根據第 424 (b) (2) 條提交

註冊號 333-279371

招股説明書補充文件

（截至 2024 年 6 月 5 日的招股説明書）

丹尼默科學公司

高達 5,939,560 股普通股

Danimer Scientific, Inc.（ “公司”、“Danimer”、“我們”、“我們的” 或 “我們”）最多可發行5,939,560股股票 在其A類普通股中，每股面值0.0001美元（“普通股”）直接向戴森資本顧問和/或其 考慮到金融和投資銀行諮詢服務，不時附屬公司（統稱為 “顧問”） （“服務”）由顧問向公司提供。

我們的普通股上市 在紐約證券交易所上市，代碼為 “DNMR”。2024年7月11日，我們上次公佈的普通股銷售價格 紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）的每股價格為0.6045美元。

本招股説明書補充文件 更新和補充隨附的招股説明書中的信息，沒有招股説明書就不完整，可能無法交付或使用 除非與隨附的招股説明書合併使用，包括其任何修正案或補充。本招股説明書補充文件 應與隨附的招股説明書以及隨附的招股説明書中的信息之間是否存在任何不一致之處一起閲讀 招股説明書和本招股説明書補充文件，你應該依賴本招股説明書補充文件中的信息。

投資證券 本招股説明書補充文件提供的風險很大。您應該仔細考慮 “風險” 中描述的風險 本招股説明書補充文件中的 “因素” 部分從第 S-2 頁開始，以及我們向證券公司提交的文件中的類似部分 以及在購買任何普通股之前以引用方式註冊的交易委員會（“委員會”） 特此提供。

委員會也沒有 也沒有任何其他監管機構批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的準確性或充分性 補充文件或隨附的招股説明書。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充材料的發佈日期為7月 2024 年 12 月 12 日。

目錄

招股説明書補充文件

招股説明書

有關的重要通知 此中的信息

招股説明書補充文件及隨附的招股説明書

本文檔分為兩部分。 第一部分是本招股説明書補充文件，它描述了本次發行的具體條款，還補充和更新了信息 包含在隨附的招股説明書和其中以引用方式納入的文件中。第二部分是隨附的招股説明書， 它提供了更一般的信息，其中一些可能不適用於根據本招股説明書補充文件進行的發行。一般來説， 當我們僅提及 “招股説明書” 時，我們指的是兩部分的合併。如果有關此產品的信息有所不同 在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書之間，您應該依賴本招股説明書補充文件中的信息。

本文中的任何聲明 招股説明書補充文件或以引用方式納入或視為納入本招股説明書補充文件中的文件將是 就本招股説明書補充文件而言，本招股説明書中包含的聲明被視為已修改或取代 補充文件或隨後提交的任何其他文件中也以引用方式納入本招股説明書補充文件中的修改 或者取代該聲明。任何經過修改或取代的聲明，除非經過修改或取代，否則不被視為構成 本招股説明書補充文件的一部分。

我們敦促你謹慎行事 在此之前，請閲讀本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及其中以引用方式納入的文件 購買根據本招股説明書補充文件發行的任何證券。你應該只依賴其中包含的信息 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，或以引用方式納入其中或包含在免費撰寫的招股説明書中 我們已經準備好了。我們未授權任何人向您提供不同的信息。沒有授權經銷商、銷售人員或其他人員 提供任何信息或陳述本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中未包含的任何信息。你應該 不要依賴任何未經授權的信息或陳述。本招股説明書補充文件是僅出售所提供證券的要約 特此聲明，且僅在合法的情況下和司法管轄區內這樣做。你應該假設這個中的信息 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書僅在適用文件正面日期時才是準確的，而且 無論如何，我們以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入的文件之日才是準確的 本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書交付之日，或任何證券出售之日。

既不是我們，也不是我們的任何人 相應的代表正在就您投資我們證券的合法性向您作出任何陳述 適用的法律。您應該就投資的法律、税務、商業、財務和相關方面諮詢自己的顧問 在我們的證券中。本招股説明書補充文件中引用了 “公司”、“Danimer”、“我們”、“我們的” 或 “我們”，指Danimer Scientific, Inc.，除非另有説明或上下文另有要求。

風險因素

投資我們的證券 涉及風險。我們的業務受到許多難以預測和無法控制的因素的影響，這些因素涉及不確定性 這可能會對我們的經營業績、財務狀況或現金流或普通股和其他證券的價值產生重大影響。 這些風險和不確定性包括下文所述的風險和不確定性，以及風險因素和文件的其他部分 以引用方式納入本招股説明書補充文件，包括 “第一部分，第1A項。我們的年度報告中的 “風險因素” 截至2023年12月31日的財政年度的10-k表格。您應該仔細考慮這些風險和不確定性以及所有信息 在您投資我們的普通股之前，已包含或以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中。

未來 出售或以其他方式稀釋我們的股票可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們可能會發行更多股票 向公眾或根據我們的員工和董事薪酬計劃向公眾發行普通股。我們定期評估獲得資金的機會 市場，考慮到我們的資本需求、財務狀況、戰略計劃和其他相關因素。的發行 未來股票發行中增加普通股或普通等價證券將稀釋我們的所有權權益 現有股東，並可能壓低認股權證或普通股的交易價值。無法保證我們不會 將來確定是否可取或有必要發行額外的普通股或其他可轉換證券，或 可行使普通股以資助我們的業務需求。我們還預計將繼續使用股票和股票期權來補償 我們的員工、董事和其他人。由於此類發行，我們普通股的市場價格可能會大幅下跌 或發行，或認為此類發行或發行可能發生。

行使我們的未決期權 認股權證將稀釋股東並可能降低我們的股價。

我們的傑出表現 期權和認股權證可能會對我們的股價產生不利影響，因為大量股票的出售或認為此類出售可能發生 發生。這些因素還可能使通過未來證券發行籌集資金變得更加困難，並可能產生不利影響 我們可以獲得額外股權資本的條款。行使未兑現期權和認股權證或任何未來發行的期權和認股權證 普通股或其他證券的額外股份，包括但不限於優先股、期權、認股權證、限制性股票 單位或其他可轉換為我們普通股的衍生證券，可能會導致我們的股東大幅稀釋，並可能會 降低我們的股價。

因為我們目前不打算付款 我們的普通股的現金分紅，只有當我們的普通股價值升值時，股東才能從對普通股的投資中受益。

我們目前不預計 為我們的普通股支付任何現金分紅。將來支付股息的任何決定都將由我們的董事會做出 董事和將取決於經營業績、財務狀況、合同限制、適用人施加的限制 法律以及我們董事會認為相關的其他因素。因此，股東投資收益的實現將 主要取決於我們普通股價格的升值。無法保證我們的普通股會升值 估值甚至維持股東購買股票的價格。

我們將需要額外的資金來支持 業務增長，這筆資金可能無法以優惠條件獲得，或者根本無法獲得。

我們的業務或擴張 努力將需要大量額外的財政、業務和管理資源，我們將需要籌集更多資金 擴大我們的業務。如果我們將來獲得額外資金，我們可能會尋求債務融資或獲得額外的股權資本。 我們可能無法獲得額外資本，或者只能以對我們現有股東產生不利影響的條件提供，或者 限制我們的運營。

例如，如果我們加註 通過發行股票或可轉換債務證券獲得額外資金，我們現有的股東可能會遭受稀釋等 我們發行的新股票證券的權益、優惠和特權可能優於普通股持有人的權利、優惠和特權。清算後， 我們的債務證券的持有人和其他借款的貸款人將在以下日期之前獲得我們可用資產的分配 我們普通股的持有者。由於我們在未來的任何發行中發行證券的決定將取決於市場狀況和其他因素 我們無法控制的因素，我們無法預測或估計未來產品的數量、時間或性質。因此，我們的股東 承擔我們未來的發行會降低普通股市場價格的風險。

無法保證 我們將能夠遵守紐約證券交易所的持續上市標準。

開啟 2024年5月21日，紐約證券交易所監管機構通知我們，我們沒有遵守紐約證券交易所的持續上市標準，因為 在截至2024年5月20日的連續30天交易日內，我們普通股的平均收盤價低於1.00美元。我們 有180天的糾正期，如果不完成反向存貨，我們無法確定我們是否能夠糾正違規行為 拆分，這需要股東的批准。

如果 紐約證券交易所因未能達到上市標準而將我們的證券從其交易所退市，我們和我們的證券持有人可以 面臨重大的重大不利後果，包括：

所得款項的使用

我們不會收到任何收益 來自此次發行。

分配計劃

我們打算最多發行 考慮到顧問提供的服務，不時向顧問直接向顧問提供5,939,560股普通股 就公司分發可轉讓認股權證（每份均為 “認股權證”，統稱為 向 (i) 普通股、(ii) 2026年到期的3.250％可轉換優先票據（折算後）持有人的 “認股權證”） 基礎），以及（iii）日期為2024年3月25日的預先注資普通股購買權證（按行使情況計算）。公司將收到 行使認股權證的收益以換取現金。如果認股權證持有人通過交出特定票據來行使認股權證 我們（“指定票據”）將減少公司的未償債務金額。我們將發行這些股票 不時向顧問持有普通股，以部分償還行使認股權證後應向顧問支付的諮詢費， 無論是以現金形式行使還是通過交出指定票據來行使。

普通股的描述

對我們共同點的描述 股票列在 “普通股描述” 的標題下，從隨附的招股説明書第3頁開始。開啟 2024年7月11日，我們已發行118,031,700股普通股。

招股説明書

DANIMER SCIENTIFIC, INC.

350,000,000 美元

普通股

優先股

債務證券

債務證券擔保

認股權證

本招股説明書提供了 Danimer Scientific, Inc.（“公司”、“丹尼默”、“我們”、“我們的”）證券的概述 以及 “我們”），以及我們提供這些服務的一般方式。我們可能會不時出售、發行和出售 在一次或多次發行和系列中，合併或單獨發行我們的普通股、優先股、債務證券， 總金額不超過3.5億美元的債務證券或認股權證的擔保。

每次我們的任何證券 使用本招股説明書提供，我們將提供招股説明書補充文件並將其附在本招股説明書中。適用的招股説明書 補編將包含有關該產品的更多具體信息。適用的招股説明書補充文件還將包含信息， 酌情説明與證券交易所上市和任何上市相關的美國聯邦所得税的重大後果 其中，招股説明書補充文件所涵蓋的債務或股權證券。適用的招股説明書補充文件也可能添加、更新或更改 本招股説明書中的信息，還將描述我們提供此類證券的具體方式。

本招股説明書可能不是 用於發行或出售證券，不附帶招股説明書補充文件，包括對發行方法和條款的描述。

你應該仔細閲讀 在您投資之前，本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件，以及我們以引用方式納入的文件 在我們的證券中。

我們可能會提供和出售這些 向或通過一個或多個承銷商、交易商和代理人提供證券，或直接向購買者提供證券，不時指定，或通過 這些方法的組合，可以連續或延遲。我們保留接受經銷商以及與任何代理商一起接受經銷商的唯一權利 和承銷商，保留全部或部分拒絕任何擬議的證券購買的權利。任何承銷商的姓名， 經銷商或代理商將包含在招股説明書補充文件中。如果有任何代理商、經銷商或承銷商參與任何產品的銷售 證券，適用的招股説明書補充文件將列出任何適用的佣金或折扣。適用的招股説明書補充文件 將提供分配計劃的具體條款。

我們的普通股已上市 在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “DNMR”。我們將在任何適用的招股説明書補充文件中提供信息 關於除普通股以外的證券在任何證券交易所的上市。

投資我們的證券 涉及高度的風險。請參閲本招股説明書第2頁開頭的 “風險因素” 部分，“項目 1A — 我們最新的10-k表年度報告的 “風險因素”，以引用方式納入此處並列在類似標題下 在適用的招股説明書補充文件以及此處或其中以引用方式納入的任何其他文件中，以供描述 評估這項投資時應考慮的風險。

證券都沒有 交易委員會或任何州證券委員會均已批准或不批准這些證券，或已確定本招股説明書是否已確定 是真實的還是完整的。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為 2024 年 6 月 5 日

目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是其中的一部分 我們向美國證券交易委員會或 “SEC” 提交的 S-3 表格上的 “貨架” 註冊聲明， 根據經修訂的1933年《證券法》或《證券法》，採用 “貨架” 註冊程序。在這個架子下面 註冊過程中，我們可能會不時以一個或多個產品和系列的形式一起或單獨發行和/或出售股份 我們的普通股、優先股、債務證券、債務證券擔保或認股權證，總金額不超過3.5億美元。 本招股説明書僅向您概述了我們可能提供的證券。每次我們提供和出售我們的任何一款 證券，我們將提供招股説明書補充文件並將其附在本招股説明書中。招股説明書補充文件將包含更具體的內容 有關證券和發行條款的信息。適用的招股説明書補充文件還將包含信息，其中 適當説明與美國聯邦所得税有關的重大後果以及在證券交易所的任何上市情況 招股説明書補充文件所涵蓋的債務或股權證券。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改所包含的信息 在這份招股説明書中。我們在本招股説明書中發表的任何聲明都將被修改或取代以下各方所作的任何不一致的聲明 我們在招股説明書補充文件中。本招股説明書和招股説明書補充文件向您提供了公司的一般描述，以及 我們的證券。在購買我們的任何證券之前，您應閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件 以及 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “公司” 標題下描述的其他信息 某些信息僅供參考。”

你應該只依靠 本招股説明書或任何招股説明書補充文件中包含的信息，以及本招股説明書中以引用方式納入的文件 或任何隨附的招股説明書補充文件。我們未授權任何人向您提供補充或不同的信息 來自，本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件中包含的內容。如果有人向你提供不同的或額外的 信息，你不應該依賴它。本招股説明書只能在合法出售這些證券的情況下使用，我們未經授權 任何人就本招股説明書中提及的要約作出任何陳述，但不包括本招股説明書中提及的陳述 或任何隨附的招股説明書補充文件。本招股説明書和任何招股説明書補充文件都不是出售要約或招標 在任何禁止要約或出售的州，購買要約。本招股説明書中的信息，任何招股説明書補充文件 或此處或其中以引用方式納入的任何文件自此類文件封面所含之日起均準確無誤。都不是 本招股説明書或任何招股説明書補充文件的交付，以及根據本招股説明書或任何招股説明書補充文件進行的任何銷售都將， 在任何情況下，都暗示本招股説明書或任何招股説明書補充文件中的信息在招股説明書之後的任何日期都是正確的 本招股説明書或任何此類招股説明書補充文件的日期.

本招股説明書中的參考文獻 “公司”、“丹尼默”、“我們”、“我們的” 和 “我們”，是指 Danimer Scientific， 公司

前瞻性陳述

某些陳述包括 在本招股説明書中，任何隨附的招股説明書補充文件以及此處及其中以引用方式納入的文件都是 “前瞻性的” 聯邦證券法所指的聲明”。前瞻性陳述是根據我們的預期做出的， 對影響公司的未來事件的看法，因此涉及許多風險和不確定性。此外，任何聲明 指對未來事件或情況的預測、預測或其他描述，包括任何基本假設， 是前瞻性陳述。“預測”、“相信”、“繼續”、“可以” 等字樣 “估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”， “潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 和類似的表達 可以識別前瞻性陳述，但缺少這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。我們 請注意，前瞻性陳述並不能保證，實際結果可能與明示或暗示的結果存在重大差異 在前瞻性陳述中。

潛在風險和不確定性 這可能導致公司的實際經營業績或財務狀況與明示或暗示的業績或財務狀況存在重大差異 通過本招股説明書中的前瞻性陳述、任何隨附的招股説明書補充文件以及此處和其中包含的文件 包括但不限於對我們的業務、運營和財務業績的影響 流行病，例如 COVID-19 疫情，以及烏克蘭和中東持續的衝突（除其他外，每種衝突， 可能會影響下面列出的許多項目）；對我們產品和服務的需求；收入增長；競爭的影響；供應鏈 和技術舉措; 庫存和存貨狀況; 經濟狀況; 信貸市場狀況, 包括抵押貸款, 房屋淨值貸款和消費信貸；費率的影響；信貸產品的需求；與員工關係的管理， 供應商和供應商以及客户；國際貿易爭端、自然災害、公共衞生問題（包括流行病及相關問題） 隔離、就地避難令和類似限制）以及其他可能中斷供應或交付的業務中斷 對我們產品或服務的需求或需求；股票計劃的延續；淨收益表現；每股收益；資本配置 和支出；流動性；投資資本回報率；支出槓桿；股票薪酬支出；大宗商品價格通脹 和通貨緊縮；以我們可接受的條件和利率發行債務的能力；調查、調查的影響和預期結果， 索賠和訴訟；會計費用的影響；採用某些會計準則的影響；監管的影響 變化；財務前景；將收購的公司整合到我們的組織中，以及識別預期的能力 這些收購的協同效應和收益。有關可能影響公司財務的潛在因素的更多信息 業績不時包含在公司向美國證券交易委員會提交的公開報告中，包括 公司的10-k表年度報告、10-Q表的季度報告和8-k表的當前報告。所有前瞻性陳述 本招股説明書中包含的信息基於公司截至本招股説明書發佈之日獲得的信息，僅作為 此處的日期。我們認為沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映本聲明發布之日之後的事件或情況 招股説明書。

你還應該仔細閲讀 本招股説明書 “風險因素” 部分中描述或提及的因素，任何隨附的招股説明書補充文件 以及此處及其中以引用方式納入的文件，以更好地瞭解我們業務固有的風險和不確定性 以及任何前瞻性陳述的基礎。我們在本招股説明書以及任何隨附的招股説明書中做出的任何前瞻性陳述 補充文件和此處以引用方式納入的文件，以及我們或我們的授權官員的其他書面或口頭陳述 代表我們僅在聲明發表之日發言，我們沒有義務更新此類聲明。結果比較 除非明確表示，否則本期和任何前期均不旨在表達任何未來趨勢或未來表現跡象 因此，只能將其視為歷史數據。

該公司

公司概述

我們 是一家高性能聚合物公司，專門從事傳統石油基塑料的生物塑料替代品。應用程序 生物聚合物包括添加劑、水性塗層、纖維、細絲、薄膜、熱成型和注射成型製品。我們帶來 結合創新技術，為全球消費品公司提供可生物降解的生物塑料材料。我們相信我們 是生物塑料市場上唯一一家將基礎聚合物的生產與反應擠出相結合的商業公司 容量，以便為客户提供各種石油基塑料的 “即插即用” 替代品。我們擁有核心能力 在聚合物配方和應用開發、發酵過程工程、熱催化、化學工程和聚合物方面 科學。此外，我們還創建了廣泛的知識產權組合，以保護我們的創新，再加上我們的技術， 為我們的業務和未來的行業合作奠定了寶貴的基礎。

市場概述

在全球範圍內， 每年生產超過8000磅的塑料。生物塑料是其中的關鍵部分 塑料工業，提供可再生來源的產品，這些產品是傳統石油基的可堆肥或可生物降解的替代品 塑料。生物塑料用於廣泛的應用，包括包裝、粘合劑、食品添加劑、食品服務產品和 還有很多。生物塑料行業多種多樣，發展迅速。隨着各公司不斷創新新的生物塑料產品以滿足 現有和未來的客户需求，我們預計該行業將大幅擴張。

我們 主要向尋求解決問題的消費品包裝品牌所有者、加工商和塑料行業製造商推銷我們的產品 客户的看法和期望引起的環境、公共衞生、可再生性、堆肥和生物降解性問題， 政府法規或其他原因。

企業概述

這個 公司（前身為 Live Oak Acquisition Corp.，在描述完工前的時期時被稱為 “Live Oak”） 下述業務合併的）於2019年5月24日在特拉華州註冊成立，是一家特殊目的收購公司，或 SPAC，成立的目的是進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組， 或與一家或多家企業的類似業務合併。Live Oak 於 2020 年 5 月完成了首次公開募股。12月29日 2020年（“截止日期”），公司完成了業務合併（“業務合併”），根據該合併 公司收購了梅雷迪安控股集團有限公司（“梅雷迪安控股集團” 或 “MHG”）的所有已發行股本 通過將MHG普通股交易為Live Oak A類普通股。業務合併是通過合併實現的 Live Oak的全資子公司Green Merger Corp. 與MHG併入MHG，MHG作為全資子公司在合併中倖存下來 Live Oak 的。

在 與業務合併的關閉有關，該公司將其名稱從Live Oak收購公司更名為Danimer Scientific， 公司

這個 以下業務描述描述了梅雷迪安控股集團及其子公司歷來經營的業務 業務合併之前作為獨立企業的 “Danimer Scientific” 名稱（“Legacy Danimer”） 並在業務合併完成後由公司運營。

我們， 通過我們的主要運營子公司 Meredian, Inc.、Meredian Bioplastics, Inc.、Danimer Scientific, L.L.C.、Danimer Bioplastics, Inc.、肯塔基州丹尼默科學公司和Novomer, Inc. 彙集了創新技術，提供可生物降解的生物塑料 向全球消費品公司提供材料。

我們的 總部位於佐治亞州班布里奇工業大道140號39817，我們的電話號碼是 (229) 243-7075。

我們的 網站地址是 www.danimerscientific.com。我們網站中包含或可通過我們的網站訪問的內容不屬於其中 招股説明書（我們向美國證券交易委員會提交的以引用方式明確納入本招股説明書的文件除外）。參見 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “通過引用納入某些信息”。

風險因素

投資 我們的證券涉及高度的風險。請仔細考慮我們的定期和當前報告中描述的風險因素 向美國證券交易委員會提交，以引用方式納入本招股説明書中，以及可能列出或納入的任何風險 參見與特定證券有關的招股説明書補充文件。在做出投資決定之前，你應該謹慎行事 考慮這些風險以及我們在本招股説明書中包含或以引用方式納入或包含在任何適用招股説明書中的其他信息 招股説明書補充資料。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。其他風險 而且我們目前不知道或我們目前認為不重要的不確定性也可能影響我們的業務運營。發生的事 這些風險中的任何一項都可能對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大影響，並導致我們證券的價值 拒絕。您可能會損失全部或部分投資。

所得款項的使用

這個 出售我們證券所得收益的用途將在適用的招股説明書補充文件中規定。

除非 在隨附的招股説明書補充文件中另有説明，我們將使用本文所述的出售證券的淨收益 一般公司用途的招股説明書。

什麼時候 發行了一系列特定的證券，隨附的招股説明書補充文件將闡明我們淨收益的預期用途 通過出售這些證券獲得的。在等待特定用途的申請之前，淨收益可以暫時投資於 有價證券。所得款項的確切金額和時間將取決於我們的資金需求和 其他資金的可用性。除非任何招股説明書補充文件中另有提及，否則將向此類目的特別分配所得款項 截至該招股説明書補充文件發佈之日尚未提交。

普通股的描述

這個 以下對我們普通股的描述並不完整，在所有方面均受適用的特拉華州法律的約束 參照我們經修訂的第四次修訂和重述的公司註冊證書（“證書”）的規定獲得資格 公司章程”）以及經修訂的第二修正和重述的章程（“章程”）。我們的證書副本 公司註冊和章程以引用方式合併，將根據要求發送給股東。請閲讀 “你可以在哪裏 查找更多信息” 和 “以引用方式納入某些信息” 以瞭解如何獲得副本 那些文件。我們鼓勵您仔細閲讀本招股説明書、公司註冊證書、章程和其他文件 為了更全面地瞭解公司的普通股，我們參考此處。

授權和流通普通股

這個 公司註冊證書授權發行2億股A類普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”） 股票”），以及1,000萬股未指定優先股，面值0.0001美元。截至 2024 年 5 月 10 日，共有 116,443,200 股 普通股，無已發行優先股。

投票權

除了 根據法律另有要求或任何系列優先股的任何指定證書中另有規定，持有人 普通股擁有選舉董事和所有其他需要股東採取行動的事項的所有投票權。持有者 普通股有權就有待股東表決的事項每股投票一票。一般來説， 所有有待股東表決的事項都必須得到大多數股東的批准（如果是董事選舉，則必須獲得多數票）的批准 有權由親自到場或由代理人代表的所有股東投票，作為一個類別共同投票。

分紅

持有者 普通股將有權獲得我們董事會不時宣佈的股息（如果有）（ “董事會”）可自行決定使用合法可用的資金。在任何情況下都不會進行任何股票分紅或股票拆分 或者在普通股上申報或進行股票組合，除非對當時已發行的普通股給予同等待遇 而且完全一樣。迄今為止，我們還沒有為普通股支付任何現金分紅。我們可能會保留未來的收益（如果有），用於未來的運營， 擴張和債務償還，目前沒有在可預見的將來支付現金分紅的計劃。任何宣佈的決定 未來派發的股息將由董事會酌情支付，並將取決於我們的經營業績， 財務狀況、現金需求、合同限制和董事會可能認為相關的其他因素。此外，我們的 支付股息的能力可能會受到我們或我們的子公司產生的任何現有和未來未償債務契約的限制。

清算、解散和清盤

在 如果我們自願或非自願清算、解散、資產分配或清盤，普通股持有人 將有權獲得我們所有可供分配給股東的每股資產的同等金額， 在優先股持有人的權利得到滿足之後。

優先權或其他權利

我們的 股東沒有優先認購權或其他認購權，也沒有適用於普通股的償債基金或贖回條款 股票。

董事選舉

這個 章程規定我們的業務和事務由董事會管理。我們的董事會由十一名董事組成，每人由十一名董事組成 其中的任期一般為一年.對於董事的選舉，沒有累積投票， 結果是，投票選舉董事的50％以上股份的持有人可以選出所有董事。

對首選的描述 股票

這個 以下是對我們優先股的某些一般條款和規定的描述。任何優先權系列的特定條款 我們提供的股票將在與此類發行相關的招股説明書補充文件中進行描述。以下是我們的首選描述 股票並不聲稱完整，在所有方面均受特拉華州適用的法律的約束，並根據條款進行限定 我們的公司註冊證書、章程和與每個優先股系列相關的指定證書，這將 應在該系列優先股發行之時或之前向美國證券交易委員會提交。

我們的 公司註冊證書授權我們的董事會在未經股東進一步批准的情況下發行最多10,000,000股優先股 一個或多個系列的股票，面值為每股0.0001美元。截至本招股説明書發佈之日，我們的優先股沒有股票 非常出色。

我們的 董事會有權確定每個系列優先股的名稱和相對權利以及適用的招股説明書補充文件 將就此類系列提供以下信息：

過户代理人和註冊商 每個系列的優先股將在適用的招股説明書補充文件中描述。

債務證券的描述

債務證券可能是 優先債務證券或次級債務證券。優先債務證券和次級債務證券合併在一起 在本招股説明書中作為 “債務證券”。契約的形式作為註冊聲明的證物提交 本招股説明書是其中的一部分。我們將在本招股説明書的補充文件中包括每個系列債務證券的具體條款 被提供。本招股説明書或任何招股説明書補充文件中有關債務證券條款的陳述和描述 而且契約是契約的摘要，並不自稱完整，受其約束，並通過引用對其進行全面限定 以及，契約的所有條款（以及我們可能不時簽訂的任何允許的修正案或補充） 根據此類契約）和債務證券，包括其中對某些術語的定義。

除非另有説明 在招股説明書補充文件中，債務證券將是我們的直接無抵押債務。契約不限制本金總額 我們可能發行的債務證券金額，並規定我們可以不時按一個或多個系列發行債務證券 每個案件的到期日相同或各不相同，按面值或折扣計算。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則我們可能會額外發行 未經該系列當時已發行債務證券持有人同意的特定系列的債務證券 的發行量。任何此類額外債務證券，以及該系列的所有其他未償債務證券，將構成 契約下的單一系列債務證券。

我們將在招股説明書中列出 與向本金總額提供的任何系列債務證券相關的補充材料（包括任何定價補充文件或條款表） 債務證券的金額和以下條款（如果適用）：

我們可能會發行債務證券 規定在宣佈加速到期時到期時到期應付少於其申報本金的款額 根據契約的條款。我們將為您提供有關聯邦所得税注意事項和其他特殊事項的信息 適用的招股説明書補充文件中適用於任何這些債務證券的注意事項。

債務證券擔保的描述

如果在適用條款中指定 招股説明書補充文件，我們的某些子公司將為債務證券提供擔保。將描述任何擔保的特定條款 在相關的招股説明書補充文件中。任何擔保都將是擔保人共同承擔的全部和無條件的義務。 每位擔保人在其擔保下的義務將在必要時受到限制，以防止該擔保構成欺詐性擔保 適用法律規定的運輸或欺詐性轉讓。

認股權證的描述

逮捕令是一種證券 賦予持有人在行使認股權證時以指定的行使價購買指定數量的證券的權利， 在指定的運動時間內，該時間段可能會根據特定事件的發生進行調整。我們可能會簽發認股權證 購買我們的普通股、優先股或債務證券或其任何組合。認股權證可以獨立發行 或與我們的普通股、優先股或債務證券一起使用，可以附屬於任何此類發行的證券或與之分開。 每個系列的認股權證將根據我們與銀行或信託公司簽訂的單獨認股權證協議發行，因為 搜查令代理人。認股權證代理人將僅充當我們與認股權證有關的代理人。認股權證代理人沒有任何義務 或與認股權證的任何持有人或受益所有人之間的代理或信託關係。認股權證將提供並可供行使 僅限美元。認股權證將僅以註冊形式發行。將描述任何認股權證的特定條款 在相關的招股説明書補充文件中。

反收購 特拉華州法律某些條款的影響以及
我們的公司註冊證書和章程

的某些條款 公司註冊證書和章程可能具有反收購效力。這些規定旨在增加發生以下情況的可能性 保持董事會組成和董事會制定的政策的連續性和穩定性，並阻止未經請求的 如果董事會認定此類收購不符合我們和股東的最大利益，則收購我們。但是，這些規定 可能會阻礙某些收購我們或罷免現任管理層的嘗試，即使部分或大多數股東也是如此 認為這種嘗試符合他們的最大利益.

證書中的規定 公司註冊和章程包括：(a) 特別會議的提前通知要求和董事會的徵集能力 可以合理預見的對股東關於被提名人或股東提案的決定具有重要意義的其他信息； (b) 要求股東在選舉這些董事的會議之前提名董事的程序；(c) 權限 未經股東批准額外發行普通股和/或優先股；(d) 我們董事會的董事人數 將完全由董事會確定；(e) 任何新設立的董事職位或因董事會增加而出現的任何空缺 董事的授權人數或死亡、殘疾、辭職、退休、取消資格、免職或其他原因 將完全由當時在職的大多數董事的贊成票填補，即使少於法定人數；以及 (f) 我們的章程 可能會由我們的董事會修改。

DGCL 包含法定內容 “反收購” 條款，包括DGCL第203條，該條款自動適用於特拉華州的公司，除非 該公司選擇按照第 203 條的規定選擇退出。作為特拉華州的一家公司，我們沒有選擇退出第 203 條 DGCL 的。根據DGCL第203條，股東收購公司15％以上的已發行有表決權股份 （“感興趣的股東”），但此類股份中少於85％不得與公司進行某些業務合併 自股東成為利益股東之日起的三年內，除非在此日期之前， 公司董事會批准業務合併或導致股東的交易 成為感興趣的股東，或者業務合併由董事會批准，並獲得贊成票 至少 66 ²/₃非感興趣股東擁有的已發行有表決權股票的百分比。

責任限制和賠償 高級職員和董事的

根據以下規定 DGCL，我們在公司註冊證書中通過了規定，規定我們的董事不承擔個人責任 在《證券法》的最大範圍內，要求我們或我們的股東因違反董事的信託義務而遭受金錢賠償 允許限制或取消董事的責任。

實際上，我們有一位董事 和高級管理人員責任保險單為我們的董事和高級管理人員以及內部子公司的董事和高級管理人員提供補償 他們承擔的某些負債的具體限額，包括《證券法》規定的負債。我們支付的全部保費 這個政策。我們的公司註冊證書還包含一項條款，要求我們對所有董事和高級管理人員進行賠償， 在 DGCL 允許的最大範圍內。

獨家論壇

我們的章程規定，除非 我們以書面形式同意選擇替代法庭，特拉華州財政法院應盡最大努力 法律允許，成為 (a) 代表公司提起的任何衍生訴訟或訴訟的唯一和獨家論壇，(b) 任何 聲稱公司任何董事、高級管理人員、其他員工或股東違反了對信託義務的訴訟 公司或公司的股東，(c) 根據DGCL、證書的任何條款提起的任何索賠的訴訟 公司註冊或章程或DGCL賦予特拉華州財政法院管轄權的條款，(d) 任何訴訟 主張受內部事務原則管轄的索賠；或 (e) 任何聲稱 “公司內部索賠” 的訴訟 該術語在 DGCL 第 115 條中定義，應為位於特拉華州（如果沒有州法院，則為州法院）內的州法院 位於特拉華州內有管轄權，特拉華特區聯邦地方法院）。任何個人或實體 購買或以其他方式收購我們股票的任何權益應被視為已通知並同意上述內容 論壇選擇條款。

分配計劃

我們可能會出售證券 不時採用以下任何一種或多種方式（或任意組合）：

適用的招股説明書 補編將規定此類證券的發行條款，包括：

任何公開發行價格 並且允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠可能會不時更改。

我們可能會影響分佈 在一筆或多筆交易中不時出現的證券：

任何承保發行 可能需要盡最大努力或作出堅定的承諾.如果使用承銷商出售任何證券，則將收購這些證券 由承銷商開立自己的賬户，並可能不時通過一項或多筆交易進行轉售，包括但不限於 以固定的公開募股價格或出售時確定的不同價格進行談判交易。證券可以是 通過由管理承銷商代表的承保集團向公眾提供，或直接由承銷商在沒有辛迪加的情況下向公眾提供。 通常，承銷商購買證券的義務（如果有）將受某些先決條件的約束。主題 在某些條件下，承銷商如果購買任何證券（其他），則有義務購買所有證券 比行使購買額外證券的期權或任何超額配股權時購買的任何證券）。任何公眾 報價以及允許、重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠可能會不時更改。

如果使用經銷商 發行證券，我們可能會將證券作為委託人出售給交易商。然後，交易商可以將證券轉售給公眾 價格各不相同，由經銷商在銷售時確定。招股説明書補充文件可能列出交易商的姓名和 交易條款。

我們可能會出售證券 直接或通過我們不時指定的代理商。適用的招股説明書補充文件將列出參與的任何代理人 證券的要約或出售，並將描述我們應付給代理人的任何佣金。通常，任何代理都會採取行動 任期內盡最大努力的基礎。

我們也可能出售證券 由證券規則415所指的 “市場發行” 中任何適用的招股説明書補充文件提供 向做市商或通過做市商或進入現有交易市場，在交易所或其他地方行事。如果使用經紀人進行銷售 證券，經紀人不會收購證券，我們將在適用的情況下將證券直接出售給買方 市場。招股説明書補充文件將規定與經紀商的安排條款。

我們可能會出售證券 直接提供給一個或多個購買者，無需使用任何承銷商、經銷商或代理商。在這種情況下，承銷商或代理人不會 參與。此外，我們可能會與第三方進行衍生品、銷售或遠期銷售交易，或出售未涵蓋的證券 根據本招股説明書向第三方私下談判的交易。如果適用的招股説明書補充文件表明， 通過此類交易，第三方可以根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件出售證券 由本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋。如果是這樣，第三方可能會使用從我們或其他人那裏借來的證券 結算此類銷售，並可能使用從我們或其他人那裏收到的證券來結算這些銷售，以平倉任何相關的空頭頭寸。 此類銷售交易中的第三方將是承銷商，並將在適用的招股説明書補充文件（或 生效後的修正案）。我們還可能將本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券借出或質押給 第三方，他們可以出售借出的證券，或者在質押違約的情況下，根據以下規定出售質押證券 適用於本招股説明書和適用的招股説明書補充文件。我們也可以直接出售證券，在這種情況下，沒有承銷商 否則代理人將參與其中。

在證券的出售中 承銷商、交易商或代理商可能會以佣金、折扣或優惠的形式從我們那裏獲得補償。承銷商， 交易商或代理人也可以從他們作為代理人或以其身份出售的證券購買者那裏獲得補償 校長，或兩者兼而有之。任何參與證券分銷的承銷商、經紀交易商和代理人都可能被視為 成為《證券法》中定義的 “承銷商”。向任何人支付的任何佣金或允許的任何折扣或優惠 這些人及其通過轉售證券獲得的任何利潤可能被視為承保折扣和佣金 《證券法》。對特定承銷商、交易商或代理人的補償可能超過慣常佣金和遺囑 與證券交易有關的金額待談判。在進行銷售時，我們聘請的經紀交易商 可以安排其他經紀交易商參與轉售。對任何承銷商、經紀人、經銷商或代理商的最大補償 不會超過任何適用的 FINRA 限制。

代理商、承銷商和經銷商 根據與我們簽訂的相關協議，我們可能有權就某些責任獲得我們的賠償，包括以下方面的責任 《證券法》，或與此類代理人、承銷商和交易商可能需要支付的款項有關的繳款 就其而言。任何賠償或供款的條款和條件將在適用的招股説明書補充文件中描述。

承銷商或代理人可以 在公開市場上買入和賣出證券。這些交易可能包括超額配股、穩定交易、辛迪加 涵蓋交易和罰款出價。超額配股涉及超過發行規模的銷售，這會造成空頭頭寸。 穩定交易包括出價或買入，目的是防止或減緩股票市場價格的下跌 證券，只要穩定出價不超過規定的最高限額，就允許有效。涵蓋交易的辛迪加涉及 代表承保集團進行任何出價或進行任何購買以減少在承保集團中創建的空頭頭寸 與報價的關係。承銷商或代理人也可以徵收罰款，這允許他們收回銷售特許權 允許辛迪加成員或某些交易商回購證券以穩定或承保交易。這些活動 可能會穩定、維持或以其他方式影響證券的市場價格，該價格可能高於否則可能的價格 在公開市場上佔上風。這些活動一旦開始，可以隨時停止。這些交易可以在任何交易所進行 在場外交易市場或其他市場上交易證券。

代理商、經銷商和承銷商 可能是我們的客户、與我們進行交易或在正常業務過程中為我們提供服務。

任何內容的具體條款 有關任何特定普通股發行的封鎖條款將在適用的招股説明書補充文件中描述。

交貨地點和時間 對於證券，將在隨附的此類證券的招股説明書補充文件中列出。遵守適用的國家證券 法律，如有必要，本招股説明書中提供的證券將僅通過註冊或許可在這些司法管轄區出售 經紀人或交易商。此外，除非證券已在某些州註冊或有資格出售，否則不得在某些州出售 適用的州或註冊或資格要求的豁免是可用的，並且已得到遵守。

除非另有説明 在相關的招股説明書補充文件中，每個系列證券都將是新發行的證券，除了 普通股，在紐約證券交易所上市。根據招股説明書補充文件出售的任何普通股都將上市 在紐約證券交易所上市，視適用通知而定。我們可以選擇申請任何其他類別或系列的報價或清單 我們的證券在報價系統或交易所上市，但我們沒有義務這樣做。可能有一個或多個承銷商 可能會將我們的某一類別或系列證券做市，但此類承銷商沒有義務這樣做，可以終止任何證券 隨時做市，恕不另行通知。任何此類活動將在招股説明書補充文件中描述。因此，無法保證 可以根據我們任何其他類別或系列證券的流動性或交易市場給出。

在這裏你可以找到更多信息

我們 向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的文件可供查閲 在美國證券交易委員會的網站上通過互聯網公開 www.sec.gov。我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本 也可以在我們的網站上找到 www.danimerScientific.com。在我們的網站上或通過我們的網站訪問的信息不是 本招股説明書的一部分（我們向美國證券交易委員會提交的以引用方式明確納入本招股説明書的文件除外）。

這個 招股説明書和任何招股説明書補充文件是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，並不包含所有 註冊聲明中的信息。您應查看註冊聲明中的信息和證物以獲取更多信息 關於我們和我們的合併子公司以及我們提供的證券。任何契約或其他證件的形式 所發行證券的條款作為註冊聲明的證物提交，本招股説明書構成註冊聲明的一部分或以下部分 表格8-k最新報告的封面，並以引用方式納入本招股説明書。本招股説明書中的陳述或任何 關於這些文件的招股説明書補充文件是摘要，每份陳述均參照該文件在所有方面進行了限定。 它指的是什麼。你應該閲讀實際文件，以更完整地描述相關事項。

這個 招股説明書省略了美國證券交易委員會存檔的註冊聲明中包含的某些信息，本招股説明書就是其中的一部分 一部分。有關我們和我們的證券的更多信息，請參閲註冊聲明，包括 以引用方式納入其中或隨之存檔的證物。此處所載關於任何文件條款的聲明是 不一定完整，而且每次都提及作為證物提交或合併的此類文件的副本 參考註冊聲明。此類提法對每一項此類陳述進行了全面的限定。

以引用方式納入某些信息

美國證券交易委員會允許我們 “合併” “通過引用” 來自我們向其歸檔的其他文件中的信息，這意味着我們可以向您披露重要信息 通過向您推薦這些文件。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分。信息 本招股説明書取代了我們在本招股説明書發佈之日之前向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的信息，而 我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書中的信息。我們合併 通過引用本招股説明書和本招股説明書所含的註冊聲明，列出的信息或文件 以下是我們向美國證券交易委員會提交的文件（委員會文件編號 001-39280）：

我們還以引用方式納入 未來的任何申報（不包括根據《交易法》未被視為 “已提交” 的任何文件或此類報告的一部分） 根據《交易法》和適用的美國證券交易委員會規則，包括根據表格第2.02項或第7.01項提供的當前報告 8-k 以及以此類表格提供的與此類物品相關的證物（除非此類表格 8-k 有明確的相反規定） 美國證券交易委員會根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條的規定，直到我們提交生效後的修正案，該修正案表明 終止本招股説明書和隨附的招股説明書中證券的發行。此類未來申報中的信息 更新和補充本招股説明書和隨附的招股説明書中提供的信息。將來的任何聲明 申報將自動被視為修改和取代我們先前向美國證券交易委員會提交的任何文件中的任何信息，即 在以後提交的文件中的陳述修改或替換的範圍內，以引用方式納入或視為納入此處 之前的這種説法。

你可以獲得任何副本 通過以下地址和電話號碼聯繫我們來填寫這些文件。

合併的文件 我們免費提供參考資料，不包括所有展品，除非展品以引用方式特別納入 通過書面形式或致電以下地址索取本招股説明書：

丹尼默科學公司

注意：公司祕書

工業大道 140 號

喬治亞州班布里奇 39817

(229) 243-7075

專家們

合併財務 Danimer Scientific, Inc. 截至2023年12月31日和2022年12月31日以及截至該年度的聲明已以引用方式納入 此處和註冊聲明中依據註冊成立的獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所的報告 以此為參考，並受該公司作為會計和審計專家的授權。

法律事務

證券的有效性 特此提議將由紐約州紐約州警察局的凱恩·凱斯勒轉交給我們。將通知任何承銷商、交易商或代理商 與他們自己的法律顧問的任何發行有關的其他問題，這些問題將在隨附的招股説明書補充文件中列出 與該提議有關。

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招股説明書補充文件

2024年7月12日