根據2024年5月16日提交給美國證券交易委員會的文件

註冊編號333-273884

美國
證券交易所
華盛頓特區20549

____________________________

第四次修訂

表格 F-1
註冊聲明
根據1933年證券法
代表股份的存託憑證

____________________________

錦鑫科技控股有限公司
(根據其章程規定的準確名稱)

____________________________

 
(註冊人名稱的英文翻譯)

____________________________

開曼羣島

 

8200

 

 

(註冊或組織的)州或其他司法轄區
公司成立或組織)

 

(主要標準工業分類)
6401 Congress Ave

 

(國税局僱主
(標識號碼)

上海市浦東新區盛夏路666號盛銀大廈D座8樓
郵編:201203
中華人民共和國。
+86 21-5058-2081
(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

____________________________

信息及服務提供商的Cogency Global,Inc。
東42街122號18樓
紐約,NY 10168
(800)221-0102

代理服務人的姓名、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號)

____________________________

副本:

Steve Lin律師
Justin You Zhou律師
柯克蘭國際律師事務所
中國世界大廈58樓
建國門外大街1號A座
北京市朝陽區100004
中華人民共和國。
+86 10-5737-9315

 

Ying Li律師
Guillaume de Sampigny, 律師
Hunter Taubman Fischer & Li 律師事務所
紐約第三大道950號19樓
紐約,NY 10022
+1 (212) 530-2206

____________________________

建議在本註冊聲明生效後儘快公開發行

如果此表格所註冊的證券將根據1933年證券法第415條規定進行延遲或連續發行,則請勾選以下框。 ☐

如果此表是根據證券法規則462(b)註冊供應中的附加證券,請勾選以下框,並列出先前有效註冊聲明的證券法註冊聲明號碼以進行相同的供應。☐

如果此表是根據證券法規則462(c)修正後的生效聲明,請勾選以下框,並列出先前生效註冊聲明的證券法註冊聲明號碼,以進行相同的供應。☐

如果此表格是根據1933年證券法第462(d)條規定提交的後期有效修正案,則請勾選以下方框,並在同一發行的此前有效註冊聲明的證券法註冊聲明號碼列表中列出。 ☐

通過檢查標記表示註冊人是否符合1933年證券法規則405中定義的新興成長公司。

新興成長公司 ☒

如果是按照美國GAAP編制財務報表的新興成長公司,並且訂閲人選擇不使用根據證券法第7(a)(2)(B)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期進行合規性,勾選以下框。 ☐

____________

“新的或修訂的財務會計準則”一詞是指2012年4月5日後由財務會計準則委員會發布的所有更新。

註冊人通過修訂就該註冊聲明作出如下聲明:該註冊聲明的生效日期需要等到註冊人提交進一步修訂並明確聲明該註冊聲明將根據《1933年證券法》第8(a)條,根據修訂生效,或者註冊聲明將根據根據該條款行事的證券交易委員會,在此之前生效。

 

 

説明:

本第4修訂案僅是為了提交表格F-1的陳列展開規模,並更新陳列展開的情況,即本註冊申明第二部分所列示之陳列展開的陳列展開狀態,並修正和重申該註冊聲明中所列陳列展開的陳列展開指南。在除對該註冊聲明進行解釋説明以及註冊説明的封面版本、展開狀態以及陳列展開指南的修訂版本外,未對該註冊聲明進行任何更改。本第4修訂案不包含在註冊聲明中包含的招股書副本,其副本自2024年4月24日提交的第3修訂案修訂後未進行更改。

 

第二部分

招股説明書未提供的信息

第6項 董事和高管的賠償

開曼羣島法律不限制公司章程可能規定的對董事和高管的賠償程度,除非開曼羣島法院認為此類規定可能有悖於公共政策,如提供針對民事欺詐或犯罪後果的賠償。

我們在此發行完成前有條件採用並將立即生效的發行後備快遞和章程規定,根據這些規定,我們應賠償我們的董事和高管(每個被賠償人)因公司的業務或事務中自己不誠實(包括因判斷錯誤造成的)或在履行或執行職務,權力,授權或自由裁量權時產生的,除此人的不誠實,包括但不限於對於此類被賠償人為了捍衞或調查(無論結果如何),在任何位於開曼羣島或其他地方的法院中與我們的公司或其事務有關的任何民事,刑事,調查和行政程序而產生的任何費用,成本,損失或責任。

根據補償協議,其形式作為本登記聲明的附件10.1提交,我們同意賠償我們的董事和高管在因為其身為董事或高管而產生的索賠中所承擔的某些責任和費用。

承銷協議,其形式作為本登記聲明的附件1.1提交,將為我們和我們的高管和董事提供某些責任賠償。

至於根據上述規定可能允許針對根據證券法而產生的責任進行董事,高管或控制我們的人員的賠償,我們已經收到通知,在SEC的意見中,這種賠償違反了證券法所表達的公共政策,因此是不可執行的。

第7項未註冊證券的最近銷售情況

無。

第8項展品和財務報表計劃

(a) 展品

請參閲本登記聲明第II-3頁開始的展品指數。

作為本登記聲明的展品的各方之間的協議包含了各自作出的陳述和保證。這些陳述和保證僅為協議的其他各方所用,並不打算將它們視為類別陳述的事實,而是將風險分配給一個方,如果這些陳述被證明是不準確的話(ii)這些保證在協議中有可能是基於披露而減免的;(iii)可能適用於不同於適用證券法規定的“重要性”的合同標準,(iv)僅在協議的簽訂日期或協議中所指明的其他日期或日期作出。

我們承認,儘管包含了上述謹慎性陳述,我們負責考慮是否需要披露關於重要合同條款的特定材料信息以使本登記聲明中的陳述不具誤導性。

II-1

(b)財務報表計劃

已省略附表,因為所需列出的信息不適用或在合併財務報表或其附註中顯示。

第9項承諾

我們,註冊機構在指定在承銷協議中的結束日期向承銷商提供符合要求的證書和以所需名稱註冊的證書,以便向每個購買者迅速交付。

在根據第6項所述的規定或其他情況下,可能對我們的董事,高管和控制人員進行因證券法所產生的責任的賠償,報告人已被告知,根據SEC的意見,在證券法所表達的公共政策方面,這種賠償是不可執行的。如果在與註冊的證券有關的董事,高管或控制人提出了除了由註冊機構支付的因成功辯護任何訴訟,訴訟或行動而發生或支付的費用之外的此類責任的賠償,報告人將除非在其律師認為此事已被決定的先例解決,否則提交給適當管轄權的法院,問題是否賠償由它是違反證券法所表達的公共政策,並將受到此類問題的最終裁決支配。

本上市公司承諾:

(1)為了確定根據證券法的任何責任,忽略依據規則430A在本登記聲明中作為申請的一部分而省略的信息,並在註冊機構根據證券法規則424(b)(1)或(4)或497(h)提交的展示形式中包含的信息將被視為本登記聲明的一部分。生效的時間。

(2)為了確定任何根據證券法的責任,每個包含展示形式的事後有效性修正案都應視為涉及其中提供的證券的新註冊聲明,並且此時提供這些證券將被視為最初的真實報價。

II-2

展覽索引

金信科技控股有限公司

附件
數量

 


文件描述

1.1**

 

承銷協議格式

3.1**

 

註冊人的第五次修訂的備忘錄和章程,目前生效

3.2**

 

修訂的第六份備忘錄和章程的形式,將在本次發行完成之前生效

4.1**

 

註冊人的美國存託憑證樣本(包括在展品4.3中)

4.2

 

普通股股東樣本證書

4.3**

 

存託憑證協議格式,由註冊機構、託管人、以及所發行的美國存託憑證的持有人和受益人簽署

4.4**†

 

註冊機構於2018年9月26日簽署的股東協議,經2018年9月26日的補充協議進行了修改

4.5**

 

註冊機構於2018年9月26日簽署的第三次修訂有限股份協議

5.1**

 

Campbells關於所註冊普通股的有效性以及某些開曼羣島税務問題的意見

8.1**

 

Campbells關於某些開曼羣島税務問題的意見(包含在展覽5.1中)

8.2**

 

DeHeng律師事務所關於某些中國税務問題的意見(包含在展覽99.2中)

10.1**

 

註冊機構與其董事和高管之間的賠償協議格式

10.2**

 

註冊機構與其高管之間的僱傭協議格式

10.3**†

 

上海祕合與上海錦欣之間獨家技術和諮詢服務協議的英文翻譯,該協議於2018年9月26日簽署,並經過了2023年1月6日的補充協議的修改。

10.4**†

 

上海祕合、上海錦欣及錦欣股東之間的獨家選擇權協議的英文翻譯,該協議於2018年9月26日簽署,並經過了2023年1月6日的補充協議的修改。

10.5**†

 

上海祕合、上海錦欣及錦欣股東之間的授權書的英文翻譯,該協議於2018年9月26日簽署,並經過了2023年1月6日的補充協議的修改。

10.6**†

 

上海祕合、上海錦欣及錦欣股東之間的股份質押協議的英文翻譯,該協議於2023年1月6日簽署。

上海祕合、上海錦欣及錦欣股東之間的業務操作協議的英文翻譯,該協議於2018年9月26日簽署,並經過了2023年1月6日的補充協議的修改。

 

10.8**†

 

現有效的上海金信每位股東的配偶同意書的英文翻譯,以及所有采用相同表格的已執行配偶同意書的時間表。

10.9**

 

2016股份計劃

10.10**†

 

Dazzle Interactive Network Technologies Co., Ltd.和Zhongjiao Enshi之間數字產品操作服務支持協議表格的英文翻譯

21.1**

 

註冊人的主要子公司和VIE名單

23.1**

 

WWC Professional Corporation的獨立註冊會計事務所同意書

23.2**

 

Campbells的同意書(包括展示5.1中)

23.3**

 

DeHeng Law Offices的同意書(包括展示99.2中)

23.4**

 

獨立董事提名人Zhenyu Zhao的同意書

23.5**

 

獨立董事提名人Liwei Zhang的同意書

23.6**

 

獨立董事提名人Anran You的同意書

24.1 **

 

授權書(包括簽名頁面上的授權書)

99.1 **

 

登記者的商業行為道德準則

99.2 **

 

DeHeng Law Offices關於某些中國法律事項的意見

99.3**

 

Frost & Sullivan的同意書

107**

 

文件費用表

____________

** 先前已提交。

† 這個陳述中的特定條款已被省略,因為它們不是實質性的,如果公開披露,會對競爭構成傷害。這些術語已在適當的位置用方括號和星號標註。

II-3

簽名

根據1933年修正法案,註冊人證明其有合理的理由相信符合提交F-1表格的所有要求,並已在其代表人簽署此註冊聲明的情況下得到適當授權,於2024年5月16日中國上海簽署。

 

晉信科技控股公司

   

通過:

 

/s/ 金旭

       

名稱: 金旭

       

職務:董事會主席兼首席執行官

根據1933年修正法案的要求,本註冊聲明已被下列人員於2024年5月16日以及按照其職務簽署。

簽名

 

標題

/s/ 金旭

 

董事會主席兼首席執行官

金旭

 

簽名:/s/ Ian Lee

董事江俊的同意書

 

董事兼首席營運官

君江

   

/s/華珍·徐

 

致富金融(臨時代碼)

華珍徐

 

(信安金融及會計主管)

II-4

美國授權代表簽字

根據1933年證券法案,本人作為錦欣科技控股有限公司在美國的授權代表,於2024年5月16日在紐約簽署了此註冊聲明或其修正版本。

 

授權美國代表

信息及服務提供商的Cogency Global,Inc。

   

通過:

 

/s/ Colleen A. De Vries

       

姓名:Colleen A. De Vries

       

職稱:高級副總裁

II-5