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公開發行
價格 (1) |
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承保
折扣 (2) |
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之前的收益
費用,至 百事可樂公司 (1) |
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根據 2029 年的筆記
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| | | | | 99.845% | | | | | | | 0.350% | | | | | | | 99.495% | | |
總計 2029 張紙幣
|
| | | | $ | 848,682,500 | | | | | | $ | 2,975,000 | | | | | | $ | 845,707,500 | | |
每張 2034 年的紙幣
|
| | | | | 99.741% | | | | | | | 0.450% | | | | | | | 99.291% | | |
總計 2034 張紙幣
|
| | | | $ | 648,316,500 | | | | | | $ | 2,925,000 | | | | | | $ | 645,391,500 | | |
每張 2054 年的紙幣
|
| | | | | 99.745% | | | | | | | 0.875% | | | | | | | 98.870% | | |
共有 2054 張紙幣
|
| | | | $ | 748,087,500 | | | | | | $ | 6,562500 | | | | | | $ | 741,525,000 | | |
總計
|
| | | | $ | 2,245,086,500 | | | | | | $ | 12,462,500 | | | | | | $ | 2,232,624,000 | | |
| 美銀證券 | | |
花旗集團
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摩根大通
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法國巴黎銀行
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滙豐銀行
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BBVA
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巴克萊
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ING
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興業銀行
將軍 |
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道明證券
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學院證券
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澳新銀行證券
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卡布雷拉資本市場有限責任公司
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CastleOak 證券有限責任公司
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Loop 資本市場
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| |
PNC 資本市場有限責任公司
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西伯特·威廉姆斯香克
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頁面
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招股説明書補充資料
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關於前瞻性陳述和風險因素的特別説明
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| | | | S-1 | | |
致投資者的通知
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| | | | S-1 | | |
百事可樂公司
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| | | | S-2 | | |
風險因素
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| | | | S-5 | | |
所得款項的用途
|
| | | | S-6 | | |
備註描述
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| | | | S-7 | | |
美國聯邦所得税注意事項
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| | | | S-12 | | |
承保
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| | | | S-16 | | |
法律意見
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| | | | S-22 | | |
獨立註冊會計師事務所
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| | | | S-23 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | S-24 | | |
|
招股説明書
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| | | | | | |
|
發行人
|
| | | | 1 | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 2 | | |
|
關於前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | 2 | | |
|
風險因素
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| | | | 3 | | |
|
所得款項的用途
|
| | | | 14 | | |
|
普通股的描述
|
| | | | 15 | | |
|
債務證券的描述
|
| | | | 18 | | |
|
認股權證的描述
|
| | | | 39 | | |
|
單位描述
|
| | | | 39 | | |
|
證券的形式
|
| | | | 40 | | |
|
民事責任的執行和訴訟程序的送達服務
|
| | | | 41 | | |
|
證券的有效性
|
| | | | 43 | | |
|
獨立註冊會計師事務所
|
| | | | 43 | | |
| | |
本金金額
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承銷商
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2029 年注意事項
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2034 筆記
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2054 注意事項
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美銀證券有限公司
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| | | $ | 212,500,000 | | | | | $ | 162,500,000 | | | | | $ | 187,500,000 | | |
花旗集團環球市場公司
|
| | | | 212,500,000 | | | | | | 162,500,000 | | | | | | 187,500,000 | | |
摩根大通證券有限責任公司
|
| | | | 212,500,000 | | | | | | 162,500,000 | | | | | | 187,500,000 | | |
法國巴黎銀行證券公司
|
| | | | 34,000,000 | | | | | | 26,000,000 | | | | | | 30,000,000 | | |
滙豐證券(美國)有限公司
|
| | | | 34,000,000 | | | | | | 26,000,000 | | | | | | 30,000,000 | | |
BBVA 證券公司
|
| | | | 17,000,000 | | | | | | 13,000,000 | | | | | | 15,000,000 | | |
巴克萊資本公司
|
| | | | 17,000,000 | | | | | | 13,000,000 | | | | | | 15,000,000 | | |
荷蘭國際集團金融市場有限責任公司
|
| | | | 17,000,000 | | | | | | 13,000,000 | | | | | | 15,000,000 | | |
SG 美洲證券有限責任公司
|
| | | | 17,000,000 | | | | | | 13,000,000 | | | | | | 15,000,000 | | |
道明證券(美國)有限責任公司
|
| | | | 17,000,000 | | | | | | 13,000,000 | | | | | | 15,000,000 | | |
學院證券有限公司
|
| | | | 8,500,000 | | | | | | 6,500,000 | | | | | | 7,500,000 | | |
澳新銀行證券有限公司
|
| | | | 8,500,000 | | | | | | 6,500,000 | | | | | | 7,500,000 | | |
卡布雷拉資本市場有限責任公司
|
| | | | 8,500,000 | | | | | | 6,500,000 | | | | | | 7,500,000 | | |
CastleOak 證券有限責任公司
|
| | | | 8,500,000 | | | | | | 6,500,000 | | | | | | 7,500,000 | | |
Loop 資本市場有限責任公司
|
| | | | 8,500,000 | | | | | | 6,500,000 | | | | | | 7,500,000 | | |
PNC 資本市場有限責任公司
|
| | | | 8,500,000 | | | | | | 6,500,000 | | | | | | 7,500,000 | | |
西伯特·威廉姆斯香業有限責任公司
|
| | | | 8,500,000 | | | | | | 6,500,000 | | | | | | 7,500,000 | | |
總計
|
| | | $ | 850,000,000 | | | | | $ | 650,000,000 | | | | | $ | 750,000,000 | | |
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頁面
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發行人
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| | | | 1 | | |
關於本招股説明書
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在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 2 | | |
關於前瞻性陳述的特別説明
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| | | | 2 | | |
風險因素
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所得款項的用途
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普通股的描述
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| | | | 15 | | |
債務證券的描述
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| | | | 18 | | |
認股權證的描述
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| | | | 39 | | |
單位描述
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| | | | 39 | | |
證券的形式
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| | | | 40 | | |
民事責任的執行和訴訟程序的送達服務
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| | | | 41 | | |
證券的有效性
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| | | | 43 | | |
獨立註冊會計師事務所
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