美國

證券交易所

華盛頓特區20549

6-K表格

外國私人發行人報告

根據《1934年證券交易法》13a-16或15d-16規定

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

2024年7月份

委員會文件號：001-13464

阿根廷電信有限公司

（註冊人名稱的英文翻譯）

Hornos將軍大街690號1272

阿根廷布宜諾斯艾利斯

（公司總部地址）

請確認是否註冊人將提交依據20-F或40-F表格的年度報告:

請勾選核對標記，如果申報人根據Regulation S-T Rule 101(b)(1)規定，允許以紙質形式提交6-K表格：

請勾選核對標記，如果申報人根據Regulation S-T Rule 101(b)(7)規定，允許以紙質形式提交6-K表格：

阿根廷電信宣佈發起與其2026年7月18日到期8.000%的債券相關的換股要約。

2024年7月11日—— 阿根廷，布宜諾斯艾利斯

阿根廷電信有限公司

要約股份總額達2億美元（美元200,000,000）的優先債務證券8.000%的債券，到期日為2026年7月18日

2026年7月18日到期的8.000%的債券

（CUSIP號碼879273 AR1和P9028N AV3; ISIN號碼US879273AR14和USP9028NAV30）;

阿根廷電信SA（下稱“電信”“公司”“我們”或“我們”）定價了其5億美元的國際資本市場發行的9.500% 到2031年到期的優先分期償還票據（“新資金票據”），並在此宣佈啟動其最多2億美元的8.000% 未償付主要金額的優先債務證券，到期日為2026年7月18日（“舊債券”）的換股要約（“換股要約”），以便交換為電信的新發行的9.500%到2031年到期的優先分期償還票據（“新票據”），交換條款和條件在換股要約備忘錄中規定，日期為2024年7月11日（“換股要約備忘錄”）以及相關的合規性文件（“合規性文件”和換股要約備忘錄一起，稱為“換股要約文件”）。新票據將作為附加新票據（在換股要約備忘錄中定義）根據證券託管人（在換股要約備忘錄中定義）已經頒發了新資金票據的傳承記錄中的證券協議（在換股要約備忘錄中定義）。

只有返還已填寫並認證其為（1）《證券法》（經修正的）下144A規則下定義的合格機構投資者（QIBs），（2）位於美國以外地區（不包括《證券法》902規則下定義的“美國人”），屬於其他司法轄區的合格接受者，不是“阿根廷實體要約人”（在合規性文件中定義）或“不合作司法管轄區接受者” （在合規性文件中定義），（3）是“非美國人”併為阿根廷實體要約，（4）為“非美國人”併為不合作的司法管轄區的要約人，或（5）是符合合規性文件中定義的符合資格的加拿大持有人的舊債券持有人才有權收到換股要約備忘錄並參與換股要約（這些持有人，“合格債券持有人”）。

參與換股要約的阿根廷實體要約人和不合作司法管轄區的要約人，應提交經妥善填寫的售後代理人聯繫信息的消息（按照換股要約備忘錄中的定義）選擇身份標識自己是阿根廷實體要約人或不合作司法管轄區要約人。（如適用）

按照換股要約文件中規定的條款和條件，有效在到期日前或到期日時之前認購舊債券的合格債券持有人將會收到換股作為交換對價，分為（i）就在提前參與日期前有效投標且其舊債券因此獲得出售確認的合格債券持有人而言，提前參與考慮（按下文定義）和（ii）就在提前參與日期後有效投標且其舊債券因此獲得出售確認的合格債券持有人而言，後來參與的考慮（按下文定義）。

以下表格列出了換股要約的某些重要條款:

除了兑換考慮外，在合格持有人接受後續段落的前提下，還將獲得應計利息支付，它由在兑換要約中被接受兑換的舊券的應計未付利息組成，從最後一次利息支付日開始計息，直到但不包括適用的結算日。應計利息支付將以現金形式支付，假設要考慮與阿根廷實體受讓人或非合作司法管轄區受讓人相關的任何税款代扣。針對在兑換要約中接受的所有舊券，適用的結算日前不再計息。

新券的利息將從新鈔票的發行日開始計算。雖然兑換要約參與者在提前結算日之前將不持有新券，但對於在提前結算日發行的新券或在適用的最終結算日發行的新券，新券的第一次利息付款將包括從新鈔票發行日到適用的結算日累計應計利息。此外，我們將向接受兑換的舊券持有人提供現金支付，表示應計利息支付，如果有，則應計未付的舊券企業的最近付息日期上的利息從開始計息到但不包括適用的結算日；但前提是，如果新券適用的結算日上應計和未付的利息超過了應計未付的舊券適用的結算日上應計利息支付，那麼合格持有人的舊券將不再獲得適用的結算日上應計利息支付。適用的結算日前舊券的應計利息支付將減少，直到但不包括適用的結算日上新券上的利息開始計息。

兑換要約將於2024年8月8日下午5:00（紐約市時間）到期（此日期和時間與兑換要約相關的時間相同，如相應地延長有關兑換要約的時間，則為“到期日”）。為了有資格獲得提前參與獎勵（如上表格所示），合格持有人必須在2024年7月24日或之前有效提出並未有效撤回其舊債券，除非有關兑換要約的提前參與日期被延期（在同一日期和時間內，如果延長，則為“提前參與日期”）。在提前參與日期之後但在到期日之前有效投標其舊債券的合格持有人將有資格僅獲得適用的晚期參與獎勵（如上表格所示）。舊券有效投標可在2024年7月24日紐約時間下午5:00或之前的任何時間內撤回，除非再經我們推遲（在同一日期和時間內，如相應地延長，則為“撤回日”），否則不得再次撤回。

我們有權在提前參與日期之後，但在到期日之前，在特定日期接受在提前參與日期或之前有效投標的舊債券（“提前接受日期”），前提是我們已滿足或波及我們已放棄兑換要約的所有條件（“提前結算權”）。如果我們行使提前結算權，提前接受日期將是我們接受在提前參與日期或之前有效投標的所有舊債券交換的日期。假設我們行使提前結算權並且已滿足兑換要約的所有條件或波及我們波及，我們預計提前接受日期將是提前參與日期後的第一個工作日。如果我們行使提前結算權，則結算日期將在提前接受日期之後儘快進行（“提前結算日期”），預計在提前參與日期後的第二個工作日進行。

我們有權在提前參與日期之後，但在到期日之前選擇在特定日期接受或拒絕兑換要約的舊券（“提前接受日期”），前提是我們已滿足或波及我們已放棄兑換要約的所有條件（“提前結算權”）。如果我們行使提前結算權，提前接受日期將是我們接受在提前參與日期或之前有效投標的所有舊債券交換的日期。假設我們行使提前結算權並且已滿足兑換要約的所有條件或波及我們波及，我們預計提前接受日期將是提前參與日期後的第一個工作日。如果我們行使提前結算權，則結算日期將在提前接受日期之後儘快進行（“提前結算日期”），預計在提前參與日期後的第二個工作日進行。

兑換要約的“最終結算日”預計將在到期日之後儘快進行。假設最終結算日沒有被延長，兑換要約的所有條件已滿足或波及我們波及，我們預計最終結算日將在到期日之後儘快進行。我們稱提前結算日期和最終結算日期每個為“結算日期”。

根據報價備忘錄所列出的條款和條件，接受在兑換要約中提出的舊券的數量受到合約容量的限制。電信公司（“電信公司”）提供交換舊券（總本金金額不超過合約容量）以換取New Notes，其條款和條件列於報價備忘錄中。我們保留在適用法律範圍內自行決定並有權增加報價容量的權利，而無需恢復撤回權或延長提前參與日期或兑換要約的撤回日期。

以下攤派程序將適用於兑換要約：

電信公司根據兑換要約接受提出的舊券還需滿足某些條件，包括（1）某些習慣條件，包括我們不必在發生可能會或可能會合理預期的事件或事件的情況下進行兑換要約，該事件或事件可能會或可能會導致我們無法完成兑換要約，或者可能會對我們完成兑換要約所期望的利益產生重大影響；（2）我們在完成New Money Offering後收到的總毛收益；（3）有關為美國聯邦所得税目的而將新券視為New Money Notes的一部分的機率，指定的規則根據新券的特性符合所有法規和法律與政策。

在早期受理日期或到期日（視情況而定）確定，並且（4）在阿根廷實體認購人和不合作司法管轄區認購人的情況下，其提交經代理人適當完成的代理人留言後，具有資格的持有人應確定其自身是否為阿根廷實體認購人或不合作司法管轄區認購人。除受適用法律和《交換髮售備忘錄》中所述限制規定外，電信可以自行決定豁免其中的任何一項條件。請參見《交換髮售備忘錄》中的“交換髮售的條件”

交換髮售的目的是收購部分未償還舊債作為現有債務期限結構延期計劃的一部分。

在交換髮售之前，我們對新資金債券國際資本市場的定價，其完成受慣例交割條件限制條件限制。我們預計於2024年7月18日解決新資金債券的發行。

在交換髮售之前，我們宣佈進行現金回購要約（“現金回購要約”），以購買我們8.5%的資深分攤債券2025年的總額達1億美元。交換髮售不受現金回購要約成功的限制。類似地，現金回購要約不受交換髮售成功的限制。

本公告不被視為在新資金髮售或現金回購要約中購買或銷售我們的任何證券的要約或邀請。新資金髮售和現金回購要約均不是出於本公告根據進行的。新資金髮售和現金回購要約僅根據各自單獨的報價文件條款和規定進行。

如果發行，新發行的債券和新的資金債券不會在《證券法》，任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法下注冊。因此，除非在《證券法》和適用的州證券法以及任何適用的證券法的登記要求的註冊或豁免的情況下或不受此類要求的交易中，否則不得在美國或任何美國公民處提供或銷售新債券和新資金債券。

Morrow Sodali International LLC將擔任交換髮售備忘錄中定義的信息和交換代理（“信息和交換代理”）。任何問題或尋求幫助的請求都可以通過向電子郵件 telecomargentina@investor.morrowsodali.com 或電話號碼 +1 203 658 9457（）或 +44 20 4513 6933（）聯繫信息和交換代理來解決。您還可以聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他受託人，以獲得有關交換髮售的幫助。使用以下網址（https://projects.morrowsodali.com/telecomargentinaexchange）可為有資格的持有人提供交換髮售文件。斯坦福) 或 +44 20 4513 6933（倫敦）。您還可以聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他受託人，以獲得有關交換髮售的幫助。使用以下網址（https://projects.morrowsodali.com/telecomargentinaexchange）可為有資格的持有人提供交換髮售文件。

遵守適用法律和舊債券上市交易所的要求，如未能在到期日或結算日或之前滿足或放棄一個條件，交換髮售可能會被修改、延期或終止。儘管我們目前沒有計劃或安排這樣做，但我們保留根據適用法律隨時修改交換髮售條款的權利。我們將通知符合條件的持有人的任何修改，並將根據適用法律延長到期日。

舊債券的有資格持有人應向其持有舊債券的任何銀行、證券經紀人或其他中介機構查詢有關時間表的具體時間段，以在本公告中指定的期限之前接收來自有益所有人的指令並參與或撤回其參與交換髮售的指令。任何這類中介機構規定的提交招標説明的截止時間將比本公告中指定的相關截止時間更早。

前瞻性聲明

本公告中的所有陳述，除歷史事實陳述外，均屬前瞻性陳述。這些陳述是基於本公告日的期望和假設，並且受到無數風險和不確定性的影響，可能會使實際結果與所述的不同。

風險和不確定因素包括但不限於市場條件以及公司無法控制的因素。除非法律另有規定，否則公司不承擔更新這些前瞻性陳述的義務，也不打算這樣做。

重要通知

本公告不是在美國出售證券的要約或邀請，新債券未按照《證券法》或任何州證券法註冊，因此，除在《證券法》和適用的州證券法以及任何適用的證券法的登記要求的註冊或豁免的情況下或不受此類要求的交易中，否則不得在美國或任何美國公民處提供或銷售新債券。任何考慮進行與任何證券相關的投資決策的人在完全獨立地基於將來將為有資格投資者提供的報價説明之前，必須根據它獨立地進行投資決策。

本公告僅適用於舊債券持有人，其中（i）為QIB、（ii）在美國之外的，持有舊債券而非美國公民，且在符合《證券法》下的離岸交易條件的情況下參與新債券，且是阿根廷實體認購人或不合作司法管轄區認購人的非美國有資格認購方，（iii）阿根廷實體認購方或（iv）授權參與交換髮售的不合作司法管轄區認購方。

與交換髮售有關的材料的分發可能會受到某些司法管轄區的法律限制。交換髮售在所有禁止的司法管轄區均無效。如果您獲得與交換髮售有關的材料，則公司要求您自行了解並遵守所有這些限制。與交換髮售有關的材料，包括本通信，不構成在任何禁止法律的地方要約或邀請。如果法律規定必須由持有牌照的經紀人或交易商進行交換髮售，並且經紀人經理或其任何關聯公司是該司法管轄區的持牌經紀人或交易商，則交換髮售將被視為由經紀人經理或這樣的附屬公司代表公司在該司法管轄區進行。

對歐洲經濟區投資者的通知

新債券不打算向歐洲經濟區的零售投資者提供、出售或以其他方式提供或出售，並且不應向歐洲經濟區的任何零售投資者提供、出售或以其他方式提供或出售。對於這些目的，零售投資者是指一個或多個的人：(i) 《2014/65/EU》（經修訂的《MiFID II》）第4.1條第11款所定義的零售客户；(ii) 不能作為《MiFID II》第4.1條第10款所定義的專業客户來定義客户，在該定義下，該客户不符合《MiFID II》第4.1條第10款第二段規定的《EU》2016/97（經修訂的“IDD”）的定義；或者（iii）不符合《招股説明書》規定的《EU》2017/1129（經修訂或重新制定的“招股説明書規定”）所定義的合格投資者。因此，未為向歐洲經濟區零售投資者提供或出售任何證券提供了《PRIIPs規定》所要求的任何關鍵信息文件；否則，在歐洲經濟區向任何零售投資者提供或出售或以其他方式提供或出售任何證券可能違反PRIIPs規定的法律。

向英國投資者的通知

新備註不適用於在英國向零售投資者提供、銷售或否則提供或出售。對於這些目的，零售投資者是指符合以下一項或多項條件的人：（i）根據《2018年歐盟（退出）法》、《2017/565/歐盟條例》第2條第8款所定義的零售客户，因為它是通過歐盟（退出）法律的形式成為國內法律;(ii)根據2000年金融服務和市場法案（經修訂）、實施保險銷售指令的金融服務和市場法規定的規定和規章的客户，如果該客户不符合《2014年歐盟（退出）法》第2條第8款所定義的專業客户，因為它是通過歐盟（退出）法作為國家法律的一部分;(iii)未被《招股説明書條例》第2條所定義的合格投資者所定義（因為它是通過歐盟（退出）法律的形式作為國家法律的一部分），因此，在英國向任何零售投資者提供、銷售或以其他方式使其在英國可得到可能是違法的。

據此，未能為在英國向零售投資者提供或出售備註或以其他方式使其在英國可得到而準備的PRIIPs法規所要求的關鍵信息文件（因歐盟（退出）法的形式成為國內法）（“英國PRIIPs法規”），因此，在英國向任何零售投資者提供、銷售或以其他方式使其可得到備註可能是違法的。

交換提供的信息和交換經紀人是:

簽名

根據1934年證券交易法的要求，登記人已通過其代表簽署本報告，由其授權。