正如 2024 年 7 月 5 日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊號 333-280393
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俄克拉何馬州 | | | 20-0764349 |
(州或其他司法管轄區 | | | (美國國税局僱主 |
公司或組織) | | | 證件號) |
大型加速過濾器 | | | ☐ | | | 加速過濾器 | | | ☐ |
非加速文件管理器 | | | ☒ | | | 規模較小的申報公司 | | | ☒ |
| | | | 新興成長型公司 | | | ☐ |
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| | 頁面 | |
關於這份招股説明書 | | | 1 |
成為受控公司的影響 | | | 2 |
關於前瞻性陳述的警示説明 | | | 3 |
在這裏你可以找到更多信息 | | | 5 |
以引用方式納入某些信息 | | | 6 |
關於 BANK7 CORP. | | | 7 |
招股説明書摘要 | | | 8 |
風險因素 | | | 10 |
所得款項的使用 | | | 11 |
普通股的描述 | | | 12 |
優先股的描述 | | | 13 |
債務證券的描述 | | | 15 |
存托股份的描述 | | | 24 |
購買合同的描述 | | | 26 |
認股權證的描述 | | | 26 |
權利的描述 | | | 28 |
單位描述 | | | 28 |
分配計劃 | | | 29 |
出售證券持有人 | | | 31 |
法律事務 | | | 32 |
專家們 | | | 32 |
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• | 根據納斯達克規則,我們董事會的多數成員由 “獨立董事” 組成; |
• | 董事提名由 (i) 在只有獨立董事參與的投票中佔董事會獨立董事多數的獨立董事選出或推薦董事會甄選,或 (ii) 完全由獨立董事組成的提名和公司治理委員會;以及 |
• | 我們有一個完全由獨立董事組成的薪酬委員會。 |
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• | 我們有效執行擴張戰略和管理增長的能力,包括確定和完成合適的收購; |
• | 商業和經濟狀況,尤其是影響俄克拉荷馬州、達拉斯/沃思堡都會區和堪薩斯州市場區域的商業和經濟狀況,包括該地區石油和天然氣價格或農產品價格的下降或波動; |
• | 我們的市場在俄克拉荷馬州、達拉斯/沃斯堡都會區和堪薩斯州的地理集中度; |
• | 由位於我們市場區域的房地產擔保的貸款高度集中; |
• | 與我們的商業貸款組合相關的風險,包括為此類貸款提供擔保的一般商業資產價值下降的風險; |
• | 與我們向有限數量的借款人提供的大量信貸相關的風險; |
• | 我們維護聲譽的能力; |
• | 我們成功管理信用風險的能力和津貼的充足性; |
• | 與我們在一年或更短時間內到期的很大一部分貸款組合相關的再投資風險; |
• | 我們吸引、僱用和留住合格管理人員的能力; |
• | 我們對管理團隊的依賴,包括我們留住執行官和關鍵員工的能力及其客户和社區關係; |
• | 利率波動,這可能會對我們的盈利能力產生不利影響; |
• | 來自銀行、信用合作社和其他金融服務提供商的競爭; |
• | 系統故障、服務拒絕、網絡攻擊和安全漏洞; |
• | 我們對財務報告保持有效內部控制的能力; |
• | 員工錯誤、員工或客户的欺詐活動以及有關我們的客户和交易對手的信息不準確或不完整; |
• | 銀行監管機構提高了資本要求,這可能要求我們在沒有優惠條件或根本沒有資金的情況下籌集資金; |
• | 我們可能面臨的訴訟、調查或類似事項的費用和影響,包括對我們聲譽的任何影響; |
• | 惡劣天氣、天災、戰爭行為或恐怖主義; |
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• | 遵守政府和監管要求,包括《多德-弗蘭克法案》和其他與銀行、消費者保護、證券和税務事務有關的規定; |
• | 與金融機構、會計、税收、貿易、貨幣和財政事務有關的法律、法規、規章、解釋或政策的變化,包括美聯儲的政策以及現任或未來政府的舉措所產生的變化;以及 |
• | 其他因素將在第 10 頁開頭的 “風險因素” 一節中討論。 |
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• | 我們於2024年3月25日向美國證券交易委員會提交了截至2023年12月31日的財政年度的10-k表年度報告; |
• | 以引用方式納入我們截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中的信息,摘自我們於2024年3月28日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託聲明; |
• | 我們於2024年5月15日向美國證券交易委員會提交了截至2024年3月31日的10-Q表季度報告; |
• | 我們於 2024 年 3 月 20 日和 2024 年 5 月 17 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告;以及 |
• | 對普通股的描述載於2024年3月25日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告附錄4.2。 |
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• | 此類優先股的所有權、名稱、規定價值和清算優先權以及所發行股票的金額; |
• | 發行價格; |
• | 一個或多個股息率(或其計算方法)、股息累積的起始日期,以及此類股息是累積的還是非累積的,如果是累積的,則是股息開始累計的日期; |
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• | 任何贖回或償還基金條款; |
• | 如果我們清盤、解散或清盤,該系列的股份有權獲得的金額; |
• | 該系列的股份可轉換或交換為我們任何其他類別的股票或其他同類股票的條款和條件(如果有); |
• | 該系列股份的投票權(如有); |
• | 贖回、購買或以其他方式重新收購或通過轉換或交換向我們交出的此類系列股票的再發行或出售情況; |
• | 對支付股息或對我們或我們的任何子公司進行其他分配、購買、贖回或以其他方式收購普通股或在股息或清算時排名低於該系列股票的任何其他類別的股票的條件和限制(如果有); |
• | 對我們或我們的任何子公司產生債務的條件和限制,或對發行任何其他股票的條件和限制(如有),這些條件和限制(如有),這些條件和限制(如有),與該系列的股息或清算時持平,或在此之前發行任何其他股票的條件和限制; |
• | 此類優先股的任何額外股息、清算、贖回、償債或退休基金以及其他權利、優惠、特權、限制和限制;以及 |
• | 與我們的章程條款不一致的任何其他權利、偏好、特權、限制和限制。 |
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• | 債務證券的標題; |
• | 系列債務證券的總本金或發行價格的限額(如有); |
• | 特定系列債務證券相對於其他未償債務(包括我們任何子公司的任何債務)的排名; |
• | 發行債務證券的一個或多個價格; |
• | 該系列債務證券的名稱、總本金和法定面額; |
• | 該系列的一個或多個發行日期以及該系列的到期日; |
• | 債務證券將按面值發行,還是按面值的溢價或折扣發行; |
• | 利率(如有)、計算利率的方法和計算利息的依據; |
• | 延長利息支付期限和延期期限的權利(如果有); |
• | 利息支付日期和利息支付的記錄日期; |
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• | 任何強制性或可選的贖回條款或預付款、轉換、償債基金或可交換性或可兑換性條款; |
• | 證券的面值貨幣; |
• | 我們將支付本金、溢價(如果有)和利息(如果有)的地點,以及可以出示債務證券進行轉讓的地點; |
• | 如果債務證券的本金(或溢價,如果有)或利息(如果有)將以債務證券計價的貨幣或貨幣單位以外的一種或多種貨幣或貨幣單位支付,則將以何種方式確定這些付款的匯率; |
• | 如果不是面額為1,000美元或1,000美元的倍數,則債務證券的發行面額將相同; |
• | 債務證券是否將以全球證券或證書的形式發行; |
• | 與抵押債務證券有關的其他條款(如果有)的適用性; |
• | 如果不是全部本金,則債務證券本金中在宣佈加速到期日時應付的部分; |
• | 支付本金和利息時使用的貨幣或貨幣(如果不是美國貨幣); |
• | 支付保費(如果有)的日期; |
• | 對下文 “違約事件和補救措施” 標題下描述的 “違約事件” 或契約中有關債務證券的 “違約事件” 的任何補充或變更,以及本招股説明書或契約中有關債務證券的加速條款的任何變動; |
• | 本招股説明書或契約中描述的與債務證券有關的契約的任何補充或變更; |
• | 我們延期支付利息的權利(如果有)和該延期期的最大期限;以及 |
• | 其他具體條款,包括任何其他違約事件或契約。 |
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• | 轉換或交換價格; |
• | 轉換或交換期; |
• | 關於我們或持有人轉換或交換債務證券的能力的規定; |
• | 需要調整轉換或交換價格的事件;以及 |
• | 在我們贖回債務證券時影響轉換或交換的條款。 |
• | 我們要麼是持續經營公司,要麼是繼承公司,要麼是通過出售、租賃或轉讓方式收購我們和我們子公司的幾乎所有資產的繼承實體,都是根據美國、任何州或哥倫比亞特區法律組建的公司、有限責任公司、合夥企業或信託,並明確假定按時支付本金、溢價(如果有)和利息(如果有)所有債務證券和契約中每份契約的應有履行情況都是由我們履行或遵守,通過令受託人滿意的補充契約,由該公司簽訂並交付給受託人; |
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• | 此類交易生效後,下文 “違約事件和補救措施” 標題下描述的違約事件,或在通知或時間流逝或兩者兼而有之之後將成為違約事件的事件已經發生並仍在繼續;以及 |
• | 我們已向受託人交付了高級管理人員證書和律師意見,每份意見均表明此類交易和此類補充契約符合與合併、合併、出售、租賃或轉讓資產有關的契約條款(如適用)。 |
(1) | 在債務證券到期時違約支付利息,違約持續30天或更長時間; |
(2) | 拖欠在到期時支付債務證券的本金或溢價(如果有); |
(3) | 任何償債或購買基金或類似債務到期時即構成違約,此類違約行為持續30天或更長時間; |
(4) | 違約履行或違反契約中的任何契約或保證(上文第 (1)、(2) 或 (3) 條規定的違約除外),並且在我們收到受託人關於此類違約或違規行為的書面通知或我們和受託人收到該系列未償債務證券總額至少25%的持有人通知後,違約或違約行為持續60天或更長時間; |
(5) | 發生了與我方有關的某些破產、破產、重組、管理或類似程序事件;以及 |
(6) | 本招股説明書附帶的適用招股説明書補充文件中規定的與該系列債務證券相關的任何其他違約事件。 |
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• | 為受託人的繼任者提供證據; |
• | 糾正歧義、缺陷或不一致之處; |
• | 規定在合併、合併或轉讓我們的全部或幾乎所有資產時,我們應承擔符合契約中規定的某些契約的義務; |
• | 做出任何將為系列債務證券的持有人提供任何額外權利或利益的更改; |
• | 為任何系列的債務證券增加擔保人或共同承付人; |
• | 為一系列債務證券提供擔保; |
• | 確定任何系列債務證券的形式或形式; |
• | 為任何系列的債務證券添加其他違約事件; |
• | 添加《信託契約法》可能明確允許的其他條款; |
• | 根據《信託契約法》維持契約的資格;或 |
• | 做出任何不會在任何實質性方面對任何持有人的利益產生不利影響的更改。 |
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• | 更改債務證券的任何應付溢價或利息的到期日或規定的付款日期; |
• | 減少債務證券的本金或延長債務證券的固定到期日; |
• | 更改計算任何債務證券本金金額或任何利息的方法; |
• | 更改或免除債務證券的贖回或還款條款; |
• | 更改支付本金、任何保費或利息的貨幣或付款地點; |
• | 降低必須同意修訂、補充或豁免或同意採取任何行動的任何系列債務證券的未償本金百分比; |
• | 損害提起訴訟要求強制執行任何債務證券付款的權利; |
• | 免除債務證券的付款違約; |
• | 降低利率或延長債務證券利息的支付時間; |
• | 對任何系列債務證券的排名或優先權產生不利影響;或 |
• | 免除任何擔保人或共同承付人根據其擔保或契約承擔的任何義務,除非遵守契約的條款。 |
• | 要麼: |
• | 經認證和交付的任何系列發行的所有債務證券均已交付給受託人註銷;或 |
• | 任何已發行系列中尚未交付給受託管理人註銷的所有債務證券均已到期應付,將在一年內到期並付款,或者將在一年內要求贖回。我們已經做出了令受託人滿意的安排,由受託人以我們的名義發出贖回通知,費用由我們承擔,而且在每種情況下,我們都已不可撤銷地向受託管理人存放或安排了足夠的存款用於支付和清償該系列債務證券全部債務的資金;以及 |
• | 我們已經支付或促使我們支付了根據該契約到期應付的所有其他款項;以及 |
• | 我們已經向受託人交付了高級管理人員證書和律師意見,每份意見均表明該契約下與履行和解除契約有關的所有先決條件均已得到滿足。 |
• | 債務證券持有人有權在到期時獲得本金、利息和任何溢價; |
• | 我們在債務證券方面的義務,涉及發行臨時債務證券、登記債務證券轉讓、損壞、丟失或被盜債務證券,以及維持辦公室或機構以支付信託持有的擔保金; |
• | 受託人的權利、權力、信託、義務和豁免;以及 |
• | 契約的抗辯條款。 |
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• | 我們必須不可撤銷地以信託基金的形式向受託管理人存放或安排存放,專門作為擔保,專門用於一系列債務證券持有人的利益: |
• | 一定金額的錢;或 |
• | 不遲於任何付款到期日前一天提供一定金額款項的美國政府債務(對於以美元或特定貨幣以外的債務證券,則為等值的政府債務);或 |
• | 金錢和美國政府債務(或等值的政府債務,如適用)的組合; |
• | 在每種情況下,國家認可的獨立公共會計師事務所的書面意見(關於美國或同等政府債務或金錢與美國或同等政府債務的組合,視情況而定),足以支付和解除所有本金(包括強制性償債基金付款)、利息和到期日或到期日的任何溢價,並將由受託人用於支付和清償; |
• | 就法律辯護而言,我們已向受託人提供了律師意見,指出根據當時適用的聯邦所得税法,該系列債務證券的持有人不會因存款、抗辯和解除而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失,並將繳納與存款、抗辯和解除時相同的聯邦所得税沒有發生; |
• | 就無效契約而言,我們已向受託人提供了律師的意見,大意是該系列債務證券的持有人不會因存款和契約無效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失,並將繳納與未發生存款和契約逾期時相同的聯邦所得税; |
• | 該系列未償債務證券的違約或違約事件在存款生效後在該存款時仍在繼續;如果是法律辯護,則沒有發生任何與破產或破產有關的違約事件,並且在該存款之日後的第91天或之前的任何時候仍在繼續,但這一條件直到第91天之後才被視為滿足; |
• | 假設該法案所指的一系列債務證券均違約,則法律辯護或契約抗辯不會導致受託人在《信託契約法》所指的利益衝突中發生; |
• | 法律抗辯或不履行契約不會導致違反或違反我們作為一方的任何其他協議或文書,或構成違約; |
• | 如果在規定的到期日之前,將根據契約的規定發出通知; |
• | 法律辯護或契約抗辯不會導致信託因此類存款而產生信託,該存款構成經修訂的1940年《投資公司法》所指的投資公司,除非該信託是根據該法註冊或免於註冊;以及 |
• | 我們已向受託人交付了一份官員證明和一份律師意見,表明與法律辯護或違約有關的所有先決條件均已得到遵守。 |
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• | 所有已發行存托股份均已贖回;或 |
• | 與公司任何清算、解散或清盤相關的優先股已經進行了最終分配,此類分配已分配給存託憑證持有人。 |
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• | 認股權證的標題; |
• | 認股權證可行使證券的名稱、金額和條款,以及與行使此類認股權證有關的程序和條件; |
• | 發行認股權證的其他證券(如果有)的名稱和條款,以及每種此類證券發行的認股權證數量; |
• | 發行認股權證的價格或價格; |
• | 認股權證的總數; |
• | 任何在行使認股權證時調整應收證券數量或金額或認股權證行使價的條款; |
• | 行使認股權證時可購買的證券的購買價格; |
• | 如果適用,認股權證和行使認股權證時可購買的證券可單獨轉讓的日期和之後; |
• | 如果適用,討論適用於認股權證的美國聯邦所得税的重大注意事項; |
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• | 與交換和行使認股權證有關的條款、程序和限制; |
• | 認股權證行使權的起始日期和該權利的到期日期; |
• | 如果適用,可隨時行使的認股權證的最大或最小數量; |
• | 搜查令代理人的身份; |
• | 任何強制性或可選的兑換條款; |
• | 認股權證是以註冊形式還是不記名形式發行; |
• | 認股權證是否可延期以及這種延期的期限或期限; |
• | 有關賬面輸入程序的信息(如果有);以及 |
• | 認股權證的任何其他適用條款。 |
• | 糾正任何模稜兩可之處; |
• | 更正或補充任何可能有缺陷或與任何其他條款不一致的條款;或 |
• | 就我們和認股權證代理人認為必要或需要解決且不會對認股權證持有人的利益產生不利影響的事項或問題增加新的條款。 |
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• | 權利的價格(如果有); |
• | 行使權利時我們的普通股或優先股每股應支付的行使價; |
• | 向每位持有人發放的權利數量; |
• | 每項權利可購買的普通股或優先股的數量和條款; |
• | 權利可轉讓的範圍; |
• | 任何調整行使權利時應收證券的數量或金額的規定或權利的行使價格; |
• | 任何其他權利條款,包括與權利交換和行使相關的條款、程序和限制; |
• | 行使權利的開始日期,以及權利到期的日期; |
• | 這些權利在多大程度上可能包括對已取消認購證券的超額認購特權;以及 |
• | 如果適用,我們達成的與權利發行相關的任何備用承保或購買安排的實質性條款。 |
• | 單位和構成這些單位的證券的名稱和條款,包括這些證券是否以及在什麼情況下可以單獨持有或轉讓; |
• | 有關單位或構成該單位的證券的發行、支付、結算、轉讓或交換的任何條款; |
• | 管理各單位的單位協議的條款; |
• | 與單位相關的美國聯邦所得税注意事項;以及 |
• | 這些單位是否將以完全註冊的全球形式發行。 |
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• | 通過代理; |
• | 向承銷商或通過承銷商; |
• | 通過經銷商;以及 |
• | 由我們直接發送給購買者。 |
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項目 14。 | 發行和分發的其他費用。 |
美國證券交易委員會註冊費 | | | 1,925 美元 |
打印費用 | | | $(1) |
法律費用和開支 | | | $(1) |
會計費用和開支 | | | $(1) |
雜項開支 | | | $(1) |
總計 | | | $(1) |
(1) | 這些費用和支出是根據所發行的證券和發行數量計算的,因此目前無法定義。 |
項目 15。 | 對董事和高級職員的賠償。 |
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項目 16。 | 展品。 |
展覽 數字 | | | 描述 |
**1.1 | | | 任何證券發行的承保協議表格 |
3.1 | | | 經修訂和重述的Bank7 Corp. 公司註冊證書(參照2018年8月24日向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明(文件編號333-227010)附錄3.1納入) |
3.2 | | | Bank7 Corp. 第二次修訂和重述的章程(參照2024年3月20日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告(文件編號001-38656)附錄3.1納入) |
4.1 | | | Bank7 Corp. 普通股證書樣本(參照2018年9月10日向美國證券交易委員會提交的S-1/A表格註冊聲明附錄4.1納入(文件編號333-227010)) |
**4.2 | | | 優先股的指定、權利和優先權證書 |
*4.3 | | | 優先債務證券契約形式 |
*4.4 | | | 次級債務證券契約形式 |
**4.5 | | | 存托股份存款協議的形式 |
**4.6 | | | 購買合同的形式 |
**4.7 | | | 認股權證協議的形式 |
**4.8 | | | 認股權證表格 |
**4.9 | | | 單位協議的形式 |
*5.1 | | | McAfee & Taft 一家專業公司的觀點 |
*23.1 | | | Forvis Mazars, LLP 的同意 |
*23.3 | | | McAfee & Taft 專業公司的同意(包含在附錄 5.1 中) |
*24.1 | | | 委託書(包含在簽名頁中) |
***25.1 | | | 表格t-1根據經修訂的1939年《信託契約法》受託人資格聲明 |
***25.2 | | | 表格t-1根據經修訂的1939年《信託契約法》對次級債務證券契約的受託人資格聲明 |
*107 | | | 申請費表 |
* | 此前曾與公司於2024年6月21日提交的S-3表格註冊聲明一起提交(文件編號333-280393) |
** | 如有必要,應在本註冊聲明生效後通過修訂本註冊聲明進行提交,或根據8k表最新報告或與證券發行相關的其他美國證券交易委員會文件以引用方式納入。 |
*** | 如適用,應根據1939年《信託契約法》第305(b)(2)條及其第5b-3條的要求提交。 |
項目 17。 | 承諾。 |
(a) | 下列簽名的註冊人特此承諾: |
(1) | 在報價或銷售的任何時期內,對本註冊聲明提交生效後的修正案: |
(i) | 包括《證券法》第10(a)(3)條要求的任何招股説明書; |
(ii) | 在招股説明書中反映註冊聲明(或其最新生效後的修正案)生效之日後出現的任何事實或事件,這些事實或事件,無論是單獨還是總體而言,都代表註冊聲明中列出的信息發生根本變化。儘管如此,如果總體而言,交易量和價格的變化代表的最高總髮行價格的變化不超過20%,則所發行證券交易量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不超過註冊價格)以及與預計最大發行區間低端或最高限值的任何偏差都可能反映在根據第424(b)條向委員會提交的招股説明書的形式中有效的 “註冊費計算” 表註冊聲明; |
目錄
(iii) | 包括先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或在註冊聲明中包含對此類信息的任何重大變更; |
(2) | 為了確定《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明,當時此類證券的發行應被視為其首次真誠發行。 |
(3) | 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。 |
(4) | 為了確定《證券法》對任何購買者的責任: |
(i) | 自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起,註冊人根據第424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書均應被視為註冊聲明的一部分;以及 |
(ii) | 根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條,作為註冊聲明的一部分,為提供《證券法》第 10 (a) 條所要求的信息,根據第 430 條 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 進行發行而必須提交的每份招股説明書均應為自生效後首次使用此類形式的招股説明書之日起被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中,或在本次發行中首次使用該形式的證券銷售合約之日(以較早者為準)招股説明書。根據第430B條的規定,就發行人和當時擔任承銷商的任何人的責任而言,該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊聲明中與證券相關的註冊聲明的新生效日期,當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。但是,對於在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明,或者在註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的招股説明書中的任何聲明,對於在該生效日期之前簽訂銷售合同的買方,均不得取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的任何聲明,或在此之前在任何此類文件中作出生效日期。 |
(5) | 為了確定註冊人根據《證券法》在證券的初始分配中對任何購買者的責任,下列簽署人的註冊人承諾,在根據本註冊聲明向下列簽署人的註冊人首次發行證券時,無論向買方出售證券所使用的承銷方法如何,如果通過以下任何通信向該買方提供或出售證券,則下列簽署人的註冊人將成為買方的賣家,並將成為被視為向該買方提供或出售此類證券: |
(i) | 根據第424條,下列簽署的註冊人與發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書; |
(ii) | 由下列簽署的註冊人編寫或代表下列簽署的註冊人編寫或由下列簽署的註冊人使用或提及的任何與發行有關的免費書面招股説明書; |
目錄
(iii) | 任何其他自由書面招股説明書中與本次發行有關的部分,其中包含有關下列簽署的註冊人或其由下列簽署的註冊人提供或代表其提供的證券的重要信息;以及 |
(iv) | 下列簽名註冊人向買方發出的報價中的任何其他通信。 |
(b) | 下列簽署人的註冊人特此承諾,為了確定《證券法》規定的任何責任,註冊人根據《交易法》第13(a)條或第15(d)條提交的每份年度報告(以及在適用的情況下,根據《交易法》第15(d)條提交的每份員工福利計劃的年度報告),均應被視為註冊聲明中以引用方式納入註冊聲明的新註冊聲明其中提供的證券以及當時此類證券的發行應被視為其首次真誠發行。 |
(c) | 根據上述規定或其他規定,可以允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人對《證券法》產生的責任進行賠償,但已告知註冊人,證券交易委員會認為,這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就正在註冊的證券提出賠償申請(註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在成功為任何訴訟、訴訟或訴訟進行辯護時產生或支付的費用除外),則除非註冊人認為此事已通過控制先例得到解決,否則註冊人將向法院提起訴訟適當的管轄權問題是這樣的其賠償違反《證券法》中規定的公共政策,將受此類發行的最終裁決管轄。 |
(d) | 下列簽名的註冊人特此承諾: |
(1) | 為了確定《證券法》規定的任何責任,根據第430A條在作為本註冊聲明的一部分提交的招股説明書表格中遺漏的信息,以及註冊人根據《證券法》第424(b)(1)或(4)或497(h)條提交的招股説明書形式中包含的信息,自宣佈生效之時起應被視為本註冊聲明的一部分。 |
(2) | 為了確定《證券法》規定的任何責任,每項包含招股説明書形式的生效後修正案均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明,當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。 |
(e) | 下列簽名的註冊人特此承諾根據委員會根據該法第305(b)(2)條規定的規章制度提交申請,以確定受託人是否有資格根據《信託契約法》第310條(a)款行事。 |
目錄
| | 銀行7 Corp. | ||||
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| | 作者: | | | /s/ 託馬斯·L·特拉維斯 | |
| | | | 託馬斯·L·特拉維斯 | ||
| | | | 總裁兼首席執行官 | ||
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| | 作者: | | | /s/ 凱利 ·J· 哈里斯 | |
| | | | 凱利·哈里斯 | ||
| | | | 高級副總裁兼首席財務官 |
簽名 | | | 標題 | | | 日期 | |
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* | | | 董事;主席 | | | 2024 年 7 月 5 日 | |
威廉·B·海恩斯 | | ||||||
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/s/ 託馬斯·L·特拉維斯 | | | 董事;總裁兼首席執行官 (首席執行官) | | | 2024 年 7 月 5 日 | |
託馬斯·L·特拉維斯 | | ||||||
| | | | | |||
* | | | 董事 | | | 2024 年 7 月 5 日 | |
William M. Buergler | | ||||||
| | | | | |||
* | | | 董事 | | | 2024 年 7 月 5 日 | |
約翰·菲利普斯 | | ||||||
| | | | | |||
* | | | 董事 | | | 2024 年 7 月 5 日 | |
加里 ·D· 惠特科姆 | | ||||||
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* | | | 董事 | | | 2024 年 7 月 5 日 | |
J. 邁克爾·桑納 | | ||||||
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* | | | 董事 | | | 2024 年 7 月 5 日 | |
特蕾莎·迪克 | | ||||||
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* | | | 董事 | | | 2024 年 7 月 5 日 | |
愛德華 P. 格雷 | | | |||||
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*作者:/s/ 凱利 J. 哈里斯 凱利·哈里斯 事實上的律師 | |