2024年7月1日的免費書面説明書
根據1993年修訂的證券法規則433提交的申請
有關於2024年6月初步招股説明書的事項
註冊證券號333-279859
請查看發行文件以瞭解更多風險和披露。無法保證任何具體結果。投資可能是投機性的，不流動性的，有損失的。納斯達克：PMAX投資者演示2024年7月1日
投資者演示2024年02 這個演示文稿涉及POWELL MAX有限公司（以下簡稱“公司”）擬議中的普通A股（“普通股”）的公開發行，該公司是一家根據英屬處女羣島法律設立的豁免公司，在此次演示相關的發行申報（“發行文件”）中，該公司向美國證券交易委員會（SEC）註冊。初步招股説明書，是發行文件的一部分，可通過以下鏈接訪問:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0002012096/000121390024053708/ea0201090-07.htm。發行文件尚未生效。在投資之前，建議您全面閲讀申報（包括其中描述的風險因素）以及我們向SEC提交的其他文件，以獲得更全面的關於我們和發行的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0002012096/000121390024053708/ea0201090-07.htm。或者，如果您聯繫Revere Securities LLC的Syndicate@reveresecurities.com，或通過電子郵件聯繫Powell Max Limited的IR@janfp.com，或通過電話聯繫Revere Securities LLC，我們或承銷商的代表將安排給您發行説明書。本演示文稿不構成任何證券銷售或購買或與公司或其附屬公司進行任何其他交易的邀請或要約。本演示文稿中的信息不針對任何特定的國家或司法管轄區的居民，並且不打算分配給或供任何在法律或法規禁止其分配或使用的國家或司法管轄區的人使用。本演示文稿包含獨立方和公司關於市場規模和增長以及我們行業的其他數據的估計和其他統計數據。這些數據涉及一定的假設和限制，請注意不要過分重視這些估計。此外，我們在運營的市場未來表現的預測、假設和估計必然面臨着很高的不確定性和風險。我們不承擔更新這樣的估計的責任。本演示文稿包含前瞻性陳述。本演示文稿中的所有陳述，除了歷史事實陳述之外，包括關於我們未來業務成果和財務狀況、我們的業務戰略和計劃，以及我們未來業務績效和財務需要的目標的陳述，均為前瞻性陳述。希望、可能、將、估計、繼續、預計和類似表達意願的詞語旨在識別前瞻性陳述。此外，我們或我們的代表可能會口頭或書面發表前瞻性陳述。我們基本上是基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測（我們認為可能影響我們的財務狀況、業務成果、業務戰略、短期和長期業務運營和目標，以及財務需要），來發表這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到一些風險、不確定因素和假設的影響，包括在公司提交的F-1表的“風險因素”部分所述的。此外，我們在一個非常競爭和快速變化的環境中運營。新的風險時常出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素、或因素的組合，可能會導致實際結果與我們做出的任何前瞻性陳述所描述的不符。鑑於這些風險、不確定因素和假設，本招股證明書中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與我們所預計或暗示的不同或不利。在對這些前瞻性陳述進行評估時，您應考慮各種因素，包括我們改變公司方向的能力、我們跟進新技術和不斷變化的市場需求的能力以及我們業務的競爭環境。這些和其他因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述不同。前瞻性陳述僅為預測。因此，您不應將前瞻性陳述作為未來事件的預測。前瞻性陳述所反映的事件和情況可能無法實現或發生。儘管我們認為前瞻性陳述的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。在此招股證書日期之後，我們不承擔更新任何這些前瞻性陳述的義務，或遵守這些證券法規或其他適用法規的實際結果或修改後的期望。免責聲明和前瞻性陳述請查看發行文件以瞭解更多風險和披露。無法保證任何具體結果。投資可能是投機性的、不流動的，有損失的。
投資者演示2024年03 本免費書面説明書與POWELL MAX LIMITED的普通A類股票的擬議首次公開招股有關，每股面值為0.0001美元，在申請註冊聲明書中被註冊，並且應與該演示的初步招股説明書一起閲讀，可通過以下網絡鏈接訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0002012096/000121390024053708/ea0201090-07.htm。本説明書強調公司以及本説明書所涉及的招股信息的基本信息。因為它是一個摘要，所以它不包含您在投資我們的證券之前應該考慮的所有信息。公司已向SEC提交了擬議發行的註冊聲明書（包括初步招股説明書）。註冊申報尚未生效。在您投資之前，您應該閲讀申報中的招股書（包括其中所述的風險因素）以及我們向SEC提交的其他文件的全文，以獲得更全面的關於我們和擬議發行的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0002012096/000121390024053708/ea0201090-07.htm。或者，如果您聯繫Revere Securities LLC的Syndicate@reveresecurities.com，或通過電子郵件聯繫Powell Max Limited的ir@janfp.com，或通過電話聯繫Revere Securities LLC，我們或我們的承銷商的代表會安排發送給您註冊聲明書。請查看發行文件以瞭解更多風險和披露。無法保證任何具體結果。投資可能是投機性的、不流動的，有損失的。免費書面説明書陳述
內容1）招股摘要2）公司概況3）商業模式4）行業概述5）競爭優勢6）財務亮點7）未來戰略8）招股資金用途投資者演示2024年04請查看發行文件以瞭解更多風險和披露。無法保證任何具體結果。投資可能是投機性的、不流動的，有損失的。
01投資者演示2024年05招股摘要鮑威爾麥克斯有限公司發行人1250萬普通股，其中：1050萬份A類普通股和200萬份B類普通股流通股份總數招股前：發行股份165萬份A類普通股；或超額分配選項：15％投票權A類普通股：每股1票B類普通股：每股20票發行類型首次公開發行建議上市/股票代碼納斯達克股票市場有限公司（PMAX股票代號）每股招股價USD4.0-USD6.0招股規模USD 6,600,000 - USD 9,900,000承銷商Revere Securities LLC請查看發行文件以瞭解更多風險和披露。無法保證任何具體結果。投資可能是投機性的、不流動的，有損失的。
02公司概述投資者演示2024年06請查看發行文件以瞭解更多風險和披露。無法保證任何具體結果。投資可能是投機性的、不流動的，有損失的。
我們主要提供金融傳媒服務，為香港公司及其顧問提供資本市場合規與業務交易所需的支持。我們的金融傳媒服務涵蓋金融印刷、公司報告、傳媒及語言支持服務等全方位服務，包括排版、校對、翻譯、設計、印刷、電子報告、報章植入及分發等服務，幫助客户徹底完成相關披露和報告義務，創造、管理和交付準確及及時的金融傳媒，以及規劃、執行和管理交易流程。我們為持有BVI全資子公司JAN Financial Press Limited的控股公司。更多風險和披露信息請參見相關招股章程。任何特定結果的實現都無法保證。投資可能具有投機性和低流動性，並存在風險損失。
我們的客户主要由散户和上市在香港交易所股票（“香港交易所股票”）的國內和國際公司組成，他們受到香港股票交易所證券上市規則、創業板上市規則及香港證券及期貨條例（香港法律章571）的申報和報告要求的限制，還有一些正在尋求在香港交易所上市的公司，以及他們在香港的顧問。此外，我們還提供輔助財務支持服務，如為客户租用會議室設施以滿足其合規需求。更多風險和披露信息請參見相關招股章程。任何特定結果的實現都無法保證。投資可能具有投機性和低流動性，並存在風險損失。
企業架構：100％JAN Financial Press Limited（設於香港）、Powell Max Limited（設於英屬維京羣島）。更多風險和披露信息請參見相關招股章程。任何特定結果的實現都無法保證。投資可能具有投機性和低流動性，並存在風險損失。
03業務模式。更多風險和披露信息請參見相關招股章程。任何特定結果的實現都無法保證。投資可能具有投機性和低流動性，並存在風險損失。
公司金融傳媒是金融印刷服務、金融傳媒材料出版和分發、公司報告服務的結合體。我們提供IPO金融印刷服務給國內和國際公司，他們正在尋求在香港交易所上市。我們的金融傳媒服務包括公司金融傳媒服務和IPO金融印刷服務。更多風險和披露信息請參見相關招股章程。任何特定結果的實現都無法保證。投資可能具有投機性和低流動性，並存在風險損失。
我們的流程第一步是報價和推銷，其中報價需要根據客户的需求、需求和要求討論我們的金融傳媒服務的範圍。然後，根據我們的定價策略制定報價。將發送完整的報價，其中包括我們的價格和付款條款，以供客户同意。在客户確認和接受後，我們將開始我們的生產流程。生產通常始於客户提供的草稿金融傳媒材料。在收到客户的草稿後，我們將開始排版過程。我們的內部員工將使用第三方許可軟件排版所需材料。同時，如果需要翻譯，則我們的工作人員將請我們的外部語言支持服務提供商進行翻譯。另外，如果需要任何設計或藝術作品，則我們的內部設計團隊將同時執行這些任務。完成排版、翻譯和設計過程後，我們的內部員工將執行質量控制檢查，包括校對排版材料和檢查原材料與翻譯材料之間的不一致性。完成質量控制檢查後，草擬的金融傳媒材料版本（包括設計，如果有）將發送給客户進行審批和/或進一步評論。如果客户沒有任何進一步評論並簽署材料，則如果需要印刷版本，我們將向外部印刷服務提供商下訂單批量印刷此類金融傳媒材料。完成批量印刷過程後，或者如果沒有要求批量印刷，我們將進入交付階段。在完成批量印刷過程後，我們的外部運輸服務提供商將從印刷服務提供商經營的印刷工廠中獲取印刷材料，並根據客户的説明將材料投遞到所需的目的地。同時，如果沒有要求批量印刷，我們的內部工作人員將根據ESS系統的規格生成金融傳媒材料的最終版本。生成最終版本後，我們的內部工作人員將代表客户通過ESS系統提交和發佈此類材料。我們的工作流程。更多風險和披露信息請參見相關招股章程。任何特定結果的實現都無法保證。投資可能具有投機性和低流動性，並存在風險損失。
我們不與客户簽訂長期協議，因此我們根據客户的要求向客户發出標準報價，然後提供金融傳媒服務。在收到客户的詢價請求後，我們將根據其需求、要求和請求與客户討論我們的金融傳媒服務範圍，並根據我們的定價策略制定報價。將發送完整的報價，其中包括我們的價格和付款條款，以供客户同意。在客户確認和接受後，我們將開始我們的生產過程。生產通常始於客户提供的草稿金融傳媒材料。在收到客户的草稿後，我們將開始排版過程。我們的內部員工將使用第三方許可軟件排版所需材料。同時，如果需要翻譯，則我們的工作人員將請我們的外部語言支持服務提供商進行翻譯。另外，如果需要任何設計或藝術作品，則我們的內部設計團隊將同時執行這些任務。完成排版、翻譯和設計過程後，我們的內部員工將執行質量控制檢查，包括校對排版材料和檢查原材料與翻譯材料之間的不一致性。完成質量控制檢查後，草擬的金融傳媒材料版本（包括設計，如果有）將發送給客户進行審批和/或進一步評論。如果客户沒有任何進一步評論並簽署材料，則如果需要印刷版本，我們將向外部印刷服務提供商下訂單批量印刷此類金融傳媒材料。完成批量印刷過程後，或者如果沒有要求批量印刷，我們將進入交付階段。在完成批量印刷過程後，我們的外部運輸服務提供商將從印刷服務提供商經營的印刷工廠中獲取印刷材料，並根據客户的説明將材料投遞到所需的目的地。在客户的要求之前，我們向客户發出標準報價，所以“訂單”一詞將被翻譯為“報價”。任何特定結果的實現都無法保證。投資可能具有投機性和低流動性，並存在風險損失。
04行業概述。更多風險和披露信息請參見相關招股章程。任何特定結果的實現都無法保證。投資可能具有投機性和低流動性，並存在風險損失。
行業和市場數據。本演示文稿包括我們從行業出版物和研究、第三方進行的調查和研究、以及我們管理層根據這些數據進行的估計所獲得的統計數據和其他行業和市場數據。這些第三方與我們沒有任何關聯，本演示文稿中所含的信息未經任何一方審核或認可。本演示文稿中使用的市場數據和估計涉及多個假設和限制，因此您應該注意不要過度重視此類數據和估計。行業出版物、研究、調查、研究和預測通常聲明，它們所包含的信息是從被認為是可靠的來源獲得的，但該信息的準確性和完整性不能保證。從這些來源獲得的預測和其他前瞻性信息受到本演示文稿中其他前瞻性聲明的同等限制和不確定性。雖然我們相信，這些行業出版物、調查和研究的信息是可靠的，但我們所經營的行業由於涉及多種重要因素（包括在我們在“風險因素”部分中討論的這些因素）而存在着高度的不確定性和風險。這些和其他因素可能導致結果與獨立方的估計及我們的估計有所不同。更多風險和披露信息請參見相關招股章程。任何特定結果的實現都無法保證。投資可能具有投機性和低流動性，並存在風險損失。
（來源：世界證券交易所聯合會）根據世界證券交易所聯合會的數據，在2023年全球股票市場市值達到111萬億美元，同比增長10.25%（2022年：101萬億美元）。全球股票市場規模佔比：17%-19%、13%-16%、25%。下圖顯示了2018年至2023年全球股票市場市值（以美元為單位和% yoy增長）：更多風險和披露信息請參見相關招股章程。任何特定結果的實現都無法保證。投資可能具有投機性和低流動性，並存在風險損失。
產業和市場（來源：世界證券交易所聯合會）全球上市公司數量從2022年的58,927家減少到2023年的54,590家，同比下降6.7%。上市公司數量的減少主要是由於全球經濟放緩的即將到來。全球股票市場的市場規模（續）10.6% - 0.1%4.4% - 2.0%12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% - 2.00% - 4.00% - 6.00% - 8.00% 62000 60000 58000 56000 54000 52000 50000 48000 2018 2019 2020 2021 2022 - 6.7% 2023 全球上市公司數量及同比變化率下降 點擊查看相關文件以獲取更多風險和披露信息。並不存在任何特定結果的保證。投資可能具有投機性和流動性不佳的風險。
產業概述（來源：世界證券交易所聯合會）投資者介紹2024 港股市場規模2023年香港股票市場的市值達3.9萬億美元，約佔全球股票市場總市值的3.51%。納斯達克和紐約證券交易所的市值分別在2023年達到23.4萬億美元和25.6萬億美元。下圖顯示了世界上選擇交易所的市值（萬億美元）0.00 5,00 0,000.0 0 10,0 00,000. 00 15,0 00,000. 00 20,0 00,000. 00 30,0 00,000. 00 25,0 00,000. 00 新加坡交易所 深圳證券交易所 上海證券交易所 紐交所 國家股票交易所和行情 納斯達克-美國 盧森堡證券交易所 日本交易所集團 香港證券交易所及結算 ASX 澳大利亞證券交易所 687, 257.16 2,40 5,459.5 0 3,91 9,420.2 6 20,6 79,476. 91 0.00 9,75 6,836.1 4 49,4 82.64 5,29 6,811.1 0 3,81 9,215.4 0 1,26 2,800.2 7 2018 697, 271.33 3,40 9,663.4 4 5,10 5,840.9 4 21,0 83,679. 36 54,0 07.77 13,0 02,048. 01 44,2 33.61 6,19 1,073.2 9 4,89 9,234.5 8 1,48 7,598.5 0 2019 652, 614.66 5,23 8,495.1 5 6,97 5,970.4 5 22,5 09,489. 46 62,3 00.67 19,0 60,372. 31 51,5 67.66 6,71 8,219.5 5 6,13 0,420.4 3 1,72 0,556.1 8 2020 663, 388.48 6,21 9,831.2 2 8,15 4,689.1 2 23,9 91,464. 17 62,9 25.81 24,5 57,073. 95 61,1 93.88 6,54 4,303.4 9 5,43 4,177.1 2 1,88 7,400.7 9 2021 619, 361.68 4,70 0,872.0 9 6,72 4,470.8 9 24,0 60,385. 92 44,0 03.11 16,2 37,594. 40 50,8 96.86 5,38 0,475.4 6 4,56 6,809.0 6 1,67 9,171.9 3 2022 608, 306.29 4,36 7,476.4 6 6,52 4,756.7 6 25,5 64,650. 47 43,6 12.37 23,4 14,747. 23 53,8 22.97 6,14 9,200.1 8 3,97 4,783.4 9 1,78 8,725.9 6 2023全球選擇交易所的市值（以億美元為單位）2018年2019年2020年2021年2022年2023年參閲相關文件以獲取更多風險和披露信息。並不存在任何特定結果的保證。投資可能具有投機性和流動性不佳的風險。
05 投資者介紹 2024 競爭優勢參閲相關文件以獲取更多風險和披露信息。並不存在任何特定結果的保證。投資可能具有投機性和流動性不佳的風險。
我們的競爭優勢我們擁有強大的客户關係和客户服務。我們擁有深入的領域專業知識。我們有一支經驗豐富的管理團隊。投資者介紹2024 參閲相關文件以獲取更多風險和披露信息。並不存在任何特定結果的保證。投資可能具有投機性和流動性不佳的風險。
投資者介紹2024 21 客户關係和客户服務我們認為我們具有強大的品牌認知，在客户心目中，我們的品牌與優質、客户為中心以及可靠的客户服務聯繫在一起。此外，我們認為我們是領先公司的有價值的服務提供商，在2018年至2019年結束時為在香港證券交易所上市的168家國內和國際公司及在2019年結束時為尋求在香港證券交易所上市的10家上市申請人和2023年結束時為7家公司提供服務。參閲相關文件以獲取更多風險和披露信息。並不存在任何特定結果的保證。投資可能具有投機性和流動性不佳的風險。
領域專業知識我們的團隊在對金融打印、財務報告流程和快速變化的法規要求相關方面有着深厚的經驗和知識，具有撰寫和分發關鍵財務溝通文件的專業知識。投資者介紹2024 參閲相關文件以獲取更多風險和披露信息。並不存在任何特定結果的保證。投資可能具有投機性和流動性不佳的風險。
林俊豪先生首席財務官·在財務、審計和會計等相關領域擁有15年以上的經驗。·香港特許公共會計師公會會士。·擁有香港浸會大學企業管理學士學位，主修會計學。投資者介紹2024 黃子健先生董事長兼首席執行官·在金融打印和財務溝通行業擁有20年以上的經驗。·此前擔任iPro Financial Press Limited的客户服務主任。·經驗豐富的管理團隊。參閲相關文件以獲取更多風險和披露信息。並不存在任何特定結果的保證。投資可能具有投機性和流動性不佳的風險。
投資者介紹2024 24 高岑劼先生獨立董事指定，薪酬委員會主席及提名和公司治理委員會主席·在企業財務、併購和其他企業交易方面擁有20年以上的經驗。·在澳大利亞新南威爾士州擔任律師和大律師，香港擔任律師，英格蘭和威爾士擔任律師。·自2022年起成為國際認證的專業調解人。·曾任職於國際律所德同斯香港有限公司，擔任股票市場的合夥人兼主管。·獲得新南威爾士大學會計學學士學位和法學學士學位。高岑劼女士獨立董事指定·擁有20年以上的審計和會計經驗。·是特許公認會計師協會的會員和會士。·在澳大利亞房地產公司Land Real Pty Limited擔任財務會計。·獲得特許公認會計師協會的研究生證書。盧炎煌先生獨立董事指定和審計委員會主席·擁有25年以上的會計、審計、企業諮詢、公司服務和税務方面的經驗。·此前擔任德勤華永會計師事務所的審計合夥人。·是香港特許公共會計師公會的執業會計師。·是英國曼徹斯特大學經濟與社會研究學士學位的副會員。投資者介紹2024（續）參閲相關文件以獲取更多風險和披露信息。並不存在任何特定結果的保證。投資可能具有投機性和流動性不佳的風險。
06 投資者介紹 2024 25 財務亮點參閲相關文件以獲取更多風險和披露信息。並不存在任何特定結果的保證。投資可能具有投機性和流動性不佳的風險。
財務業績亮點 年終報告 截至2022年12月31日 (審計) 2022 2023 HK$ US$ HK$ US$ 營業收入 37,772,821 4,841,738 49,121,839 6,288,884 毛利潤 15,555,141 1,993,865 23,883,018 3,057,653 年度淨(虧)利潤 (98,603) (12,639) 7,079,243 906,329 2024 年 首份認購文件請看風險披露文件。無法保證實現任何具體收益。投資可能具有投機性、不流動性及損失風險。
1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,00,0000 7,00,0000 2022 US$ 8,00,0000 2023 營業收入 營收同比增長 30.0 % 至 US$6,288,884 截至2022年及2023年12月31日，企業主要在銀行業提供信息披露服務，分別佔我們營收的90.9%和79.7%；而證券發行服務收益分別佔我們收入的9.1%和20.3%。2023年12月31日，我們的總收入為人民幣49,121,839（美元6,288,884），比2022年12月31日的人民幣37,772,821增加了30.0%。總收入的增長主要歸因於企業主要銀行業信息披露服務和證券發行服務的增加。2023年12月31日，我們從企業主要銀行服務領域的收入為人民幣39,133,279（美元5,010,086），比2022年同期的人民幣34,235,809增加了14.3%。銀行業收入的增加主要歸因於我們客户參與的交易次數和我們處理的金融信息傳播材料的增加。2023年12月31日，我們從證券發行的金融印刷服務中獲得收入為人民幣9,988,560（美元1,278,798），比2022年同期的人民幣3,447,012增加了1.9倍。證券印刷業務收入的增長主要歸因於在2023年下半年成功上市的IPO項目完成。2024 年 首份認購文件請看風險披露文件。無法保證實現任何具體收益。投資可能具有投機性、不流動性及損失風險。
500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 US$ 3,500,000 營業收入 毛利潤同比增長53.5%至3,057,653美元年度淨利潤 淨利潤增加至HK$7,079,243（美元906,329）,相比淨損失HK$98,603 Investor Presentation 2024 27 截至2022年12月31日及2023年12月31日，毛利潤分別為約HK$15,555,141和HK$23,883,018（美元3,057,653），增長53.5%。毛利率從2022年12月31日的41.2%增加至2023年12月31日48.6%，這歸因於（i）2023年營收增加，主要是由於成功完成IPO項目導致證券發行服務的收益增加以及（ii）我們的生產團隊努力控制成本。2022年12月31日淨虧損為HK$98,603，2023年12月31日淨利潤為HK$7,079,243（美元906,329）。強勁收益增長。2024 年 首份認購文件請看風險披露文件。無法保證實現任何具體收益。投資可能具有投機性、不流動性及損失風險。淨虧損：HK$98,603淨利潤：HK$7,079,243（美元906,329）
Investor Presentation 2024 29 截至2022年12月31日（審計） 2022 2023 HK$ HK$ US$ 營業收入 37,772,821 49,121,839 6,288,884 銷售成本 (22,217,680) (25,238,821) (3,231,231) 毛利潤 15,555,141 23,883,018 3,057,653 其他收入 1,851,815 54,116 6,928 總管理費用 (11,564,662) (11,777,043) (1,507,770) 銷售及分銷費用 (5,250,421) (4,530,134) (579,976) 營運虧損/盈利 591,873 7,629,957 976,835 財務費用 (690,476) (550,714) (70,506) 税前虧損/盈利 (98,603) 所得税費用 7,079,243 906,329 淨虧損/盈利 (98,603) 7,079,243 906,329 盈虧表中選定的項目：2024 年 首份認購文件請看風險披露文件。無法保證實現任何具體收益。投資可能具有投機性、不流動性及損失風險。
Historical Highlights Investor Presentation 2024 30 截至2022年12月31日 (審計) 2022 2023 美元 HK$ HK$ 資產 745,014 5,819,230 10,547,798 非流動資產 物業、廠房和設備 745,014 5,819,230 10,547,798 總非流動資產 1,729,639 13,510,032 7,888,040 流動資產 貿易及其他應收款 468,603 3,660,213 1,396,003 現金及銀行存款 2,198,242 17,170,245 9,284,043 總流動資產 2,943,256 22,989,475 19,831,841 總資產 負債及權益 3,504,850 27,376,032 25,424,656 流動負債 貿易及其他應付款 195,209 1,524,761 3,307,618 合同負債 610,407 4,767,829 5,474,700 銀行借款 430,326 3,361,230 3,335,879 租賃負債 4,740,792 37,029,852 37,542,853 總流動負債 4,576,734 35,683,672 49,661,050
Investor Presentation 2024 31 Historical Highlights 截至2022年12月31日(審計)2022 2023 美元 HK$ HK$ 負債及股東權益（續） 19,204 150,000 150,000 非流動負債 貿易及其他應付款 143,721 1,122,591 4,483,821 租賃負債 162,925 1,272,591 4,633,821 總非流動負債 4,903,717 38,302,443 42,176,674 總負債 49,930 390,000 390,000 歸屬於公司股東的股權 股本 (2,007,544) (15,680,728) (22,759,971) 累計虧損 (2,847) (22,240) 25,138 外幣翻譯準備金 (1,960,461) (15,312,968) (22,344,833) 股東權益總額 2,943,256 22,989,475 19,831,841 總負債及股東權益 截至2022年12月31日 首份認購文件請看風險披露文件。無法保證實現任何具體收益。投資可能具有投機性、不流動性及損失風險。
07 未來戰略 投資者簡報 2024 年 首份認購文件請看風險披露文件。無法保證實現任何具體收益。投資可能具有投機性、不流動性及損失風險。
注重創業板與拓展新市場的投資者彙報2024 33 有效管理高度變化的成本結構，追求有選擇性的戰略投資、關係和收購機會，並採取紀律性的資本配置方法。未來策略 我們打算採取以下策略進一步拓展我們的業務：有關風險和披露的詳細信息，請參閲投資文件。不能保證實現任何具體成果。投資可能具有投機性、不流動性並存在風險。
注重創業板和拓展新市場 我們預計美國對財務通信服務的需求將呈上升趨勢。我們計劃通過拓展業務進入美國，例如為客户提供幫助，以準備與SEC的EDGAR系統兼容的證券法委員會文件並準備符合SEC規定的XBRL格式的標記文件。我們預計在2024年12月31日年底實現此戰略。投資者彙報2024年34 We目標是有選擇地與其他行業參與者形成額外的戰略聯盟，包括電子交付公司、傳統金融打印機、電子申報服務提供商、翻譯和語言解決方案公司、媒體和交互式通信提供商，以擴展我們的服務提供，擴大我們的市場影響力。我們還計劃有選擇地進行與我們的業務和運營相補充的收購、投資、合資企業和合作夥伴關係 Pursue Selective Strategic Investments，Relationships and Acquisition Opportunities有關風險和披露的詳細信息，請參閲投資文件。不能保證實現任何具體成果。投資可能具有投機性、不流動性並存在風險。
我們期望利用本次發行所得款項減少這些債務，並採用紀律性的資本配置方法，以使我們能夠推動增長，同時通過債務減少加強我們的資產負債表。投資者彙報2024年35 我們打算繼續聚焦管理這些可變成本，並在可行的情況下實施額外的可變成本結構。此外，我們計劃繼續識別可使我們更加高效的技術和流程改進。 Effectively Manage Highly Variable Cost Structure Adopt Disciplined Approach to Capital Allocation See offering documents for further risks and disclosures. There is no guarantee that any specific outcome will be achieved. Investments may be speculative, illiquid and there is a risk of loss.
08 Use of Proceeds Investor Presentation 2024 36 See offering documents for further risks and disclosures. There is no guarantee that any specific outcome will be achieved. I nve stments may be speculative, illiquid and there is a risk of loss.
並在未來進行收購（注）。 10%用於註冊和運營我們在美國的境外業務實體、分支機構和辦事處；25%用於補充我們的營運現金流和一般企業用途；55%用於償還我們欠我們控股股東的現有貸款；10%用於潛在的併購 Use of Proceeds Investor Presentation 2024 37 注：目前，我們沒有確定要追求此類收購的目標，我們的目標是有選擇地確定適當的目標，例如電子交付公司、傳統金融 打印機、電子申報服務提供商、翻譯和語言解決方案公司、媒體和交互式通信提供商，以追求收購。有關風險和披露的詳細信息，請參閲投資文件。不能保證實現任何具體成果。投資可能具有投機性、不流動性並存在風險。
發行人聯繫方式：Powell Max Limited 22/F，歐洲貿易中心，中環幹諾道13-14號，香港ir@janfp.com 承銷商聯繫方式：Revere Securities LLC 560 Lexington Ave, 16th Floor, New York, NY 10022, USA syndicate@reveresecurities.com 謝謝。有關風險和披露的詳細信息，請參閲投資文件。不能保證實現任何具體成果。投資可能具有投機性、不流動性並存在風險。