附件 5.1
Gibson,Dunn&Crutcher LLP 德克薩斯州休斯敦主街811號,郵編:77002-6117 電話: 346.718.6600 Gibsondunn.com |
2024年2月6日
AgeX
治療公司
濱水村林蔭大道1101號
201套房
加州阿拉米達,郵編:94501
回覆: | AgeX 治療公司 |
S-4/S-1表格(檔案號:333-275536)註冊説明
女士們、先生們:
我們 已審查了表格S-4/S-1,文件編號333-275536,經修訂的註冊聲明(註冊聲明),AgeX治療公司(特拉華州的一家公司) 根據經修訂的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的註冊聲明,與本公司、Canaria Transaction Corporation和本公司之間於2023年8月29日簽署的合併和重組協議和計劃有關。 阿拉巴馬州的一家公司及本公司的全資附屬公司(“合併子公司”),以及阿拉巴馬州的一家公司(“塞利納”)的Serina治療公司(“Serina”)(“合併協議”)。 根據合併協議的條款,合併子公司將與Serina合併並併入Serina,Serina將作為AgeX的全資附屬公司繼續存在(“合併”)。
根據合併協議的條款,在合併完成前及在反向股票拆分(“反向股票拆分”)後,本公司將以股息(“股息”)向持有本公司普通股的每位股東派發股息(“股息”),每股面值0.01美元的普通股(“普通股”)、三股認股權證(每份為“合併後認股權證”) 截至股息記錄日期止該持有人所發行及已發行的每五股普通股。每份合併後認股權證 將可行使(I)一股普通股及(Ii)一份認股權證(每份為“激勵權證”)。每一份獎勵 認股權證將適用於一股普通股。
本意見是針對(A)262,500,000股與合併相關而發行的普通股(“合併代價股”),(B)(I)52,500,000股普通股,可在行使相應的合併後認股權證(“合併後認股權證”), 及(Ii)52,500,000股激勵性認股權證,可在行使相應的合併後認股權證,及(C)52,500,000股普通股,可於行使相應的獎勵認股權證(“獎勵認股權證股份”及 連同合併代價股份、合併後認股權證、合併後認股權證股份、獎勵認股權證及 獎勵認股權證股份,“證券”)後發行。
在得出以下意見時,吾等已審核合併協議、登記聲明、認股權證協議表格、將由本公司與紐約有限責任公司Equiniti Trust Company,LLC(“認股權證協議”)訂立的合併協議、登記聲明、認股權證協議表格的正本,或經核證或以其他方式確認為真實及完整副本的正本或副本(“認股權證協議”)、與發行合併後認股權證有關的 ,以登記聲明附件99.11的形式提交, 及此類其他文件、公司記錄、本公司高級職員證書及公職人員證書及其他文件,作為吾等認為必要或適宜提供以下意見的文件。
阿布扎比●北京●布魯塞爾●世紀城●達拉斯●丹佛●迪拜●法蘭克福●香港
香港●休斯頓●倫敦●洛杉磯
慕尼黑●紐約●奧蘭治縣●帕洛阿爾託●巴黎[br}利雅得●●舊金山●新加坡●華盛頓特區
2024年2月6日
第 頁2
在我們的審查中,我們在沒有進行獨立調查的情況下,假定所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力和能力、作為原件提交給我們的所有文件的真實性以及作為副本提交給我們的所有文件 與原始文件的一致性。至於對該等意見有重大影響的任何事實,吾等已在其認為適當的範圍內依賴本公司及其他人士的高級職員及其他代表的陳述及陳述,並在沒有進行獨立調查的情況下 。
基於上述內容,並在符合本文所述的假設、例外、限制和限制的前提下,我們認為:
1. | 合併代價股份如根據合併協議的條款發行,並在符合合併協議所載條件的情況下,並以註冊聲明預期的方式發行,則將獲有效發行、繳足股款及無須評估。 |
2. | 在合併後認股權證持有人有效行使合併後認股權證並支付其行使價格後,可發行的 合併後認股權證股份將有效發行、繳足股款及無須評估。 |
3. | 在合併後認股權證持有人有效行使並支付行使價後,根據認股權證協議的條款,在合併後認股權證的持有人有效行使時及支付行使價後,可發行的激勵權證。 將是公司的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對公司執行 。 |
4. | 於激勵權證持有人有效行使激勵權證及支付行權價格後,可於激勵權證行使時發行的 激勵權證股份將獲有效發行、繳足股款及免税。 |
以上表達的意見受以下附加例外、限制、限制和假設的限制:
答: 我們在此不對涉及紐約州和特拉華州公司法以外的任何司法管轄區的法律的問題發表意見。本意見僅限於紐約州法律和特拉華州公司法的當前狀況以及它們當前存在的事實的影響。如果未來此類法律或其解釋或此類事實發生變化,我們不承擔修改或補充本意見的義務。
B. 上述意見受(I)任何影響債權人權利和救濟的破產、資不抵債、重組、暫停、安排或類似法律的影響,包括但不限於,有關公司向股東進行欺詐性轉讓或優先轉讓或分配的法律或其他法律的效力,以及(Ii)股權的一般原則,包括但不限於重要性、合理性、誠信和公平交易的概念以及可能無法獲得具體履行的 ,禁令救濟或其他衡平法補救措施,無論在訴訟中是否在衡平法或法律上考慮可執行性 。
C.在公司發行證券之前:(I)最終修訂的註冊説明書(包括所有生效後的必要修訂)將根據證券法生效;(Ii)除其他事項外,公司股東將批准合併、股息和反向股票拆分;(Iii)各方正式簽署和交付認股權證協議;(Iv)將根據特拉華州的適用法律採取所有其他必要行動,以授權和允許合併、股息和反向股票拆分,並已獲得授權和允許合併、股息和反向股票拆分所需的適用政府和監管機構的任何和所有同意、批准和授權; (V)公司註冊證書修訂證書的第二份證書將以附件E所附註冊聲明的形式正式簽署並提交特拉華州州務卿辦公室;及(Vi)本公司第一份經修訂及重訂的註冊證書將已正式籤立,並已送交特拉華州國務祕書辦公室存檔,該證書以附件b的形式附於註冊聲明內。
我們 同意將本意見作為註冊聲明的證物提交,並進一步同意在註冊聲明和構成註冊聲明一部分的招股説明書中使用我們的姓名。在給予這些同意時, 我們不承認我們屬於證券法第7條或委員會規則和法規所要求的同意範圍內。
非常 真正的您, | |
/S/ 吉布森-鄧恩-克魯徹律師事務所 | |
Gibson,Dunn&Crutcher LLP |