在符號“Zuraw”下。截至2024年7月10日，共有12,809,996份IPO認股權證未償還，包括我們的公開認股權證和私募認股權證。根據要約，公司將發行總計3,842,999股A類普通股，以換取IPO認股權證。
根據要約交換IPO認股權證的每名持有人提出並交換的每一份IPO認股權證，將獲得0.30股A類普通股。參與要約的任何IPO權證持有人可以提交少於其所有IPO權證以供交換的股票。
將不會根據要約發行任何零碎股份。任何根據要約有權獲得零碎股份的首次公開發售認股權證持有人，將獲支付現金(不包括利息)，金額相當於該零碎股份乘以納斯達克在要約期最後一個交易日的最後售價減去任何適用的預扣税，以代替發行零碎股份。該公司完成要約的義務不以收到最低數量的公開認股權證為條件。
在要約發售的同時，本公司亦徵求IPO認股權證持有人的同意，以修訂本公司(作為JATT的繼任者)與作為認股權證代理的大陸股票轉讓及信託公司(“CST”)(統稱為“認股權證協議”)於2021年7月16日訂立的若干認股權證協議，以允許本公司規定於要約結束時尚未發行的每份IPO認股權證須交換0.27股A類普通股，比率較適用於要約的交換比率低10%。
根據認股權證協議的條款，建議的認股權證修訂須取得至少大部分未發行的公開認股權證及大部分未發行的私募認股權證持有人的投票或書面同意。
各方代表約40.7%的未發行公開認股權證及65.3%的未償還私募認股權證，已同意根據投標及支持協議，在要約及同意徵求同意書中的認股權證修訂中，提交其公開認股權證及私人配售認股權證(視乎適用而定)。因此，如果額外約9.3%的未完成公開認股權證持有人同意徵求同意書中的認股權證修正案，並且要約和同意徵求書中描述的其他條件得到滿足或放棄，則認股權證修正案將被採納。
未在要約中提交IPO權證的情況下，IPO權證持有人不得同意認股權證修訂；未經認股權證修訂同意的情況下，持股權證持有人不得發出此類IPO權證。對認股權證修訂的同意是與IPO認股權證有關的這份意見書和同意書的一部分，因此，通過提交IPO認股權證進行交換，持有人將向我們交付他們對認股權證修訂的同意。權證持有人可以在到期日之前的任何時間通過撤回持股權證持有人在要約中提交的IPO權證來撤銷同意。
根據要約沒有交換我們的A類普通股的認股權證將根據其當前條款保持未償還狀態，如果認股權證修正案獲得批准，則受修訂條款的限制。若認股權證修訂獲批准，本公司擬要求按認股權證修訂的規定，以所有已發行的首次公開發售認股權證交換A類普通股。
要約和徵求同意不向居住在要約、徵求或出售將被視為非法的國家或其他司法管轄區的持有者進行。
隨信附上的是以下文件的副本：
(1)交易所招股説明書/要約；
(2)意見書和同意書，以供您接受要約、同意權證修正案和提交IPO權證以供交換，並供您持有以您的名義或您的被指定人的名義登記的IPO權證的客户的信息。人工簽署的意見書和同意書副本可用於發出IPO認股權證並提供同意；