附錄 107.1
申請費表的計算
表格 S-3
(表格類型)
TaskUs, Inc.
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
表 1:新註冊證券和結轉證券
安全 類型 |
安全 班級 標題 |
費用 計算 或者隨身攜帶 向前 規則 |
金額 已註冊 |
已提議 最大值 提供 每人價格 單位 |
最大值 聚合 提供 價格 |
費用 費率 |
的金額 費用 |
攜帶 表單 |
攜帶 向前 文件 數字 |
攜帶 向前 初始的 有效 約會 |
申請費 以前 已付款 連接 和 未售出 證券 成為 已攜帶 向前 | |||||||||||||
新註冊的證券 | ||||||||||||||||||||||||
證券的初次發行 | ||||||||||||||||||||||||
費用待定 已付費 |
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股權 | A類普通股,每股面值0.01美元 (3) | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
股權 | 優先股,每股面值0.01美元 (3) | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
其他 | 存托股票(3) | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
債務 | 債務證券 | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
債務 | 債務證券擔保(4) | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
其他 | 認股權證(5) | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
其他 | 訂閲權 | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
其他 | 購買合同 | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
其他 | 單位 | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
未分配(通用)書架 | 不適用 | 457 (o) | (6) | (6) | 500,000,000 美元 | 每 100 萬美元 147.60 美元 | 73,800.00 美元(7) | |||||||||||||||||
二次發行證券 | ||||||||||||||||||||||||
費用待定 已付費 |
股權(8) | A類普通股,每股面值0.01美元 | 其他(8) | 70,032,694 | 13.23 美元(8) | 926,532,541.62 美元 | 每 100 萬美元 147.60 美元 | 136,756.20 美元 | ||||||||||||||||
費用 以前 已付費 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||
結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||
攜帶 向前 證券 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||
發行總金額 | 1,426,532,541.62 美元 | 210,556.20 美元 | ||||||||||||||||||||||
之前支付的費用總額 | — | |||||||||||||||||||||||
費用抵消總額 | — | |||||||||||||||||||||||
到期淨費用 | 210,556.20 美元 |
(1) | 除A類普通股的分配股外,每股面值0.01美元(“普通股”) 股票”)可能由賣出股東出售,本附錄所涉S-3表格上的註冊聲明(“註冊聲明”)記錄了此類不確定的數字或 視情況而定,可能不時以不確定價格發行和出售的每種特定類別的證券的金額,總髮行價格最高不得超過5億加元。證券 註冊聲明所涵蓋的內容可以單獨出售或以其他方式分配,也可以與註冊聲明所涵蓋的其他證券一起作為單位進行分配。每隻證券的擬議最高發行價格將不時通過以下方式確定 TaskUs, Inc.(“TaskUs”)與TaskUs發行註冊的未分配證券有關。 |
(2) | 註冊聲明還涵蓋了每種已確定類別證券的不確定金額 在轉換、換取、行使或依據規定行使或轉換成或購買TaskUs的此類證券的可轉換或可交換證券時發行,金額不定 為防止股票分割、股票分紅或其他類似交易導致稀釋而可能發行的其他證券。對於可通過行使和轉換髮行的證券,可能會或可能不會收到單獨的對價 或交換其他證券或以存托股份為代表的證券。 |
(3) | 登記的存托股份將以存款項下發行的存託憑證為證 協議。如果TaskUs選擇向公眾提供普通股或優先股的部分權益,則存託憑證將分配給購買部分權益的投資者,普通股或優先股將是 根據存款協議向保管人發行。 |
(4) | 對於擔保,將不另行支付對價。根據第 457 (n) 條的規定 經修訂的1933年《證券法》(“證券法”),無需為債務證券的擔保單獨支付費用。 |
(5) | 註冊聲明所涵蓋的認股權證可能是普通股、優先股或債務的認股權證 證券。 |
(6) | 根據《證券法》第457(o)條和S-3表格第16(b)項的2.a.III.b號指令,省略。 |
(7) | 根據《證券法》第457(o)條計算。 |
(8) | 估算僅用於根據規則確定註冊費金額 根據《證券法》,457(c)。納斯達克全球精選市場公佈的每股價格和總髮行價基於2024年7月2日普通股最高價和最低價的平均值。擬議的最大值 普通股的每股發行價格將由賣出股東不時確定,在出售時由賣出股東出售根據普通股註冊的普通股 註冊聲明。註冊聲明還涵蓋了不確定數量的額外普通股,這些普通股可能可供發行,以防止因股票分割、股票分紅或其他類似交易而導致稀釋。 |