附錄 5.1
四月 2024 年 22 日 | 合作伙伴: 安德魯·加夫尼 |
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這個 董事會 | T +61 3 9640 4329 |
遺傳 科技有限公司 | |
60-66 漢諾威街 | 我們的 參考:gaffnea: 7377758.00047 |
菲茨羅 VIC 3065 |
親愛的 先生們
表格 F-3 註冊聲明
我們 曾擔任遺傳技術有限公司(ACN 009 212 328)的澳大利亞法律顧問,該公司是根據澳大利亞法律註冊成立的 澳大利亞聯邦(“公司”),關於出售不超過56萬股美國存托股份的發行 以及根據其F-3註冊表格購買最多440,000股美國存托股票的預先注資認股權證(“要約”) 在美國證券交易委員會註冊的聲明 2024年1月24日(註冊聲明)和4月22日的招股説明書補充文件(註冊聲明), 2024 年(招股説明書補充文件)。每股美國存托股份均可轉換為30股已全額支付的普通股 公司(“股票”)。
依照 在註冊聲明和招股説明書補充文件中,公司發佈了:
a) | 一個 本公司共有16,800,000股已全額支付的無面值普通股(“普通股”) 發行56萬股美國存托股票(以美國存託憑證為證,每股代表30股) 股票)(“ADS”),每份ADS按原定金額計算為2.00美元 總籌集資金約為1,120,000美元(之前 發行的費用和成本), |
一起 和:
b) | 預先資助的 認股權證購買由44萬股ADS代表的多達13,200,000股普通股,每股預籌資金的發行價為1.999美元 認股權證,每份ADS的行使價為0.001美元,可立即按相同金額行使(預先注資認股權證) 因為籌集的資金總額將約為 879,560美元(扣除發行費用和費用)。 |
這個 美國的融資由該公司的配售代理人H.C. Wainwright & Co., LLC(“Wainwright”)管理 根據經修訂的2023年12月22日訂約書(“訂婚信”),並將予以訂閲 由美國投資者簽訂了日期為2024年4月18日的證券購買協議(SPA) 購買:
● | 廣告; |
● | 逮捕令 ADS(作為購買由ADS代表的普通股的認股權證);以及 |
● | 下 SPA中描述的情況,代替ADS的預先注資認股權證(根據SPA中描述的條款)。 |
集體 | “證券”。 |
K&L 蓋茨 |
澳大利亞維多利亞州墨爾本柯林斯街 525 號南塔 25 層 |
GPO Box 4388 墨爾本維多利亞州 3001 DX 405 墨爾本 |
t +61 3 9205 2000 F +61 3 9205 2055 klgates.com |
假設 在提供我們的意見時
如 對於與本意見相關的各種事實問題,我們在未經獨立核實的情況下依據並假定了以下內容的準確性:
● | 一個 在澳大利亞證券和投資委員會(“ASIC”)4月的記錄上在線搜索公司 2024 年 22 日(“ASIC 搜索”); |
● | 一份證書 來自該公司的公司祕書,詳細説明瞭該公司在過去12個月中在澳大利亞發行的證券和計算結果 截至本函發出之日,公司根據澳大利亞證券交易所上市規則7.1發行證券的能力為何; |
● | 該公司的 章程(其副本由公司提供給我們)。 |
對於 經您同意,未經獨立調查或核實,我們還假設下述意見的目的, 那個:
(a) | 所有 簽名是真實的,所有文件、文書和證書都提交給我們 因為原件是真實的和符合的 與所有文件、文書和證書的真實原件完全一致 以副本、表格或原件的形式提交給我們; | |
(b) | 那個 每份文件的每一方都擁有執行、交付和執行所需的所有權力和權限(公司和其他方面) 其在那裏承擔的義務; | |
(c) | 一切都很重要 有關文件各方的章程所要求的內部管理已得到充分考慮(包括, 但不限於以適當方式舉行各方的董事會會議,並通過 在那些通過適當決議的會議上); | |
(d) | 那個 任何聲稱受聯邦和州法律以外的任何司法管轄區的法律管轄的文件 根據適用法律,澳大利亞的所有當事方都負有合法、有效和具有約束力的義務,而且不是 任何一方執行、交付或履行任何文件均違反或違反或被視為無效,不具約束力 或根據除澳大利亞聯邦和州法律以外的任何司法管轄區下的任何適用法律均不可執行; | |
(e) | 該公司 不會從事欺詐性或不合情理的行為或具有誤導性或欺騙性或可能誤導的行為 或在股票或ADS的發行或出售方面進行欺騙; | |
(f) | 那裏 不是公司與發行有關的惡意、欺詐、不當影響、脅迫或脅迫或類似行為 或根據註冊聲明出售股份或ADS; | |
(g) | 所有信息 由本公司高級職員或代表本公司高管向我們提供的資料是真實、正確和完整的,截至當日仍然如此 這封信中包含所需的所有信息,除了查看,我們沒有進行任何單獨的詢問或調查 ASIC搜索,以便我們提供此意見; |
2 |
(h) | 不 一方已經或將要違反2001年《澳大利亞公司法》的任何條款(包括第2E、2J、6章或一般條款) 第 1041H 或 1043A 條(“公司法”) 通過發佈註冊聲明或使與註冊聲明或承諾有關的任何交易生效 或參與與註冊聲明有關或與之相關的交易,或一般參與任何後續交易 在根據註冊聲明發行的股票或ADS中; | |
(i) | 該公司 將始終按照《公司法》、《澳大利亞證券交易所上市規則》和其他要求履行其所有義務 法律; | |
(j) | 該公司 現在和將來都能夠在債務到期時償還債務,並且在股票或ADS發行時具有償付能力 或已出售; | |
(k) | 澳大利亞證券投資委員會 我們檢查的搜索是準確的,我們進行的搜索所披露的信息是真實和完整的,而且 此後此類信息沒有被更改,而且此類搜索並未泄露任何已交付的信息 用於根據公司的記錄進行註冊或提交,但在我們成立之日尚未出現在公共記錄中 搜索;以及 | |
(l) | 該公司 將就計劃根據要約發行的證券向澳大利亞證券交易所提交所有必要的通知。 |
觀點
基於 根據上述規定,我們認為,美國存托股份所持有的3,000,000股股票,並以此為依據 註冊聲明下的要約標的可以兑換—
1。 | 有 已獲得本公司的正式授權;以及 |
2。 | 什麼時候 已發行、將是有效發行、已全額支付和不可評估的證券(從澳大利亞的意義上講,即不再欠款) 由購買者向本公司購買(購買本公司的股份)。 |
這個 意見僅限於澳大利亞聯邦和州法律,不就此發表任何意見或陳述 任何外國法律對證券或內容的發行或轉讓的適用情況,或一般而言,是否遵守了 註冊聲明、招股説明書補充文件或任何適用的美國法律或法規規定的任何其他事項。
適用性
這個 截至本信發出之日已給出意見,我們沒有義務將任何變更告知您(包括但不限於) 針對隨後頒佈、公佈或報告的法律、法規或個人決定(可能發生或引起我們注意的任何法律、法規或個人決定) 在這封信發出之日之後,這可能會影響我們的觀點。
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我們 同意在註冊聲明和招股説明書補充文件中引用本意見,並提及 該公司的標題是 “法律事務”,我們同意將本意見作為附錄5.1提交給該公司 公司關於表格6-k的報告。
你的 忠實
安德魯 加夫尼
合作伙伴
K&L 蓋茨
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