附件 5.1
美洲大道1345號,11號這是紐約樓層,郵編:10017 電話:(212)370-1300 傳真:(212)370-7889 www.egsllp.com |
2024年7月15日
Trio 石油公司
商務園區南5401號,115號套房
貝克斯菲爾德, CA 93309
回覆: | 表格S-1上的註冊聲明 |
先生們:
我們 曾擔任特拉華州一家公司Trio Petroleum Corp.的法律顧問。於2024年7月15日,根據根據一九三三年證券法(經修訂)(“法案”)向證券交易委員會(“委員會”)提交的S-1表格註冊説明書(註冊號第333-)(“註冊説明書”)(“註冊説明書”)及其中所載的相關招股説明書(“招股章程”),公開發售。吾等就本公司提交與本公司發售及出售(“發售”)有關的註冊説明書(“發售”)而提出此意見,該註冊説明書包括最多7,000,000元(A)本公司普通股股份(“股份”),每股面值0.0001美元(“普通股”)及(B)用以購買普通股股份(“預資金權證”)以代替股份(視何者適用而定)的預資金權證(“預資金權證”)。股份、預先出資認股權證及預先出資認股權證股份均載於登記聲明內,吾等理解該等股份、預先出資認股權證及預先出資認股權證股份將按招股章程所述方式發售及出售。本意見是應本公司的要求並按照證監會頒佈的S-k法規第601(B)(5)項的要求提出的。
為了提供以下意見,我們已審查了我們認為必要和適當的文件和法律問題,包括(I)註冊説明書,包括隨附的證物,(Ii)招股説明書,(Iii)公司修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的現行法律,(Iv)證券購買協議的形式,(V)配售代理協議的形式,(Vi)預付資金的 認股權證的形式,及(Vii)授權及規定提交註冊聲明的公司決議案及其他行動,而吾等已進行吾等認為適當的其他調查。我們還沒有獨立地證實任何如此依賴的事實。
我們 還假設,根據本協議日期後行使預融資權證而可發行或符合資格發行的所有普通股股份將以不低於面值的價格發行。
1.普通股 股票。當註冊聲明根據公司法生效及註冊聲明預期完成發售時,股份將獲有效發行、繳足股款及免税。
2.預付資金 認股權證。當《註冊法》規定的《註冊書》生效,且《註冊書》所設想的預融資認股權證已交付並支付時,此類預融資認股權證將是本公司具有法律約束力的義務,可根據其條款執行,但以下情況除外:(A)此類可執行性可能受到破產、破產、重組或類似法律的限制,影響債權人權利的一般法律和一般衡平法原則 (無論是否在衡平法訴訟程序中考慮可執行性或在法律上考慮可執行性);(B)任何賠償或出資條款的可執行性可能受到聯邦和州證券法的限制;(C)特定履約和強制令及其他形式的衡平法救濟的補救可能受制於就此提起訴訟的法院的衡平法抗辯和 酌情決定權;以及(D)我們對紐約州以外的 法院或美國聯邦法院是否會影響認股權證中規定的紐約州法律的選擇 表示意見。
3. 預集資認股權證股份:當註冊聲明根據公司法生效及根據註冊聲明預期完成發售時,於行使預集資權證及支付預集資權證行使價格後,可於行使預集資權證時發行的預集資權證股份將獲有效發行、繳足股款及免税。
本意見函中表達的意見僅限於自本意見書之日起生效的特拉華州公司法總則、紐約州法律和美利堅合眾國聯邦法律的適用條款。我們不對以下任何事項的適用性或效力發表意見,也不承擔任何責任:(A)任何其他法律;(B)任何其他司法管轄區的法律;或(C)任何國家、市政府或其他行政區或地方政府機構或當局的法律。以下所述意見自本意見書之日起發表。我們不承擔更新或補充此類意見以反映可能發生的任何法律或事實變化的義務。
我們 特此同意將本意見作為註冊説明書的附件5.1提交,並同意在構成註冊説明書一部分的招股説明書中 “法律事項”一欄中提及我公司。在給予此類同意時,我們 並不因此而承認我們被包括在證券法第7條或據此頒佈的委員會規則和法規所要求的同意的類別中。
非常 真正的您, |
/S/ Ellenoff Grossman&Schole LLP |