所有金額均為美元，除非另有説明。

alamos gold宣佈完成對Argonaut Gold的收購。

加拿大多倫多，2024年7月12日——Alamos Gold Inc.（TSX：AGI；NYSE：AGI）（“Alamos”或“公司”）非常高興地宣佈完成此前宣佈的大交易（“交易”），收購了Argonaut Gold Inc.（TSX：AR）（“Argonaut”）的全部已發行和流通普通股，該股份未被Alamos持有。安大略省高級法院於2024年7月5日頒佈了最終命令，批准了根據所實施的安排政策的安排（“安排”）。墨西哥聯邦經濟競爭委員會（“COFECE”）於2024年7月11日也獲得批准。

作為交易的一部分，Alamos收購了亞冠礦場，該礦場位於加拿大安大略省的Alamos金礦旁邊。亞冠公司在美國和墨西哥的資產已被分拆為一個新成立的初創金礦企業，名為Florida Canyon Gold Inc.（“Florida Canyon Gold”）。根據交易條款，Argonaut的股東將有權獲得每股Argonaut已發行和流通的普通股的0.0185個Alamos A類普通股和0.1個Florida Canyon Gold的普通股（“Exchange Ratio”）

作為交易的一部分，Alamos發行了大約2040萬Class A股，並在交割後已發行約41970萬Class A股。Alamos和Argonaut的股東分別擁有預測公司的95%和5%的所有權。伴隨交易的完成，Alamos還進行了總額1000萬美元的定向增發到Florida Canyon Gold，將Alamos的股權佔比增至約19.99%（“私人配售”）。預計Argonaut的普通股將於2024年7月16日在多倫多證券交易所（“TSX”）退市。Florida Canyon Gold的普通股將於2024年7月16日在創業板交易所（“TSX-V”）上市，交易代號為FCGV。

“通過我們對Argonaut的收購，我們進一步提升了作為以加拿大為重點，中級金礦生產商的獨特定位，保持生產增長，降低成本。預計Magino和Island Gold的整合將通過使用共同的基礎設施實現顯着的協同效應。它們將一起創造加拿大最大，成本最低的金礦之一，具有可持續的長期擴張潛力，支持長達60多年的礦區生命以及持續的勘探成功。”John A. McCluskey總裁兼首席執行官表示。

提前預警披露

在私募股權交易之前，就該交易生效而言，Alamos對Florida Canyon Gold的普通股的實際擁有或控制權為17482518股，佔Florida Canyon Gold已發行和流通普通股的約13.67%。在獲得私募股權交易後，Alamos對Florida Canyon Gold的普通股的實際持有量或控制權為27609565股，約佔Florida Canyon Gold已發行和流通普通股的19.99%。

Alamos在交易中收購了Florida Canyon Gold的額外普通股份，以使該公司作為新成立的初創金礦企業滿足其即時流動性需求。私募股權交易的淨收益將用於Florida Canyon Gold的運營資金和一般公司用途。

根據適用證券法規，私人配售的關於早期警報的報告將按照適用的證券法規進行，將在Florida Canyon Gold的SEDAR+檔案中提供。一旦提交早期警報報告，請致電Alamos，地址為Brookfield Place，181 Bay Street，Suite 3910，Toronto，Ontario，M5J 2T3，Attention：Scott k. Parsons，416-368-9932×5439。

Florida Canyon Gold的總部地址為M5X 1A4，安大略省多倫多市金街西100號，3400號套房。

Argonaut可轉換債券

由於交易的結果，Argonaut未償還的4.625%優先無抵押可轉債(以下簡稱“可轉債”)持有人將有權在按照可轉債管理條款(以下簡稱“管理條款”)的規定轉換可轉債時獲得Alamos普通股(以代替Argonaut普通股)，並根據匯率比例進行轉換。Alamos和Argonaut已與Computershare Trust Company of Canada(以下簡稱“託管公司”)簽訂了一份補充管理條款，以證明Alamos同意在可轉債轉換時向任何債券持有人發行Alamos普通股。

完成交易後的30天內，Alamos將根據管理條款的規定，對可轉債進行收購報價。

可轉債仍在TSX上交易，代號為“AR.Db.U”。

關於阿拉莫斯

Alamos是一家總部位於加拿大的中間級黃金生產商，在北美有三個不同的生產基地：加拿大北部的Young-Davidson礦和Island Gold區，墨西哥Sonora邦的Mulatos區。此外，該公司還擁有強大的增長項目組合，包括Island Gold的第三階段擴展項目和加拿大曼尼託巴Lynn Lake項目。Alamos僱用超過2400人，並致力於最高標準的可持續發展。該公司的股票在TSX和NYSE上交易，代號為“AGI”。

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TSX和NYSE未審查本公告內容的充分性或準確性，不承擔任何責任。

注意事項

本新聞稿包含或參照了適用的加拿大和美國證券法律下的“前瞻性聲明”和“前瞻性信息”。除了歷史事實之外，所有説明事件、結果、成果或Alamos希望發生的發展都是或可能被視為前瞻性聲明。前瞻性聲明通常標識為使用前瞻性術語如“預期”、“假定”、“預測”、“相信”、“潛在”或此類單詞和短語以及類似的表達或表明某些行動、事件或結果的聲明，例如可能、可能、可能或將被採取、發生或實現或此類術語的否定含義。本新聞稿的前瞻性聲明包括但不限於，有關策略、計劃、未來的財務和營運表現的信息、期望和指南，例如關於：Argonaut普通股在TSX上的退市和Florida Canyon Gold股票在TSX-V上的交易的開展；成本和預期的下降趨勢；黃金和其他金屬價格估計；預期的黃金產量；生產潛力和增長；給利益相關者帶來回報；公司收購Argonaut對股東的好處以及由Island Gold礦和Magino礦集成所創造的協同效應，如共用基礎設施和解鎖礦山壽命的巨大價值；運營的規模和價值；擴張和勘探潛力，以及表達管理層未來業績、營運、地質或財務結果的任何其他聲明或信息。

本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於以下方面的信息、期望和指導：執行策略、計劃、未來的財務和營運表現，例如：預計和指導Argonaut普通股將從TSX退市，Florida Canyon Gold股票將在TSX-V上開始交易；成本和預期的下降趨勢；黃金和其他金屬價格估計；預期的黃金產量；生產潛力和增長；給利益相關者帶來回報；公司收購Argonaut對股東的好處以及由Island Gold礦和Magino礦集成所創造的協同效應，如共用基礎設施和解鎖礦山壽命的巨大價值；運營的規模和價值；擴張和勘探潛力，以及表達管理層未來業績、營運、地質或財務結果的任何其他聲明或信息。

此類因素包括但不限於：對礦物儲量和礦物資源現有估計的變化；礦物勘探和開發的投機性質，獲得和維護公司開發階段和運營資產所需的必要許可證、許可和授權等風險；作業可能受到疾病、疾病和大流行病等影響以及其他廣場和金融市場對公司股票的影響及其交易價格；在加拿大、墨西哥、美國和土耳其的省級和聯邦命令或命令(包括對採礦作業通常或為運營所需的輔助業務或服務的控制)可能影響公司運營的許多方面，例如運輸人員至和從工地、承包商和供應的可用性以及銷售或交付黃金礦脈棒的能力；金或某些其他商品的價格波動，如柴油燃料、天然氣和電力的價格變化；外匯匯率的變化；通貨膨脹的影響；員工和社區關係；訴訟和行政訴訟的影響；退市和TSX和Florida Canyon Gold股票在TSX-V上開始交易的延遲或其他問題；生產預計變化(這些變化假定預測的礦石品位、採礦速度、回收時間和回收率的準確性，這可能受到非計劃性的維護、天氣問題、勞動力和承包商的可用性以及其他操作或技術難題的影響)；影響操作的幹擾；啟動新礦山的風險；在Island Gold礦的第3階段擴展、Lynn Lake Gold項目的建造決策和任何礦山計劃的開發或更新，勘探機會不一定能實現；採礦和選礦過程中固有的風險；公司礦山可能未按計劃執行的風險；與採礦輸入和勞動力成本上升有關的費用增加；產權爭議；加拿大、墨西哥、土耳其、美國和公司未來可能經營的其它司法轄區的國家和地方政府立法、管制或法規變化；氣候變化的風險；由於破壞、抗議和其他民間不和引起的損失風險；開採新礦牀的建設和開發的成本和時間；全球流動性和信貸可用性的影響以及根據預期未來現金流的資產和負債的價值；持有金融衍生工具產生的風險；以及可能由公司追求的業務機會。

可能影響公司實現本新聞稿所提供的前瞻性聲明的期望的其他風險因素在公司最新的40F/年度信息表和管理層討論分析報告中列出，每個報告都包含在www.sedarplus.ca網站或www.sec.gov網站上，可在“風險因素”一節中查看，應與本新聞稿中的信息、風險因素和假設一起進行審查。該公司否認本身有義務或目的更新或修正任何前瞻性聲明，除非適用法律有要求。

ALAMOS GOLD INC