附錄 99.1
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第二季度 2024
收益業績
媒體關係：Tony Fratto 212-902-5400 投資者關係：Jehan Ilahi 212-902-0300
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高盛集團 集團有限公司 西街 200 號 | 紐約，紐約州 10282
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附錄 99.1
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第二季度 2024
收益業績
媒體關係：Tony Fratto 212-902-5400 投資者關係：Jehan Ilahi 212-902-0300
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高盛集團 集團有限公司 西街 200 號 | 紐約，紐約州 10282
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2024 年第二季度收益業績
高盛公佈第二季度普通股每股收益為8.62美元，並提高了 第三季度季度股息為每股普通股3.00美元
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“我們對第二季度的穩健業績感到滿意，我們的 上半年的整體表現，反映了全球銀行與市場以及資產與財富管理的強勁同比增長。我們的 One Goldman Sachs 運營方法使我們能夠帶來整體 堅定不移地為客户服務，深化我們的關係，並在不斷改善但複雜的環境中為他們提供服務。” |
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-大衞所羅門， 董事長兼首席執行官
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財務摘要
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淨收入
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淨收益
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EPS
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24 年第二季度 127.3 億美元
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24 年第二季度 30.4 億美元
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24 年第 2 季度 8.62 美元
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2Q24 年初至今 269.4 億美元
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24年第二季度年初至今 71.8億美元
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24年第二季度年初至今 20.21美元
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年化投資回報率1
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按年計算 死記硬背1
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每股賬面價值
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24 年第二季度 10.9%
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2Q24 11.6%
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2Q24 327.13 美元
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24年第二季度年初至今 12.8%
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24年第二季度年初至今 13.8%
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年初至今增長 4.3%
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紐約，2024 年 7 月 15 日 — 高盛集團公司（紐約證券交易所代碼：GS）今天公佈截至2024年6月30日的第二季度淨收入為127.3億美元，淨收益為30.4億美元。淨收入為269.4億美元，淨收益 2024年上半年為71.8億美元。
稀釋 2024年第二季度的每股普通股收益（EPS）為8.62美元，而2023年第二季度為3.08美元，2024年第一季度為11.58美元，2024年上半年為20.21美元，而2024年第二季度為11.91美元 2023 年上半年。
普通股平均年化回報率 股東權益（ROE）1 2024年第二季度為10.9％，2024年上半年為12.8％。平均有形普通股的年化回報率 股東權益 (ROTE)1 2024年第二季度為11.6％，2024年上半年為13.8％。
1
高盛報告
2024 年第二季度收益業績
季度亮點
| ◾ | 在強勁的推動下，全球銀行與市場創造了81.8億美元的季度淨收入 股票表現。股票融資和固定收益、貨幣和大宗商品（FICC）融資的季度淨收入排名第二。 |
| ◾ | 該公司在全球宣佈和完成的併購中排名第 #1 位 年初至今。2 |
| ◾ | 資產與財富管理創造了38.8億美元的季度淨收入，其中包括創紀錄的收入 季度管理費和其他費用。 |
| ◾ | 監管下的資產3 增加了 86 美元 本季度達到創紀錄的2.93萬億美元。 |
| ◾ | 本季度每股普通股賬面價值增長了1.9％，至327.13美元。 |
| ◾ | 2024 年 7 月 12 日，高盛董事會 集團公司批准從2024年第三季度開始將季度股息增加9％，至每股普通股3.00美元。 |
淨收入
| 2024年第二季度的淨收入為127.3億美元，增長了17％ 比2023年第二季度低10％，比2024年第一季度下降10％。與2023年第二季度相比，這一增長反映了全球銀行與市場以及資產與財富管理淨收入的增加。 |
|
淨收入
| ||
|
12.73 億美元
| ||||
2
高盛報告
2024 年第二季度收益業績
|
|
全球銀行與市場 |
|
| 全球銀行與市場的淨收入為8.18美元 2024年第二季度為10億美元，比2023年第二季度增長14％，比2024年第一季度減少16％。
投資銀行費用為17.3億美元，比2023年第二季度增長21％， 這反映了債務承保的淨收入大幅增加，這主要是由槓桿融資活動推動的；股票承保淨收入的增加，主要來自可轉換和首次公開募股；淨收入略有增加 在《諮詢》中。該公司積壓的投資銀行費用3 與2024年第一季度末相比大幅增長，與2024年第一季度末相比略有增加 2023。
FICC的淨收入為31.8億美元，比2023年第二季度增長17％，反映了FICC中介淨收入的增加（這是由於利率產品和貨幣的淨收入大幅增加以及更高的結果） 抵押貸款的淨收入（被大宗商品淨收入大幅下降和信貸產品淨收入的減少）以及FICC融資（受抵押貸款和結構性貸款推動）淨收入的顯著增加所部分抵消 貸款）。
股票淨收入為31.7億美元，比2023年第二季度增長7％，這反映了股票中介淨收入的增加，這受衍生品淨收入大幅增加的推動，但部分抵消了這一點 現金產品的淨收入降低。股票融資的淨收入略有下降，這反映了投資組合融資的淨收入大幅減少，但主要融資淨收入的顯著增加在很大程度上抵消了這一點。
網 2024年第二季度其他領域的收入為1.02億美元，而2023年第二季度為8,100萬美元。 |
全球銀行與市場
| |||
|
81.8 億美元
| ||||
| 諮詢的 |
68800萬美元 | |||
| 股權承保 |
42300萬 | |||
| 債務承保 |
62200萬美元 | |||
| 投資銀行費用 |
17.3 美元 | |||
|
FICC 中介 |
23.3 美元 | |||
| FICC 融資 |
85000萬 | |||
| FICC |
31.8 美元 | |||
|
股票中介 |
17.9 美元 | |||
| 股票融資 |
13.8 美元 | |||
| 股票 |
31.7 美元 | |||
|
其他 |
10200萬 | |||
|
|
資產與財富管理 |
|
| 資產與財富管理的淨收入為3.88美元 2024年第二季度為10億美元，比2023年第二季度增長27％，比2024年第一季度增長2％。與2023年第二季度相比，這一增長反映了股票投資的淨收益 上一年度的淨虧損、管理費和其他費用的增加以及債務投資淨收入的增加，部分被私人銀行和貸款淨收入的減少所抵消。
這個 股票投資淨收入的增加主要反映了房地產投資的淨收益，而去年同期的淨虧損較大。管理費和其他費用的增加主要反映了上漲的影響 監管下的平均資產。債務投資淨收入增加，反映了房地產投資的淨虧損顯著減少，但部分被債務減少導致的淨利息收入大幅減少所抵消 投資資產負債表。私人銀行和貸款淨收入的下降反映了2023年出售馬庫斯貸款組合的影響（包括與出售大量貸款相關的約1億美元收益） 2023年第二季度所有剩餘的馬庫斯貸款組合）。 |
資產與財富管理
| |||
|
38.8 億美元
| ||||
|
管理費和其他費用 |
25.4 美元 | |||
| 激勵費 |
4600 萬美元 | |||
| 私人銀行和貸款 |
70700萬美元 | |||
| 股票投資 |
29200萬 | |||
| 債務 投資 |
29700萬 | |||
3
高盛報告
2024 年第二季度收益業績
|
|
平臺解決方案 |
|
| 平臺解決方案的淨收入為6.69億美元 2024年第二季度，比2023年第二季度增長2％，比2024年第一季度下降4％。
與第二季度相比，消費平臺的淨收入略有增加 2023年，反映了更高的平均信用卡餘額和更高的平均存款餘額，但這在很大程度上被2024年第一季度出售GreenSky的影響所抵消。交易銀行業務和其他淨收入有所下降，反映出下降 平均存款餘額。 |
平臺解決方案
| |||||
|
6.69 億美元
| ||||||
|
消費者平臺 |
5.99 億美元 | |||||
| 交易銀行 和其他
|
7000萬
| |||||
信貸損失準備金
| 第二期信貸損失準備金為2.82億美元 2024年季度，而2023年第二季度為6.15億美元，2024年第一季度為3.18億美元。2024年第二季度的準備金反映了與信用卡投資組合相關的淨準備金（由淨額驅動） 扣款）。2023年第二季度的準備金反映了與信用卡和銷售點貸款組合（由淨扣除額和增長驅動）和批發貸款（受減值驅動）相關的淨準備金，部分抵消了淨準備金 與償還第一共和國銀行定期存款有關的儲備金削減。 |
信貸損失準備金 | |||||
|
2.82 億美元
| ||||||
運營費用
| 第二季度的運營支出為85.3億美元 2024年，與2023年第二季度和2024年第一季度相比基本保持不變。公司的效率比率3 上半年為63.8％ 2024年，而2023年上半年的這一比例為73.3％。
與2023年第二季度相比，運營支出反映了由以下因素推動的下降 去年同期與消費者平臺相關的商譽減值以及與合併房地產投資（折舊和攤銷）相關的減值大幅降低，但被上漲後的增值所抵消 薪酬和福利支出（反映經營業績的改善）和更高的交易支出。
第二輪訴訟和監管程序的淨準備金為1.04億美元 2024年季度，而2023年第二季度為1900萬美元。
與第一季度末相比，員工人數基本保持不變 2024。 |
運營 開支 | |||||
|
8.53 億美元
| ||||||
|
迄今為止 效率比 | ||||||
|
63.8%
| ||||||
4
高盛報告
2024 年第二季度收益業績
税收準備金
| 2024年上半年的有效所得税税率 為21.6％，高於2024年第一季度的21.1％，這主要是由於永久税收優惠的影響有所減少。 |
年初至今有效税率
| |||
|
21.6%
| ||||
其他事項
| ◾ 2024 年 7 月 12 日，高盛集團董事會 將季度股息從每股普通股2.75美元提高至每股普通股3.00美元。股息將於2024年9月27日支付給8月30日登記在冊的普通股股東， 2024。
◾ 在本季度，該公司向普通股股東返還了44.3億美元的資本，其中包括35億美元的普通股 回購（800萬股股票，平均成本為437.57美元）和9.29億美元的普通股分紅。3
◾ 全球核心流動資產3 平均為4240億美元 2024年第二季度，而2024年第一季度的平均水平為4,230億美元。 |
按季度申報 普通股每股股息
| |||
|
3.00 美元
| ||||
|
普通股回購
| ||||
|
800萬股 價值 3.50 億美元
| ||||
|
GCLA 平均值
| ||||
|
4240 億美元
| ||||
5
高盛報告
2024 年第二季度收益業績
高盛集團是一家領先的全球金融機構，為包括企業、金融機構、政府在內的龐大多元化客户羣提供廣泛的金融服務 和個人。該公司成立於1869年，總部位於紐約，並在全球所有主要金融中心設有辦事處。
|
|
關於前瞻性陳述的警示説明 |
|
本新聞稿包含 “前瞻性陳述” 根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款。前瞻性陳述不是歷史事實或對當前狀況的陳述，而僅代表公司的陳述 對未來事件的看法，其中許多事件本質上是不確定的，不在公司的控制範圍內。公司的實際業績、財務狀況和流動性可能有所不同 實質上，來自這些前瞻性陳述中的預期業績、財務狀況和流動性。有關可能影響公司未來業績、財務狀況的一些風險和重要因素的信息，以及 流動性，請參閲公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告第一部分第1A項中的 “風險因素”。
有關公司監管資產、資本比率、風險加權的信息 資產、補充槓桿比率、資產負債表數據、全球核心流動資產和VaR由初步估計組成。這些估計是前瞻性陳述，隨着公司的完成，可能會發生重大變化 財務報表。
關於公司積壓的投資銀行手續費的聲明 未來的業績也可能構成前瞻性陳述。此類報表存在交易可能被修改或根本無法完成的風險，相關的淨收入可能無法實現或可能嚴重低於 預期。可能產生這種結果的重要因素包括承保交易的總體經濟狀況的下降或疲軟, 敵對行動的爆發或惡化, 包括烏克蘭和中東的敵對行動的爆發或惡化, 證券市場的波動或證券發行人的不利發展，以及就財務諮詢交易而言，證券市場的下滑，無法獲得足夠的融資，不利的 與交易當事方有關的事態發展或未能獲得必要的監管部門批准。有關可能對公司投資銀行費用產生不利影響的其他重要因素的信息，請參閲 “風險” 因素” 載於公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告第一部分第1A項。
|
|
電話會議 |
|
討論公司財務業績的電話會議， 展望及相關事項將於上午 9:30（美國東部時間）舉行。該電話會議將向公眾開放。想要收聽電話會議的公眾應撥打 1-800-289-0459（美國）或 1-323-794-2095（美國境外） 密碼號碼 7042022。應在電話會議開始前至少 10 分鐘撥打該號碼。電話會議還將通過公司網站的 “投資者關係” 部分以網絡音頻直播的形式播放， www.goldmansachs.com/投資者關係。撥打該電話不收取任何費用。對於那些無法收聽直播的人，將在該公司的網站上進行重播，大約三小時後開始 事件。如有任何關於獲得電話會議訪問權的問題，請通過電子郵件發送給高盛投資者關係部 gs-investor-relations@gs.com。
6
高盛報告
2024 年第二季度收益業績
高盛集團及其子公司
分部淨收入（未經審計）
以百萬美元計
| 三個月已結束 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
6月30日 2023 |
3 月 31 日 2024 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||||||
|
全球銀行與市場 |
||||||||||||||||||||||
|
諮詢的
|
|
688 美元
|
|
|
1,011 美元
|
|
|
645 美元
|
|
|
(32)%
|
|
|
7%
|
| |||||||
| 股權承保
|
|
423
|
|
|
370
|
|
|
338
|
|
|
14
|
|
|
25
|
| |||||||
| 債務 貸款審批
|
|
622
|
|
|
699
|
|
|
448
|
|
|
(11)
|
|
|
39
|
| |||||||
| 投資銀行費用
|
|
1,733
|
|
|
2,080
|
|
|
1,431
|
|
|
(17)
|
|
|
21
|
| |||||||
| FICC 中介
|
|
2,330
|
|
|
3,471
|
|
|
2,089
|
|
|
(33)
|
|
|
12
|
| |||||||
| FICC 融資
|
|
850
|
|
|
852
|
|
|
622
|
|
|
—
|
|
|
37
|
| |||||||
| FICC
|
|
3,180
|
|
|
4,323
|
|
|
2,711
|
|
|
(26)
|
|
|
17
|
| |||||||
| 股票中介
|
|
1,786
|
|
|
1,989
|
|
|
1,533
|
|
|
(10)
|
|
|
17
|
| |||||||
| 股票 融資
|
|
1,383
|
|
|
1,322
|
|
|
1,433
|
|
|
5
|
|
|
(3)
|
| |||||||
| 股票
|
|
3,169
|
|
|
3,311
|
|
|
2,966
|
|
|
(4)
|
|
|
7
|
| |||||||
| 其他
|
|
102
|
|
|
12
|
|
|
81
|
|
|
750
|
|
|
26
|
| |||||||
|
淨收入 |
|
8,184
|
|
|
9,726 |
|
|
7,189 |
|
|
(16) |
|
|
14 |
| |||||||
|
資產與財富管理 |
||||||||||||||||||||||
|
管理費和其他費用
|
|
2,536
|
|
|
2,452
|
|
|
2,354
|
|
|
3
|
|
|
8
|
| |||||||
| 激勵費
|
|
46
|
|
|
88
|
|
|
25
|
|
|
(48)
|
|
|
84
|
| |||||||
| 私人銀行和貸款
|
|
707
|
|
|
682
|
|
|
874
|
|
|
4
|
|
|
(19)
|
| |||||||
| 股票投資
|
|
292
|
|
|
222
|
|
|
(403)
|
|
|
32
|
|
|
n.m。
|
| |||||||
| 債務投資
|
|
297
|
|
|
345
|
|
|
197
|
|
|
(14)
|
|
|
51
|
| |||||||
|
淨收入 |
|
3,878 |
|
|
3,789 |
|
|
3,047 |
|
|
2 |
|
|
27 |
| |||||||
|
平臺解決方案 |
||||||||||||||||||||||
|
消費者平臺
|
|
599
|
|
|
618
|
|
|
577
|
|
|
(3)
|
|
|
4
|
| |||||||
| 交易銀行及其他
|
|
70
|
|
|
80
|
|
|
82
|
|
|
(13)
|
|
|
(15)
|
| |||||||
|
淨收入 |
|
669 |
|
|
698 |
|
|
659 |
|
|
(4) |
|
|
2 |
| |||||||
|
淨收入總額
|
|
12,731 美元
|
|
|
14,213 美元
|
|
|
10,895 美元
|
|
|
(10) |
|
|
17 |
| |||||||
|
地理淨收入（未經審計）3 |
||||||||||||||||||||||
| 以百萬美元計 | ||||||||||||||||||||||
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||||||||
|
美洲
|
|
8,125 美元
|
|
|
9,181 美元
|
|
|
6,801 美元
|
|
|||||||||||||
| EMEA
|
|
2,931
|
|
|
3,470
|
|
|
2,868
|
|
|||||||||||||
| 亞洲
|
|
1,675
|
|
|
1,562
|
|
|
1,226
|
|
|||||||||||||
|
淨收入總額 |
|
12,731 美元 |
|
|
14,213 美元 |
|
|
10,895 美元 |
|
|||||||||||||
| 美洲
|
|
64%
|
|
|
65%
|
|
|
63%
|
|
|||||||||||||
| EMEA
|
|
23%
|
|
|
24%
|
|
|
26%
|
|
|||||||||||||
| 亞洲
|
|
13%
|
|
|
11%
|
|
|
11%
|
|
|||||||||||||
|
總計
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
|||||||||||||
7
高盛報告
2024 年第二季度收益業績
高盛集團及其子公司
分部淨收入（未經審計）
以百萬美元計
| 六個月已結束 | 變動百分比 | |||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
6月30日 2023 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||
|
全球銀行與市場 |
||||||||||||||||
|
諮詢的
|
|
1,699 美元
|
|
|
1,463 美元
|
|
|
16%
|
|
|||||||
| 股權承保 |
793 | 593 | 34 | |||||||||||||
|
債務承保 |
1,321 | 954 | 38 | |||||||||||||
|
投資銀行費用 |
3,813 | 3,010 | 27 | |||||||||||||
|
FICC 中介 |
5,801 | 5,369 | 8 | |||||||||||||
|
FICC 融資 |
1,702 | 1,273 | 34 | |||||||||||||
|
FICC |
7,503 | 6,642 | 13 | |||||||||||||
| 股票中介 |
3,775 | 3,274 | 15 | |||||||||||||
|
股票融資 |
2,705 | 2,707 | — | |||||||||||||
|
股票
|
|
6,480
|
|
|
5,981
|
|
|
8
|
|
|||||||
|
其他
|
|
114
|
|
|
—
|
|
|
n.m。
|
|
|||||||
|
淨收入
|
|
17,910
|
|
|
15,633
|
|
|
15
|
|
|||||||
|
資產與財富管理 |
||||||||||||||||
|
管理費和其他費用 |
4,988 | 4,636 | 8 | |||||||||||||
|
激勵費 |
134 | 78 | 72 | |||||||||||||
|
私人銀行和貸款 |
1,389 | 1,228 | 13 | |||||||||||||
|
股票投資 |
514 | (284) | n.m。 | |||||||||||||
|
債務投資
|
|
642
|
|
|
605
|
|
|
6
|
|
|||||||
|
淨收入
|
|
7,667
|
|
|
6,263
|
|
|
22
|
|
|||||||
|
平臺解決方案 |
||||||||||||||||
|
消費者平臺
|
|
1,217
|
|
|
1,067
|
|
|
14
|
|
|||||||
| 交易銀行及其他
|
|
150
|
|
|
156
|
|
|
(4)
|
|
|||||||
|
淨收入
|
|
1,367
|
|
|
1,223
|
|
|
12
|
|
|||||||
|
淨收入總額
|
|
26,944 美元
|
|
|
23,119 美元
|
|
|
17
|
|
|||||||
|
地理淨收入（未經審計）3 以百萬美元計
|
|
|||||||||||||||
| 六個月已結束 | ||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
6月30日 2023 |
|||||||||||||||
| 美洲 |
17,306 美元 | 13,995 美元 | ||||||||||||||
|
EMEA |
6,401 | 6,452 | ||||||||||||||
|
亞洲
|
|
3,237
|
|
|
2,672
|
|
||||||||||
|
淨收入總額 |
|
26,944 美元
|
|
|
23,119 美元
|
|
||||||||||
| 美洲 |
64% | 60% | ||||||||||||||
|
EMEA |
24% | 28% | ||||||||||||||
|
亞洲
|
|
12%
|
|
|
12%
|
|
||||||||||
|
總計
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
||||||||||
8
高盛報告
2024 年第二季度收益業績
高盛集團及其子公司
合併收益表（未經審計）
以百萬計，每人除外 股份金額和員工人數
| 三個月已結束 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
6月30日 2023 |
3 月 31 日 2024 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||||||||||||
|
投資銀行 |
1,733 美元 | 2,085 美元 | 1,432 美元 | (17)% | 21 | % | ||||||||||||||||||||
|
投資管理 |
2,533 | 2,491 | 2,356 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
佣金和費用 |
1,051 | 1,077 | 893 | (2) | 18 | |||||||||||||||||||||
|
做市 |
4,225 | 5,992 | 4,351 | (29) | (3) | |||||||||||||||||||||
|
其他主要交易
|
|
947
|
|
|
960
|
|
|
179
|
|
|
(1)
|
|
|
429
|
|
|||||||||||
|
非利息收入總額
|
|
10,489
|
|
|
12,605
|
|
|
9,211
|
|
|
(17)
|
|
|
14
|
|
|||||||||||
| 利息收入
|
20,440 | 19,555 | 16,836 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出
|
|
18,198
|
|
|
17,947
|
|
|
15,152
|
|
|
1
|
|
|
20
|
|
|||||||||||
|
淨利息收入
|
|
2,242
|
|
|
1,608
|
|
|
1,684
|
|
|
39
|
|
|
33
|
|
|||||||||||
|
淨收入總額
|
|
12,731
|
|
|
14,213
|
|
|
10,895
|
|
|
(10)
|
|
|
17
|
|
|||||||||||
|
信貸損失準備金
|
|
282
|
|
|
318
|
|
|
615
|
|
|
(11)
|
|
|
(54)
|
|
|||||||||||
|
運營費用
|
||||||||||||||||||||||||||
|
薪酬和福利 |
4,240 | 4,585 | 3,619 | (8) | 17 | |||||||||||||||||||||
|
基於交易 |
1,654 | 1,497 | 1,385 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||
|
市場發展 |
153 | 153 | 146 | — | 5 | |||||||||||||||||||||
|
通信和技術 |
500 | 470 | 482 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
折舊和攤銷 |
646 | 627 | 1,594 | 3 | (59) | |||||||||||||||||||||
|
佔用率 |
244 | 247 | 253 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||||
|
專業費用 |
393 | 384 | 392 | 2 | — | |||||||||||||||||||||
|
其他開支
|
703 | 695 | 673 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
運營費用總額
|
|
8,533
|
|
|
8,658
|
|
|
8,544
|
|
|
(1)
|
|
|
—
|
|
|||||||||||
| 税前 收入
|
3,916 | 5,237 | 1,736 | (25) | 126 | |||||||||||||||||||||
| 税收準備金
|
873 | 1,105 | 520 | (21) | 68 | |||||||||||||||||||||
|
淨收益
|
|
3,043
|
|
|
4,132
|
|
|
1,216
|
|
|
(26)
|
|
|
150
|
|
|||||||||||
| 優先股股息
|
|
152
|
|
|
201
|
|
|
145
|
|
|
(24)
|
|
|
5
|
|
|||||||||||
|
適用於普通股股東的淨收益
|
|
2,891 美元
|
|
|
3,931 美元
|
|
|
1,071 美元
|
|
|
(26)
|
|
|
170
|
|
|||||||||||
|
普通股每股收益
|
||||||||||||||||||||||||||
|
基本3 |
8.73 美元 | 11.67 美元 | 3.09 美元 | (25)% | 183 | % | ||||||||||||||||||||
|
稀釋 |
8.62 美元 | 11.58 美元 | 3.08 美元 | (26) | 180 | |||||||||||||||||||||
|
普通股平均數
|
||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
329.8 | 335.6 | 342.3 | (2) | (4) | |||||||||||||||||||||
|
稀釋 |
335.5 | 339.5 | 347.2 | (1) | (3) | |||||||||||||||||||||
|
期末的選定數據
|
||||||||||||||||||||||||||
|
普通股股東權益 |
106,710 美元 | 107,343 美元 | 105,790 美元 | (1) | 1 | |||||||||||||||||||||
|
基礎股票3 |
326.2 | 334.3 | 342.0 | (2) | (5) | |||||||||||||||||||||
|
普通股每股賬面價值 |
327.13 美元 | 321.10 美元 | 309.33 美元 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 員工人數
|
|
44,300
|
|
|
44,400
|
|
|
44,600
|
|
|
—
|
|
|
(1)
|
|
|||||||||||
9
高盛報告
2024 年第二季度收益業績
高盛集團及其子公司
合併收益表（未經審計）
以百萬計，除了 分享金額
| 六個月已結束 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
6月30日 2023 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||||||
|
投資銀行 |
3,818 美元 | 3,010 美元 | 27% | |||||||||||||||||
|
投資管理 |
5,024 | 4,645 | 8 | |||||||||||||||||
|
佣金和費用 |
2,128 | 1,981 | 7 | |||||||||||||||||
|
做市 |
10,217 | 9,784 | 4 | |||||||||||||||||
|
其他主要交易 |
1,907 | 234 | 715 | |||||||||||||||||
|
總計 非利息收入 |
|
23,094 |
|
|
19,654 |
|
|
18 |
|
|||||||||||
| 利息收入 |
39,995 | 31,774 | 26 | |||||||||||||||||
|
利息支出 |
36,145 | 28,309 | 28 | |||||||||||||||||
|
淨利息收入 |
|
3,850 |
|
|
3,465 |
|
|
11 |
|
|||||||||||
|
淨收入總額 |
26,944 | 23,119 | 17 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
信貸損失準備金 |
600 | 444 | 35 | |||||||||||||||||
|
運營費用 |
||||||||||||||||||||
|
薪酬和福利 |
8,825 | 7,709 | 14 | |||||||||||||||||
|
基於交易 |
3,151 | 2,790 | 13 | |||||||||||||||||
|
市場發展 |
306 | 318 | (4) | |||||||||||||||||
|
通信和技術 |
970 | 948 | 2 | |||||||||||||||||
|
折舊和攤銷 |
1,273 | 2,564 | (50) | |||||||||||||||||
|
佔用率 |
491 | 518 | (5) | |||||||||||||||||
|
專業費用 |
777 | 775 | - | |||||||||||||||||
|
其他開支 |
1,398 | 1,324 | 6 | |||||||||||||||||
|
運營費用總額 |
|
17,191 |
|
|
16,946 |
|
|
1 |
|
|||||||||||
| 税前 收入 |
9,153 | 5,729 | 60 | |||||||||||||||||
|
税收準備金 |
1,978 | 1,279 | 55 | |||||||||||||||||
|
淨收益 |
7,175 | 4,450 | 61 | |||||||||||||||||
|
優先股股息 |
353 | 292 | 21 | |||||||||||||||||
|
適用於普通股股東的淨收益 |
6,822 美元 | 4,158 美元 | 64 | |||||||||||||||||
|
普通股每股收益 |
||||||||||||||||||||
|
基本3 |
20.44 美元 | 12.00 美元 | 70% | |||||||||||||||||
|
稀釋 |
20.21 美元 | 11.91 美元 | 70 | |||||||||||||||||
|
普通股平均數 |
||||||||||||||||||||
|
基本 |
332.6 | 344.4 | (3) | |||||||||||||||||
|
稀釋
|
|
337.5
|
|
|
349.2
|
|
|
(3)
|
|
|||||||||||
10
高盛報告
2024 年第二季度收益業績
高盛集團及其子公司
簡明合併資產負債表（未經審計）3
以十億美元計
| 截至 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
|||||||||||||||||||||
| 資產
|
||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
206 美元 | 209 美元 | ||||||||||||||||||||
|
抵押協議 |
403 | 447 | ||||||||||||||||||||
|
客户和其他應收賬款 |
142 | 160 | ||||||||||||||||||||
|
交易資產 |
522 | 508 | ||||||||||||||||||||
|
投資 |
161 | 155 | ||||||||||||||||||||
|
貸款 |
184 | 184 | ||||||||||||||||||||
|
其他資產 |
35 | 35 | ||||||||||||||||||||
|
總資產
|
|
1,653 美元
|
|
|
1,698 美元
|
|
||||||||||||||||
|
負債和股東權益
|
||||||||||||||||||||||
| 存款 |
433 美元 | 441 美元 | ||||||||||||||||||||
|
抵押融資 |
325 | 349 | ||||||||||||||||||||
|
客户和其他應付賬款 |
243 | 257 | ||||||||||||||||||||
|
交易負債 |
200 | 201 | ||||||||||||||||||||
|
無抵押短期借款 |
77 | 78 | ||||||||||||||||||||
|
無抵押的長期借款 |
235 | 234 | ||||||||||||||||||||
|
其他負債 |
21 | 20 | ||||||||||||||||||||
|
負債總額
|
|
1,534
|
|
|
1,580
|
|
||||||||||||||||
| 股東權益 |
119 | 118 | ||||||||||||||||||||
|
負債和股東權益總額 |
|
1,653 美元
|
|
|
1,698 美元
|
|
||||||||||||||||
|
資本比率和補充槓桿比率（未經審計）3 以十億美元計
|
|
|||||||||||||||||||||
| 截至 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
|||||||||||||||||||||
|
普通股一級資本 |
100.8 美元 | 101.7 美元 | ||||||||||||||||||||
|
標準化資本規則
|
||||||||||||||||||||||
| 風險加權資產 |
679 美元 | 695 美元 | ||||||||||||||||||||
|
普通股一級資本比率 |
14.8% | 14.6% | ||||||||||||||||||||
|
先進的資本規則
|
||||||||||||||||||||||
| 風險加權資產 |
640 美元 | 640 美元 | ||||||||||||||||||||
|
普通股一級資本比率 |
15.7% | 15.9% | ||||||||||||||||||||
|
補充槓桿比率
|
||||||||||||||||||||||
| 補充 槓桿比率
|
5.4% | 5.4% | ||||||||||||||||||||
|
平均每日VaR（未經審計）3 以百萬美元計 |
|
|||||||||||||||||||||
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
|||||||||||||||||||||
|
風險類別
|
||||||||||||||||||||||
|
利率 |
81 美元 | 86 美元 | ||||||||||||||||||||
|
股票價格 |
33 | 29 | ||||||||||||||||||||
|
貨幣匯率 |
30 | 18 | ||||||||||||||||||||
|
大宗商品價格 |
18 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 多元化 效果 |
(71) | (63) | ||||||||||||||||||||
|
總計
|
|
91 美元
|
|
|
87 美元
|
|
||||||||||||||||
11
高盛報告
2024 年第二季度收益業績
高盛集團及其子公司
監管下的資產（未經審計）3
以十億美元計
| 截至 | ||||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||||||||||
|
資產類別
|
||||||||||||||||||||||||
| 另類投資
|
|
314 美元
|
|
|
296 美元
|
|
|
267 美元
|
|
|||||||||||||||
| 股權
|
|
735
|
|
|
713
|
|
|
627
|
|
|||||||||||||||
| 固定收益
|
|
1,147
|
|
|
1,141
|
|
|
1,056
|
|
|||||||||||||||
|
長期澳元總額
|
|
2,196
|
|
|
2,150
|
|
|
1,950
|
|
|||||||||||||||
| 流動性產品
|
|
738
|
|
|
698
|
|
|
764
|
|
|||||||||||||||
|
澳大利亞總計
|
|
2,934 美元
|
|
|
2,848 美元
|
|
|
2,714 美元
|
|
|||||||||||||||
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||||||||||
|
期初餘額
|
2,848 美元 | 2,812 美元 | 2,672 美元 | |||||||||||||||||||||
| 淨流入量/（流出量）：
|
||||||||||||||||||||||||
| 另類投資
|
18 | — | (1) | |||||||||||||||||||||
| 股權
|
|
6
|
|
|
1
|
|
|
(3)
|
|
|||||||||||||||
| 固定收益
|
|
7
|
|
|
23
|
|
|
12
|
|
|||||||||||||||
|
澳大利亞長期淨流入總額/（流出）
|
|
31
|
|
|
24
|
|
|
8
|
|
|||||||||||||||
|
流動性產品
|
|
40
|
|
|
(39)
|
|
|
4
|
|
|||||||||||||||
|
澳大利亞淨流入總額/（流出）
|
|
71
|
|
|
(15)
|
|
|
12
|
|
|||||||||||||||
| 收購/ （處置）
|
|
—
|
|
|
—
|
|
|
—
|
|
|||||||||||||||
| 淨市場升值/（折舊）
|
|
15
|
|
|
51
|
|
|
30
|
|
|||||||||||||||
|
期末餘額
|
|
2,934 美元
|
|
|
2,848 美元
|
|
|
2,714 美元
|
|
|||||||||||||||
12
高盛報告
2024 年第二季度收益業績
|
腳註 |
|
|
| 1。 | 年化投資回報率的計算方法是除以適用於普通股的年化淨收益 按平均每月普通股股東權益計算的股東。年化ROTE的計算方法是將適用於普通股股東的年化淨收益除以平均每月有形普通股股東權益（有形普通股） 股東權益按股東權益總額減去優先股、商譽和可識別的無形資產）計算。管理層認為，ROTE是有意義的，因為它可以衡量企業的業績 無論是內部收購還是開發，這些有形普通股股東權益始終是有意義的，因為這是公司和投資者用來評估資本充足率的衡量標準。死記硬背 股東權益是非公認會計準則衡量標準，可能無法與其他公司使用的類似非公認會計準則指標相提並論。 |
下表顯示了平均共同點的對賬情況 股東權益與平均有形普通股股東權益之比：
|
的平均值 |
||||||||||||||
| 未經審計，以百萬美元計
|
三個月已結束 2024 年 6 月 30 日
|
六個月已結束
|
||||||||||||
|
股東權益總額
|
|
118,842 美元
|
|
|
118,056 美元
|
|
||||||||
| 首選 股票
|
|
(12,366)
|
|
|
(11,867)
|
|
||||||||
|
普通股股東權益
|
|
106,476
|
|
|
106,189
|
|
||||||||
|
善意 |
|
(5,895)
|
|
|
(5,899)
|
|
||||||||
| 可識別的無形物體 資產
|
|
(1,006)
|
|
|
(1,071)
|
|
||||||||
|
有形普通股股東權益
|
|
99,575 美元
|
|
|
99,219 美元
|
|
||||||||
| 2。 | Dealogic — 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 |
| 3. | 有關以下項目的信息，請參閲第一部分第 2 項中的參考章節 公司截至2024年3月31日的10-Q表季度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”：（i）積壓的投資銀行費用——見 “業績” 運營——全球銀行與市場”，（ii）受監管的資產——見 “經營業績——資產與財富管理——監管資產”，（iii）效率比率——見 “經營業績——運營費用”，（iv）股票回購計劃——見 “資本管理和監管資本——資本管理”，（v）全球核心流動資產——見 “風險管理” —流動性風險管理”，（vi）基本股票—請參閲 “資產負債表和資金來源—資產負債表分析和指標” 和（vii）VaR —請參閲 “風險管理—市場風險管理”。 |
有關以下項目的信息，請參閲 公司截至2024年3月31日的10-Q表季度報告第一部分第1項 “財務報表（未經審計）” 中引用的章節：（i）基於風險的資本比率和補充槓桿比率——見 附註20 “監管與資本充足率”，（ii）地域淨收入——見附註25 “業務板塊” 和（iii）擁有不可喪失的股息或股息等價物的未歸股權的獎勵 計算基本每股收益——參見附註21 “每股普通股收益”。
代表該公司2024年第二季度以下資產的初步估計 監管、資本比率、風險加權資產、補充槓桿比率、資產負債表數據、全球核心流動資產和VaR。這些內容可能會在公司截至2024年6月30日的10-Q表季度報告中進行修改。
13