最終期限表
根據規則433提交
註冊號333-269514
2024年7月17日
説明 本最終條款表（以下簡稱“本條款表”）針對富國銀行及公司（以下簡稱“富國及公司”）發行的2,000,000份存託憑證，每份存託憑證代表6.85%固定利率重置、非累積永續甲級優先股，FF系列的1/25股權利益，僅用於替換該股票的美國證券編碼/國際證券識別編碼並取代富國及公司於2024年7月16日提交的最終條款表。
富國銀行
2,000,000份存託憑證，每份存託憑證代表6.85%固定利率重置、非累積永續甲級優先股，FF系列的1/25股權利益
股票FF系列優先股，非累積，永續，在支付基期至6.85%固定利率後，按最近的利率重置日的五年期國庫券利率加上2.767%的年利率支付利息
| 發行人： | 中期票據T系列 | |
| 證券名稱： | 每份存託憑證代表6.85%固定利率重置，非累積永續甲級優先股，FF系列的1/25股權利益 | |
| 規模： | $2,000,000,000（2,000,000份存託憑證） | |
| 到期： | 永續 | |
| 清償優先額金額： | 每份FF系列優先股$25,000（相當於每份存託憑證$1,000） | |
| 股息率（非累積）： | 從2024年7月23日（“第一重置日”）起至2029年9月15日（不含）止，按年利率6.85%起，並在第一重置日起起始於每個重置期，按最近重置股息確定日的五年期國庫券利率再加2.767%的利率支付股息。 | |
| 股息支付日期： | 15th每年3月、6月、9月和12月的15日，從2024年9月15日起每次支付。 | |
| 股息期間： | 從一個股息支付日（含）到下一個股息支付日（不含）的期間，初始股息期間為2024年7月23日（含）至2024年9月15日（不含）。 | |
| 重置期間： | 從重置日（含）到下一個重置日（不含）的期間，首個重置期間為從第一重置日（含）至2034年9月15日（不含）。為避免疑義，除首個重置期間外，任何重置日均不包括第一重置日及距離上一個重置日五週年的日期。 | |
| 重置日期: | 第一重置日及任何落在之前五週年的日期，以及任何非工作日均不會進行調整。 | |
| 重置股息確定日： | 對於任何重置期，是距離其第一天三個工作日的日子，但如招股説明書補充所述，可能會由計算代理進行調整。 | |
| 計算代理： | 在確定第一次分紅重置日之前，發行人將任命一名計算代理人。 可以任命發行人的附屬機構作為計算代理人。 | |
| 可自願贖回： | 在2029年9月15日或之後的任何分紅支付日，發行人可以選擇全部或部分地以每股25000美元（相當於每份存託憑證1000美元）的贖回價格贖回FF系列優先股，並按贖回日前宣佈和未支付的股息額外支付金額，不積累任何未宣佈的股息。 FF系列優先股也可以在發行人選擇的情況下全部但不是部分在2029年9月15日之前贖回，如果發生“監管資本處置事件”，如招股書中所述，則按每股25000美元的贖回價格贖回，還要支付與贖回日前宣佈和未支付的股息金額相等的金額，不積累任何未宣佈的股息。 既不是FF系列優先股的持有人也不是存託憑證的持有人將有權要求FF系列優先股的贖回。 | |
| 交易日： | 2024年7月16日 | |
| 結算日期： | 2024年7月23日（T + 5） | |
| 向公眾定價: | 每份存託憑證1000.00美元 | |
| 承銷折扣: | 每份存託憑證10.00美元 | |
| 發行人的淨收益（扣除費用）： | 19.8億美元 | |
| 補充包銷： | 如果任何非美國註冊經紀人的承銷商打算在美國內進行任何票據的報價或銷售，它將按照適用的美國證券法律和法規通過一個或多個美國註冊經紀人進行。 | |
| 唯一的協議管理經辦人： | Wells Fargo Securities, LLC | |
| 聯席主承銷商： | AmeriVet Securities, Inc. | |
| CastleOak Securities、L.P.。 | ||
| Penserra證券有限責任公司 | ||
| R. Seelaus及Co. LLC | ||
| 資深共同經理： | ANZ Securities, Inc. | |
| Commonwealth Bank of Australia | ||
| Lloyds Securities Inc. | ||
| 渣打銀行 | ||
| Academy Securities, Inc. | ||
| 美國退伍軍人集團有限公司 | ||
| C.L. King & Associates, Inc. | ||
| Drexel Hamilton有限責任公司 | ||
| Roberts & Ryan，Inc。 | ||
| 聯合經辦人： | Apto Partners，LLC | |
| 班克羅夫特資本有限責任公司 | ||
| Blaylock Van, LLC | ||
| 卡布雷拉資本市場有限責任公司 | ||
| CAVU證券有限責任公司 | ||
| Guzman & Company | ||
| Independence Point Securities LLC | ||
| Samuel A. Ramirez及公司, Inc. | ||
2
| Stern Brothers & Co. | ||
| Telsey諮詢集團有限責任公司 | ||
| BMO資本市場有限公司 | ||
| CIBC World Markets Corp. | ||
| 法國農業信貸(美國)有限公司 | ||
| 瑞穗證券美國有限責任公司 | ||
| MUFG Securities Americas Inc。 | ||
| RBC Capital Markets，LLC | ||
| Scotia Capital（美國）公司 | ||
| TD Securities (USA) LLC | ||
| 上市: | 無 | |
| CUSIP / ISIN： | 95002YAC7 / US95002YAC75 | |
發行人已向證券交易委員會（SEC）提交了一份包括招股説明書在內的註冊聲明，用於本次交易的相關發行。 在投資之前，應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人和本次發行的更完整信息的其他文件。 您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。 或者，發行人，任何承銷商或任何參與本次發行的經銷商都將安排通過致電Wells Fargo Securities，LLC的免費電話1-800-645-3751或發送電子郵件wfscustomerservice@wellsfargo.com向您發送招股説明書。
我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。