美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)
(州
或其他司法管轄區 公司註冊的) |
(委員會 文件 數字) |
(I.R.S.
僱主 識別號碼) |
(校長地址 行政辦公室,包括郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:(
不適用
(以前的名字或以前的名字 地址,如果自上次報告以來發生了變化)
如果 8-K 表格申報是,請勾選以下相應的複選框 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
標題 每個班級的 | 交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個上註冊的 | ||
這個 |
用複選標記表明註冊人是否為新興增長 公司,定義見1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或證券第120億條.2條 1934 年《交易法》(本章第 2401.2億.2節)。
新興增長
公司
如果是新興的
成長型公司,用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何規定
根據《交易法》第13(a)條規定的新的或修訂的財務會計準則。
項目 1.01 | 簽訂重大最終協議 |
銷售代理協議
2024 年 7 月 9 日,Monogram Technologries Inc.(“ 公司”),與Digital Offering LLC簽訂了銷售代理協議(“銷售代理協議”)(“數字發行代理協議”) 發行”),與公司盡最大努力發行(“發行”)最多4,444,445個單位有關, 每個單位由 (a) 我們8.00%的D系列可轉換累積優先股(“D系列”)中的一股組成 優先股”)和(b)一份普通股購買權證,用於購買一股普通股,每股面值0.001美元 股份(“普通股”),共計4,444,445股我們的D系列優先股和認股權證可供收購 我們的普通股(以及D系列優先股的普通股標的股份)共計4,444,445股, D系列優先股的PiK股息,以及所有此類認股權證)。
數字發行將成為主導銷售 根據銷售代理協議的條款代理本次發行。根據銷售代理協議,公司已同意 向數字發行支付本次發行總收益的5.8%的佣金,該佣金將由數字發行分配 向其銷售集團成員和招攬交易商全權酌情決定。公司將補償數字發行的費用 以支付其合理和有據可查的法律費用, 最高限額為75,000美元, 其中25,000美元迄今已支付.
數字發行是在 “合理的” 基礎上行事 與本次發行有關的 “盡最大努力”。數字發行沒有義務購買任何單位或安排 用於出售任何特定數量或金額的單位股份。
根據銷售代理協議出售的任何證券 將根據2024年7月9日與本次發行相關的招股説明書補充文件以及隨附的基本招股説明書發佈 構成公司向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的S-3表格註冊聲明的一部分 於2024年6月4日(文件編號333-279927),並於2024年6月14日宣佈生效(統稱為 “註冊聲明”)。
銷售代理協議的規定, 包括其中包含的陳述和保證,不適用於除協議當事方以外的任何一方的利益 並且不打算作為投資者和公眾獲取有關當前狀況的事實信息的文件 該文件的當事方。相反,投資者和公眾應該查看公司向其提交的文件中包含的其他披露 美國證券交易委員會。
訂閲協議
在本次發行中,公司將 簽訂訂訂閲協議(“訂閲協議”),根據該協議,公司同意向某些人出售 投資者最多4,444,445個單位,包括一股D系列優先股和一份普通股購買權證。每位投資者 必須完成訂閲協議並提交其中規定的適用訂閲價格。
普通股購買權證
在本次發行中,公司將 向每位投資者發放普通股購買權證。每份普通股購買權證可從之後的任何時間開始行使 從 2024 年 7 月 9 日到 2024 年 7 月 8 日(含當天)的 180 天,除非提前兑換。每份普通股購買權證均可行使 以行使價購買一股普通股,行使價為每股3.375美元,比普通股溢價150% 本次發行中提供的證券的單位價格。
認股權證將以賬面記賬形式發行 根據公司與作為權證代理人的股權轉讓有限責任公司或認股權證代理人之間的認股權證代理協議。這個 向公眾出售的認股權證不會在任何交易所或交易媒體上市。
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前面對銷售的描述 代理協議、認購協議的形式、普通股購買權證的形式和認股權證代理協議的形式是 不完整,參照每份文件的全文對其進行了全面限定,其副本隨函提交 本次 8-k 表報告的附錄 1.1、附錄 10.1、附錄 4.1 和附錄 4.2 均已納入 此處僅供參考。
杜安·莫里斯律師事務所的相關法律意見 根據註冊聲明可以發行和出售的證券,銷售代理協議作為附錄提交 本表 8-k 上的最新報告的 5.1 部分。
項目 5.03 | 公司章程或章程的修訂;財政年度的變更 |
2024 年 3 月 12 日,隨後於 2024 年 7 月 12 日進一步補充和批准,與 此次提議,公司董事會通過了向特拉華州國務卿提交的指定證書( “德國祕書”)將在公司授權但未發行的優先股中創建D系列優先股 (“指定證書”).2024年7月12日,向德國國務卿提交了指定證書。
D 系列優先股
面值每股0.001美元的D系列優先股應為 永久的,但須遵守指定證書中的某些規定,以及D系列優先股的授權數量 股票應增加6,000,000股。根據證書,D系列優先股的數量可能會不時增加 D系列優先股的名稱和任何此類額外股份應與D系列優先股形成單一系列。 D系列優先股的每股應具有與D系列優先股相同的名稱、權利、優惠、權力、限制和限制 D系列優先股的所有其他股份。D系列優先股的股息權和權利排在公司的股息權上 清算、解散或清盤,優先於公司所有類別或系列普通股。
前面對 D 系列首選車的描述 股票受本所附指定證書全文的約束和限定條件 表格 8-k 的最新報告見附錄 3.1。
關於前瞻性的警示聲明 聲明
本表格 8-k 中包含的關於以下內容的聲明 非歷史事實的事項是私人證券訴訟所指的 “前瞻性陳述” 1995 年的《改革法》。除歷史事實陳述外,前瞻性陳述極有可能受到其他不可知因素的影響 未來的事件和狀況,包括我們控制或不在我們控制之下的未來因素,以及公司可能或可能發生的未來事件 沒有考慮過;因此,此類聲明不能作為對未來業績任何方面的擔保或保證。實際事態發展 由於多種因素,包括這些因素,結果極有可能與任何前瞻性陳述存在重大差異 在招股説明書補充文件和公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中進行了描述,包括但不限於其年度申報表 2024 年 3 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 10-k 表格、註冊聲明以及任何其他或最終的招股説明書補充文件 就本次發行與美國證券交易委員會合作。公司沒有義務更新此處發表的任何前瞻性陳述。
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項目 9.01 | 財務報表和附件 |
(d) | 展品: |
展品編號 | 描述 | |
1.1 | Digital Offering LLC 與 Monogram Technologram Technologies 於 2024 公司 | |
3.1 | 8.00% D 系列敞篷車的優先權、權利和限制指定證書 累計優先股 | |
4.1 | 普通股購買權證的形式 | |
4.2 | 認股權代理協議的形式 | |
5.1 | 杜安·莫里斯律師事務所的意見 | |
10.1 | 訂閲協議表格 | |
23.1 | Duane Morris LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中) | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在 Inline XBRL 文檔中幷包含在附錄中) 101)。 |
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簽名
根據證券的要求 1934 年的《交易法》中,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
Monogram 科技公司 | |
日期:2024 年 7 月 12 日 | /s/ 本傑明·塞克斯森 |
本傑明·塞克斯森 | |
首席執行官 |
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