2023年10月投資者展示路加斯 GC有限公司根據1933年證券法第433條修訂版規定提交的2023年10月27日初步招股説明書有關文件登記聲明編號333-270107的免費撰寫招股説明書

免責聲明： 本演示文稿由Lucas GC有限公司（下稱“Lucas GC”或“公司”）純屬信息目的而編制。本演示文稿不構成在任何司法管轄區內出售或發行的要約或購買或獲取公司證券的招攬，也不構成進入投資活動的吸引，也不得作為任何合約或承諾的基礎或被依賴。具體來説，本演示文稿不構成根據《美國證券法》（該法已修改）意義上的“招股説明書”。本演示文稿不包含有關公司或其證券的所有相關信息，特別是與投資公司證券相關的風險和特別注意事項。未經美國證券交易委員會（“SEC”）註冊或根據證券法及其下屬規則和規定免除註冊的情況下，公司的證券不得在美國提供或銷售。在美國進行的公司證券的任何公開發行將採用符合證券法規定的法定招股説明書的方式。招股説明書將包含有關公司、其子公司和合並附屬實體以及管理層以及公司的綜合財務報表以及與公司業務和行業相關的風險和不確定性方面的詳細信息。在美國或任何其他地方購買公司證券的任何決定都應基於包含在登記聲明中的法定招股説明書中包含的信息。招股説明書可以從美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取。本演示文稿中包含的某些信息是從各種來源，包括第三方處獲得的，並未經過獨立核實。對於所呈現或包含在此處呈現或包含的信息或來源的公正性、準確性、完整性、正確性或合理性不作任何陳述、保證或承諾，亦不應放置任何依賴。通過參加本演示文稿，您承認並同意，公司或其任何附屬公司、股東、董事、僱員、代理人、顧問、代表或承銷商都不會因使用本演示文稿或其內容或與此演示文稿有關而產生的任何損失（不管是因疏忽或其他原因）承擔任何責任。本演示文稿截至本日期。此演示文稿中呈現或包含的信息可能會在未經通知的情況下發生變化。本演示文稿的交付或任何有關公司或其附屬公司、股東、董事、僱員、代理人、顧問、代表或承銷商的進一步討論與任何接受者都不得在任何情況下創建公司自那時以來的事務未發生變化的任何含義。本演示文稿包含表述，構成根據1933年證券法第27A條和經修訂的1934年證券交易法第21E條的前瞻性聲明。這些陳述包括關於公司意圖、信仰或目前期望的有關公司財務和運營結果、市場機遇和業務前景的描述。這些陳述可以通過使用“期望”、“計劃”、“將”、“估計”、“項目”、“意圖”、“預期”、“信仰”、“自信”或類似含義的詞語來識別。這些前瞻性聲明並非未來業績的保證，涉及風險和不確定性，實際結果可能與前瞻性聲明中的結果因各種因素和假設而不同，其中許多因素和假設超出了公司控制範圍。公司及其附屬公司、董事、官員、僱員、顧問、代表和承銷商不承擔關於將來事件或情況的任何前瞻性聲明的更新或修訂的義務或承諾。通過參加本演示文稿，您承認，您將完全負責對市場以及公司市場地位的自我評估，並進行自己的分析，並將完全負責形成對公司業務潛力的潛在未來表現的自己的看法。

免費撰寫招股説明書聲明: 本免費撰寫招股説明書與出售Lucas GC有限公司（“本文檔”中的“我們”、“我們”或“我們的”）的普通股的擬議公開發行有關，並應與我們為此演示文稿而提交的註冊聲明一起閲讀。意向本文檔的註冊聲明通過以下鏈接訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1954694/000119312523265046/d411169df1a.htm註冊聲明尚未生效。投資之前，您應完整閲讀我們向SEC提交的招股説明書（包括其中描述的風險因素）和其他有關我們的文件以獲取更全面的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件，網址為http://www.sec.gov。或者，如果您向Prime Number Capital LLC（注意：公平數字資本、有限責任公司，股權資本市場，12E 49街，27/F, 紐約，紐約州10017，電子郵件:ECM@pncps.com或JonesTrading，注意：股權資本市場，325 Hudson Street，紐約，紐約州10013，電子郵件：ecm@jonestrading.com）或通過電話：+86 1352073 8598或電子郵件：ir@lucasgc.com向Lucas GC有限公司發送請求，我們或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書； 或通過電話：+86 1352073 8598或電子郵件：ir@lucasgc.com向Lucas GC 有限公司索取招股説明書。

有關前瞻性聲明和行業數據的特別説明: 本演示文稿包含反映我們當前期望和對未來事件的看法的前瞻性聲明。已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括列在“風險因素”下面的因素，可能導致我們實際的結果、績效或成就在很大程度上與前瞻性聲明中表達的結果不同。您可以通過使用類似“可能”、“將”、“預期”、“期望”、“瞄準”、“估計”、“旨在”、“計劃”、“信仰”、“可能”，“潛在”、“持續”或其他相似表達式來識別其中的一些前瞻性聲明。我們在很大程度上基於我們對未來事件的當前期望和預測，我們認為這些事件可能影響我們的財務狀況、業績、業務策略和財務需求。這些前瞻性聲明包括我們的目標和策略；我們未來的業務發展、財務狀況和業績；中國服務行業的專業服務預期增長；有關我們的產品和服務需求的期望和市場接受程度；我們的客户基礎的期望；我們計劃投資於我們的產品和服務；我們所在行業的競爭；以及與我們行業有關的相關政府政策和法規。這些前瞻性聲明涉及各種風險和不確定性。儘管我們認為我們在這些前瞻性聲明中表達的期望是合理的，但我們的期望可能後來被發現是不正確的。在本演示文稿中所做的前瞻性聲明僅與演示文稿中表述的日期或信息有關。除法律要求外，我們不承擔更新或公開修訂任何前瞻性聲明的義務或承諾，無論是因為新信息、未來事件或其他原因，在發表這樣的聲明的日期或之後的日期。您應該仔細閲讀本演示文稿以及我們在此引用的文件，並理解我們實際的未來結果可能會與我們預期的結果不同且更差。我們通過這些警告聲明來限定我們所有的前瞻性聲明。本演示文稿包含我們從各種政府和私人出版物中獲得的某些數據和信息。這些出版物中的統計數據還包括基於許多假設的預測。中國服務界專業服務業可能不會按照市場數據所預測的速度增長，甚至不會增長。如果我行業未能按照預期增長，可能會對我們的業務和普通股的市場價格產生實質性和不利的影響。此外，服務業專業服務業的高度分散和快速變化的性質對於任何與我們行業增長前景或未來狀況相關的投影或估計都存在重大不確定性。此外，如果市場數據的假設之一或多個後來被發現是不正確的，則實際結果可能與基於這些假設的預測不同。您不應該對這些前瞻性聲明作過度的依賴。

目錄 交易概覽和投資亮點 Lucas GC概述 市場概述 財務概述 附錄

交易概覽和投資亮點 第1部分

交易概況 公司發行人: Lucas GC Limited 上市/代號: 納斯達克全球市場/LGCL 發行種類: 首次公開發行 基礎發行: 307萬股普通股 超額認購選擇權: 46.05萬股普通股 基礎發行的15%普通股，本次發行後的普通股為81,133,300股（如承銷商全額行使購買其他460,500股普通股選擇權，本次發行後的普通股為81,593,800股）。 發行價格: 每股6-7美元 資金用途： 約40%用於科技基礎設施和研發投資，以升級我們的服務，提升AI、大數據分析和區塊鏈等技術能力； 約30%用於用户獲取的營銷活動和擴大地理市場； 約20%用於探索新的產品和服務； 約10%用於普通公司用途。 鎖定期1: 180天 承銷商和聯席主承銷商 1.本公司及我們的董事、高管和在本次發行完成前按全攤薄基礎持有5%或以上公司普通股的持有人，均已與承銷商協議不在本次發行完成後的180天內，除非經代表事先書面同意，否則不銷售、轉讓或以其他方式處置任何普通股或類似證券，請參閲承銷和將來可銷售股份以獲取更多信息。

董事會主席兼總裁 2003年至2005年，Howard擔任阿爾卡特公司亞太企業數據業務總經理，擔任其在中國的一個合資公司的首席執行官 在硅谷擁有12年的工作經歷，專注於研發、戰略、企業併購和投資，交易總額超過800億美元 2011年被選為代表中國參加CFA協會編寫全球CFA考試和成為考官，制定CFA全球考試的通過率 在AI、大數據和區塊鏈技術領域擁有10項美國專利和6項中國專利 斯坦福大學工程與管理碩士學位，洛杉磯加州大學工程碩士和工程學士學位 此前擔任西數公司企業發展副總裁 2008年至2010年間擔任太陽微系統公司的SUN Equity Partners項目亞洲業務總經理 Howard Lee，CFA創始人，執行長及董事會主席。

董事會及管理團隊 擁有16年的高科技公司創業管理經驗 與北京法商科技CRM共同創業有9年的創業經驗 和飛諾通信技術有限公司有7年的創業經驗 北京航空航天大學的計算機科學學士學位 Harry Tang首席技術官 有18年會計、財務和管理經驗，曾任Iot SaaS提供商G7的財務總監和海南航空的子公司的財務總監，曾是普華永道的高級審計經理 中國人民大學會計學學士 Brian Lin首席財務官 教育界世界著名專家和Hewlett基金會的特別顧問，曾是Steve Jobs的特別顧問以及Bill和Melinda Gates基金會的特別顧問，現任斯坦福大學和達特茅斯學院的教授 Stanford大學的博士、碩士和學士學位 在2010年到2016年間，曾擔任Western Digital Corp. 的企業發展副總裁 2008年至2010年間擔任太陽微系統公司的SUN Equity Partners項目亞洲業務總經理 Michael Carter教授董事 人工智能技術專家，加州州立大學終身教授，基本教授。創辦了KBQuest Group，已出版了45篇雜誌論文。掌握了11項美國專利和6項中國專利，取得了美國和加州大學爾灣分校的計算機科學碩士和博士學位。 王昌燦教授執行董事

公司亮點 受到明智的資金支持 - 之前51職、海爾集團和GSR聯合投資公司 通過人工智能、數據分析和區塊鏈處理數字化的、現代化的人力資本管理流程 自2011年以來，Lucas GC致力於通過提供職業成長的可信網絡來賦能專業人士 面向以平臺為服務基礎的人才招聘，是最大的技術驅動的在線中介人服務提供商之一 提供全面服務，包括招聘、IT外包解決方案和專業培訓 通過私人專業社交網絡支持交易的可信平臺

Lucas GC概述第二節

商業模式 431,220 * 星職業/哥倫布用户 人才獵頭 自由職業者 企業人力資源 保險經紀人 星職業平臺的PaaS 招聘 醫療保健管理 培訓 人工智能大數據 需求推薦 反饋 熟人 健康計劃 培訓課程 全職/兼職工作 早期進入的優勢幫助我們在市場中抓住獨特的機會 享有強大的品牌認知度和穩定的用户 數百萬真實行業數據點訓練的大型模型 截至2022年12月，掌握430,000個忠實和活躍的用户提供服務 資產輕型公司的核心能力是技術和大數據資產，而不是直接僱用顧問、獵頭或培訓人員 願景飽滿且經驗豐富的管理團隊有着強烈的承諾和業績記錄 無與倫比的大數據資產，促進準確的推薦 獨特的品牌認知度，具有強烈的社會責任感 我們的平臺由16項人工智能、數據分析和區塊鏈技術的美國和中國授權專利以及70個軟件著作權支持 中國工業和信息化部授予的“技術先進的中小企業”稱號 截至目前，我們已為數百萬真實行業數據點進行模型訓練 這使我們能夠有效處理海量數據，並實時提高算法和推薦的精度 業界獨一無二的認證職業資源規劃師（CCRP）認證計劃，旨在提高用户的自我認知並增強黏性 我們擁有專利，並與大學的研究中心合作，編寫白皮書，幫助女性在事業上獲得平等的競爭環境 我們的成功應歸因於管理團隊的強大業績記錄，他們有着擴大規模和運營盈利的經驗。 管理團隊的核心成員擁有平均15年的行業經驗

Lucas GC概述及競爭優勢 專有技術架構提升運營效率 領先的技術驅動型的人力資本管理服務提供商 具有可擴展的PaaS市場，擁有信任的專業人士私人社交網絡 作為市場的先驅，我們在實現專業服務行業的獨特機會方面享有顯著的優勢 我們提供廣泛綜合的招聘、IT外包和信息技術服務等服務 我們是一個核心競爭力在技術和大數據資產領域的資產輕型公司 我們並不直接僱用顧問、獵頭或培訓人員，而是依賴於43萬多忠誠和活躍的用户提供服務。 具有遠見卓識和豐富經驗的管理團隊，有着強烈的承諾和業績記錄 無與倫比的大數據資產，促進了準確的推薦 獨特的品牌認知度，具有強烈的社會責任感 我們的平臺由16項美國和中國的人工智能、數據分析和區塊鏈技術專利授權，以及70個軟件著作權提供支持 工業和信息化部授予的“技術先進的中小企業”稱號 掌握數百萬真實行業數據點訓練的大型模型 能夠有效處理大量數據，並實時提高算法和推薦的準確性 業界獨一無二的認證職業資源規劃師（CCRP）認證計劃，旨在提高用户的自我認知並增強粘性 我們擁有專利，並與大學的研究中心合作，編寫白皮書，幫助女性在事業上獲得平等的競爭環境 我們的成功應歸因於管理團隊的強大業績記錄，他們有着擴大規模和運營盈利的經驗

增長策略 目標1：擴大培訓產品的供應 目標2：通過轉介營銷吸引更多用户 目標3：通過M&A擴大地理市場 目標4：持續創新AI技術 目標5：多元化產品和服務 通過這些策略，我們希望實現我們的使命並進一步發展我們的業務。

市場概述第三節

11.7%的複合年增長率 13.0%的複合年增長率 市場概述 近年來，中國企業的數量增加，導致了對人力資本管理服務的市場需求增加。以收入為衡量標準，中國專業人員HCm服務市場規模從2017年的894億人民幣增加到2021年的1604億人民幣，複合年增長率為15.7%。2017年，中國專業IT外包市場規模從4,090億人民幣增加到2021年的6,350億人民幣，複合年增長率為11.7%。預計市場規模將在2026年進一步增加到11700億元，估計2021年以來的複合年增長率為13.0%。中國IT外包市場規模 中國人力資本管理市場規模 人民幣（以億元計） 複合年增長率15.7% 複合年增長率18.0% 人民幣（以億元計） 數據來源：Frost & Sullivan

市場概況 中國職業培訓市場規模一直保持上升趨勢。職業培訓行業整體市場規模從2017年的2456億元人民幣增長至2021年的3626億元人民幣，年複合增長率為10.2%。預計到2026年，市場規模將進一步增加至5757億元人民幣，同比增長率約為9.7%。中國經濟快速增長、可支配收入增加以及健康管理需求和認知不斷提高共同推動了中國健康管理市場的穩定增長。尤其是，在健康管理市場中，專業人士是最重要的目標羣體之一，因為他們通常擁有更高的收入和健康管理認知。來源：Frost & Sullivan中國衞生管理市場規模中國職業培訓市場規模（億人民幣）年複合增長率2017-2021年2021-2026E █企業6.5%10.9% 出個人12.8%8.9% 所有板塊10.20%9.70%

財務概述第4部分

財務概述自創立以來快速增長，2020年至2021年營業收入增長183.5%。儘管受到嚴格的COVID限制，但2022財年營收仍然增長了17.5%，達到了767億人民幣；2023年上半年，營業收入已經達到了820億元人民幣，超過了2022年全年的營收，2023年上半年營收同比增長171%，毛利率在過去四年中得到提高，並在2023年上半年達到了28.4%。2023年上半年的淨收益已經超過了2022年全年淨收益。與大多數同行不同，Lucas連續四年盈利。營業收入+ 183.5% RMb MN淨利潤+17.5%截至12/31年的毛利率RMb MN。在不包括IPO相關費用的情況下，2022年經審計的淨收益為3640萬人民幣。

基本報表根據12月31日結束的年份，所有金額均為千個單位20212022RMbRMbUSD損益表營業收入652,245766,571美元成本費用（473,153）（551,373）（79,942）毛利179,092215,19831,200銷售和營銷費用（33,304）（55,974）（8,115）一般及行政費用（38,428）（47,733）（6,921）研發費用（70,246）（79,868）（11,580）營業利潤37,11431,6234,584淨收益39,80336,4115,278歸屬於Lucas GC Limited的淨收益39,50936,1425,239基本和稀釋每股收益0.480.43$0.06平均普通股權益【4】78,063,30078,063,30078,063,300所有金額均為千個單位1H 20221H 2023RMbRMbUSD損益表收入302,765820,072113,094成本費用（209,973）（587,382）（81,004）毛利92,792232,69032,090銷售和營銷費用（23,050）（41,678）（5,748）一般及行政費用（17,640）（61,389）（8,466）研發費用（34,397）（78,675）（10,850）營業利潤17,70550,9487,026淨收益18,54353,6927,404歸屬於Lucas GC Limited的淨收益18,40653,2957,349基本和稀釋每股收益0.210.68$0.09平均普通股權益【4】78,063,30078,063,30078,063,300

附錄第5部分

ESG倡議我們與吉林大學吉林研究院合作，致力於通過提供全面的解決方案來解決婦女在珠寶業的不平等和職業發展問題。

Lucas GC-行業內較強的品牌知名度與吉林大學吉林研究院在CCRP證書和勞動力升級方面的合作儀式。我們的首席執行官裴浩德撰寫的CCRP書籍由中國最負盛名的學術出版社之一出版。我們的首席執行官裴浩德於2011年被CFA學會選為代表中國參與設計全球CFA考試。

專利和GPt應用在美國和中國擁有16項核心專利。人工智能數據分析區塊鏈Lucas GC在GPt相關領域工作了3年，迄今為止獲得了6項GPt相關專利。專利GPt申請

2023年10月投資者演示文稿Lucas GC Limited