附錄 4.2

[2034年到期的4.800%優先票據的表格]

除非並且直到全部或全部交換 對於證書形式的證券,除非存託信託公司作為一個整體進行轉讓,否則該證券不得轉讓 (“DTC”)給 DTC 的被提名人,或者由 DTC 的被提名人給 DTC 或 DTC 的另一名被提名人,或者由 DTC 或任何此類被提名人提名 交給繼任保管人或此類繼承保管人的被提名人。

沒有。R- $
CUSIP 編號 713448 FY9
ISIN US713448FY94

百事可樂公司

2034年到期的4.800%優先票據

百事可樂公司, 根據北卡羅來納州法律成立的公司(以下簡稱 “公司”,該術語包括 契約下的任何繼承公司(見本協議背面),對於收到的價值,特此承諾向Cede & 公司或註冊受讓人,7月17日的本金為美元 2034,並從1月17日開始,每半年在每年的1月17日和7月17日支付上述本金的利息, 2025年,自2024年7月17日起按每年4.800%的利率計算,或從最近支付利息的日期起計算 或適當規定, 直至本金已支付或按規定支付.按時支付和按時支付的利息 或在任何利息支付日正式規定的利息支付日,將按照契約的規定,支付給本票據名義的人(或 一隻或多種 “前身證券”(在該利息支付日的記錄日營業結束時註冊),該利息支付日將 為該利息支付日之前的下一個1月3日和7月3日(無論是否為工作日)。任何這樣的興趣 應立即停止向此類記錄上的註冊持有人支付但未按時付款或按規定支付 日期,可以支付給在收盤時以其名義註冊本票據(或一筆或多隻前身證券)的人 在特殊記錄日開展業務,以支付此類違約利息,由受託人確定,應就此發出通知 不早於該特別記錄日前10天向票據持有人支付,也可以隨時以任何其他合法方式支付 不違背任何可上市票據的證券交易所的要求,並視需要發出通知而定 如果受託人認為這種付款方式切實可行,則通過此類交換,契約中對此作出了更充分的規定。

本金和利息的支付 將以付款時為法定貨幣的美國硬幣或貨幣在付款地點開具票據 償還公共和私人債務; 提供的然而,利息可以由公司選擇支付 通過資金匯到有權獲得該地址的人的地址,這些地址應出現在安全登記冊中。

參見下文的進一步規定 本説明與本説明的背面相同,其效力應與本處完全闡述的效果相同。除非證書 此處的認證是由受託人或代表受託人通過手工簽名執行的,本説明無權獲得任何 契約規定的福利或出於任何目的的有效或強制性的。

1

為此,公司造成了這種情況,以昭信守 文書應通過手工或傳真簽名正式簽署。

註明日期: ___________,2024百事可樂公司
作者:
姓名:
標題:
作者:
姓名:
標題:

2

受託人的認證證書

這是指定系列的證券之一 其中提及的契約中提及。

美國銀行信託公司,全國協會,擔任受託人
作者:
授權簽字人
註明日期:

3

[註釋的反面]

百事可樂公司

2034年到期的4.800%優先票據

本説明是經正式授權發行的 公司發行的債券、票據或其他債務證據(以下稱為 “證券”),以及 自2024年2月12日起,根據契約分成一個或多個系列發行(以下稱為 “契約”), 公司與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會(以下簡稱 “受託人”, 期限包括契約下的任何繼任受託人),特此提及契約及其所有補充契約 聲明公司、受託人和證券持有人各自在此項下的權利,其條款如下 這些證券現在和將要進行哪些認證和交付,以及此處使用但未以其他方式使用的大寫術語的定義 此處定義。證券可以分成一個或多個系列發行,不同的系列可以按不同的總本金髮行 金額,可能以不同的貨幣計價,可能在不同的時間到期,可能以不同的利率計息(如果有)( 利率可以是固定的,也可以是可變的),可能受不同的贖回條款(如果有)的約束,可能會受到不同的償還和購買的影響 或類似基金(如果有),可能受不同的契約和違約事件的約束,並可能根據契約的規定而有所不同。 本票據是本票據正面列出的公司一系列證券之一(以下稱為 “票據”), 最初將本金總額限制為6.5億美元。

票據可整體兑換,也可以兑換 部分由公司選擇,在2034年4月17日之前的任何時間和不時地(到期前三個月) 按贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入)的票據日期(“面值收回日”) 至小數點後三位)等於 (i) 贖回此類票據本金的 100% 以及 (ii) (a) 兩者中較大值 剩餘定期支付的本金和利息的現值之和(假設票據為此目的) 每半年(假設一年為 360 天,包括十二個 30 天),摺合至贖回日(在面值看漲日到期) 月)按美國國債利率計算,加上10個基點減去(b)截至贖回之日應計的利息,每種情況下的利息 截至贖回之日的應計和未付利息。

票據可整體兑換,也可以兑換 部分由公司選擇,在面值收回日當天或之後隨時不時按等於100%的贖回價格行事 贖回的票據本金額,加上截至贖回日的應計和未付利息。

“國庫利率” 是指 對於任何贖回日期,收益率由公司根據以下兩段確定。

國庫利率應由公司確定 紐約時間下午 4:15 之後(或理事會每天公佈美國政府證券收益率之後) 聯邦儲備系統),根據最近的收益率或收益率,在贖回日之前的第三個工作日 在聯邦理事會發布的最新統計報告中,該日出現在該時間之後的某一天 指定為 “選定利率(每日)—H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”)的儲備系統 在 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”(或任何後續標題)的標題下 或標題)(“H.15 TCM”)。在確定國庫利率時,公司應酌情選擇:(1) 收益率 對於美國國債在H.15的固定到期日完全等於從贖回日到期票面值的期限(“剩餘期限”) 人壽保險”);或者(2)如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘壽命,則兩個收益率——一個 收益率對應於H.15的美國國債固定到期日,立即低於美國國債常數,還有一種收益率對應於美國國債常數 H.15的到期日立即長於剩餘壽命,並且應按直線計算到面值看漲日期 (使用實際天數)使用此類收益率並將結果四捨五入到小數點後三位;或者(3)如果沒有這樣的國庫 H.15的固定到期日短於或長於剩餘壽命,H.15的單一國債固定到期日收益率 最接近剩餘生命。就本段而言,H.15上適用的國庫固定到期日或到期日應為 被視為到期日等於該國庫持續到期日的相關月數或年數(視情況而定) 兑換日期。

4

如果在兑換前的第三個工作日 H.15 TcM不再發布的日期,公司應根據相當於半年度利率的年利率計算國庫利率 美聯航贖回日前第二個工作日紐約時間上午11點到期的等值收益率 在適用時到期或最接近面值回收日的州財政部證券。如果沒有美國 美國國債在面值收回日到期,但有兩種或更多種美國國債的到期日相同 遠離面值看漲日,一個到期日早於面值看漲日,另一個到期日緊隨面值看漲日 日期,公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩個 或更多在面值收回日到期的美國國債或兩張或更多符合標準的美國國債 在前一句中,公司應從這兩種或兩種以上的美國國債中選擇美國財政部 根據此類美國國債的買入和要價的平均值,交易價格最接近面值的證券 紐約時間上午11點。在根據本段的條款確定國債利率時,半年收益率 適用的美國國債的到期日應基於買入價和賣出價的平均值(表示為 紐約時間上午11點,此類美國國債的本金百分比),四捨五入到小數點後三位 地方。

公司的行動和決定 在確定兑換價格時應是決定性的,對所有目的都有約束力,沒有明顯的錯誤。

任何兑換通知將發送至 向每位待兑換(或以電子方式交付)的票據持有人贖回(或以電子方式交付)的票據持有人在贖回日前至少 10 天但不超過 60 天 根據DTC的程序)。公司可自行決定任何兑換通知受一項或多項條件的約束 先例,包括完成公司交易。在這種情況下,相關的兑換通知應描述每種此類條件 並且,如果適用,應聲明,公司可自行決定將兑換日期推遲到該時間(包括 在發出贖回通知後 60 天以上),因為任何或所有此類條件均應得到滿足或免除,或此類兑換 可能不會發生,如果以下各方未滿足(或免除)任何或全部此類條件,則此類通知可能會被撤銷 公司自行決定)在贖回日之前或在延遲的贖回日期之前。

如果要兑換的票據少於所有票據, 受託人將抽籤選擇用於贖回的票據,但須遵守本段最後一句。沒有筆記 2,000美元或以下的本金將部分兑換。如果任何票據只能部分兑換,則贖回通知是 與此類票據相關的應説明本金中要兑換的部分。本金等於的新票據 交出票據本金的未贖回部分可以在交出票據後以票據持有人的名義發行 原始筆記。只要票據由DTC持有,票據的贖回將按照政策進行 以及 DTC 的程序。

受託人不負責計算 需要贖回的票據或部分票據的贖回價格。

除非此處另有規定,否則兑換 的票據應根據契約第11條的條款發行。

這個 契約允許修訂契約以及修改權利和義務,但其中規定的某些例外情況除外 公司和受託人隨時享有的公司權以及契約下任何系列證券持有人的權利 經各系列證券當時未償還本金總額的多數持有人同意 受此類修正或修改的影響(作為單一類別一起投票)。契約還包含允許的條款 當時每個受影響系列證券本金總額佔多數的持有人未償還債務(共同投票) 作為一個單一類別),免除公司對契約某些條款的遵守以及契約下過去的某些違約行為 及其後果。本票據持有人的任何此類同意或棄權均具有決定性並對該持有人具有約束力 本票據以及在本票據轉讓登記時發行的任何票據或作為本票據交換或代替本票據的所有未來持有人, 無論本説明中是否註明了此類同意或棄權。

該契約包含以下條款 證券持有人就契約提起訴訟或根據契約的任何補救措施提起訴訟的某些條件 契約。

5

如果與附註有關的違約事件 應發生並持續下去,本金可以宣佈到期應付,也可以按其他方式加速支付 並具有契約中規定的效力。

此處未提及契約,也沒有條款 本票據或契約的內容應改變或削弱公司支付的絕對和無條件的義務 本票據的本金和利息,按本文規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣計算。

如契約所規定,並受某些約束 其中規定的限制,本票據的轉讓在交出本票據進行註冊後,可在證券登記冊中登記 在經正式認可或附有書面匯款文書的任何付款地點的公司辦公室或機構進行匯款 以令公司和證券登記處滿意的形式由本協議持有人或其正式授權的律師正式簽署 發行一張或多張具有法定面額且本金總額相同的新票據,然後發行一張或多張新票據 給指定的一個或多個受讓人。

這些票據只能以註冊形式發行 不包括最低面額為2,000美元的息票以及超過1,000美元的整數倍數。如契約所規定,以及 在遵守其中規定的某些限制的前提下,本票據可以兑換成相同總額的不同票據的本金總額 按持有人要求交出相同面額的授權面額。

任何此類註冊均不收取任何服務費 或轉賬或交換,但公司可能要求支付足以支付任何應付税款或其他政府費用的款項 與此有關。

在提交本説明進行註冊之前 在轉讓時,公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可以對待以本票據的名義註冊的人 以本票據所有者的身份接收本票據規定的款項以及所有其他目的,無論本票據是否逾期, 並且相反通知不得影響公司、受託人或任何此類代理人。

本説明可在任意數量的對應方中執行, 每一份在簽訂時均應視為原件, 但所有這些文書加起來只能構成同一份文書. 任何官員在本説明上的簽名可以是手工簽名或傳真簽名(為避免疑問,包括電子簽名)。該公司 受託人以及本票據的每位持有人在接受本票據時承認,就契約而言,手動粘貼 通過電子手段簽名應構成手工簽名。

本説明中使用的所有術語均已定義 在契約中以及此處未另行定義的含義應與契約中賦予的含義相同。

6

對於收到的價值,下列簽署人特此出售, 分配和轉移給 ______________________________________________________

[請插入社會保障或 受讓人的其他識別號碼]

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

[請打印或鍵入姓名和地址,包括郵政編碼 受讓人]

內附註及其下的所有權利,特此不可撤銷地構成 並指定 ___________________________ 名律師將此類票據轉移到發行人的賬簿上,並擁有完整的替代權 場所。

日期:___________________

注意:此任務的簽名 每個細節都必須與內注正面所寫的姓名一致,不得改動、放大或任何 不管怎樣改變。

7