奧本海默控股公司2024年第一季度投資者更新

免責聲明：本展示文稿和奧本海默公司代表不時發表的其他書面或口頭聲明可能包含《證券法》第27(a)條修正案和《證券交易法》第21(e)條修正案所規定的“前瞻性聲明”。這些前瞻性聲明可能涉及預期的財務業績、未來的收入或盈利、業務前景、新產品或服務、預期市場業績和類似事項。《1995年私人證券訴訟改革法》為前瞻性聲明提供了避難所。前瞻性聲明既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們僅基於公司對未來業務、未來計劃和策略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來條件的當前信念、期望和假設。由於前瞻性聲明涉及未來，因此它們受到內在的不確定性、風險和環境變化的影響，這些變化很難預測，其中許多變化是公司所無法控制的。公司提醒説，各種因素可能會導致公司的實際結果與公司的前瞻性聲明中預期的結果或其他預期有所不同。這些風險和不確定性包括但不限於公司在2023年12月31日提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的《年度報告》第I部分“項目1A，風險因素”中所討論的風險因素和在2024年3月1日提交給SEC的《一季度報告》中討論的風險因素。此外，影響實際結果與前瞻性聲明不同的重要因素包括2024年第一季度10-Q1的第I部分“項目2.經營情況和營運結果的管理討論和分析-影響‘前瞻性聲明’的因素”。本文中的任何前瞻性聲明僅基於公司當前可用的信息，並僅就其所作出的日期發表意見。公司不承擔任何公開更新或修正任何可能隨時作出的前瞻性聲明，無論是書面還是口頭，無論是因為新信息、未來發展或其他原因。2

奧本海默是一家領先的投資銀行和全方位投資公司，為高淨值投資者、個人、企業和機構提供金融服務和諮詢。 • 中國香港 • 英國倫敦• 瑞士日內瓦 • 澤西島聖赫利爾 • 以色列特拉維夫 (1) 歸屬於奧本海默控股公司 (2) 表示賬面價值扣除商譽和無形資產後除以流通股數。 1Q-24的淨利潤為2610萬(1) 1Q-24的營業收入為3.5310億資產淨值 ($M):(1) $801.5市值 ($M):$417.46每股淨資產: $77.47每股有形淨資產:(2) $60.41股票價格: $39.92 1Q-24的基本每股收益:(1) $2.50 1Q-24的攤薄後每股收益:(1) $2.37 P/E比率(TTM): 9.88%股息率(TTM):1.50%員工數:2,951位財務顧問數量:936位美國零售分行數:89家客户資產託管規模:1249億美元管理資產規模:$46.6億4。

基本每股收益: $2.50 $1.32 89.4% 攤薄後每股收益: $2.37 $1.22 94.3% 1Q-24對1Q-23經營業績摘要報告(未經審計) 4 高光時刻($000) 截至3/31/24 截至3/31/23 比較變化 佣金 95,850 86,697 10.6%顧問費用 114,847 100,544 14.2%投資銀行 50,537 37,965 33.1%銀行存款掃描收入 36,685 48,909 -25.0%利息 26,766 24,941 7.3%主要交易款項(扣除費用後) 18,234 13,490 35.2%其他 10,219 9,133 11.9%總營收 353,138 321,679 9.8% 費用 薪酬及相關費用 221,713 206,292 7.5%非薪酬相關費用 93,970 96,338 -2.5%總費用 315,683 302,630 4.3%税前收入 37,455 19,049 96.6%歸屬於奧本海默控股公司的淨收入$ 26,054$ 14,617 78.2%2024年第一季度收入的增長主要是由於我們的投資銀行業務產生了大量的定向增發和承銷相關費用，股票資產管理收入的可計費AUm上升以及固定收益銷售和交易收入的持續增長。在2024年3月31日，託管和管理的資產均創歷史新高，受益於市場走勢和正面的淨資產流入。與去年同期相比，非薪酬支出由於法律成本降低而部分抵消利息支出增加，薪酬支出主要由於基本工資支出和產量相關支出增加而增加。每股淨值和每股有形淨值創新高，這是由於盈利和回購股份的正面貢獻。該公司在2024年第一季度通過回購計劃回購了214,723股A類非投票普通股，而去年同期回購了95,055股A級非投票普通股。銀行存款掃描收入由於現金掃描餘額下降而較去年同期下降。

5個選擇的財務指標 每股收益($)1淨收入($M)1營業收入($M)股東權益($M)1 2.77 12.57 9.73 歸屬於奧本海默控股公司 1,198.7 1,394.0 1,110.9 1,248.8 321.7 353.1 2020年2021年2022年20231Q-2023年1Q-2024年123.0159.032.430.1146.364.02020年2021年2022年2023年1Q-20231Q-20242.811.322.50 685.5823.9794.2789.2800.4801.52020年2021年2022年2023年1Q-2023年1Q-2024年

6段營收分析1Q-24 vs 1Q-23 按Segment的税前收入分析($M)按Segment的營收分析($M) 私人客户資產管理 1Q-24營收 $353.1Mm 1Q-23營收 $321.7Mm 203.4 63% 150.8 57% 203.4 63% 90.3 28% $54.5 144.5 61% 71.3 30% 144.5 61% 71.3 30% 201.2 66% 79.6 26% $3.1 Corp/Other 213.0 60% $24.9 7% $112.1 32% 投資餘額/利息收入 $56.9 203.4 63% $24.0 8% $90.3 28% 投資餘額/利息收入 $69.5 $4.0 其他 $68.2 $54.5 $(5.0) $5.0 $15.0 $25.0 $35.0 $45.0 1Q -24 1Q -23 $7.6 $6.5 $(5.0) $5.0 $15.0 $25.0 $35.0 $45.0 1Q -24 1Q -23 ($6.7) ($15.5) $(25.0) $(15.0) $(5.0) $5.0 $15.0 $25.0 $35.0 $45.0 1Q -24 1Q -23 資本市場

財富管理 具有良好的品牌知名度，是少數擁有全方位服務能力的獨立非銀行券商 零售服務 全方位的券商服務 金融規劃，退休服務，企業和高管服務，信託服務 槓桿和借出證券諮詢服務 投資政策設計與實現 資產配置和組合建立 研究，認真調查和管理人的選擇 投資監控和報告 零售投資 對衝基金和基金組合 投資機會 常年為合格投資者提供該領域私有市場機會 富裕管理業務收入($M)税前收入($M)，税前利潤邊際(%) 936位財富顧問 根據2024年3月31日的情況，管理資產為1249億美元，治理資產為466億美元，即相比上一年增長了14.2% 諮詢費用1Q-24比1Q-23上升*富裕管理包括私人客户和資產管理業務部門。

銷售和交易收入1Q-24 vs 1Q-23 $42.9 38% $30.2 27% $33.1 30% $5.9 5% 機構股票 全球固定收益 投資銀行 公共金融和市政1Q-24 $11210萬 資本市場 作為一家領先的資本市場企業，提供複雜的投資銀行，研究和交易的解決方案 醫療技術 運輸和物流 融資和房地產 消費和零售 能源 資本市場收入分析1Q-24($M)資本市場收入($M) 投資銀行 重點行業 機構股票 銷售和交易 股票研究-覆蓋600多家公司的35多位高級研究分析師 公司接觸(會議和非路演日) 投資銀行 公共金融 固定收益 税收固定收益 非税收固定收益 隱私金融產品 網點服務 諮詢費用1Q-24 vs 1Q-23 *固定收益券商税前收入1Q-24與1Q-23比較上升了32.1%。

資本結構賬面價值和每股有形賬面價值($)流動性和資本(1)從2024年7月起可調用。(2)總資產除以總股東權益截至2024年3月31日($千)。總資產：3251890美元。股東權益： 801522美元。長期債務(1)：113050美元。總資本：914572美元。負債與資產比率：14.1%。總淨槓桿比率(2)：4.1倍。券商監管資本($以百萬美元計)監管淨資本： $431.4監管多餘淨資本： $412.6作為2024年3月31日的情況，股東權益為80150萬美元，每股賬面價值($77.47)和每股有形賬面價值($60.41)相比前年有所提高，這主要是由於回購股票和盈利的積極影響。董事會宣佈，在2024年5月24日支付每股0.15美元的季度股息，此股息將支付給記錄在2024年5月10日的A類無表決權和B類有表決權普通股股東。第3季度資產，包括競拍率證券，截至2024年3月31日為270萬美元。

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