如於 向美國證券交易委員會提交的 2024年7月15日

美國

證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格8-K

當前報告

根據《公約》第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年7月12日

註冊人的電話號碼，包括 地區代碼：（973） 401-6500

根據該法第12(B)款登記的證券：

如果 Form 8-K備案意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

本報告第2.03項下與B&G&Foods修訂和重述信貸協議修正案有關的披露通過引用併入本報告第1.01項。

第2.03項。設立直接財務義務。

信貸協議修正案 。2024年7月12日，我們對我們修訂和重述的信貸協議進行了再融資和修訂，日期為2015年10月2日，並於2017年3月30日、2017年11月20日、2019年10月10日、2020年12月16日、2022年6月28日、2023年6月6日和2023年9月22日在B&G Foods之間進行了再融資和修訂，作為借款人、幾家銀行和其他金融機構或實體作為貸款人和巴克萊銀行PLC作為行政代理和抵押品代理。在本報告的其餘部分中，我們 將如此修訂並重述的信用協議稱為我們的信用協議。

作為再融資的一部分，連同追加發售2028年到期的8.000%優先擔保票據的淨收益的一部分，我們將信貸協議下未償還的b批定期貸款本金總額從50730萬減少至45000萬，方法是將50730萬的未償還B批定期貸款替換為45000萬的新B批定期貸款。B&G Foods還將B部分定期貸款的到期日從2026年10月10日延長至2029年10月10日。新的b部分定期貸款的發行價格相當於其面值的99.00%。新的B部分定期貸款將根據B&G Foods可以選擇的替代利率計息，包括基本年利率加2.50%的適用保證金，以及SOFR加3.50%的適用保證金。新的b期貸款按每年1%的比率攤銷，餘額在到期日到期應付。

作為再融資的一部分，B&G食品還 用追加發行的部分收益預付了17500美元的萬循環信貸貸款本金總額，將優先擔保信貸協議下的循環信貸能力從80000美元萬減少到47500萬本金總額，並將其循環信貸安排的到期日從2025年12月16日延長至2028年12月16日。再融資後，循環信貸安排下的利息，包括任何未償還信用證，將根據B&G食品可根據信貸協議選擇的替代利率確定，包括基本年利率加上0.50%至1.00%的適用保證金，SOFR加1.50%至2.00%的適用保證金，每種情況均取決於B&G Foods的綜合槓桿率 。截至2024年7月12日，循環信貸貸款本金總額仍未償還3000萬美元。

如果 我們在與新的b部分定期貸款相關的新的b部分定期貸款融資後六個月內，以低於新的b部分定期貸款的利率或加權平均收益率的融資來預付全部或部分新的b部分定期貸款，我們將欠下相當於預付金額1%的償還 費用。否則，我們可以隨時預付定期貸款或循環貸款，而無需支付保費或罰款 (與提前終止SOFR貸款相關的慣例“破壞”費用除外)。除某些例外情況外， 信貸協議規定在某些資產處置或意外事故及發出債務時強制預付款項。

我們在信貸協議下的義務由我們所有現有和某些未來的國內子公司(作為一個或多個外國子公司的控股公司的國內子公司除外)共同、個別、全面和無條件地優先擔保 。信貸協議由我們和我們的國內子公司的幾乎所有資產擔保，但我們和我們的國內子公司的不動產除外。 信貸協議包含常規限制性契諾，受某些許可金額和例外情況的限制，包括限制我們產生額外債務、支付股息和進行其他受限付款、回購我們已發行股票的股份和創建某些留置權的能力的契諾。

信貸協議還包含某些財務維護契約，其中規定了最高綜合槓桿率和最低利息覆蓋率， 信貸協議中定義的每個比率。信貸協議規定，我們的最高綜合槓桿率(定義為 截至任何連續四個財政季度期間的最後一天的綜合淨債務與該期間基於股份的補償前調整後的EBITDA(如信貸協議中所定義)的比率)為7.00至1.00。 我們還必須保持綜合利息覆蓋率(定義為按預計基礎確定的比率)，在我們連續四個會計季度的任何期間的調整後EBITDA(股票薪酬前)中，我們的合併利息支出 至少為1.75%至1.00。

信貸協議還規定了增量定期貸款和循環貸款安排，據此，我們可以要求信貸協議下的貸款人，以及潛在的其他 貸款人，按照與信貸協議中提供的條款基本一致的條款，提供無限制的額外定期貸款和/或循環貸款。除其他事項外，增量貸款的使用取決於我們是否有能力滿足4.00至1.00的最高優先擔保槓桿率，以及足夠數量的貸款人或新貸款人同意參與該貸款。

在正常業務過程中，B部分定期貸款的某些貸款人及其各自的關聯公司已經並可能在未來從事與B&G Foods和我們的關聯公司的商業銀行業務和/或投資銀行交易，它們過去已收到並可能在未來收到常規費用。

以上描述僅是修正案實質性條款的摘要，並參考修正案全文，包括作為修正案附件的信用證 協議，該協議作為本報告的附件10.1提交，並通過引用併入本文。

結束 增額高級擔保票據發售。2024年7月12日，B&G食品發佈了一份新聞稿，宣佈我們的非公開發行結束了 額外的25000美元萬本金總額8.000的優先擔保票據，2028年到期 交易豁免註冊根據1933年證券法修訂。2028年到期的新8.000%優先擔保票據構成根據該契約額外發行2028年到期的8.000%優先擔保票據，日期為2023年9月26日 管轄先前發行的2028年到期的8.000%優先擔保票據。2028年到期的8.000%優先擔保票據以100.5%的價格發行，外加2024年3月15日至2024年7月12日(但不包括在內)的應計和未付利息。在完成追加發售後，2028年到期的8.000%優先擔保票據中約有79930美元萬未償還。

我們使用追加發售的收益 償還了我們信貸協議項下的部分b部分定期貸款和循環信貸貸款，並支付了相關費用和 開支。

本公司2028年到期的8.000%優先擔保票據的利息將於每年的3月15日和9月15日支付。2028年到期的8.000%優先擔保票據將於2028年9月15日到期 ，除非提前退役或如下所述贖回。

我們可以贖回部分或全部2028年到期的8.000%優先擔保票據，贖回價格從2025年9月15日開始，贖回價格為本金的104.000%，此後贖回價格 在2026年9月15日或之後每年下降至102.000%，並在2027年9月15日或之後贖回100.000%，在每種情況下，都會加上到(但不包括)贖回日的應計利息和 未付利息。我們可於2025年9月15日前以108.000%的贖回價格贖回於2025年9月15日前到期的8.000% 優先擔保票據本金總額的40%，另加贖回日(但不包括 )的應計及未付利息，以及若干股票發行所得款項淨額。我們亦可於2025年9月15日前的任何時間贖回部分或全部於2025年9月15日前到期的8.000%優先擔保票據，贖回價格相等於契約所載的“整筆金額”，另加(但不包括)贖回日期的應計及未付利息。此外，如果B&G食品發生控制權變更，我們可能需要回購2028年到期的8.000%優先擔保票據，回購總額為本金的101.000，外加回購日(但不包括)的應計和未付利息。在進行某些資產處置時，我們可能被要求 按本金總額的100.00購買2028年到期的8.000%優先擔保票據的一部分，外加回購日(但不包括)的應計 和未付利息。

我們亦可不時尋求以現金回購2028年到期的8.000%優先擔保票據及/或以公開市場購買、私下協商交易或其他方式交換2028年到期的8.000%優先擔保票據，以註銷2028年到期的8.000%優先擔保票據。 此類回購或交換(如有)將視乎當時的市場情況、我們的流動性要求、合約限制及其他因素而定。涉及的金額可能很大。

2028年到期的8.000優先擔保票據是我們的 優先擔保債券，並由我們現有和未來的每一家國內子公司(非實質性子公司除外)以優先擔保的基礎上共同和個別、全面和無條件地擔保。2028年到期的8.000%優先擔保票據的擔保人與我們的信用協議相同。2028年到期的8.000優先擔保票據及相關擔保的擔保方式為：受准予留置權約束的某些抵押品的優先擔保權益(通常包括吾等及吾等擔保人對任何財產的大部分權利或權益，但吾等及吾等擔保人的不動產及某些無形資產除外)， 哪些資產亦可擔保(並將繼續擔保)我們的信貸協議平價通行證基礎。根據契約、相關抵押品協議和債權人間協議的條款，2028年到期的8.000優先擔保票據和擔保 排名(1)平價通行證(同等和按比例)對我方和擔保人的所有現有和未來的優先 債務，包括我們現有的或任何未來的優先擔保信貸協議下的現有和未來的優先債務(包括我們現有的優先擔保信貸安排下的定期貸款 借款、我們現有的循環信貸安排下的任何債務和我們的信用協議下的所有其他 借款和債務)，(2)實際上優先於我們和該等擔保人的現有和未來的優先無擔保債務的權利，包括我們2025年到期的5.25%優先票據和2027年到期的5.25%優先票據，(3)實際上低於我們和擔保人未來的擔保債務，由不構成抵押品的資產擔保，以擔保此類債務的抵押品的價值為限，(4)對本公司及該等擔保人的其他現有及未來次級債務的優先償付權 及(5)在結構上從屬於我們附屬公司所有現有及未來的債務及其他債務，而該等債務及其他負債並不為2028年到期的8.000優先擔保票據提供擔保。

管理2028年到期的8.000優先擔保票據的契約包含與我們和擔保人有關的契約，並限制產生額外的債務和發行股本；支付股息或分派和贖回股本；一些其他受限的 付款，包括某些投資；設定某些留置權；某些售後回租交易；某些資產出售；基本的 變化，包括我們所有或幾乎所有資產的合併、合併和轉讓；以及與關聯公司的特定交易。 每個契約都受一些重要的例外和限制。

以上描述僅是對契約和2028年到期的8.000優先擔保票據的實質性規定的概述，並通過參考契約全文和2028年到期的8.000優先擔保票據來進行整體限定，它們分別作為證據4.1和4.2提交給本報告，並通過引用結合於此。

宣佈信貸協議再融資和追加發售結束的新聞稿副本作為附件99.1附於本報告，並通過 參考併入本文。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)提供更多的展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。