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州街公司
財報附錄
4 年業績摘要

（以百萬美元計，每股金額或另有説明除外）	2020			2021			2022			2023
截至12月31日的年度：
費用收入總額	$	9,499		$	10,012		$	9,606		$	9,480
淨利息收入	2,200			1,905			2,544			2,759
其他收入	4			110			(2)			(294)
總收入	11,703			12,027			12,148			11,945
信貸損失準備金	88			(33)			20			46
支出總額	8,716			8,889			8,801			9,583
所得税支出前的收入	2,899			3,171			3,327			2,316
所得税支出	479			478			553			372

淨收入	2,420			2,693			2,774			1,944
普通股股東可獲得的淨收益	$	2,257		$	2,572		$	2,660		$	1,821
每股普通股：
攤薄後的每股普通股收益	$	6.32		$	7.19		$	7.19		$	5.58
攤薄後的平均已發行普通股（千股）	357,106			357,962			370,109			326,568
每股普通股申報的現金分紅	$	2.08		$	2.18		$	2.40		$	2.64
普通股每股收盤價（年底）	72.78			93.00			77.57			77.46
平均資產負債表：
投資證券	$	109,175		$	111,730		$	111,929		$	105,765
總資產	269,334			299,743			286,430			274,696
存款總額	193,225			235,404			222,874			205,111
比率和其他指標：
普通股平均回報率	10.0		%	10.7		%	11.1		%	8.2		%



税前利潤	24.8			26.4			27.4			19.4
税前利潤，不包括重要項目 (1)	26.3			27.6			28.4			26.4
淨利率，完全應納税等值基準	0.97			0.74			1.03			1.20
普通股一級比率 (2) (3)	12.3			14.3			13.6			11.6
一級資本比率 (2) (3)	14.4			16.1			15.4			13.4
總資本比率 (2) (3)	15.3			17.5			16.8			15.2
1 級槓桿比率 (2)	6.4			6.1			6.0			5.5
補充槓桿比率 (2)	8.1			7.4			7.0			6.2
託管和/或管理的資產（萬億美元）	$	38.79		$	43.68		$	36.74		$	41.81
管理的資產（萬億美元）	3.47			4.14			3.48			4.13

(1) 值得注意的項目包括收購和重組成本、重新定位費用以及法律和其他重要項目。有關詳細信息，請參閲不包括重要項目的税前利潤對賬。
(2) 所列資本比率是根據每個期末生效的適用監管指南計算的。

(3) 應申報比率代表標準化方法和高級方法下每種基於風險的資本比率中較低者。


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合併經營業績

	宿舍												% 變化				年初至今				% 變化
（以百萬美元計，每股金額或另有説明除外）	1Q23		2Q23		3Q23		4Q23		1Q24		2Q24		2Q24 vs. 2Q23		2Q24 vs. 1Q24		2023		2024		YTD2024 vs. YTD2023

費用收入：
後臺服務費	$	1,131	$	1,164	$	1,138	$	1,128	$	1,136	$	1,146	(1.5)	%	0.9	%	$	2,295	$	2,282	(0.6)	%
中間辦公室服務	86		95		96		84		92		93		(2.1)		1.1		181		185		2.2
服務費	1,217		1,259		1,234		1,212		1,228		1,239		(1.6)		0.9		2,476		2,467		(0.4)
管理費	457		461		479		479		510		511		10.8		0.2		918		1,021		11.2
外匯交易服務	342		303		313		307		331		336		10.9		1.5		645		667		3.4
證券融資	109		117		103		97		96		108		(7.7)		12.5		226		204		(9.7)
前臺軟件和數據	109		162		130		179		144		152		(6.2)		5.6		271		296		9.2
貸款相關費用和其他費用	56		59		58		58		63		62		5.1		(1.6)		115		125		8.7
軟件和處理費	165		221		188		237		207		214		(3.2)		3.4		386		421		9.1
其他費用收入	45		58		44		33		50		48		(17.2)		(4.0)		103		98		(4.9)
費用收入總額	2,335		2,419		2,361		2,365		2,422		2,456		1.5		1.4		4,754		4,878		2.6
淨利息收入：
利息收入	2,027		2,232		2,328		2,593		2,889		2,998		34.3		3.8		4,259		5,887		38.2
利息支出	1,261		1,541		1,704		1,915		2,173		2,263		46.9		4.1		2,802		4,436		58.3
淨利息收入	766		691		624		678		716		735		6.4		2.7		1,457		1,451		(0.4)
其他收入：
與投資證券相關的收益（虧損），淨額	—		—		(294)		—		—		—		—		—		—		—		—

其他收入總額	—		—		(294)		—		—		—		—		—		—		—		—
總收入	3,101		3,110		2,691		3,043		3,138		3,191		2.6		1.7		6,211		6,329		1.9
信貸損失準備金	44		(18)		—		20		27		10		nm		(63.0)		26		37		42.3
費用：
薪酬和員工福利	1,292		1,123		1,082		1,247		1,252		1,099		(2.1)		(12.2)		2,415		2,351		(2.7)
信息系統和通信	414		405		411		473		432		454		12.1		5.1		819		886		8.2
交易處理服務	239		235		241		242		248		250		6.4		0.8		474		498		5.1
佔用率	94		103		101		128		103		106		2.9		2.9		197		209		6.1
收購和重組成本	—		—		—		(15)		—		—		—		—		—		—		—
其他無形資產的攤銷	60		60		60		59		60		60		—		—		120		120		—
其他	270		286		285		688		418		300		4.9		(28.2)		556		718		29.1
支出總額	2,369		2,212		2,180		2,822		2,513		2,269		2.6		(9.7)		4,581		4,782		4.4
所得税支出前的收入	688		916		511		201		598		912		(0.4)		52.5		1,604		1,510		(5.9)
所得税支出	139		153		89		(9)		135		201		31.4		48.9		292		336		15.1
淨收入	$	549	$	763	$	422	$	210	$	463	$	711	(6.8)		53.6		$	1,312	$	1,174	(10.5)


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財報附錄
合併經營業績（續）

	宿舍													% 變化			年初至今			% 變化
（以百萬美元計，每股金額或另有説明除外）		1Q23		2Q23		3Q23		4Q23		1Q24		2Q24			2Q24 vs. 2Q23			2Q24 vs. 1Q24		2023		2024		YTD2024 vs. YTD2023
淨收入調整：
優先股股息		$	(23)	$	(37)	$	(24)	$	(38)	$	(45)	$	(55)		(48.6)	%		(22.2)	%	$	(60)	$	(100)	(66.7)	%
分配給參與證券的收益		(1)		—		—		—		—		(1)			—			—		(1)		(1)		—
普通股股東可獲得的淨收益		$	525	$	726	$	398	$	172	$	418	$	655		(9.8)			56.7		$	1,251	$	1,073	(14.2)

每股普通股：
基本收入		$	1.54	$	2.20	$	1.27	$	0.56	$	1.38	$	2.18		(0.9)			58.0		$	3.73	$	3.56	(4.6)
攤薄後收益		1.52		2.17		1.25		0.55		1.37		2.15			(0.9)			56.9		3.68		3.52		(4.3)
平均已發行普通股（千股）：
基本		341,106		329,383		313,147		306,198		301,991		300,564			(8.7)			(0.5)		335,212		301,278		(10.1)
稀釋		345,472		333,540		317,329		310,419		305,943		304,765			(8.6)			(0.4)		339,473		305,354		(10.1)
每股普通股申報的現金分紅		$	0.63	$	0.63	$	0.69	$	0.69	$	0.69	$	0.69		9.5			—		$	1.26	$	1.38	9.5
普通股每股收盤價（截至季度末）		75.69		73.18		66.96		77.46		77.32		74.00			1.1			(4.3)		73.18		74.00		1.1
每股普通股賬面價值		$	67.69	$	69.01	$	70.14	$	72.27	$	72.85	$	74.50		8.0			2.3		$	69.01	$	74.50	8.0
每股普通股的有形賬面價值 (1)		42.34		42.68		43.07		44.22		45.06		46.10			8.0			2.3		42.68		46.10		8.0
資產負債表平均值：
投資證券		$	107,089	$	107,550	$	104,995	$	103,474	$	101,318	$	105,098		(2.3)			3.7		$	107,321	$	103,208	(3.8)
總資產		277,492		274,972		267,727		278,659		298,570		306,298			11.4			2.6		276,225		302,434		9.5
存款總額		210,320		205,831		197,869		206,544		218,892		220,881			7.3			0.9		208,063		219,886		5.7








比率和其他指標：
有效税率	20.2		%	16.7		%	17.4		%	(4.4)		%	22.5		%	22.1		%	5.4	%	pts	(0.4)	%	pts	18.2		%	22.3		%	4.1	%	pts
普通股平均回報率	9.3			13.0			7.3			3.1			7.7			11.9			(1.1)			4.2			11.1			9.8			(1.3)
平均有形普通股回報率 (2)	14.6			18.0			16.5			13.6			12.4			15.8			(2.2)			3.4			17.7			15.9			(1.8)
税前利潤	22.2			29.5			19.0			6.6			19.1			28.6			(0.9)			9.5			25.8			23.9			(1.9)
税前利潤，不包括重要項目 (3)	22.2			29.5			27.0			27.0			23.2			28.6			(0.9)			5.4			25.8			25.9			0.1
淨利率，完全應納税等值基準	1.31			1.19			1.12			1.16			1.13			1.13			(0.06)			—			1.25			1.13			(0.12)
普通股一級比率 (4) (5)	12.1			11.8			11.0			11.6			11.1			11.2			(0.6)			0.1			11.8			11.2			(0.6)
一級資本比率 (4) (5)	13.8			13.6			12.7			13.4			13.2			13.3			(0.3)			0.1			13.6			13.3			(0.3)
總資本比率 (4) (5)	15.2			14.9			14.0			15.2			14.9			15.0			0.1			0.1			14.9			15.0			0.1
1 級槓桿比率 (4)	6.0			5.8			5.8			5.5			5.4			5.3			(0.5)			(0.1)			5.8			5.3			(0.5)
補充槓桿比率 (4)	6.8			6.4			6.3			6.2			6.5			6.3			(0.1)			(0.2)			6.4			6.3			(0.1)
期末貸款證券 (6)	$	362,438		$	290,515		$	280,408		$	293,331		$	339,940		$	339,111		16.7	%		(0.2)	%		$	290,515		$	339,111		16.7	%
託管和/或管理的資產（以十億計）	37,635			39,589			40,017			41,810			43,912			44,312			11.9			0.9			39,589			44,312			11.9
管理的資產（以十億計）	3,618			3,797			3,687			4,128			4,336			4,415			16.3			1.8			3,797			4,415			16.3


(1) 每股普通股有形賬面價值的計算方法是將期末有形普通股股權（非公認會計準則）除以期末已發行普通股總額。有關詳細信息，請參閲每股普通股有形賬面價值和有形普通股回報率的對賬頁面。
(2) 有形普通股回報率的計算方法是將年初至今普通股股東可獲得的年化淨收益（GAAP基礎）除以平均有形普通股股權（非GAAP）。有關詳細信息，請參閲每股普通股有形賬面價值和有形普通股回報率的對賬頁面。
（3）值得注意的項目包括收購和重組成本、重新定位費用以及法律和其他重要項目。有關詳細信息，請參閲非公認會計準則財務信息對賬頁面。
(4) 所列資本比率是根據每個期末生效的適用監管指南計算的。截至2024年6月30日的資本比率是估計值。
(5) 應申報比率代表標準化方法和高級方法下每種基於風險的資本比率中較低者。有關標準化和高級方法比率的詳細信息，請參閲監管資本。
(6) 2023年第一、第二、第三和第四季度的平均貸款證券分別為3551.5億美元、2981.45億美元、2838.55億美元和2830.48億美元，2024年第一和第二季度分別為3.012.47億美元和3.34675億美元。
nm 表示沒有意義


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合併狀況聲明

	截至													% 變化
（以百萬美元計，每股金額除外）		2023 年 3 月 31 日		2023年6月30日		2023年9月30日		2023 年 12 月 31 日		2024 年 3 月 31 日		2024年6月30日			2Q24 vs. 2Q23		2Q24 vs. 1Q24
資產：
現金和銀行應付款		$	3,698	$	3,930	$	4,009	$	4,047	$	3,413	$	2,898		(26.3)	%	(15.1)	%
銀行計息存款，淨額		87,935		86,048		76,756		87,665		125,486		99,876			16.1		(20.4)
根據轉售協議購買的證券		1,134		1,668		1,816		6,692		7,489		6,340			nm		(15.3)
交易賬户資產		695		715		725		773		760		780			9.1		2.6
投資證券：
可供出售的投資證券，淨額		42,841		43,046		41,546		44,526		48,640		56,755			31.8		16.7

持有至到期的投資證券，淨額 (1)		65,027		63,510		61,956		57,117		52,914		51,051			(19.6)		(3.5)
投資證券總額		107,868		106,556		103,502		101,643		101,554		107,806			1.2		6.2
貸款		33,916		34,123		35,436		36,631		38,635		39,376			15.4		1.9
貸款信貸損失備抵金 (2)		115		120		119		135		135		136			13.3		0.7
貸款，淨額		33,801		34,003		35,317		36,496		38,500		39,240			15.4		1.9
房舍和設備，網絡 (3)		2,337		2,349		2,334		2,399		2,479		2,539			8.1		2.4
應計利息和應收費用		3,570		3,732		3,874		3,806		4,014		4,066			8.9		1.3
善意		7,530		7,544		7,487		7,611		7,582		7,751			2.7		2.2
其他無形資產		1,493		1,435		1,363		1,320		1,258		1,209			(15.7)		(3.9)
其他資產		40,755		46,581		47,232		44,806		45,468		53,098			14.0		16.8
總資產		$	290,816	$	294,561	$	284,415	$	297,258	$	338,003	$	325,603		10.5		(3.7)
負債：
存款：
不計息		$	45,856	$	36,455	$	35,824	$	32,569	$	37,367	$	34,519		(5.3)		(7.6)
計息-美國		108,623		122,676		118,561		121,738		148,485		140,983			14.9		(5.1)
計息-非美國		69,152		63,185		58,616		66,663		66,032		63,658			0.7		(3.6)
存款總額 (4)		223,631		222,316		213,001		220,970		251,884		239,160			7.6		(5.1)
根據回購協議出售的證券		3,695		4,294		3,097		1,867		3,576		2,716			(36.7)		(24.0)

其他短期借款		8		53		8		3,660		11,541		13,571			nm		17.6
應計費用和其他負債		22,427		26,516		26,124		28,123		26,823		25,657			(3.2)		(4.3)
長期債務		16,305		17,178		18,564		18,839		19,746		19,737			14.9		—
負債總額		266,066		270,357		260,794		273,459		313,570		300,841			11.3		(4.1)
股東權益：
優先股，無面值，授權3,500,000股：
D 系列，已發行和流通的 7,500 股股票		742		742		742		742		—		—			nm		nm
F系列，已發行和流通的2,500股股票		247		247		247		247		—		—			nm		nm
G系列，已發行和流通的5,000股		493		493		493		493		493		493			—		—
H 系列，已發行和流通 5,000 股		494		494		494		494		494		494			—		—
第一系列，已發行和流通15,000股股票		—		—		—		—		1,481		1,481			nm		—
普通股，面值1美元，已授權7.5億股 (5) (6)		504		504		504		504		504		504			—		—
盈餘		10,724		10,729		10,735		10,741		10,724		10,721			(0.1)		—
留存收益		27,342		27,808		27,993		27,957		28,166		28,615			2.9		1.6
累計其他綜合收益（虧損）		(3,272)		(3,258)		(3,045)		(2,354)		(2,369)		(2,314)			29.0		2.3
按成本計算的庫存股 (7)		(12,524)		(13,555)		(14,542)		(15,025)		(15,060)		(15,232)			(12.4)		(1.1)
股東權益總額		24,750		24,204		23,621		23,799		24,433		24,762			2.3		1.3
負債和權益總額		$	290,816	$	294,561	$	284,415	$	297,258	$	338,003	$	325,603		10.5		(3.7)


(1) 持有至到期的投資證券的公允價值		$	59,139	$	56,863	$	54,121	$	51,503	$	46,823	$	44,916
(2) 信貸損失備抵總額，包括資產負債表外承諾		162		136		134		150		146		145
(3) 場所和設備的累計折舊		5,918		6,035		6,148		6,062		6,193		6,318
(4) 平均存款總額		210,320		205,831		197,869		206,544		218,892		220,881
(5) 已發行的普通股		503,879,642		503,879,642		503,879,642		503,879,642		503,879,642		503,879,642
(6) 已發行普通股總數		336,461,072		322,101,110		308,583,511		301,944,043		301,504,470		299,231,005
(7) 庫存股		167,418,570		181,778,532		195,296,131		201,935,599		202,375,172		204,648,637
nm 表示沒有意義


州街公司
財報附錄
平均狀況表-收入和已付税率-完全應納税等值基準 (1)
下表列出了上述季度的合併平均計息資產和平均計息負債在完全應納税等值的基礎上所得和支付的平均利率。等值税調整是使用21％的聯邦所得税税率計算的，並根據適用的州所得税進行了調整，減去了相關的聯邦福利。
	宿舍																												% 變化
	1Q23					2Q23					3Q23					4Q23					1Q24					2Q24					2Q24 vs. 2Q23	2Q24 vs. 1Q24
（百萬美元；全額應納税等值基準）	平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率					平均餘額		平均餘額
資產：
銀行計息存款，淨額	$	77,220	3.37		%	$	69,079	4.05		%	$	62,514	4.40		%	$	70,873	4.69		%	$	90,230	4.45		%	$	87,894	4.25		%			27.2	%	(2.6)	%
根據轉售協議購買的證券 (2)	1,643		18.94			1,634		19.82			1,639		15.75			2,138		16.56			6,118		10.97			6,558		10.17					nm		7.2
交易賬户資產	667		—			704		—			728		—			745		—			767		—			779		—					10.7		1.6
投資證券：
可供出售的投資證券，淨額	42,101		3.31			43,409		3.76			42,341		4.39			43,537		4.84			46,497		4.93			53,204		5.06					22.6		14.4
持有至到期的投資證券，淨額	64,988		1.97			64,141		1.99			62,654		2.00			59,937		2.05			54,821		2.14			51,894		2.14					(19.1)		(5.3)
投資證券總額	107,089		2.50			107,550		2.71			104,995		2.97			103,474		3.23			101,318		3.42			105,098		3.62					(2.3)		3.7
貸款 (3)	33,517		4.80			34,235		5.18			34,525		5.65			36,887		5.72			37,747		5.82			38,703		5.85					13.1		2.5
其他賺取利息的資產	17,393		5.71			18,783		6.09			18,089		6.60			18,117		6.59			18,153		6.92			22,708		6.92					20.9		25.1
賺取利息的資產總額	237,529		3.46			231,985		3.86			222,490		4.16			232,234		4.43			254,333		4.57			261,740		4.61					12.8		2.9
現金和銀行應付款	3,639					3,893					3,742					4,418					4,608					2,861							(26.5)		(37.9)
其他非賺取利息的資產	36,324					39,094					41,495					42,007					39,629					41,697							6.7		5.2
總資產	$	277,492				$	274,972				$	267,727				$	278,659				$	298,570				$	306,298						11.4		2.6
負債：
計息存款：
美國	$	105,261	3.00		%	$	109,015	3.48		%	$	110,343	3.83		%	$	116,077	4.06		%	$	129,846	4.22		%	$	132,162	4.15		%			21.2		1.8
非美國	66,356		1.07			64,838		1.54			58,808		1.80			60,856		2.11			62,087		1.80			63,767		1.72					(1.7)		2.7
計息存款總額 (4)	171,617		2.25			173,853		2.75			169,151		3.13			176,933		3.39			191,933		3.44			195,929		3.36					12.7		2.1
根據回購協議出售的證券	4,409		0.84			4,266		1.25			3,908		0.61			3,048		0.70			3,122		5.06			3,404		5.07					(20.2)		9.0
購買的聯邦資金	—		—			—		—			—		—			1		5.48			—		—			—		—					nm		nm
其他短期借款	1,278		3.78			1,965		4.11			324		2.68			1,183		3.11			8,314		4.85			13,073		5.15					nm		57.2
長期債務	15,865		4.64			16,735		5.00			18,117		5.33			18,663		5.43			18,944		5.44			19,694		5.44					17.7		4.0
其他計息負債	3,078		13.49			3,595		11.74			4,267		11.37			4,606		11.66			4,430		12.29			4,753		12.57					32.2		7.3
計息負債總額	196,247		2.61			200,414		3.09			195,767		3.45			204,434		3.72			226,743		3.85			236,853		3.84					18.2		4.5
無息存款 (5)	38,703					31,978					28,718					29,611					26,959					24,952							(22.0)		(7.4)
其他無息負債	17,691					18,195					19,516					20,855					20,233					19,964							9.7		(1.3)
優先股股東權益	1,976					1,976					1,976					1,976					2,785					2,468							24.9		(11.4)
普通股股東權益	22,875					22,409					21,750					21,783					21,850					22,061							(1.6)		1.0
負債和股東權益總額	$	277,492				$	274,972				$	267,727				$	278,659				$	298,570				$	306,298						11.4		2.6

存款總額	$	210,320				$	205,831				$	197,869				$	206,544				$	218,892				$	220,881						7.3		0.9

所得税率超過支付的費率			0.86		%			0.77		%			0.70		%			0.71		%			0.72		%			0.77		%
淨利率			1.31		%			1.19		%			1.12		%			1.16		%			1.13		%			1.13		%
淨利息收入，完全應納税等值基礎			$	768				$	691				$	626				$	679				$	717				$	736
等值税收調整			(2)					—					(2)					(1)					(1)					(1)
淨利息收入，GAAP基礎 (4)			$	766				$	691				$	624				$	678				$	716				$	735

(1) 計息資產和計息負債的平均收入和支付的利率包括與我們的資產和負債管理活動相關的對衝活動的影響（如果適用）。
(2) 反映了2023年第一、第二、第三和第四季度分別約為1170億美元、1400億美元、1380億美元和1670億美元的可執行淨額結算協議下的資產負債表淨額結算的影響，以及2024年第一和第二季度分別約1720億美元和1800億美元的影響。不包括淨額結算的影響，2023年第一、第二、第三和第四季度的平均利率將分別約為0.26％、0.23％、0.19％和0.21％，2024年第一和第二季度的平均利率將分別約為0.38％和0.36％。
(3) 平均貸款按毛額列報。2023年第一、第二、第三和第四季度，扣除預期信貸損失後的平均貸款約為334.22億美元、341.24億美元、344.07億美元和367.71億美元，2024年第一和第二季度分別約為376.26億美元和385.73億美元。
（4）平均利率包括2023年第一、第二、第三和第四季度分別約500萬美元、2200萬美元、2,400萬美元和1300萬美元的外匯互換支出的影響，以及2024年第一和第二季度分別約4,900萬美元和（6,400萬美元）的影響。2023年第一、第二、第三和第四季度，計息存款總額的平均利率分別約為2.26％、2.70％、3.07％和3.36％，2024年第一和第二季度分別約為3.54％和3.49％。
(5) 平均無息存款主要由以美元計價的存款餘額組成。
nm 表示沒有意義


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財報附錄
平均狀況陳述——收入和已付税率——完全應納税等值基準——年初至今 (1)
下表按完全應納税等值基礎（非公認會計準則衡量標準）分別列出了所述年度的合併平均利息收益資產、平均計息負債和相關的平均收入和支付利率。等值税調整是使用截至2023年和2024年的21％的聯邦所得税税率計算的，並根據適用的州所得税進行了調整，扣除相關的聯邦福利。
			年初至今														% 變化
			2023							2024							YTD2024 對比 YTD2023
（百萬美元；全額應納税等值基準）	平均餘額				平均費率			平均餘額				平均費率			平均餘額
資產：
銀行計息存款，淨額	$	73,127			3.69		%	$	89,062			4.36		%	21.8	%
根據轉售協議購買的證券 (2)	1,638				19.38			6,338				10.58			nm
交易賬户資產	685				—			773				—			12.8
投資證券：
可供出售的投資證券，淨額	42,759				3.54			49,850				5.00			16.6
持有至到期的投資證券，淨額	64,562				1.98			53,358				2.14			(17.4)
投資證券總額	107,321				2.60			103,208				3.52			(3.8)
貸款 (3)	33,878				5.00			38,225				5.84			12.8
其他賺取利息的資產	18,092				5.91			20,430				6.92			12.9
賺取利息的資產總額	234,741				3.66			258,036				4.59			9.9
現金和銀行應付款	3,767							3,734							(0.9)
其他非賺取利息的資產	37,717							40,664							7.8
總資產	$	276,225						$	302,434						9.5
負債：
計息存款：
美國	$	107,148			3.24			$	131,004			4.19			22.3
非美國	65,593				1.30			62,927				1.76			(4.1)
計息存款總額 (4)	172,741				2.51			193,931				3.41			12.3
根據回購協議出售的證券	4,337				1.04			3,263				5.07			(24.8)

其他短期借款	1,623				3.99			10,694				5.05			nm
長期債務	16,302				4.83			19,319				5.44			18.5
其他計息負債	3,339				12.54			4,591				12.43			37.5
計息負債總額	198,342				2.85			231,798				3.85			16.9
無息存款 (5)	35,322							25,955							(26.5)
其他無息負債	17,943							20,098							12.0
優先股股東權益	1,976							2,626							32.9
普通股股東權益	22,642							21,957							(3.0)
負債和股東權益總額	$	276,225						$	302,434						9.5

存款總額			$	208,063						$	219,886						5.7


所得税率超過支付的費率					0.81		%					0.74		%
淨利率					1.25		%					1.13		%
淨利息收入，完全應納税等值基礎					$	1,460						$	1,453
等值税收調整					(3)							(2)
淨利息收入，GAAP基礎 (4)					$	1,457						$	1,451

(1) 計息資產和計息負債的平均收入和支付的利率包括與我們的資產和負債管理活動相關的對衝活動的影響（如果適用）。
(2) 反映了截至2023年6月30日和2024年6月30日分別約為1,280億美元和1760億美元的可執行淨額結算協議下的資產負債表淨額結算的影響。不包括淨額結算的影響，截至2023年6月30日和2024年6月30日的六個月中，平均利率將分別約為0.24％和0.37％。
(3) 平均貸款按毛額列報。截至2023年6月30日和2024年6月30日，扣除預期信貸損失後的平均貸款分別約為337.75億美元和381億美元。
(4) 平均利率包括截至2023年6月30日和2024年6月30日的六個月中分別約1,600萬美元和（1.12億美元）的外匯互換成本的影響。截至2023年6月30日和2024年6月30日的六個月中，不包括外匯掉期成本影響的計息存款總額的平均利率分別為2.49％和3.51％。
(5) 平均無息存款主要由以美元計價的存款餘額組成。
nm 表示沒有意義


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財報附錄
按幣種劃分的選定平均餘額-賺取和支付的匯率 (1)

	2Q24
	美元				歐元				英鎊				其他				總計
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率

銀行的計息存款	$	38,412	5.56	%	$	26,820	3.85	%	$	6,609	5.15	%	$	16,053	1.41	%	$	87,894	4.25	%
投資證券總額	85,209		3.63		8,891		2.68		4,701		4.35		6,297		4.25		105,098		3.62
貸款	31,156		5.82		5,614		5.88		1,239		6.85		694		5.34		38,703		5.85
其他計息資產總額 (2)	27,570		7.77		135		3.25		51		6.59		2,289		3.87		30,045		7.45
賺取利息的資產總額	$	182,347	5.05		$	41,460	3.87		$	12,600	5.04		$	25,333	2.45		$	261,740	4.61

計息存款總額 (3) (4)	$	128,122	4.45		$	35,166	2.16		$	11,313	1.70		$	21,328	(0.32)		$	195,929	3.36

中央銀行利率 (5)			5.50				3.93				5.25

	1Q24
	美元				歐元				英鎊				其他				總計
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率

銀行的計息存款	$	44,424	5.54	%	$	25,275	3.83	%	$	6,941	5.11	%	$	13,590	1.70	%	$	90,230	4.45	%
投資證券總額	81,305		3.45		8,901		2.55		4,161		3.87		6,951		3.94		101,318		3.42
貸款	30,599		5.86		5,450		5.45		1,105		7.02		593		4.52		37,747		5.82
其他計息資產總額 (2)	22,662		8.14		111		3.99		63		5.90		2,202		3.41		25,038		7.70
賺取利息的資產總額	$	178,990	4.98		$	39,737	3.77		$	12,270	4.87		$	23,336	2.61		$	254,333	4.57

計息存款總額 (3) (4)	$	127,920	4.45		$	33,145	2.20		$	11,411	1.78		$	19,457	(0.15)		$	191,933	3.44

中央銀行利率 (5)			5.50				4.00				5.25

	2Q23
	美元				歐元				英鎊				其他				總計
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率

銀行的計息存款	$	29,415	5.20	%	$	22,458	3.16	%	$	6,757	4.27	%	$	10,449	2.56	%	$	69,079	4.05	%
投資證券總額	86,066		2.88		9,476		1.49		4,553		2.23		7,455		2.54		107,550		2.71
貸款	27,472		5.27		5,084		4.79		1,016		5.04		663		4.66		34,235		5.18
其他計息資產總額 (2)	18,962		7.35		312		3.46		172		4.46		1,675		3.28		21,121		6.95
賺取利息的資產總額	$	161,915	4.24		$	37,330	2.96		$	12,498	3.60		$	20,242	2.68		$	231,985	3.86

計息存款總額 (3) (4)	$	106,393	3.74		$	32,670	1.32		$	12,422	1.06		$	22,368	1.11		$	173,853	2.75

中央銀行利率 (5)			5.16				3.20				4.44

(1) 計息資產和計息負債的平均收入和支付的利率包括與我們的資產和負債管理活動相關的對衝活動的影響（如果適用）。
(2) 其他計息資產的平均總額包括根據轉售協議購買的證券、交易賬户資產和其他計息資產。有關詳情，請參閲平均狀況陳述——收入和已付税率——全額應納税等值基準。
(3) 以美元計價的計息存款餘額的平均利率包括客户存款和批發存款。
(4) 計息存款的外匯掉期成本包含在其他貨幣中。
(5) 中央銀行利率代表美元的季度平均聯邦基金目標利率、歐元的歐洲央行存款便利利率和英格蘭銀行的英鎊銀行利率。


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按資產類別劃分的投資組合持有量

	宿舍
	1Q23				2Q23				3Q23				4Q23				1Q24				2Q24
（除非另有説明，否則以十億美元計）	平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率
可供出售的投資證券：
政府和機構證券	$	23.1	2.74	%	$	24.0	3.20	%	$	23.2	3.82	%	$	23.1	4.25	%	$	25.1	4.44	%	$	31.4	4.73	%
資產支持證券	5.9		4.43		5.8		5.06		5.9		5.63		6.6		5.67		6.9		5.61		7.2		5.68
學生貸款	0.1		7.04		0.1		6.46		0.1		6.82		0.1		6.87		0.1		7.42		0.1		7.02
信用卡	0.1		5.40		0.1		5.78		0.1		6.26		0.1		6.35		0.1		6.24		0.1		6.21
汽車和設備	0.6		2.74		0.4		3.41		0.6		4.06		0.8		4.22		0.9		4.51		1.0		4.63
非美國住宅抵押貸款支持證券	1.6		4.00		1.6		4.45		1.5		5.10		1.7		5.07		2.0		5.24		2.2		5.61
抵押貸款債務	3.2		4.91		3.3		5.60		3.4		6.18		3.6		6.30		3.6		6.08		3.6		6.04
其他	0.3		3.36		0.4		4.12		0.2		3.91		0.3		4.78		0.2		4.72		0.2		4.63
抵押貸款支持證券	2.2		3.72		2.9		4.53		3.7		4.88		4.7		5.52		5.6		5.44		5.9		5.48
機構 MBS	2.2		3.72		2.9		4.53		3.7		4.88		4.7		5.52		5.6		5.44		5.9		5.48

CMBS	6.9		4.60		6.6		5.26		6.1		5.73		5.9		5.88		5.6		5.81		5.4		5.75
公司債券	2.3		2.39		2.4		2.65		2.2		3.05		2.5		4.18		2.7		4.34		2.6		4.53
擔保債券	—		0.65		—		0.69		—		0.66		—		0.65		—		3.63		0.1		4.84
市政債券	0.5		2.91		0.6		0.89		0.5		3.29		0.4		3.41		0.2		2.78		0.2		2.80
Clipper 免税債券	0.3		4.40		0.2		4.67		0.2		4.45		0.1		4.45		0.1		4.41		0.1		4.52
其他	0.9		2.83		0.9		1.79		0.5		3.93		0.2		10.19		0.3		8.51		0.3		9.44
可供出售的投資組合總額	$	42.1	3.31		$	43.4	3.76		$	42.3	4.39		$	43.5	4.84		$	46.5	4.93		$	53.2	5.06

	1Q23				2Q23				3Q23				4Q23				1Q24				2Q24
（除非另有説明，否則以十億美元計）	平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率		平均餘額		平均費率
持有至到期的投資證券：
政府和機構證券	$	18.8	0.88	%	$	18.9	0.88	%	$	18.5	0.87	%	$	16.9	0.92	%	$	12.7	0.96	%	$	10.8	0.88	%
資產支持證券	3.8		5.37		3.7		5.73		3.5		6.02		3.4		6.19		3.1		6.15		3.0		6.15
學生貸款	3.8		5.37		3.7		5.73		3.5		6.02		3.4		6.19		3.1		6.15		3.0		6.15


抵押貸款支持證券	37.1		2.23		36.3		2.22		35.4		2.21		34.4		2.22		33.8		2.25		32.9		2.23
機構 MBS	37.1		2.23		36.3		2.21		35.4		2.20		34.4		2.22		33.8		2.24		32.9		2.22
非機構 MBS	—		16.04		—		18.87		—		20.90		—		(12.34)		—		47.98		—		50.62
CMBS	5.3		1.93		5.2		1.94		5.3		1.94		5.2		1.93		5.2		1.93		5.2		1.91

到期日持有投資組合總額	$	65.0	1.97		$	64.1	1.99		$	62.7	2.00		$	59.9	2.05		$	54.8	2.14		$	51.9	2.14

投資證券總額	$	107.1	2.50		$	107.5	2.71		$	105.0	2.97		$	103.4	3.23		$	101.3	3.42		$	105.1	3.62


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按資產類別劃分的投資組合持有量（續）

	收視率
（以十億美元計，或另有説明）	UST/AGY			AAA			AA			一個			BBB						NR			公允價值		% 總計		未實現的淨未實現税前mTM收益/（虧損）（以百萬計）(1)		固定利率/ 浮動利率 (2)
可供出售的投資證券：
政府和機構證券	53		%	28		%	17		%	—		%	1		%	1		%	—		%	$	34.8	61.3	%	$	(230)	92% /8%
資產支持證券	—			93			7			—			—			—			—			7.4		13.0		12		0%/100%
學生貸款	—			13			87			—			—			—			—			0.1		1.4		2
信用卡	—			100			—			—			—			—			—			0.1		1.4		1
汽車和設備	—			77			23			—			—			—			—			0.9		12.2		1
非美國住宅抵押貸款支持證券	—			97			3			—			—			—			—			2.4		32.4		1
抵押貸款債務	—			100			—			—			—			—			—			3.6		48.6		6
其他	—			57			43			—			—			—			—			0.3		4.1		1
抵押貸款支持證券	100			—			—			—			—			—			—			5.9		10.4		(72)		100%/0%
機構 MBS	100			—			—			—			—			—			—			5.9		100.0		(72)

CMBS	97			3			—			—			—			—			—			5.2		9.1		(37)		4%/96%
公司債券	—			—			20			64			16			—			—			2.6		4.6		8		83%/17%
擔保債券	—			100			—			—			—			—			—			0.3		0.5		(1)		10%/90%
市政債券	—			48			52			—			—			—			—			0.2		0.4		(3)		100%/0%
Clipper 免税債券	—			2			84			14			—			—			—			0.1		0.2		—		0%/100%
其他	—			—			66			34			—			—			—			0.3		0.5		(12)		95%/5%
可供出售的投資組合總額	52		%	30		%	13		%	3		%	1		%	1		%	—		%	$	56.8	100.0	%	$	(335)	72%/28%

公允價值	$	29.5		$	17.2		$	7.4		$	1.9		$	0.6		$	0.2		$	—

	UST/AGY			AAA			AA			一個			BBB						NR			攤銷成本		% 總計		未實現的淨未實現税前mTM收益/（虧損）（以百萬計）(1)		固定利率/ 浮動利率 (2)
持有至到期的投資證券：
政府和機構證券	59		%	21		%	16		%	—		%	4		%	—		%	—		%	$	10.4	20.4	%	$	(283)	100%/0%
資產支持證券	—			23			72			3			—			2			—			2.8		5.5		(25)		5%/95%
學生貸款	—			23			72			3			—			2			—			2.8		100.0		(25)


抵押貸款支持證券	100			—			—			—			—			—			—			32.6		63.9		(5,098)		100%/0%
機構 MBS	100			—			—			—			—			—			—			32.6		100.0		(5,115)
非機構 MBS	—			8			2			16			25			3			46			—		—		17
CMBS	100			—			—			—			—			—			—			5.2		10.2		(730)		97%/3%

到期日持有投資組合總額	86		%	6		%	7		%	—		%	1		%	—		%	—		%	$	51.0	100.0	%	$	(6,136)	94%/6%

攤銷成本	$	43.9		$	2.8		$	3.7		$	0.1		$	0.4		$	0.1		$	—

總投資證券 (3)																						$	107.8					82%/18%


(1) 截至2024年6月30日，税後未實現mTM收益/（虧損）包括可供出售證券的税後未實現虧損2.49億美元、持有至到期證券的税後未實現虧損45.63億美元以及主要與先前從可供出售轉為持有至到期的證券相關的税後未實現虧損4.56億美元。
（2）截至2024年6月30日，不包括套期保值影響的固定至浮動利率證券的賬面價值約為2700萬美元，佔總投資組合的0.03％。
(3) State Street的資產負債表流動性很高，總資產的一半以上被視為HQLA。根據截至2024年6月30日的公允價值，我們的投資組合中約有86％存放在HQLA。


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非美國投資組合投資

				投資證券
（以十億美元計）	公允價值		平均評級	政府/機構 (1) (2)		ABS FRMBS		ABS 所有其他		公司債券		擔保債券		其他
可供出售：
加拿大	$	4.1	AA	$	3.2	$	—	$	—	$	0.5	$	0.1	$	0.3
英國	2.3		AA	1.0		0.9		0.2		0.2		—		—
澳大利亞	2.0		AAA	0.1		1.1		0.2		0.5		0.1		—
法國	1.8		AA	0.6		—		0.9		0.3		—		—
德國	1.6		AA	1.2		—		0.3		0.1		—		—
荷蘭	0.6		AA	—		0.3		0.2		0.1		—		—
奧地利	0.5		AA	0.5		—		—		—		—		—
意大利	0.4		AA	0.1		0.1		0.2		—		—		—


西班牙	0.3		一個	0.2		—		0.1		—		—		—
香港	0.3		AA	0.3		—		—		—		—		—
瑞典	0.3		A	—		—		—		0.3		—		—
芬蘭	0.2		AA	0.1		—		—		0.1		—		—
新加坡	0.2		AAA	0.2		—		—		—		—		—
巴西	0.2		BB	0.2		—		—		—		—		—
其他	9.0		AAA	8.5		—		0.1		0.4		—		—
非美國總計投資 (3)	$	23.8		$	16.2	$	2.4	$	2.2	$	2.5	$	0.2	$	0.3
美國投資	33.0
可供出售的總數	$	56.8
				投資證券
（以十億美元計）	攤銷成本		平均評級	政府/機構 (1) (2)		ABS FRMBS		ABS 所有其他		公司債券		擔保債券		其他
持有至到期：
愛爾蘭	$	0.4	AA	$	0.4	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—
西班牙	0.4		BBB	0.4		—		—		—		—		—
比利時	0.3		AA	0.3		—		—		—		—		—
法國	0.2		AA	0.2		—		—		—		—		—
德國	0.2		AA	0.2		—		—		—		—		—
奧地利	0.1		AA	0.1		—		—		—		—		—
芬蘭	0.1		AA	0.1		—		—		—		—		—

加拿大	0.1		AA	0.1		—		—		—		—		—

其他	2.4		AAA	2.4		—		—		—		—		—
非美國總計投資 (3)	$	4.2		$	4.2	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—
美國投資	46.8
到期日持有總額	$	51.0

總投資組合	$	107.8


(1) 主權債務反映在政府/機構專欄中。
（2）截至2024年6月30日，其他非美國投資包括82億美元的AFS證券的超國家債券和24億美元的HtM證券。
(3) 使用抵押品的國家，但使用發行人所在國的公司除外。


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保管和/或管理的資產

	宿舍												% 變化
（以十億美元計）	1Q23		2Q23		3Q23		4Q23		1Q24		2Q24			2Q24 vs. 2Q23		2Q24 vs. 1Q24
託管和/或管理的資產 (1)
按產品分類：
集體基金，包括交易所買賣基金	$	12,748	$	13,210	$	13,145	$	14,070	$	14,694	$	14,573		10.3	%	(0.8)	%
共同基金	10,077		10,438		10,313		11,009		11,552		11,645			11.6		0.8
養老金產品	7,871		8,037		8,255		8,352		8,800		8,916			10.9		1.3
保險和其他產品	6,939		7,904		8,304		8,379		8,866		9,178			16.1		3.5
託管和/或管理的總資產	$	37,635	$	39,589	$	40,017	$	41,810	$	43,912	$	44,312		11.9		0.9
按資產類別劃分：
股票	$	20,966	$	22,454	$	22,971	$	24,317	$	25,909	$	26,291		17.1		1.5
固定收益	10,645		10,812		10,688		11,043		11,368		11,303			4.5		(0.6)
短期投資和其他投資 (2)	6,024		6,323		6,358		6,450		6,635		6,718			6.2		1.3
託管和/或管理的總資產	$	37,635	$	39,589	$	40,017	$	41,810	$	43,912	$	44,312		11.9		0.9
按地理位置劃分 (3)：
美洲	$	27,599	$	28,220	$	28,237	$	29,951	$	31,610	$	31,763		12.6		0.5
歐洲/中東/非洲	7,396		8,658		8,987		8,913		9,207		9,406			8.6		2.2
亞洲/太平洋	2,640		2,711		2,793		2,946		3,095		3,143			15.9		1.6
託管和/或管理的總資產	$	37,635	$	39,589	$	40,017	$	41,810	$	43,912	$	44,312		11.9		0.9
託管資產 (4)
按產品分類：
集體基金，包括交易所買賣基金	$	10,935	$	11,331	$	11,250	$	12,101	$	12,717	$	12,570		10.9		(1.2)
共同基金	8,157		8,447		8,364		8,905		9,309		9,360			10.8		0.5
養老金產品	6,355		6,485		6,679		6,825		7,235		7,333			13.1		1.4
保險和其他產品	2,706		2,778		2,820		2,784		2,898		2,898			4.3		—
託管資產總額	$	28,153	$	29,041	$	29,113	$	30,615	$	32,159	$	32,161		10.7		—
按地理位置劃分 (3)：
美洲	$	21,019	$	21,708	$	21,578	$	22,904	$	24,241	$	24,211		11.5		(0.1)
歐洲/中東/非洲	5,039		5,153		5,273		5,302		5,380		5,361			4.0		(0.4)
亞太地區	2,095		2,180		2,262		2,409		2,538		2,589			18.8		2.0
託管資產總額	$	28,153	$	29,041	$	29,113	$	30,615	$	32,159	$	32,161		10.7		—

(1) 與過去的慣例一致，某些資產類別的AUC/A值以滯後為基礎，通常為一個月。
(2) 短期投資和其他投資包括衍生品、現金和現金等價物以及其他工具。
(3) 地域組合通常以為基金提供服務的實體的住所為基礎，不一定代表標的資產組合。
(4) 託管資產是上述託管和 (或) 管理資產的組成部分。


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管理的資產

	宿舍												% 變化
（以十億美元計）	1Q23		2Q23		3Q23		4Q23		1Q24		2Q24			2Q24 vs. 2Q23		2Q24 vs. 1Q24
管理的資產
按資產類別和投資方法劃分：
股權：
活躍	$	60	$	59	$	53	$	47	$	51	$	51		(13.6)	%	—	%
被動	2,153		2,288		2,161		2,466		2,662		2,708			18.4		1.7
權益總額	2,213		2,347		2,214		2,513		2,713		2,759			17.6		1.7
固定收益：
活躍	85		84		80		71		27		28			(66.7)		3.7
被動	490		505		506		538		550		555			9.9		0.9
固定收益總額	575		589		586		609		577		583			(1.0)		1.0
現金 (1)	375		390		434		467		481		483			23.8		0.4
多資產類別解決方案：
活躍	28		25		20		21		23		22			(12.0)		(4.3)
被動	203		220		222		289		312		327			48.6		4.8
全面的多資產類別解決方案	231		245		242		310		335		349			42.4		4.2
另類投資 (2)：
活躍	35		38		21		11		11		10			(73.7)		(9.1)
被動	189		188		190		218		219		231			22.9		5.5
另類投資總額	224		226		211		229		230		241			6.6		4.8
管理的總資產	$	3,618	$	3,797	$	3,687	$	4,128	$	4,336	$	4,415		16.3		1.8
按地理位置劃分：
北美	$	2,648	$	2,785	$	2,702	$	3,029	$	3,155	$	3,195		14.7		1.3
歐洲/中東/非洲	521		553		534		602		671		711			28.6		6.0
亞太地區	449		459		451		497		510		509			10.9		(0.2)
管理的總資產	$	3,618	$	3,797	$	3,687	$	4,128	$	4,336	$	4,415		16.3		1.8



(1) 包括在混合結構或獨立賬户中持有的浮動和固定淨資產價值投資組合。
(2) 包括房地產投資信託、貨幣和大宗商品，包括SPDR® 黃金股和SPDR® Gold MiniSharesSM信託。我們不是SPDR® Gold SharesSM信託基金和SPDR® Gold MiniSharesSM信託的投資經理，而是營銷代理。

交易所交易基金 (1)
按資產類別劃分：
另類投資 (2)	$	73	$	70	$	66	$	73	$	74	$	77		10.0	%	4.1	%

股權	841		919		886		1,038		1,131		1,157			25.9		2.3
固定收益	141		142		142		156		155		159			12.0		2.6
多資產	1		1		1		1		1		1			—		—
交易所交易基金總額	$	1,056	$	1,132	$	1,095	$	1,268	$	1,361	$	1,394		23.1		2.4

(1) 交易所交易基金是上述管理資產的一部分。
(2) 包括房地產投資信託、貨幣和大宗商品，包括SPDR® 黃金股和SPDR® Gold MiniSharesSM信託。我們不是SPDR® Gold SharesSM信託基金和SPDR® Gold MiniSharesSM信託的投資經理，而是營銷代理。


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按資產類別劃分的行業流量數據

（以十億美元計）			宿舍
			1Q23		2Q23		3Q23		4Q23		1Q24		2Q24
北美-（美國註冊地）晨星直接市場數據 (1) (2)
	長期基金 (3)		$	(57.5)	$	(113.4)	$	(111.4)	$	(207.4)	$	(2.8)	$	(110.8)
	貨幣市場		445.1		175.4		132.4		154.4		31.4		65.7
	ETF		78.7		136.2		110.2		265.2		190.5		205.7
		總流量	$	466.3	$	198.2	$	131.2	$	212.2	$	219.1	$	160.6

EMEA-晨星直接市場數據 (1) (4)
	長期基金 (3)		$	47.4	$	(13.2)	$	(40.2)	$	(66.3)	$	6.5	$	32.7
	貨幣市場		26.6		13.4		47.4		130.4		29.1		19.7
	ETF		37.7		27.1		30.5		50.7		47.4		47.6
		總流量	$	111.7	$	27.3	$	37.7	$	114.8	$	83.0	$	100.0

(1) 資料來源：晨星直播。數據包括長期共同基金、ETF和貨幣市場基金。共同基金數據代表對淨新現金流的估計，即新增銷售額減去贖回量加上淨交易量，而ETF數據代表淨髮行量，即總髮行量減去贖回總額。為防止重複計算，基金基金、支線基金和過時基金的數據被排除在該系列之外。數據來自晨星直接資產流數據庫。
（2）北美（居住在美國）2024年第二季度的數據包括晨星2024年4月和5月的實際數據以及晨星對2024年6月的估計。
（3）晨星報告的北美長期資金流由在美國的市場流組成，主要是股票、配置和固定收益資產類別。晨星直接在歐洲、中東和非洲報告的長期資金流由歐洲市場流組成，主要是股票、配置和固定收益資產類別。
（4）歐洲2024年第二季度的數據是從晨星獲得的2024年3月至2024年5月連續三個月的數據。


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業務領域信息

	三個月結束了，
	投資服務										% 變化							投資管理										% 變化						其他 (1)									% 變化				總計									% 變化
（百萬美元）	2Q23			1Q24			2Q24				2Q24 vs. 2Q23			2Q24 vs. 1Q24				2Q23				1Q24			2Q24			2Q24 vs. 2Q23		2Q24 vs. 1Q24				2Q23			1Q24				2Q24		2Q24 vs. 2Q23		2Q24 vs. 1Q24		2Q23			1Q24			2Q24			2Q24 vs. 2Q23		2Q24 vs. 1Q24
服務費	$	1,259		$	1,228		$	1,239			(1.6)		%	0.9		%		$	—			$	—		$	—		—	%	—		%		$	—		$	—			$	—	—	%	—	%	$	1,259		$	1,228		$	1,239		(1.6)	%	0.9	%
管理費	—			—			—				—			—				461				510			511			10.8		0.2				—			—				—		—		—		461			510			511			10.8		0.2
外匯交易服務	276			308			304				10.1			(1.3)				27				23			32			18.5		39.1				—			—				—		—		—		303			331			336			10.9		1.5
證券融資	109			90			101				(7.3)			12.2				8				6			7			(12.5)		16.7				—			—				—		—		—		117			96			108			(7.7)		12.5
軟件和處理費	221			207			214				(3.2)			3.4				—				—			—			—		—				—			—				—		—		—		221			207			214			(3.2)		3.4
其他費用收入	55			43			36				(34.5)			(16.3)				3				7			12			nm		71.4				—			—				—		—		—		58			50			48			(17.2)		(4.0)
費用收入總額	1,920			1,876			1,894				(1.4)			1.0				499				546			562			12.6		2.9				—			—				—		—		—		2,419			2,422			2,456			1.5		1.4
淨利息收入	687			711			730				6.3			2.7				4				5			5			25.0		—				—			—				—		—		—		691			716			735			6.4		2.7
總收入	2,607			2,587			2,624				0.7			1.4				503				551			567			12.7		2.9				—			—				—		—		—		3,110			3,138			3,191			2.6		1.7
信貸損失準備金	(18)			27			10				nm			(63.0)				—				—			—			—		—				—			—				—		—		—		(18)			27			10			nm		(63.0)
支出總額	1,850			1,963			1,880				1.6			(4.2)				361				420			388			7.5		(7.6)				1			130				1		—		nm		2,212			2,513			2,269			2.6		(9.7)
所得税支出前的收入	$	775		$	597		$	734			(5.3)			22.9				$	142			$	131		$	179		26.1		36.6				$	(1)		$	(130)			$	(1)	—		nm		$	916		$	598		$	912		(0.4)		52.5
税前利潤	29.7		%	23.1		%	28.0		%		(1.7)		%	4.9		%	pts	28.2		%		23.8		%	31.6		%	3.4	%	7.8		%	pts														29.5		%	19.1		%	28.6		%	(0.9)	%	9.5	%	pts

	截至6月30日的六個月
	投資服務						% 變化				投資管理							% 變化				其他 (1)						% 變化		總計							% 變化
（百萬美元）	2023			2024			YTD2024 vs. YTD2023				2023			2024				YTD2024 vs. YTD2023				2023			2024			YTD2024 vs. YTD2023		2023				2024			YTD2024 vs. YTD2023
服務費	$	2,476		$	2,467		(0.4)		%		$	—		$	—			—%				$	—		$	—		—	%	$	2,476			$	2,467		(0.4)		%
管理費	—			—			—				918			1,021				11.2				—			—			—		918				1,021			11.2
外匯交易服務	597			612			2.5				48			55				14.6				—			—			—		645				667			3.4
證券融資	212			191			(9.9)				14			13				(7.1)				—			—			—		226				204			(9.7)
軟件和處理費	386			421			9.1				—			—				—				—			—			—		386				421			9.1
其他費用收入	83			79			(4.8)				20			19				(5.0)				—			—			—		103				98			(4.9)
費用收入總額	3,754			3,770			0.4				1,000			1,108				10.8				—			—			—		4,754				4,878			2.6
淨利息收入	1,449			1,441			(0.6)				8			10				25.0				—			—			—		1,457				1,451			(0.4)
總收入	5,203			5,211			0.2				1,008			1,118				10.9				—			—			—		6,211				6,329			1.9
貸款損失準備金	26			37			42.3				—			—				—				—			—			—		26				37			42.3
支出總額	3,828			3,843			0.4				747			808				8.2				6			131			nm		4,581				4,782			4.4
所得税支出前的收入	$	1,349		$	1,331		(1.3)				$	261		$	310			18.8				$	(6)		$	(131)		nm		$	1,604			$	1,510		(5.9)
税前利潤	25.9		%	25.5		%	(0.4)		%	pts	25.9		%	27.7		%		1.8		%	pts									25.8		%		23.9		%	(1.9)		%	pts

(1) 表示未分配給特定業務領域的金額，包括重新定位費用、員工成本、收購成本、與收入相關的追回款和某些法定應計費用。
nm 表示沒有意義


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信用損失備抵金

	宿舍													% 變化
（百萬美元）		1Q23		2Q23		3Q23		4Q23		1Q24		2Q24		2Q24 vs. 2Q23		2Q24 vs. 1Q24
信用損失備抵金：
期初餘額		$	121	$	162	$	136	$	134	$	150	$	146	(9.9)	%	(2.7)	%
信貸損失準備金（資金到位的承付款）		21		12		1		20		31		12		—		(61.3)
信貸損失準備金（無準備金的承付款）		(7)		(1)		(1)		—		(4)		(2)		nm		(50.0)
信貸損失準備金（投資證券和所有其他）		30		(29)		—		—		—		—		nm		—
撥備總額		44		(18)		—		20		27		10		nm		(63.0)
扣款		(3)		(8)		(2)		(4)		(31)		(11)		37.5		(64.5)

期末餘額 (1)		$	162	$	136	$	134	$	150	$	146	$	145	6.6		(0.7)

信用損失備抵金：
貸款		$	115	$	120	$	119	$	135	$	135	$	136	13.3		0.7
投資證券		2		—		1		1		1		1		—		—
未注資（資產負債表外）的承諾		16		15		14		14		10		8		(46.7)		(20.0)
所有其他		29		1		—		—		—		—		nm		—
期末餘額 (1)		$	162	$	136	$	134	$	150	$	146	$	145	6.6		(0.7)


(1) 無準備金承付款的信貸損失備抵包含在合併狀況表中的其他負債中。
nm 表示沒有意義


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非公認會計準則財務信息的對賬
除了根據美國公認會計原則（GAAP）列報道富的財務業績外，管理層還提供某些財務信息，該信息不包括或調整GAAP中的一個或多個項目。後一個基礎是非公認會計準則的列報。總的來説，我們的非公認會計準則財務業績會調整選定的GAAP基礎財務業績，以排除State Street正常業務流程之外的收入和支出或其他重要項目的影響，例如收購和重組費用、重新定位費用、銷售收益/虧損，以及季節性項目（供選比較）。例如，我們有時會根據我們可能稱之為 “不值得注意的支出項目” 來列報支出，其中不包括重要項目，為了進一步瞭解上一季度和連續季度的比較，還不包括季節性項目。管理層認為，這種財務信息的呈現有助於投資者進一步瞭解和分析道富的財務表現和各期與道富商業運營相關的趨勢，包括為我們的基礎利潤率和盈利能力提供更多見解。此外，管理層還可能提供額外的非公認會計準則指標。例如，我們提供的資本比率是根據計劃在未來生效的監管標準或其他標準計算的，管理層在評估State Street的業務和活動時使用這些比率，並認為可能對投資者同樣有用。此外，我們可能會以固定貨幣為基礎提供收入和支出指標，以確定期與期比較中外幣匯率（通常是可變的）變化的重要性。本列報方式代表了將上期加權平均外幣匯率應用於本期業績的影響。
除了根據公認會計原則確定的財務指標外，應考慮非公認會計準則財務指標，而不是替代或優於這些指標。

	宿舍													% 變化				年初至今				% 變化
（百萬美元）		1Q23		2Q23		3Q23		4Q23		1Q24		2Q24			2Q24 vs. 2Q23				2Q24 vs. 1Q24			2023		2024		YTD2024 vs. YTD2023
費用收入：
總費用收入，按公認會計原則計算		$	2,335	$	2,419	$	2,361	$	2,365	$	2,422	$	2,456		1.5	%			1.4	%		$	4,754	$	4,878	2.6	%


總費用收入，不包括重要項目		$	2,335	$	2,419	$	2,361	$	2,365	$	2,422	$	2,456		1.5				1.4			$	4,754	$	4,878	2.6

總收入：
總收入，按公認會計原則計算		$	3,101	$	3,110	$	2,691	$	3,043	$	3,138	$	3,191		2.6	%			1.7	%		$	6,211	$	6,329	1.9	%
減去：值得注意的物品：

與投資證券有關的（收益）虧損，淨額（1）		—		—		294		—		—		—			—				—			—		—		—
總收入，不包括重要項目		$	3,101	$	3,110	$	2,985	$	3,043	$	3,138	$	3,191		2.6				1.7			$	6,211	$	6,329	1.9

費用：
總支出，按公認會計原則計算		$	2,369	$	2,212	$	2,180	$	2,822	$	2,513	$	2,269		2.6	%			(9.7)	%		$	4,581	$	4,782	4.4	%
減去：值得注意的物品：
收購和重組成本 (2)		—		—		—		15		—		—			—				—			—		—		—


重新定位費用 (3)		—		—		—		(203)		—		—			—				—			—		—		—
聯邦存款保險公司特別評估 (4)		—		—		—		(387)		(130)		—			—				nm			—		(130)		—
其他值得注意的項目 (5)		—		—		—		(45)		—		—			—				—			—		—		—
總支出，不包括重要項目		2,369		2,212		2,180		2,202		2,383		2,269			2.6				(4.8)			4,581		4,652		1.5
季節性開支		(181)		—		—		—		(162)		—			—				nm			(181)		(162)		(10.5)
總支出，不包括重要項目和季節性開支		$	2,188	$	2,212	$	2,180	$	2,202	$	2,221	$	2,269		2.6				2.2			$	4,400	$	4,490	2.0

費用運營槓桿，公認會計原則：
總費用收入，按公認會計原則計算		$	2,335	$	2,419	$	2,361	$	2,365	$	2,422	$	2,456		1.5	%			1.4	%		$	4,754	$	4,878	2.6	%
總支出，按公認會計原則計算		2,369		2,212		2,180		2,822		2,513		2,269			2.6				(9.7)			4,581		4,782		4.4
費用運營槓桿，公認會計原則 (6)															(1.1)	%	pts		11.1	%	pts					(1.8)	%	pts

費用運營槓桿，不包括重要項目：
總費用收入，不包括重要項目（如上所述）		$	2,335	$	2,419	$	2,361	$	2,365	$	2,422	$	2,456		1.5	%			1.4	%		$	4,754	$	4,878	2.6	%
總支出，不包括重要項目（如上所述）		2,369		2,212		2,180		2,202		2,383		2,269			2.6				(4.8)			4,581		4,652		1.5
費用運營槓桿，不包括重要項目 (7)															(1.1)	%	pts		6.2	%	pts					1.1	%	pts

運營槓桿，GAAP 基礎：
總收入，按公認會計原則計算		$	3,101	$	3,110	$	2,691	$	3,043	$	3,138	$	3,191		2.6	%			1.7	%		$	6,211	$	6,329	1.9	%
總支出，按公認會計原則計算		2,369		2,212		2,180		2,822		2,513		2,269			2.6				(9.7)			4,581		4,782		4.4
運營槓桿率，公認會計原則 (8)															—	%	pts		11.4	%	pts					(2.5)	%	pts

運營槓桿，不包括重要項目：
總收入，不包括重要項目（如上所述）		$	3,101	$	3,110	$	2,985	$	3,043	$	3,138	$	3,191		2.6	%			1.7	%		$	6,211	$	6,329	1.9	%
總支出，不包括重要項目（如上所述）		2,369		2,212		2,180		2,202		2,383		2,269			2.6				(4.8)			4,581		4,652		1.5
運營槓桿率，不包括重要項目 (9)															—	%	pts		6.5	%	pts					0.4	%	pts


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非公認會計準則財務信息的對賬（續）

	宿舍													% 變化			年初至今			% 變化
（以百萬美元計，每股收益除外，或另有説明）		1Q23		2Q23		3Q23		4Q23		1Q24		2Q24			2Q24 vs. 2Q23			2Q24 vs. 1Q24		2023		2024		YTD2024 vs. YTD2023
所得税支出前的收入：
所得税支出前收入 GAAP 基礎	一個	$	688	$	916	$	511	$	201	$	598	$	912		(0.4)	%		52.5%		$	1,604	$	1,510	(5.9)	%
減去：值得注意的物品

與投資證券有關的（收益）虧損，淨額（1）		—		—		294		—		—		—								—		—
收購和重組成本 (2)		—		—		—		(15)		—		—								—		—
重新定位費用 (3)		—		—		—		203		—		—								—		—
聯邦存款保險公司特別評估 (4)		—		—		—		387		130		—								—		130
其他值得注意的項目 (5)		—		—		—		45		—		—								—		—
所得税支出前收入，不包括重要項目	B	$	688	$	916	$	805	$	821	$	728	$	912		(0.4)	%		25.3	%	$	1,604	$	1,640	2.2


淨收入：
淨收益 GAAP 基礎		$	549	$	763	$	422	$	210	$	463	$	711		(6.8)	%		53.6%		$	1,312	$	1,174	(10.5)	%
減去：值得注意的物品

與投資證券有關的（收益）虧損，淨額（1）		—		—		294		—		—		—								—		—
收購和重組成本 (2)		—		—		—		(15)		—		—								—		—
重新定位費用 (3)		—		—		—		203		—		—								—		—
聯邦存款保險公司特別評估 (4)		—		—		—		387		130		—								—		130

其他值得注意的項目 (5)		—		—		—		45		—		—								—		—
重要物品的税收影響		—		—		(79)		(156)		(31)		—								—		(31)
淨收入，不包括重要項目		$	549	$	763	$	637	$	674	$	562	$	711		(6.8)	%		26.5	%	$	1,312	$	1,273	(3.0)

普通股股東可獲得的淨收入：
普通股股東可獲得的淨收益，按公認會計原則計算		$	525	$	726	$	398	$	172	$	418	$	655		(9.8)	%		56.7%		$	1,251	$	1,073	(14.2)	%
減去：值得注意的物品

與投資證券有關的（收益）虧損，淨額（1）		—		—		294		—		—		—								—		—
收購和重組成本 (2)		—		—		—		(15)		—		—								—		—
重新定位費用 (3)		—		—		—		203		—		—								—		—
聯邦存款保險公司特別評估 (4)		—		—		—		387		130		—								—		130

其他值得注意的項目 (5)		—		—		—		45		—		—								—		—
重要物品的税收影響		—		—		(79)		(156)		(31)		—								—		(31)
普通股股東可獲得的淨收益，不包括重要項目		$	525	$	726	$	613	$	636	$	517	$	655		(9.8)	%		26.7	%	$	1,251	$	1,172	(6.3)

攤薄後的每股收益：
攤薄後的每股收益，按公認會計原則計算		$	1.52	$	2.17	$	1.25	$	0.55	$	1.37	$	2.15		(0.9)	%		56.9%		$	3.68	$	3.52	(4.3)	%
減去：值得注意的物品

與投資證券有關的（收益）虧損，淨額（1）		—		—		0.68		—		—		—								—		—
收購和重組成本 (2)		—		—		—		(0.04)		—		—								—		—
重新定位費用 (3)		—		—		—		0.50		—		—								—		—
聯邦存款保險公司特別評估 (4)		—		—		—		0.94		0.32		—								—		0.32

其他值得注意的項目 (5)		—		—		—		0.09		—		—								—		—
攤薄後的每股收益，不包括重要項目		$	1.52	$	2.17	$	1.93	$	2.04	$	1.69	$	2.15		(0.9)	%		27.2	%	$	3.68	$	3.84	4.3


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非公認會計準則財務信息的對賬（續）

	宿舍													% 變化				年初至今				% 變化
（以百萬美元計，每股收益除外，或另有説明）		1Q23		2Q23		3Q23		4Q23		1Q24		2Q24			2Q24 vs. 2Q23				2Q24 vs. 1Q24			2023		2024		YTD2024 vs. YTD2023
税前利潤：
税前利潤率，公認會計原則		22.2	%	29.5	%	19.0	%	6.6	%	19.1	%	28.6	%		(0.9)	%	pts		9.5	%	pts	25.8	%	23.9	%	(1.9)	%	pts
減去：值得注意的物品

與投資證券有關的（收益）虧損，淨額（1）		—		—		8.0		—		—		—										—		—
收購和重組成本 (2)		—		—		—		(0.5)		—		—										—		—
重新定位費用 (3)		—		—		—		6.7		—		—										—		—
聯邦存款保險公司特別評估 (4)		—		—		—		12.7		4.1		—										—		2.0
其他值得注意的項目 (5)		—		—		—		1.5		—		—										—		—
税前利潤，不包括重要項目		22.2	%	29.5	%	27.0	%	27.0	%	23.2	%	28.6	%		(0.9)				5.4			25.8	%	25.9	%	0.1

普通股平均回報率：
按公認會計原則計算的普通股平均回報率		9.3	%	13.0	%	7.3	%	3.1	%	7.7	%	11.9	%		(1.1)	%	pts		4.2	%	pts	11.1	%	9.8	%	(1.3)	%	pts
減去：值得注意的物品

與投資證券有關的（收益）虧損，淨額（1）		—		—		5.4		—		—		—										—		—
收購和重組成本 (2)		—		—		—		(0.3)		—		—										—		—
重新定位費用 (3)		—		—		—		3.7		—		—										—		—
聯邦存款保險公司特別評估 (4)		—		—		—		7.0		2.4		—										—		1.2

其他值得注意的項目 (5)		—		—		—		0.9		—		—										—		—
重要物品的税收影響		—		—		(1.5)		(2.8)		(0.6)		—										—		(0.3)
普通股平均回報率，不包括重要項目		9.3	%	13.0	%	11.2	%	11.6	%	9.5	%	11.9	%		(1.1)				2.4			11.1	%	10.7	%	(0.4)

有效税率：
有效税率，公認會計原則		20.2	%	16.7	%	17.4	%	(4.4)	%	22.5	%	22.1	%		5.4	%	pts		(0.4)	%	pts	18.2	%	22.3	%	4.1	%	pts
減去：值得注意的物品

與投資證券有關的（收益）虧損，淨額（1）		—		—		3.5		—		—		—										—		—
收購和重組成本 (2)		—		—		—		(0.5)		—		—										—		—
重新定位費用 (3)		—		—		—		7.3		—		—										—		—
聯邦存款保險公司特別評估 (4)		—		—		—		13.9		0.3		—										—		0.1
其他值得注意的項目 (5)		—		—		—		1.6		—		—										—		—
有效税率，不包括重要項目		20.2	%	16.7	%	20.9	%	17.9	%	22.8	%	22.1	%		5.4				(0.7)			18.2	%	22.4	%	4.2










(1) 與某些投資證券的重新定位相關的2.94億美元投資證券出售虧損。
(2) 與State Street不再進行的BBH投資者服務收購交易相關的收購和重組成本。


（3）2023年的金額包括與勞動力合理化相關的1.82億美元的薪酬和福利支出，以及與房地產佔地面積優化相關的2100萬美元佔用費。
(4) 在2024年和2023年，聯邦存款保險公司的特別攤款分別為1.3億美元和3.87億美元，反映在其他支出中。
(5) 信息系統和通信費用4,100萬美元，淨額為400萬美元，主要與運營模式變更有關。
(6) 計算方法是總費用收入的同期變化減去總支出的同期變化。
(7) 計算方法是總費用收入的同期變化，不包括重要項目減去總支出的同期變化，不包括重要項目。
(8) 計算方法是總收入的同期變化減去總支出的同期變化。
(9) 計算方法是總收入的同期變化，不包括重要項目，減去總支出的同期變化，不包括重要項目。

nm 表示沒有意義


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税前利潤率的對賬，不包括重要項目

（百萬美元）			2020			2021			2022			2023
總收入：
總收入，按公認會計原則計算			$	11,703		$	12,027		$	12,148		$	11,945
		減去：費用收入	—			—			(23)			—
		減去：其他收入總額	—			(111)			—			—

		加：與投資證券有關的（收益）虧損，淨額	—			—			—			294

總收入，不包括重要項目			11,703			11,916			12,125			12,239

信貸損失準備金			88			(33)			20			46
總費用：
總支出，按公認會計原則計算			8,716			8,889			8,801			9,583
	減去：值得注意的支出項目：
		收購和重組成本	(50)			(65)			(65)			15
		遞延激勵補償費用加速	—			(147)			—			—
		法律和其他	9			(18)			—			—
		重新定位（收費）/釋放	(133)			3			(70)			(203)
		聯邦存款保險公司特別評估	—			—			—			(387)
		其他值得注意的物品	—			—			—			(45)
總支出，不包括重要項目			8,542			8,662			8,666			8,963
所得税支出前收入，不包括重要項目			$	3,073		$	3,287		$	3,439		$	3,230

所得税支出前收入，公認會計原則			$	2,899		$	3,171		$	3,327		$	2,316

税前利潤，不包括重要項目			26.3		%	27.6		%	28.4		%	26.4		%
税前利潤率，公認會計原則			24.8			26.4			27.4			19.4


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恆定貨幣外匯影響的對賬

GAAP 基礎的 QTD 比較	已舉報						貨幣折算的影響					不包括貨幣影響				百分比變化固定貨幣
（百萬美元）	2Q23		1Q24		2Q24		24 年第二季度與 23 年第二季度的對比		24 年第二季度與 24 年第一季度的對比			24 年第二季度與 23 年第二季度的對比		24 年第二季度與 24 年第一季度的對比		24 年第二季度與 23 年第二季度的對比		24 年第二季度與 24 年第一季度的對比
GAAP 基礎業績：
費用收入：
後臺服務費	$	1,164	$	1,136	$	1,146	$	(4)	$	(3)		$	1,150	$	1,149	(1.2)	%	1.1	%
中間辦公室服務	95		92		93		—		—			93		93		(2.1)		1.1
服務費	1,259		1,228		1,239		(4)		(3)			1,243		1,242		(1.3)		1.1
管理費	461		510		511		(2)		(1)			513		512		11.3		0.4
外匯交易服務	303		331		336		—		—			336		336		10.9		1.5
證券融資	117		96		108		—		—			108		108		(7.7)		12.5
前臺軟件和數據	162		144		152		—		—			152		152		(6.2)		5.6
貸款相關費用和其他費用	59		63		62		—		—			62		62		5.1		(1.6)
軟件和處理費	221		207		214		—		—			214		214		(3.2)		3.4
其他費用收入	58		50		48		—		(1)			48		49		(17.2)		(2.0)
費用收入總額	2,419		2,422		2,456		(6)		(5)			2,462		2,461		1.8		1.6
淨利息收入	691		716		735		(5)		(4)			740		739		7.1		3.2

總收入	$	3,110	$	3,138	$	3,191	$	(11)	$	(9)		$	3,202	$	3,200	3.0		2.0

費用：
薪酬和員工福利	$	1,123	$	1,252	$	1,099	$	(4)	$	(4)		$	1,103	$	1,103	(1.8)		(11.9)
信息系統和通信	405		432		454		(1)		—			455		454		12.3		5.1
交易處理服務	235		248		250		(1)		(1)			251		251		6.8		1.2
佔用率	103		103		106		—		—			106		106		2.9		2.9

其他無形資產的攤銷	60		60		60		—		—			60		60		—		—
其他	286		418		300		(1)		(1)			301		301		5.2		(28.0)
支出總額	$	2,212	$	2,513	$	2,269	$	(7)	$	(6)		$	2,276	$	2,275	2.9		(9.5)

總支出，不包括重要項目——非公認會計準則	$	2,212	$	2,383	$	2,269	$	(7)	$	(6)		$	2,276	$	2,275	2.9		(4.5)
非薪酬支出總額，不包括重要項目——非公認會計準則 (1)	1,089		1,131		1,170		(3)		(2)			1,173		1,172		7.7		3.6


以公認會計原則為基礎的年初至今比較	已舉報				貨幣折算的影響		不包括貨幣影響		百分比變化固定貨幣
（百萬美元）	2023		2024		YTD2024 對比 YTD2023		2024		YTD2024 對比 YTD2023
GAAP 基礎業績：
費用收入：
後臺服務費	$	2,295	$	2,282	$	(2)	$	2,284	(0.5)		%
中間辦公室服務	181		185		1		184		1.7
服務費	2,476		2,467		(1)		2,468		(0.3)
管理費	918		1,021		(3)		1,024		11.5
外匯交易服務	645		667		—		667		3.4
證券融資	226		204		—		204		(9.7)
前臺軟件和數據	271		296		—		296		9.2
貸款相關費用和其他費用	115		125		—		125		8.7
軟件和處理費	386		421		—		421		9.1
其他費用收入	103		98		—		98		(4.9)
費用收入總額	4,754		4,878		(4)		4,882		2.7
淨利息收入	1,457		1,451		—		1,451		(0.4)

總收入	$	6,211	$	6,329	$	(4)	$	6,333	2.0

費用：
薪酬和員工福利	$	2,415	$	2,351	$	2	$	2,349	(2.7)
信息系統和通信	819		886		—		886		8.2
交易處理服務	474		498		—		498		5.1
佔用率	197		209		—		209		6.1

其他無形資產的攤銷	120		120		—		120		—
其他	556		718		—		718		29.1
支出總額	$	4,581	$	4,782	$	2	$	4,780	4.3

總支出，不包括重要項目——非公認會計準則	$	4,581	$	4,652	$	2	$	4,650	1.5
非薪酬支出總額，不包括重要項目——非公認會計準則 (1)	2,166		2,301		—		2,301		6.2

(1) 非薪酬支出總額，不包括重要項目，由總支出組成，不包括重要項目——非公認會計準則，減去薪酬和員工福利，不包括重要項目。2024年第二季度的薪酬和福利，不包括重要項目，為10.99億美元，2024年第一季度的12.52億美元，2023年第二季度的11.23億美元。


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每股有形賬面價值和有形普通股回報率的對賬

管理層認為，每股普通股有形賬面價值（TBVPS）和有形普通股回報率（ROTCE）為道富使用股票提供了背景信息。TBVPS比率的計算方法是將期末有形普通股除以已發行普通股總額。ROTCE比率的計算方法是將年初至今普通股股東可獲得的年化淨收益（GAAP基礎）除以平均有形普通股。期末和平均有形普通股比率反映在TBVPS和ROTCE比率中，均為非公認會計準則指標，按期末減少了期末和平均普通股股東權益，以及扣除相關遞延税後的平均商譽和其他無形資產。由於沒有權威要求計算TBVPS和ROTCE比率，因此我們的TBVPS和ROTCE比率不一定與金融服務行業其他公司披露或使用的類似指標相似。TBVPS和ROTCE是非公認會計準則財務指標，應考慮作為根據公認會計原則或其他適用要求確定的財務指標的補充，而不是替代或優於這些指標。本附錄中的《每股有形賬面價值和有形普通股回報率對賬》中提供了有關這些比率計算的對賬。
	宿舍
（以百萬美元計，每股金額或另有説明除外）	1Q23			2Q23			3Q23			4Q23			1Q24			2Q24
有形普通股——期末：
股東權益總額	$	24,750		$	24,204		$	23,621		$	23,799		$	24,433		$	24,762
更少：
優先股	1,976			1,976			1,976			1,976			2,468			2,468
普通股股東權益	22,774			22,228			21,645			21,823			21,965			22,294
更少：
善意	7,530			7,544			7,487			7,611			7,582			7,751
其他無形資產	1,493			1,435			1,363			1,320			1,258			1,209
加上相關的遞延所得税負債	496			499			497			461			460			461
有形普通股股東權益——非公認會計準則	$	14,247		$	13,748		$	13,292		$	13,353		$	13,585		$	13,795

有形普通股——平均值：
普通股股東平均權益	$	22,875		$	22,409		$	21,750		$	21,783		$	21,850		$	22,061
更少：
平均商譽	7,505			7,536			7,540			7,561			7,589			7,750
其他無形資產的平均值	1,516			1,462			1,402			1,336			1,287			1,230
加上相關的遞延所得税負債	495			497			498			479			460			460
平均有形普通股股東權益——非公認會計準則	$	14,349		$	13,908		$	13,306		$	13,365		$	13,434		$	13,541

普通股股東可獲得的淨收益	$	525		$	726		$	398		$	172		$	418		$	655
期末已發行普通股總額（千股）	336,461			322,101			308,584			301,944			301,504			299,231

有形普通股回報率——非公認會計準則	14.6		%	18.0		%	16.5		%	13.6		%	12.4		%	15.8		%
普通股每股賬面價值	$	67.69		$	69.01		$	70.14		$	72.27		$	72.85		$	74.50
普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則	42.34			42.68			43.07			44.22			45.06			46.10


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監管資本

		巴塞爾協議三高級方法 (1)																		巴塞爾協議三標準化方法 (2)
（百萬美元）		1Q23			2Q23			3Q23			4Q23			1Q24			2Q24				1Q23			2Q23			3Q23			4Q23			1Q24			2Q24
比率和支持計算：







普通股一級資本	一個	$	14,029		$	13,496		$	13,004		$	12,971		$	13,167		$	13,346			$	14,029		$	13,496		$	13,004		$	12,971		$	13,167		$	13,346
風險加權資產總額	B	108,296			106,521			106,846			107,453			112,161			111,224				115,582			114,022			118,008			111,703			118,613			119,244
普通股第一級風險資本比率	A/B	13.0		%	12.7		%	12.2		%	12.1		%	11.7		%	12.0		%		12.1		%	11.8		%	11.0		%	11.6		%	11.1		%	11.2		%

一級資本	C	$	16,005		$	15,472		$	14,980		$	14,947		$	15,635		$	15,814			$	16,005		$	15,472		$	14,980		$	14,947		$	15,635		$	15,814
基於風險的一級資本比率	C/B	14.8		%	14.5		%	14.0		%	13.9		%	13.9		%	14.2		%		13.8		%	13.6		%	12.7		%	13.4		%	13.2		%	13.3		%

資本總額	D	$	17,374		$	16,854		$	16,357		$	16,817		$	17,504		$	17,682			$	17,535		$	16,982		$	16,488		$	16,967		$	17,650		$	17,827
基於風險的總資本比率	D/B	16.0		%	15.8		%	15.3		%	15.7		%	15.6		%	15.9		%		15.2		%	14.9		%	14.0		%	15.2		%	14.9		%	15.0		%

一級資本	E	$	16,005		$	15,472		$	14,980		$	14,947		$	15,635		$	15,814			$	16,005		$	15,472		$	14,980		$	14,947		$	15,635		$	15,814
槓桿風險敞口 (3)	F	268,747			266,240			259,086			269,807			289,772			297,350				268,747			266,240			259,086			269,807			289,772			297,350
第 1 層槓桿比率	E/F	6.0		%	5.8		%	5.8		%	5.5		%	5.4		%	5.3		%		6.0		%	5.8		%	5.8		%	5.5		%	5.4		%	5.3		%

資產負債表內外的槓桿風險敞口		$	244,049		$	249,353		$	246,948		$	248,371		$	249,668		$	261,135			$	244,049		$	249,353		$	246,948		$	248,371		$	249,668		$	261,135
減去：監管扣除額		(8,745)			(8,732)			(8,641)			(8,852)			(8,798)			(8,948)				(8,745)			(8,732)			(8,641)			(8,852)			(8,798)			(8,948)
SLR 的總槓桿敞口	G	235,304			240,621			238,307			239,519			240,870			252,187				235,304			240,621			238,307			239,519			240,870			252,187
補充槓桿比率 (4)	E/G	6.8		%	6.4		%	6.3		%	6.2		%	6.5		%	6.3		%		6.8		%	6.4		%	6.3		%	6.2		%	6.5		%	6.3		%

(1) 上述每個時期的CET1、一級資本、總資本和一級槓桿比率是根據巴塞爾協議III最終規則的高級方法條款計算的。截至2024年6月30日的資本比率是估計值。
(2) 上述每個時期的CET1、一級資本、總資本和一級槓桿比率是根據巴塞爾協議III最終規則的標準化方法條款計算的。截至2024年6月30日的資本比率是估計值。
(3) 槓桿敞口等於平均合併總資產減去適用的一級資本扣除額。
（4）我們的最低補充槓桿比率或SLR為3％，作為美國G-SIB，我們必須維持2％的SLR緩衝區，以避免對股東分配和向某些高管支付全權獎金產生任何限制。