附錄 1.1

關於承保協議的通知

所附的承保協議是一份合同文件，旨在建立和管理雙方在以下方面的法律關係： 適用於其中描述的交易。承保協議無意為投資者或證券持有人提供有關銀行的事實、業務或運營信息。陳述和保證、承諾和 承保協議中包含的協議僅用於承保協議的目的，僅為承保協議各方的利益而訂立，可能受這些當事方商定的限制的約束。 因此，投資者和證券持有人不應依賴此類陳述和保證、承諾或協議來描述銀行的實際情況或狀況。

蒙特利爾銀行

750,000,000 美元

7.300% 固定利率重置有限追索權資本票據，系列5

（不可行）或有資本 (NVCC))

（次級債務）

承保協議

2024 年 7 月 9 日

BMO 資本市場公司

美國銀行證券有限公司

花旗集團環球市場公司

高盛公司有限責任公司

Truist 證券有限公司

瑞銀證券有限責任公司

作為代表 幾位承銷商

在此附表三中列出

女士們、先生們：

蒙特利爾銀行，a 加拿大特許銀行（“銀行”）提議，在遵守本文規定的條款和條件的前提下，向本附表三中列出的幾家承銷商（分別為 “承銷商” 和 “承銷商”）發行和出售 統稱為 “承銷商”），其中 BMO 資本市場公司、美銀證券公司、花旗集團環球市場公司、高盛公司有限責任公司、信託證券公司和瑞銀證券有限責任公司（ “代表”）擔任該銀行7.300％固定利率重置有限追索權資本票據第5系列（不可行性）的本金總額為7.5億美元 或有資本（NVCC）（次級債務），如本文件附表I-1（“票據”）所述。

這些票據將根據截至2017年12月12日的次級債務證券契約（“基礎契約”）發行 本行與作為全國協會富國銀行繼任者的北卡羅來納州Computershare信託公司（“受託人”）之間，經修訂和補充將於收盤時簽訂的第六份補充契約 銀行與受託人之間的日期（定義見下文）（“第六份補充契約”，連同基本契約，“契約”）。

此外，該銀行將以受託人的身份創建、授權並向加拿大Computershare信託公司發行（ BMO LRCN信託（“有限追索權信託”）的 “有限資源受託人”），多項不可累積的5年期固定利率重置 該銀行的b類優先股，第54系列（不可行性或有資本（NVCC）），如本文附表I-2所述（“優先股” 股份”，連同票據，“證券”），並授權和儲備發行一定數量的銀行普通股（“普通股”），其數量等於該銀行發行的普通股數量 優先股將在觸發事件（定義見優先股條款）時進行轉換。可將優先股轉換為的普通股在本文中稱為 “轉換股”。

該銀行已向美國證券交易委員會（ “委員會”）F-3表格上的註冊聲明（編號333-264388），用於根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）進行註冊 其他證券、證券和轉換股份。此類註冊聲明及其截至本協議生效之日的任何生效後的修正案，不包括其證物，但包括以引用方式納入的所有文件 在其中所包含的招股説明書中，委員會已宣佈根據《證券法》第4300條被視為註冊聲明一部分的信息（如果有）生效。作為其一部分提交的招股説明書 註冊聲明，其形式為最近在本協議簽訂之日當天或之前向委員會提交的形式，以下稱為 “基本招股説明書”；基本招股説明書，由 2024年7月9日與根據《證券法》第424條向委員會提交的證券有關的初步招股説明書補充文件以下稱為 “初步招股説明書”； 此類註冊聲明，包括其中的所有證物，但不包括t-1表格，包括招股説明書和任何招股説明書補充文件中以引用方式納入的所有文件 涉及向委員會提交併根據《證券法》第4300條被視為此類註冊聲明一部分的證券，每份註冊聲明均在該註冊聲明的該部分生效時進行了修訂， 以下統稱為 “註冊聲明”；基本招股説明書，由2024年7月9日以申報形式與證券有關的最終招股説明書補充文件補充，或 向委員會提交的文件以下稱為 “招股説明書”；此處提及的基本招股説明書、任何初步招股説明書或招股説明書均應視為指幷包括這些文件 截至該招股説明書發佈之日，根據《證券法》規定的適用表格以引用方式納入其中；提及基本招股説明書、初步招股説明書、定價披露的任何修正或補充 一攬子文件或招股説明書應被視為提及幷包括根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）提交併以引用方式納入其中的任何文件，在每種情況下，均應在文件發佈之日後提交 基本招股説明書、初步招股説明書、定價披露一攬子計劃或招股説明書（視情況而定）。“發行人自由寫作招股説明書” 一詞是指任何 “發行人免費寫作招股説明書”，定義見 銀行《證券法》中與證券有關的第433（h）條。“適用時間” 一詞是指 2024 年 7 月 9 日下午 3:15。“定價披露一攬子計劃” 一詞是指初步招股説明書， 以及本文附表二中列出的任何發行人自由寫作招股説明書。

1。陳述和保證。 本行向每位承銷商陳述並保證：

(a) 銀行符合使用要求 《證券法》下的F-3表格；委員會已宣佈註冊聲明生效，尚未發佈任何暫停註冊聲明生效的停止令，也沒有 委員會已啟動或威脅為此目的提起訴訟；

(b) (i) 註冊的每個部分 聲明、定價披露一攬子計劃和招股説明書符合要求，截至截止日期，經修訂或補充，將在所有重大方面符合《證券法》、1939年《信託契約法》的要求，即 經修訂的（“信託契約法”）以及委員會根據該法制定的規章制度；(ii) 註冊聲明的每個部分，在該部分生效時以及截至本協議生效之日，均未修改 包含截至截止日期，經修訂或補充的每部分均不包含任何不真實的重大事實陳述，也不會省略陳述其中要求陳述的或在其中作出陳述所必需的重大事實 誤導性；以及 (iii) 招股説明書在其發佈之日以及截至截止日期的修訂或補充中，不會包含任何不真實的重大事實陳述，也不會遺漏陳述在其中作出陳述所必需的重大事實 考慮到它們是在什麼情況下做出的，沒有誤導性，唯一的不同是就第 (i) 至 (iii) 條而言，

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上述規定不適用於 (A) 根據代表向銀行提供的書面信息而在任何此類文件中作出的陳述或遺漏 明確用於編寫，但理解並同意，任何代表提供的唯一此類信息是承銷商信息（定義見下文），或（B）註冊聲明中以下部分： 構成《信託契約法》規定的資格聲明（表格t-1）；

(c) 截至適用時間的（i）定價披露一攬子計劃以及（ii）任何發行人免費撰寫招股説明書均無 本行附表二中列出的或任何電子路演，即《證券法》第433條所指的與證券發行有關的書面通信，即銀行向投資者發出的與證券發行有關的書面通信 （“路演”），截至適用時間，每份路演與定價披露一攬子計劃一起，均包含任何不真實的重大事實陳述，或未陳述作出陳述所必需的任何重大事實 根據其製作情況，其中的內容不具有誤導性； 提供的， 然而，本第 1 (c) 節中的陳述和擔保不適用於定價中的陳述或遺漏 披露一攬子計劃或任何發行人免費撰寫的招股説明書或路演均依賴並符合代表以書面形式向銀行提供的明確供其使用的信息，但理解並同意，唯一的 任何代表提供的此類信息均為承銷商信息；發行人免費寫作招股説明書與註冊聲明、定價披露一攬子計劃或招股説明書中包含的信息不相沖突；

(d) 註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股説明書中以引用方式納入的文件， 當它們生效、向委員會提交或提供給委員會並以提及方式明確納入（視情況而定）時，在所有重要方面均符合《證券法》或交易所的要求 法案（視情況而定）、委員會根據該法案制定的規章制度，以及以引用方式提交併納入註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股説明書中的任何其他文件，前提是此類文件 生效或以引用方式向委員會提交、提供或明確納入委員會，視情況而定，將在所有重大方面遵守《證券法》或《交易法》（如適用）的要求，以及 委員會據此制定的規則和條例；

(e) 該銀行作為附表一銀行存在 《銀行法》 （加拿大）（“銀行法”），並擁有必要的公司權力和權力，可以擁有、租賃和運營其財產，按照下文的設想批准和發行證券，並按照《銀行法》所述開展業務 註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股説明書，並有資格進行業務交易，除非不符合資格不會產生重大不利影響（定義見下文）；

(f) 根據第164條，銀行不是與證券發行有關的 “不符合資格的發行人” 《證券法》。銀行根據《證券法》第433（d）條必須提交的任何發行人自由寫作招股説明書已經或將要按照《證券法》的要求向委員會提交 委員會據此制定的適用規則和條例。根據《證券法》第433（d）條，銀行已經提交或必須提交的每份發行人自由寫作招股説明書在所有材料中都符合或將要遵守 尊重《證券法》和委員會根據該法制定的適用規章和條例的要求；

(g) 自登記中列入或以提及方式納入的最新經審計財務報表之日起 聲明、定價披露一攬子計劃和招股説明書沒有 (i) 股本發生任何重大變化（根據銀行員工股票購買情況發行普通股引起的除外） 計劃、股權激勵期權計劃或

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股息再投資計劃，在轉換可轉換證券時產生的股息再投資計劃，由發行股票以換取子公司股份或收購所引發的股息再投資計劃，以及除了 根據銀行的正常行程回購（發行人出價），或（ii）對本行及其合併子公司的財務狀況、股東權益或經營業績產生的任何重大不利變化，或影響銀行及其合併子公司的經營業績 總體而言，除註冊聲明和定價披露一攬子計劃中規定或設想的以外（第 (ii) 條中描述的任何此類變更均被稱為 “重大不利影響” 更改”);

(h) 本協議已由銀行正式授權、執行和交付；

(i) 銀行必須採取或代表銀行採取的所有行動，包括銀行通過所有必要的決議 董事們，這樣做是為了有效授權、發行和出售證券，按照本協議的規定有效批准和儲備轉換股份的發行，並按時、準時和忠實地履行所有協議 根據本協議應由其履行的義務；

(j) 每份基本契約和第六份補充契約 已獲得《信託契約法》的正式資格並已獲得銀行的正式授權，如果由銀行簽訂和交付，並假設受託人給予應有的授權、執行和交付，則將構成合法， 銀行的有效和具有約束力的債務，可根據其條款強制執行，但須遵守破產、破產、欺詐性轉讓、重組、暫停償付以及與債權人有關或影響債權人的普遍適用的類似法律 權利和一般股權原則；契約和票據在所有重大方面都將符合定價披露一攬子計劃和招股説明書中的描述；

(k) 這些票據已獲得銀行的正式授權，並在根據以下規定執行和認證後 契約根據本協議條款交付給承銷商並由承銷商支付，將構成銀行的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須破產， 破產、欺詐性轉讓、重組、暫停以及與債權人權利和一般股權原則有關或影響其普遍適用的類似法律；票據將有權享受契約的好處；

(l) 優先股已獲得銀行的正式授權，並在發行和交付給有限追索權時 受託人，將有效發行、已全額支付且不可估税，優先股的發行不受任何優先權、優先拒絕權或其他類似認購權的約束 用於購買銀行的證券；優先股在所有重大方面都將符合定價披露一攬子計劃和招股説明書中對其的描述；

(m) 觸發事件發生時可將優先股轉換為的轉換股份已正式生效 並由銀行有效授權和保留，並且在根據優先股條款轉換優先股時發行時，將全額支付且不可估税，而且 轉換股份的發行不受任何優先權、優先拒絕權或其他類似認購銀行證券的權利的約束；轉換股份在所有重要方面都將符合 定價披露一攬子計劃和招股説明書中包含的相關描述；

(n) 由執行和交付 銀行本協議、契約和票據、票據的發行和出售、優先股的創建和發行、轉換股份的授權和發行以及銀行對所有條款的遵守情況 的

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證券、契約和本協議，以及此處及其中預期交易的完成，不會導致違反或違反任何條款或規定 本行作為當事方、銀行受其約束或其任何財產或資產的任何重大契約、抵押貸款、信託契約、貸款協議或其他實質性協議或文書，或構成違約 銀行受對銀行或其任何財產擁有管轄權的任何法院、政府機構或機構的任何法規或任何命令、規則或規章的行為所制約或導致任何違反，在每種情況下，此類衝突、違規行為除外， 不會對銀行及其子公司的業務、財務狀況、股東權益或整體經營業績產生重大不利影響的違約和違規行為（“重大不利影響”） 影響”）或影響證券的有效性，此類行為也不會導致任何嚴重違反《銀行法》條款或違反銀行章程的行為；並且未經同意， 徵求票據購買要約、發行和出售票據、創建和發行優先股都需要獲得任何法院或政府機構或機構的批准、授權、命令、註冊或資格 股份、轉換股份的授權和發行或銀行完成本協議或契約所設想的其他交易，但以下情況除外：(i) 未能獲得或進行此類交易 同意、批准、授權、命令、註冊或資格不會對證券的有效性產生重大不利影響或影響，(ii) 此類同意、批准、授權、命令、註冊或 在本協議簽訂之日之前根據《證券法》或《信託契約法》獲得的資格，(iii) 可能獲得的同意、批准、授權、命令、註冊或資格 州證券法或藍天法（包括任何州與該州證券要約和銷售有關的保險法）所要求的，或者就該州的證券銷售提交任何必要的豁免分配報告 加拿大，以及 (iv) 根據金融機構監管局的要求（加拿大）或其任何繼任者，如定價披露一攬子計劃和招股説明書中所述；

(o) 據銀行執行官所知，沒有任何訴訟、訴訟或程序尚待審理或受到威脅 銀行或其任何子公司，除非註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股説明書中規定或考慮的除外，否則已經或可能合理地預計將來會產生重大不利影響；

(p) 銀行不是，在票據的要約和銷售以及優先股的發行生效之後， 根據1940年《投資公司法》，註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股説明書中描述的收益無需註冊為 “投資公司”，因為 經修訂的以及委員會據此制定的規則和條例;

(q) 畢馬威會計師事務所，財務報表審計師 以引用方式納入註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股説明書中，是一家獨立的註冊會計師事務所，在該審計師對此類財務的意見所涉期間內 《證券法》及其相關規則和條例以及適用的加拿大證券法所指的聲明；

(r) 銀行的合併財務報表包括在註冊聲明中或以提及方式納入， 招股説明書和定價披露一攬子計劃以及相關的附表和附註在所有重大方面均符合《證券法》和《交易法》的適用要求（如適用），並且在所有方面均公允列報 重要方面，銀行及其子公司在相應日期或相應期限內的合併財務狀況、經營業績和財務狀況的變化， 而且此類報表及相關附表和附註是根據國際財務報告準則編制的，除非其中可能披露的除外，這些報告所涉期間一貫適用；

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(s) 既不是銀行或其任何子公司或關聯公司，也不是任何 董事、高級職員或員工，據銀行所知，銀行或其任何子公司或關聯公司的任何代理人或代表，都已經採取或將要採取任何行動來推進要約、付款、承諾付款，或 授權或批准向任何 “政府官員”（包括政府或政府擁有的任何官員或僱員）直接或間接支付或給予金錢、財產、禮物或其他任何有價值的物品，或 受管制的實體或國際公共組織，或以官方身份代表或代表上述任何機構行事的任何人，或任何政黨或黨派官員或政治職位候選人（或政治職位候選人）以影響官員 採取行動或獲得不正當利益；銀行及其子公司和附屬機構已按照適用的反腐敗法律開展業務，並已制定和維持並將繼續維持政策和 旨在促進和實現對此類法律以及此處包含的陳述和保證的遵守的程序；

(t) 銀行及其子公司的業務在任何時候都嚴格遵守所有規定 適用的財務記錄保存和報告要求，在適用的範圍內，包括經《通過提供適當的攔截工具團結和加強美國》第三章修訂的《銀行保密法》中的要求 和2001年《制止恐怖主義法》（《美國愛國者法》）， 《犯罪所得（洗錢）和資助恐怖主義法》 （加拿大）以及銀行及其子公司所在其他司法管轄區的適用反洗錢法規 開展業務，遵守相關規則和條例以及任何政府機構發佈、管理或執行的任何適用的相關或類似的規則、規章或準則（統稱為 “反洗錢”） 法律”），任何法院、政府機構、當局或機構或任何仲裁員就反洗錢法提起或向其提起的涉及銀行或其任何子公司的訴訟、訴訟或程序尚待審理，或者 最瞭解銀行執行官的情況，受到威脅；以及

(u) (i) 銀行表示 銀行及其任何子公司（統稱為 “實體”），據實體所知，也不是該實體的任何董事、高級職員、員工、代理人、關聯公司或代表，均不是個人或實體 （“個人”），即由以下個人擁有或控制的多數股權：

(A) 任何的主題 由美國財政部外國資產控制辦公室、加拿大政府、歐洲聯盟、國王財政部或其他相關制裁機構管理或執行的制裁（統稱 “制裁”），也不

(B) 位於、組織或居住在受其管轄的國家或地區 制裁（包括但不限於克里米亞、赫爾鬆、扎波羅熱、頓涅茨克和盧甘斯克、古巴、伊朗、朝鮮、蘇丹和敍利亞等烏克蘭地區）。

(ii) 銀行聲明並承諾不會直接或間接使用該銀行的收益 向任何子公司、合資夥伴或其他個人提供票據，或以任何方式向任何子公司、合資夥伴或其他個人借出、出資或以其他方式提供此類收益，但據該實體所知，這將導致違反適用的制裁規定 此類人員（包括以承銷商、顧問、投資者或其他身份參與發行的任何個人）開展此類活動的司法管轄區。

2。購買和出售。

(a) 在遵守條款和條件的前提下，根據此處規定的陳述和保證，銀行 同意向每位承銷商出售，每位承銷商同意，

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以本附表三中規定的收購價格單獨而不是共同從銀行購買附表中與承銷商名義相對的票據金額 III（每筆金額均為 “購買價格”）。

(b) 考慮到承銷商的 同意徵求購買此處規定的票據的提議，並考慮到承銷商計劃提供的與此相關的服務，銀行同意向每位承銷商支付費用（ “承保人費用”），如本協議附表三所述。

3.交貨和付款。

(a) 票據的交付和付款應在本協議附表三規定的日期和時間進行，或在 代表應指定的延遲日期，不超過前述日期之後的三個工作日，該日期和時間可根據代表與銀行之間的協議或按照中的規定推遲 本文第 10 節。此處將此類付款的時間和日期稱為 “交貨時間”，該日期稱為 “截止日期”。票據的交付應交給代表 幾家承銷商的各自賬户，由幾家承銷商通過相應的購買價格代表向銀行付款，或根據銀行的指示，通過電匯方式向銀行指定的賬户支付當日款項。除非代表另有指示，否則票據的交付應通過存託信託公司的設施進行。

(b) 承保費將在交付時支付，並且 承銷商從交付時可交付的購買價格中進行抵消。

4。協議。本行承諾並與每位承銷商達成以下協議：

(a) (i) 以承銷商批准的形式準備招股説明書（不得無理拒發此類批准或 延遲），並根據《證券法》第424（b）條在本協議執行和交付後的第二個工作日委員會營業結束之前提交此類招股説明書；（ii）拒絕 修正或補充（銀行根據《交易法》提交的修正案或補充文件除外），以及提交招股説明書、初步招股説明書、初步招股説明書補充文件、自由撰寫以外的修正案或補充 根據《證券法》第424（b）條或第433條，與承銷商購買的票據和優先股以外的證券（註冊聲明、定價披露除外）相關的招股説明書和其他文件 在交付時間之前打包或招股説明書，但沒有給代表們提供審查此類修正或補充的合理機會；(iii) 準備 (A) 發行人自由寫作招股説明書，即最終版 本文件附表 I-1 中規定的與票據相關的條款表，以及 (B) 發行人自由寫作招股説明書，即與優先股有關的最終條款表，其格式載於 在此附表I-2，並根據《證券法》第433（d）條在該規則要求的時間內提交此類條款表；（iv）立即提交要求提交的所有其他材料 銀行根據《證券法》第433（d）條向委員會提交；（v）立即提交銀行根據第13（a）條向委員會提交的所有報告和任何最終的委託書或信息聲明， 《交易法》第13（c）、14或15（d）條，期限是需要交付與證券發行或出售相關的招股説明書，並在同期收到通知後立即向承銷商提供建議 其中，(1) 註冊聲明的任何修正案已向委員會提交或生效之時（銀行根據《交易法》提交的修正案或補充文件除外），以及 根據《證券法》第424（b）條或第433條提交與票據以外證券有關的招股説明書、初步招股説明書、初步招股説明書補充文件、自由撰寫的招股説明書和其他文件

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由承銷商購買的優先股）或招股説明書或定價披露一攬子計劃的任何補充文件已向委員會提交，或者，（2）發行人是 委員會或任何加拿大證券管理機構對任何止損令或禁止或暫停使用註冊聲明、定價披露一攬子計劃或招股説明書的命令，(3) 暫停資格的命令 在任何司法管轄區發行或出售的證券、為任何此類目的啟動或威脅提起任何訴訟的情況，或 (4) 委員會或任何加拿大證券管理機構提出的修改或補充該證券的任何請求 註冊聲明、定價披露一攬子計劃或招股説明書或其他信息；以及 (vi) 如果發佈了任何此類止損單或任何阻止或暫停使用註冊的此類命令 聲明、定價披露一攬子計劃或招股説明書或暫停任何此類資格，以立即採取商業上合理的努力爭取撤回其資格；

(b) 如果在根據第424（b）條提交招股説明書之前的任何時候，任何事件因此而發生 當時修訂和補充的定價披露一攬子計劃將包括任何不真實的重大事實陳述，或根據當時的情況，省略陳述其中所必需的任何重大事實 在不產生誤導性的情況下，銀行將（i）立即通知代表，以便在修訂或補充定價披露一攬子計劃之前，可以停止使用定價披露一攬子計劃；（ii）修改或補充定價披露信息 一攬子更正此類陳述或遺漏，並按承銷商合理要求的數量向承銷商提供任何修正或補充（包括但不限於準備和向承銷商提供招股説明書）；

(c) 向承銷商提供註冊聲明及其每項修正案的副本，初步報告 根據《證券法》第424條向委員會提交或轉交委員會提交的招股説明書和招股説明書，其數量應符合代表不時合理要求的數量； 而且，如果需要在票據出售後的90天內隨時交付招股説明書，並且如果當時發生了任何事件，則當時修訂或補充的招股説明書將包含不真實的內容 根據招股説明書交付時所作陳述的情況，對重大事實進行陳述或省略陳述所必需的任何重大事實，不得誤導性，或者，如果是其他任何事實 為什麼必須在同一時期內修改或補充招股説明書或根據《交易法》提交招股説明書中以引用方式納入的任何文件，以遵守《證券法》、《交易法》或 《信託契約法》，儘快通知代表；如果銀行決定修改或補充當時經修訂或補充的註冊聲明或招股説明書，請通知代表 立即通過電話（附書面確認），準備並安排立即向委員會提交經修訂或補充的註冊聲明或招股説明書的修正案或補充文件，以更正此類情況 陳述或遺漏或影響此類合規； 提供的， 然而，如果承銷商在同一時期內繼續擁有從銀行購買的票據，該承銷商應合理的要求提議出售這些票據 代表們，銀行應立即準備並向委員會提交此類修正案或補充文件，如果此類修正或補充是在自修訂或補充之日起的90天內發生，則準備和申報的費用將由銀行承擔 招股説明書，如果在這90天期限之後，則由承銷商提供；

(d) 那個， 除非它已經或應該事先獲得代表的書面同意，否則它沒有也不會提出任何構成發行人自由寫作招股説明書或以其他方式構成的與證券有關的要約 銀行必須向委員會提交或根據第433條由銀行保留的 “自由書面招股説明書”（定義見規則405）； 提供的 此類事先書面同意應被視為已就此事先作出 本文附表二中包含的發行人免費寫作招股説明書以及任何路演。任何

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經代表或銀行同意的此類自由寫作招股説明書以下稱為 “允許的自由寫作招股説明書”。世界銀行同意（x）它 已視情況將每份允許的自由寫作招股説明書視為發行人自由寫作招股説明書，並且（y）它已經並將視情況遵守第164和433條中適用於以下內容的要求 任何允許的自由寫作招股説明書，包括及時向委員會提交、傳説和記錄保存；

(e) 在自本協議發佈之日起至截止日期（包括截止日期）期間，銀行不會， 未經代表事先同意（不得無理地拒絕或延遲同意），直接或間接地出售、出售、簽訂出售合同或以其他方式處置任何與之基本相似的銀行證券 筆記；

(f) 考慮代表為使票據有資格在證券下進行要約和出售而提出的任何請求 或代表合理要求的司法管轄區的藍天法律；

(g) 將其用於商業用途 在截止日期後的30天內，作出合理努力上市或獲得批准上市，前提是多倫多證券交易所（“TSX”）和紐約股票的轉換股的發行通知（如果適用） 交易所（“紐約證券交易所”）。該銀行將盡其商業上合理的努力維持轉換股票在多倫多證券交易所和紐約證券交易所的上市；

(h) 在任何時候，在不附帶先發制人的權利的情況下保留和保留足夠的普通股，以支持 銀行根據優先股條款履行其在轉換優先股後發行轉換股份的義務；

(i) 不直接或間接採取任何旨在或可能構成或可能合理預期的行動 根據《交易法》或其他規定，導致或導致穩定或操縱銀行任何證券的價格，以促進票據的出售或轉售；以及

(j) 支付或促使支付以下款項：(i) 銀行律師的費用、支出和開支；以及 會計師根據《證券法》註冊證券和轉換股份以及與編寫、印刷和提交註冊聲明、初步報告有關的所有其他費用 招股説明書、招股説明書和任何發行人免費寫作招股説明書及其所有其他修正和補充，以及向承銷商郵寄和交付其副本；(ii) 印刷、文字處理或複製的費用 本協議、註冊聲明、任何初步招股説明書、招股説明書、定價披露一攬子計劃、任何發行人免費寫作招股説明書、任何藍天和合法投資備忘錄以及與之相關的任何其他文件 證券和轉換股份的發行、購買、出售和交付；（iii）與本協議第4（f）節規定的州證券法規定的票據發行和銷售資格有關的所有費用^， 包括銀行律師的費用和支出，以及承保人律師與此類資格相關的合理費用和支出 藍天和合法投資調查，以及與金融業監管局對票據發行進行審查和資格認證有關的所有申請費，以及應付給加拿大證券的任何申請費 與提交所有必需的豁免分配報告有關的權威機構，以及與編制和提交此類報告有關的法律費用；(iv) 證券評級服務機構為證券評級而收取的任何費用； (v) 與轉換股份在適用證券交易所上市有關的所有費用和開支；(vi) 準備證券的成本；(vii) (A) 受託人和受託人任何代理人的費用和開支；以及 與受託人相關的法律顧問費用和支出

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契約和票據以及 (B) 有限追索權受託人和有限追索權受託人的任何代理人的費用和開支以及有限追索權受託人律師的費用和支出 與有限追索權信託、票據、優先股、轉換股份及任何相關事宜有關的追索權受託人；(viii) 與徵求購買和出售要約相關的任何廣告費用 只要此類廣告費用已獲得銀行的預先批准；（ix）銀行與投資者在任何 “路演” 上進行陳述有關的成本和開支 與票據發行的營銷有關，包括但不限於與任何電子路演的準備或傳播相關的費用、與製作路演幻燈片相關的費用，以及 經銀行事先批准而參與路演演的任何顧問的圖表、費用和開支、銀行代表和高級職員以及任何此類顧問的差旅和住宿費用，以及 與路演相關的任何包機的成本；(x) 任何過户代理人或註冊機構的成本和收費；(xi) 與向承銷商轉讓和交付票據有關的所有合理成本和開支， 包括任何應繳的轉讓税或其他類似税款；以及 (xii) 與履行本協議項下義務相關的所有其他費用和開支，本第 4 節未另行規定。它是 但是，我明白，除非本協議第4節和第7節另有規定，否則承銷商將自行支付所有費用和開支，包括律師費。

5。由承銷商發行。

(a) 據瞭解，幾家承銷商提議按照《公約》的規定向公眾出售票據 招股説明書和本協議；

(b) 每位承銷商分別陳述並同意銀行的以下看法：除非有或 應事先獲得銀行的書面同意，它沒有也不會提出任何構成發行人自由寫作招股説明書或本來構成 “自由寫作” 的與票據有關的要約 招股説明書”（定義見第405條）必須由銀行向委員會提交或根據第433條由銀行保存； 提供的 此類事先書面同意應被視為已就許可事項給出 免費撰寫招股説明書和任何路演；

(c) 每位承銷商分別代表任何報價並同意銀行的看法 或其根據本協議在加拿大購買的票據或向加拿大任何居民出售票據，應根據相關司法管轄區適用證券法規定的適用豁免在私募基礎上進行， 包括要求該承銷商陳述並同意 (A) 其未出售、出售、分銷或交付，且該承銷商不會提供、出售、分發或交付其根據本協議購買的任何票據， 就加拿大適用的證券法而言，直接或間接地居住在加拿大任何省份或地區的任何人（包括根據任何司法管轄區的法律組建的任何公司或其他實體） 在加拿大），除非可以豁免招股説明書要求和註冊要求，或以其他方式遵守適用於加拿大任何省份或地區的證券法；以及 (B) 它不會違反任何省份的證券法律或法規，在加拿大分發或交付招股説明書或招股説明書補充文件或與其根據本協議購買的票據有關的任何其他發行材料，或 加拿大領土；

(d) 每位承銷商分別代表銀行並同意其遵守或遵守 經修訂或補充的招股説明書中對可向其發行、出售、轉售或交付票據的人士或司法管轄區或方式規定的任何限制或限制；以及

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(e) 每位承銷商分別代表銀行並與之達成協議 票據發行完成後，立即通知銀行。

6。的條件 承銷商的義務。承銷商根據本協議購買票據的多項義務應以銀行在此處的所有陳述和擔保以及其他陳述真實和正確為前提。 截至截止日期和交貨時間，條件是銀行在每種情況下均應履行本協議規定的所有義務，並符合以下附加條件：

(a) 招股説明書及其任何補充文件應按照《規則》要求的方式和期限提交 424 (b)；銀行根據《證券法》第433（d）條要求提交的任何其他材料均應在第433條規定的適用期限內向委員會提交；

(b) 不得發佈任何暫停註冊聲明生效的停止令，也不得就此提起任何訴訟 目的應由委員會發起或威脅，或據銀行執行官所知，委員會應考慮這些目的；委員會提出的所有補充信息請求均應 遵守了令代表們合理滿意的程度；

(c) 承銷商應已收到， 應承銷商美國法律顧問艾倫·奧弗裏·希爾曼·斯特林美國律師事務所代表的要求，就與註冊聲明、定價有關的事項提供日期為截止日期的此類意見和信函 披露一攬子計劃和招股説明書以及承銷商在合理判斷中可能要求的其他事項，銀行應向此類律師提供律師在其合理判斷中要求的文件 使此類律師能夠移交此類事項的目的；

(d) 承銷商應已收到意見和信函 該銀行的美國法律顧問沙利文和克倫威爾律師事務所或代表在截止日期的合理判斷中感到滿意的其他律師，大意如本文附件一所示；

(e) 承銷商應已收到該銀行加拿大法律顧問奧斯勒、霍斯金和哈考特律師事務所的意見，或 其他律師在截止日期的合理判斷中令代表感到滿意，大意如本文件附件二所示；

(f) 承銷商應已收到Torys LLP、該銀行的加拿大税務顧問或其他法律顧問的意見 代表們在截止日期的合理判斷中感到滿意，大意如本文件附件三所述；

(g) 畢馬威會計師事務所，一家獨立的註冊會計師事務所，負責審計該銀行及其財務報表 註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股説明書中包含或以引用方式註冊的子公司應在本協議簽訂之日和截止日期向承銷商提供信函（可能 指先前發給承銷商的信函），日期分別為本協議簽訂之日和截止日期（“截止日期” 不超過兩個工作日前） 截至該信函發出之日），其形式和實質內容令承銷商滿意，其中包含會計師給承銷商的 “安慰信” 中通常包含的與財務有關的報表和信息 註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股説明書中包含或以引用方式納入的報表和某些財務信息；

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(h) 銀行應已提供或安排向其提供 承銷商任何副主席、任何執行或高級副總裁、任何執行董事總經理、任何副總裁、任何全球資本管理和融資主管或任何首席財務或會計官的證書 銀行，註明截止日期，在該日期中，該官員應在經過合理調查後盡其所知以其身份陳述 (i) 銀行的陳述和保證 截至截止日期，本行第 1 節是真實和正確的，(ii) 銀行在截止日期或之前遵守了所有協議，並滿足了根據本協議履行或滿足的所有條件， (iii) 委員會沒有發佈任何暫停註冊聲明生效的暫停令，委員會也沒有為此目的提起任何訴訟或受到威脅，(iv) 自相應日期起 信息在定價披露一攬子文件和招股説明書中提供（不包括在本協議發佈之日之後做出的任何修改或補充），除另有規定外，沒有任何重大不利變化 定價披露一攬子計劃和招股説明書中考慮的內容（不包括在本協議發佈之日之後對其進行的任何修訂或補充）；

(i) 在本協議簽訂之日之後，如果更早，則在定價中提供信息的日期之後 披露一攬子文件和招股説明書，不得有任何重大不利變化，除非招股説明書中載明或考慮的內容（不包括本説明書發佈之日後對招股説明書的任何修訂或補充）以及 定價披露一攬子計劃，根據代表的合理判斷，其影響是重大和不利的，以至於按照條款和條件進行票據的購買和公開發行是不切實際或不可取的 招股説明書（不包括在招股説明書發佈之日之後對招股説明書做出的任何修訂或補充）和定價披露一攬子計劃中設想的方式；以及

(j) 承銷商應已收到其合理要求的其他意見、證明和文件 並在本協議簽訂之日之前得到銀行的同意。

如果本第 6 節中規定的任何條件不是 按本協議的規定予以履行，或者本協議中上述任何意見和證書在形式和實質內容上不能讓代表在按要求交付時感到合理滿意， 代表可以在截止日期或截止日期之前的任何時候取消本協議以及承銷商根據本協議購買票據的所有義務。此類取消通知應以書面形式或通過以下方式發送給銀行 電話以書面形式確認。

7。賠償和捐款。(a) 銀行將賠償並持有 使每位承銷商以及《證券法》所指控制任何承銷商的每位人員（如果有）免受此類損失（利潤損失除外）、索賠、損害賠償或責任（連帶或多項損失）、索賠、損害賠償或責任的損失 根據《證券法》或其他規定，承銷商或此類控股人可能會成為主體，前提是此類損失、索賠、損害賠償或責任（或與此有關的訴訟）是由或基於任何不真實的陳述或指控引起的 對註冊聲明、初步招股説明書、定價披露一攬子計劃或招股説明書（均經修訂或補充）或任何發行人自由寫作招股説明書中包含的任何重大事實的虛假陳述，包括 路演，或源於或基於遺漏的遺漏或所謂的遺漏，沒有在路演中陳述必須在路演中陳述的重大事實，或者在路演中作出不具誤導性的陳述所必需的重大事實，並將向該承銷商等提供補償 控制人因調查或辯護任何此類訴訟或索賠而合理產生的任何法律或其他費用； 提供的， 然而，在任何此類情況下，銀行均不承擔任何責任 任何此類損失、索賠、損害或責任在多大程度上源於註冊聲明、基本招股説明書、任何初步説明書中的不真實陳述或所謂的不真實陳述、遺漏或所謂的遺漏 招股説明書、定價披露包或招股説明書，均經修訂或補充，或任何

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發行人自由寫作招股説明書依據並根據該承銷商通過代表向銀行提供的明確供其使用的書面信息， 理解並同意，任何承銷商提供的唯一此類信息包括承銷商信息。

(b) 每位承銷商將單獨而不是共同賠償銀行和每個控制者（如果有）並使其免受損害 《證券法》所指的銀行，根據《證券法》或其他規定，銀行或該控股人可能遭受的任何損失、索賠、損害賠償或責任，例如損失、索賠、損害賠償或 負債（或與之相關的訴訟）源於或基於註冊聲明、初步招股説明書、定價披露一攬子計劃中包含的任何不真實陳述或涉嫌不真實的陳述，或基於註冊聲明、初步招股説明書、定價披露一攬子計劃或 招股説明書（每份均經修訂或補充），或任何發行人自由寫作招股説明書，或因疏漏或涉嫌遺漏而產生，未在其中陳述其中必須陳述的或必要的重大事實 其中的陳述不具有誤導性，在每種情況下，僅限於註冊聲明、初步招股説明書、初步招股説明書中作出的此類不真實陳述、所謂的不真實陳述、遺漏或所謂的遺漏 定價披露一攬子計劃或招股説明書（均經修訂或補充）或任何發行人自由寫作招股説明書，均依賴並遵守該承銷商通過代表向銀行提供的書面信息 明確用於此；並將向銀行償還銀行或該控制人因調查或辯護任何此類訴訟或索賠而合理產生的任何法律或其他費用。該銀行 承認並同意第一和第二份初步招股説明書第S-70頁開頭的 “補充分配計劃（利益衝突）” 中規定的信息 第三段關於向某些交易商提供銷售特許權和再補貼的句子，關於穩定市場價格的第六段以及第七節第三和第四句的句子 有關承銷商做市活動的相關段落（統稱為 “承銷商信息”）已由承銷商提供給銀行，供在初步招股説明書和招股説明書中使用 並且是幾家承銷商或代表幾家承銷商以書面形式提供的唯一信息，以納入初步招股説明書、定價披露一攬子計劃、招股説明書或任何發行人免費寫作招股説明書。

(c) 在受補償方根據上文 (a) 或 (b) 款收到任何生效的通知後立即 訴訟中，如果要根據該小節向賠償方提出索賠，則該受補償方應以書面形式將訴訟的開始時間通知賠償方； 提供的， 然而，那個 未如此通知賠償方並不能免除賠償方除根據該小節之外可能對任何受補償方承擔的任何責任。如果對任何受賠方提起任何此類訴訟，並通知 賠償方將有權參與其中，並在其可能的範圍內，與收到類似通知的任何其他賠償方共同為此進行辯護， 令該受補償方滿意的律師（除非得到受補償方的同意，否則該受補償方不得擔任賠償方的律師），並在賠償方向該受補償方通知其選擇後 假設對此進行辯護，則根據該小節，賠償方將不對該受補償方承擔其他律師的任何法律費用或任何其他費用，無論是在何種情況下，該受補償方隨後在以下情況下產生的費用均不承擔責任： 與辯護的關係，但合理的調查費用除外。在任何此類訴訟中，任何受賠方均有權聘請自己的律師，但此類律師的費用和開支應由該律師承擔 受賠方除非 (i) 賠償方和受補償方應共同同意聘用該律師，或 (ii) 任何此類訴訟的指定當事方（包括任何受執行方）包括這兩者 律師認為，賠償方和受賠方以及由同一個律師代表雙方是不恰當的，因為他們之間的實際或潛在利益不同。據瞭解

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在同一司法管轄區的任何訴訟或相關訴訟中，賠償方不應對多家獨立公司的合理費用和開支承擔責任 (除任何當地律師外) 為所有此類獲得賠償的當事方提供服務.對於根據本協議第7（a）條獲得賠償的當事方，承銷商應以書面形式指定此類公司，如果是當事方，則由銀行以書面形式指定 根據本協議第 7 (b) 節進行賠償。賠償方對未經其書面同意而進行的任何訴訟的任何和解不承擔任何責任，但前提是經該同意達成和解，或者如果有最終判決 原告，賠償方同意賠償受賠方因此類和解或判決而遭受的任何損失或責任。未經受賠償方事先書面同意，任何賠償方均不得 （不得對任何受賠方是實際或潛在當事方且本應給予賠償的任何未決或威脅的訴訟作出不合理的條件、延遲或拒不給予這種同意） 該受補償方根據本協議尋求的，除非此類和解包括 (x) 不承認該受賠方的罪責以及 (y) 無條件免除該受賠方對以下索賠的所有責任 此類訴訟的主題。

(d) 如果本第 7 節規定的賠償不適用於或 不足以使上文 (a) 或 (b) 款所指的任何損失（利潤損失除外）、索賠、損害賠償或責任（或與此有關的訴訟）的受賠方免受損害，則每項損失 賠償方應繳納該受補償方因此類損失、索賠、損害賠償或責任（或與此有關的訴訟）而支付或應付的款項，其比例應以反映親屬的適當比例 一方面，銀行和每位承銷商通過出售與此類損失、索賠、損害或責任（或與此有關的訴訟）所獲得的利益。但是，如果立即提供的撥款 適用法律不允許前一句話，或者如果受賠方未能發出上文 (c) 小節所要求的通知，則每個賠償方應繳納該受補償方支付或應付的款項 當事方的比例應儘量合適，不僅要反映相對收益，還要反映銀行和每位承銷商在導致這種情況的陳述或遺漏方面的相對過失 損失、索賠、損害賠償或責任（或與之相關的訴訟），以及任何其他相關的公平考慮。銀行和每位承銷商獲得的相對權益應被視為在 與銀行出售票據（扣除費用前）的總淨收益佔該承銷商獲得的相關折扣和佣金總額的比例相同。應確定相對故障 除其他外，提及對某一重要事實的陳述不真實或據稱的不真實陳述，或遺漏或所謂的遺漏或據稱的遺漏，以陳述其中必須陳述或為作出陳述所必需的重大事實 不誤導性涉及銀行或任何承銷商提供的信息，以及雙方的相對意圖、知情、獲取信息的機會以及更正或防止此類陳述或遺漏的機會。 銀行和每位承銷商同意，如果根據本小節（d）確定供款，則不公正和公平 按比例計算 分配或通過不考慮以下因素的任何其他分配方法 本小節 (d) 中提到的公平考慮。受賠方因本文件上述損失、索賠、損害賠償或責任（或與此有關的訴訟）而支付或應付的金額 (d) 小節應被視為包括該受賠方在調查或辯護任何此類訴訟或索賠時合理產生的任何法律或其他費用。儘管有此規定 (d) 小節，不得要求承銷商繳納的金額超過其收到的折扣和佣金總額超過該承銷商原本獲得的任何損害賠償金額的金額 由於此類不真實或涉嫌的不真實陳述、遺漏或涉嫌遺漏而被要求付款，承銷商的所有供款義務應是多項的，而不是共同的。沒有人犯有欺詐性虛假陳述的罪行（在 《證券法》第11（f）條的含義）或被有管轄權的法院認定為嚴重過失，有權從任何沒有犯有此類欺詐性虛假陳述罪的人那裏獲得捐款。

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(e) 銀行根據本第7節承擔的義務是額外的 適用於銀行可能承擔並應根據相同的條款和條件擴大到在《證券法》所指範圍內控制任何承銷商的每個人（如果有）的任何責任；以及每位承銷商根據相同的條款和條件承擔的義務 本第7節是該承銷商可能承擔的任何責任的補充，並應根據相同的條款和條件擴大到銀行的每位高級管理人員和董事以及控制銀行的所有人（如果有） 在《證券法》的含義範圍內。

8。為生存而作出的陳述和賠償。相應的賠償， 任何承銷商和銀行或其官員在本協議中列出或根據本協議作出的協議、陳述、擔保和其他陳述都將保持完全的效力和效力，無論對本協議進行何種調查或陳述 由任何承銷商或銀行或其任何高級管理人員或董事或任何控股人或其代表取得的業績，將在票據交付和付款後繼續有效。

9。終止。代表可以在交付之前通過向銀行發出通知來終止本協議，以及 支付票據，前提是在本協議執行和交付之後以及在此種付款和交付之前的任何時候：(i) 紐約證券交易所的證券交易通常會出現任何暫停或重大限制 或多倫多證券交易所，如果根據代表的合理判斷，任何此類事件的影響使承銷商繼續購買和公開發行票據變得不切實際或不可取；(ii) 普遍暫停債券 紐約的商業銀行活動由聯邦或紐約州當局申報，或者多倫多的商業銀行活動由聯邦或省當局申報；(iii) 應出現任何疫情或升級 敵對行動或任何涉及美國或加拿大的災難或危機，或者美國或加拿大本應宣佈進入國家緊急狀態或戰爭，但由此引起的任何此類爆發、升級或宣佈除外 涉及或與美國反恐戰爭有關但與本協議簽訂之日存在的條件不存在重大差異；(iv) 銀行證券在紐約證券交易所或紐約證券交易所的交易暫停 多倫多證券交易所；(v) 子公司穆迪投資者服務公司對該銀行債務的評級本應出現任何降級，或者銀行應收到任何有意下調評級的書面通知 穆迪公司、標普全球評級、標普全球公司的一個部門、惠譽評級、惠譽集團的一個分支機構、DBRS Limited和DBRS, Inc.或任何此類組織均應公開宣佈其受到監督 或審查對銀行債務的評級，但可能產生負面影響；或 (vi) 美國或加拿大的證券結算、支付或清算服務應出現任何實質性中斷，前提是 就第 (iii) 和 (vi) 條而言，此類事件對代表合理判斷的影響，是使承銷商繼續購買和公開發行票據變得不切實際或不可取 經修訂或補充的定價披露一攬子計劃中規定的條款和方式。

10。默認為 承銷商。如果在截止日期，任何一位或多位承銷商未能或拒絕在該日購買其已同意或已同意在本協議下購買的票據，以及此類票據的本金總額 其他承銷商同意但未能或拒絕購買的違約承銷商不超過該日要購買的票據本金總額的十分之一 應按照附表三中與其各自名稱相對的票據本金與所有非違約承銷商姓名對面列出的票據本金總額的比例分開或按代表可能規定的其他比例分別承擔購買該違約承銷商同意但未能或拒絕購買此類票據的票據 日期；前提是任何承銷商根據本協議同意購買的票據本金在任何情況下均不得增加超過第 10 節的金額 未經承銷商書面同意，票據本金的九分之一。在截止日期，如果有

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承銷商或承銷商應未能或拒絕購買票據，發生此類違約的票據本金總額超過該日要購買的票據本金總額的十分之一，代表和銀行滿意的購買此類票據的安排也未在之後的36小時內作出 此類違約，本協議應終止，任何非違約承銷商或銀行均不承擔任何責任。在任何此類情況下，代表或銀行均有權 推遲截止日期，但無論如何不得超過七天，以便註冊聲明、定價披露一攬子計劃或招股説明書、經修訂或補充（如果適用）或任何內容中所需的更改（如果有） 其他文件或安排可能會生效。根據本段採取的任何行動均不免除任何違約承銷商因本協議項下任何違約承銷商的違約而承擔的責任。

11。通知。除非本文另有特別規定，否則本協議下的所有聲明、請求、通知和建議 應採用書面形式，如果及時得到書面確認，則應通過電話進行；如果向代表提供，則在通過傳真、掛號信或電子郵件進行交付或發送時在所有方面均已足夠 通過掛號信或電子郵件向位於國王街西100號的蒙特利爾銀行交付或發送給位於國王街西100號的蒙特利爾銀行時，此處的附件四在所有方面均已足夠 加拿大安大略省多倫多市加拿大廣場 11 樓 M5X 1A1，電子郵件：CorporateWholesaleFunding@bmo.com，收件人：高級副總裁兼財務主管，副本寄給多倫多國王街西100號6600號奧斯勒、霍斯金和哈考特律師事務所 加拿大安大略省 M5X 1B8，電子郵件：RFullerton@osler.com，收件人：裏克·富勒頓。

12。繼任者。本協議應 對每位承銷商和銀行具有約束力，並僅為其利益提供保險，在本協議第7條和第8節規定的範圍內，對銀行的高級職員和董事以及控制任何承銷商或 銀行和承銷商的關聯公司及其各自的個人代表、繼承人和受讓人，以及任何其他人均不得根據本協議或憑藉本協議獲得或擁有任何權利。沒有人通過或購買任何票據 由於此類收購，本協議下任何承銷商處的承銷商均應被視為繼承人或受讓人。

13。沒有信託人 責任。銀行承認並同意，(i) 根據本協議購買和出售票據是銀行與銀行之間的正常商業交易 另一方面，承銷商（ii）在這方面以及在導致此類交易的過程中，每位承銷商僅以委託人身份行事，而不是銀行的代理人或信託人，（iii）承銷商沒有假定 就本協議所設想的發行或發行過程向銀行承擔諮詢或信託責任（無論該承銷商是否已經或目前正在就其他事項向銀行提供建議）或 對銀行的任何其他義務，本協議中明確規定的義務除外，(iv) 承銷商的利益可能與銀行的利益不同，以及 (v) 銀行已諮詢了自己的法律和財務事務 在其認為適當的範圍內提供顧問。銀行同意，它不會聲稱承銷商或其中任何人提供了任何性質或尊重的諮詢服務，也不會聲稱承銷商對銀行負有信託或類似的義務 此類交易或導致該交易的過程。

14。整合。本協議取代所有先前的協議， 銀行與承銷商或其中任何一方之間就本協議標的達成的（書面或口頭諒解）。

15。管轄法律。本協議受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

16。服從司法管轄區；授權代理。本行不可撤銷地 (i) 同意任何法律訴訟、訴訟或 任何承銷商或任何人對銀行提起的訴訟

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控制因本協議而產生或基於本協議的任何承銷商可在紐約市的任何州或聯邦法院（“紐約法院”）設立，(ii) 放棄， 盡最大可能有效地這樣做，現在或以後對任何此類訴訟的地點可能提出的任何異議，並且 (iii) 在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中服從此類法院的管轄權。銀行 不可撤銷地放棄其在任何法律中可能有權或有權享有的任何司法管轄豁免（包括判決前扣押、判決後扣押和執行的豁免） 因本協議或本協議所設想的交易而引起或基於本協議或由此在紐約任何法院提起的針對其提起的訴訟、訴訟或訴訟。該銀行已任命位於西42街151號的BMO資本市場公司 32 樓，紐約，紐約 10036（收件人：法律部），作為其授權代理人（“授權代理人”），在可能由本協議引起或基於本協議的任何此類訴訟中，可根據該授權代理人執行程序 由任何承銷商或任何控制任何承銷商的人在紐約任何法院提起，明確同意任何此類法院對任何此類訴訟的管轄權，並放棄對個人的任何其他要求或異議 對此的管轄權。銀行聲明並保證，授權代理人已同意充當該代理人以提供法律程序並同意採取任何和所有行動，包括提交任何和所有文件，以及 文書, 這些文書可能是繼續進行上述任命的全部效力和效力所必需的.向授權代理人送達訴訟程序以及向銀行發出此類服務的書面通知在各方面均應被視為有效的送達 銀行的程序。儘管如此，銀行既未指定授權代理人作為其送達訴訟的代理人，也未同意紐約任何法院的管轄權和對任何抗辯的豁免，或 本第 16 節中對此提出的異議應適用於因美國聯邦證券法引起或基於美國聯邦證券法的任何法律訴訟、訴訟或程序。

17。放棄陪審團審判。在允許的最大範圍內，銀行和各承銷商特此不可撤銷地放棄 適用法律，在因本協議或本協議所設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的所有權利。

18。判斷貨幣。如果為了獲得任何法院的判決，必須轉換到期金額 根據本協議，本協議各方盡其所能，將其轉換為美元以外的任何貨幣，所使用的匯率應為按照正常銀行程序使用的匯率， 相關承保人可以在作出最終判決之前的工作日於紐約市用這種其他貨幣購買美元.銀行對其應付的任何款項所承擔的義務 任何承銷商或控制任何承銷商的任何人，無論以美元以外的貨幣作出任何判斷，都應在該承銷商或控制人收到承保人後的第一個工作日才能解除責任 以此類其他貨幣支付的任何金額，且僅限於該承銷商或控股人可以按照正常銀行程序用這種其他貨幣購買美元。如果美元是這樣購買的 低於本協議項下最初應付給該承銷商或控股人的金額，銀行同意作為一項單獨的義務向該承銷商或控股人賠償此類損失，無論作出任何此類判斷。如果 以這種方式購買的美元大於本協議項下最初應付給該承銷商或控股人的金額，該承銷商或控股人同意向銀行支付相當於美元超出部分的金額，因此 購買的金額超過了本協議項下最初應向該承銷商或控股人支付的款項。

19。定義。用過的 本文中，“工作日” 是指除華盛頓特區委員會辦公室不對商業開放或銀行機構根據法律或行政命令授權或有義務在華盛頓特區關閉的日子以外的任何一天 紐約市或安大略省多倫多市。

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20。同行。本協議可由以下任何一項或多項執行 本協議及其各方在任意數量的對應方中均應視為原件，但所有這些對應方共同構成同一份文書。符合以下條件的電子簽名 就本文而言，不時修訂的《紐約電子簽名和記錄法》（紐約州立科技大學第301-309節）或其他適用法律將被視為原始簽名 協議。通過傳真、電子郵件或其他傳送方式傳送已執行的本協議對應方將構成該對應方的到期和充分交付。

21。標題。此處使用的章節標題僅為方便起見，不得影響本文的結構。

22。美國愛國者法案。根據美國《愛國者法》的要求（Pub 第三章L.107-56（於2001年10月26日簽署成為法律）），承銷商必須獲取、驗證和記錄可識別包括銀行在內的各自客户身份的信息，這些信息可能包括 其各自客户的姓名和地址，以及其他使承銷商能夠正確識別各自客户的信息。

23。美國特別解決制度。如果任何作為承保實體（定義見下文）的承銷商成為 受美國特別清算制度（定義見下文）的程序約束，該承銷商對本承保協議的轉讓以及本承保協議中或其下的任何利息和義務將對 如果本承保協議以及任何此類利息和義務受美國法律或美國某州法律管轄，則轉讓在美國特別清算制度下的生效程度相同。

如果任何承銷商是受保實體或該承銷商的BHC法案關聯公司（定義見下文），則受以下條款的約束 根據美國特別清算制度提起訴訟，本承保協議中可針對此類承銷商行使的違約權利（定義見下文）的行使範圍不得大於此類違約權利 如果本承保協議受美國或美國某州法律管轄，則可以在美國特別清算制度下行使。

就前兩段而言：

“BHC Act 關聯公司” 的含義與中 “關聯公司” 一詞的含義相同，應按照以下規定進行解釋 還有，12 U.S.C. § 1841 (k)。

“受保實體” 是指以下任何一項：

(i)

該術語中的 “受保實體” 在 12 C.F.R. § 中定義和解釋 252.82 (b)；

(ii)

該術語的 “受保銀行” 在 12 C.F.R. § 中定義和解釋 47.3 (b)；或

(iii)

該術語的 “受保金融服務機構” 在 12 C.F.R. § 中定義和解釋 382.2 (b)。

“默認權利” 的含義與中賦予該術語的含義相同，應在中解釋 按照 12 C.F.R. § 252.81、47.2 或 382.1（視情況而定）。

-18-

“美國特別清算制度” 指（i）聯邦存款 《保險法》及其頒佈的條例，以及 (ii)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章及根據該法頒佈的條例。

-19-

如果前述內容符合您的理解，請簽名並返回給我們五個 本信的對應方，因此，根據本信函的條款，本信函及其每個人的接受將構成本行與你們每個人之間具有約束力的協議。

[簽名頁至 承保協議]

自上述首次撰寫之日起，特此確認並接受上述協議。
BMO 資本市場公司
作者：		/s/ Zain Leela
		姓名：扎恩·里拉
		標題：董事
BOFA 證券有限公司
作者：		/s/Sandeep Chawla
		姓名：桑迪普·喬拉
		職位：董事總經理
花旗集團環球市場公司
作者：		/s/Adam D. Bordner
		姓名：亞當·博德納
		職位：董事總經理
高盛公司有限責任公司
作者：		/s/ 裏希·馬圖爾
		姓名：裏希·馬圖爾
		職位：董事總經理
TRUIST 證券有限公司
作者：		/s/羅伯特·諾德林格
		姓名：羅伯特·諾德林格
		標題：授權簽署人

瑞銀證券有限責任公司
作者：		/s/ 傑伊·安德森				作者：		/s/ Aaron Dupere
		姓名：傑伊·安德森						姓名：亞倫·杜佩雷
		職位：董事總經理						職位：副董事
為他們自己和上述協議附表三中列出的其他幾位承銷商

[簽名頁至 承保協議]

附表 I-1

定價條款表

蒙特利爾銀行

750,000,000 美元

7.300% 固定利率重置有限追索權資本票據，系列5

（不可行）或有資本 (NVCC))

（次級債務）

發行人：		蒙特利爾銀行（“銀行”）
問題：		7.300% 固定利率重置有限追索權資本票據，系列5（不可行性或有資本（NVCC））（次級債務）（“票據”）
預期的信用評級*:		[故意省略]
格式：		美國證券交易委員會註冊
本金金額：		7.5億美元
公開發行價格（發行價格）：		100.000%
承保委員會：		每張票據 1.000%
扣除承保佣金和扣除費用前的銀行淨收益：		742,500,000 美元
交易日期：		2024年7月9日
發行日期：		2024 年 7 月 17 日 (T+6)（“發行日期”）
初始利息重置日期：		2034 年 11 月 26 日（“初始利息重置日期”）
到期日：		2084 年 11 月 26 日（60 歲）
利息重置日期：		初始利息重置日期及其後的每個五週年紀念日早於但不包括到期日（每個此類日期均為 “利息重置日期”）。
利息：		從發行之日起，票據將按其本金 (i) 計息，但不包括初始利息 重置日期，年利率為7.300％，（ii）在每個利率重置期（定義見招股説明書補充文件），年利率等於適用利息的美國國債利率（定義見招股説明書補充文件） 費率計算日期（定義見下文）加 3.010%。 對於每個費率重置週期， 美國國債利率將由計算機構在適用的利息重置日期（每個這樣的日期，即 “利率計算”）之前的第三個工作日確定。 日期”）。

附表 I-1-1

		票據的利率在任何情況下都不會高於 紐約州法律允許的最高税率可以由一般適用的美國法律進行修改。在任何情況下，票據的利率都不會低於零。
利息支付日期：		每年的2月26日、5月26日、8月26日和11月26日每季度（均為 “利息支付日期”），從2024年11月26日開始（長度第一張息票）。
利息延期：		利息支付不可延期。 在任何失敗的息票付款日期（定義見下文）、本金和任何 所有未償還票據的應計利息和未付利息將立即由銀行到期並支付，但須遵守下述有限追索權功能。在向其所有票據持有人（“票據持有人”）交付後 根據下述有限追索權功能，在任何息票支付失敗之日之後，信託資產（定義見下文）的比例份額，所有票據將停止流通，每位票據持有人將失去權利 對此感興趣。請參閲下面的 “有限追索權”。 “失敗的優惠券 “付款日期” 是指利息支付日之後的第五個工作日，在該日銀行不支付票據的利息，此後也未糾正此類不付款情況。 在第五個工作日之前支付此類利息。
初始基準國庫：		UST 4.375% 將於 2034 年 5 月 15 日到期
初始基準國債收益率：		4.290%
初始再報價差至基準國庫：		+301.0 個基點
初始再報收益率：		7.300%
天數/工作日慣例：		30/360；以下，未經調整
兑換：		經金融機構監管局事先書面批准，銀行可以選擇贖回票據 （加拿大）（“監管機構”），未經票據持有人全部或部分同意，提前不少於10天且不超過60天提前向註冊票據持有人發出初始通知 利息重置日期，以及之後每年的2月26日、5月26日、8月26日和11月26日，按贖回價格（定義見下文）（“可選兑換”）計算。 銀行也可以選擇事先獲得主管的書面批准 未經票據持有人同意，在監管活動日期之後的任何時候向註冊票據持有人發出不少於10天且不超過60天的通知，全部但不是部分贖回票據 （定義見招股説明書補充文件），或（ii）在納税事件發生之後的任何時間（定義見招股説明書補充文件），每種情況下均按兑換價格計算（“特別活動”） 兑換”）。

附表 I-1-2

		在銀行進行任何兑換時 非累積5年期固定利率重置b類優先股，第54系列（不可行性或有資本（NVCC））（ 在到期日之前根據其條款在有限追索權信託（定義見下文）中持有的 “優先股”（此類贖回須經主管事先書面批准），未償還 本金總額等於銀行根據此類贖回所贖回的優先股面額總額的票據應立即自動全額永久兑換，現金金額等於 兑現贖回價格，無需票據持有人採取任何行動或徵得票據持有人同意。請參閲隨附的優先股定價條款表（“優先股條款表”），瞭解在何種情況下 銀行可以贖回優先股。可以肯定的是，根據契約的條款（定義見招股説明書補充文件），銀行在贖回之前或同時， 為取消而贖回或購買的優先股，本金總額等於所贖回的優先股總面金額的未償還票據；贖回相應數量的票據的要求應為 被視為滿意。 在任何情況下，銀行都不會兑換票據 此類贖回將直接或間接導致銀行違反該條款的任何規定 《銀行法》 (加拿大) (“銀行法”) 或該辦公室關於加拿大境內銀行資本充足率要求的指導方針 金融機構監管局（加拿大）（“OSFI”），可能會不時修訂（“CAR 指南”）。 票據的 “贖回價格” 是指（i）其本金以及（ii）任何應計和未付利息的總和 截至但不包括固定的兑換日期。
有限追索權：		如果 (i) 息票還款日失敗，(ii) 在到期日，銀行不支付該息票的總本金 票據及其任何應計和未付的現金利息，（iii）發生違約事件，（iv）與贖回票據相關的違約事件，在固定的贖回日期，銀行不支付贖回價格 現金或 (v) 觸發事件發生（每個此類事件均為 “追索權事件”），而票據持有人將就票據的本金及其任何應計和未付利息向銀行提出索賠（這將 然後到期並付款），票據持有人對此類索賠的唯一追索權將僅限於該票據持有人在第三方受託人持有的資產（“信託資產”）中所佔的比例份額（“信託資產”） BMO LRCN信託（“有限資源信託”）票據的受託人”）。LrT受託人將在有限追索權信託中持有多個系列有限追索權資本票據的資產，以及 每個此類系列的資產（包括銀行的優先股）將與其他系列的資產分開持有。加拿大計算機共享信託公司將擔任LrT受託人。 最初，在發行票據時，信託資產將包括 在發行日當天或之前發行的優先股，發行價格等於加元等價物（定義見優先股期限）

附表 I-1-3

		表）每股優先股為1,000美元。票據發行後，信託資產可能包括 (i) 優先股（或 與銀行認購有限追索權信託單位有關的收益，有限資源信託將使用這些單位認購優先股）；（ii）如果將優先股兑換為現金，則為現金，或 銀行在事先獲得主管書面批准的情況下購買以供取消（此類現金中任何已申報和未付股息的部分除外），（iii）銀行的普通股（”常見 由於觸發事件（不包括任何股息普通股（定義見下文），或（iv）其任何組合，視觸發事件將優先股轉換為普通股時發行的股票”） 情況。信託資產在任何時候都不包括優先股支付的任何股息，任何獲得已申報但未付的優先股或任何股息普通股股息的權利。 在發行日當天或之前發行的優先股數量將等於 票據的本金總額除以1,000美元。如果追索權事件發生時信託資產僅由優先股組成，則輕軌受託人將向每位票據持有人每1,000美元本金交付一股優先股 該票據持有人持有的票據金額，應適用於票據本金的支付，而優先股的交付將是每位票據持有人要求銀行償還本金的唯一補救措施 票據的金額以及當時到期應付的任何應計但未付的利息。 一旦發生觸發事件的追索權事件，每位票據持有人將有權獲得該票據持有人的相應份額 信託資產和輕軌受託人將在優先股轉換為普通股後，向每位票據持有人向每位票據持有人交付與觸發事件相關的相應普通股份額 此類觸發事件（任何股息普通股除外）發生時發生NVCC自動轉換（定義見優先股條款表）。與觸發事件相關的可發行普通股數量 將根據1,000美元的股票價值（定義見優先股條款表）加上截至但不包括觸發事件發生之日的已申報和未付股息（如果有）進行計算，以加元表示。這樣的交付 普通股（不包括就股份價值中等於任何已申報和未付股息（“股息普通股”）的部分發行的任何普通股（“股息普通股”），股息普通股不得交付 給票據持有人，應由有限追索權信託保管，或由有限追索權信託出售，收益分配給銀行）應適用於票據本金的支付，以及票據本金的交付 普通股將是每位票據持有人要求銀行償還票據本金以及當時到期應付的任何應計但未付的利息的唯一補救措施。請參閲下面的 “NVCC 自動轉換”。 票據持有人收到該票據持有人在信託中的比例份額 追索權事件發生後的資產應用盡該票據持有人根據票據提供的補救措施。如果票據持有人在這種情況下沒有獲得其信託資產的相應份額，則該票據持有人的唯一補救措施是該票據持有人的唯一補救措施 對於針對銀行的任何索賠，應僅限於交付此類信託資產的索賠。

附表 I-1-4

		如果信託資產的價值造成任何短缺 如果低於票據的本金額以及任何應計和未付利息，則此類短缺產生的所有損失應由票據持有人承擔。 任何票據持有人根據票據對銀行提出的所有索賠將在該票據持有人收到其信託的相應份額後予以消滅 資產。
NVCC 自動轉換：		觸發事件發生後，每股未償還的優先股將立即自動全額轉換 在不採取任何行動的情況下，永久轉換為已全額支付且不可評估的普通股，其數量將根據NVCC自動轉換確定 公式（定義見優先股條款表）。有關更多詳細信息，請參閲優先股條款表中的 “NVCC自動轉換”。 在此類NVCC自動轉換（定義見優先股條款表）之後，立即根據上述有限追索權功能， 每位票據持有人都有權獲得該票據持有人在信託資產中的比例份額，LrT受託人將向每位票據持有人交付該票據持有人在與信託資產相關的普通股中相應的份額 在發生此類觸發事件時發生NVCC自動轉換時，將優先股轉換為普通股時觸發事件（任何股息普通股除外）。請參閲 “有限追索權” 以上。
地位和從屬關係：		這些票據將是銀行的直接無抵押次級債務，從屬於銀行的所有存款負債 以及該銀行不時發行和未償還的所有其他債務（包括該銀行的所有其他無抵押和次級債務），但此類債務除外，根據其條款，其權利相同 使用票據付款或從屬於票據付款。 追索權發生時 事件，包括觸發事件或違約事件（定義見下文），每位票據持有人的追索權將僅限於持有人在信託資產中的比例份額。票據持有人收到的相應份額 追索事件發生後，信託資產應用盡該票據持有人在票據下的補救措施。如果票據持有人在這種情況下沒有獲得信託資產的相應份額，則唯一的補救措施是 對銀行的任何索賠的票據持有人將僅限於就此類信託資產的交付提出的索賠。如果在這種情況下交付給票據持有人的信託資產包括優先股或普通股，例如 優先股或普通股的排名將與銀行的其他b類優先股或普通股持平（視情況而定）。 這些票據不構成由美國聯邦存款保險公司承保的儲蓄賬户、存款或其他債務， 存款保險基金、加拿大存款保險公司或任何其他政府機構或旗下 《加拿大存款保險公司法》 (加拿大), “銀行法” 或任何其他旨在確保 在存款金融機構破產時支付全部或部分存款。

附表 I-1-5

默認事件：		根據票據，唯一的違約事件將是銀行的破產、破產或清算（均為 “事件 默認”)。 票據下的違約事件不包括銀行未支付票據本金或利息、銀行違約履行契約中包含的銀行任何其他契約或觸發事件的發生 事件（包括 NVCC 自動轉換）。 事件的發生 違約是一種追索事件，票據持有人的唯一補救措施是交付信託資產，向票據持有人交付信託資產將用盡此類票據持有人與此類事件有關的所有補救措施 默認。參見上文 “有限追索權”。
禁止的所有者：		票據的條款和條件將包含條款，規定銀行有權不向任何人交付部分或全部優先股或普通股（在追索權事件中發行）（視情況而定） 銀行或其過户代理人有理由相信誰是沒有資格的人（定義見招股説明書補充文件）或任何憑藉該次交付將成為大股東的人（定義見招股説明書） 補充）。
取消購買：		經主管事先書面批准，銀行可以隨時或不時地在公開市場上購買票據或 通過招標，通過私人合同或其他方式。銀行將取消以這種方式購買的任何票據。 如果以這種方式購買了任何票據以進行註銷，但須遵守《銀行法》的規定、主管的同意以及對票據的各種限制 註銷優先股後，銀行應贖回相應數量的優先股（優先股的面額等於待取消票據的本金總額），然後在有限追索權中持有 信任。
所得款項的用途：		淨收益將存入銀行的普通基金，並將用於一般銀行業務用途，其中可能包括贖回銀行未償還的資本證券和/或償還其他證券 該銀行的未償負債，出於監管目的，預計將有資格成為該銀行的額外一級資本。
聯合圖書管理人：		BMO 資本市場公司 美銀證券， 公司 花旗集團環球市場公司 高盛和 Co.有限責任公司 Truist 證券有限公司 瑞銀證券 有限責任公司
聯合經理：		Desjardins Securities Inc 三菱日聯證券 美洲公司 彭塞拉證券有限責任公司 塞繆爾 A. Ramirez & Company, Inc. 沃班克證券有限責任公司 韋爾斯 法戈證券有限責任公司

附表 I-1-6

形式和麪值：		這些票據將以存託信託公司被提名人的名義註冊。至少為20萬美元，超過該金額的整數倍數為1,000美元。
CUSIP /SIN：		06368L 5Q5/US06368L5Q57

* 證券評級不是建議買入、賣出或持有證券，可能會被修改或撤銷 在任何時候。

根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級證券交易 市場通常需要在一個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，希望在結算日前一個工作日以上交易票據的買方將 由於票據最初將在六個工作日（T+6）內結算，因此要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。

某些承銷商可能不是美國註冊的經紀交易商，因此不會影響美國境內的任何銷售，除非在 遵守適用的美國法律法規，包括金融業監管局的規定。

該銀行已提交了一份 註冊聲明（文件編號333-264388）（包括招股説明書）以及向美國證券交易委員會提交的有關本來文所涉發行的初步招股説明書補充文件。在你投資之前，你 應閲讀銀行向美國證券交易委員會提交的以引用方式提交的文件和其中包含的文件，以獲取有關該銀行和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會的EDGAR免費獲得這些文件 網站位於 www.sec.gov。或者，如果您通過致電BMO Capital Markets Corp. 免費電話1-866-864-7760、美銀證券公司免費電話1-800-294-1322、花旗集團環球市場公司免費電話1-800-831-9146索取，銀行、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書補充材料和招股説明書， 高盛公司有限責任公司免費電話 1-866-471-2526，Truist Securities, Inc. 的免費電話是 1-800-685-4786和瑞銀證券有限責任公司的免費電話1-888-827-7275。

附表 I-1-7

附表 I-2

定價條款表

蒙特利爾銀行

750,000 非累積 5 年期固定利率重置 B 類 優先股，54系列

（不可行性或有資本（NVCC））

本文檔中使用但未定義的大寫術語的含義與 7.300% 固定利率重置限制的定價條款表中給出的含義相同 追索權資本票據，系列5（不可行性或有資本（NVCC））（次級債務）（”注意事項”），本優先股條款表附於此。

發行人：		蒙特利爾銀行（“銀行”）
問題：		750,000 非累積 5 年期固定利率重置 B 類 優先股，54系列（不可行性或有資本（NVCC））（“優先股”） 優先股將存放在有限追索權信託中，以造福銀行，特別是滿足票據持有人的追索權 尊重銀行在契約下的義務。
預期信用評級*：		[故意省略]
問題規模：		7.5億美元
發行價格：		每股優先股1,000美元的加元等價物（定義見下文）
面部數量：		每股優先股1,000美元
發行日期：		2024 年 7 月 16 日 (T+5)
分紅：		在從優先股發行之日起至但不包括初始重置日期（定義見下文）期間（定義見下文） （“初始固定利率期”），當董事會宣佈時，優先股的持有人將有權獲得固定利率的非累積優惠現金分紅 根據《銀行法》的規定，銀行董事每季度在每年的2月26日、5月26日、8月26日和11月26日（均為 “股息支付日”）支付拖欠款項，金額為每季度一次 每年的優先股等於初始固定股息率（定義見下文）乘以1,000美元（如果當時持有有限追索權信託，則為1,000美元的加元等價物）；前提是，只要有必要 計算少於一個完整季度分紅期的優先股股息金額，該股息金額應根據該期間的實際天數和一年的365天計算。 在每個後續固定利率期內（定義見下文），優先股的持有人 股票將有權獲得固定利率的非累積利率

附表 I-2-1

		銀行董事會宣佈的優惠現金分紅，但須遵守《銀行法》的規定，支付 在每個股息支付日每季度拖欠一次，每年每股優先股的金額等於適用於該後續固定利率期的年度固定股息率（定義見下文）乘以1,000美元（或如果隨後持有 有限追索權信託，等值加元（1,000美元）。 輕軌 作為有限資源信託的受託人，受託人將通過書面通知向銀行提供豁免（”豁免”）在自及以來的期間內獲得所有優先股股息的權利 豁免的日期，包括 (a) 作為受託人的輕軌受託人通過書面通知向銀行提供撤銷豁免的日期，以及 (b) LrT受託人作為受託人的日期，以較早者為準 有限資源信託不再是優先股的註冊持有人。因此，在有限資源信託中持有優先股時，預計不會申報或支付優先股的股息。豁免是 適用於作為有限資源信託受託人的LrT受託人，不對優先股的後續持有人具有約束力。 銀行將承諾在豁免不再生效的任何時候支持有限追索權信託和有限追索權信託 是優先股的持有人，如果它不申報和支付優先股的股息，它將不會申報和支付銀行任何其他已發行的B類優先股的股息。 對於任何後續固定利率，“年度固定股息率” 是指任何後續固定利率 期內，該利率（以百分比利率四捨五入到最接近的百分之一百分之一的百分之一的百分比表示（向上舍入 0.000005%））等於美國國債利率（定義見招股説明書補充文件）的總和 在適用的固定利率計算日（定義見下文）轉為優先股）加上3.010％。 “加元等值” 是指按截至紐約市下午 4:30 的即期匯率計算的等值加元 時間是 2024 年 7 月 15 日。 “固定期限結束日期” 是指 初始重置日期，此後每隔五年的 11 月 26 日。 對於任何後續固定利率期限，“固定利率計算日期” 是指緊接該固定利率期第一天之前的第三個工作日 隨後的固定利率期。 “初始固定股息率” 是指， 在初始固定利率期內，利率等於截至發行之日有效的票據的年利率。 “初始重置日期” 是指 2034 年 11 月 26 日。 “後續固定利率期限” 是指從初始重置日期（包括初始重置日期）到但不包括下一個固定利率結束日期的時期 以及此後從該固定期限結束日期（包括該固定期限結束日期）到但不包括下一個固定期限結束日期（不包括在內）的每五年期間。
分紅延期：		如果銀行董事會在相關股息支付時或之前未申報優先股的股息或其任何部分

附表 I-2-2

		特定時期的日期，然後優先股持有人在以下時間內獲得此類股息或其任何部分的權利 有關期限將永遠失效。 銀行也可能受到限制 根據銀行法，在某些情況下不得支付優先股的股息。
對股息和股票退回的限制：		只要有任何優先股尚未流通，未經優先股持有人批准，銀行就不會申報、支付或分開支付任何普通股或任何其他股票的任何股息 銀行在優先股中排名次要的銀行（排在優先股之後的任何股票的股票分紅除外）；贖回、購買或以其他方式贖回任何普通股或銀行中排名低於優先股的任何其他股票 股份（基本上並行發行的優先股排名次於優先股的淨現金收益除外）；贖回、購買或以其他方式報廢的數量少於所有優先股；或根據任何購買情況除外 銀行任何系列優先股所附的債務、償債基金、撤回特權或強制性贖回條款、贖回、購買或以其他方式報廢與優先股同等排序的任何其他股票，除非在 每種情況均已申報並支付每系列累積b類優先股的股息，或分開支付，或分開支付，直至上一個已完成的應付股息期限的股息支付日 然後已發行和流通的股份，以及所有其他累積股份，排名與銀行的b類優先股持平，並且將支付或分開支付該銀行當時發行和流通的每個系列非累積b類優先股（包括優先股）以及排名在a上的所有其他非累積股的已申報股息 與該銀行的b類優先股持平。
兑換：		除非下文另有説明，否則銀行在初始重置日期之前將無法贖回優先股。 在不違反《銀行法》規定的前提下，必須事先徵得主管的同意 根據優先股的規定，銀行可以在初始重置日期以及每年2月26日，即5月26日，未經持有人同意，由銀行選擇贖回全部或部分已發行優先股， 此後的8月26日和11月26日，每股以現金支付每股1,000美元（或如果當時持有有限追索權信託，則相當於1,000美元的加元等價物）的每股優先股 包括任何已申報和未付的股息（只要優先股存於有限追索權信託，預計不會有任何股息），但不包括固定的贖回日期。 如果銀行在任何時候根據票據的條款（包括 與可選兑換（或特別活動兑換）有關或通過要約、公開市場購買、協議交易或其他方式購買全部或部分票據以取消票據，則銀行應遵守 《銀行法》的規定、主管的事先同意和優先股的規定，贖回此類數量的優先股，其總面金額等於已贖回的票據本金總額或 通過為每股此類股票支付一定金額的現金購買以供銀行取消，從而兑換每股優先股1,000美元的加元等值股票，以及任何已申報和未付的股息（其中沒有股息） 預期

附表 I-2-3

		只要優先股在有限追索權信託中持有（但不包括固定的贖回日期）。 當優先股存放在有限追索權信託中時，受 根據《銀行法》的規定、監管局的事先同意以及優先股的規定，銀行還可以根據監管機構隨時贖回全部但不少於全部已發行優先股 (i) 活動日期，或（ii）在納税事件發生日期之後的任何時候，銀行可以選擇在未經持有人同意的情況下為每股1,000美元的加元等值股票支付一定金額的現金 優先股，以及截至但不包括固定贖回日期的任何已申報和未付股息（只要優先股存於有限追索權信託，預計不會有任何股息）。 與票據同時或到期時，但須遵守票據的規定 銀行法，經監管局事先同意，根據優先股的規定，銀行可以選擇通過支付一定金額的現金來贖回所有但不少於所有已發行的優先股 以這種方式兑換的每股優先股相當於1,000美元的加元股息，以及任何已申報和未付的股息（只要優先股存於有限追索權信託，預計就不會有任何股息） 至但不包括固定的兑換日期。 銀行將發出任何通知 在兑換日期前至少 10 天且不超過 60 天向註冊持有人兑換。
NVCC 自動轉換：		觸發事件發生後，每股未償還的優先股將立即自動進行全額轉換 在不採取任何行動的情況下，永久轉換為已全額繳納和不可評税的普通股，其數量將根據NVCC自動轉換確定 公式（定義見下文）；必要時向下舍入至最接近的普通股整數，此處將這種轉換稱為 “NVCC自動轉換”。不會發行部分普通股或 根據NVCC自動轉換交付，不會以現金付款代替。 “NVCC自動轉換公式” 是（乘數 x 股票價值）÷ 轉換價格 = 每股普通股的數量 優先股將在觸發事件發生時轉換。 ”轉換 價格” 是指（i）底價和（ii）當前市場價格中的較大者。 “當前市場價格” 是指多倫多證券交易所普通股的交易量加權平均交易價格，如果不是，則 在多倫多證券交易所、銀行董事會選定的另一交易所或普通股交易市場上市，連續10個交易日截至當日前一交易日 觸發事件發生在哪裏（折換自觸發事件發生之日營業之日開始），在收盤時折換（如果不是以加元計價）為加元 加元與加拿大銀行即時公佈的相關貨幣之間的匯率

附表 I-2-4

		在觸發事件發生之日之前（或如果在該日期不可用，則為該收盤利率在觸發事件發生日期之前最後一次公佈的日期） 這樣的日期）。如果加拿大銀行不再報告此類匯率，則計算加元當前市場價格的相關匯率應為加元之間收盤匯率的簡單平均值 以及銀行選定的三家主要銀行在紐約時間當天下午4點左右報價的相關貨幣。如果沒有此類交易價格，“當前市場價格” 應為底價。 ”底價” 指5.00美元，可能會有所調整。 “乘數” 表示 1.0。 “股票價值” 是指1,000美元外加申報和未付款 截至但不包括觸發事件發生之日的股息（如果有），以加元表示。在確定任何優先股的股票價值時，應轉換優先股的面值以及任何已申報和未付的股息 根據加拿大銀行在前一天公佈的加元與美元（以加元兑1美元計算）之間的收盤匯率，從美元兑換加元 觸發事件（如果在該日期不可用，則為該日期之前最後一次提供該收盤利率的日期）。如果加拿大銀行不再報告該匯率，則計算份額的相關匯率 加元價值應為三大貨幣在紐約時間當天下午 4:00 左右報價的加元和美元（以加元兑1美元計）之間收盤匯率的簡單平均值 銀行選擇的銀行。由於豁免，只要優先股存放在有限追索權信託中，預計就不會有已申報和未付的股息。
觸發事件：		“觸發事件” 的含義見CAR指南第2章 “資本的定義”，有效 2023 年 11 月，因此 OSFI 可能會不時修改或取代該條款，該術語目前規定以下各項構成觸發事件： • 監管局公開宣佈，已以書面形式告知該銀行， 主管認為該銀行已經或即將停止運作，並且在轉換或註銷優先股和銀行發行的所有其他或有票據（如適用）之後，以及 考慮到被認為相關或適當的任何其他因素或情況，銀行的生存能力很可能會得到恢復或維持；或 • 加拿大的聯邦或省政府公開宣佈，該銀行已經 接受或同意接受來自聯邦政府或任何省政府或政治分支機構或其代理機構或機構的注資或同等支持，否則銀行將由聯邦政府決定 警長是行不通的
轉換為另一系列優先股：		在未持有優先股的有限追索權信託中，銀行可以在任何時候授予優先股持有人根據自己的選擇轉換此類股的權利，但須經主管批准 優先股轉為本行新系列的1級資本優先股，按股比例分配 基礎。

附表 I-2-5

普通股企業 活動：		如果銀行進行資本重組、合併、合併或合併或影響普通股的類似交易，銀行將採取必要行動，確保優先股持有人 根據NVCC自動轉換，股票獲得的普通股或其他證券的數量是如果NVCC自動轉換髮生在該事件的記錄日期之前發生，則此類持有人本應獲得的普通股或其他證券的數量。
取消購買：		在不違背本規定的前提下 銀行法，監管局事先的書面批准以及優先股的規定，銀行可以隨時或不時購買全部或取消優先股的全部或 公開市場（包括私人合約）已發行優先股的任何部分，以銀行董事會認為的最低價格或以其他方式出售 可獲得的。
CUSIP /SIN：		06368L 5R3/US06368L5R31

* 證券評級不是建議買入、賣出或持有證券，可能會被修改或撤銷 在任何時候。

該銀行已提交了一份註冊聲明（文件編號333-264388）（包括 招股説明書）以及向美國證券交易委員會提交的有關本通報所涉發行的初步招股説明書補充文件。在投資之前，您應該閲讀銀行以引用方式提交的文件和其中包含的文件 向美國證券交易委員會詢問有關該銀行和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，銀行、任何承銷商或任何參與的交易商 如果您通過致電BMO Capital Markets Corp. 的免費電話索取招股説明書補充文件和招股説明書，則將安排向您發送招股説明書補充文件和招股説明書 1-866-864-7760，美銀證券公司的免費電話 1-800-294-1322，花旗集團環球市場公司的免費電話 1-800-831-9146， 高盛公司有限責任公司免費電話 1-866-471-2526，Truist Securities, Inc. 的免費電話是 1-800-685-4786和瑞銀證券有限責任公司的免費電話1-888-827-7275。

附表 I-2-6

附表二

(a)	發行人免費寫作招股説明書：

條款表採用本協議附表 I-1 和附表 I-2 中規定的形式。

(b)	定價披露包中的其他信息：

沒有。

附表 II-1

附表三

承銷商						本金總額  票據數量
BMO 資本市場公司							225,000,000 美元
美國銀行證券有限公司							112,500,000
花旗集團環球市場公司							112,500,000
高盛公司有限責任公司							112,500,000
Truist 證券有限公司							75,000,000
瑞銀證券有限責任公司							75,000,000
Desjardins Securities Inc							7,500,000
三菱日聯證券美洲有限公司							7,500,000
沃班克證券有限責任公司							7,500,000
富國銀行證券有限責任公司							7,500,000
彭塞拉證券有限責任公司							3,750,000
Samuel A. Ramirez & Company, Inc.							3,750,000
總計							750,000,000 美元

公眾價格/購買價格：100.000％（相當於每1,000美元的票據本金為1,000美元），外加 自 2024 年 7 月 17 日起的應計利息（如果有）

承銷商費用：票據本金的1.000％

截止日期、時間和地點：2024 年 7 月 17 日上午 9:00（紐約時間），美國艾倫·奧弗裏·希爾曼·斯特林律師事務所，西商法院，199 安大略省多倫多市海灣街M5L 1E8。

附表 III-I

附件一

沙利文和克倫威爾律師事務所的意見表格

附件 I-1

沙利文和克倫威爾律師事務所信函表格

附件 I-2

附件二

Osler、Hoskin & Harcourt LLP的意見表

附件二-1

附件三

Torys LLP的意見表格

附件三-1

附件四

承銷商

姓名：		聯繫信息：
BMO 資本市場公司		151 West 42nd 街，32nd 地板， 紐約，紐約 10036 收件人：法律部
BofA 證券公司		114 W 47萬英鎊。St.，NY8-114-07-01 紐約，紐約 10036 傳真：(646) 855-5958 電子郵件：dg.hg_ua_notices@bofa.com 注意：高等級 交易管理/法律
花旗集團 環球市場公司		格林威治街 388 號 紐約，紐約 10013 傳真：(646) 291-1469 注意：總法律顧問
高盛 Sachs & Co.有限責任公司		西街 200 號 紐約，紐約 10282 注意：註冊部門
Truist 證券公司		哈德遜廣場 50 號，70th 地板 紐約，紐約 10001 注意：投資級資本市場
瑞銀（UBS） 證券有限責任公司		美洲大道 1285 號 紐約，紐約 10019 電話號碼：(203) 719-1088 注意：固定收益辛迪加

附件四-1