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B&G Foods 宣佈結束高級擔保票據和信貸協議再融資的追加發售

新澤西州帕西帕尼，2024年7月12日-B&G食品公司(紐約證券交易所代碼：BGS)今天宣佈，它已經完成了之前宣佈的追加發售2028年到期的8.000優先擔保票據和信貸協議再融資。

高級擔保票據捆綁發售結束

2024年7月12日，B&G食品完成了其額外發售25000美元萬本金總額8.000的2028年到期優先擔保票據的交易，該交易豁免了 根據修訂後的1933年證券法進行的註冊。新的優先擔保票據的發行價為面值的100.5%，外加2024年3月15日至(但不包括)成交日的應計和未付利息。新的優先擔保票據構成 根據該契約額外發行的優先擔保票據，日期為2023年9月26日，管理B&G Foods之前的 發行了2028年到期的8.000優先擔保票據。在追加發行完成後，2028年到期的8.000%優先擔保票據中約有79930美元的萬未償還。

B&G Foods使用發行的新優先擔保票據的淨收益 償還其優先擔保信貸協議下B部分定期貸款和循環信貸貸款的一部分，並支付相關費用和支出。

新的優先擔保票據由B&G Foods的某些國內子公司(為B&G Foods的優先擔保信貸 協議、現有優先擔保票據和現有優先無擔保票據提供擔保)在優先擔保基礎上提供擔保。新的優先擔保票據以某些抵押品的優先擔保權益為擔保，這些抵押品通常包括B&G Foods的大部分以及擔保人對任何類型財產的權利或權益，但不動產和某些無形資產除外，該抵押品還為B&G Foods的優先擔保信貸協議和現有的優先擔保票據提供擔保。平價通行證基礎。

新的優先擔保票據和相關擔保僅提供給根據證券法第144A條豁免註冊的合理地被認為是合格機構買家的人，以及依賴證券法下的S法規 在美國以外的交易中的某些非美國人。新的優先擔保票據和相關擔保沒有也不會根據證券法、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行登記。因此，新的高級擔保票據和相關擔保不得在沒有註冊或適用豁免的情況下在美國發售或出售。 證券法和任何州或其他司法管轄區的任何適用證券法的註冊要求。

完成信貸協議再融資

同樣在2024年7月12日，B&G食品完成了其高級擔保信貸協議的再融資。作為再融資的一部分，連同追加發行的淨收益的一部分，B&G食品將未償還的b批定期貸款的本金總額從50730萬降至45000萬，方法是將50730萬的未償還B批定期貸款替換為45000萬的新B批定期貸款。B&G Foods還將B部分定期貸款的到期日從2026年10月10日延長至2029年10月10日。新的b部分定期貸款的發行價相當於其面值的99.00%。新的B部分定期貸款將根據B&G Foods可以選擇的替代利率 計息，包括基本年利率加適用保證金 2.50%，SOFR加適用保證金3.50%。

作為再融資的一部分，B&G食品還用追加發行的部分收益預付了17500美元的萬循環信貸貸款本金總額，將優先擔保信貸協議下的循環信貸能力從80000美元萬減少到47500美元萬本金總額 ，並將其循環信貸安排的到期日從2025年12月16日延長至2028年12月16日。再融資後，循環信貸安排下的利息，包括任何未償還信用證，將根據B&G Foods根據信貸協議可選擇的替代利率確定 ，包括基本年利率加適用保證金 從0.50%至1.00%，SOFR加適用保證金從1.50%至2.00%，每種情況取決於B&G Foods的綜合槓桿率 。截至2024年7月12日，3,000美元的萬循環信貸貸款本金總額仍未償還。

本新聞稿僅供參考，不構成出售或邀請購買證券的要約，包括但不限於新的優先擔保票據和相關擔保，也不會在任何州或司法管轄區的任何州或司法管轄區出售證券，包括但不限於新的優先擔保票據和相關擔保，在任何州或司法管轄區的要約、徵求或出售將是非法的 根據任何州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前。

關於B&G食品公司

總部設在新澤西州帕西帕尼的B&G Foods 及其子公司在美國、加拿大和波多黎各生產、銷售和分銷高質量、品牌穩定的冷凍食品。B&G Foods擁有50多個您熟悉和喜愛的品牌，其中包括B&G, B&M, 熊溪, 小麥奶油, Crisco, 破折號, 綠色巨人, 拉斯帕爾馬斯, 勒蘇爾, 瑪麗媽媽的, 楓林農場, 紐約風格, 奧爾特加, 波蘭納, 香料羣島和維多利亞，有一個適合每個人的小東西。

前瞻性陳述

本新聞稿中非歷史或當前事實的陳述構成“前瞻性陳述”。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他未知因素，這些風險、不確定性和其他未知因素可能導致B&G食品的實際結果與歷史結果或此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果大不相同。除了明確描述此類風險和不確定性的陳述之外，還敦促讀者考慮使用以下詞語的陳述：“相信”、“相信”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預期”、“假設”、“可能”、“應該”、“估計”、“潛在”、“尋求”、“ ”、“預測”、“可能”、“可能”、““將”或“計劃”以及類似的對未來時期的提及是不確定的和前瞻性的。可能影響實際結果的因素包括但不限於：B&G食品的大幅槓桿；B&G食品商品、配料、包裝、其他原材料供應成本上升和/或下降的影響，分銷和勞動力；原油價格及其對分銷、包裝和能源成本的影響；B&G食品成功實施銷售漲價和節約成本措施以抵消任何成本增加的能力；激烈的競爭、消費者偏好的變化、對B&G食品產品的需求以及當地的經濟和市場狀況；B&G Foods持續 成功提升品牌資產，預測和響應新的消費趨勢，開發新產品和市場，擴大品牌組合，以便有效地與低價產品以及在零售和製造層面整合的市場競爭，並提高生產率；B&G Foods及其供應鏈合作伙伴有能力繼續運營製造設施、配送中心和其他工作地點而不中斷材料，並在需要時採購配料、包裝和其他原材料 ，儘管供應鏈中斷或勞動力短缺；流行病或疾病爆發，如新冠肺炎疫情，可能對寶潔食品的業務產生影響，其中包括：寶潔食品的供應鏈、製造業務 或員工以及客户和消費者對寶潔食品產品的需求；寶潔食品有能力在寶潔食品的公司辦公室、製造設施和其他地點招聘和留住高級管理人員以及高技能和多樣化的員工 儘管勞動力市場非常緊張，員工對公平薪酬、包容性和多樣化的工作場所、靈活的工作場所和其他事項的期望不斷變化；與B&G Foods業務擴展相關的風險；B&G Foods可能無法確定新的收購或整合最近或未來的收購，或者B&G Foods未能實現預期的收入 最近或未來收購的增強、成本節約或其他協同效應；B&G Foods成功完成將最近或未來收購整合到B&G Foods的企業資源規劃(ERP)系統的能力；税改和立法，包括基礎設施投資和就業法案、美國減税和就業法案和美國CARE法案的影響，以及未來的税收改革或立法；B&G食品進入信貸市場的能力和B&G食品的借款成本和信用評級，這可能受到信用市場和B&G食品競爭對手的信用評級的影響；意外的 費用，包括但不限於訴訟或法律和解費用；加元和墨西哥比索對美元匯率變動的影響；國際貿易爭端、關税、配額和其他進口或出口限制對B&G Foods國際採購、銷售和運營的影響；B&G Foods商譽和無形資產未來的減值；B&G Foods保護信息系統免受網絡安全事件、其他中斷或數據泄露的能力 ；B&G Foods成功實施B&G Foods可持續發展計劃和實現B&G Foods可持續發展目標的能力，以及環境法律法規的變化；以及影響食品行業的其他因素，包括：產品是否被摻假或貼錯品牌的召回、產品消費造成傷害的責任、成分披露和標籤法律法規以及消費者可能對某些食品的安全性和質量失去信心 ；競爭對手的定價做法和促銷支出水平；B&G Foods客户庫存和信用水平的波動，以及與B&G Foods客户在充滿挑戰的經濟和競爭環境中運營有關的其他業務風險，以及與第三方供應商和聯合包裝商相關的風險，包括 B&G Foods的一個或多個第三方供應商或聯合包裝商未能遵守食品安全或其他 法律法規的風險，可能會擾亂B&G Foods的原材料或某些製成品的供應，或損害B&G Foods‘ 聲譽。本文中包含的前瞻性陳述一般也會受到其他風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性在B&G食品公司不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述，包括在B&G食品公司最近的10-k表格年度報告以及隨後的10-Q表格和8-k表格報告中的第1A項“風險因素”項下。告誡投資者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述，這些陳述僅反映了它們作出之日的情況。B&G Foods不承擔 因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

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