24 年第二季度財務業績 2024 年 7 月 17 日

2 前瞻性陳述和非公認會計準則財務指標的使用本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。任何不描述歷史或當前事實的陳述都是前瞻性陳述。這些陳述通常包含 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“目標”、“目標”、“舉措”、“可能地”、“項目”、“展望”、“指導” 等詞語或類似的表達方式或未來的條件動詞，例如 “可能”、“將”、“應該”、“將” 和 “可能”。前瞻性陳述基於管理層當前的信念和期望，以及管理層目前可獲得的信息。我們的聲明是截至本文發佈之日的，我們不承擔任何義務更新這些聲明，也沒有義務根據新信息或未來事件更新實際結果可能與此類聲明中包含的結果不同的原因。因此，我們提醒您不要依賴任何前瞻性陳述。它們既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來表現的擔保或保證。儘管無法保證任何風險和不確定性或風險因素清單是完整的，但可能導致實際結果與前瞻性陳述中存在重大差異的重要因素包括但不限於以下因素：• 負面的經濟、商業和政治狀況，包括利率環境、供應鏈中斷、通貨膨脹壓力和勞動力短缺導致的對總體經濟、房價、就業市場、消費者信心和消費習慣產生不利影響；• 將軍經濟和就業狀況，總體商業和經濟狀況以及競爭環境的變化；• 我們在監管標準下的資本和流動性要求以及我們以優惠條件創造資本和流動性的能力；• 我們的信用評級變化對我們的融資成本、資本市場準入、證券上市能力和整體流動性狀況的影響；• 商業和消費者存款水平變化對我們的融資成本和淨利息的影響利潤；• 我們的能力執行我們的戰略業務計劃，實現消費者、商業和私人銀行業務的財務業績目標；• 地緣政治不穩定，包括烏克蘭和中東戰爭，對經濟和市場狀況、通貨膨脹壓力和利率環境、大宗商品價格和外匯匯率波動以及網絡安全風險加劇的影響；• 我們遵守更高的監管要求和預期以及新的或修訂的法規的能力；• 負債和訴訟和監管調查導致的業務限制；• 利率變動對我們的淨利息收入、淨利率和抵押貸款發放、抵押貸款還本付息權和待售抵押貸款的影響；• 利率和市場流動性的變化以及此類變化的規模，這可能會降低利率，影響資金來源，影響在主要和二級市場發放和分銷金融產品的能力；• 金融服務改革和其他當前，待處理或未來可能對我們的收入和業務產生負面影響的立法或法規；• 環境風險，例如與氣候變化相關的物理風險或過渡風險，以及可能對我們的聲譽、運營、業務和客户產生不利影響的社會和治理風險；• 我們未能或違反法律、運營或安全系統或基礎設施，或第三方供應商或其他服務提供商的法律、運營或安全系統或基礎設施，包括網絡攻擊所致；以及管理層的識別能力和管理這些風險和其他風險。除上述因素外，我們還警告説，未來任何普通股分紅或股票回購的實際金額和時間將受到各種因素的影響，包括我們的資本狀況、財務業績、戰略舉措的資本影響、市場狀況和監管考慮，以及我們董事會認為與做出此類決定相關的任何其他因素。因此，無法保證我們會向普通股持有人回購股票或向其支付任何股息，也無法保證任何此類回購或分紅的金額。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的因素的更多信息，可在我們向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告第一部分第1A項的 “風險因素” 部分中找到。非公認會計準則財務指標：本文件包含標的非公認會計準則財務指標。任何給定報告期的基本業績都不包括該期間可能發生的某些項目，管理層認為這些項目不代表公司持續的財務業績。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息，因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績和做出日常運營決策。此外，我們認為，我們在任何給定報告期內的基礎業績都反映了我們在該期間的持續財務業績，因此，除了我們的GAAP財務業績外，還值得考慮。我們還認為，基礎業績的列報提高了同期業績的可比性。附錄列出了我們的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。其他公司可能會使用標題相似的非公認會計準則財務指標，這些指標的計算方式可能與我們計算此類指標的方式不同。因此，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與此類公司使用的類似指標相提並論。我們提醒投資者不要過分依賴此類非公認會計準則財務指標，而應將其與最直接可比的GAAP指標一起考慮。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為我們根據公認會計原則報告的業績的替代品。

3 第二季度公認會計原則摘要第二季度第二季度第二季度同比百萬美元/基點百分比淨利息收入1,410美元 1,442 美元 1,588 美元 (32) (2)% 美元 (178) (11)% 非利息收入 553 517 506 36 7 47 9 總收入 1,963 1,959 2,094 4 — (131) (6) 非利息支出 1,301 1,358 1,306 (57) (4) (5) — 撥備前利潤 662 601 788 61 10 (126) (16) (16) 信貸損失準備金 182 171 176 11 6 6 3 所得税支出前收入 480 430 612 50 12 (132) (22) 所得税支出 88 96 134 (8) (8) (46) (34) 淨收入 392 美元 34 美元 478 美元 58 17% $ (86) (18)% 優先股息 3530 34 5 17 1 3 普通股股東可獲得的淨收益 357 美元 304 美元 444 美元 53 17% $ (87) (20)% 以億計的美元平均利息收益資產 198.5 美元 200.1 美元 (1.6) (1)% $ (3.0) (2)% 平均存款 173.7 美元 176.1 美元 (2.4) (1)% 0.4 美元 —% 業績淨指標利率 (1) 2.86% 2.90% 3.16% (4) 個基點 (30) 個基點淨利率，FTE (1) 2.87 2.91 3.17 (4) (30) 貸存比率（期末）80.4 81.2 85.2 (73) (474) ROTCE 10.6 8.9 12.4 175 (181) 效率比率 66.3 69.3 62.3 (306) 393 非利息收入佔總收入的百分比收入 28% 26% 24% 175 個基點 402 個基點全職同行 17,510 17,354 18,468 156 1 (958) (5)% 普通股每股運營槓桿率 4.4% (5.9)% 攤薄後每股收益 0.78 美元 0.65 美元 0.92 美元 0.13 美元 20 美元 (0.14) (15)% 有形賬面價值 30.61 美元 30.19 美元 28.72 美元 0.42 美元 0.42 美元 1% 1.89美元 7% 攤薄後平均已發行股份（以百萬計）456.6 463.8 481.0（7.2）（2）%（24.4）（5）% 有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第33-34頁。“基礎” 結果不包括第32頁描述的重要項目的影響。

4 第二季度基礎財務摘要 (1) 季度/季度按百萬美元計 24年第二季度 $/bps% 淨利息收入 1,410 美元 (32) (2)% $ (178) (11)% 非利息收入 549 35 7 43 8 總收入 1,959 3 — (135) (6) 非利息支出 1,265 (8) (1) 32 3 撥備前利潤 694 11 2 (167) (19)% 信貸損失準備金 182 11 6 6 3 普通股股東可獲得的淨收益 373 美元 8 2% (124) (25)% 業績指標攤薄後每股收益 0.82 美元 0.03 美元 4% (0.22) (21)% 效率比率 64.6 (46) 個基點 573 個基點非利息收入佔總收入的百分比 28% 168 個基點 386 個基點ROTCE 11.1% 44 個基點 (284) 個基點每股有形賬面價值 30.61 美元 0.42 美元 1% 1.89 7% 第二季度重要項目影響税前每股收益（除每股數據外以百萬美元計）整合相關美元 (3) 美元 (0.01) TOP 和其他項目 (24) (0.04) 聯邦存款保險公司特別評估 (5) (0.01) 税項——總計 0.02 美元 (32)) $ (0.04) 有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第33-34頁。“基礎” 結果不包括第32頁描述的重要項目的影響。

5 ■ CFG業績反映了穩健的傳統核心業績、對私人銀行的投資以及非核心的影響 ■ 私人銀行預計將在24年第四季度實現盈虧平衡 ■ 24年第二季度非核心投資組合盈虧11億美元（年初至今為22億美元）第二季度基礎財務業績詳情 (1) (A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) = (C) + (D) 美元以百萬計 Legacy Core (2) 私人銀行核心非核心 (3) CFG 總淨利息收入 1,415 美元 26.2 美元 1,441 美元 (31) 1,410 美元非利息收入 545 4.1 549 — 549 總收入 1,960 30.3 1,990 (31) 1,959 非利息支出 1,193 46.1 1,239 26 1,265撥備前利潤 767 (15.8) 751 (57) 694 信貸損失準備金 172 — 172 10 182 所得税支出前收入 595 (15.8) 579 (67) 512 所得税支出 125 (4.1) 121 (17) 104 淨收益 470 (11.7) 458 (50) 408 優先股股息 35 — 35 — 35 普通股股東可獲得的淨收益 435 美元 (11.7) 423 美元 (50)) 373 美元對 CFG 攤薄後每股收益總額的貢獻為 0.95 美元 (0.03) 0.92 美元 (0.10) 0.82 美元利息收益資產（現貨）185 美元 1.4 美元 187 美元8.9 195 美元貸款（現貨）132 1.4 133 8.9 142 存款（現貨）172 4.0 176 — 176 風險加權資產（現貨）158 1.6 159 8.9 168 業績指標：淨利率，FTE (4) 3.04% Nm 3.08% (1.36)% 2.87% 貸款存款比率（現貨）76.4 34.5 75.3 Nm CET1 資本比率 (5) 11.5 Nm 11.4 Nm 10.7 ROTCE 12.9 Nm 11.1 效率比 60.9 Nm 62.3 Nm 64.6 非利息收入佔總收入的百分比 8 13.5 27.6 Nm 28.0 有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第33-34頁。“基礎” 結果不包括第32頁描述的重要項目的影響。

6 ■ CET1比率為10.7％（2）；經取消AOCI選擇退出調整後為9.0％ ■流動性狀況良好；現貨LDR改善至80.4％；119％的預計LCR超過了第一類銀行的100％的要求；—期末存款環比穩定；私人銀行存款增加16億美元至40億美元——發行了7.5億美元的優先債券和11億美元的汽車抵押借款；fHLB 預付款進一步減少至5.53億美元，即期同比下降89％——2024年7月8日發行了4億美元優先股，贖回了3億美元 ■ 基礎每股收益為0.82美元；ROTCE為11.1％ ■ PPNR上漲了美元1100萬英鎊，跌幅2％，這得益於——強勁的費用表現，環比增長7％——資本市場費用環比增長14％——創紀錄卡和財富費用——NII環比下降2％，主要受與掉期影響相關的NiM下降4個基點——儘管繼續投資於私人銀行24年第二季度概述（1）税前每股收益整合相關美元（3）美元（0.01）TOP和其他費用項目 (24) (0.04) 聯邦存款保險公司特別評估 (5) (0.01) 總計：美元 (32) 美元 (0.04) 基礎PPNR驅動因素 24季度季度淨資產淨值1,410 (2) 美元 1,410 (2)% 費用 549 7% 費用 1,265 (1)% 值得注意的項目*（百萬美元除外）每股數據）有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第33-34頁。“基礎” 結果不包括第32頁描述的重要項目的影響。24年第二季度穩健的業績信貸趨勢符合預期中期保持強勁的資本和流動性狀況 ■淨扣除額為52個基點，環比增長2個基點，反映了大體穩定的扣除額和平均貸款的降低 ■ ACL覆蓋率環比增長了2個基點至1.63％，主要反映了貸款餘額的減少，考慮到非核心資產流動、商業償還和資產負債表優化，下降了約1％；總辦公室儲備金為11.1％ 2024 年 6 月 30 日 ■ 戰略舉措進展順利：私人銀行、紐約地鐵，為私人資本提供服務，前九名，資產負債表優化 ■ 考慮到溢價和較低的利率，中期內非核心和掉期投資將帶來顯著的NII利潤；目標NiM區間為3.25％至3.40％（百萬美元）

7 2.91% 0.04% 0.02% (0.01)% (0.03)% (0.06)% 2.87% 2.87% 第一季度資產收益率/混合非核心影響日計數/其他融資定價/混合接收固定掉期第二季度2季度2015億美元 1996億美元 20031億美元 198.5億美元 1,588 1,488 1,442 1,442 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,442 美元 1,443.03% 2.91% 2.91% 2.91% 2.87% 2Q23 第三季度4Q24 第二季度 ■ NII 下降 2%，主要反映：— NiM 為 2.87%，環比下降4個基點，受互換和借貸成本上漲的推動，但被資產收益率的提高和非核心資產流失的好處部分抵消 ■ 利息收益率為5.17％，下降3個基點，反映了互換費用，主要是被資產收益率的提高所抵消 ■ 計息存款成本下降了3個基點至2.82％——累計貝塔值為51％，高於上一季度的52％淨利息收入NII和NiM平均利息收益資產淨利息收入NiM，FTE淨利息收入下降反映了融資成本的上升關聯季度NiM 1Q24至24第二季度的百萬美元，收益資產除外

8 ■ 基礎非利息收入增長了7％，這主要是由於以下主要業務驅動因素：— 服務費和費用增加了1000萬美元，主要是季節性因素——由於債券承保和銀團貸款費用增加，資本市場費用增加了1,600萬美元，但部分被併購諮詢費的降低所抵消 — 信用卡費用增加了500萬美元，主要是由於有利的供應商合同談判和季節性因素——受銷售活動增加和資產增加的推動，財富費用增加了700萬美元管理費—抵押貸款扣除套期保值和服務費後，銀行手續費增加了500萬美元，部分被生產收入減少所抵消。其他收入減少了700萬美元，這主要是由於運營虧損增加506美元492美元500美元517美元553美元514美元549美元標的值得關注的項目 23年第二季度第三季度第二季度第二季度非利息收入（1）百萬美元費用環比增長7％，反映了資本市場的上漲以及創紀錄的財富和信用卡費用 ■ 基礎非利息收入增長了8％，主要是以下主要業務驅動因素：— 服務費用和費用主要增加了500萬美元鑑於透支和現金管理費的增加——受債券和股票承保、貸款銀團和併購諮詢費的推動，資本市場費用增加了5200萬美元——信用卡費用增加了800萬美元，主要反映了有利的供應商合同談判——財富費用增加了1,000萬美元，反映了銷售活動的增加和資產管理費的增加——由於生產費用降低，抵押貸款銀行費用減少了500萬美元，但扣除套期保值後MSR估值的提高部分抵消了——外匯和衍生產品收入下降主要是500萬美元鑑於客户在利率套期保值方面的活動減少，有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第33-34頁。“基礎” 結果不包括第32頁描述的重要項目的影響。關聯季度同比非利息收入以百萬美元計 24年第二季度第二季度同比服務收費和費用 106 美元 96 美元 101 美元 10 美元 5 資本市場費用 134 118 82 16 52 信用卡費 88 83 80 5 8 財富費 (2) 75 68 65 7 10 抵押貸款銀行費用 54 49 59 5 (5) 外匯和衍生品 39 36 44 3 (5) 信用證和貸款費用 43 42 43 1 — 證券淨收益 — 5 9 (5) (9) 其他收益 (3) 10 17 23 (7) (13) 非利息收入，標的549美元 514美元 506美元 35 美元 43 值得注意的項目 (4) 4 3 — 1 4 非利息收入，報告的553美元 517美元 506美元 36 美元 47 美元

9 ■ 基礎非利息支出為12.7億美元，下降1％——工資和福利減少了3,700萬美元，這主要反映了季節性因素下工資税和薪酬相關成本的降低——外部服務增加了900萬美元——其他運營支出增加了1,800萬美元，主要是受營銷相關支出增加的推動非利息支出（1）有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的重要信息見第33-34頁。“基礎” 結果不包括第32頁描述的重要項目的影響。效率比率基礎支出環比下降1％，這反映了支出紀律，同時進行了戰略性投資，同時進行了關聯季度同比 62.3% 64.2% 81.1% 66.3% 68.9% 63.1% 65.1% 64.6% 64.6% 標的值得關注的項目 2Q23 3Q23 4Q24 2Q24 1Q24 1Q23 百萬美元同比薪水和員工福利 637 美元 674 美元 601 美元 (37) 美元 36 設備和軟件 186 184 177 2 9 外部服務 155 146 156 9 (1) 入住率 107 107 106 — 1 其他運營費用 180 162 193 18 (13) 非利息支出，標的為 1,265 美元 1,273 美元 1,233 美元 (8) 美元 32 值得注意的項目(1) 36 85 73 (49) (37) 非利息支出，報告的1,301美元 1,358美元 1,306美元 (57) 美元 (5) 17,510 17,354 18,468 156 (958) ■ 12.7億美元的基礎非利息支出增長了3％；不包括與私人銀行初創投資相關的4600萬美元支出——工資和員工福利增加了1％ 3,600萬美元，主要反映了私人銀行的初創投資——考慮到技術投資和維護，設備和軟件支出增加了900萬美元——其他運營支出減少了1300萬美元，主要是由廣告和差旅相關費用減少所致

10 ■ 平均貸款減少107億美元，跌幅7％——非核心投資組合減少50億美元——核心貸款下降4％，反映出商業貸款下降73億美元，跌幅9％，受還款和BSO行動以及客户需求減少的推動；零售額增長16億美元，跌幅3％，受房屋淨值和抵押貸款的推動；期末貸款下降95億美元，跌幅6％——非核心投資組合減少48億美元——核心貸款下降3％ 受還款和BSO行動以及客户需求下降的推動，商業價格下降了63億美元，跌幅8％；受房屋淨值和抵押貸款的推動，零售額增長了3％，153.7美元，150美元.8 $148.0 $144.8 $143.1 $139.3 $137.8 $136.3 $133.7 $14.4 $13.0 $11.7 $10.5 $9.4 核心非核心貸款收益率23年第二季度第三季度第四季度第二季度第二季度環比下降約11％ ■ 平均貸款下降18億美元，期末貸款下降13億美元，跌幅1％，反映出：—非核心貸款投資組合流失11億美元——核心貸款基本穩定，平均和期末商業貸款下降9億美元，跌幅1％，反映了還款和BSO行動以及客户需求的降低；零售業略有增長，受房屋淨值和抵押貸款的推動 ■ 貸款收益率為5.60％，環比下降4個基點；不計掉期增長5個基點貸款和租賃數十億美元貸款下降了1％，反映了還款和持續的資產負債表優化（BSO）平均貸款和租賃151.3美元 149.7美元 146.0美元 143.2美元 141.8美元 137.6美元 137.6美元137.6美元137.4美元133.3美元132.9美元132.9美元12.3美元11.1美元9.9美元23年第四季度第一季度第二季度24年第二季度美元以十億美元計期末貸款和租賃 5.52% 5.66% 5.71% 5.64% 5.60% 關聯季度同比增長約 11% 環比穩定季度環比穩定季度環比穩定

11 $173.2 $176.5 $177.1 $176.1 $176.1 $173.7 23第二季度第二季度存款表現和資金成本普遍穩定的期末存款反映了私人銀行數十億美元的強勁增長 24年第二季度平均存款 1.68% 2.18% 2.25% 2.24% 2.21% 2.60% 2.79% 2.82% 總存款成本計息存款成本商業消費者其他同比24年第二季度期末存款關聯季度 ■期末存款基本穩定——私人銀行存款增加了16億美元，但被季節性較低的零售存款所抵消 ■ 平均存款下降2.4美元億美元，跌幅1％——商業存款下降17億美元，這反映了季節性資金流出、美國國債存款減少和零售存款的季節性下降。這足以抵消私人銀行存款的12億美元增長 ■ Citizens Access現貨存款普遍穩定在110億美元 ■ 總存款成本下降了1個基點，計息存款成本下降了3個基點——累計貝塔值為51％，高於上一季度的52％ ■資金總成本增長2個基點至2.48％ ■ 平均存款基本穩定；期末存款下降13億美元，跌幅1％——反映存款優化的國庫和商業存款下降舉措，零售存款略有減少。這足以抵消私人銀行存款40億美元的增長 ■ 總存款成本上升了56個基點，計息存款成本上升了61個基點 ■ 資金總成本增長了51個基點，以十億美元計 177.7美元 177.7美元 1773 美元 176.4 美元 176.4 美元 176.4 美元其他商業消費品 23 年第二季度第四季度第一季度第二季度 24 年第二季度

12 niB 21% 貨幣市場 30% 利息支票 20% 公民存取儲蓄 5% 儲蓄 10% 定期存款 14% 分行存款 50% 公民獲取 6% 財富 1% 商業銀行 12% 商業 26% 國庫/其他 5%（截至24年6月30日）高度多元化和以零售為導向的存款基礎期末存款同業平均值（1）業務組合有關非公認會計準則財務指標的附註和重要信息見第33-34頁，包括 “標的財務指標”” 結果。“基礎” 結果不包括第32頁描述的重要項目的影響。受保/擔保存款總額 (2) 穩定的個人銀行存款同業平均值 (1) 46% 42% 23% 21% 23% 21% 21% 21% NiB 低成本存款 2Q23 1Q24 2Q24% NiB 和低成本存款 (3) 55% 68% 69% 24年第一季度第二季度24年第一季度第二季度低成本存款 (3) 55% 68% 69% 24年第一季度第二季度 65% 70% 70% 1Q24 2Q24 Proforma LCR 第一類銀行規則 117% 120% 119% 4Q23 1Q24 2Q24 100% * *第一類銀行規定的最低 LCR 要求

13 $2,299 2,318 2,318 2,308 2,308 2,306 1.52% 1.59% 1.61% 信貸損失備抵額度2Q23 3Q23 4Q24 1Q24 2Q24 1,191 1,296 1,364 1,469 1,527 0.79% 0.87% 1.02% 非應計貸款佔貸款總額的比例 323 年第二季度 1,191 1,296 1,469 美元 0.79% 0.83% 1.02% 非應計貸款佔貸款總額的比例第二季度第二季度第二季度第二季度 ■ NCO為1.84億美元，佔平均貸款和租賃的52個基點 ■ 非應計貸款佔貸款總額的季度增長了4％，達到108個基點，主要反映了商業地產辦公和多户家庭部門的增長 ■ 信貸損失準備金1.82億美元；ACL覆蓋率為1.63％，環比增長2個基點，這主要反映了考慮到非核心資源流失、商業還款和資產負債表優化，貸款餘額有所減少 ■ ACL與非應計貸款和租賃的比率為151％，而截至24年第一季度為157％，截至23年第二季度為193％ 176美元 171美元 171美元 152美元 171美元 181 美元 0.40% 0.40% 0.46% 0.50% 0.52% 準備金信貸損失淨扣除額淨扣除率 23 年第 2 季度第 3 季度第 23 季度第 24 季度第二季度信貸質量概述百萬美元百萬美元有關非公認會計準則財務指標的註釋和重要信息，包括“基礎” 結果。“基礎” 結果不包括第32頁描述的重要項目的影響。非應計貸款（百萬美元）信貸損失備抵亮點信貸準備支出；淨扣除額 (1)

14 24 年第一季度第二季度 ACL 覆蓋率 ACL 百分比覆蓋率零售價 883 美元 1.25% 877 美元 1.25% 商業 1,425 1.96 1,429 1.99 C&I (1) 691 1.57 690 1.58 CRE 734 2.54 739 2.61 總計 2,308 美元 1.63% 信貸損失備抵額 ■ ACL 儲備金覆蓋率增加至 1.63% 主要反映了下降在貸款餘額中，包括略高的商業儲備覆蓋率，主要是CRE總辦公室 ■ 儲備金基礎的關鍵宏觀經濟假設基本反映了兩年合理和可支撐期內的淺度衰退，但以下情況除外對於某些我們使用更嚴厲假設的投資組合，例如一般辦公室 ■ 定性因素和敏感度也納入了補貼框架，以考慮儲備模型中未完全反映的其他考慮因素百萬美元評論信用損失備抵當前假設財產估值，峯值至谷點百分比下降約 72% 平均損失嚴重程度 (%) ~ 39% 違約率 (%) ~ 29% 通用辦公室 ACL 覆蓋率 11.1% 信貸損失補貼 361% 900 萬個 CRE 綜合辦公室關鍵儲備金假設 ■ CRE 綜合辦公室投資組合33億美元，下降約1億美元，下降約1億美元，跌幅3％，受扣款和還款的推動 ■ 受嚴重衰退情景和逐貸分析的啟發，綜合辦公室的ACL覆蓋率從24年第一季度的10.6％增加到11.1％——在 2Q23-2Q24 季度吸收了約3.19億個NCO；相當於2023年3月31日資本餘額的累計虧損率約為8％ ■ 高壓力情景的影響非常温和 CRE 總辦公室的評論有關非公認會計準則財務的註釋和重要信息，請參閲第 33-34 頁衡量標準，包括 “基礎” 結果。“基礎” 業績不包括第32頁描述的重要項目的影響。24年第一季度第二季度餘額（$B）3.4美元 3.3美元 ACL（百萬美元；覆蓋率）364美元 10.6% 369美元 11.1% 累計NCO*（百萬美元）236美元總辦公室319美元*自23年3月31日以來的累計虧損；截至23年3月31日的貸款餘額為41億美元

15 ■ 24年第二季度CET1比率為10.7％（1），高於24年第一季度的10.6％——經AOCI選擇退出調整後的CET1比率為9.0％——自2024年10月1日起生效的初步壓力資本緩衝率為4.5％，意味着最低資本要求為9.0％ ■資本比率持續保持在同行羣體的前四分之一（見幻燈片16）■ TBV/股價為30.61美元，環比增長1.4％，反映了更高的淨收入和淨收入 AOCI收益——有形普通股比率為6.5％，環比增長3個基點 ■ 24年第二季度向股東返還的總資本（包括普通股股息）為3.94億美元——普通股支付了1.93億美元24 年第二季度向股東分紅 — 在 24 年第二季度以 34.76 美元的加權平均價格回購了 2 億美元的普通股 ■ 董事會於 2024 年 6 月 28 日將公司普通股回購計劃的容量提高至 12.5 億美元（期末）強勁的資本狀況 23 年第 2 季度第 2 季度第 2 季度巴塞爾三季度基準 (1) (2) 普通股等級 1 資本 18.4 美元 18.4 美元 18.4 美元 18.1 美元 18.1 美元 18.1 風險加權資產 179.0 美元 176.4 美元 172.6 美元 170.1 美元 168.4 美元 168.4 普通股一級比率 10.3% 10.4% 10.6% 10.6% 10.7% 一級資本比率 11.4% 11.5% 11.8% 11.8% 12.0% 總資本比率 13.3% 13.4% 13.7% 13.8% 14.0% 有形普通股權比率 6.3% 5.9% 6.7% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 有關非公認會計準則財務指標的附註和重要信息，包括 “基礎” 業績，請參閲第33-34頁。“基礎” 結果不包括第32頁描述的重要項目的影響。TBV/Share CET1 美元％第一季度 10.6% 30.19 美元淨收益 0.23 0.86 2.8% 普通股和優先股股息 (0.14) (0.51) (1.7) RWA 下降 0.11 美國國債 (0.12) (0.06) (0.2) 商譽和無形資產 0.01 0.03 — 0.07 0.2 其他 0.02 0.03 0.1 總變動 0.11 0.42 第二季度 10.7% 30.61 CET1 比率依然強勁 (3) 亮點

16 資本水平仍接近同行羣體的最高水平，經AOCI選擇退出RemovalceT1比率調整後的CET1比率（1）■完全有能力應對不斷變化的監管環境■根據現行規則，CET1比率為10.7％（1），經AOCI選擇退出調整後的9.0％；同行羣體中最強——預計截至2024年3月31日，這兩個比率都將趨於中期同行數據的10.0-10.5％區間。同行包括 CMA、FitB、HBAN、KEY、mTB、PNC、RF、TFC 和 USB。有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第33-34頁。“基礎” 業績不包括第32頁上描述的重要項目的影響。11.5% 11.1% 10.6% 10.5% 10.3% 10.2% 10.1% 10.1% 10.0% Peer 1 Peer 2 CFG（第二季度24）CFG（第一季度24）Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 10.9% 8.5% 8.4% 7.7% 7.7% 7.7% 6.9% Peer 1 CFG (2Q24) CFG (1Q24) Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9

17 最佳位置建立一流的私人銀行轉型特許經營權為未來做好準備 2018 年 2023 年私人銀行消費者 +7% 低成本分支機構存款0.5 美元第二季度財富管理規模為 64% 36% 截至24年6月30日 36% 的優質貸款 1.2 美元2.4 美元4.0 美元4,24年第四季度 ■ 約 81% 的存款是商業存款 ■ DDA/CWI 約佔存款組合存款的 36% 9.4美元 6月23日6月24日零售存款增長（十億美元）零售HH增長：移動活躍用户同比增長約7％至15％數字支付的同比增長強勁的排行榜業績按交易數量計算中間市場賬簿管理人截至2024年6月30日的12個月贊助商 #1 總體而言 #6 NYC Metro ■ 以中間市場、垂直行業、財務贊助商為重點的客户覆蓋模式 ■ 建立了包括槓桿融資、併購、財資解決方案在內的全部產品能力 ■ 超級區域企業中領先的商業特許經營，通過中型企業規模的客户與大型銀行競爭 2015 年上半年* [股東總回報率增長] [+16%] 截至6月30日數字同比增長9％14億美元收益率約為8％ 24 截至 24 年 6 月 30 日在過去的 12 年中，Citizens 一直在培養為中間人服務的獨特能力市場經濟，包括私募資本生態系統 ■ 對人才和能力的重大投資；自2017年以來進行了五次諮詢收購，私人銀行發揮了協同效應 ■ 中間市場和整個市場的多年排行榜穩步增長 ■ 有效利用我們的資產負債表為活躍在中間市場的私募股權和私募債公司提供支持自首次公開募股以來，在人才、能力和行業專業知識方面進行了大量的多年投資，通過客户的生命週期垂直專業知識和牢固的贊助商關係為客户提供服務，諮詢、訂閲融資、基金融資、LBO、公開市場資本財富管理規模私募資本機會垂直專業知識強大的贊助商關係諮詢訂閲融資基金融資 LBOs 公開市場資本在過去的12年中，Citizens一直在培養服務中間市場經濟的獨特能力，包括私募資本生態系統 ■ 對人才和能力的重大投資；自2017年以來進行了五次諮詢收購，私人銀行協同效應 ■ 中間市場和整體多年排行榜穩步增長市場 ■ 有效利用我們的資產負債表為活躍在中間市場的私募股權和私募債公司提供支持。垂直專業知識和牢固的贊助商關係、諮詢、訂閲融資、基金融資、LBO、公開市場資本為私募資本生態系統服務的獨特能力資本市場費用 +21% 費用+9％ 上半年v23年上半年收入複合年增長率 2015-1H24 (1) 零售商業企業有關非公認會計準則財務指標的註釋和重要信息請參閲第33-34頁，包括 “基礎” 結果。“基礎” 結果不包括第32頁描述的重要項目的影響。2015 年至 24 年上半年的收入複合增長率 (1) 繼續投資於移動/數字、數據和分析、下一代技術、支付能力和人才；通過最高的計劃效率自籌資金下一代科技前九名 BSO 第 9 代 AiPayments ~ YE24 聯絡中心和編碼用例顯示 70% 的雲端應用程序進展順利 1.35億美元税前年終運行利率收益有望同比減少48億美元 2024 年 Paytech Awards 最佳創新獎 +11% 在《財富》雜誌商業銀行支付中 2024 年美國最具創新力的公司《財富》雜誌 2024 年全球最受尊敬的公司 ■ ~64% 的商業貸款；約 36% 的零售貸款（十億美元）（十億美元）

18 24年第三季度展望與24年第二季度對比見第33-34頁，瞭解有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績的附註和重要信息）。“基礎” 業績不包括第32頁所述重要項目的影響。24年第二季度底層股份（1）第三季度基礎展望淨利息收入14.1億美元 ■下降約1-2％*非利息收入5.49億美元 ■略有上升非利息支出12.65億美元 ■穩定的淨扣除額1.84億美元；52個基點 ■淨扣款略有下降 ■ ACL將繼續受益於非核心淨減比率CET1比率（2）10.7% ■ ~ 10.5%；第三季度税率中約有2.5億美元至3億美元的股票回購 20.3% ■ ~ 20-21% FY2024 評論 ■ PPNR 的追蹤基本符合1月份的指導區間——收入基本持平，NII趨於區間上限，這反映了貸款餘額的降低，費用略高；支出基本保持同比——預計NII/NIM將在24年第四季度反彈，24年第四季度將恢復正運營槓桿率 ■ 淨扣除額與1月份的預期一致 ■ 預計重要項目對2024年下半年公佈業績的影響微乎其微 ■ 假設美聯儲在9月和12月降息25個基點，YE2024 聯邦基金的目標為5％ *包含 2024 年 7 月遠期起始互換的影響

19 Citizens是一個有吸引力的投資機會 Citizens繼續推出一系列獨特的舉措，這些舉措將帶來相對的中期跑贏大盤——轉型後的消費者銀行，具有進一步的存款增長和財富收入潛力；在紐約地鐵中佔據有利地位；業績跟蹤良好——處於最佳地位的商業銀行準備為美國經濟的私人資本和高增長領域提供服務——建立頂級財富/私人銀行特許經營權——勢頭強勁，直至2024年；在舊金山增加了領先的私人財富團隊弗朗西斯科和波士頓加速資產管理規模增長自首次公開募股以來，Citizens憑藉其健全的戰略、幹練和經驗豐富的領導能力以及強大的以客户為中心的文化表現良好——良好的執行力記錄——對運營和財務紀律的承諾；前9名進展順利，規劃前十名——我們的能力卓越，與大型銀行和同行競爭激烈 Citizens完全有能力在中期內實現約16％至18％的ROTCE，鑑於戰略舉措和 2025 到2027 年 NII 利好因素——致力於保持我們強勁的資本和流動性狀況，同時通過資產負債表優化（包括非核心策略）進一步加強資金和業績 — 相對實力使公民能夠利用機會 — 專注於將資本部署到最佳關係/風險調整後回報率最高的領域 — 靈活地支持客户和投資，同時繼續向股東返還資本；在24年第二季度回購了2億美元的普通股——來自非核心和互換的重大NII順風在中期；目標NiM範圍為3.25％至3.40％——私人銀行的業績從淨投資頭寸上升至20％以上的ROTCE——當前來自非核心的重大拖累會隨着時間的推移而消失

附錄

21 普通股股東可獲得的淨收益和每股收益為百萬美元（每股數據除外）為 2% 683 美元 694 美元 24 年第一季度第二季度關聯季度基礎業績 (1) 平均有形資產總回報率平均有形普通股回報率數十億美元平均存款數十億美元平均存款 1% 3.5 美元 3.5 美元 6% 144.8 美元第二季度第一季度176.1 美元 173.7 美元 24年第二季度 0.94% 0.94% 0.75% 0.78% 24年第一季度第二季度 12.8% 12.9% 10.6% 11.1% 24年第一季度365 $373 $0.79 0.82 0.82 24年第一季度預付利潤為百萬美元請參閲第33-34頁瞭解有關非公認會計準則的註釋和重要信息財務指標，包括 “基礎” 業績。“基礎” 業績不包括第32頁描述的重要項目的影響。é44個基點 é3個基點 1%

22 861 美元 694 美元 23 年第二季度第 2 季度基礎業績平均有形資產總回報率 19% 普通股股東可獲得的淨收益和每股收益除外每股收益以百萬美元為單位平均有形普通股回報率平均存款以十億美元計 3.5 美元 2.1 個基點 3.5 美元 153.7 美元 143.1 美元第二季度第二季度 173.2 美元第二季度 173.7 美元 223 年第二季度 173.7 美元第二季度 1.18% 0.94% 0.99% 0.78% 2Q23 第二季度 15.5% 12.9% 13.9% 11.1% 2Q24 第二季度穩定的撥備前利潤以百萬美元計 284 個基點 $497 $373 1.04 0.82 $2Q23 2Q24 見第 33-34 頁瞭解附註和重要信息有關非公認會計準則財務指標的信息，包括 “基礎” 業績。“基礎” 結果不包括第 32 頁描述的重要項目的影響。21% 和 25%

23 美元（50）美元— 50 美元 100 美元 150 美元 200 美元 250 美元 2025 年及以後非核心和互換的大量國家信息基礎設施貢獻已終止的掉期（固定影響；不取決於利率）主動掉期（僅限固定收款）-基於遠期曲線的影響相對於24年第二季度非核心投資組合的預期季度NII和NIm的增量貢獻淨影響美元 (75) 美元 (50) $ (25) $— 25 50 美元 75 美元 100 美元 125 美元 150 美元 175 美元 200 美元 225 美元 250 美元 *非核心包括分母效應帶來的好處，分母效應約佔總收入的 65%在 27 年第四季度第 24 季度第四季度 4Q272Q24 至 27 年第四季度 NiM Tailwind 非核心* ~18 個基點終止的掉期 ~22 個基點活躍掉期 ~24 個基點總計 ~64 個基點-~1 個基點 + ~29 個基點中期 CFG NiM 區間淨累積 NiM 影響 ~ 3.25-3.40% + ~64 個基點的接收固定活躍掉期 $ (117) 115) 掉期合約總額 (232) 非核心 (31) 總NII美元 (263) NiM 淨影響約 (68) 個基點24年第二季度NII貢獻百萬美元+ ~58個基點~$ (28) ~100美元~237美元~263美元 ■ 24年第二季度淨資產的2.87％預計將受益於非核心和掉期約64個基點，部分被部分抵消 a ~15-25 個基點資產敏感型核心資產負債表的影響，導致中期淨資產負債率前景為3.25-3.40％ ■ 假設聯邦基金在 YE2024 之前約為5％，而到 YE2027 中期淨資產負債表將趨向於約3.50％

24 ■ 在2026年前一直保持對利率下行的大力保護 16.5 美元 25.8 美元 30.1 美元 22.3 美元 2023 2024 2026 2027 21.1 美元 19.9 美元 27.5 28.5 美元 28.5 美元第一季度第二季度24年第三季度24年第四季度西澳大利亞州 3.7% 3.1% 3.1% 4.2% 3.2% 3.5% 3.5% 3.8% 3.8% 3.5% 3.8% 3.8% 3.5% 3.8% 3.8% 3.8% 3.5% 3.8% 3.8% 3.8% 3.5% 3.8% 3.8% 3.8% 3.5% 3.8% 3.8% 3.8% 3.5% 3.8% 3.8% 3.8% 3.5% 3.8% 3.8% 3.8% 3.5% 3.8% 3.8% 掉期 ($MM) * $ (87) $ (117) $ (166) $ (153) $ (523) $ (343) $ (343) $ (66) 19 美元終止掉期 ($MM) $ (115) $ (115) $ (115) $ (115) $ (114) $ (441) $ (459) $ (426) $ (229) $ (40) 總計 NII 影響（百萬美元）美元（202）美元（232）美元（281）美元（267）美元（564）美元（982）美元（769）美元（295）美元（21）保護 NII從不利結果的同時降低經濟週期的收益波動獲得固定現金流互換（截至24年6月30日的平均名義金額為10億美元）■ 2024年互換頭寸的增加已納入FY2024 NII指導方針 ■ 隨着掉期流失和美聯儲實現利率正常化，2025年至2027年，NII將迎來重大順風——預計2025年的年增收益約為2.13億美元；2026年約為4.74億美元；約2.74億美元 2027年為百萬美元——融資資產負債表本質上是資產敏感的，這在一定程度上抵消了這些好處 *包括變化的影響SOFR 的利潤率和每日複利效應

25 AOCI增持保護CET1——AFS標記；隨着證券投資組合的套期保值，期限縮短；對利率的敏感度降低。説明對50個基點變動的敏感度是如何從22年12月31日下降到23年9月30日再到23年12月31日的... 由於最近的行動限制了AOCI的波動性以保護資本 $ (2.5) $ (2.1) $ (1.6) $ (1.4) $ (0.3) $ (0.3) $ (0.3) $ (0.3) $ (0.3) $ (0.3) $ (0.8) $ (0.2) 掉期養老金證券 6/30/2024 12/31/2024 12/31/2025 31/2026 美元 (4.1) 美元 (3.2) 美元 (2.2) 美元 (1.7) ~ 59% TCE CET1 (2) 美元 (2.8) 美元 (2.4) 美元 (2.0) 美元 (1.7) 評論 ■ 隨着未實現虧損 “消失”，預計將通過增加AOCI產生大量資本——與證券和養老金相關的約11億美元未實現損失預計將 “燒掉”根據 YE2026，根據取消AOCI選擇退出調整後的CET1比率增加了約70個基點（4）■ 投資組合管理行動側重於通過限制AOCI的波動性來縮短證券期限以保護資本——立即平行提高利率50個基點將對CET1比率產生約20個基點的負面影響到2026年的約20個基點燒燬~ 40%（1）由於四捨五入，精選總數可能不相和（2）) CET1 根據遠期曲線對 AOCI 選擇退出的刪除量進行了調整，YE2024 聯邦基金的目標約為 5%，YE2027 (3) 未實現的目標趨向於約 3.50%掉期投資組合的虧損包括活躍掉期和終止掉期 (4) CET1比率的影響為説明性目的，假設RWA餘額為24年6月30日，TCE和CET1的預計增長，經AOCI選擇退出調整後 (1) Accretes至CET1 (2) (3)

26 專注於具有誘人風險調整後回報的關係型貸款 ■ 截至2024年6月30日，非核心投資組合為89億美元零售貸款——24年第二季度下降11億美元——西澳大利亞州貸款收益率約為4.4％（固定利率約為98％）；西澳州融資成本約為5.7％ ■目標零售產品包括關係潛力最大的領域——房屋淨值、信用卡、抵押貸款 ■ 商業BSO活動側重於退出低迴報、僅限信貸的關係；選擇性發放具有多產品關係的C&I貸款潛在非核心投資組合更新非核心投資組合增強風險狀況、流動性和回報 9.9 美元 8.9 美元 7.2 美元 4.6 美元 7.3 美元 6.4 美元 5.0 美元 2.8 美元 2.6 美元 2.5 美元 2.2 美元 1.8 美元教育和其他零售（已購買）間接汽車 24 年第 1 季度第 2 季度第 24 季度第四季度第 25 季度評論數十億美元

27 719億美元商業信貸組合有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第33-34頁。“基礎” 結果不包括第32頁描述的重要項目的影響。商業投資組合風險評級 (4) 以十億美元計 60% 56% 57% 18% 16% 16% 20% 19% 6% 8% 2季度第二季度第二季度240億美元。並將B+降至Bb-AA+至bb-AA+至bbb-71.9美元亮點72.8美元（以十億美元計）餘額佔CFG C&I金融和保險資本呼叫資金的百分比5.6 4％其他金融和保險 5.5 4 其他製造業 3.8 3 科技 3.5 2 住宿和餐飲服務 2.6 2 健康、製藥、社會援助 2.4 2 專業、科學和技術服務 2.3 2 批發貿易 2.4 2 零售貿易 2.1 1 其他服務 2.2 1 能源及相關服務 2.2 1 能源及相關服務 2.0 1 租賃和租賃 1.1 1 消費品製造業 0.9 1 行政和廢物管理服務 1.4 1 藝術、娛樂和休閒 1.6 1 汽車 1.0 1 其他 (1) 3.2 總計 43.6 美元 31% CRE 多户家庭 9.7% 辦公室 5.6 4 信貸租户租賃和生命科學 (3) 2.3 2 其他一般辦公室 3.3 2 工業 3.3 3 零售 3.3 2 合作社 1.8 1 數據中心 0.7 1 酒店 0.7 — 其他 (1)) 3.1 2 CRE 總計 28.3 美元 20% 商業貸款和租賃總額 71.9 51% CFG 總計 141.8 美元多樣化細粒度投資組合 ■ 紀律性資本配置和風險偏好 — 經驗豐富的領導團隊 — 重點選擇客户 ■ C&I 投資組合將增長重點放在規模較大的中型企業客户上，從而改善了整體資產質量 ■ 槓桿貸款約佔CFG貸款總額的1.7％，平均未償還額約為1,300萬美元的粒度持有頭寸 ■ CRE投資組合在資產類型、地域和借款人方面實現了良好的多元化，重點是強有力的贊助商選擇 78.3 美元

28 郊區 C 類 2% CBD 2% CBD 5% 郊區 A 類 39% 郊區 B 類 14% 郊區 b 類 29% 53% 100% 88% 100% 58% 76% 41% 78% 78% 100% 47% 12% 42% 42% 42% 42% 97% 22% 22% 紐約州華盛頓特區達拉斯 22% 加利福尼亞州洛杉磯加利福尼亞州亞特蘭大賓夕法尼亞州波士頓芝加哥伊利諾斯州巴爾的摩亞利桑那州菲尼克斯郊區紐約中央商務區 14.0% 弗吉尼亞州 11.6% 新澤西州 10.7% 加州 9.2% 德克薩斯州 8.4% 馬裏蘭州 6.5% 賓夕法尼亞州 4.9% 俄亥俄州 3.6% 亞利桑那州 2.8% CO 2.6% NC 2.6% 其他 8.3% 其他 8.8% 商業地產-56億美元辦公投資組合：分散化33億美元各州綜合辦公其他西澳大利亞州佛羅裏達州佛蒙特州密歇根州猶他州南卡羅來納州密歇根州 24% 17% 59% 總辦公室 33億美元信貸租户 13億美元生命科學 10億美元物業類型 33億美元綜合辦公類別和位置十大綜合辦公樓類別和地點未清理完畢*曼哈頓約為1.14億美元 777 476 198 193 161 145 119 98 92 百萬美元（截至 24 年 6 月 30 日）

29 43% 44% 45% 32% 31% 31% 16% 15% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 2Q23 第一季度第二季度 45% 22% 10% 4% 12% 7% 699b 699b 零售信貸組合 800+ 740-799 680-739 680% Super-679 680 Super-Prime/Prime* ~ 77% 的零售投資組合有擔保 ■ 抵押貸款 — FICO ~785 — 加權平均 LTV 約為 53% 股權 — FICO ~765 — 約 34% 由第一留置權擔保 — 約 98% CLTV 低於 80% — ~ 85% CLTV 低於 70% ■ 汽車 — FICO ~740 ■ 教育 — FICO ~790 ■ 其他零售：— 信用卡 — FICO ~735 — Citizens Pay — FICO ~730；包含虧損分擔高質量、多元化的投資組合 * Super-Prime/Prime 定義為FICO在起始時為680或以上，有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第33-34頁。“基礎” 結果不包括第32頁描述的重要項目的影響。零售投資組合 FicoS (2) 73.0 美元

30 按產品類型劃分的信貸損失補貼分配 2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日百萬美元貸款和租賃補貼覆蓋範圍貸款和租賃補貼覆蓋範圍商業和工業 (1) (2) 43,623 美元 690 美元 1.58% 43,951 美元 691 1.57% 商業地產 28,311 739 2.61 28,872 734 2.54 總商業地產 71,934 1,429 1.99 799 823 1,425 1.96 住宅抵押貸款 31,890 172 0.54 31,512 171 0.54 房屋淨值 15,534 129 0.83 15,113 129 0.86 汽車 6,383 33 0.52 0.52 0.57 0.57 教育 11,265 258 2.29 11,646 267 2.29 其他零售 4,836 285 5.89 4,817 274 5.70 零售貸款總額69,908 877 1.25 70,365 883 1.25 信貸損失準備金 (3) 141,842 美元 2,306 1.63% 143,188 美元 2,308 1.61% 有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第33-34頁。“基礎” 結果不包括第32頁描述的重要項目的影響。

31 按產品類型劃分的拖欠情況有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第33-34頁。“基礎” 結果不包括第32頁描述的重要項目的影響。2024 年 6 月 30 日 (%) 2024 年 3 月 31 日 (%) 逾期天數和應計天數 30-59 60-89 90+ 非應計天數 30-59 60-89 90+ 非應計工業 (1) 99.28% 0.06% 0.06% 0.04% 0.02% 0.60% 99.05% 0.06% 0.05% 0.67% 0.67% 商業地產 96.87 0.25 0.36 2.13% 39 96.76 1.01 0.02 2.07 商業總額 98.33 0.14 0.16 0.06 1.31 98.14 0.50 0.05 0.09 1.22 住宅抵押貸款 (2) 98.52 0.29 0.14 0.57 0.48 97.56 0.86 0.86 0.37 0.56 0.55 — 1.91 汽車 96.98 1.77 0.56 — 1.91 汽車 96.98 1.77 0.56 —0.69 97.36 1.58 0.41 — 0.65 教育 99.01 0.33 0.18 0.02 0.46 99.23 0.34 0.16 0.02 0.25 其他零售 97.33 0.83 0.02 1.24 97.10 0.89 0.62 0.56 0.83 總零售 98.15 0.52 0.23 0.26 0.84 97.75 0.31 0.34 0.82 合計 98.24% 0.33% 0.19% 0.16% 0.16% 0.16% 1.08% 97.94% 0.64% 0.18% 0.21% 1.03%

32 個值得注意的項目 (1) 季度業績反映了主要與近期收購相關的整合成本以及TOP收入和效率計劃及其他項目相關的重要項目。此外，2024年第二季度和2024年第一季度包括聯邦存款保險公司特別評估的一個重要項目。這些值得注意的項目已從報告的業績中排除，以更好地反映基礎經營業績。有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第33-34頁。“基礎” 業績不包括上述重要項目的影響。值得注意的項目——與整合相關的24年第一季度2季度為百萬美元，不包括每股數據税前税後税後税前税後税後薪水和福利 $ (3) $ (2) $ (2) $ (1) $ (2) $ (1) $ (1) $ (1) (1) $ (1) (1) $ (1) (8) — — — (25) (18) 其他費用 — — — — — — 非利息支出美元 (3) 美元 (2) 美元 (3) 美元 (2) 美元 (39) 美元 (28) 每股收益影響-非利息支出美元 (0.01) 美元 (0.01) 美元 (0.01) 美元 (0.06) 美元 (3) 美元 (3) 美元 (39) 美元 (28) 每股收益影響——總收益-與集成相關的$ (0.01) $ (0.01) $ (0.06) 其他值得注意的項目——TOP及其他24年第一季度2Q2$，以百萬美元計，不包括每股數據税前税後税前税後税前税後税後值得注意的項目 $ — 7 美元 — $ — $ — $ — $ — $ — 非利息收入$ 4$ 3$ 2$ — $ —— 工資和福利 $ (5) $ (4) $ (15) $ (11) $ (12) $ (12) $ (12) $ (12) $ (9) 設備和軟件 (4) (3) (8) (6) (3) (2) 外部服務 (10) (7) (11) (9) (10) (7) 入住率 (6) (4) (7) (5) (5) (4) (4) 聯邦存款保險公司評估 (1) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)) (4) (3) 非利息支出 $ (33) $ (24) $ (82) $ (61) $ (34) $ (25) 其他總計值得注意的項目 $ (29) $ (14) $ (79) $ (59) $ (34) $ (25) 每股收益影響-其他值得注意的項目 $ (0.03) $ (0.13) $ (0.06) $ (0.06) 總值得關注的項目 $ (32) $ (16) $ (61) $ (61) $ (73) $ (53) 總每股收益影響 $ (0.04) $ (0.14) $ (0.12) (1) 聯邦存款保險公司特別評估對2024年第二季度和2024年第一季度的每股收益影響分別為0.01美元（0.01美元）和0.05美元（0.05美元）。值得注意的項目 24 年第 1 季度第 2 季度以百萬美元計，不包括每股數據税前税後税後税後税後整合相關薪資和福利 $ (3) $ (2) $ (2) $ (2) $ (1) $ (1) $ (1) 設備和軟件 — — (1) (1) 外部服務 — — (1) (1) (11) (8) 入住率 — — — (25) (18) 其他費用 — — — — — — 淨整合相關美元 (3) $ (2) $ (3) $ (2) $ (39) $ (28) 每股收益影響——與整合相關的總額$ (0.01) $ (0.01) $ (0.06) $ (0.06) 與頂級相關的信用卡費用收入$ 4$ 3$ 2$ — $ — 工資和福利 $ (2) $ (1) $ (1) $ (1) $ (3) $ (2) $ (12) $ (9)設備和軟件 (4) (3) (8) (6) (3) (2) 外部服務 (10) (7) (11) (9) (10) (7) 佔用率 (6) (4) (7) (5) (5) (4) (4) 其他費用 (3) (2) (6) (4) (4) (3) 相關淨額 (21) 美元 (14) (32) $ (24) $ (34) $ (25) 每股收益影響——與收入相關的美元 (0.04) $ (0.14) $ (0.02) 其他項目税收重要項目 $ — 7 美元 — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — — 聯邦存款保險公司評估 (1) (5) (4) (35) (26) — — 其他效率（遣散費/薪水和福利）(13) (10) (27) (20) — — 淨其他項目 $ (18) $ (7) $ (62) $ (46) $ — $ — 每股收益影響-其他項目 $0.01$ 0.01 值得注意的項目總數 $ (32) $ (16) $(82) 美元 (61) 美元 (73) 美元 (53) 總每股收益影響美元 (0.04) 美元 (0.14) 美元 (0.12) (1) 聯邦存款保險公司特別評估2024年第一季度和2023年第四季度的每股收益影響分別為0.06美元 (0.06美元) 和0.35美元 (0.35美元)。

33 非公認會計準則財務指標附註在本演示文稿開頭查看有關我們使用非公認會計準則財務指標的重要信息，並在本演示文稿末尾查看與公認會計準則財務指標的對賬情況。非公認會計準則指標在此定義為基礎業績。如果段落或表格中提及基礎業績，則在適用的情況下，這些參考文獻後面的所有衡量標準均基於相同的依據。貸款和租賃的補貼覆蓋率包括分子中的融資貸款和租賃補貼，分母中的融資貸款和租賃補貼。信貸損失的補貼覆蓋率包括分子中的融資貸款和租賃補貼以及分母中的無準備金貸款承諾備抵以及分母中的融資貸款和租賃備抵額。一般附註 a. 提及的淨利率以完全應納税等值物（“FTE”）為基礎。b. 在本演示中，提及的合併和/或商業貸款及貸款增長包括租賃。持有的待售貸款也被稱為 LHFS。c. 由於四捨五入，部分總額的總和可能不一致。d. 基於《巴塞爾協議三》的標準化方法。資本比率是初步的。例如，在本報告中，資產負債表項目的參考均為平均值，除非另有説明，否則貸款不包括待售貸款。註釋幻燈片 3 上的註釋-24 年第 2 季度 GAAP 摘要 1) 參見一般註釋 a)。幻燈片4的註釋——24年第二季度基礎財務摘要 1) 參見非公認會計準則財務指標的附註。幻燈片5——24年第二季度基礎財務業績詳情説明 1) 參見非公認會計準則財務指標的附註。2) 傳統核心包括商業、不包括私人銀行和非核心的消費者等。3) 截至2024年6月30日，非核心板塊的全部資金來自邊際高成本融資，包括fHLB、抵押汽車債務和經紀存款證。4) 見一般性附註 a)。5) 見一般性附註 a) d)。幻燈片6的註釋——24年第二季度概述1) 參見非公認會計準則財務指標的註釋。2) 參見一般性附註 d)。幻燈片8的註釋——非利息收入 1) 參見關於非公認會計準則財務指標的説明。2) 自24年第二季度起，信託和投資服務費重命名為財富費，以更好地反映向客户提供的各種財富相關管理費和服務。3) 包括銀行擁有的人壽保險收入和其他雜項收入。4) 參見上文關於非公認會計準則財務指標的附註。有關更多詳細信息，請參閲 “值得注意的項目” 幻燈片 32。幻燈片9的註釋——非利息支出 1) 參見上文關於非公認會計準則財務指標的説明。有關更多詳細信息，請參閲 “值得注意的項目” 幻燈片 32。幻燈片12附註——高度多元化和以零售為導向的存款基礎 1) 根據現有公司披露情況估算。2) 包括州和市政抵押餘額，不包括銀行和非銀行子公司。3) 包括帶有利息和儲蓄的分行支票。幻燈片13上的註釋-信貸質量概述1）非應計貸款和租賃的信貸損失備抵金。幻燈片14上的註釋-信貸損失備抵1）自2024年第一季度起，公司的租賃組合包括商業和工業租賃。已對前一期間的結果進行了修訂，以符合新的列報方式。幻燈片15上的註釋——強勁的資本狀況1) 見一般性附註d)。2) 出於監管資本的目的，我們選擇將CECL對監管資本的估計影響推遲到2021年12月31日的兩年期，然後延遲到2024年12月31日的三年過渡期。截至2021年12月31日，修改後的CECL過渡金額為3.84億美元，將在三年內從監管資本中過渡出來。3) 見一般性附註c)。幻燈片16上的註釋-資本水平仍接近同行組別的最高水平 1) 參見一般性註釋 d)。

34 附註（續）幻燈片17上的註釋——為未來做好了充分的準備 1）複合年增長率是根據24年上半年的年化業績計算的。幻燈片18附註——24年第三季度展望與24年第二季度對比1) 參見非公認會計準則財務指標註釋。2) 參見一般性附註 d)。幻燈片21附註——關聯季度基礎業績1) 參見非公認會計準則財務指標附註。幻燈片22附註——同比基礎業績1) 參見非公認會計準則財務指標説明。幻燈片27的註釋——719億美元商業信貸組合1) 包括遞延費用和成本。2) 自2024年第一季度起，公司的租賃組合包含在商業和工業中。已對前一時期的結果進行了修訂，以符合新的報告格式。3) 信貸租户租賃包括向國家認可的具有高信用評級的租户提供的貸款，生命科學包括為參與科學發現研究和開發的租户提供實驗室和辦公空間的貸款。4) 反映期末餘額。幻燈片29的註釋——699億美元零售信貸組合1) 見一般性附註c)。2) 反映期末餘額。幻燈片30上的註釋——按產品類型劃分的信貸損失備抵額度1）覆蓋率包括分子中無準備金貸款承諾的商業補貼總額和貸款和租賃損失的商業補貼總額，以及分母中的商業貸款和租賃總額。2）自2024年第一季度起，公司的租賃組合包含在商業和工業中。已對前期業績進行了修訂，以符合新的列報方式。3）承保率反映了相應投資組合的信貸損失備抵總額。幻燈片31上的註釋——按產品類型劃分的拖欠情況 1) 自2024年第一季度起，該公司的租賃組合包含在商業和工業中。已對前期業績進行了修訂，以符合新的報告格式。2) 逾期和應計90多天包括聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部分別在2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日全部或部分擔保的1.68億美元、2.02億美元和2.56億美元的貸款。幻燈片32上的註釋-值得注意的項目1) 參見關於非公認會計準則財務指標的註釋。幻燈片43上的註釋——不包括私人銀行和非核心銀行的非公認會計準則財務指標和對賬* 1) 個人銀行不包括私人銀行。2) 傳統核心包括商業、不包括私人銀行和非核心銀行的消費者以及其他。3) 截至2024年6月30日，非核心板塊的全部資金來自邊際高成本融資，包括FHLB、抵押汽車債務和經紀存款證。4) 見一般性附註a)。5) 見一般性註釋 d)。

35 非公認會計準則財務指標和對賬以百萬美元計，股票、每股和比率數據除外，季度趨勢 24 年第 2 季度第 2 季度第 24 季度第 2 季度第 2 季度第 23 季度第 2 季度 $%% 非利息收入，標的：非利息收入 (GAAP) 553 美元 517 美元 517 美元 36 7% 47 美元 9% 減少：值得注意的項目 4 3 — 1 33 4 100 非利息收入，標的（非 GAAP）b) b 549 美元 514 美元 514 美元 506 美元 35 7% 43% 總收入，標的：總收入（GAAP）1,963 美元 1,959 美元 2,094 美元 4—%（131 美元）（6%）減：值得注意的項目 4 3 — 1 33 4 100 總收入，標的（非 GAAP）D 1,959 美元 2,094 美元 3%（135 美元）（6%）非利息支出，標的支出：非利息支出（GAAP）1,301美元 1,358美元（57美元）（4％）（5美元）—減少％：值得注意的項目 36 85 73（49）（58）（37）（51）非利息支出，標的支出（非公認會計準則）1,265美元 1,273 美元 1,273 美元（8 美元）（1%）：總收入（GAAP）1,963 加元 1,959 美元 2,094 美元 4 —% (131 美元) (6%) 減去：非利息支出 (GAAP) E 1,301 1,358 1,306 (57) (4) (5) — 撥備前利潤（非公認會計準則）662 美元 601 美元 788 美元 61 美元 10%（126 美元）（16%）標的收入：總收入，標的（非 GAAP）1,959 美元 1,956 美元 94 美元 —% (135 美元) (6%) 減: 非利息支出，標的（非公認會計準則）F 1,265 1,273 1,233 (8) (1) 32 3 撥備前利潤，標的（非公認會計準則）694 美元 683 美元 861 美元 11 2％（167美元）（19％），標的收入：所得税支出前收入（GAAP）G 480 430 612 美元（132 美元）（22%）減去：收入（) 與重要項目相關的所得税支出（收益）（32）（82）（73）50 61 41 56 所得税支出前收入，標的收入（非公認會計準則）H$512 512 685 $—%（173美元）（25％），標的所得税支出（GAAP）I 88美元 96美元（8％）（8％）（8％）（美元）（美元）46)（34％）減去：與重要項目相關的所得税支出（收益）（16）（21）（20）5 24 4 20 所得税支出，標的（非公認會計準則）J 104 117 美元 154 美元（13 美元）（11%）（50）（32％）標的淨收益：淨收益（GAAP）k 392 334 美元 478 美元 17%（86美元）（18％）添加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目 16 61 53 (45) (74) (37) (70) 淨收益，標的股份（非公認會計準則）L $408 $395 531 $13 3%（123美元）（23%），標的股東：普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）357 美元 304 444 美元 53 17%（87美元）（20%）: 值得注意的物品，扣除所得税優惠後 16 61 53 (45) (74) (37) (70) 普通股股東可獲得的淨收益，標的股東（非公認會計準則）N 373 美元 365 美元 365 美元 497 美元 8 2%（124 美元）（25%）

36 項非公認會計準則財務指標和對賬季度趨勢 24 年第 2 季度第 2 季度第 24 季度第 2 季度第 23 季度第 2 季度 $/bps% 運營槓桿率：總收入 (GAAP) 1,963 加元 1,959 美元 2,094 美元 4 0.27% (131 美元) (6.26%) 減去：非利息支出 (GAAP) E 1,358 1,306 (57) (4.15) (5) (0.36) 運營槓桿率 4.42% (5.90%) 運營槓桿率，標的股份：總收入，標的（非公認會計準則）1,959 美元 1,956 美元 2,094 美元 0.17%（135 美元）（6.48%）減去：非利息支出，標的（非公認會計準則）F 1,265 1,273 1,233 (8) (0.54) 32 2.63 營業槓桿，標的（非公認會計準則）) 0.71%（9.11％）效率比率和效率比率，標的：效率比率E/C 66.27％ 69.33％ 62.34％（306）個基點 393個基點效率比率，標的（非公認會計準則）F/D 64.59 65.05 58.86（46）個基點實際所得税税率和有效所得税税率，標的：有效所得税税率 I/G 18.49% 22.28% 22.09% (379) 個基點（360）個基點，標的股票（非公認會計準則）J/H 20.33 22.84 22.51（251）個基點（218）個基點平均有形普通股回報率和平均有形普通股回報率，標的股本：平均普通股（GAAP）O 21,42721,700 美元 22,289 美元 (273 美元) (1%) (862) (4%) 減：平均商譽 (GAAP) 8,188 8,188 8,182 — — 6 — 減去：其他無形資產平均值 (GAAP) 144 153 181 (9) (6) (37) (20) 添加：與商譽 (GAAP) 相關的平均遞延所得税負債 432 433 422 (1) — 10 2 平均有形普通股股票 13,527 美元 13,792 美元 14,348 美元（265 美元）（2%）（821 美元）（6%）平均有形普通股回報率 10.61% 8.86% 12.42% 175 個基點（181）個基點平均有形普通股回報率、標的股票（非公認會計準則）N/P 11.09 10.65 13.93 44 個基點（284）個基點平均總資產回報率和回報率上平均總資產，標的資產：平均總資產（GAAP）Q219,222 220,770 美元 222,373 美元（1,548 美元）（1%）（3,151）（1%）K/Q 0.72% 0.61% 0.61% 0.86% 11 個基點（14）個基點平均總資產回報率，標的（非公認會計準則）L/Q 0.75 0.72 0.96 3個基點（21）個基點以百萬美元計，股票、每股和比率數據除外

37 項非公認會計準則財務指標和對賬季度趨勢 24 年第 2 季度第 2 季度第 24 季度第 2 季度第 2 季度第 23 季度美元/基點% 平均有形資產總回報率和平均有形資產總回報率，標的：平均總資產 (GAAP) 第 219,222 美元 220,770 美元 222,370 美元 (1,548 美元) (1%) (3,151 美元) (1%) 減去:平均商譽 (GAAP) 8,188 8,188 8,182 — — 6 — 減去：平均其他無形資產 (GAAP) 144 153 181 (9) (6) (37) (20) 添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債 (GAAP) 432 433 422 (1) — 10 2 平均有形資產 R211,322 212,862 美元 212,862 美元（1,540 美元）（1%）（3,110 美元）（1%）平均有形資產總回報率 K/R 0.75% 0.63% 0.89% 12 個基點（14）個基點平均有形資產總回報率，標的（非公認會計準則）L/R 0.78 0.75 0.99 3 個基點（21）個基點每股普通股有形賬面價值：普通股-期末 (GAAP) S 452,961,853 458,485,032 474,682,759 (5,523,179) (1%) (21,720,906) (5%) 普通股股東權益 (GAAP) 21,757 21,747 21,571 美元 10 — 186 美元 1 減：商譽 (GAAP) 8,187 8,188 8,188 (1) — (1) — 減去：其他無形資產 (GAAP) 139 148 175 (9) (6) (36) (21)添加：與商譽和其他無形資產相關的遞延所得税負債（GAAP）435 433 422 2 — 13 3 有形普通股至13,866美元 13,844 美元 13,630 美元 22—% 2362% 普通股每股有形賬面價值 T/S 30.61 美元 30.19 美元 28.72 0.42 1% 1.89 7% 普通股平均每股淨收益——基本和攤薄後每股淨收益——基本和攤薄後，標的股份：普通股平均流通量——基本（GAAP）U 454,142,489 461,358,681 479,470,543（7,216,192）（2％）（25,328,054）（5％）平均已發行普通股——攤薄（GAAP）V 456,561,022 463，797,964 480,975,281 (7,236,942) (2) (24,414,259) (5) 普通股平均每股淨收益——基本（GAAP）M/U 0.79 0.66 0.93 美元 0.93 美元 20 美元（0.14 美元）(15) 普通股平均淨收益——攤薄（GAAP）M/V 0.78 0.65 0.92 0.13 20（0.14）（15）普通股平均每股收益——基本，標的（非公認會計準則）N/U 0.82 0.79 1.04 0.03 4（0.22）（21）普通股平均每股淨收益——攤薄，標的（非公認會計準則）N/V 0.82 0.79 1.04 0.03 4（0.22）（21）股息支付比率和股息支付率，底層股息：每股普通股申報和支付的現金股息W$0。42 0.42 0.42 美元— —% $— —% 股息支付率 W/（M/U）53% 64% 45%（1,048）816 個基點的股息支付率，標的股息（非 GAAP）W/（N/U）W/（N/U）51 53 40（200）個基點的百萬美元除外，股票、每股和比率數據除外

38 項非公認會計準則財務指標和對賬季度趨勢 24 年第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 23 季度第 2 季度 $/bps% 美元/基點% 信用卡費用，標的：信用卡費用 (GAAP) 92 美元 86 美元 80 美元 6 7% 12 15% 減：值得注意的項目 4 3 — 1 33 4 100 卡費用，標的（非公認會計準則）88 美元 80 美元 6% 8% 8% 10% 工資和員工福利，標的：工資和員工福利（GAAP）645 美元 691 美元 615 美元（46 美元）（7%）30 5% 減：值得注意的項目 8 17 14 (9) (53) (6) (43) (43) 底層股權益（非公認會計準則）637 美元 601 美元（37 美元）（5%）36 6% 設備和軟件，標的股份：設備和軟件（GAAP）190美元192美元181美元（2美元）（1％）9％減：值得注意的項目4 8 4（4）（50）— —設備和軟件，標的（非公認會計準則）186美元177美元 21％9％外部服務，標的：外部服務（GAAP）165美元177美元 7％（12美元）（7％）減：值得注意的項目10 12 21（2）(17) (11) (52) 外部服務，標的（非公認會計準則）155 美元 146 美元156 美元 9 6%（1）（1%）佔用率，標的資產佔用率（GAAP）113 美元 136 美元（1％）（1％）（23 美元）（17％）扣除：值得注意的項目 6 7 30（1）（14）（24）（80）入住率，標的（非公認會計準則）107 美元 $— —% $1 1% 其他運營支出，基礎資產：其他運營支出（GAAP）188美元203美元197美元（15美元）（7％）（9美元）（5％）扣除：值得注意的項目 8 41 4（33）（80）4 100 其他運營支出，標的（非公認會計準則）180 美元 162 美元193美元 18 11％（13美元）（7％）以百萬美元計，股份、每股和比率數據除外

39 非公認會計準則財務指標和對賬以百萬美元計，不包括股票、每股和比率數據季度趨勢 23 年第四季度第三季度非利息收入，標的收入：非利息收入 (GAAP) A 500 美元 492 美元扣除：值得注意的項目 — — 非利息收入，標的收入 (Non-GAAP) b 500 美元總收入，標的：總收入 (GAAP) 1,988 美元 2,014 美元減：值得注意的項目 — 總計收入，標的資產（非公認會計準則）D 1,988 美元 2,014 美元非利息支出，基礎股份：非利息支出（GAAP）1,612 美元 1,293 美元減去：值得注意的項目 345 22 非利息支出，標的（非公認會計準則）F1,267 美元 1,271 美元的效率比率和效率比率，標的：效率比 E/C 81.1% 64.2%，標的（非 GAAP）F/D 63.8 63.1

40 項非公認會計準則財務指標和對賬——根據取消AOCI選擇退出調整的CET1調整了24年第二季度第一季度CET1比率根據AOCI選擇退出取消情況調整後的CET1資本18,086美元 18,090美元減去：AFS證券——AOCI 1,716 1,687 hTM證券——AOCI (1) 795 810 AFS/HTM證券的DTA 13 12 Pension 322 324 DTA 對於養老金 1 1 cEt 1 cEt 1 經AOCI選擇退出調整後的資本澳元 15,239 美元 15,256 美元風險加權資產 168,393 170,125 減去：htM 證券——AOCI 140 142 AFS證券——AOCI 285 282 AFS證券的DTA（2,083）（2,062）養老金 322 324 DTA 養老金（291）(292) 根據AOCI選擇退出刪除調整後的風險加權資產 b 170,020 美元 171,731 美元 CET1 比率 A/b 9.0% 8.9% 百萬美元除外，股票、每股和比率數據除外 (1) “htM證券——AOCI” 是指在向HtM轉移之前確認的證券未實現虧損

41 非公認會計準則財務指標和對賬，不包括私人銀行和非核心股的百萬美元，股票、每股和比率數據除外。季度趨勢 24 年第 1 季度第 2 季度普通股股東可獲得的淨收益，標的：普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）357 美元 304 444 美元添加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目 16 61 53 普通股股東可獲得的淨收益，標的股份（非公認會計準則）373美元365美元497美元私人銀行向普通股股東提供的淨收入，（GAAP）（12）（16）（5）減去：私人銀行重要項目—（1）（4）私人銀行普通股股東可獲得的淨收益，標的（非公認會計準則）b（12美元）（15美元）（1美元）普通股股東可獲得的非核心淨收益，（GAAP）C（50美元）（60美元）（55美元）普通股股東可獲得的淨收益，不包括私人銀行和非核心，標的（非公認會計準則）D=（A-b-C）435美元440美元平均有形普通股回報率和平均回報率有形普通股，標的股票：普通股平均值（GAAP）21,427 21,700美元減去：平均商譽（GAAP）8,188 8,188 8,182 減去：平均其他無形資產（GAAP）144 153 181 添加：平均遞延税與商譽相關的負債（GAAP）432 433 422 平均有形普通股 E $13,527 $13,792 $14,348 平均有形普通股回報率，不包括私人銀行和非核心、標的（非公認會計準則）D/E 12.9% 12.8% 15.5%

42 非公認會計準則財務指標和對賬不包括私人銀行和非核心資產的百萬美元，不包括股票、每股和比率數據季度趨勢 24 年第 1 季度第二季度平均有形資產總回報率和平均有形資產總回報率，底層資產：平均總資產（GAAP）219,222 220,770 美元 222,373 美元減去：平均商譽（GAAP）8,188 8,188 8,182 減：其他無形資產平均值（GAAP）144 153 181 添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）432 433 422 平均有形資產 211,322 212,862 美元減去214,432美元：私人銀行平均總資產（GAAP）1,208 800 —減去：非核心平均總資產（GAAP）9,418 10,554 14,456 平均有形資產不包括私人銀行和非核心，標的資產（非公認會計準則）A 200,696美元201,507美元199,976美元淨收益，標的：淨收益（GAAP）392 334美元478美元添加：值得注意的項目，扣除所得税優惠後 16 61 53 淨收益，標的（非公認會計準則）b 408 美元 395 531 美元私人銀行淨收益（GAAP）(12) (16) (5) 減去：私人銀行知名人士 — (1) (4) 淨收益私人銀行、標的（非公認會計準則）C（12 美元）（15 美元）（1 美元）非核心淨額收益（GAAP）D（50）（60）（55）不包括私人銀行和非核心、標的（非公認會計準則）的淨收益 e=b-c-D 470 470 $587 不包括私人銀行和非核心、標的資產（非公認會計準則）的平均總有形資產回報率 E/A 0.94% 0.94% 1.18%

43 項非公認會計準則財務指標和對賬不包括私人銀行和非核心* 24年第二季度（GAAP）第二季度知名人士24年第二季度（非公認會計準則）百萬美元商業銀行個人銀行（1）其他傳統核心（2）私人銀行非核心非核心傳統核心私人銀行非核心總淨利息收入494美元 1,094美元（173）美元1,415美元 26.2美元（31）美元 — 美元 — 1,415 美元 26.2 美元 (31) 1,410 美元非利息收入 242 273 34 549 4.1 — 4.0 — — — 545 4.1 — 549 總收入 736 1,367 (139) 1,964 30.3 (31) 4.0 — — 1,960 30.3 (31) 1,959 非利息支出 311 869 49 1,229 46.5 26 36 0.4 — 1,193 46.1 26 1,265 撥備前利潤 425 498 (188) 735 (16.2) (57) (32) (0.4) — 767 (15.8) (57) 694 信貸損失準備金 90 84 (2) 172 — 10 — — — — 172 — 10 182 所得税支出前收入 335 414 (186) 563 (16.2) (67) (67) (32)) (0.4) — 595 (15.8) (67) 512 所得税支出 76 106 (73) 109 (4.2) (17) (16) (0.1) — 125 (4.1) (17) 104 淨收入 259 308 (113) 454 (12.0) (50) (16) (0.3) — 470 (11.7) (50) 408 優先股息 — — 35 — — — — — — 35 — 35 普通股股東可獲得的淨收益 259 美元 308 美元 (148) 美元 419 美元 (12.0) 美元(50) 美元 (16) 美元 (0.3) 美元 — 435 美元 (11.7) 美元 (50) 美元 373 美元對 CFG 攤薄後每股收益總額的貢獻 0.57 美元 0.67 美元 (0.33) 美元 (0.91) 美元 (0.03) 美元 (0.03) 美元 (0.04) 美元 — 美元 — 0.95 美元 (0.03) 美元 (0.10) 美元 0.82 美元十億美元利息收益資產（現貨) 65 美元 68 美元 52 美元 185 美元 1.4 美元 9 美元—— 185 美元 1.4 美元 8.9 美元 195 美元貸款（現貨）64 66 2 132 1.4 9 — — — 132 1.4 8.9 142 存款（現貨）45 118 9 172 4.0 — — — — 172 4.0 — 176 風險加權資產（現貨）87 美元 55 美元 16 美元 1.6 美元—— 158 美元1.6 美元— 1.6 美元—— $158 $1.6 $—$1.6 $8.9 168 業績指標：淨利率，FTE (4) 3.04% (1.36)% 3.04% (1.36)%2.87% 貸款存款比率（現貨）76.4% 34.5% 76.4% 34.5% 80.4% CET1 資本比率 (5) 11.5% 11.5% 10.7% ROTCE 12.5% 12.9% 11.1% 效率比率 62.6% 60.9% 64.6% 佔總收入的百分比 28.0% 13.5% 27.8% 13.5% 28.0% (3) *精選總計由於四捨五入，可能無法求和