		0.11		1,322,846		491		0.07
定期存款	8,142,812		179,924		4.44		4,237,249		61,047		2.91
經紀存款	5,610,371		151,172		5.42		5,950,539		131,141		4.44
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	114,076		1,218		2.11		110,852		1,021		1.83
其他短期借款	90,361		2,485		5.44		1,062,908		24,559		4.60
長期債務	1,715,736		57,985		6.74		3,486,453		98,444		5.63
計息負債總額	40,131,627		$	730,108	3.66	%	39,593,397		$	539,739	2.75	%
無息活期存款	12,085,463						14,441,205
其他負債	1,857,741						1,539,939


權益總額	5,059,710						4,750,832
負債和權益總額	$	59,134,541					$	60,325,373
淨利息收入，應納税等值淨利率 (7)			$	856,506	3.12	%			$	938,541	3.32	%
減去：應納税等值調整			2,662						2,258
淨利息收入			$	853,844					$	936,283


Synovus
按類型分列的未償貸款
（未經審計）	貸款總額		貸款總額		關聯季度		貸款總額		年/年
（千美元）

貸款類型	2024年6月30日		2024 年 3 月 31 日		百分比變化		2023年6月30日		% 變化
商業、金融和農業	$	14,519,608	$	14,616,902	(1)	%	$	14,166,890	2	%
業主佔用	8,017,004		8,114,394		(1)		8,364,342		(4)
商業和工業總計	22,536,612		22,731,296		(1)		22,531,232		—
多家庭	4,288,436		4,199,435		2		3,597,497		19
酒店	1,802,076		1,790,505		1		1,771,381		2
辦公大樓	1,801,945		1,852,208		(3)		3,031,806		(41)
購物中心	1,298,967		1,302,754		—		1,329,492		(2)
倉庫	865,359		871,662		(1)		1,068,734		(19)
其他投資物業	1,271,266		1,294,317		(2)		1,471,356		(14)
投資物業總數	11,328,049		11,310,881		—		12,270,266		(8)
1-4 家庭建設	171,335		194,146		(12)		205,459		(17)
1-4 家庭投資抵押貸款	381,212		385,992		(1)		410,267		(7)
共有 1-4 處家族物業	552,547		580,138		(5)		615,726		(10)
商業開發	65,994		66,000		—		60,910		8
住宅開發	67,231		72,024		(7)		98,229		(32)
徵用土地	201,666		164,976		22		248,767		(19)
土地與開發	334,891		303,000		11		407,906		(18)
商業地產總量	12,215,487		12,194,019		—		13,293,898		(8)
消費者抵押貸款	5,371,164		5,384,602		—		5,379,284		—
房屋淨值	1,812,940		1,804,348		—		1,773,987		2
信用卡	178,889		180,663		(1)		187,677		(5)
其他消費貸款	978,305		1,014,949		(4)		1,187,459		(18)
消費者總數	8,341,298		8,384,562		(1)		8,528,407		(2)
總計	$	43,093,397	$	43,309,877	—	%	$	44,353,537	(3)	%

不良貸款構成
（未經審計）	總計不良貸款		總計不良貸款		關聯季度		總計不良貸款		年/年
（千美元）

貸款類型	2024年6月30日		2024 年 3 月 31 日		% 變化		2023年6月30日		% 變化
商業、金融和農業	$	120,107	$	192,693	(38)	%	$	144,415	(17)	%
業主佔用	50,977		80,218		(36)		22,197		130
商業和工業總計	171,084		272,911		(37)		166,612		3
多家庭	1,718		2,077		(17)		1,748		(2)
辦公大樓	7,350		7,630		(4)		28,024		(74)
購物中心	541		547		(1)		699		(23)
倉庫	177		188		(6)		218		(19)
其他投資物業	1,782		1,784		—		664		168
投資物業總數	11,568		12,226		(5)		31,353		(63)
1-4 家庭建設	311		—		nm		632		(51)
1-4 家庭投資抵押貸款	2,749		2,300		20		3,525		(22)
共有 1-4 處家族物業	3,060		2,300		33		4,157		(26)

住宅開發	303		478		(37)		267		13
徵用土地	606		540		12		871		(30)
土地與開發	909		1,018		(11)		1,138		(20)
商業地產總量	15,537		15,544		—		36,648		(58)
消費者抵押貸款	48,352		42,563		14		41,877		15
房屋淨值	14,947		12,451		20		9,936		50
其他消費貸款	6,186		6,981		(11)		6,433		(4)
消費者總數	69,485		61,995		12		58,246		19
總計	$	256,106	$	350,450	(27)	%	$	261,506	(2)	%


Synovus

	信貸質量數據
	（未經審計）
	（千美元）	2024				2023			第二季度

		第二			第一	第四	第三	第二	'24 對比 '23
		季度			季度	季度	季度	季度	% 變化

	不良貸款（NPL）	$	256,106		350,450	288,177	280,532	261,506	(2)	%

	其他房地產和其他資產	823			21,210	—	—	—	nm

	不良資產（NPA）	256,929			371,660	288,177	280,532	261,506	(2)

	貸款損失備抵金 (全部)	485,101			492,661	479,385	477,532	471,238	3
	無準備金承付款準備金	53,058			53,579	57,231	55,185	55,729	(5)

	信用損失補貼 (ACL)	538,159			546,240	536,616	532,717	526,967	2

	淨扣除額-季度	34,485			44,356	41,574	66,822	26,396
	淨扣除額-年初至今	78,841			44,356	153,342	111,768	44,946
	淨扣除額/平均貸款-季度 (1)	0.32		%	0.41	0.38	0.61	0.24
	淨扣除額/平均貸款-年初至今 (1)	0.36			0.41	0.35	0.34	0.20
	不良貸款/貸款	0.59			0.81	0.66	0.64	0.59
	NPA/貸款、ORE和其他特定資產	0.60			0.86	0.66	0.64	0.59
	ACL/貸款	1.25			1.26	1.24	1.22	1.19
	全部/貸款	1.13			1.14	1.10	1.09	1.06

	ACL/NPLS	210.13			155.87	186.21	189.90	201.51
	全部/不良貸款	189.41			140.58	166.35	170.22	180.20

	超過 90 天且仍在累積的逾期貸款	$	4,460		3,748	5,053	3,792	3,643	22
	佔未償貸款的百分比	0.01		%	0.01	0.01	0.01	0.01

	逾期貸款總額和仍在應計貸款	$	129,759		54,814	59,099	54,974	84,946	53
	佔未償貸款的百分比	0.30		%	0.13	0.14	0.13	0.19




	(1) 比率按年計算。





	精選資本信息 (1)
	（未經審計）
	（千美元）
		2024年6月30日			2023 年 12 月 31 日	2023年6月30日


	普通股一級資本比率	10.62		%	10.22	9.86
	一級資本比率	11.74			11.28	10.89
	基於風險的總資本比率	13.59			13.07	12.80
	1 級槓桿比率	9.44			9.49	9.23
	Synovus Financial Corp. 股東權益總額佔總資產的百分比	8.48			8.56	7.88
	有形普通股權比率 (2) (4)	6.76			6.84	6.17
	每股普通股賬面價值 (3)	$	31.33		31.24	29.05
	普通股每股有形賬面價值 (2)	27.72			27.65	25.37

	（1）本季度監管資本信息為初步信息。
	(2) 將商譽和其他無形資產的賬面價值排除在普通股和總資產中。
	(3) 普通股每股賬面價值由Synovus Financial Corp. 股東權益總額減去優先股除以已發行普通股總額組成。
	(4) 有關適用的對賬，請參見 “非公認會計準則財務指標”。