公民金融集團公司報告2024年第二季度淨收入為

3.92 億美元，每股收益為 0.78 美元

基礎淨收益為4.08億美元，每股收益為0.82美元*

CET1 比率為 10.7%；LDR 80.4%

“我們在第二季度取得了穩健的業績，其中包括資本市場、財富和資本市場的收費表現強勁

董事長兼首席執行官布魯斯·範索恩説：“信用卡、良好的存款趨勢、良好的支出紀律和符合預期的信用指標。“我們的戰略計劃執行良好，並強調我們的私人銀行的存款達到40億美元，管理的資產為36億美元。我們仍然對我們的全年指導和中期目標感到滿意。”

Citizens今天還宣佈，其董事會宣佈季度普通股股息為每股0.42美元。股息將於2024年8月14日支付給2024年7月31日營業結束時的登記股東。

收益亮點 (1)：

(1) 除非另有説明，否則提及的資產負債表項目均為平均值，貸款不包括待售貸款、每股收益

代表每股普通股已完全攤薄，對NIM的提及以全職員工為基礎。

（2）當前報告期的監管資本比率是初步的。

(3) 資本充足率和資產質量比率按期末計算，淨扣除額除外。

下表提供了有關基礎業績的信息，其中不包括重要項目的影響。

基本結果：

合併資產負債表摘要 (1)：

值得注意的物品：

季度業績反映了主要與近期收購相關的整合成本相關的重要項目，以及TOP收入和效率計劃和其他項目。此外，2024年第二季度和2024年第一季度還包括一個值得注意的全行業聯邦存款保險公司特別評估項目。這些值得注意的項目已從報告的業績中排除，以更好地反映基礎經營業績。

討論結果：

14億美元的淨利息收入下降了2％，這主要反映了淨利率的降低。

•2.87％的淨利率下降了4個基點，這在很大程度上反映了互換（6個基點）和更高的融資成本（3個基點）的影響，但部分被資產收益率的提高（4個基點）和非核心溢出（2個基點）的好處所抵消。

14億美元的淨利息收入下降了11％，這反映了淨利率的下降以及平均計息資產下降了2％，反映了貸款的減少。

•2.87％的淨利率下降了30個基點，原因是融資和互換成本的增加以及流動性建設的影響被更高的利息收益資產收益率和非核心資產逃跑的好處部分抵消。

5.49億美元的基礎非利息收入增加了3500萬美元，增長了7％。

•服務費和費用增加了1000萬美元，主要是季節性的。

•由於債券承保和銀團貸款費用增加，資本市場費用增加了1,600萬美元，但併購諮詢費的降低部分抵消了這一點。

•信用卡費用增加了500萬美元，這主要是由於有利的供應商合同談判以及季節性因素所帶來的整個季度的好處。

•財富費用增加了700萬美元，這反映了銷售活動的增加和資產管理費的增加。

•抵押貸款銀行費用增加了500萬美元，這得益於扣除套期保值和服務費後MSR估值的上升，但部分被生產收入的減少所抵消。

•外匯和衍生產品收入增加了300萬美元，這主要反映了大宗商品和外匯套期保值領域客户活動的增加。

•其他收入減少了700萬美元，這主要是由於運營虧損增加。

5.49億美元的基礎非利息收入增加了4,300萬美元，增長了8％。

•服務費和費用增加了500萬美元，這主要是由於透支和現金管理費的增加。

•由於債券和股票承保、銀團貸款和併購諮詢費用增加，資本市場費用增加了5200萬美元。

•信用卡費用增加了800萬美元，這主要反映了有利的供應商合同談判。

•財富費用增加了1000萬美元，這反映了銷售活動的增加和資產管理費的增加。

•由於生產費用降低，抵押貸款銀行費用減少了500萬美元，扣除套期保值後，部分抵消了MSR估值的上漲。

•外匯和衍生產品收入減少了500萬美元，這主要是由於客户在利率對衝方面的活動減少。

•其他收入減少了1300萬美元，主要反映了運營虧損的增加。

2024 年第二季度			vs.			2024 年第一季度

基礎非利息支出為12.7億美元，下降1％

•工資和福利減少了3700萬美元，這主要反映了季節性因素下工資税和薪酬相關成本的降低。

•外部服務增加了900萬美元，這主要是由技術投資推動的。

•其他運營支出增加了1,800萬美元，這主要是受營銷相關支出增加的推動。

報告的非利息支出為13.0億美元，減少了5700萬美元，這主要是受第一季度確認的全行業聯邦存款保險公司特別評估的推動。

2024年第二季度的有效税率為18.5％。從根本上看，20.3％的有效税率與2024年第一季度的22.8％相比略有下降，這主要是由於州税收調整和股票相關薪酬的減少。

12.7億美元的基礎非利息支出增長了3％；不包括與私人銀行初創投資相關的4600萬美元支出，下降了1％。

•工資和福利增加了3,600萬美元，這主要反映了私人銀行的初創投資。

•由於技術投資和維護，設備和軟件增加了900萬美元。

•其他運營支出減少了1300萬美元，這主要是由於廣告和差旅相關費用減少所致。

2024年第二季度的有效税率為18.5％。基本而言，有效税率為20.3％，而2023年第二季度為22.5％。

期末利息收益資產為1,953億美元，相對穩定，反映了貸款和租賃減少了13億美元，但部分被證券投資的增加5.5億美元和計息存款中持有的現金增加2.46億美元所抵消。貸款和租賃的減少反映了在還款和資產負債表優化措施以及推動客户需求下降的市場條件的推動下，商業收入下降了8.89億美元。業績還顯示，鑑於11億美元的非核心投資組合流失，零售業減少了4.57億美元，部分被房屋淨值和抵押貸款的增長所抵消。

平均計息資產為1985億美元，減少了16億美元，下降了1％，這反映了貸款和租賃總額減少了18億美元，計息存款中持有的現金減少了6.18億美元，但部分被7.87億美元的投資增加所抵消。貸款和租賃的減少反映了鑑於還款和資產負債表優化措施以及市場狀況推動客户需求下降，商業貸款和租賃減少了8.87億美元。受非核心投資組合流失的推動，零售業減少了8.68億美元，部分被房屋淨值和抵押貸款的增長所抵消。

證券投資組合的平均有效期限為3.7年，而截至2024年3月31日為3.8年，截至2023年6月30日為5.5年。

期末利息收益資產為1,953億美元，下降29億美元，下降1％，這反映了貸款、租賃和待售貸款總額減少了102億美元，但部分被證券投資增加63億美元和計息存款現金投資增加10億美元所抵消。貸款和租賃的減少反映了由於還款額、資產負債表優化措施和客户需求的減少，商業貸款和租賃減少了63億美元，以及受48億美元非核心投資組合流失的推動，零售業下降了31億美元，部分被房屋淨值和抵押貸款的增長所抵消。

1985億美元的平均利息收入資產減少了30億美元，下降了2％，這反映了貸款、租賃和待售貸款總額減少了116億美元，但部分被證券投資增加67億美元和計息存款現金增加19億美元所抵消。

期末存款總額為1764億美元，基本穩定，反映了私人銀行的增長被季節性較低的零售存款所抵消。

平均存款為1737億美元，下降了1％，這反映了季節性資金外流、國庫存款減少和零售存款季節性下降導致商業存款減少。這足以抵消私人銀行存款的12億美元增長。

存款組合反映了從需求賬户向計息賬户、低成本計息賬户向高成本計息賬户的遷移率持續放緩，也反映了私人銀行存款增長的好處。

1737億美元的平均存款基本穩定。期末存款總額為1764億美元，下降了1％，這要歸因於美國國債和商業存款的減少，這反映了存款優化舉措，零售存款略有減少。這足以抵消私人銀行40億美元存款的增長。

期末借入資金減少了7.29億美元。優先債務增加了9800萬美元，汽車貸款的抵押借款增加了6.61億美元，這反映了新發行的吸引力。所得款項用於進一步降低fHLB的預付款，後者減少了15億美元。

平均借入資金增加了13億美元。優先債務增加了5.71億美元，汽車貸款的抵押借款增加了7.49億美元，反映了新的發行。

期末借款減少了21億美元，這主要是由於FHLB預付款減少了45億美元，短期借款減少了11億美元，但部分被汽車抵押借款增加22億美元和優先債發行量增加13億美元所抵消。

平均借入資金減少了28億美元，反映了FHLB預付款減少了73億美元，這得益於非核心投資組合的流失以及將資金重新混合為汽車抵押借款，增加了42億美元，優先債券發行增加了14億美元。