花旗集團財務摘要

（以百萬美元計，每股金額除外，另有説明）

											24 年第二季度增長/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從		月		月		2023 年年初至今增長/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（減少）

總收入，扣除利息支出⁽¹⁾	$	19,436	$	20,139	$	17,440	$	21,104	$	20,139	(5%)	4%	$	40,883	$	41,243	1%
運營費用總額^{(2) (3) (4) (5)}		13,570		13,511		15,996		14,195		13,353	(6%)	(2%)		26,859		27,548	3%
淨信貸損失（NCL）		1,504		1,637		1,994		2,303		2,283	(1%)	52%		2,806		4,586	63%
為貸款建立（發放）信貸儲備		257		179		478		119		76	(36%)	(70%)		692		195	(72%)
為無準備金的貸款承諾準備金/（發放）		(96)		(54)		(81)		(98)		(8)	92%	92%		(290)		(106)	63%
福利和索賠、其他資產和HtM債務證券的準備金		159		78		1,156		41		125	NM	(21%)		591		166	(72%)
信貸損失準備金、福利和索賠準備金		1,824		1,840		3,547		2,365		2,476	5%	36%		3,799		4,841	27%
所得税前持續經營的收入（虧損）		4,042		4,788		(2,103)		4,544		4,310	(5%)	7%		10,225		8,854	(13%)
所得税（福利）		1,090		1,203		(296)		1,136		1,047	(8%)	(4%)		2,621		2,183	(17%)
來自持續經營的收入（虧損）		2,952		3,585		(1,807)		3,408		3,263	(4%)	11%		7,604		6,671	(12%)
已終止業務的收入（虧損），扣除税款		(1)		2		(1)		(1)		-	100%	100%		(2)		(1)	50%
扣除非控股權益前的淨收益（虧損）		2,951		3,587		(1,808)		3,407		3,263	(4%)	11%		7,602		6,670	(12%)
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）		36		41		31		36		46	28%	28%		81		82	1%
花旗集團的淨收益（虧損）	$	2,915	$	3,546	$	(1,839)	$	3,371	$	3,217	(5%)	10%	$	7,521	$	6,588	(12%)

攤薄後的每股收益：
來自持續經營的收入（虧損）	$	1.33	$	1.63	$	(1.16)	$	1.58	$	1.52	(4%)	14%	$	3.52	$	3.10	(12%)
花旗集團的淨收益（虧損）	$	1.33	$	1.63	$	(1.16)	$	1.58	$	1.52	(4%)	14%	$	3.52	$	3.10	(12%)

優先股息	$	288	$	333	$	300	$	279	$	242	(13%)	(16%)	$	565	$	521	(8%)

分配給無限制普通股股東的收入——基本
來自持續經營的收入（虧損）	$	2,595	$	3,158	$	(2,217)	$	3,048	$	2,943	(3%)	13%	$	6,890	$	5,991	(13%)
花旗集團的淨收益（虧損）		2,594		3,160		(2,218)		3,047		2,943	(3%)	13%		6,888		5,990	(13%)

分配給無限制普通股股東的收入——攤薄
來自持續經營的收入（虧損）	$	2,610	$	3,174	$	(2,217)	$	3,063	$	2,962	(3%)	13%	$	6,916	$	6,025	(13%)
花旗集團的淨收益（虧損）		2,609		3,176		(2,218)		3,062		2,962	(3%)	14%		6,914		6,024	(13%)

股票（單位：百萬）：
基本平均值		1,942.8		1,924.4		1,909.7		1,910.4		1,907.7	-	(2%)		1,943.2		1,909.1	(2%)
稀釋後的平均值		1,968.6		1,951.7		1,909.7		1,943.2		1,945.7	-	(1%)		1,966.3		1,944.4	(1%)
期末已發行普通股		1,925.7		1,913.9		1,903.1		1,907.4		1,907.8	-	(1%)


監管資本比率和績效指標：
普通股第一級（CET1）資本比率^{(6) (7) (8)}		13.37%		13.59%		13.37%		13.45%		13.6%
一級資本比率^{(6) (7) (8)}		15.24%		15.40%		15.02%		15.11%		15.3%
總資本比率^{(6) (7) (8)}		15.84%		15.78%		15.13%		15.17%		15.4%
補充槓桿比率（SLR）^{(6) (8) (9)}		5.97%		6.04%		5.82%		5.84%		5.9%
平均資產回報率		0.47%		0.58%		(0.30%)		0.55%		0.53%				0.62%		0.54%
普通股平均回報率		5.6%		6.7%		(4.5%)		6.6%		6.3%				7.5%		6.5%
平均有形普通股（TCE）（以十億美元計）	$	164.1	$	165.3	$	165.2	$	164.7	$	166.1	1%	1%	$	162.1	$	165.4	2%
有形普通股的平均回報率(RotCE)⁽¹⁰⁾		6.4%		7.7%		(5.1%)		7.6%		7.2%	(40) bps	80 bps		8.7%		7.4%	(130) bps
效率比率（總運營費用/總收入，淨額）		69.8%		67.1%		91.7%		67.3%		66.3%	(100) 個基點	(350) bps		65.7%		66.8%	110 bps

資產負債表數據（以十億美元計，每股金額除外）：
總資產	$	2,423.7	$	2,368.5	$	2,411.8	$	2,432.5	$	2,405.7	(1%)	(1%)
平均資產總額		2,465.6		2,413.8		2,427.3		2,450.3		2,456.5	-	-		2,463.9		2,453.4	-
貸款總額		660.6		666.3		689.4		674.6		687.7	2%	4%
存款總額		1,319.9		1,273.5		1,308.7		1,307.2		1,278.1	(2%)	(3%)
花旗集團的股東權益		208.7		209.5		205.5		206.6		208.3	1%	-
每股賬面價值		97.87		99.28		98.71		99.08		99.70	1%	2%
每股有形賬面價值⁽¹⁰⁾		85.34		86.90		86.19		86.67		87.53	1%	3%

直接員工（以千計）		240		240		239		237		229	(3%)	(5%)

(1)	參見第 14 頁的腳註 3。

(2)	參見第 14 頁的腳註 2。

(3)	見第 14 頁腳註 4。

(4)	見第 14 頁腳註 5。

(5)	參見第 14 頁的腳註 6。

(6)	24年第二季度是初步的。

(7)	花旗具有約束力的CET1資本和一級資本比率是根據巴塞爾協議III標準化方法得出的，而花旗的約束性總資本比率是根據巴塞爾協議III高級方法框架得出的，適用於所有期限。有關花旗CET1資本和比率的構成，請參閲第22頁。

(8)	花旗的監管資本比率和組成部分反映了基於與當前預期信貸損失（CECL）標準相關的修訂後的監管資本過渡條款的某些延期。有關更多信息，請參閲花旗集團2023年10-k表年度報告中的 “資本資源——監管資本待遇——當前預期信貸損失方法的修改過渡”。

(9)	有關花旗單反相機的構成，請參閲第 22 頁。

(10)	TCE、RoTCE和每股有形賬面價值是非公認會計準則財務指標。有關每股有形賬面價值和花旗平均TCE與花旗平均股東權益總額的對賬情況，請參閲第22頁。

注意：比率和方差百分比是根據顯示的金額計算的。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 1 頁

花旗集團合併損益表

（以百萬美元計）

											24 年第二季度增長/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從		月		月		2023 年年初至今增長/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（減少）

收入
利息收入	$	32,647	$	34,837	$	36,379	$	36,223	$	35,987	(1%)	10%	$	62,042	$	72,210	16%
利息支出		18,747		21,009		22,555		22,716		22,494	(1%)	20%		34,794		45,210	30%
淨利息收入 (NII)		13,900		13,828		13,824		13,507		13,493	-	(3%)		27,248		27,000	(1%)

佣金和費用		2,132		2,195		2,212		2,724		2,662	(2%)	25%		4,498		5,386	20%
主要交易		2,528		3,008		1,473		3,274		2,874	(12%)	14%		6,467		6,148	(5%)
管理費和其他信託費		989		971		925		1,037		1,046	1%	6%		1,885		2,083	11%
投資銷售的已實現收益（虧損），淨額		49		30		37		115		23	(80%)	(53%)		121		138	14%
投資減值損失		(71)		(70)		(96)		(30)		(21)	30%	70%		(157)		(51)	68%
AFS債務證券信貸損失準備金⁽¹⁾		1		(1)		(3)		-		-	-	(100%)		-		-	-
其他收入（虧損）		(92)		178		(932)		477		62	(87%)	NM		821		539	(34%)
非利息收入總額（NIR）		5,536		6,311		3,616		7,597		6,646	(13%)	20%		13,635		14,243	4%
總收入，扣除利息支出		19,436		20,139		17,440		21,104		20,139	(5%)	4%		40,883		41,243	1%


信貸損失準備金、福利和索賠準備金
淨信貸損失		1,504		1,637		1,994		2,303		2,283	(1%)	52%		2,806		4,586	63%
建立信貸儲備/（發放）貸款		257		179		478		119		76	(36%)	(70%)		692		195	(72%)
貸款信貸損失準備金		1,761		1,816		2,472		2,422		2,359	(3%)	34%		3,498		4,781	37%
持有至到期（HTM）債務證券的信用損失準備金		(4)		(3)		-		10		(5)	NM	(25%)		(21)		5	NM
為其他資產的信貸損失準備金		149		56		1,132		4		112	NM	(25%)		574		116	(80%)
保單持有人福利和索賠		14		25		24		27		18	(33%)	29%		38		45	18%
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金		(96)		(54)		(81)		(98)		(8)	92%	92%		(290)		(106)	63%
信貸損失、福利和索賠準備金總額⁽²⁾		1,824		1,840		3,547		2,365		2,476	5%	36%		3,799		4,841	27%

運營費用
薪酬和福利		7,388		7,424		6,882		7,673		6,888	(10%)	(7%)		14,926		14,561	(2%)
房舍和設備		595		620		695		585		597	2%	-		1,193		1,182	(1%)
技術/通信		2,309		2,256		2,414		2,246		2,238	-	(3%)		4,436		4,484	1%
廣告和營銷		361		324		377		228		280	23%	(22%)		692		508	(27%)
重組		不適用		不適用		781		225		36	NM	NM		不適用		261	NM
其他操作		2,917		2,887		4,847		3,238		3,314	2%	14%		5,612		6,552	17%
運營費用總額		13,570		13,511		15,996		14,195		13,353	(6%)	(2%)		26,859		27,548	3%

所得税前持續經營的收入（虧損）		4,042		4,788		(2,103)		4,544		4,310	(5%)	7%		10,225		8,854	(13%)
所得税準備金（福利）		1,090		1,203		(296)		1,136		1,047	(8%)	(4%)		2,621		2,183	(17%)

來自持續經營的收入（虧損）		2,952		3,585		(1,807)		3,408		3,263	(4%)	11%		7,604		6,671	(12%)
已終止的業務
來自已終止業務的收入（虧損）		(1)		2		(1)		(1)		-	100%	100%		(2)		(1)	50%
所得税準備金（福利）		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
已終止業務的收入（虧損），扣除税款		(1)		2		(1)		(1)		-	100%	100%		(2)		(1)	50%

歸屬於非控股權益前的淨收益（虧損）		2,951		3,587		(1,808)		3,407		3,263	(4%)	11%		7,602		6,670	(12%)
非控股權益		36		41		31		36		46	28%	28%		81		82	1%

花旗集團的淨收益（虧損）	$	2,915	$	3,546	$	(1,839)	$	3,371	$	3,217	(5%)	10%	$	7,521	$	6,588	(12%)

(1)	本報告符合ASC 326，該法要求將AFS債務證券的信用損失準備金計入收入。

(2)	該總額不包括AFS債務證券的信用損失準備金，該準備金已在上文單獨披露。

N/A 不適用。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 2 頁

花旗集團合併資產負債表

（以百萬美元計）


											24 年第二季度增長/
	6月30日		九月三十日		十二月三十一日		三月三十一日		6月30日		（減少）從
	2023		2023		2023		2024		2024⁽¹⁾		1Q24	2Q23
資產
來自銀行的現金和應付款（包括隔離現金和其他存款）	$	25,763	$	26,548	$	27,342	$	25,174	$	26,917	7%	4%
扣除備抵後的銀行存款		271,145		227,439		233,590		247,556		219,217	(11%)	(19%)
根據轉售協議借入和購買的證券，扣除補貼		337,103		335,059		345,700		344,264		317,970	(8%)	(6%)
扣除備抵後的經紀應收賬款		60,850		66,194		53,915		61,314		64,563	5%	6%
交易賬户資產		423,189		406,368		411,756		431,468		446,339	3%	5%
投資
可供出售的債務證券		237,334		241,783		256,936		254,898		249,362	(2%)	5%
扣除補貼後的持有至到期債務證券		262,066		259,456		254,247		252,459		251,125	(1%)	(4%)
股權證券		7,745		7,759		7,902		7,826		7,789	-	1%
投資總額		507,145		508,998		519,085		515,183		508,276	(1%)	-
貸款
消費者⁽²⁾		374,591		377,714		389,197		381,759		386,117	1%	3%
企業⁽³⁾		286,021		288,634		300,165		292,819		301,605	3%	5%
貸款，扣除非勞動收入		660,612		666,348		689,362		674,578		687,722	2%	4%
貸款信貸損失備抵金 (ACLL)		(17,496)		(17,629)		(18,145)		(18,296)		(18,216)	-	(4%)
貸款總額，淨額		643,116		648,719		671,217		656,282		669,506	2%	4%
善意		19,998		19,829		20,098		20,042		19,704	(2%)	(1%)
無形資產（包括MSR）		4,576		4,540		4,421		4,338		4,226	(3%)	(8%)
房舍和設備，扣除折舊和攤銷		27,818		27,959		28,747		29,188		29,399	1%	6%
扣除備用金後的其他資產		102,972		96,824		95,963		97,701		99,569	2%	(3%)
總資產	$	2,423,675	$	2,368,477	$	2,411,834	$	2,432,510	$	2,405,686	(1%)	(1%)

負債
美國辦公室的非計息存款	$	109,844	$	104,061	$	112,089	$	112,535	$	117,607	5%	7%
美國辦公室的計息存款		590,700		569,428		576,784		570,259		546,772	(4%)	(7%)
美國存款總額		700,544		673,489		688,873		682,794		664,379	(3%)	(5%)
在美國境外辦公室的非計息存款		91,899		84,663		88,988		87,936		83,150	(5%)	(10%)
在美國境外辦公室的計息存款		527,424		515,354		530,820		536,433		530,608	(1%)	1%
國際存款總額		619,323		600,017		619,808		624,369		613,758	(2%)	(1%)

存款總額		1,319,867		1,273,506		1,308,681		1,307,163		1,278,137	(2%)	(3%)
根據回購協議借出和出售的證券		260,035		256,770		278,107		299,387		305,206	2%	17%
經紀應付賬款		69,433		75,076		63,539		73,013		73,621	1%	6%
交易賬户負債		170,664		164,624		155,345		156,652		151,259	(3%)	(11%)
短期借款		40,430		43,166		37,457		31,910		38,694	21%	(4%)
長期債務		274,510		275,760		286,619		285,495		280,321	(2%)	2%
其他負債，加上津貼⁽⁴⁾		79,314		69,380		75,835		71,492		69,304	(3%)	(13%)
負債總額	$	2,214,253	$	2,158,282	$	2,205,583	$	2,225,112	$	2,196,542	(1%)	(1%)

股權
股東權益
優先股	$	20,245	$	19,495	$	17,600	$	17,600	$	18,100	3%	(11%)
普通股		31		31		31		31		31	-	-
額外的實收資本		108,579		108,757		108,955		108,592		108,785	-	-
留存收益		199,976		202,135		198,905		200,956		202,913	1%	1%
庫存股，按成本計算		(74,247)		(74,738)		(75,238)		(74,865)		(74,842)	-	(1%)
累計其他綜合收益（虧損）（AOCI）		(45,865)		(46,177)		(44,800)		(45,729)		(46,677)	(2%)	(2%)
普通股權總額	$	188,474	$	190,008	$	187,853	$	188,985	$	190,210	1%	1%

花旗集團股東權益總額	$	208,719	$	209,503	$	205,453	$	206,585	$	208,310	1%	-
非控股權益		703		692		798		813		834	3%	19%
權益總額		209,422		210,195		206,251		207,398		209,144	1%	-
負債和權益總額	$	2,423,675	$	2,368,477	$	2,411,834	$	2,432,510	$	2,405,686	(1%)	(1%)

(1)	2024年6月30日是初步的。

(2)	消費貸款包括由USPB、Wealth和所有其他傳統特許經營權（墨西哥小企業和中間市場銀行（墨西哥SBMM除外）以及資產融資集團（AFG）管理的貸款。

(3)	公司貸款包括由服務、市場、銀行和所有其他——傳統特許經營權——墨西哥SBMM和AFG管理的貸款。

(4)	包括無準備金貸款承諾的信貸損失備抵金。參見第 19 頁。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 3 頁

運營部門、報告單位和組件詳情

（以百萬美元計）


											24 年第二季度增長/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從		月		月		2023 年年初至今增長/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（減少）
收入，扣除利息支出

服務	$	4,555	$	4,636	$	4,517	$	4,766	$	4,680	(2%)	3%	$	8,949	$	9,446	6%
市場		4,779		4,748		3,366		5,357		5,086	(5%)	6%		10,535		10,443	(1)%
銀行業		1,179		1,373		978		1,736		1,627	(6%)	38%		2,364		3,363	42%
美國個人銀行 (USPB)		4,619		4,917		4,940		5,178		4,919	(5%)	6%		9,330		10,097	8%
財富		1,776		1,831		1,664		1,693		1,814	7%	2%		3,526		3,507	(1)%
所有其他——管理基礎^{(1) (2)}		2,534		2,238		2,037		2,386		1,980	(17%)	(22%)		5,167		4,366	(16)%
協調項目——與資產剝離相關的影響⁽³⁾		(6)		396		(62)		(12)		33	NM	NM		1,012		21	(98)%

總淨收入——已報告	$	19,436	$	20,139	$	17,440	$	21,104	$	20,139	(5)%	4%	$	40,883	$	41,243	1%

來自持續經營的收入（虧損）

服務	$	1,230	$	1,355	$	807	$	1,515	$	1,498	(1%)	22%	$	2,539	$	3,013	19%
市場		1,139		1,065		(128)		1,421		1,469	3%	29%		3,001		2,890	(4%)
銀行業		51		157		(296)		527		409	(22%)	NM		108		936	NM
USPB		461		756		201		347		121	(65%)	(74%)		863		468	(46%)
財富		84		132		21		175		210	20%	NM		266		385	45%
所有其他——管理基礎^{(1) (2)}		79		(94)		(2,301)		(483)		(412)	15%	NM		271		(895)	NM
協調項目——與資產剝離相關的影響⁽³⁾		(92)		214		(111)		(94)		(32)	66%	65%		556		(126)	NM

來自持續經營的收入（虧損）——已報告		2,952		3,585		(1,807)		3,408		3,263	(4%)	11%		7,604		6,671	(12%)

已終止的業務		(1)		2		(1)		(1)		-	100%	100%		(2)		(1)	50%

歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）		36		41		31		36		46	28%	28%		81		82	1%

淨收益（虧損）	$	2,915	$	3,546	$	(1,839)	$	3,371	$	3,217	(5%)	10%	$	7,521	$	6,588	(12%)

(1)	包括傳統特許經營權和全球員工職能的某些未分配成本（包括財務、風險、人力資源、法律和合規相關成本）、其他公司費用、未分配的全球運營和技術費用、所得税，以及企業資金投資活動和已終止的業務。

(2)	反映管理層的業績，其中不包括與花旗剝離其亞洲個人銀行業務以及計劃剝離傳統特許經營權內的墨西哥個人銀行、小型企業和中間市場銀行業務（墨西哥消費者/SBMM）相關的資產剝離相關影響。有關其他信息，請參閲第 14 頁。

(3)	對賬項目包括資產剝離相關影響，在有管理的基礎上不包括在 “所有其他” 中。有關其他信息，請參閲第 14 頁。對賬項目全面反映在花旗綜合損益表的各個細列項目中（第2頁）。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 4 頁

服務

（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											24 年第二季度增長/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從		月		月		2023 年年初至今增長/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（減少）
淨利息收入（包括股息）	$	3,243	$	3,440	$	3,442	$	3,317	$	3,225	(3%)	(1%)	$	6,369	$	6,542	3%
費用收入
佣金和費用		787		782		815		797		867	9%	10%		1,528		1,664	9%
信託和行政以及其他		661		630		606		685		695	1%	5%		1,265		1,380	9%
費用收入總額		1,448		1,412		1,421		1,482		1,562	5%	8%		2,793		3,044	9%
主要交易		242		267		271		248		182	(27%)	(25%)		468		430	(8%)
所有其他⁽¹⁾		(378)		(483)		(617)		(281)		(289)	(3%)	24%		(681)		(570)	16%
非利息收入總額		1,312		1,196		1,075		1,449		1,455	-	11%		2,580		2,904	13%
總收入，扣除利息支出		4,555		4,636		4,517		4,766		4,680	(2%)	3%		8,949		9,446	6%
運營費用總額		2,506		2,520		2,596		2,666		2,734	3%	9%		4,915		5,400	10%
貸款的淨信貸損失（回收額）		13		27		(6)		6		-	(100%)	(100%)		19		6	(68%)
為貸款建立（發放）信貸儲備		(14)		6		127		34		(100)	NM	NM		(86)		(66)	23%
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）		(26)		23		(22)		12		2	(83%)	NM		(19)		14	NM
其他資產和HtM債務證券的信用損失準備金		250		39		547		12		71	NM	(72%)		295		83	(72%)
信貸損失準備金		223		95		646		64		(27)	NM	NM		209		37	(82%)
税前持續經營的收入		1,826		2,021		1,275		2,036		1,973	(3%)	8%		3,825		4,009	5%
所得税		596		666		468		521		475	(9%)	(20%)		1,286		996	(23%)
持續經營的收入		1,230		1,355		807		1,515		1,498	(1%)	22%		2,539		3,013	19%
非控股權益		16		16		21		25		27	8%	69%		29		52	79%
淨收入	$	1,214	$	1,339	$	786	$	1,490	$	1,471	(1%)	21%	$	2,510	$	2,961	18%
EOP 資產（以十億計）	$	584	$	552	$	586	$	577	$	569	(1%)	(3%)
平均資產（以十億計）		584		566		582		580		575	(1%)	(2%)	$	591	$	578	(2%)
效率比		55%		54%		57%		56%		58%	200 bps	300 bps		55%		57%	200 bps
平均分配的 TCE（以十億計）⁽²⁾	$	23.0	$	23.0	$	23.0	$	24.9	$	24.9	-	8%	$	23.0	$	24.9	8%
roTCE⁽²⁾		21.2%		23.1%		13.6%		24.1%		23.8%	(30) bps	260 個基點		22.0%		23.9%	190 bps

按組成部分劃分的收入
淨利息收入	$	2,718	$	2,868	$	2,887	$	2,723	$	2,629	(3%)	(3%)	$	5,330	$	5,352	-
非利息收入		702		645		557		793		802	1%	14%		1,429		1,595	12%
財資和貿易解決方案 (TTS)		3,420		3,513		3,444		3,516		3,431	(2%)	-		6,759		6,947	3%
淨利息收入		525		572		555		594		596	-	14%		1,039		1,190	15%
非利息收入		610		551		518		656		653	-	7%		1,151		1,309	14%
證券服務		1,135		1,123		1,073		1,250		1,249	-	10%		2,190		2,499	14%
全方位服務	$	4,555	$	4,636	$	4,517	$	4,766	$	4,680	(2%)	3%	$	8,949	$	9,446	6%

按地域劃分的收入
北美	$	1,294	$	1,333	$	1,299	$	1,243	$	1,298	4%	-	$	2,499	$	2,541	2%
國際		3,261		3,303		3,218		3,523		3,382	(4%)	4%		6,450		6,905	7%
總計	$	4,555	$	4,636	$	4,517	$	4,766	$	4,680	(2%)	3%	$	8,949	$	9,446	6%

關鍵驅動因素⁽³⁾ （除非另有説明，否則以十億美元計）
按報告單位分列的平均貸款
TTS	$	79	$	82	$	82	$	81	$	81	-	3%	$	79	$	81	3%
證券服務		1		1		1		1		1	-	-		1		1	-
總計	$	80	$	83	$	83	$	82	$	82	-	3%	$	80	$	82	3%

ACLL佔EOP貸款的百分比⁽⁴⁾		0.32%		0.33%		0.47%		0.54%		0.37%	(17) 個基點	5 bps

按報告單位和選定組成部分分列的平均存款
TTS	$	689	$	677	$	681	$	684	$	677	(1%)	(2%)	$	697	$	680	(2%)
證券服務		125		120		122		124		127	2%	2%		125		126	1%
總計	$	814	$	797	$	803	$	808	$	804	-	(1%)	$	822	$	806	(2%)

AUC/AUA（以萬億美元計）⁽⁵⁾	$	22.3	$	21.5	$	23.5	$	24.0	$	24.2	1%	9%
跨境交易價值	$	87.8	$	87.8	$	99.4	$	90.7	$	92.7	2%	6%	$	170.8	$	183.4	7%
美元清算量（百萬美元）		38.8		40.0		40.2		39.6		41.6	5%	7%		77.1		81.2	5%
商業卡消費量	$	17.3	$	16.9	$	16.6	$	16.8	$	18.0	7%	4%	$	33.3	$	34.8	5%

(1)	服務包括花旗集團獲得的收入，這些收入受與銀行的收益分享安排約束——向企業貸款客户出售的投資銀行、市場和服務產品的公司貸款。

(2)	TCE 和 RoTCE 是非公認會計準則財務指標。有關各細分市場和組件的平均分配TCE與花旗集團總平均TCE和花旗平均股東權益總額之和的對賬情況，請參閲第22頁。

(3)	管理層使用這些信息來審查該細分市場的業績，並認為該信息對投資者在基礎細分市場的表現和趨勢方面很有用。

(4)	不包括所有期限均按公允價值記賬的貸款。

(5)	24年第二季度是初步的。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 5 頁

市場

（除非另有説明，否則以百萬美元計）

											24 年第二季度增長/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從		月		月		2023 年年初至今增長/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（減少）


淨利息收入（包括股息）	$	1,999	$	1,695	$	1,987	$	1,706	$	2,038	19%	2%	$	3,551	$	3,744	5%
費用收入
經紀和費用		331		337		328		336		346	3%	5%		716		682	(5%)
投資銀行費用⁽¹⁾		97		103		103		100		104	4%	7%		186		204	10%
其他⁽²⁾		31		31		46		62		62	-	100%		70		124	77%
費用收入總額		459		471		477		498		512	3%	12%		972		1,010	4%

主要交易		2,518		2,853		1,212		3178		2,696	(15%)	7%		6,407		5,874	(8%)
所有其他⁽³⁾		(197)		(271)		(310)		(25)		(160)	NM	19%		(395)		(185)	53%
非利息收入總額		2780		3,053		1,379		3,651		3,048	(17%)	10%		6,984		6,699	(4%)
總收入，扣除利息支出		4,779		4,748		3,366		5,357		5,086	(5%)	6%		10,535		10,443	(1%)
運營費用總額		3,345		3,310		3,436		3,384		3,305	(2%)	(1%)		6,512		6,689	3%
貸款的淨信貸損失（回收額）		2		(4)		30		78		66	(15%)	NM		6		144	NM
為貸款建立（發放）信貸儲備		(21)		119		40		120		(111)	NM	NM		43		9	(79%)
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）		(10)		5		12		(1)		2	NM	NM		(12)		1	NM
其他資產和HtM債務證券的信用損失準備金		12		42		127		2		32	NM	NM		30		34	13%
信貸損失準備金		(17)		162		209		199		(11)	NM	35%		67		188	NM
税前持續經營的收入（虧損）		1,451		1,276		(279)		1,774		1,792	1%	24%		3,956		3,566	(10%)
所得税（福利）		312		211		(151)		353		323	(8%)	4%		955		676	(29%)
來自持續經營的收入（虧損）		1,139		1,065		(128)		1,421		1,469	3%	29%		3,001		2,890	(4%)
非控股權益		19		15		12		15		26	73%	37%		40		41	3%
淨收益（虧損）	$	1,120	$	1,050	$	(140)	$	1,406	$	1,443	3%	29%	$	2,961	$	2,849	(4%)
EOP 資產（以十億計）	$	1,017	$	1,009	$	1,008	$	1,038	$	1,023	(1%)	1%
平均資產（以十億計）		1,041		1,026		1,033		1,048		1,064	2%	2%	$	1,023	$	1,056	3%
效率比		70%		70%		102%		63%		65%	200 bps	(500) bps		62%		64%	200 bps
平均分配的 TCE（以十億計）⁽⁴⁾	$	53.1	$	53.1	$	53.1	$	54.0	$	54.0	-	2%	$	53.1	$	54.0	2%
roTCE⁽⁴⁾		8.5%		7.8%		(1.0%)		10.5%		10.7%	20 bps	220 bps		11.2%		10.6%	(60) 個基點

按組成部分劃分的收入
固定收益市場	$	3,670	$	3,806	$	2,547	$	4,130	$	3,564	(14%)	(3%)	$	8,259	$	7,694	(7%)
股票市場		1,109		942		819		1,227		1,522	24%	37%		2,276		2,749	21%
總計	$	4,779	$	4,748	$	3,366	$	5,357	$	5,086	(5%)	6%	$	10,535	$	10,443	(1%)

匯率和貨幣	$	2758	$	2747	$	1,737	$	2,800	$	2466	(12%)	(11%)	$	6,310	$	5,266	(17%)
點差產品/其他固定收益		912		1,059		810		1,330		1,098	(17%)	20%		1,949		2,428	25%
固定收益市場總收入	$	3,670	$	3,806	$	2,547	$	4,130	$	3,564	(14%)	(3%)	$	8,259	$	7,694	(7%)

按地域劃分的收入
北美	$	1,683	$	1,901	$	1,227	$	2,067	$	2,031	(2%)	21%	$	3,711	$	4,098	10%
國際		3,096		2847		2,139		3,290		3,055	(7%)	(1%)		6,824		6,345	(7%)
總計	$	4,779	$	4,748	$	3,366	$	5,357	$	5,086	(5%)	6%	$	10,535	$	10,443	(1%)


關鍵驅動因素⁽⁵⁾ （以十億美元計）
平均貸款	$	107	$	108	$	115	$	120	$	119	(1%)	11%	$	109	$	120	10%
NCL 佔平均貸款的百分比		0.01%		(0.01%)		0.10%		0.26%		0.22%	(4) 個基點	21 bps		0.01%		0.24%	23 個基點
ACLL佔EOP貸款的百分比⁽⁶⁾		0.67%		0.77%		0.71%		0.86%		0.74%	(12) 個基點	7 bps
平均交易賬户資產	$	382	$	393	$	392	$	408	$	426	4%	12%	$	366	$	417	14%
平均存款		23		23		23		24		25	4%	9%		23		25	9%

(1)	投資銀行費用主要包括承保、諮詢、銀團貸款結構和其他相關融資活動。

(2)	主要包括來自客户主導活動的其他非經紀和投資銀行費用。

(3)	市場包括花旗集團獲得的收入，這些收入受與銀行的收益分享安排約束——向企業貸款客户出售的投資銀行的企業貸款、市場和服務產品。

(4)	TCE 和 RoTCE 是非公認會計準則財務指標。有關各細分市場和組件的平均分配TCE與花旗集團總平均TCE和花旗平均股東權益總額之和的對賬情況，請參閲第22頁。

(5)	管理層使用這些信息來審查該細分市場的業績，並認為該信息對投資者在基礎細分市場的表現和趨勢方面很有用。

(6)	不包括所有期限均按公允價值記賬的貸款。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 6 頁

銀行業

（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											24 年第二季度增長/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從		月		月		2023 年年初至今增長/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（減少）

淨利息收入（包括股息）	$	542	$	555	$	551	$	582	$	527	(9%)	(3%)	$	1,055	$	1,109	5%
費用收入
投資銀行費用⁽¹⁾		573		694		706		972		935	(4%)	63%		1,313		1,907	45%
其他⁽²⁾		40		40		38		42		50	19%	25%		82		92	12%
費用收入總額		613		734		744		1,014		985	(3%)	61%		1,395		1,999	43%
主要交易		(216)		(164)		(223)		(227)		(126)	44%	42%		(551)		(353)	36%
所有其他⁽³⁾		240		248		(94)		367		241	(34%)	-		465		608	31%
非利息收入總額		637		818		427		1,154		1,100	(5%)	73%		1,309		2,254	72%
總收入，扣除利息支出		1,179		1,373		978		1,736		1,627	(6%)	38%		2,364		3,363	42%
運營費用總額		1,260		1,225		1,161		1,179		1,131	(4%)	(10%)		2491		2,310	(7%)
貸款淨信貸損失		57		29		71		66		40	(39%)	(30%)		69		106	54%
為貸款建立（發放）信貸儲備		(110)		(22)		(163)		(89)		(51)	43%	54%		(160)		(140)	13%
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）		(56)		(64)		(63)		(96)		(9)	91%	84%		(227)		(105)	54%
其他資產和HtM債務證券的信用損失準備金		(39)		1		339		(10)		(12)	(20%)	69%		47		(22)	NM
信貸損失準備金		(148)		(56)		184		(129)		(32)	75%	78%		(271)		(161)	41%
税前持續經營的收入（虧損）		67		204		(367)		686		528	(23%)	NM		144		1,214	NM
所得税（福利）		16		47		(71)		159		119	(25%)	NM		36		278	NM
來自持續經營的收入（虧損）		51		157		(296)		527		409	(22%)	NM		108		936	NM
非控股權益		1		1		-		3		3	-	NM		3		6	100%
淨收益（虧損）	$	50	$	156	$	(296)	$	524	$	406	(23%)	NM	$	105	$	930	NM
EOP 資產（以十億計）	$	148	$	146	$	148	$	151	$	147	(3%)	(1%)
平均資產（以十億計）		155		151		150		154		152	(1%)	(2%)	$	156	$	153	(2%)
效率比		107%		89%		119%		68%		70%	200 bps	(3,700) 個基點		105%		69%	(3,600) 個基點
平均分配的 TCE（以十億計）⁽⁴⁾	$	21.4	$	21.4	$	21.4	$	21.8	$	21.8	-	2%	$	21.4	$	21.8	2%
roTCE⁽⁴⁾		0.9%		2.9%		(5.5%)		9.7%		7.5%	(220) bps	660 bps		1.0%		8.6%	760 個基點

按組成部分劃分的收入
Total 投資銀行	$	533	$	711	$	687	$	925	$	853	(8%)	60%	$	1,234	$	1,778	44%
公司貸款——不包括貸款套期保值的收益/（虧損）^{(3) (5)}		712		709		422		915		765	(16%)	7%		1,395		1,680	20%
銀行總收入（貸款套期保值的除息收益/（虧損））^{(3) (5)}		1,245		1,420		1,109		1,840		1,618	(12%)	30%		2,629		3,458	32%
貸款套期保值的收益/（虧損）^{(3) (5)}		(66)		(47)		(131)		(104)		9	NM	NM		(265)		(95)	64%
銀行總收入，包括貸款套期保值的收益/（虧損）^{(3) (5)}	$	1,179	$	1,373	$	978	$	1,736	$	1,627	(6%)	38%	$	2,364	$	3,363	42%

商業指標——投資銀行費用
諮詢的	$	156	$	299	$	286	$	230	$	268	17%	72%	$	432	$	498	15%
股票承保（股權資本市場（ECM））		158		123		110		171		174	2%	10%		267		345	29%
債務承保（債務資本市場（DCM））		259		272		310		571		493	(14%)	90%		614		1,064	73%
總計	$	573	$	694	$	706	$	972	$	935	(4%)	63%	$	1,313	$	1,907	45%

按地域劃分的收入
北美	$	469	$	623	$	402	$	773	$	749	(3%)	60%	$	873	$	1,522	74%
國際		710		750		576		963		878	(9%)	24%		1,491		1,841	23%
總計	$	1,179	$	1,373	$	978	$	1,736	$	1,627	(6%)	38%	$	2,364	$	3,363	42%

關鍵驅動因素⁽⁶⁾ （以十億美元計）
平均貸款	$	93	$	89	$	89	$	89	$	89	-	(4%)	$	94	$	89	(5%)
NCL 佔平均貸款的百分比		0.25%		0.13%		0.32%		0.30%		0.18%	(12) 個基點	(7) 個基點		0.15%		0.24%	9 bps
ACLL佔EOP貸款的百分比⁽⁷⁾		1.74%		1.75%		1.59%		1.47%		1.42%	(5) 個基點	(32) 個基點
平均存款		1		1		1		1		1	-	-		1		1	-

(1)	投資銀行費用主要包括承保、諮詢、銀團貸款結構和其他相關融資活動。

(2)	主要包括來自客户主導活動的其他非投資銀行費用。

(3)	銀行業包括花旗集團獲得的收入，這些收入受與銀行的收益分享安排約束——向企業貸款客户出售的投資銀行、市場和服務產品的企業貸款。

(4)	TCE 和 RoTCE 是非公認會計準則財務指標。有關各細分市場和組件的平均分配TCE與花旗集團總平均TCE和花旗平均股東權益總額之和的對賬情況，請參閲第22頁。

(5)	信貸衍生品用於經濟地對衝公司貸款組合的一部分，包括應計貸款和公允價值貸款。貸款套期保值的收益（虧損）包括信貸衍生品的按市值計價，部分被投資組合中按公允價值計算的貸款的按市值計價所抵消。應計貸款的套期保值反映了用於經濟地對衝公司貸款應計投資組合的信貸衍生品的按市值計價。這些套期保值的固定保費成本從企業貸款收入中扣除，以反映信貸保護的成本。花旗集團的經營業績不包括收益（虧損）對貸款套期保值的影響，均為非公認會計準則財務指標。

(6)	管理層使用這些信息來審查該細分市場的業績，並認為該信息對投資者在基礎細分市場的表現和趨勢方面很有用。

(7)	不包括所有期限均按公允價值記賬的貸款。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 7 頁

美國個人銀行
（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											24 年第二季度增長/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從		月		月		2023 年年初至今增長/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（減少）

淨利息收入	$	4,883	$	5,175	$	5,238	$	5,226	$	5,103	(2%)	5%	$	9,737	$	10,329	6%
費用收入
交換費		2482		2,434		2,481		2,352		2,524	7%	2%		4,759		4,876	2%
信用卡獎勵和合作夥伴付款		(2,827)		(2,777)		(2,889)		(2,580)		(2,847)	(10%)	(1%)		(5,417)		(5,427)	-
其他⁽¹⁾		72		75		98		105		114	9%	58%		176		219	24%
費用收入總額		(273)		(268)		(310)		(123)		(209)	(70%)	23%		(482)		(332)	31%
所有其他⁽²⁾		9		10		12		75		25	(67%)	NM		75		100	33%
非利息收入總額		(264)		(258)		(298)		(48)		(184)	NM	30%		(407)		(232)	43%
總收入，扣除利息支出		4,619		4,917		4,940		5,178		4,919	(5%)	6%		9,330		10,097	8%

運營費用總額		2,498		2,481		2,594		2,519		2,442	(3%)	(2%)		5,027		4,961	(1%)
貸款淨信貸損失		1,218		1,343		1,599		1,864		1,931	4%	59%		2,292		3,795	66%
為貸款建立（發放）信貸儲備		303		114		471		337		382	13%	26%		879		719	(18%)
為無準備金的貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）。		1		(1)		1		-		-	-	(100%)		1		-	(100%)
福利和索賠準備金 (PBC) 及其他資產		3		3		3		3		2	(33%)	(33%)		2		5	NM
信貸損失準備金和PBC準備金		1,525		1,459		2,074		2,204		2,315	5%	52%		3,174		4,519	42%
税前持續經營的收入		596		977		272		455		162	(64%)	(73%)		1,129		617	(45%)
所得税		135		221		71		108		41	(62%)	(70%)		266		149	(44%)
持續經營的收入		461		756		201		347		121	(65%)	(74%)		863		468	(46%)
非控股權益		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
淨收入	$	461	$	756	$	201	$	347	$	121	(65%)	(74%)	$	863	$	468	(46%)
EOP 資產（以十億計）	$	228	$	231	$	242	$	237	$	242	2%	6%
平均資產（以十億計）		229		230		232		233		239	3%	4%	$	230	$	236	3%
效率比		54%		50%		53%		49%		50%	100 bps	(400) bps		54%		49%	(500) bps
平均分配的 TCE（以十億計）⁽³⁾	$	21.9	$	21.9	$	21.9	$	25.2	$	25.2	-	15%	$	21.9	$	25.2	15%
roTCE⁽³⁾		8.4%		13.7%		3.6%		5.5%		1.9%	(360) 個基點	(650) 個基點		7.9%		3.7%	(420) 個基點

按組成部分劃分的收入
品牌卡	$	2,357	$	2,539	$	2,620	$	2,640	$	2,537	(4%)	8%	$	4,829	$	5,177	7%
零售服務		1,643		1,728		1,636		1,900		1,746	(8%)	6%		3,253		3,646	12%
零售銀行		619		650		684		638		636	-	3%		1,248		1,274	2%
總計	$	4,619	$	4,917	$	4,940	$	5,178	$	4,919	(5%)	6%	$	9,330	$	10,097	8%

平均貸款和存款⁽⁴⁾ （以十億計）
平均貸款	$	189	$	196	$	202	$	204	$	206	1%	9%	$	186	$	205	10%
ACLL佔EOP貸款的百分比⁽⁵⁾		6.44%		6.36%		6.28%		6.58%		6.60%	2 個基點	16 bps
平均存款		113		110		105		100		93	(7%)	(18%)		112		97	(13%)

(1) 主要與零售銀行和信用卡相關費用有關。

(2) 主要與信用卡網絡和合作夥伴的收入激勵措施有關。

(3) TCE 和 RoTCE 是非公認會計準則財務指標。有關各細分市場和組件的平均分配TCE與花旗集團總平均TCE和花旗平均股東權益總額之和的對賬情況，請參閲第22頁。

(4) 管理層使用這些信息來審查該細分市場的業績，並認為該信息對投資者在基礎板塊的表現和趨勢方面很有用。

(5) 不包括所有期限均按公允價值記賬的貸款。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 8 頁

美國個人銀行

指標

											24 年第二季度增長/
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23

美國個人銀行業務關鍵指標（除非另有説明，否則以十億美元計）

新賬户收購（以千計）
品牌卡		1,131		1,146		1,105		1,170		1,144	(2%)	1%
零售服務		2,393		2,152		2,617		1,658		2,034	23%	(15%)
信用卡消費量
品牌卡	$	126.8	$	125.2	$	129.5	$	120.9	$	130.9	8%	3%
零售服務		24.8		23.3		26.0		20.0		23.7	19%	(4%)
平均貸款⁽¹⁾
品牌卡	$	99.8	$	103.2	$	106.6	$	107.5	$	109.3	2%	10%
零售服務		49.0		50.2		51.6		51.7		51.0	(1%)	4%
零售銀行		40.3		42.2		43.9		45.0		46.0	2%	14%
EOP 貸款⁽¹⁾
品牌卡	$	103.0	$	105.2	$	111.1	$	108.0	$	111.8	4%	9%
零售服務		50.0		50.5		53.6		50.8		51.7	2%	3%
零售銀行		41.5		43.1		44.4		45.6		46.2	1%	11%
總收入，扣除利息支出佔平均貸款的百分比
品牌卡		9.47%		9.76%		9.75%		9.88%		9.34%
零售服務		13.45%		13.66%		12.58%		14.78%		13.77%
NII佔平均貸款的百分比⁽²⁾
品牌卡		9.01%		9.12%		9.17%		9.30%		8.93%
零售服務		17.44%		17.77%		16.99%		17.20%		16.92%
NCL 佔平均貸款的百分比
品牌卡		2.47%		2.72%		3.06%		3.65%		3.82%
零售服務		4.46%		4.53%		5.44%		6.32%		6.45%
零售銀行		0.59%		0.59%		0.62%		0.69%		0.66%
逾期90天以上的貸款佔EOP貸款的百分比
品牌卡		0.81%		0.92%		1.07%		1.19%		1.09%
零售服務		1.77%		2.12%		2.36%		2.53%		2.36%
零售銀行⁽³⁾		0.39%		0.38%		0.40%		0.35%		0.36%
逾期30-89天的貸款佔EOP貸款的百分比
品牌卡		0.81%		0.97%		1.03%		1.01%		0.94%
零售服務		1.81%		2.13%		2.15%		2.18%		2.06%
零售銀行⁽³⁾		0.57%		0.55%		0.62%		0.53%		0.55%
分支機構（實際）		653		652		647		645		641	(1%)	(2%)
抵押貸款發放	$	4.5	$	3.9	$	2.8	$	3.1	$	4.3	39%	(4%)

(1)	平均貸款、EOP貸款及相關的消費者拖欠金額和比率包括利息和費用應收賬款餘額。

(2)	淨利息收入包括記作利息收入的某些費用。

(3)	不包括美國政府贊助的機構擔保貸款。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 9 頁

財富

（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											24 年第二季度增長/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從		月		月		2023 年年初至今增長/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（減少）

淨利息收入	$	1,096	$	1,164	$	1,042	$	981	$	1,047	7%	(4%)	$	2,207	$	2,028	(8%)
費用收入
佣金和費用		305		300		296		344		349	1%	14%		608		693	14%
其他⁽¹⁾		206		215		209		231		232	-	13%		378		463	22%
費用收入總額		511		515		505		575		581	1%	14%		986		1,156	17%
所有其他⁽²⁾		169		152		117		137		186	36%	10%		333		323	(3%)
非利息收入總額		680		667		622		712		767	8%	13%		1,319		1,479	12%
總收入，扣除利息支出		1,776		1,831		1,664		1,693		1,814	7%	2%		3,526		3,507	(1%)
運營費用總額		1,613		1,669		1,623		1,642		1,542	(6%)	(4%)		3,193		3,184	-
貸款淨信貸損失		23		24		31		29		35	21%	52%		43		64	49%
為貸款建立（發放）信貸儲備		30		(19)		(27)		(190)		(43)	77%	NM		(39)		(233)	NM
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）		1		(8)		1		(8)		-	100%	(100%)		(5)		(8)	(60%)
福利和索賠準備金 (PBC) 及其他資產		(1)		1		(1)		(1)		(1)	-	-		(4)		(2)	50%
信貸損失準備金和PBC準備金		53		(2)		4		(170)		(9)	95%	NM		(5)		(179)	NM
税前持續經營的收入		110		164		37		221		281	27%	NM		338		502	49%
所得税		26		32		16		46		71	54%	NM		72		117	63%
持續經營的收入		84		132		21		175		210	20%	NM		266		385	45%
非控股權益		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
淨收入	$	84	$	132	$	21	$	175	$	210	20%	NM	$	266	$	385	45%
EOP 資產（以十億計）	$	238	$	233	$	229	$	229	$	228	-	(4%)
平均資產（以十億計）		248		238		232		236		230	(3%)	(7%)	$	253	$	233	(8%)
效率比		91%		91%		98%		97%		85%	(1,200) bps	(600) bps		91%		91%	0 bps
平均分配的 TCE（以十億計）⁽³⁾	$	13.4	$	13.4	$	13.4	$	13.2	$	13.2	-	(1%)	$	13.4	$	13.2	(1%)
roTCE⁽³⁾		2.5%		3.9%		0.6%		5.3%		6.4%	110 bps	390 個基點		4.0%		5.9%	190 bps

按組成部分劃分的收入
私人銀行	$	605	$	617	$	542	$	571	$	611	7%	1%	$	1,173	$	1,182	1%
工作中的財富		224		234		211		181		195	8%	(13%)		417		376	(10%)
Citigold		947		980		911		941		1,008	7%	6%		1,936		1,949	1%
總計	$	1,776	$	1,831	$	1,664	$	1,693	$	1,814	7%	2%	$	3,526	$	3,507	(1%)

按地域劃分的收入
北美	$	904	$	953	$	858	$	773	$	847	10%	(6%)	$	1,804	$	1,620	(10%)
國際		872		878		806		920		967	5%	11%		1,722		1,887	10%
總計	$	1,776	$	1,831	$	1,664	$	1,693	$	1,814	7%	2%	$	3,526	$	3,507	(1%)

關鍵驅動因素⁽⁴⁾ （以十億美元計）

EOP 客户餘額
客户投資資產^{(5) (6)}	$	469	$	469	$	496	$	514	$	540	5%	15%
存款		308		302		319		320		318	(1%)	3%
貸款		151		151		151		149		150	1%	(1%)
總計	$	928	$	922	$	966	$	983	$	1,008	3%	9%

平均貸款	$	150	$	151	$	150	$	150	$	150	-	-	$	150	$	150	-
ACLL佔EOP貸款的百分比		0.54%		0.53%		0.51%		0.39%		0.35%	(4) 個基點	(19) 個基點

(1)	主要與信託和管理費有關。

(2)	主要與包括外匯翻譯在內的主要交易收入有關。

(3)	TCE 和 RoTCE 是非公認會計準則財務指標。有關各細分市場和組件的平均分配TCE與花旗集團總平均TCE和花旗平均股東權益總額之和的對賬情況，請參閲第22頁。

(4)	管理層使用這些信息來審查該細分市場的業績，並認為該信息對投資者在基礎細分市場的表現和趨勢方面很有用。

(5)	包括管理的資產以及信託和託管資產。

(6)	24年第二季度是初步的。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 10 頁

所有其他——管理基礎^{(1) (2) (3)}
（除非另有説明，否則以百萬美元計）

											24 年第二季度增長/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）來自		月		月		2023 年年初至今增長/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（減少）

淨利息收入	$	2,137	$	1,799	$	1,564	$	1,695	$	1,553	(8%)	(27%)	$	4,329	$	3,248	(25%)
非利息收入⁽⁴⁾		397		439		473		691		427	(38%)	8%		838		1,118	33%
總收入，扣除利息支出		2,534		2,238		2,037		2,386		1,980	(17%)	(22%)		5,167		4,366	(16%)
運營費用總額^{(5) (6) (7) (8)}		2,269		2,192		4,480		2,695		2,114	(22%)	(7%)		4,569		4,809	5%
貸款淨信貸損失		199		237		236		249		214	(14%)	8%		397		463	17%
為貸款建立（發放）信貸儲備		72		(21)		93		(93)		(1)	99%	NM		55		(94)	NM
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）		(5)		(9)		(10)		(5)		(3)	40%	40%		(28)		(8)	71%
福利和索賠、其他資產和HtM債務證券的準備金		(66)		(8)		141		35		33	(6%)	NM		221		68	(69%)
信貸損失準備金以及福利和索賠準備金（PBC）		200		199		460		186		243	31%	22%		645		429	(33%)
税前持續經營的收入（虧損）		65		(153)		(2,903)		(495)		(377)	24%	NM		(47)		(872)	NM
所得税（福利）		(14)		(59)		(602)		(12)		35	NM	NM		(318)		23	NM
來自持續經營的收入（虧損）		79		(94)		(2,301)		(483)		(412)	15%	NM		271		(895)	NM
已終止業務的收入（虧損），扣除税款		(1)		2		(1)		(1)		-	100%	100%		(2)		(1)	50%
非控股權益		-		9		(2)		(7)		(10)	(43%)	NM		9		(17)	NM
淨收益（虧損）	$	78	$	(101)	$	(2,300)	$	(477)	$	(402)	16%	NM	$	260	$	(879)	NM
EOP 資產（以十億計）	$	209	$	197	$	199	$	201	$	197	(2%)	(6%)
平均資產（以十億計）		209		203		198		199		194	(3%)	(7%)	$	211	$	196	(7%)
效率比		90%		98%		220%		113%		107%	(600) bps	1,700 個基點		88%		110%	2,200 個基點
平均分配的 TCE（以十億計）⁽⁹⁾	$	31.3	$	32.5	$	32.4	$	25.6	$	27.0	5%	(14%)	$	29.3	$	26.3	(10%)

按申報單位和組成部分分列的收入
墨西哥消費者/SBMM	$	1,412	$	1,527	$	1,460	$	1,571	$	1,640	4%	16%	$	2,706	$	3,211	19%
亞洲消費者		475		289		257		254		220	(13%)	(54%)		978		474	(52%)
傳統控股資產 (LHA)		38		25		11		4		(133)	NM	NM		74		(129)	NM
公司/其他		609		397		309		557		253	(55%)	(58%)		1,409		810	(43%)
總計	$	2,534	$	2,238	$	2,037	$	2,386	$	1,980	(17%)	(22%)	$	5,167	$	4,366	(16%)

墨西哥消費者/SBMM——關鍵指標（以十億美元計）
EOP 貸款	$	23.9	$	24.0	$	25.2	$	26.0	$	24.5	(6%)	3%
EOP 存款		39.0		38.3		40.2		41.0		37.6	(8%)	(4%)
平均貸款		22.6		24.0		23.9		25.0		25.3	1%	12%	$	21.7	$	25.2	16%
NCL 佔平均貸款的百分比（僅限墨西哥消費者）		3.65%		4.12%		4.35%		4.67%		4.30%				3.75%		4.47%
逾期90天以上的貸款佔EOP貸款的百分比（僅限墨西哥消費者）		1.37%		1.32%		1.35%		1.32%		1.32%
逾期30-89天的貸款佔EOP貸款的百分比（僅限墨西哥消費者）		1.28%		1.33%		1.35%		1.33%		1.33%

亞洲消費者——關鍵指標（以十億美元計）
EOP 貸款	$	9.1	$	8.0	$	7.4	$	6.5	$	5.6	(14%)	(38%)
EOP 存款		12.2		10.8		9.5		9.0		8.3	(8%)	(32%)
平均貸款		9.5		8.6		7.8		6.9		6.1	(12%)	(36%)	$	10.8	$	6.5	(40%)

傳統控股資產——關鍵指標（以十億美元計）
EOP 貸款	$	2.8	$	2.8	$	2.8	$	2.7	$	2.4	(11%)	(14%)

(1)	包括傳統特許經營權和全球員工職能的某些未分配成本（包括財務、風險、人力資源、法律和合規相關成本）、其他公司費用、未分配的全球運營和技術費用及所得税，以及企業資金投資活動和已終止的業務。

(2)	反映管理層的業績，其中不包括與花旗剝離其亞洲個人銀行業務以及計劃在傳統特許經營範圍內剝離墨西哥消費者/SBMM相關的資產剝離相關影響。有關其他信息，請參閲第 14 頁。

(3)	所有其他管理基礎的某些經營業績是非公認會計準則財務指標。有關其他信息，請參見第 14 頁。

(4)	參見第 14 頁的腳註 3。

(5)	參見第 14 頁的腳註 2。

(6)	見第 14 頁腳註 4。

(7)	見第 14 頁腳註 5。

(8)	參見第 14 頁的腳註 6。

(9)	TCE是一項非公認會計準則財務指標。有關各細分市場和組件平均分配總消費支出之和的對賬表，請參閲第 22 頁。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 11 頁

所有其他——管理基礎^{(1) (2)}

傳統特許經營權⁽³⁾

（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											24 年第二季度增長/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從		月		月		2023 年年初至今增長/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（減少）

淨利息收入	$	1,314	$	1,273	$	1,179	$	1,278	$	1,196	(6%)	(9%)	$	2,569	$	2474	(4%)
非利息收入⁽⁴⁾		611		568		549		551		531	(4%)	(13%)		1,189		1,082	(9%)
總收入，扣除利息支出		1,925		1,841		1,728		1,829		1,727	(6%)	(10%)		3,758		3,556	(5%)
運營費用總額^{(5) (6) (7) (8)}		1,726		1,692		1,639		1,615		1,558	(4%)	(10%)		3,432		3,173	(8%)
貸款淨信貸損失		199		237		236		249		214	(14%)	8%		397		463	17%
為貸款建立（發放）信貸儲備		72		(21)		93		(93)		(1)	99%	NM		55		(94)	NM
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）		(5)		(9)		(10)		(5)		(3)	40%	40%		(28)		(8)	71%
福利和索賠（PBC）、其他資產和HtM債務證券準備金		45		(7)		152		37		28	(24%)	(38%)		220		65	(70%)
信貸損失準備金和PBC準備金		311		200		471		188		238	27%	(23%)		644		426	(34%)
税前持續經營的收入（虧損）		(112)		(51)		(382)		26		(69)	NM	38%		(318)		(43)	86%
所得税（福利）		(65)		22		(114)		23		(11)	NM	83%		(227)		12	NM
來自持續經營的收入（虧損）		(47)		(73)		(268)		3		(58)	NM	NM		(91)		(55)	40%
非控股權益		3		2		1		2		-	(100%)	(100%)		5		2	(60%)
淨收益（虧損）	$	(50)	$	(75)	$	(269)	$	1	$	(58)	NM	(16%)	$	(96)	$	(57)	41%
EOP 資產（以十億計）	$	91	$	78	$	78	$	80	$	72	(10%)	(21%)
平均資產（以十億計）		91		84		78		78		77	(1%)	(15%)	$	94	$	78	(17%)
效率比		90%		92%		95%		88%		90%	200 bps	0 bps		91%		89%	(200) 個基點
分配的 TCE（以十億計）⁽⁹⁾	$	10.0	$	10.0	$	10.0	$	6.2	$	6.2	-	(38%)	$	10.0	$	6.2	(38%)

按申報單位和組成部分分列的收入
墨西哥消費者/SBMM	$	1,412	$	1,527	$	1,460	$	1,571	$	1,640	4%	16%	$	2,706	$	3,211	19%
亞洲消費者		475		289		257		254		220	(13%)	(54%)		978		474	(52%)
傳統控股資產 (LHA)		38		25		11		4		(133)	NM	NM		74		(129)	NM
總計	$	1,925	$	1,841	$	1,728	$	1,829	$	1,727	(6%)	(10%)	$	3,758	$	3,556	(5%)

墨西哥消費者/SBMM——關鍵指標（以十億美元計）
EOP 貸款	$	23.9	$	24.0	$	25.2	$	26.0	$	24.5	(6%)	3%
EOP 存款		39.0		38.3		40.2		41.0		37.6	(8%)	(4%)
平均貸款		22.6		24.0		23.9		25.0		25.3	1%	12%	$	21.7	$	25.2	16%
NCL 佔平均貸款的百分比（僅限墨西哥消費者）		3.65%		4.12%		4.35%		4.67%		4.30%				3.75%		4.47%
逾期90天以上的貸款佔EOP貸款的百分比（僅限墨西哥消費者）		1.37%		1.32%		1.35%		1.32%		1.32%
逾期30-89天的貸款佔EOP貸款的百分比（僅限墨西哥消費者）		1.28%		1.33%		1.35%		1.33%		1.33%

亞洲消費者——關鍵指標（以十億美元計）
EOP 貸款	$	9.1	$	8.0	$	7.4	$	6.5	$	5.6	(14%)	(38%)
EOP 存款		12.2		10.8		9.5		9.0		8.3	(8%)	(32%)
平均貸款		9.5		8.6		7.8		6.9		6.1	(12%)	(36%)	$	10.8	$	6.5	(40%)

傳統控股資產——關鍵指標（以十億美元計）
EOP 貸款	$	2.8	$	2.8	$	2.8	$	2.7	$	2.4	(11%)	(14%)

(1)	反映管理層的業績，其中不包括與花旗剝離其亞洲個人銀行業務以及計劃在傳統特許經營範圍內剝離墨西哥消費者/SBMM相關的資產剝離相關影響。有關其他信息，請參閲第 14 頁。

(2)	所有其他管理基礎的某些經營業績是非公認會計準則財務指標。有關其他信息，請參見第 14 頁。

(3)	傳統特許經營權包括花旗打算退出或已經退出的亞洲、波蘭和俄羅斯13個市場的消費者特許經營權（統稱為 “亞洲消費者”）；墨西哥個人銀行（墨西哥消費者）和小型企業和中間市場銀行（墨西哥SBMM），統稱為 “墨西哥消費者/SBMM”；以及傳統控股資產（主要是北美消費者抵押貸款、花旗集團的英國個人銀行業務和其他遺留資產）。

(4)	參見第 14 頁的腳註 3。

(5)	參見第 14 頁的腳註 2。

(6)	見第 14 頁腳註 4。

(7)	見第 14 頁腳註 5。

(8)	參見第 14 頁的腳註 6。

(9)	TCE是一項非公認會計準則財務指標。有關各細分市場和組件平均分配總消費支出之和的對賬表，請參閲第 22 頁。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 12 頁

所有其他

公司/其他⁽¹⁾

（除非另有説明，否則以百萬美元計）


											24 年第二季度增長/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從		月		月		2023 年年初至今增長/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（減少）

淨利息收入	$	823	$	526	$	385	$	417	$	357	(14%)	(57%)	$	1,760	$	774	(56%)
非利息收入		(214)		(129)		(76)		140		(104)	NM	51%		(351)		36	NM

總收入，扣除利息支出		609		397		309		557		253	(55%)	(58%)		1,409		810	(43%)

運營費用總額		543		500		2,841		1,080		556	(49%)	2%		1,137		1,636	44%
其他資產和HtM債務證券的準備金		(111)		(1)		(11)		(2)		5	NM	NM		1		3	NM
税前持續經營的收入（虧損）		177		(102)		(2,521)		(521)		(308)	41%	NM		271		(829)	NM
所得税（福利）		51		(81)		(488)		(35)		46	NM	(10%)		(91)		11	NM
來自持續經營的收入（虧損）		126		(21)		(2,033)		(486)		(354)	27%	NM		362		(840)	NM
已終止業務的收入（虧損），扣除税款		(1)		2		(1)		(1)		-	100%	100%		(2)		(1)	50%
非控股權益		(3)		7		(3)		(9)		(10)	(11%)	NM		4		(19)	NM
淨收益（虧損）	$	128	$	(26)	$	(2,031)	$	(478)	$	(344)	28%	NM	$	356	$	(822)	NM

EOP 資產（以十億計）	$	118	$	119	$	121	$	121	$	125	3%	6%
平均分配的 TCE（以十億計）⁽²⁾		21.3		22.5		22.4		19.4		20.8	7%	(2%)	$	19.3	$	20.1	4%

(1)	包括全球員工職能的某些未分配成本（包括財務、風險、人力資源、法律和合規相關成本）、其他公司支出和未分配的全球運營和技術費用及所得税，以及企業財資投資活動和已終止業務。

(2)	TCE是一項非公認會計準則財務指標。有關各細分市場和組件平均分配總消費支出之和的對賬表，請參閲第 22 頁。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 13 頁

所有其他

對賬項目⁽¹⁾

資產剝離相關影響

（除非另有説明，否則以百萬美元計）

											24 年第二季度增長/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從		月		月		2023 年年初至今增長/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（減少）

淨利息收入	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	-	-	$	-	$	-	-
非利息收入⁽³⁾		(6)		396		(62)		(12)		33	NM	NM		1,012		21	(98%)
總收入，扣除利息支出		(6)		396		(62)		(12)		33	NM	NM		1,012		21	(98%)
運營費用總額^{(2) (4) (5) (6)}		79		114		106		110		85	(23%)	8%		152		195	28%
貸款淨信貸損失		(8)		(19)		33		11		(3)	NM	63%		(20)		8	NM
為貸款建立（發放）信貸儲備		(3)		2		(63)		-		-	-	100%		-		-	-
無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）		(1)		-		-		-		-	-	100%		-		-	-
福利和索賠、其他資產和HtM債務證券的準備金		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
信貸損失準備金以及福利和索賠準備金（PBC）		(12)		(17)		(30)		11		(3)	NM	75%		(20)		8	NM
税前持續經營的收入（虧損）		(73)		299		(138)		(133)		(49)	63%	33%		880		(182)	NM
所得税（福利）		19		85		(27)		(39)		(17)	56%	NM		324		(56)	NM
來自持續經營的收入（虧損）		(92)		214		(111)		(94)		(32)	66%	65%		556		(126)	NM
已終止業務的收入（虧損），扣除税款		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
非控股權益		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
淨收益（虧損）	$	(92)	$	214	$	(111)	$	(94)	$	(32)	66%	65%	$	556	$	(126)	NM

(1)	對賬項目包括資產剝離相關影響，不包括在 “所有其他” 和 “所有其他——傳統特許經營權” 管理結果中。對賬項目全面反映在花旗合併損益表第2頁中每個細列項目的對賬項目中。

(2)	23年第二季度包括約7,900萬美元的運營支出（税後約為5700萬美元），主要與墨西哥的離職成本和亞洲退出市場的遣散費有關。有關更多信息，請參閲花旗截至2023年6月30日的季度期的10-Q表季度報告。

(3)	23年第三季度包括與花旗出售臺灣個人銀行業務相關的約4.03億美元的銷售收益（扣除各種税後約為2.84億美元）。有關更多信息，請參閲花旗截至2023年9月30日的季度期的10-Q表季度報告。

(4)	2023年第四季度包括約1.06億美元的運營支出（税後約為7,500萬美元），主要與墨西哥的離職成本和亞洲退出市場的遣散費有關。有關更多信息，請參閲花旗截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告。

(5)	24年第一季度包括約1.1億美元的運營支出（税後約為7700萬美元），主要與墨西哥的離職成本和亞洲退出市場的遣散費有關。

(6)	24年第二季度包括約8500萬美元的運營支出（税後約為5800萬美元），主要與墨西哥的離職成本和亞洲退出市場的遣散費有關。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 14 頁

平均餘額和利率^{(1) (2) (3) (4) (5)}

應納税等值基礎


	平均交易量						利息						% 平均匯率⁽⁴⁾


（以百萬美元計），除非另有説明	2Q23		1Q24		2Q24⁽⁵⁾		2Q23		1Q24		2Q24⁽⁵⁾		2Q23	1Q24	2Q24⁽⁵⁾
資產
在銀行存款	$	310,047	$	251,928	$	250,665	$	3,049	$	2,647	$	2,710	3.94%	4.23%	4.35%
根據轉售協議借入和購買的證券⁽⁶⁾		365,704		358,699		356,969		6,254		7,822		7,211	6.86%	8.77%	8.12%
交易賬户資產⁽⁷⁾		329,229		369,681		388,641		3,752		4,128		4,503	4.57%	4.49%	4.66%
投資		507,949		516,121		510,542		4,456		4,857		4,827	3.52%	3.78%	3.80%
消費貸款		367,852		381,800		383,211		8,962		9,798		9,780	9.77%	10.32%	10.26%
企業貸款		285,739		296,955		296,410		5,102		5,759		5,718	7.16%	7.80%	7.76%
貸款總額（扣除未賺取的收入）⁽⁸⁾		653,591		678,755		679,621		14,064		15,557		15,498	8.63%	9.22%	9.17%
其他賺取利息的資產		85,083		75,001		70,486		1,085		1,235		1,260	5.11%	6.62%	7.19%
平均利息收入資產總額	$	2,251,603	$	2,250,185	$	2,256,924	$	32,660	$	36,246	$	36,009	5.82%	6.48%	6.42%

負債
存款	$	1,132,211	$	1,132,197	$	1,108,733	$	8,727	$	10,411	$	10,235	3.09%	3.70%	3.71%
根據回購協議借出和出售的證券⁽⁶⁾		262,147		310,540		336,367		4,953		6,966		6,962	7.58%	9.02%	8.32%
交易賬户負債⁽⁷⁾		128,354		103,674		103,548		870		831		794	2.72%	3.22%	3.08%
短期借款和其他計息負債		126,734		108,600		107,277		1,777		1,956		1,908	5.62%	7.24%	7.15%
長期債務⁽⁹⁾		162,327		168,628		169,529		2,420		2,552		2,595	5.98%	6.09%	6.16%
平均計息負債總額	$	1,811,773	$	1,823,639	$	1,825,454	$	18,747	$	22,716	$	22,494	4.15%	5.01%	4.96%


淨利息收入佔平均計息資產（NIM）的百分比⁽⁹⁾							$	13,913	$	13,530	$	13,515	2.48%	2.42%	2.41%

24 年第二季度增長（減少）來自：													(7) 個基點	(1) 個基點

(1)	利息收入和淨利息收入包括23年第二季度1300萬美元的應納税等值調整（基於美國聯邦法定税率21％）、24年第一季度的2300萬美元和24年第二季度的2,200萬美元。

(2)	花旗集團的平均餘額和利率包括國內和國際業務。

(3)	某些沒有每日平均值的子公司使用了月平均值。

(4)	平均利率百分比是按年化利息與平均交易量之比計算得出的。

(5)	24年第二季度是初步的。

(6)	根據FIN 41，根據轉售協議借入或購買的證券以及根據回購協議借出或出售的證券的平均交易量按淨額列報；相關利息不包括亞利桑那州立大學2013-01（主題210）的影響。

(7)	服務、市場和銀行業交易賬户負債的利息支出列為利息收入的減少。現金抵押品頭寸的利息收入和利息支出分別在交易賬户資產和交易賬户負債中報告。

(8)	不良貸款包含在平均貸款餘額中。

(9)	不包括本金交易收入中記錄公允價值變動的混合金融工具。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 15 頁

EOP 貸款^{(1) (2)}

（以十億美元計）

											24 年第二季度增長/
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23

按地區劃分的公司貸款
北美	$	121.7	$	123.0	$	128.9	$	122.9	$	129.6	5%	6%
國際		164.3		165.6		171.3		169.9		172.0	1%	5%
公司貸款總額	$	286.0	$	288.6	$	300.2	$	292.8	$	301.6	3%	5%

按細分市場和報告單位分列的公司貸款
服務	$	83.6	$	83.5	$	84.7	$	80.5	$	88.9	10%	6%
市場		106.9		111.9		122.0		118.3		119.5	1%	12%
銀行業		89.2		86.8		86.8		87.3		86.7	(1%)	(3%)
所有其他-傳統特許經營權-墨西哥 sBMM 和 AFG⁽³⁾		6.3		6.4		6.7		6.7		6.5	(3%)	3%
公司貸款總額	$	286.0	$	288.6	$	300.2	$	292.8	$	301.6	3%	5%

USPB
品牌卡	$	103.0	$	105.2	$	111.1	$	108.0	$	111.8	4%	9%
零售服務		50.0		50.5		53.6		50.8		51.7	2%	3%
零售銀行		41.5		43.1		44.4		45.6		46.2	1%	11%
總計	$	194.5	$	198.8	$	209.1	$	204.4	$	209.7	3%	8%

按地區劃分的財富
北美	$	99.7	$	101.1	$	101.6	$	100.0	$	100.9	1%	1%
國際		50.9		49.4		49.8		48.9		49.5	1%	(3%)
總計	$	150.6	$	150.5	$	151.4	$	148.9	$	150.4	1%	-

所有其他-消費者
墨西哥消費者	$	17.8	$	17.8	$	18.7	$	19.6	$	18.2	(7%)	2%
亞洲消費者⁽⁴⁾		9.1		8.0		7.4		6.5		5.6	(14%)	(38%)
傳統控股資產 (LHA)		2.6		2.6		2.6		2.4		2.2	(8%)	(15%)
總計	$	29.5	$	28.4	$	28.7	$	28.5	$	26.0	(9%)	(12%)

消費貸款總額	$	374.6	$	377.7	$	389.2	$	381.8	$	386.1	1%	3%

貸款總額-EOP	$	660.6	$	666.3	$	689.4	$	674.6	$	687.7	2%	4%

貸款總額-平均值	$	653.6	$	662.3	$	674.7	$	678.8	$	679.6	-	4%

NCL 佔平均貸款總額的百分比		0.92%		0.98%		1.17%		1.36%		1.35%	(1) 個基點	43 個基點

（1）公司貸款包括由服務、市場、銀行和所有其他——傳統特許經營權——墨西哥SBMM和AFG管理的貸款。

（2）消費貸款包括由USPB、Wealth和所有其他傳統特許經營權（墨西哥小型企業和中間市場銀行（墨西哥SBMM）和資產融資集團（AFG）除外）管理的貸款。

（3）包括與墨西哥SBMM和AFG相關的傳統特許經營企業貸款活動（AFG此前曾在Markets上報道；所有時期均已重新分類，以反映向傳統特許經營權的轉移），以及LHA公司貸款。

(4)《亞洲消費者》還包括在波蘭和俄羅斯的貸款。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 16 頁

EOP 存款

（以十億美元計）


											24 年第二季度增長/
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23
按地區劃分的服務、市場和銀行業務
北美	$	393.3	$	371.6	$	371.1	$	375.7	$	376.1	-	(4%)
國際		426.5		412.3		431.8		436.0		431.0	(1%)	1%
總計	$	819.8	$	783.9	$	802.9	$	811.7	$	807.1	(1%)	(2%)

財資和貿易解決方案	$	673.2	$	644.8	$	661.5	$	662.1	$	655.1	(1%)	(3%)
證券服務		124.4		113.7		119.9		125.3		127.8	2%	3%
服務	$	797.6	$	758.5	$	781.4	$	787.4	$	782.9	(1%)	(2%)
市場		21.3		24.5		20.8		23.6		23.7	-	11%
銀行業		0.9		0.9		0.7		0.7		0.5	(29%)	(44%)
總計	$	819.8	$	783.9	$	802.9	$	811.7	$	807.1	(1%)	(2%)

USPB	$	112.3	$	108.9	$	103.2	$	99.6	$	86.1	(14%)	(23%)

財富
北美	$	184.7	$	183.7	$	196.2	$	196.0	$	194.2	(1%)	5%
國際		123.6		118.6		122.4		124.3		123.8	-	-
總計	$	308.3	$	302.3	$	318.6	$	320.3	$	318.0	(1%)	3%

所有其他
傳統特許經營權
墨西哥消費者	$	30.6	$	29.6	$	31.9	$	31.8	$	28.6	(10%)	(7%)
墨西哥 SBMM—企業		8.4		8.7		8.3		9.2		9.0	(2%)	7%
亞洲消費者⁽¹⁾		12.2		10.8		9.5		9.0		8.3	(8%)	(32%)
傳統控股資產 (LHA)⁽²⁾		6.2		5.1		4.1		2.9		1.9	(34%)	(69%)
公司/其他		22.1		24.2		30.2		22.7		19.1	(16%)	(14%)
總計	$	79.5	$	78.4	$	84.0	$	75.6	$	66.9	(12%)	(16%)

存款總額-EOP	$	1,319.9	$	1,273.5	$	1,308.7	$	1,307.2	$	1,278.1	(2%)	(3%)

存款總額-平均值	$	1,338.2	$	1,315.1	$	1,319.7	$	1,326.4	$	1,309.9	(1%)	(2%)

(1)《亞洲消費者》還包括在波蘭和俄羅斯的存款。

(2) 傳統控股資產包括來自英國個人銀行業務的存款。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 17 頁

信用損失備抵金 (ACL) 向前滾動

（以百萬美元計，比率除外）

																		構建									ACL/EOP
	平衡		構建（發佈）										2023 財年		平衡			（發佈）					2024 年至今		平衡		貸款
	12/31/22		1Q23		2Q23		3Q23		4Q23		2023 財年		FX/其他⁽¹⁾		12/31/23		1Q24		2Q24		2024 年至今		FX/其他		6/30/24		6/30/24

貸款信貸損失備抵金 (ACLL)
服務	$	356	$	(72)	$	(14)	$	6	$	127	$	47	$	(6)	$	397	$	34	$	(100)	$	(66)	$	(1)	$	330
市場		630		64		(21)		119		40		202		(12)		820		120		(111)		9		(1)		828
銀行業		1,746		(50)		(110)		(22)		(163)		(345)		(25)		1,376		(89)		(51)		(140)		(7)		1,229
傳統特許經營企業（墨西哥）sBMM 和 AFG⁽²⁾)		123		(27)		(7)		(1)		2		(33)		31		121		(8)		(12)		(20)		(4)		97

企業呼叫總額	$	2,855	$	(85)	$	(152)	$	102	$	6	$	(129)	$	(12)	$	2,714	$	57	$	(274)	$	(217)	$	(13)	$	2,484	0.85%
美國卡	$	11,393	$	536	$	276	$	128	$	466	$	1,406	$	(173)	$	12,626	$	326	$	357	$	683	$	(1)	$	13,308	8.14%
零售銀行		447		40		27		(14)		5		58		(29)		476		11		25		36		(1)		511
USPB 總計	$	11,840	$	576	$	303	$	114	$	471	$	1,464	$	(202)	$	13,102	$	337	$	382	$	719	$	(2)	$	13,819
財富		883		(69)		30		(19)		(27)		(85)		(31)		767		(190)		(43)		(233)		(1)		533
所有其他——消費者		1,396		13		76		(18)		28		99		67		1,562		(85)		11		(74)		(108)		1,380
消費者 CLL 總量	$	14,119	$	520	$	409	$	77	$	472	$	1,478	$	(166)	$	15,431	$	62	$	350	$	412	$	(111)	$	15,732	4.08%

ACLL 總計	$	16,974	$	435	$	257	$	179	$	478	$	1,349	$	(178)	$	18,145	$	119	$	76	$	195	$	(124)	$	18,216	2.68%
無準備金貸款承諾的信貸損失備抵金 (ACLUC)	$	2,151	$	(194)	$	(96)	$	(54)	$	(81)	$	(425)	$	2	$	1,728	$	(98)	$	(8)	$	(106)	$	(3)	$	1,619
ACLL 和 ACLUC (EOP) 總計		19,125														19,873										19,835
其他⁽³⁾		243		408		145		53		1,132		1,738		(98)		1,883		14		107		121		6		2,010
信用損失準備金總額 (ACL)	$	19,368	$	649	$	306	$	178	$	1,529	$	2,662	$	(274)	$	21,756	$	35	$	175	$	210	$	(121)	$	21,845

(1)	包括與採用亞利桑那州立大學第2022-02號相關的2023年1月1日開盤調整，金融工具—信貸損失（主題326）：TDR和過期披露。參見第 19 頁。

(2)	參見第 16 頁的腳註 3。

(3)	包括有關HTM證券和其他資產的ACL活動。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 18 頁

貸款信貸損失備抵金（ACLL）和無準備金貸款承諾（ACLUC）

第 1 頁

（以百萬美元計）

											24 年第二季度增長/			六		六	年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從			月		月	2023 年年初至今增長/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23		2023		2024	（減少）
花旗集團總計
期初貸款信貸損失備抵金（ACLL）	$	17,169	$	17,496	$	17,629	$	18,145	$	18,296	1%	7%	$	16,974	$	18,145
期初餘額的調整
金融工具——TDR 和年份披露⁽¹⁾		-		-		-		-		-				(352)		-
期初調整後的ACLL		17,169		17,496		17,629		18,145		18,296	1%	7%		16,622		18,145	9%
貸款信貸總額（虧損）		(1,879)		(2,000)		(2,368)		(2,690)		(2,715)	(1%)	(44%)		(3,513)		(5,405)	(54%)
貸款回收總額		375		363		374		387		432	12%	15%		707		819	16%
淨信貸（虧損）/貸款回收額（NCL）		(1,504)		(1,637)		(1,994)		(2,303)		(2,283)	(1%)	52%		(2,806)		(4,586)	63%
補給 NCL		1,504		1,637		1,994		2,303		2,283	(1%)	52%		2,806		4,586	63%
貸款淨儲備積累/（發放）		257		179		478		119		76	(36%)	(70%)		692		195	(72%)
貸款信貸損失準備金（PCLL）		1,761		1,816		2,472		2,422		2,359	(3%)	34%		3,498		4,781	37%
其他，淨額^{(2) (3) (4) (5) (6) (7)}		70		(46)		38		32		(156)	NM	NM		182		(124)
期末的ACLL (a)	$	17,496	$	17,629	$	18,145	$	18,296	$	18,216	-	4%	$	17,496	$	18,216

無準備金貸款承諾的信貸損失備抵金 (ACLUC)⁽⁸⁾ (a)	$	1,862	$	1,806	$	1,728	$	1,629	$	1,619	(1%)	(13%)	$	1,862	$	1,619

無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）	$	(96)	$	(54)	$	(81)	$	(98)	$	(8)	92%	92%	$	(290)	$	(106)

貸款、租賃和無準備金貸款承諾的信貸損失備抵總額 [(a) 之和]	$	19,358	$	19,435	$	19,873	$	19,925	$	19,835	-	2%	$	19,358	$	19,835

ACLL 總額佔貸款總額的百分比⁽⁹⁾		2.67%		2.68%		2.66%		2.75%		2.68%	(7) 個基點	1 個基點

消費者
期初的ACLL	$	14,389	$	14,866	$	14,912	$	15,431	$	15,524	1%	8%	$	14,119	$	15,431
期初餘額的調整
金融工具——TDR 和年份披露⁽¹⁾		-		-		-		-		-				(352)		-
期初調整後的ACLL		14,389		14,866		14,912		15,431		15,524	1%	8%		13,767		15,431	12%

NCL		(1,429)		(1,579)		(1,899)		(2,139)		(2,175)	2%	52%		(2,709)		(4,314)	59%
補給 NCL		1,429		1,579		1,899		2,139		2,175	2%	52%		2,709		4,314	59%
貸款淨儲備積累/（發放）		409		77		472		62		350	NM	(14%)		929		412	(56%)
貸款信貸損失準備金（PCLL）		1,838		1,656		2,371		2,201		2,525	15%	37%		3,638		4,726	30%
其他，淨額^{(2) (3) (4) (5) (6) (7)}		68		(31)		47		31		(142)	NM	NM		170		(111)	NM
期末的ACLL (b)	$	14,866	$	14,912	$	15,431	$	15,524	$	15,732	1%	6%	$	14,866	$	15,732

消費者 ACLUC⁽⁸⁾ (b)	$	88	$	65	$	62	$	46	$	42	(9%)	(52%)	$	88	$	42

無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）	$	(4)	$	(20)	$	(5)	$	(15)	$	(4)	73%	-	$	(21)	$	(19)

貸款、租賃和無準備金貸款承諾的信貸損失備抵總額 [(b) 之和]	$	14,954	$	14,977	$	15,493	$	15,570	$	15,774	1%	5%	$	14,954	$	15,774

消費者ACLL佔消費貸款總額的百分比		3.97%		3.95%		3.97%		4.07%		4.08%	1 個基點	11 bps

企業
期初的ACLL	$	2780	$	2,630	$	2,717	$	2,714	$	2,772	2%	-	$	2,855	$	2,714

NCL		(75)		(58)		(95)		(164)		(108)	(34%)	44%		(97)		(272)	NM
補給 NCL		75		58		95		164		108	(34%)	44%		97		272	NM
貸款淨儲備積累/（發放）		(152)		102		6		57		(274)	NM	(80%)		(237)		(217)	8%
貸款信貸損失準備金（PCLL）		(77)		160		101		221		(166)	NM	NM		(140)		55	NM
其他，淨額⁽²⁾		2		(15)		(9)		1		(14)	NM	NM		12		(13)
期末的ACLL (c)	$	2,630	$	2,717	$	2,714	$	2,772	$	2,484	(10%)	(6%)	$	2,630	$	2,484

企業 ACLUC⁽⁸⁾ (c)	$	1,774	$	1,741	$	1,666	$	1,583	$	1,577	-	(11%)	$	1,774	$	1,577

無準備金貸款承諾的信貸損失準備金（釋放）	$	(92)	$	(34)	$	(76)	$	(83)	$	(4)	95%	96%	$	(269)	$	(87)

貸款、租賃和無準備金貸款承諾的信貸損失備抵總額 [(c) 之和]	$	4,404	$	4,458	$	4,380	$	4,355	$	4,061	(7%)	(8%)	$	4,404	$	4,061

企業ACLL佔公司貸款總額的百分比⁽⁹⁾		0.94%		0.97%		0.93%		0.98%		0.85%	(13) bps	(9) 個基點

此表的腳註位於下一頁（第 20 頁）上。

第 19 頁

非應計資產

（以百萬美元計）

											24 年第二季度增長/
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（減少）從
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23

按地區劃分的企業非應計貸款⁽¹⁾
北美	$	358	$	934	$	978	$	874	$	456	(48%)	27%
國際		903		1,041		904		615		542	(12%)	(40%)
總計	$	1,261	$	1,975	$	1,882	$	1,489	$	998	(33%)	(21%)

按細分市場和組成部分分列的公司非應計貸款⁽¹⁾
銀行業	$	798	$	953	$	799	$	606	$	462	(24%)	(42%)
服務		123		94		103		27		30	11%	(76%)
市場		133		735		791		686		362	(47%)	NM
墨西哥 sBMM 和 AFG		207		193		189		170		144	(15%)	(30%)
總計	$	1,261	$	1,975	$	1,882	$	1,489	$	998	(33%)	(21%)

消費者非應計貸款⁽¹⁾
USPB	$	276	$	280	$	291	$	290	$	285	(2%)	3%
財富		260		287		288		276		303	10%	17%
墨西哥消費者		498		463		479		465		425	(9%)	(15%)
亞洲消費者⁽²⁾		24		25		22		23		22	(4%)	(8%)
傳統控股資產——消費者		263		247		235		227		217	(4%)	(17%)
總計	$	1,321	$	1,302	$	1,315	$	1,281	$	1,252	(2%)	(5%)

非應計貸款總額（NAL）	$	2,582	$	3,277	$	3,197	$	2770	$	2,250	(19%)	(13%)

擁有的其他房地產（OREO）⁽³⁾	$	31	$	37	$	36	$	26	$	27	4%	(13%)

NAL 佔貸款總額的百分比		0.39%		0.49%		0.46%		0.41%		0.33%	(8) 個基點	(6) 個基點

ACLL 佔 NAL 的百分比		678%		538%		568%		661%		810%

(1)	根據花旗集團風險官員的審查，公司貸款處於非應計狀態。公司非應計貸款可能仍按時支付利息。除少數例外情況外，以下做法適用於消費貸款：消費貸款，不包括信用卡和抵押貸款，在逾期90天時處於非應計狀態，在逾期120天時扣除；住宅抵押貸款在逾期90天時處於非應計狀態，在逾期180天減記為可變現淨值。根據行業慣例，花旗集團通常對信用卡貸款進行應計利息，直到此類貸款被扣除為止，這通常發生在合同拖欠180天時。因此，非應計貸款披露不包括信用卡貸款。上述餘額代表合併資產負債表中消費者貸款和公司貸款中的非應計貸款。

(2)	《亞洲消費者》還包括波蘭和俄羅斯的非應計資產。

(3)	代表花旗集團收購抵押品後通過止贖或其他法律訴訟獲得的所有財產的賬面價值。還包括以前的房舍和不再考慮使用的財產。

NM 沒有意義。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 21 頁

普通股1級（CET1）資本和補充槓桿比率，

有形普通股、普通股、賬面價值

每股和每股有形賬面價值（TBVPS）

（以百萬美元或股票計，每股金額和比率除外）

											六		六
	6月30日		九月三十日		十二月三十一日		三月三十一日		6月30日		月		月
CET1 資本、比率和組成部分 ⁽¹⁾	2023		2023		2023		2024		2024⁽²⁾		2023		2024
花旗集團普通股股東權益 ⁽³⁾	$	188,610	$	190,134	$	187,937	$	189,059	$	190,283
添加：符合條件的非控股權益		209		193		153		159		153
監管資本調整和扣除：
添加：
CECL 過渡條款 ⁽⁴⁾		1,514		1,514		1,514		757		757
更少：
扣除税款的現金流套期保值累計未實現淨收益（虧損）		(1,990)		(1,259)		(1,406)		(914)		(629)
與歸因於自有信譽的金融負債公允價值變動相關的累計未實現淨收益（虧損），扣除税款		307		625		(410)		(1,031)		(760)
無形資產：
商譽，扣除相關的遞延所得税負債（DTL）⁽⁵⁾		18,933		18,552		18,778		18,647		18,315
抵押貸款服務權 (MSR) 以外的可識別無形資產，扣除相關的 DTL		3,531		3,444		3,349		3,258		3,138
固定福利養老金計劃淨資產；其他		2,020		1,340		1,317		1,386		1,424
淨營業虧損、外國税收抵免和一般商業信貸結轉產生的遞延所得税資產（DTA）⁽⁶⁾		11,461		11,219		12,075		11,936		11,695
其他税收協議、某些普通股投資和MSR的超額上限超過10％/ 15％^{(6) (8)}		1,828		1,786		2,306		3,551		3,652
CET1 Capital	$	154,243	$	156,134	$	153,595	$	153,142	$	154,358
風險加權資產 (RWA)⁽⁴⁾	$	1,153,450	$	1,148,550	$	1,148,608	$	1,138,546	$	1,135,772
CET1 資本比率 (CET1/RWA)		13.37%		13.59%		13.37%		13.45%		13.6%

補充槓桿比率和組成部分
CET1⁽⁴⁾	$	154,243	$	156,134	$	153,595	$	153,142	$	154,358
額外的一級資本 (AT1)⁽⁷⁾		21,500		20,744		18,909		18,923		19,426
一級資本總額 (T1C)（CET1 + AT1）	$	175,743	$	176,878	$	172,504	$	172,065	$	173,784
總槓桿敞口 (TLE)⁽⁴⁾	$	2,943,546	$	2,927,392	$	2,964,954	$	2,948,323	$	2,948,855
補充槓桿比率 (T1C/TLE)		5.97%		6.04%		5.82%		5.84%		5.9%


有形普通股、賬面價值和每股有形賬面價值
普通股股東權益	$	188,474	$	190,008	$	187,853	$	188,985	$	190,210
更少：
善意		19,998		19,829		20,098		20,042		19,704
無形資產（MSR 除外）		3,895		3,811		3,730		3,636		3,517
與資產相關的商譽和可識別的無形資產（MSR 除外）HFS		246		49		-		-		-
有形普通股 (TCE)⁽⁹⁾	$	164,335	$	166,319	$	164,025	$	165,307	$	166,989
已發行普通股 (CSO)		1,925.7		1,913.9		1,903.1		1,907.4		1,907.8
每股賬面價值（普通股/CSO）	$	97.87	$	99.28	$	98.71	$	99.08	$	99.70
每股有形賬面價值（TCE/CSO）⁽⁹⁾	$	85.34	$	86.90	$	86.19	$	86.67	$	87.53

平均 TCE（以十億美元計）⁽⁹⁾
服務	$	23.0	$	23.0	$	23.0	$	24.9	$	24.9	$	23.0	$	24.9
市場		53.1		53.1		53.1		54.0		54.0		53.1		54.0
銀行業		21.4		21.4		21.4		21.8		21.8		21.4		21.8
USPB		21.9		21.9		21.9		25.2		25.2		21.9		25.2
財富		13.4		13.4		13.4		13.2		13.2		13.4		13.2
所有其他		31.3		32.5		32.4		25.6		27.0		29.3		26.3
花旗平均總消費支出	$	164.1	$	165.3	$	165.2	$	164.7	$	166.1	$	162.1	$	165.4

另外：
平均商譽	$	20.0	$	19.9	$	20.4	$	19.6	$	19.5	$	19.8	$	18.9
平均無形資產（MSR 除外）		3.9		3.9		3.8		3.7		3.6		3.9		4.3
與資產 HFS 相關的平均商譽和可識別的無形資產（MSR 除外）		0.2		0.1		-		-		-		0.4		-
花旗平均普通股股東權益總額（以十億美元計）	$	188.2	$	189.2	$	189.4	$	188.0	$	189.2	$	186.2	$	188.6

(1)	參見第 1 頁的腳註 7。

(2)	2024年6月30日是初步的。

(3)	根據美聯儲委員會監管報告要求，不包括與已發行優先股相關的發行成本。

(4)	參見第 1 頁的腳註 8。

(5)	包括 “嵌入” 在未合併金融機構重大普通股投資估值中的商譽。

(6)	代表可從巴塞爾協議III Cet1 Capital中扣除的遞延税，其中包括從淨營業虧損、外國税收抵免和一般商業信貸結轉結轉產生的淨DTA，以及從CET1 Capital中扣除超過10％限額的時差（未來扣除）產生的DTA。

(7)	其他一級資本主要包括合格的非累積永久優先股和合格信託優先證券。

(8)	受10％/ 15％限制的資產包括MSR、因臨時差異而產生的DTA以及對未合併金融機構的重大普通股投資。在列報的所有期限中，扣除僅與因超過10％限制的臨時差異而產生的税收協定有關。

(9)	TCE和TBVPS是非公認會計準則的財務指標。

重新分類以符合本期的列報方式。

第 22 頁


花旗集團—季度財務數據補編		2Q24


		頁面
花旗集團
財務摘要		1
合併收益表		2
合併資產負債表		3
運營部門、報告單位和組成部分——淨收入和收入		4

服務		5
市場		6
銀行業		7
美國個人銀行 (USPB)		8
指標		9
財富		10
所有其他		11
傳統特許經營權		12
公司/其他		13
協調項目——資產剝離相關影響		14

花旗集團補充詳情
平均餘額和利率		15
EOP 貸款		16
EOP 存款		17
信用損失備抵金 (ACL) 向前滾動		18
貸款信貸損失備抵金（ACLL）和無準備金貸款承諾（ACLUC）		19-20
非應計資產		21
CET1 資本和補充槓桿比率、有形普通股、每股賬面價值和每股有形賬面價值		22