附件1.1

承銷協議：
SILYNXCOM有限公司
和
ThinkEquity LLC
作為幾家承銷商的代表

承銷協議

紐約，紐約
[●], 2024

ThinkEquity LLC
作為本文附表1中指定的幾家承銷商的代表
17 State Street，41^ST平面
紐約，NY 10004

女士們、先生們：

簽署人為Silynxcom Ltd.，這是一家根據以色列國法律成立的公司(統稱為其子公司和關聯公司，包括但不限於在註冊聲明中披露或描述為Silynxcom Ltd.的子公司或關聯公司的所有實體)，公司“)特此確認其與ThinkEquity LLC(下稱”您“(包括其親屬)或”代表“)的協議(本”協議“)，以及與本協議附表1所列代表作為代表的其他承銷商(代表和該等其他承銷商統稱為”承銷商“或單獨稱為”承銷商“)的協議(本”協議“)。 在附表1中除您之外沒有其他承銷商的範圍內，”承銷商“一詞應 指上下文需要的單數或複數形式。

1.買賣 股。

1.1公司股票。

1.1.1性質和購買公司股票 。

(I)根據本協議所載的陳述和保證，公司同意在符合本協議規定的條款和條件的前提下，向多家承銷商發行和出售合計[●]本公司的普通股(“公司股份”)，每股無面值(“普通股”)。

(Ii) 承銷商各自而非共同同意從本公司購買本協議附件1中與其各自名稱相對的數量的公司股票，並作為本協議的一部分，購買價為$[●]每股公司股票(每股公司股票公開發行價的93%)。公司股票最初將以招股説明書封面(定義見本章程第2.1.1節)上規定的發行價向公眾發售。

1.1.2股份支付和 交付。

(i) 公司股票的交割和付款應於東部時間1日(1)上午10：00進行^ST)註冊聲明生效日期(“生效日期”)之後的營業日(如下文第2.1.1節中定義的 )(或第二個(2^nd如果註冊聲明在生效日期之後(br}於東部時間下午4：01之後宣佈生效)或代表與本公司商定的較早時間， 在Greenberg Traurig，LLP，One Vanderbilt Avenue，New York，NY 10017(“代表律師”)的辦公室，或 在代表與本公司商定的其他地點(或通過傳真或其他電子傳輸(包括電子郵件)遠程) 。公司股票交割和付款的時間和日期稱為“成交日期”。

(Ii) 公司股份的付款將於截止日期以美元(同日)電匯支付，於代表公司股份的證書(以承銷商滿意的形式及實質內容)交付代表代表(或透過存託信託公司(“DTC”)的設施)至代表賬户後，支付予本公司的 訂單。公司股份須於截止日期前至少一(1)個完整營業日，以代表以書面要求的名稱或名稱及授權面額登記。本公司並無義務出售或交付公司股份，但如代表就所有公司股份作出投標付款，則除外。“營業日”是指除星期六、星期日或法定節假日以外的任何日子，或法律授權或有義務在紐約關閉的銀行機構的日子。

1.2超額配售選擇權。

1.2.1期權股份。為支付與公司股份分銷及出售有關的任何超額配售，本公司現授予承銷商一項選擇權(“超額配售選擇權”)，以向本公司購買最多[●]額外 普通股，佔公司股份總數的15%(15%)。是這樣的[●]額外普通股，其淨收益將存入本公司的賬户，以下稱為“期權股份”。 每股期權股票支付的購買價格應等於本協議第1.1.1節規定的每股公司股票價格。公司股票和期權股票在下文中統稱為“公開證券”。公募證券的發行和銷售，以下簡稱發行。

1.2.2期權的行使。 根據本協議第1.2.1節授予的超額配股權可由代表在生效日期後45天內就全部(隨時)或任何部分(不時)期權股份行使。在行使超額配股權之前，承銷商不承擔購買任何期權股份的義務。在此授予的超額配股權可通過代表向本公司發出口頭通知的方式行使，該通知必須以隔夜郵寄或傳真或其他電子傳輸(包括電子郵件)的方式確認，列明將購買的期權股票的數量以及期權股份的交付和付款日期和時間(“期權截止日期”)，不得遲於通知日期後的完整營業日或公司與代表商定的其他時間。 在代表律師辦公室或公司與代表商定的其他地點(包括遠程傳真或其他電子傳輸(包括電子郵件))。如果期權股份的此類交割和付款未在截止日期發生 ，則期權截止日期將按通知所述。於行使有關全部或任何部分期權股份的超額配售選擇權後，在本公告所載條款及條件的規限下，(I)本公司有責任 向承銷商出售該通知所指明數目的期權股份，及(Ii)每名承銷商分別而非聯名購買當時購買的期權股份總數中與承銷商名稱相對的該部分股份。

1.2.3支付和交付。 期權股份的付款應在期權成交日以美元(當日)電匯資金支付，並在向您交付代表 期權股份的證書(形式和實質令承銷商滿意)後(或通過DTC的便利)支付給 公司訂單。購股權股份須在購股權截止日期前至少一(1)個完整營業日前，以代表以書面要求的名稱或名稱及授權面額登記。本公司沒有義務出售或交付期權股份，除非 代表就適用的期權股份進行了投標付款。期權成交日期可以與成交日期同時，但不得早於成交日期； 如果該時間和日期與成交日期同時發生，則“成交日期”是指公司股票和期權股票的交割時間和日期。

1.3代表的 授權。

1.3.1認購權證。 公司在此同意在成交日期和任何期權成交日期(視情況適用)向代表(和/或其指定人)發行和出售認股權證(“代表認股權證”)，購買總額最多為[●]普通股，相當於公共證券的5%，總收購價為100.00美元，將根據代表的 認股權證協議(以附件A的形式)發行， 代表的認股權證可全部或部分行使，自生效日期起180天起至 生效日期的五年週年日止，初始行使價為$[●]每股，相當於公司股票首次公開募股價格的125%。代表認股權證協議和行使該協議後可發行的普通股在下文中統稱為“代表證券”。代表理解並同意，根據FINRA規則5110，在生效日期後一百八十(180)天內轉讓代表的認股權證協議和相關普通股存在重大限制，經其接受，應同意不會出售、轉讓、轉讓、質押或質押代表的認股權證協議或其中的任何 部分，也不會成為任何套期保值、賣空、衍生產品、在生效日期後一百八十(180)天內對此類證券進行有效的經濟處置的賣出或催繳交易，但以下人士除外： (I)與發行相關的承銷商或選定交易商，或(Ii)代表或任何此類承銷商或選定交易商的真誠高級人員或合夥人；而且只有在任何這樣的受讓人同意前述鎖定限制的情況下。

1.3.2交付。應在截止日期交付代表的授權書協議，並以代表要求的名稱和授權面額簽發。

2.公司的陳述和 擔保。自適用時間(定義見下文)、截止日期和期權截止日期(如有)起 ，公司向承銷商作出如下聲明和保證：

2.1登記 報表的提交。

2.1.1根據證券法 。本公司已向美國證券交易委員會(“委員會”)提交了一份採用F-1表格(文件編號333-[●])，包括任何相關招股説明書或招股説明書，用於根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)註冊公共證券和代表人證券，該註冊説明書及其任何修正案在所有重要方面均由本公司按照證券法和證券法規定的委員會規則和法規( “證券法規定”)的要求編制，幷包含和將包含根據證券法和證券法規定必須在其中陳述的所有重大陳述。除上下文另有要求外，在註冊表生效時向證監會提交的經修訂的註冊表(包括註冊表中包含的初步招股説明書(定義見下文)、財務報表、附表、證物和作為註冊表一部分或納入其中的所有其他文件，以及根據證券法條例第430A條(B)款(“規則430A信息”)在生效日期被視為註冊表一部分的所有信息)，在此稱為“註冊表”。如果公司根據《證券法條例》第462(B)條提交任何註冊聲明，則在該註冊聲明提交後，術語“註冊聲明”應包括根據規則462(B)提交的註冊聲明 。註冊聲明已被證監會宣佈於本公告之日生效。

在註冊聲明生效之前使用的每份招股説明書，以及在註冊聲明生效之後和在本協議簽署和交付之前使用的每份遺漏規則430A信息的招股説明書，在此被稱為“初步招股説明書”。 初步招股説明書以完成日期為準。[●]在緊接適用時間之前 包含在註冊説明書中的，在下文中稱為《定價説明書》。最終招股説明書以首次提供給承銷商在發行中使用的形式 在下文中稱為“招股説明書”。對“最新的初步招股説明書”的任何提及應被視為指註冊説明書中包含的最新初步招股説明書。

“適用時間” 指[●][下午/上午]，東部時間，在本協議簽訂之日。

“發行人自由寫作招股説明書”指證券法條例第433條(“規則433”)所界定的任何“發行人自由寫作招股説明書”，包括但不限於與公開證券有關的任何“自由寫作招股説明書”(如證券法條例第405條所界定)，該招股説明書(I)須由本公司向證監會提交，(Ii) 規則433(D)(8)(I)所指的“路演即書面溝通”，不論是否須向證監會提交，或(Iii)豁免根據規則433(D)(5)(I)向委員會提交文件，因為該文件載有對公開證券或發售的説明，而該説明並不反映最終條款，在每種情況下，均以提交或須向委員會提交的表格 ，或如無要求提交，則以根據規則433(G)保留在本公司記錄中的格式提交。

發行人一般使用 免費寫作招股説明書是指任何旨在向潛在投資者廣泛分發的發行人免費寫作招股説明書 (除善意的電子路演”（定義見規則433（“善意電子路演”））， 如本協議附件2-B所述。

“發行者有限使用 免費寫作招股説明書”是指不屬於發行者一般用途免費寫作招股説明書的任何發行者自由寫作招股説明書。

“定價披露包”是指在適用時間或之前發佈的任何發行商通用免費寫作招股説明書、定價招股説明書 和本協議附表2-A中包含的信息，所有這些都一併考慮。

2.1.2根據交易所 法案。本公司已向證監會提交表格8-A(檔案號001-41916)，規定根據1934年證券交易法(經修訂)(“交易法”)第12(B) 節登記普通股。普通股及相關表格8-A的登記 已根據《交易所法案》於本公告日期或之前生效。本公司並無根據《交易所法令》採取任何旨在或可能終止普通股登記的行動，本公司亦無接獲任何監察委員會正考慮終止該等登記的通知。

2.2證券交易所上市 。該等普通股已獲批准在紐約證券交易所美國交易所(“聯交所”)上市，而 公司並無採取任何旨在或可能會令該等普通股從聯交所退市的行動，亦無收到任何有關聯交所正考慮終止該等上市的通知，但註冊聲明、定價披露資料及招股章程所述者除外。

2.3沒有停止令等。 據公司所知，委員會和任何州監管機構均未發佈任何命令阻止或暫停使用註冊聲明、任何初步招股説明書或招股説明書，也沒有針對此類命令提起或據公司所知， 威脅提起任何訴訟。公司已滿足 委員會關於額外信息的每項請求（如果有）。

2.4註冊 聲明中的披露。

2.4.1符合證券 法案和100億.5陳述。

(I)註冊聲明及其生效後的任何修正案在生效時在所有重要方面都符合《證券法》和《證券法條例》的要求。每份初步招股説明書，包括作為最初提交的註冊説明書的一部分或作為其任何修訂或補充的一部分提交的招股説明書，以及在向證監會提交時的招股説明書，在所有重要方面都符合證券法和證券法法規的要求。交付承銷商使用的每份初步招股説明書和招股説明書過去或將來與根據EDGAR提交給委員會的電子傳輸的招股説明書副本相同，但S-t法規允許的範圍除外。

(Ii) 於生效時間、適用時間、截止日期或任何購股權截止日期(如有)，註冊聲明及其任何修訂本均沒有、亦不會包含重大事實的失實陳述，或遺漏或將遺漏 陳述為使其中的陳述不具誤導性而須陳述或必需陳述的重大事實。

(Iii)截至適用時間、截止日期或任何期權截止日期(如有)的定價披露方案沒有、不會、也不會包括對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述必要的重大事實，以使其中的陳述不具誤導性。任何發行人有限公司使用自由寫作的招股説明書與註冊説明書、任何初步招股説明書、定價招股説明書或招股説明書中包含的信息並不衝突，且每個此類發行人有限公司使用自由寫作招股説明書，並在適用時間與定價招股説明書一起使用，不包括對重大事實的不真實陳述，或遺漏 陳述其中陳述所需的重大事實，鑑於這些陳述是在何種情況下做出的， 不具有誤導性；但是，本聲明和擔保不適用於 依據並符合代表明確向公司提供的關於承銷商的書面信息而作出的陳述或遺漏的陳述，以供在註冊聲明、定價招股説明書或招股説明書或其任何修訂或 附錄中使用。雙方承認並同意，由任何承銷商或其代表提供的此類信息僅包括招股説明書“承銷”部分所包含的以下披露：(I)與特許權有關的“折扣和佣金”分項的第二句；(Ii)“酌情賬户”的分項；(Iii)“電子發售、出售和分銷股份”的分項； 和(Iv)“穩定”分項下的前三段(“承銷商的信息”)。

(4)招股説明書及其任何修正案或補編(包括招股説明書封套)在根據規則第424(B)條向委員會提交時、在截止日期或在任何期權截止日期均未列入、列入或將列入對重大事實的不真實陳述，或遺漏、遺漏或將不陳述必要的重大事實，以使其中的陳述不具誤導性；但是，本聲明和擔保不適用於保險人的信息。

2.4.2協議披露。 《登記聲明》、《定價披露方案》和《招股説明書》中所述的協議和文件在所有重大方面均符合其中所載的描述，且《證券法》和《證券法條例》要求在《登記聲明》、《定價披露方案》和《招股説明書》中描述的協議或其他文件，或作為《登記聲明》的證物提交給證監會的協議或其他文件，均未如此描述或提交給證監會。本公司作為一方或受其約束或影響的每一份協議或其他文書(無論其特徵或描述如何) 和(I)註冊説明書、定價披露包和招股説明書中提及的，或(Ii)對本公司的業務具有重大意義的、已由本公司正式授權和有效籤立的、在所有重大方面都是完全有效的、可對本公司以及據本公司所知的其他各方按照其條款執行的協議和文書。但以下情況除外：(X)這種可執行性可能受到影響債權人權利的破產、破產、重組或類似法律的限制，(Y)任何賠償或出資規定的可執行性可能受到聯邦和州證券法的限制，以及(Z)特定履行和強制令及其他形式的衡平法救濟的救濟可能受衡平法抗辯和法院的裁量權限制，為此可向法院提起任何訴訟。本公司並無轉讓任何該等協議或文書 ，而本公司或據本公司所知，任何其他一方均無根據該等協議或文書違約 ，而據本公司所知，並無發生因時間流逝或發出通知或兩者同時發生而構成違約的事件。據本公司所知，本公司履行此類協議或文書的實質性條款 不會導致違反任何現有的適用法律、規則、法規、判決、命令或法令，包括但不限於與環境法律法規相關的、對本公司或其任何資產或業務擁有管轄權的國內或國外政府機構或法院的任何現有法律、規則、法規、判決、命令或法令。

2.4.3過往的證券交易。 本公司或由本公司控制或與本公司共同控制的任何一名或多名人士或其代表或為其利益出售本公司的證券，但在註冊説明書、定價披露資料包及初步招股章程中披露者除外。

2.4.4規定。註冊説明書、定價披露套餐及招股説明書所披露的有關聯邦、州、地方及所有外國法規對本次發行及本公司業務的影響的披露，在所有重大方面均屬正確。 註冊説明書、定價披露套裝及招股説明書並無要求披露其他未予披露的法規。

2.4.5不得以其他方式分發產品資料 。除《證券法》允許且符合下文第3.2節規定的任何初步招股説明書、定價披露包、招股説明書和其他材料(如有)外，本公司並未直接或間接分發、也不會分發與此次發行相關的任何發售材料。

2.5在註冊聲明中的日期 之後進行更改。

2.5.1無實質性不利變化。自注冊説明書、定價披露包和招股説明書提供信息的各自日期起，除非其中另有明確説明：(I)本公司的財務狀況或經營業績沒有發生重大不利變化，也沒有單獨或總體上涉及重大不利變化或預期的重大不利變化，涉及或影響公司的狀況(財務或其他方面)、經營結果、業務、資產或前景(“重大不利變化”)；(Ii)除根據本協議預期外，本公司並無進行任何重大 交易；及(Iii)本公司並無高級管理人員(定義見交易所法令第16a-1(F)條)或董事辭任本公司任何職位。

2.5.2最近的證券交易， 等。在註冊説明書、定價披露資料包及招股説明書分別提供資料的日期之後，除註冊説明書、定價披露資料包及招股説明書另有指示或預期或披露外，本公司並無：(I)發行任何證券或承擔任何債務或責任，直接或有責任借入資金；或(Ii)宣示或支付任何股息或就其股本 股票作出任何其他分派。

2.6獨立會計師。據本公司所知，Ziv Haft，註冊會計師(ISR)，BDO成員事務所，獨立註冊公共會計師事務所(“審計師”)，其報告作為註冊聲明、定價披露方案和招股説明書的一部分提交給證監會，是證券法和證券法法規以及上市公司會計監督委員會所要求的獨立註冊會計師事務所。核數師在登記報表、定價披露組合及招股説明書所包括的財務報表所涵蓋的期間內，並無向本公司提供任何非審計服務 交易法第10A(G)節所使用的非審計服務。

2.7財務報表， 等。財務報表，包括註冊説明書、定價披露方案和招股説明書中以引用方式包含或併入的財務報表附註和支持附表，在所有重要方面都公平地反映了公司在適用日期和期間的財務狀況和經營結果；該等財務報表已按照國際會計準則理事會(“IFRS”)頒佈的國際財務報告準則編制，並在所涉期間內一致適用(前提是未經審計的中期財務報表 須作年終審計調整，而該等調整預計總體上並不重大，且不包含國際財務報告準則所要求的所有腳註 )；登記報表所載或以參考方式併入的佐證附表在所有材料中均公平地列示 所需陳述的資料。除其中包括的情況外，根據證券法或證券法規定，註冊説明書、定價披露套餐或招股説明書中不要求 包含歷史或形式財務報表。登記聲明、定價披露資料及招股説明書所載的備考及備考財務資料及相關附註(如有)，已根據證券法及證券法規例的適用規定 妥為編制及編制，並在各重大方面公平地呈現其中所載的資料，而編制該等資料時所用的假設及調整均屬合理，且所作的調整 適用於實施當中所指的交易及情況。註冊説明書、披露條款及招股説明書均披露本公司與未合併實體或其他人士的所有重大表外交易、安排、債務(包括或有債務)及其他關係，而該等關係可能會對本公司的財務狀況、財務狀況的變化、經營業績、流動資金、資本開支、資本資源或收入或開支的重要組成部分產生重大的當前或未來影響。除《註冊説明書》、《披露方案》及《招股説明書》所披露的情況外，(A)本公司或其任何直接及間接附屬公司，包括《註冊説明書》、《定價披露方案》及《招股説明書》所披露或描述為本公司附屬公司的每一實體(各“附屬公司”及統稱為“附屬公司”)，並無在正常業務過程中產生任何直接或或有重大的責任或義務，或進行任何重大交易， (B)本公司並無就其股本宣派或派發任何股息或作出任何形式的分派，(C)本公司或其任何附屬公司的股本並無任何變動，或(Br)除正常業務運作外，任何股份補償計劃下的任何授予，及(D)本公司的長期或短期債務並無任何重大不利變化。

2.8法定資本； 期權等。於註冊説明書所載的一個或多個日期，本公司擁有定價披露資料包及招股説明書所載的正式授權、已發行及未償還資本。根據註冊聲明、定價披露方案和招股説明書中所述的假設，本公司將在截止日期擁有其中所述的調整後股本 。除於生效日期、適用時間及截止日期及任何購股權截止日期登記聲明、定價披露方案及招股章程所載或預期外，將不會有購股權、認股權證或其他權利以購買或以其他方式收購任何授權但未發行的普通股或任何可轉換為普通股或可行使的證券，或發行或出售普通股或任何該等購股權、認股權證、權利或可轉換證券的任何合約或承諾。

2.9證券有效發行， 等。

2.9.1未償還證券。 本公司在本協議擬進行的交易之前發行的所有已發行和未償還證券均經正式授權和有效發行，並已全額支付和免税；除登記聲明、定價披露包和招股説明書中披露外，其持有人不享有撤銷權、優先購買權或參與權或類似權利 ，也不因其持有人身份而承擔個人責任；該等證券 並無違反本公司任何證券持有人的優先購買權、優先購買權或參與權或本公司授予的類似合約權利。核準普通股在所有重大方面均符合註冊説明書、定價披露組合及招股章程所載有關該等普通股的所有陳述。已發行普通股的要約和出售在所有相關時間均根據證券法和適用的州證券或“藍天”法律登記，或部分基於該等證券購買者的陳述和擔保， 豁免該等登記要求。

2.9.2根據本協議出售的證券。公共證券和代表證券已獲得正式授權進行發行和銷售， 在發行和支付時，將有效發行、全額支付和不可評估；其持有人不會也不會因為是此類持有人而承擔個人責任；公共證券和代表證券不受公司任何證券或公司授予的類似合同權利持有人的優先購買權的約束； 以及為授權、發行和銷售公開證券和代表的證券而需要採取的所有公司行動都已及時和有效地採取。公開證券和代表人證券在所有重要方面都符合註冊説明書、定價披露包和招股説明書中包含的與此相關的所有陳述。授權、發行和出售代表認股權證所需採取的所有 公司行動已經正式和有效地採取；在行使代表認股權證時可發行的普通股已得到正式授權和保留，以供公司採取所有必要的公司行動進行發行，當根據代表認股權證和代表認股權證協議支付和發行時，該等普通股將有效發行、足額支付和免税； 其持有人不會也不會因為是該等持有人而承擔個人責任；而該等普通股不受本公司任何證券持有人的優先購買權、優先購買權或參與權或本公司授予的類似合約權利的 影響。

2.10第三方註冊權 。除註冊聲明、定價披露組合及招股説明書所載者外，本公司任何證券或任何可行使或可轉換或可交換為本公司證券的權利的持有人 均無權要求本公司根據證券法登記本公司任何該等證券，或將任何該等證券 納入本公司提交的登記聲明內。

2.11協議的有效性和約束力。本協議和代表的擔保協議均已由公司正式和有效地授權 ，當簽署和交付時，將構成公司的有效和具有約束力的協議，可根據其各自的條款對公司強制執行，但以下情況除外：(I)此類可執行性可能受到影響債權人權利的破產、破產、重組或類似法律的限制；(Ii)任何賠償或出資條款的可執行性可能受到聯邦和州證券法的限制；以及(Iii)具體履行、強制令和其他形式的衡平法救濟的補救可受制於法院的衡平法抗辯和酌情決定權，為此可向法院提起任何訴訟。

2.12不存在衝突、 等。公司簽署、交付和履行本協議、代表的保證書協議和所有附屬文件，完成本協議和本協議中預期的交易，遵守本協議和本協議的條款，不會也不會遵守本協議和本協議的條款，無論是否發出通知或時間流逝，或 兩者：(I)導致實質性違反本協議、代表的任何條款和條款，或構成重大違約 ，或導致創建、修改、根據公司作為締約方的任何協議或文書的條款，終止或施加對公司的任何財產或資產的任何留置權、押記或產權負擔；(Ii)導致任何 違反公司組織章程的規定(該章程可能會不時修訂或重述)；或(Iii)違反截至本章程之日任何政府實體的任何現行適用法律、規則、法規、判決、命令或法令；除非在第(Ii)和(Iii)款的情況下，任何此類違約、衝突、違規、違約、留置權、收費或產權負擔不會合理地單獨或合計導致重大不利變化。

2.13無默認； 違規。在妥善履行及遵守任何重大條款、契諾、按揭、信託契據、票據、貸款或信貸協議，或證明對借入款項負有責任的任何其他協議或文書，或本公司作為訂約方的任何其他重大協議或文書，或本公司可能受其約束或本公司的任何物業或資產受其約束的任何其他重大協議或文書的適當履行及遵守方面，並不存在重大違約。本公司並未 違反(I)其章程或章程的任何條款或規定，或(Ii)違反任何政府實體的任何特許、許可證、許可證、適用的法律、規則、法規、判決或法令；但第(Ii)款的情況除外，因為第(Ii)款的任何違反行為無法合理地預期 將個別或整體導致重大不利變化。

2.14公司權力；許可證； 同意。

2.14.1開展業務。除《註冊説明書》、《定價披露方案》和《招股説明書》中所述外，本公司擁有 所有必要的公司權力和授權，並獲得所有政府監管官員和機構的所有必要同意、授權、批准、訂單、許可證、證書、資格、註冊和許可，自注冊説明書、定價披露方案和《招股説明書》中所述 開展其業務目的。

2.14.2本協議中考慮的交易 。公司擁有訂立本協議和執行本協議條款和條件的所有公司權力和授權，並已獲得與此相關的所有同意、授權、批准、訂單、許可證、證書、資格和註冊 。不需要任何法院、政府機構或其他機構的同意、授權或命令，也不需要向任何其他機構備案，以有效發行、銷售和交付公開證券，完成本協議和代表人認股權證協議以及註冊聲明、定價披露包和招股説明書所預期的交易和協議，但適用的聯邦、州和外國證券法以及金融行業監管機構(FINRA)的規則和法規除外。

2.15 D&O 問卷。據本公司所知，本公司每位董事及高級職員(“內部人士”)於緊接發行前填寫的問卷( “問卷”)所載的所有資料，以及登記聲明、定價披露方案及招股章程所述有關本公司董事、高級職員及主要股東的所有資料，以及鎖定協議(定義見下文)中的 ，在所有重大方面均屬真實和正確，且公司尚未意識到任何可能導致問卷中披露的信息變得 重大不準確和不正確的信息。

2.16訴訟；政府訴訟 。並無任何重大行動、訴訟、法律程序、查詢、仲裁、調查、訴訟或政府法律程序 待決或據本公司所知威脅本公司或涉及本公司或據本公司所知任何高管或董事的任何 高管或董事尚未在註冊聲明、定價披露資料及招股説明書中披露，或與本公司的上市申請在聯交所上市有關。

2.17信譽良好。 本公司已妥為組織，並於本協議日期根據以色列國法律有效存在及信譽良好，在其物業的所有權或租賃或業務進行需要該資格的其他司法管轄區內，本公司已具備做業務的資格及信譽良好，但如未能取得資格或信譽良好， 個別或整體而言，不會或合理地預期不會或合理地預期不會導致重大不利變化，則除外。

2.18保險。 公司承保或有權從信譽良好的保險人處獲得保險利益，保險金額和承保風險為公司認為足夠的風險，包括但不限於董事和高級管理人員的保險範圍至少等於5,000,000美元， 並且所有此類保險都是完全有效的。本公司無理由相信其將不能(I)在保單到期時續期其現有的保險範圍，或(Ii)在類似機構可能需要或適當的情況下從類似機構獲得類似的承保範圍，以開展其目前所進行的業務，並以不會導致重大不利變化的費用。

2.19影響 向FINRA披露的交易。

2.19.1發起人費用。 除註冊聲明、定價披露方案及招股説明書所述外，本公司或任何內部人士並無就出售公開證券而支付發起人、諮詢人或發起人費用的索償、付款、安排、協議或諒解，或本公司或據本公司所知可能影響承銷商賠償的任何其他安排、協議或諒解(由FINRA釐定)。

2.19.2十二(Br)個月內付款。除《註冊説明書》、《定價披露方案》和《招股説明書》中所述外，本公司未直接或間接(以現金、證券或其他形式)向：(I)任何人支付任何費用、顧問費或其他費用，作為為本公司籌集資金或向本公司介紹向本公司籌集或提供資金的人的代價；(Ii)任何FINRA成員；或(Iii)在本協議日期前十二(12)個月內與任何FINRA成員有任何直接或間接從屬關係或聯繫的任何個人或實體，但不包括向承銷商支付與發行相關的款項 。

2.19.3收益的使用。 本公司不會將本次發行的淨收益支付給任何參與FINRA成員或其關聯公司，但本協議明確授權的除外。

2.19.4 FINRA 從屬關係。概無(I)本公司高級職員或董事、(Ii)本公司任何類別證券中百分之十或以上的實益擁有人、或(Iii)在緊接提交註冊説明書前180天期間購入的本公司非註冊股本證券的實益擁有人 作為參與發售(根據FINRA規則及法規釐定)的FINRA成員的聯屬或聯繫人士 。除在註冊聲明、定價披露組合、初步招股説明書及招股章程中披露外，本公司 (I)與任何承銷商的任何銀行或貸款關聯公司並無任何重大借貸或其他關係，及(Ii) 無意使用出售公開證券所得款項償還欠任何 承銷商的任何關聯公司的任何未償債務。

2.19.5信息。 本公司提供的所有信息及其高級管理人員和董事在各自的FINRA問卷中提供給代表律師的所有信息，專門供代表律師使用，與其向FINRA提交的公開發售 系統文件(和相關披露)有關，在所有重大方面均真實、正確和完整。

2.20《反海外腐敗法》。本公司的會計控制和程序足以使本公司在所有重要方面 遵守修訂後的1977年《反海外腐敗法》及其下的規則和條例(統稱為《反海外腐敗法》) 或以色列法律的任何適用條款。本公司及其附屬公司，或據本公司所知，董事、本公司及其附屬公司的任何高管、代理、員工或附屬公司或代表本公司及其附屬公司行事的任何其他人士，均未直接或間接向客户或供應商的任何客户、供應商、員工或代理人提供或同意給予任何金錢、禮物或類似利益(在正常業務過程中向客户提供合法的價格優惠除外)。或任何政府機構或任何政府機構(國內或國外)的官員或僱員，或任何政黨或候選人(國內或國外)或其他曾經、現在或可能能夠幫助或阻礙公司業務(或在任何實際或擬議的交易中協助公司)的人，這些交易(I)可能會使公司在任何民事、刑事或政府訴訟或訴訟中受到任何損害或處罰，(Ii)如果不是過去提出的，可能會發生重大不利變化，(Iii)如果 未來不繼續，可能對公司的資產、業務、運營或前景產生不利影響，(Iv)違反或違反《反海外腐敗法》或任何適用的非美國反賄賂法規的任何規定，(V)行賄、回扣、支付、影響支付、回扣或其他非法支付，或(Vi)收到 任何政府實體就上述第(I)-(V)款中的任何事項進行的任何調查、程序或調查的通知；本公司及據本公司所知，本公司的聯屬公司均按照《反海外腐敗法》開展各自的業務，並已制定並維持 旨在確保併合理預期將繼續確保繼續遵守《反海外腐敗法》的政策和程序。

2.21遵守OFAC。目前，本公司及其子公司，或據本公司所知，本公司及其子公司的任何董事、高級管理人員、代理、員工或關聯公司，或代表本公司及其子公司行事的任何其他人，均不受美國財政部外國資產控制辦公室(以下簡稱OFAC)實施的任何美國製裁，本公司不會直接或間接使用本協議項下的發行所得，也不會向任何子公司出借或以其他方式提供此類所得。合資夥伴或其他個人或實體，用於為目前受OFAC管理的任何美國製裁的任何個人的活動提供資金。

2.22洗錢法 。本公司及其子公司的業務在任何時候都符合適用的《1970年貨幣和外國交易報告法》(經修訂)的財務記錄和報告要求、所有司法管轄區的洗錢法規、根據該法規制定的規則和條例以及由任何政府實體發佈、管理或執行的任何相關或類似的規則、條例或指導方針(統稱為《洗錢法》)；涉及本公司的任何政府實體均未就洗錢法律提起訴訟、提起訴訟或進行訴訟，據本公司所知，也沒有受到威脅。

2.23高級職員證書。 任何由本公司任何正式授權的高級職員簽署並送交閣下或代表律師的證書，應視為本公司就其所涵蓋事項向承銷商作出的陳述及保證。

2.24鎖定 協議。本文件附表3載有本公司高級職員及董事(統稱為“禁售方”)的完整及準確名單。在簽署本協議之前，公司已促使禁售方的每一方向代表人提交一份已簽署的禁售協議，該協議的格式為本協議附件b(“禁售協議”)。

2.25附屬公司。 本公司所有直接及間接附屬公司均按組織地或註冊成立地的法律妥為組織，且信譽良好，而每家附屬公司在其物業所有權或租賃或業務進行 需要具備該等資格的每個司法管轄區均具良好信譽，但如不符合資格不會對本公司整體的資產、業務或營運造成重大不利影響，則除外。本公司對各附屬公司的所有權及控制權載於註冊説明書、定價披露組合及招股説明書中。

2.26關聯方交易。

2.26.1業務關係 。本公司並無任何業務關係或關聯方交易(在S-K法規第 項第404項的範圍內)須於註冊説明書、定價披露資料及招股説明書中予以描述，而該等事項並未按規定予以描述。

2.26.2無未合併的 實體。本公司、其任何聯屬公司 (如證券法第405條所定義)與任何未合併實體之間及/或之間並無交易、安排或其他關係，包括但不限於任何可合理預期會對本公司的流動資金或其資本資源的可用性或要求產生重大影響的結構性 財務、特殊目的或有限目的實體 或定價披露方案及招股説明書中通過引用併入其中的文件 中未作必要描述的交易、安排或其他關係。

2.27不得向附屬公司提供貸款或墊款 。本公司並無向(I)本公司任何高級人員或董事、(Ii)本公司任何其他聯屬公司或(Iii)彼等各自的家族成員，或(I)本公司的任何高級人員或董事、(Ii)本公司的任何其他 聯屬公司或(Iii)彼等各自的家族成員未償還的貸款、墊款(正常業務開支墊款除外)或擔保或債務，就第(Ii)及(Iii)條而言，該等事項須於註冊 聲明、定價披露資料包或招股章程中披露。

2.28 董事會。本公司董事會由定價招股説明書和“管理層”招股説明書標題下所列人員組成。擔任董事會成員的人士的資格及董事會的整體組成均符合交易所法令、交易所法令規例、2002年薩班斯-奧克斯利法案及據此頒佈的適用於本公司的規則(“薩班斯-奧克斯利法案”)及聯交所的上市規則。本公司董事會審計委員會至少有一名成員符合“審計委員會財務專家”的資格，該術語由S-k規則和聯交所上市規則界定。此外，至少 大多數董事會成員符合聯交所上市規則所界定的“獨立”資格 。

2.29薩班斯-奧克斯利法案遵從性。

2.29.1披露 控制。本公司已制定並保持符合適用於本公司的《交易所法案》規則下的規則13a-15或15d-15的披露控制和程序，該等控制和程序有效地確保所有與本公司有關的重要信息將及時向負責準備本公司的《交易所法案》備案文件和其他公開披露文件的個人公佈。

2.29.2合規性。 公司正在或在適用的時間和截止日期將在實質上遵守適用於其的《薩班斯-奧克斯利法案》的規定，並且已經或將實施該等計劃並採取合理步驟，以確保公司未來 遵守《薩班斯-奧克斯利法案》的所有重要條款(不遲於相關的法定和監管截止日期)。

2.30會計 控制。本公司及其附屬公司設有“財務報告內部控制”制度(如交易法規則第13a-15及15d-15條所界定)，符合交易所法令的要求，並由其主要行政人員及主要財務主管或執行類似職能的人員設計或在其監督下設計，以根據國際財務報告準則就財務報告的可靠性及為外部目的編制財務報表提供合理保證，包括但不限於，內部會計控制足以提供合理保證：(I)交易是按照管理層的一般或具體授權執行的；(Ii)按需要記錄交易，以便根據國際財務報告準則編制財務報表並維持資產問責；(Iii)只有在獲得管理層的一般或特別授權的情況下，才允許查閲資產；及(Iv)按合理間隔將記錄的資產問責與現有資產進行比較，並就任何差異採取適當行動。除註冊聲明、定價披露資料及招股説明書所披露的 外，本公司並不知悉其內部控制有任何重大 弱點(定義見交易所法案第120億.2條)。本公司核數師和本公司董事會審計委員會已獲悉：(I)在財務報告內部控制的設計或操作方面存在的所有重大缺陷和重大弱點(見《證券交易法》第120億.2條)，且為公司管理層所知，且已對或可能對本公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響；以及(Ii)公司管理層已知的任何欺詐行為，不論是否重大，涉及在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的管理層或其他員工。

2.31無投資公司 狀態。在註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股説明書中所述的發售和收益的應用生效後，本公司不需要，也不會被要求按照修訂後的1940年投資公司法的定義註冊為“投資公司”。

2.32無勞動爭議 。不存在與本公司或其任何子公司員工的勞資糾紛，或據本公司所知，不會馬上發生勞資糾紛。

2.33知識產權 權利。本公司及其各附屬公司擁有或擁有或擁有有效權利，以使用本公司及其附屬公司開展業務所需的所有專利、專利申請、商標、服務商標、商標名稱、商標註冊、服務商標註冊、版權、許可證、發明、商業祕密及類似權利(“知識產權”) 如註冊聲明、定價披露資料及招股説明書所述。據本公司所知，本公司或其任何附屬公司在開展註冊聲明及招股章程所述業務時所採取的任何必要行動或使用，將不會涉及或產生任何侵犯他人知識產權的行為或許可或類似費用。本公司或其任何子公司均未收到任何關於此類侵權、費用或與他人主張的知識產權衝突的通知 。除非不合理地 預期會導致重大不利變化(A)據本公司所知，不存在 第三方對本公司所擁有的任何知識產權的侵犯、挪用或侵犯；(B) 沒有懸而未決的或據本公司所知，其他人對本公司在任何此類知識產權中的權利或對該等知識產權的權利提出威脅的訴訟、訴訟、訴訟或索賠，且本公司不知道有任何事實構成 任何此類索賠的合理基礎，而這些索賠與第2.33節中的任何其他索賠一起，合理地預期 將導致重大不利變化；(C)本公司所擁有的知識產權以及據本公司所知，授權給本公司的知識產權尚未被具有管轄權的法院判定為全部或部分無效或不可強制執行 ，也沒有其他人對任何該等知識產權的有效性或範圍提出質疑的未決或威脅訴訟、訴訟、法律程序或索賠 ，本公司不知道有任何事實將構成任何此類索賠的合理基礎，而此類索賠將個別或總體地，與第2.33節中的任何其他索賠一起， 可合理預期會導致重大不利變化；(D)公司未收到任何關於公司侵犯、挪用或以其他方式侵犯他人任何知識產權或其他專有權利的未決或威脅的訴訟、訴訟、訴訟或索賠 ，公司尚未收到關於此類索賠的任何書面通知，公司不知道 可構成此類索賠的合理基礎的任何其他事實，這些事實與第2.33條中的任何其他索賠一起，合理地預期會導致重大不利變化；及(E)據本公司所知，本公司僱員並無或曾經違反任何僱傭合約、專利披露協議、發明轉讓協議、競業禁止協議、競業禁止協議、保密協議或與前僱主訂立的任何限制性契諾的任何重大條款，而違反該等條款的依據涉及該僱員在本公司的僱用，或該僱員在受僱於本公司期間所採取的行動，並可合理預期會個別或整體導致重大不利變化。據本公司所知，由 開發並屬於本公司的所有尚未獲得專利的重大技術信息均已保密。本公司不是註冊聲明、定價披露包和招股説明書中要求闡述的任何其他個人或實體的知識產權方面的任何期權、許可證或協議的一方或受其約束，且未在此處進行描述。註冊聲明、定價披露包和招股説明書在所有重要方面都包含對前一句中所述事項的相同描述。本公司未獲得或正在使用本公司使用的任何技術，違反了本公司或據本公司所知對本公司或其任何高級管理人員、董事或員工具有約束力的任何合同義務， 或以其他方式違反了任何人的權利。

2.34個税種。本公司及其附屬公司均已於本協議日期 前向税務機關提交所有須提交的報税表(定義見下文)，或已正式獲得延長提交報税表的時間。本公司及其附屬公司已就提交的報税表支付所有應繳税款(定義見下文)，並已繳付對本公司或該等附屬公司徵收或評估的所有税款。隨登記報表或作為登記報表的一部分而提交的財務報表所載的應付税款撥備(如有)，對所有應計及未繳税款(不論是否有爭議)，以及截至及包括 該等綜合財務報表日期的所有期間而言，均屬足夠。除以書面形式向承銷商披露外，(I)任何税務機關並無就本公司或其附屬公司聲稱應繳交的任何報税表或税項 提出任何問題(且目前尚待處理)，及(Ii)本公司或其附屬公司並無給予或要求豁免有關報税表或收税的訴訟時效。“税收”一詞是指所有聯邦、州、地方、外國，包括但不限於以色列和其他淨收入、總收入、總收入、銷售、使用、從價計算、轉讓、特許經營、利潤、 許可證、租賃、服務、服務用途、扣繳、工資、就業、消費税、遣散費、印花税、佔有費、保險費、財產、意外之財 利潤、海關、關税或其他任何種類的税金、費用、評估或收費，以及任何利息和任何罰金， 附加税金或與此相關的額外金額。納税申報單是指與納税有關的所有申報單、申報單、報告、報表和其他文件。

2.35外國私人發行人。根據證券法第405條的定義，本公司是“外國私人發行人”。

2.36不符合條件的 發行者。在提交註冊聲明及其任何生效後的修訂時，在註冊聲明及其任何修訂生效時，本公司或其他發售參與者在此後最早的時間 提出公開證券的真誠要約(按證券法條例第164(H)(2)條的含義)，並且在本協議日期，本公司不是規則405所定義的“不符合條件的發行人”，不考慮證監會根據規則405作出的關於本公司不必被視為不符合條件的發行人的任何決定。

2.37遵守法律。本公司：(A)一直遵守所有聯邦、州、地方和外國的法律、法規和條例，包括但不限於適用於本公司業務的以色列、法規、規章或條例，包括但不限於本公司的所有權、測試、開發、製造、包裝、加工、使用、分銷、營銷、標籤、促銷、銷售、要約銷售、儲存、進口、出口或處置本公司製造或分銷的任何產品(“適用的法律”)，除非不能單獨或整體，合理預期會有實質性不利變化的； (B)未收到來自任何其他政府當局的任何警告信、無標題信函或其他通信或通知 指控或聲稱不遵守任何適用法律或任何此類適用法律所要求的任何許可證、證書、批准、許可、授權、 許可證及其補充或修訂(“授權”)；(C) 擁有所有實質性授權，且此類授權有效且完全有效，並且沒有實質性 違反任何此類授權的任何條款；(D)未收到任何政府當局或第三方關於任何索賠、訴訟、程序、聽證、執行、調查、仲裁或其他訴訟的通知，這些索賠、訴訟、訴訟、仲裁或其他訴訟聲稱任何產品的經營或活動違反任何適用的法律或授權，且不知道任何此類政府當局或第三方正在考慮任何此類索賠、訴訟、仲裁、訴訟、訴訟、調查或程序；(E) 沒有收到任何政府當局已經、正在採取或打算採取行動限制、暫停、修改或撤銷任何授權的通知，也不知道任何這種政府當局正在考慮採取這種行動；(F)已按任何適用法律或授權的要求提交、獲得、保存或提交所有材料報告、文件、表格、通知、申請、記錄、索賠、提交材料和補充材料或修正案，並且所有這些報告、文件、表格、通知、申請、記錄、索賠、提交材料和補充材料或修正案在提交之日是完整和正確的(或在隨後提交的材料中進行了更正或補充)；及(G)並無自願或非自願地發起、進行或發出或導致發起、進行或發出任何召回、市場撤回或更換、安全警報、售後警告、“親愛的醫生”函件或其他有關任何產品被指缺乏安全或功效或任何被指產品缺陷或違規行為的通知或行動，而據本公司所知，並無任何第三方發起、進行或 打算髮起任何該等通知或行動。

2.38不動產。 除登記聲明、定價披露方案和招股説明書另有規定外，本公司及其子公司在費用方面擁有良好的、可銷售的所有權，可租賃或以其他方式使用對本公司及其各子公司作為一個整體的業務至關重要的所有不動產或動產項目 ，在每一種情況下都不存在所有留置權、擔保權益、債權和缺陷，而這些產權、擔保權益、債權和瑕疵不是單獨的或合計的，對該等財產的價值有重大影響 ，且不得幹擾本公司或其任何附屬公司對該等財產的使用或擬使用；本公司或其任何附屬公司持有註冊説明書、定價披露資料及招股章程所述物業的所有 租賃及分租對本公司及其附屬公司作為一個企業的業務而言，均屬完全有效，而本公司或任何附屬公司均未收到任何有關任何人在上述任何租賃或分租下提出任何損害本公司或任何附屬公司權利的重大索償的通知 。或影響或質疑本公司或該附屬公司根據任何該等租賃或分租繼續管有租賃或分租物業的權利。

2.39影響資本的合同。本公司、其任何聯屬公司(該詞於證券法規則第405條定義)與任何未合併實體之間及/或之間並無交易、安排或其他關係，包括但不限於任何 結構性融資、特殊目的或有限目的實體，而該等實體可合理預期會對本公司或其附屬公司的流動資金或其資本資源的可獲得性或要求作出重大影響 或其資本資源的供應或要求須於註冊説明書、定價披露資料及招股説明書中以參考方式描述或納入 ，而該等內容並未按規定以參考方式予以描述或納入。

2.40貸款給董事或高級職員。本公司或其附屬公司並無未償還貸款、墊款(正常業務開支墊款除外)，或本公司或其附屬公司向本公司、其附屬公司或其任何家族成員或為其任何高級職員或董事或為其利益而提供的擔保或債務，但在註冊聲明、定價披露資料及招股説明書中披露者除外。

2.41行業數據。 註冊聲明、定價披露包和招股説明書中包含的統計和市場相關數據基於或源自本公司合理且真誠地認為是可靠和準確的來源，或代表本公司根據從該等來源獲得的數據做出的真誠估計。

2.42整合。 本公司或其任何聯屬公司，或代表本公司或其代表行事的任何人士，均未直接或間接提出任何要約，或 出售任何證券，或徵求任何購買任何證券的要約，在會導致要約與本公司根據證券法要求登記任何此類證券的先前要約的情況下， 。

2.43不穩定。 本公司或據其所知其任何僱員、董事或股東(未經代表同意) 均未曾或將直接或間接採取任何行動，旨在或構成或可能合理地預期 根據交易所法令第m條導致或導致穩定或操縱本公司任何證券的價格 ，以促進出售或轉售公開證券。

2.44新興成長型公司。 自首次向證券及期貨事務監察委員會提交註冊聲明之日起至本公告日期止，本公司 一直是證券法第2(A)節所界定的“新興成長型公司”(“新興成長型公司”)。“試水溝通”是指根據證券法第5(D)條與潛在投資者進行的任何口頭或書面溝通。

2.45測試水域 通信。本公司並無(I)單獨從事任何水上測試通信，但經代表書面同意及與證券法第144A條所指的合資格機構買家的實體或證券法下的501條所指的認可投資者的機構進行測試水上通信除外，及(Ii) 授權代表以外的任何人從事水上測試通信。本公司確認，代表 已獲授權以其名義開展Testing-the-Waters通信業務。除本合同附表2-C所列內容外，本公司未分發任何書面 測試水域通信。“書面測試-水域通信” 指證券法規則405所指的任何測試-水域通信。

2.46環境法。 公司及其子公司在實質上遵守所有外國、聯邦、州、地方和外國的法律和法規，包括但不限於以色列關於使用、處理、儲存和處置危險或有毒物質或廢物以及保護健康和安全(在與接觸危險或有毒物質有關的範圍內)或適用於其業務的環境的具有法律約束力的規則、法規 。本公司或其任何附屬公司(或據本公司所知，本公司或其任何附屬公司對其行為或不作為負有責任的任何其他實體)在本公司或其任何附屬公司現在或以前擁有或租賃的任何財產或任何其他財產上，或在違反任何環境法的情況下，沒有儲存、產生、運輸、處理、處理、處置、排放或以其他方式排放任何種類的有毒或其他廢物或其他危險物質 ，或由其任何子公司(或據本公司所知，其行為或不作為負有責任的任何其他實體)在任何其他財產上儲存、產生、運輸、處理、處置、排放或以其他方式排放任何種類的有毒或其他廢物或其他危險物質。根據 任何環境法，不承擔任何責任；未有任何有毒或其他廢物或其他危險物質處置、排放、排放或以其他方式排放到該財產或該財產周圍的環境中。在正常的業務過程中，本公司及其附屬公司會定期檢討環保法律對其業務及資產的影響，以確定及評估任何相關成本及負債(包括但不限於清理、關閉物業或遵守環保法或根據其發出的政府許可所需的任何資本或營運開支，對經營活動的任何相關限制及對第三方的任何潛在責任)。根據該等 審核，本公司及其附屬公司已合理地得出結論，認為該等相關成本及負債不會 預期會導致重大不利變化。

2.47前瞻性聲明。 在註冊聲明、定價披露方案或招股説明書中沒有包含 的前瞻性聲明(定義見證券法第27A節和交易所法第21E節)在沒有合理基礎的情況下作出或重申 ，或者沒有真誠地披露。

2.48 IT系統。據本公司所知，未發生任何安全漏洞或事故、未經授權的訪問或披露、或與本公司或其子公司的任何信息技術和計算機系統、網絡、硬件、 軟件、數據和數據庫(包括本公司及其子公司維護、處理或存儲的各自客户、員工、供應商、供應商的數據和信息，以及由第三方代表本公司及其子公司處理或存儲的任何此類數據)、設備或技術(統稱)、設備或技術有關的任何安全漏洞或事件。“IT系統和數據”)， 除非在每一種情況下，合理地預計不會產生重大不利影響，以及(B)公司及其子公司 沒有接到任何安全漏洞或事故、未經授權訪問或披露或以其他方式危害其IT系統和數據;的通知，也不知道任何可能導致的事件或情況(br})本公司及其子公司已實施商業上合理的控制、政策、程序和技術保障措施，以維持和 保護完整性、持續運營、信息技術系統和數據的宂餘和安全性符合本公司業務的慣例或適用的法規標準;的要求，以及(Iii)信息技術系統和數據在與本公司及其子公司的業務運營相關的所有實質性方面都是足夠的，並且能夠正常運行，並且 在與本公司及其子公司的業務運營相關的所有重大方面均按目前進行的方式運行，不存在任何重大錯誤、錯誤、缺陷、特洛伊木馬程序、定時炸彈、惡意軟件和其他腐敗因素。

2.49隱私法。 據本公司所知，本公司及其子公司一直嚴格遵守所有適用的國家和聯邦數據隱私及安全法律法規，包括但不限於歐盟一般數據保護法規(“GDPR”)(EU 2016/679)(統稱為“隱私法”)。為確保遵守《隱私法》，本公司已制定、遵守並採取適當步驟，以確保在所有重要方面 遵守其與數據隱私和安全以及個人數據和保密數據的收集、存儲、使用、處理、披露、處理、處理和分析有關的政策和程序(以下簡稱政策)。據本公司所知，本公司 已根據適用法律和監管規則或要求向用户或客户進行了所有重大披露，任何政策中作出或包含的此類披露均未有任何不準確或違反任何適用法律和監管規則或 任何重大方面的要求。本公司進一步表示，本公司或其任何附屬公司：(I)已收到根據或與任何隱私法有關的任何實際或潛在責任，或實際或可能違反任何隱私法的書面通知，且對合理預期會導致任何此類通知的任何事件或情況並不實際 知情；(Ii)目前正在根據任何隱私法進行或支付全部或部分任何調查、補救或其他糾正行動的費用；或(Iii)是根據任何隱私法施加任何義務或責任的任何命令、法令或協議的一方。

3.公司契諾。本公司的契約和協議如下：

3.1對註冊的修改 聲明。在提交之前，公司應向代表提交擬在生效日期之後提交的註冊聲明 或招股説明書的任何修訂或補充，且代表 合理書面反對的任何此類修訂或補充，不得提交。

3.2聯邦證券法 。

3.2.1合規性。除第3.2.2節的規定外，公司應遵守證券法條例第430A條的要求，並將迅速通知代表，並確認書面通知：(I)對註冊説明書的任何後生效修正案將於 何時生效或招股説明書的任何修訂或補充已提交；(Ii)收到委員會的任何意見；(Iii)證監會對註冊説明書的任何修改或對招股説明書的任何修改或補充或提供額外信息的請求；(Iv)監察委員會發出任何停止令，暫停註冊聲明或任何生效後的修訂的效力，或發出任何阻止或暫停使用任何初步招股章程或招股章程的命令，或暫停公開證券及代表證券在任何司法管轄區發售或出售的資格，或根據證券法第8(D)或8(E)節就註冊聲明啟動或威脅提起任何訴訟或進行任何審查，以及(V)如果公司成為證券法第8A條下與公開證券和代表證券的發售相關的訴訟的標的。 公司應完成證券法法規第424(B)條所要求的所有備案，按照第424(B)條規定的方式在 期限內(不依賴第424(B)(8)條)，並應採取其認為必要的步驟，迅速確定根據第424(B)條送交備案的招股説明書表格是否已收到供委員會備案，如果沒有收到，則應迅速提交招股説明書。本公司應盡其商業上合理的努力，阻止發佈任何停止令、預防或暫停令，如果發佈了任何此類命令，應儘早獲得解除 。

3.2.2繼續遵守。 公司應在所有重要方面遵守證券法、證券法法規、交易所法和交易所法法規，以允許完成本協議和 註冊聲明、定價披露方案和招股説明書中設想的公開證券的分銷。如果在任何時候，當證券法規定與出售公共證券有關的招股説明書必須交付時(或者，如果不是證券法條例第172條所規定的例外，會不會是這樣)，承銷商或公司的律師認為，由於有必要，任何事件或條件都將發生或存在，(I)修訂註冊聲明，以使註冊聲明不包括對重要事實的不真實陳述，或遺漏必須在註冊聲明中陳述或為使註冊聲明中的陳述不具誤導性而必需陳述的重要事實；(Ii)修改或補充定價披露方案或招股説明書，以使定價披露方案或招股説明書不包括對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏陳述必要的重大事實，以使其中的陳述根據交付給買方時的情況不具誤導性，或(Iii)修改登記 聲明或修改或補充定價披露方案或招股説明書(視情況而定)，以符合證券法或證券法法規的要求 。公司將立即(A)向代表發出此類事件的通知； (B)準備任何必要的修訂或補充，以更正該陳述或遺漏或編制註冊説明書， 定價披露資料包或招股説明書符合該等要求，並在提交或使用任何建議的 之前的一段合理時間內，向代表提供任何該等修訂或補充的副本，及(C)向證監會提交任何該等修訂或補充；但本公司不得提交或使用任何該等修訂或補充，而承銷商的代表或大律師 應合理反對。本公司將向承銷商提供承銷商可能合理要求的該等修訂或補充的副本數量。本公司應向代表發出通知，表明其擬於適用時間起至截止日期 及本協議第1.2節所指定的超額配售選擇權全數行使或屆滿期間，根據交易所法令或交易所法令規定提交任何文件，並將於建議提交文件前一段合理時間內向代表(S)提供相關文件的副本，且不會提交或使用承銷商代表或大律師應合理反對的任何該等文件。

3.2.3《交易法》登記。 在本協議簽訂之日起三(3)年內，本公司應盡其商業上合理的努力，根據《交易法》維持普通股的登記。未經代表事先書面同意，本公司不得根據《交易所法案》註銷普通股的註冊。

3.2.4自由寫作招股説明書。 在任何截止日期和公開證券分銷完成之前，公司同意，除非事先獲得代表的書面同意，否則不得提出任何與公開證券有關的要約，即 將構成發行人自由寫作招股説明書，或構成公司根據規則433向委員會提交或保留的“自由寫作招股説明書”或其中的一部分；但代表應被視為已同意本協議的每份發行人通用型免費寫作説明書以及經代表審查的規則433(D)(8)(I)所指的任何“書面溝通的路演”。本公司表示，它已將或同意將承銷商同意或視為同意的每份此類自由寫作招股説明書視為規則433所界定的“發行人自由寫作招股説明書”，並已遵守並將遵守規則433的適用要求，包括在需要時及時向委員會提交文件。説明和記錄保存。 如果在發行者自由寫作招股説明書發佈後的任何時間，由於 該發行者自由寫作招股説明書與註冊聲明中包含的信息或 包含或將包括對重大事實的不真實陳述或遺漏或遺漏陳述重要事實而導致的事件或發展衝突或衝突，公司將根據隨後存在的情況(不具誤導性)迅速通知承銷商，並將立即修改或補充，費用自負。此類發行人自由編寫招股説明書以消除或更正此類衝突、不真實陳述或遺漏。

3.2.5測試水域 通信。如果在分發任何書面測試-水域通信之後的任何時間發生或發生 由於該等書面測試-水域通信包括或將包括對重要事實的不真實陳述、或遺漏或將遺漏陳述為在其中作出陳述所必需的重要事實的事件或發展，公司應根據隨後存在的不具誤導性的情況 立即通知代表，並應 迅速修改或補充，費用自負。這種書面測試-水域溝通，以消除或糾正此類不真實的陳述或遺漏。

3.3向承銷商交付註冊聲明 。公司已免費交付或提供或將免費交付或提供原始提交的註冊聲明及其修正案的簽名副本(包括與之一同提交的證物)和所有同意書和專家證書的簽名副本，並將免費向 保險人交付原始提交的註冊聲明及其每次修訂(無 證物)的一致副本。提供給承銷商的註冊聲明副本及其每一項修訂將與根據EDGAR提交給委員會的電子傳輸副本相同，但S-t法規允許的範圍除外。

3.4將招股説明書交付承銷商 。本公司已免費或將免費向每位承銷商交付或提供每一份初步招股説明書的副本，數量達到承銷商合理要求的數量，本公司特此同意將該等副本用於證券法允許的目的。本公司將免費向每位承銷商提供與公開證券有關的招股説明書，在《證券法》規定必須交付的招股説明書(或，除非有第172條規定的例外)期間，承銷商可以合理要求的數量的招股説明書副本(經修訂或補充)。 向承銷商提供的招股説明書及其任何修改或補充將與根據EDGAR提交給證監會的電子傳輸的招股説明書相同，但S-T法規允許的範圍除外。

3.5效力和事件 需要通知代表。公司應盡最大努力使註冊説明書在適用時間後至少九(9)個月內對現行招股説明書保持有效，並應立即通知代表人並確認書面通知：(I)註冊説明書及其任何修正案的有效性；(Ii)證監會發布任何停止令或為此目的啟動或威脅提起任何訴訟；(Iii)任何州證券事務監察委員會就暫停公開證券在任何司法管轄區的發售或銷售資格，或為此目的而提起或威脅提起的任何法律程序 發出任何程序；(Iv)郵寄及交付給證監會，以提交對《註冊説明書》或《招股章程》的任何修訂或補充；(V)收到證監會的任何意見或要求提供任何額外資料；及(Vi)在第3.5節所述期間內發生任何事件，而根據本公司的判斷，該事件令登記聲明、定價披露資料包或招股章程中的任何重大事實陳述失實，或需要對(A)登記陳述書作出任何改動，以使其中的陳述不具誤導性，或(B)在定價披露資料包或招股説明書中作出任何改動，以根據作出陳述的情況而使該等陳述 不具誤導性。如果證監會或任何國家證券委員會 在任何時候進入停止單或暫停該資格，公司應盡一切合理努力迅速 獲得該停止單的解除。

3.6審查財務報表。在本協議簽訂之日起三(3)年內，公司應自費使用其商業上合理的努力，促使其定期聘用的獨立註冊會計師事務所審核(但不審計)公司截至相關年度6月30日止六(6)個月的財務報表。

3.7上市。本公司應盡其最大努力維持普通股(包括公開證券)自本協議日期起計至少三年內在聯交所上市。

3.8財務公共關係公司 公司。自生效之日起，公司應保留金融公關公司不少於兩(2)年。

3.9向代表報告。

3.9.1定期報告等。 在本協議簽訂之日起三(3)年內，公司應向代表提供或提供公司不時向其任何類別證券持有人提供的財務報表和其他定期報告及特別報告的副本，並迅速向代表提供：(I)根據《交易法》和《交易法》的規定，公司應 向委員會提交每一份定期報告的副本；(Ii)每份新聞稿及本公司發佈的有關本公司或其事務的每篇新聞及文章副本；(Iii)本公司編制及提交的每份表格6-K 副本；(Iv)本公司根據證券法提交的每份註冊聲明副本；(br}(V)向股東提交的每份報告或其他通訊副本；及(Vi)代表可能不時合理地 要求的有關本公司及本公司任何未來附屬公司事務的額外文件及資料；但如本公司提出要求，代表應簽署一份符合FD規則的保密協議，而就代表收到該等 資料而言，代表及代表律師應合理地接受該協議。根據EDGAR系統向委員會提交的文件以及通過慣常渠道發佈的新聞稿， 應視為已根據本第3.9.1節交付給代表。

3.9.2轉移代理；轉移 張。自本協議簽訂之日起三(3)年內，本公司將保留一名轉讓代理和登記員(“轉讓代理”)，並應以公司的全部費用和費用向該代表提供該代表合理要求的公司證券的轉讓單，包括轉讓代理和DTC的每日和每月合併轉讓單。VStock Transfer，LLC可由代表 擔任普通股的轉讓代理。

3.9.3交易報告。 在公開證券在聯交所上市期間，本公司應按代表合理的 要求，向代表提供交易所發佈的有關公開證券價格交易的報告，費用由公司承擔。

3.10費用的支付。

3.10.1與發售相關的一般費用 。公司特此同意在每個截止日期和期權截止日期(如果有的話)支付與履行本協議項下公司義務有關的所有費用，包括但不限於：(A)與將在向證監會發售(包括期權股票) 中出售的普通股登記有關的所有備案費用和通訊費用；(B)與FINRA審查發售相關的所有公開申報系統備案費用和開支；(C)與普通股在聯交所及本公司與代表共同釐定的其他證券交易所上市有關的所有費用及開支，包括DTC就新證券收取的任何費用； (D)與本公司高級職員、董事及實體背景調查有關的所有費用、開支及支出，總額不超過15,000元；(E)根據代表合理指定的州和其他司法管轄區的“藍天”證券法(如適用)與公共證券的註冊或資格有關的所有費用、支出和支出；(F)根據代表合理指定的外國司法管轄區的證券法與公共證券的註冊、資格或豁免有關的所有費用、支出和支出；(G) 承銷文件的所有郵寄和打印費用(包括但不限於承銷協議、任何藍天調查，如果適用，還包括承銷商之間的任何協議、特定交易商協議、承銷商問卷和授權書)、註冊聲明、招股説明書及其所有修改、補充和展品，以及代表合理認為必要的初步和最終招股説明書；(H)本合同第3.8節提及的公關公司的費用和開支；(I)準備、印製及交付代表普通股的股票的成本；。(J)普通股的轉讓代理費及開支；。(K)本公司向承銷商轉讓證券時須支付的股份轉讓及/或印花税(如有)；。(L)與收市後在《華爾街日報》及《紐約時報》全國性版上刊登上市廣告有關的成本；。(M)與裝訂成冊的公開發售材料以及紀念品和墓碑相關的成本，公司或其指定人將在截止日期後的合理時間內提供這些材料，數量由代表合理要求，不超過3,000美元；。(N)公司會計師的費用和開支；。(O)公司法律顧問和其他代理人及代表的費用和開支；。(P)承銷商法律顧問的費用和開支不超過75,000美元；。(Q)與使用Ipreo的詢價、招股説明書跟蹤和合規軟件進行此次發行相關的29,500美元成本；(R)10,000美元的數據服務 和通信費用；(S)至多10,000美元的代表人實際負責的“路演”費用；以及 (T)至多30,000美元的代表人做市和交易以及結算公司為此次發行支付的結算費用。根據本公司與ThinkEquity LLC之間於2024年6月24日發出的特定訂約函(“訂約函”)，已支付其中20,000美元作為預付款(“預付款”) ，合計的實報實銷費用總額不超過100,000美元。代表可從於成交日期(如有)或期權成交日期(如有)應付予本公司的發售所得款項淨額中扣除本公司須支付予承銷商的開支(減去本公司將支付予承銷商的任何預支款項)。

3.10.2非實報實銷開支。 本公司進一步同意，除根據第3.10.1節應支付的開支外，於截止日期，本公司應向代表支付 從本協議擬進行的發售所得款項淨額中扣除 相當於本公司出售公司股份(不包括購股權股份)所得總收益的百分之一(1%)減去預付款的 。

3.11應用淨收益 。本公司應以與註冊説明書、定價披露資料包及招股説明書中“收益運用”項下所述的應用相一致的方式，運用其收到的發售所得款項淨額。

3.12向證券持有人交付收益報表 。本公司應在實際可行的情況下儘快但不遲於本協議日期後完整日曆月的第十五(15)個月的第一天向其證券持有人提供收益報表(除非證券法或證券法法規要求， 不需要由獨立註冊會計師事務所認證，但應滿足證券法第11(A)條第158(A)條的規定)，自本協議日期起至少連續十二個月 (12)個月。

3.13穩定。 本公司或據其所知其任何僱員、董事或股東(未經代表同意) 均沒有或將直接或間接採取任何行動，旨在或構成或可能合理地預期 導致或導致或導致穩定或操縱本公司任何證券的價格 ，以促進出售或轉售公開證券。

3.14內部控制。 公司應保持一套足夠的內部會計控制系統，以提供合理的保證：(I)交易 按照管理層的一般或特別授權執行；(Ii)交易按需要記錄在 中，以便根據國際財務報告準則編制財務報表，並保持對資產的問責；(Iii)只有在管理層的一般或特定授權下，才允許訪問資產；以及(Iv)按合理間隔將記錄的資產問責與現有資產進行比較，並針對任何差異採取適當行動。

3.15會計師。自本協議簽訂之日起，本公司應保留一家經代表合理接受的獨立註冊會計師事務所，並在本協議簽署之日起至少三(3)年內繼續保留一家國家認可的獨立註冊會計師事務所。代表確認代表可以接受審計師。

3.16 FINRA。如本公司 知悉(I)本公司任何高級人員或董事 ，(Ii)本公司任何類別證券的10%或以上的任何實益擁有人，或(Iii)於緊接提交註冊説明書前180天內收購的本公司非登記股本證券的任何實益擁有人 是或成為參與發售的FINRA成員的聯屬公司或聯營人士(根據FINRA的規則及規定)，本公司應通知代表(後者應向FINRA提交適當的備案文件)。

3.17無受信責任。 本公司承認並同意承銷商對本公司的責任純屬合約性質，且任何承銷商或其聯營公司或任何銷售代理均不應被視為以受信身份行事，否則 就本協議預期的發售及其他交易對本公司或其任何聯屬公司負有任何受信責任 。

3.18公司禁售協議。

3.18.1鎖定。禁售方將簽訂以代表為受益人的慣常“鎖定”協議，根據協議，此等個人和實體將在本協議簽署之日起90天內同意，在未經代表事先書面同意的情況下，他們不會提供、發行、出售或以其他方式處置公司的任何證券。

3.18.2銷售股本的限制 。任何公司股本股份或任何可轉換為或可行使或可交換為公司股本股份的證券；(Ii)向證監會提交或安排向證監會提交與發售本公司任何股本股份或任何可轉換為或可行使或可交換為本公司股本股份的證券有關的任何登記聲明；

或(Iii)本公司根據本公司的任何股權補償計劃發行本公司的購股權或股本，但上文第(Br)(Ii)及(Iii)項中的每項規定，標的股份在整個禁售期內不得出售。

3.18.3對持續提供產品的限制。授予任何出售或以其他方式處置本公司股本股份或任何可轉換為或可行使或可交換為本公司股本股份的證券的選擇權。

3.19發佈D&O 禁售期。如果代表全權酌情同意解除或放棄本協議第2.24節所述的禁售協議中對本公司任何董事或高級管理人員的限制，並在解除或放棄的生效日期前至少三(3)個工作日向公司發出即將解除或放棄的通知，則公司同意 通過主要新聞服務機構 至少兩(2)個工作日通過主要新聞服務機構以主要附件C的形式宣佈即將解除或放棄。

3.20藍天資格。 公司應盡其商業上合理的努力，在必要時與承銷商合作，根據代表指定的州和其他司法管轄區(國內或國外)的適用證券法，使公開發行的證券具有發行和銷售的資格，並在完成公開證券的分銷所需的時間內保持此類資格有效；然而，本公司並無義務就送達法律程序文件或在其並無此資格的任何司法管轄區內取得外國公司或證券交易商資格，或在其本身並無此資格的司法管轄區內開展業務而向其 課税。

3.21報告要求。在與公共證券有關的招股説明書根據《證券法》被要求交付(或，除第172條規定的例外情況外)期間，本公司將在《交易法》和《交易法》規定的期限內，向委員會提交根據《交易法》要求提交的所有文件。 此外，本公司還應根據《證券法》第463條的要求，報告發行公共證券所得收益的使用情況。

3.22新興成長型公司 地位。如果公司在(I)完成證券法所指的公開證券分銷和(Ii)禁售期結束後十五(Br)(15)天之前的任何時間停止作為新興成長型公司，本公司應立即通知代表。

4.保險人的義務條件。承銷商購買和支付公開證券的義務應受以下條件的制約：(I)本公司的陳述和擔保在本協議日期、截止日期和期權截止日期(如有)的持續準確性；(Ii)根據本協議規定作出的公司高管聲明的準確性；(Iii)本公司履行其在本協議項下義務的情況；以及(Iv)以下條件：

4.1監管事項。

4.1.1登記的有效性 聲明；規則430A信息。登記聲明已在不遲於東部時間下午5：00，在本協議的 日期或您書面同意的較後日期和時間生效，並且在每個截止日期和任何期權截止日期，沒有根據證券法發佈暫停登記聲明或其任何生效後修正案的停止令 ，沒有發佈阻止或暫停使用任何初步招股説明書或招股説明書的命令，也沒有就任何上述目的提起或正在進行訴訟，或者，據公司所知，委員會考慮了 。本公司已遵守委員會提出的提供補充資料的每項要求(如有)。載有規則430A信息的招股説明書應按照規則424(B)(不依賴規則424(B)(8))所要求的方式和時限向委員會提交，或提供此類信息的生效後修正案應已按照規則430A的要求提交委員會，並由委員會宣佈生效。

4.1.2 FINRA許可。 在本協議簽訂之日或之前，代表應已收到FINRA關於登記聲明中所述可向或應支付給保險人的賠償金額的許可。

4.1.3交易所股票市場結算 截止日期，本公司普通股，包括公司股份，已獲準在聯交所上市，只受正式發行通知的規限。於首個購股權截止日期(如有)，本公司普通股(包括購股權股份)應已獲批准在聯交所上市，惟須受正式發行通知所規限。

4.2公司法律顧問事宜。

4.2.1截止日期律師的意見。在截止日期，代表應收到沙利文·伍斯特有限責任公司作為公司美國法律顧問的積極意見，以及一份書面聲明，該聲明在截止日期 以代表合理接受的形式和實質上提供了某些“100億.5”的負面保證。

4.2.2本公司以色列律師的意見。在截止日期，代表應已收到公司以色列律師Sullivan&Worcester特拉維夫(Har-Even&Co.)在截止日期寫給代表的、形式和實質上為代表合理接受的積極意見。

4.2.3期權截止日期 律師意見。在期權成交日期(如有)，代表應已收到第4.2.1節和第4.2.2節所列、註明期權成交日期、致代表人的、形式和實質均令代表合理滿意的各律師的有利意見，確認截至期權成交日期該等律師在 中所作的陳述及其在成交日期提交的各自意見。

4.2.4可靠性4.3。在提出此類意見時，該律師可依據：(I)涉及適用美國、以色列國和/或其被承認的司法管轄區以外的法律的事項，在該律師認為適當的範圍內，並在該意見中規定的範圍內，如果完全基於該代表合理接受的、熟悉適用法律的其他律師的意見或意見(在形式和實質上令該代表合理滿意) ；及(Ii)在其認為適當的範圍內，以本公司高級職員及保管有關本公司存在或良好聲譽的文件的不同司法管轄區部門的高級職員的證書或其他書面聲明作為事實，惟任何該等聲明或證書的副本須於被要求時送交代表律師。

4.3.1冷舒適 信。

4.3.2降下舒適度 信紙。於每一成交日期及期權成交日期(如有)，代表應已收到核數師的函件，日期為成交日期或期權成交日期(視何者適用而定)，大意是核數師重申根據第4.3.1節提供的函件中所作的陳述，但所指指定日期不得遲於成交日期或期權成交日期(視何者適用而定)前三(3)個營業日。

4.4高級船員證書。

4.4.1高級船員證書。本公司應向代表提供一份註明截止日期和任何期權截止日期(如果該日期不是截止日期)的首席執行官和首席財務官的證書，説明(I) 該等高級管理人員已仔細審查註冊説明書、定價披露資料包、任何發行人自由寫作招股説明書和招股説明書，以及他們認為的註冊説明書及其各項修訂，截至適用時間和截至 截止日期(或任何期權截止日期，如果該日期不是截止日期)，不包括對重大事實的任何不真實陳述，也沒有遺漏陳述其中要求陳述或作出陳述所必需的重要事實， 根據作出這些陳述的情況，不具誤導性，並根據定價披露包，截至適用的時間和截止日期(或任何期權截止日期，如果該日期不是截止日期)，任何發行人自由寫作招股説明書截至其日期和截止日期(或任何期權截止日期，如果該日期不是截止日期)、招股説明書及其每項修訂或補充，截至其各自日期和截止日期，不包括 任何對重大事實的不真實陳述，也沒有遺漏陳述其中陳述所需的重大事實， 根據作出這些陳述的情況，不誤導，(Ii)自生效日期起，未發生本應在註冊説明書、定價披露包或招股説明書的補充或修訂中闡述的事件 ，(Iii)經合理調查後，據其所知，截至截止日期(或任何期權截止日期 ，如果該日期不是截止日期)，公司在本協議中的陳述和擔保在所有重要方面均屬實且 正確(但關於重要性的陳述和保證除外，在各方面均應真實且正確，但涉及特定日期存在的事實的陳述和擔保除外)，且公司已遵守所有協議，並滿足在截止日期(或任何期權截止日期，如果該日期不是 ，則為任何期權截止日期)之前履行或滿足本協議規定的部分的所有條件)，以及(Iv)在最近的經審計財務報表的日期之後，或通過引用納入定價披露資料包之後，本公司財務狀況或經營業績的任何重大不利變化，或將單獨或總體涉及重大不利變化或預期重大不利變化的任何變化或發展，涉及或影響本公司的狀況(財務或其他)、經營結果、業務、資產或前景，但招股説明書所載者除外。

4.4.2首席執行官證書。在每個截止日期和期權截止日期(如果有)，代表應已收到由公司祕書或同等公司高級管理人員分別在截止日期或期權截止日期(視屬何情況而定)簽署的公司證書 ，證明：(I)章程真實、完整、未被修改且完全有效；(Ii)公司董事會與發售有關的決議完全有效和有效 且未被修改；(Iii)關於本公司或其律師與委員會之間所有通信的準確性和完整性；及(Iv)本公司高級人員的在職情況。證書中提及的文件應附在證書上。

4.4.3 [首席財務官證書。於本協議日期，代表應已收到本公司首席財務官就其中所載若干財務事項發出的證書，而於成交日期及期權成交日期(如有)，代表應已收到該證書的“撤銷”，在每種情況下，證書的形式及實質均須合理地令代表滿意。]¹

4.5無重大變化。 在每個截止日期和每個期權截止日期(如果有)之前和當天：(I)自注冊聲明、定價披露包和招股説明書中規定的最後日期以來，公司的條件或前景或財務或其他業務活動不應出現涉及預期重大不利變化的重大不利變化或發展；(Ii)在任何法院、聯邦或州委員會、董事會或其他行政機構面前或由任何法院、聯邦或州委員會、董事會或其他行政機構審理或威脅針對公司或任何內幕人士的法律或衡平法訴訟、訴訟或程序，如果不利的決定、裁決或裁決可能對公司的業務、運營、前景或財務狀況或收入產生重大不利影響，則除《註冊聲明》、定價披露方案和招股説明書中所述者外；(Iii)未根據《證券法》發佈停止令，委員會不得就此提起或威脅訴訟； (Iv)任何政府實體不得采取任何行動，也不得制定、通過或發佈任何法律、法規、規則、法規或命令，以阻止公開證券的發行或銷售，或對公司的業務或運營產生重大不利影響或潛在的重大不利影響；(V)任何具有司法管轄權的聯邦、州或外國法院不得發佈任何其他 性質的禁令、限制令或命令，以阻止公開證券的發行或銷售，或對公司的業務或運營產生重大不利影響或潛在重大不利影響 ；和(Vi)註冊表、定價披露包和招股説明書及其任何修改或補充 應包含根據證券法和證券法條例要求在其中陳述的所有重大陳述，並應在所有重大方面符合證券法和證券法條例的要求， 登記説明書、定價披露包和招股説明書及其任何修改或補充均不得 包含對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏陳述其中所需陳述或作出陳述所需的任何重大事實。鑑於它們是在什麼情況下製作的，而不是誤導。

4.6公司程序 。與本協議、公開證券、註冊聲明、定價披露方案和招股説明書中的每一項的授權、形式和有效性相關的所有公司訴訟和其他法律事項，以及與本協議和擬進行的交易相關的所有其他法律事項，應在所有重大方面令承銷商的律師合理滿意，公司應已向承銷商律師提供他們可能合理要求的所有文件和信息，以使他們能夠就該等事項進行討論。

4.7協議的交付。

4.7.1鎖定 協議。在本協議簽署之日或之前，公司應已將本協議附表3所列每個人簽署的禁售協議副本交付代表。

4.7.2代表的 授權協議。在截止日期，公司應已向代表交付已簽署的代表的 授權協議副本。

4.8額外的 個文檔。在截止日期及每個期權截止日期(如有)，代表律師應已獲提供所需的文件及意見，以使代表律師能向承銷商提出意見，或證明任何陳述或保證的準確性，或證明本公司符合本協議所載的任何 條件；而本公司就發行及出售公開證券及本協議中預期的代表證券而採取的所有程序，在形式及實質上均應令代表及代表律師滿意。

5.賠償。

5.1保險人的賠償。

5.1.1總則。在符合下列條件的情況下，本公司同意賠償並使每個承銷商、其關聯公司及其每個 及其各自的董事、高級管理人員、成員、員工、代表、合夥人、股東、關聯公司、律師和代理人以及控制證券法第15節或交易法第20節所指的任何此類承銷商的每個人(統稱為“承銷商受賠方”和每個“承銷商受賠方”)、 不受任何和一切損失、責任、索賠、根據《證券法》、《交易法》或任何其他法規，或在普通法或其他法律下或根據外國法律，因調查、準備或抗辯任何已開始或可能受到威脅的訴訟或任何索賠而合理地招致的任何損害和費用(包括但不限於調查、準備或抗辯的任何法律或其他費用)， 任何承保人受保方與本公司之間的訴訟，或承保人受保方與任何第三方之間的訴訟，或其他方面的損失和費用(或其他)。 (I)因(A)登記 聲明、定價披露包、任何初步招股説明書、招股説明書或任何發行者免費寫作招股説明書或任何書面測試-水域通信(每一項均可不時修改和補充)中所包含的對重大事實的任何不真實陳述或被指控的不真實陳述而引起或基於的；(B)公司向投資者提供的或經其批准的與此次發行的營銷有關的任何材料或信息，包括公司向投資者所作的任何“路演”或投資者介紹(無論是親自或以電子形式)；或(C)本公司 或根據本公司在任何司法管轄區提供的書面資料而簽署的任何申請或其他文件或書面通訊(在本節5中統稱為“申請”)，以符合本司法管轄區的證券法或向證監會、任何國家證券委員會或機構、交易所或任何其他國家證券交易所提交的公開證券及代表證券的資格；或遺漏或被指控遺漏了其中要求陳述的或作出陳述所必需的重大事實，但不得誤導，除非該陳述或遺漏是依據並符合承銷商的信息作出的，或(Ii)因與發行有關或據稱與發行有關而產生的 。本公司還同意，將向每一承保人受保方賠償所有合理費用和有據可查的費用(包括但不限於因調查、準備或抗辯任何已開始或威脅的訴訟或任何索賠而合理發生的任何和所有法律或其他費用，無論是因任何承保人受保方與本公司之間或任何承保人受保方與任何第三方之間或其他方面的訴訟而引起的)(統稱為“費用”)。並進一步同意在任何可能的情況下 提前支付保險人受保障方在調查、準備、進行或辯護任何索賠時發生的費用。

5.1.2程序。如果對承銷商受賠方提起任何訴訟，並根據第5.1.1節向本公司尋求賠償，則承銷商受賠方應立即以書面形式通知本公司該訴訟的提起，並且公司應承擔該訴訟的辯護，包括律師的僱用和費用(須經承銷商受賠方批准)，以及如果承銷商受賠方要求本公司這樣做，則支付實際費用。未如此通知公司並不解除公司在本合同項下可能承擔的任何義務，除非且僅在此類未通知導致公司喪失實質性權利和抗辯權利的範圍內。在任何此類情況下，該保險人受保方有權 聘請其自己的律師，但該律師的費用和開支應由本公司承擔，並由本公司墊付。本公司對未經本公司同意而採取的任何行動的任何和解不承擔任何責任(不得無理扣留)。此外，在未經保險人事先書面同意的情況下，公司不得和解、妥協或同意任何判決的輸入，或以其他方式尋求終止任何懸而未決或受威脅的訴訟(不論保險人受賠方是否為當事人)，除非此類和解、妥協、同意或終止(I)包括無條件免除保險人受賠方可接受的所有責任，因此類訴訟而產生的費用和索賠 可要求賠償或分擔，以及(Ii)不包括任何承保人或其代表作出的關於或承認過錯、責任或未能採取行動的聲明。

5.2對公司的賠償。各承銷商同意賠償並使本公司、其董事、簽署《登記聲明》的高級職員和《證券法》第15條或《交易法》第20條所指的控制本公司的人免受上述賠償中所述的損失、責任、索賠、損害和費用，但僅限於《登記説明書》、《定價披露方案》或《招股説明書》中的任何初步招股説明書、定價披露方案或招股説明書或其任何修訂或補充或任何申請中的不真實陳述或遺漏。 依賴並嚴格遵守保險人的信息。如果基於任何初步招股説明書、註冊説明書、定價披露方案或招股説明書或其任何修訂或補充或任何申請而對本公司或任何其他受保人提起訴訟，並可就此向任何承銷商尋求賠償，則該承銷商應享有賦予本公司的權利和義務，而本公司和每一名受保人應享有第5.1.2節規定賦予數名承銷商的權利和義務。本公司同意就公開證券的發行及銷售或與註冊聲明、披露資料、招股説明書、或任何發行人自由寫作招股説明書或任何書面測試有關的事宜，立即通知代表本公司或其任何高級人員、董事或任何控制本公司的人士(如有)因公開證券的發行及銷售或與註冊聲明、披露資料、招股説明書、任何發行人自由寫作招股説明書或任何書面測試有關的訴訟或程序的開始。

5.3貢獻。

5.3.1貢獻 權利。如果第5條規定的賠償因任何原因不適用於或不足以使第5.1條或第5.2條規定的受賠方就第5.1條或第5.2條所述的任何損失、索賠、損害或責任或與之有關的任何訴訟不受損害，則各賠付方應分擔受賠方因此類損失、索賠、損害或責任或與之有關的訴訟而支付或應付的金額，以代替對受賠方的賠償。 (I)以適當的比例反映公司和承銷商從公開證券發行中獲得的相對利益，或(Ii)如果適用法律不允許以上第(I)款提供的分配，則按適當的比例不僅反映上文第(I)款所指的相對利益，而且反映公司和承銷商的相對過錯，對於 導致該損失、索賠、損害或責任的陳述或遺漏，或與之有關的行動，以及任何其他相關的衡平法考慮。本公司及承銷商就該項發行而收取的相對利益，應視為與本公司根據本協議購買的公開證券(扣除開支前)所得的總收益的比例，一如招股説明書封面表 所述，以及承銷商就根據本協議購買的普通股所收取的承銷折扣及佣金總額，如招股説明書封面表格所載。從另一方面來説。相關過錯應參照重大事實的不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏是否與本公司或承銷商提供的信息、各方的意圖及其相關知識、獲取信息的途徑以及糾正或防止此類陳述或遺漏的機會 來確定。本公司及承銷商同意，若按比例分配(即使承銷商在此 目的下被視為一個實體)或以任何其他不考慮本文提及的公平考慮因素的分配方法釐定根據本第5.3.1節作出的供款，將不公平及不公平。因上述第5.3.1節所述的損失、索賠、損害或責任或與之有關的訴訟而由受補償方支付或應付的 金額，應視為包括，就本第5.3.1節而言，受賠方因調查或抗辯任何此類訴訟或索賠而合理產生的任何法律或其他費用。 儘管第5.3.1節另有規定，但在任何情況下，承銷商支付的任何金額均不得超過承銷商因公開證券的發行而收到的承銷折扣和佣金總額的 超過因此類不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而被要求支付的任何損害賠償的金額。任何犯有欺詐性失實陳述的人(在證券法第11(F)節的 含義內)無權從任何沒有犯有此類欺詐性失實陳述的人那裏獲得出資。

5.3.2出資程序。 本協議任何一方(或其代表)收到任何訴訟、訴訟或訴訟程序開始的通知後十五(15)天內，如果就此向另一方(“出資方”)提出出資要求，則該方應將程序的開始通知繳款方，但未通知繳款方並不解除其對本協議項下出資以外的任何其他方的任何責任。如果對任何一方提起此類訴訟、訴訟或訴訟，且該當事人在上述15天內通知提交方或其代表開始訴訟，則提交方有權參與，同時通知方和任何其他提供方類似通知。在未經出資方書面同意的情況下，任何此類出資方均不對因任何受該出資方影響的索賠、訴訟或訴訟程序達成和解而尋求出資的任何一方承擔責任。本第5.3.2節中包含的出資條款旨在法律允許的範圍內，取代《證券法》、《交易法》或其他法律規定的任何出資權利。根據本第5.3節的規定，每個承銷商的出資義務是幾個 ，而不是連帶的。-

6.承銷商的失責。

6.1違約不得超過公司股份或期權股份的10%。如果任何一家或多家承銷商違約其購買 公司股票或期權股票的義務，如果超額配售選擇權在本協議項下行使，並且與該違約相關的公司股票或期權股票的總數不超過所有承銷商同意購買的公司股票或期權股票數量的10%，則與違約相關的該等公司股票或期權股票應由非違約承銷商按照各自在本協議項下的承諾比例購買。

6.2違約超過公司股份或期權股份的10%。如果6.1節中涉及的違約涉及超過10%的公司 股份或期權股份，代表可酌情安排其或另一方或另一方根據此處包含的條款購買與違約相關的此類 公司股份或期權股份。如在涉及超過10%的公司股份或購股權股份的違約後一(1)個營業日內，代表沒有安排購買該等公司股份或購股權股份，則本公司有權再延長一(1)個營業日的期限，以促使 另一方按該等條款購買該公司股份或購股權股份。 如果代表和公司均未按照第6條的規定安排購買與違約有關的公司股票或期權股票，則本協議將由您或公司自動終止，公司方面(本協議第3.10條和第5條規定的除外)或幾家承銷商(本條款第5條規定的除外)不承擔任何責任；但如果期權股票發生違約，本協議不會終止；此外，本協議並不解除違約保險人對其他保險人和本公司因其違約而造成的損害的責任(如果有的話)。

6.3推遲結束日期 。如果與違約相關的公司股票或期權股票將由非違約承銷商購買， 或將由前述一方或多方購買，則代表或公司有權將成交日期或期權成交日期推遲一段合理的時間，但在任何情況下不得超過五(5)個營業日，以實現登記聲明、定價披露包或招股説明書或任何其他文件和安排中因此而可能做出的任何必要更改。公司同意迅速提交承銷商的律師認為有必要對註冊説明書、定價披露方案或招股説明書作出的任何修訂。本協議中使用的術語“承銷商” 應包括根據本第6條被替代的任何一方，其效力與該等普通股原本是本協議的一方具有同等效力。

7.其他契諾。

7.1董事會組成和 董事會任命。公司應確保：(I)擔任董事會成員的人員的資格和董事會的整體組成符合薩班斯-奧克斯利法案、交易法和交易所或任何其他國家證券交易所的上市規則(視情況而定)，如果公司尋求將其公開證券在另一家交易所上市或在自動報價系統上報價，以及(Ii)如果適用，董事會審計委員會至少有一名成員有資格成為“審計委員會財務專家，“此詞由S-k規例及聯交所上市規則界定。

7.2禁止新聞發佈和公告。未經代表事先書面同意，公司不得在東部時間1日(1)下午5：00之前發佈新聞稿或從事任何其他宣傳活動^ST)第45號之後的營業日 (45^這是)截止日期後一天，除在本公司正常業務過程中或法律或交易所規則要求的正常和慣例發佈的新聞稿外。

7.3優先購買權。 如果按照本協議的條款出售公司股票，代表有不可撤銷的優先購買權(“優先購買權”)，在發售完成之日起二十四(24)個月內擔任獨家和獨家投資銀行家、獨家和獨家賬簿管理人、獨家和獨家財務顧問、獨家和獨家承銷商和/或獨家和獨家配售代理。就本公司或本公司任何繼承人或附屬公司於該二十四(24)個月期間進行的每一次公開及私募股權及債券發售，包括所有與股權掛鈎的融資(每宗為“主題 交易”)， 按代表就該等主題交易慣常採用的條款及條件。為免生任何疑問，本公司在未經代表明確書面同意的情況下， 不得在主題交易的該二十四(24)個月期間保留、聘用或招攬任何額外的投資銀行家、賬簿管理人、財務顧問、承銷商及/或配售代理。

公司應以掛號郵寄或隔夜快遞服務向代表提供書面通知，通知 其有意進行主題交易，包括交易的重要條款。如果代表未能在該書面通知寄出後十(10)個工作日內對任何主題交易行使其優先購買權，則該代表無權對該主題交易提出進一步的要求或權利。代表可自行選擇不對任何主題交易行使優先購買權；但代表的任何此類選擇不得對上述二十四(24)個月期間內任何其他主題交易的優先購買權造成不利影響。

8.本協議生效日期 及其終止。

8.1生效日期。 本協議應在公司和代表雙方簽署本協議並將其副本交付給另一方後生效。

8.2終止。代表有權在任何截止日期之前的任何時間終止本協議：(I)如果任何國內或國際事件或行為或事件已經嚴重擾亂，或其認為在不久的將來將嚴重擾亂美國的一般證券市場；或者(Ii)如果紐約證券交易所或納斯達克交易所的交易已經暫停或受到實質性限制，或者交易的最低或最高價格已經確定，或者 FINRA或委員會或任何其他有管轄權的政府機構的命令要求證券價格的最大範圍；或者(Iii)如果美國將捲入一場新的戰爭或重大敵對行動的增加；或(Iv)如果紐約州或聯邦當局已經宣佈暫停銀行業務；或(V)如果宣佈暫停外匯交易，對美國或以色列證券市場造成重大不利影響；或 (Vi)如果公司因火災、洪水、事故、颶風、地震、盜竊、破壞或其他 災難或惡意行為而遭受重大損失，而其認為此類損失是否已投保，將使 繼續交付公司股票或期權股票是不可取的；或(Vii)如果公司嚴重違反本協議項下的任何 陳述、保證或契諾；或(Viii)如代表於本協議日期後 知悉本公司條件或前景出現重大不利變化，或一般市場狀況出現重大不利變化，以致代表認為不能繼續發售、出售及/或交付公開證券或執行承銷商為出售公共證券而訂立的合約。

8.3費用。儘管 本協議有任何相反的規定，但根據上文第6.2節保險人違約的情況除外，如果 本協議因任何原因在本協議規定的時間內或根據本協議條款延長的時間內不能履行，本公司有義務向保險人支付與本協議預期的交易相關的實際和負責任的自付費用 當時到期並應支付的費用(包括代表律師的費用和支出) 至多100,000美元。包括公司以前支付給代表的可解釋費用的預付款，並應要求，公司應代表保險人向代表全額支付；但是，此類費用不得以任何方式限制或損害本協議的賠償和出資條款。儘管如上所述，代表收到的任何預付款將按照FINRA規則5110(G)(4)(A)的規定退還給公司，但實際未發生的部分。

8.4賠償的存續。儘管本協議、本協議項下的任何選舉或本協議的任何終止有任何相反的規定，但無論本協議是否以其他方式執行，第5節的規定應保持完全的效力和作用，且不受該選舉、終止或未能履行本協議或其任何部分條款的任何方面的影響。

8.5陳述、保證、 協議以繼續存在。本協議或根據本協議提交的本公司高級管理人員證書中包含的所有陳述、擔保和協議應繼續有效，並且完全有效，無論(I)由任何承銷商或其關聯公司或銷售代理、任何控制承銷商的任何人、其高級管理人員或董事或控制本公司的任何人進行的任何調查，或(Ii)公開證券的交付和付款。

9.雜項。

9.1通知。除本協議另有特別規定外，本協議項下的所有通信應以書面形式進行，並應郵寄(掛號信或掛號信，要求回執)、親自投遞或通過電子郵件發送並確認，並在投遞和確認後或郵寄後兩(2)天視為已送達。

如果致代表：

ThinkEquity LLC 道富銀行17號，41號^ST地板
紐約，NY 10004
注意：投資銀行主管
電子郵件：notices@think-equity.com

將一份副本(不構成通知)發給：

Greenberg Traurig LLP
範德比爾特大道一號
紐約，紐約10017
注意：David Huberman，Esq。
電子郵件：David. gtlaw.com

如果是對公司：

Silynxcom有限公司
19 Yad Harutzim St
Netanya，4250519，以色列
注意：Nir Klein，首席執行官
傳真：（212）349-2550

電子郵件：kleinnir@s-o-s.co.il

將一份副本(不構成通知)發給：

Sullivan&Worcester LLP
美洲大道1251號
紐約，NY 10020

請注意：埃裏克·維克託森，Esq.
電子郵件：evictorson@sullivanlaw.com

9.2研究分析師 獨立性。本公司承認，每個承銷商的研究分析師和研究部門必須 獨立於其投資銀行部門，並受某些法規和內部政策的約束，並且該承銷商的研究分析師可以對本公司和/或此次發行持有不同於其投資銀行部門觀點的觀點、發表聲明或提出投資建議和/或發佈研究報告。本公司 承認，每一家承銷商都是一家提供全方位服務的證券公司，因此，在符合適用證券 法律、規則和法規的情況下，承銷商可以自己的賬户或其客户的賬户進行交易，並持有本公司債務或股權證券的多頭或空頭頭寸；但是，本第9.2節的任何規定不得免除承銷商因違反適用的證券法律、規則或法規的活動而可能承擔的任何責任或責任。

9.3個標題。本協議中包含的標題 僅為方便參考之用，不得以任何方式限制或影響本協議任何條款或條款的含義或解釋。

9.4修正案。本協議僅可由本協議雙方簽署的書面文書修改。

9.5整個協議。 本協議(連同根據本協議或與本協議相關交付的其他協議和文件)構成本協議各方關於本協議及其標的的完整協議，並取代雙方之前就本協議標的達成的所有口頭和書面協議和諒解。儘管本合同中有任何相反的規定，但雙方理解並同意，聘書中的所有其他條款和條件應保持完全效力。如果本協議的條款與聘書有任何不一致之處，應以本協議的條款為準。

9.6具有約束力。 本協議僅對代表、承銷商、本公司和本協議第5節所述的控制人、董事和高級管理人員及其各自的繼承人、法定代表、繼承人和受讓人具有或被解釋為根據或關於本協議或本協議所載任何規定的任何法律或衡平法權利、補救或 索賠，並對其具有約束力。“繼承人和受讓人”一詞不包括以其身份從任何承銷商手中購買證券的買受人。

9.7適用法律；同意管轄權；由陪審團審判。本協議應受紐約州法律管轄，並根據該州法律進行解釋和執行，但不適用其法律衝突原則。公司特此同意，因本協議引起的或以任何方式與本協議有關的任何訴訟、訴訟或索賠應在紐約州最高法院或紐約南區美國地區法院提起並強制執行，並不可撤銷地服從該司法管轄權，該管轄權應為專屬管轄權。本公司特此放棄對此類專屬管轄權的任何異議，並認為此類法院是一個不方便的法院。送達本公司的任何該等法律程序文件或傳票，可透過掛號或掛號郵寄、要求寄回收據、預付郵資、按本條例第9.1節規定的地址寄往公司的方式送達。此類郵寄應被視為個人送達，並在任何訴訟、訴訟或索賠中對公司具有法律效力和約束力。本公司同意，任何此類訴訟的勝訴方有權向另一方追回與該訴訟或訴訟有關和/或因準備訴訟而產生的所有合理律師費和開支。本公司(代表其本人，並在適用法律允許的範圍內，代表其股東和關聯公司)和各承銷商在適用法律允許的最大範圍內，在因本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄任何和所有權利 。

9.8在對應的 中執行。本協議可由本協議的一份或多份副本簽署，也可由本協議的不同各方分別簽署，每份副本應被視為正本，但所有副本合在一起將構成同一份協議，並在本協議各方簽署並交付給 本協議的其他各方時生效。通過傳真或電子郵件/pdf傳輸交付本協議的已簽署副本應構成有效和充分的交付。

9.9放棄等。 本協議任何一方未能在任何時候執行本協議的任何條款，不應被視為或解釋為 對任何此類條款的放棄，也不以任何方式影響本協議或本協議任何條款的有效性或 本協議任何一方此後執行本協議各項條款的權利。對任何違反、不遵守或不履行本協議任何條款的豁免均不有效，除非在尋求執行此類豁免的 一方或多方簽署的書面文件中規定;對任何此類違約、不合規或不履行的放棄不應被解釋或視為對任何其他或後續違約的放棄，不合規或不履行。

[簽名頁如下]

如果上述條款正確地闡述了承銷商與本公司之間的諒解，請在下面為此目的提供的空白處註明。 據此，本函件將構成我們之間具有約束力的協議。

[簽名 頁面]

SILINNXCOM LTD. -承保協議

附表1

附表2-A

定價信息

公司股份數目：[●]

期權股票數量：[●]

公司股票的公開發行價：[●]

每股期權股票公開發行價：[●]

每股公司股票承銷折扣：[●]

每股期權承銷折扣：[●]

公司每股股份的收益（扣除費用前）： [●]

每股期權股份給公司的收益（扣除費用前）： [●]

附表2-B

發行人一般使用免費寫作招股説明書

[●]

附表2-C

筆試--水上通信

[沒有。]

附表3

禁售方名單

附件A

代表授權書協議的格式

附件B

上鎖的形式

附件C

新聞稿格式

Silynxcom有限公司

[日期]

Silynxcom Ltd.，一家根據以色列國法律成立的公司（“公司”）今天宣佈，ThinkEquity LLC在公司最近公開發行_公司普通股（每股無面值）中擔任承銷商的代表（“普通股”） [放棄][釋放]針對 持有的_普通股的禁售限制[某些高級人員或董事][一名軍官或董事]公司的成員。這個[豁免][發佈]將於2024年_生效，並且 股份可能在該日期或之後出售。

本新聞稿不是在美國或禁止此類要約或銷售的任何其他司法管轄區 進行的證券要約或銷售，如果未根據修訂後的1933年《證券法》進行註冊或豁免註冊，則不得在美國 發行或出售此類證券。