附錄 5.2
2024 年 7 月 12 日
Danimer Scientific, Inc.
工業大道 140 號
喬治亞州班布里奇 39817
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州一家公司(“公司”)Danimer Scientific, Inc. 的特別顧問,該公司於2024年5月13日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交了S-3表格(文件編號333-279371)(“註冊聲明”)(“註冊聲明”),該聲明於2024年6月5日被委員會宣佈生效。註冊聲明包含2024年6月5日的招股説明書(“基本招股説明書”)和一份日期為2024年7月12日的招股説明書補充文件,該補充文件是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)於2024年7月12日根據第424(b)條向委員會提交的(“招股説明書補充文件”,以及基本招股説明書,“招股説明書”)。招股説明書補充文件涉及公司不時向戴森資本顧問和/或其關聯公司(統稱 “顧問”)直接向戴森資本顧問公司和/或其關聯公司(統稱 “顧問”)發行總額不超過5,939,560股的公司A類普通股(“普通股”)(“普通股”),以對價由戴森資本顧問公司提供的金融和投資銀行諮詢服務(“服務”)就公司向股份持有人分發某些可轉讓認股權證(“認股權證”)事宜擔任公司顧問普通股和某些其他符合條件的收款人,這些認股權證由公司於2024年7月12日發行。公司將不時向顧問發行股票,以部分支付因行使認股權證而應向顧問支付的諮詢費。
關於上述事項,我們審查了以下內容的副本:(a)目前生效的第五次修訂和重述的公司註冊證書(“經修訂和重述的公司註冊證書”),(b)公司現行第二經修訂和重述的章程(“經修訂和重述的章程”),(c)公司會議記錄中反映的公司議事記錄的某些記錄,(d) 向委員會提交的註冊聲明,(e) 有關的招股説明書以向委員會提交的表格收取普通股,以及(f)公司與顧問之間的財務諮詢服務協議。我們還審查了公司董事會(“董事會”)在 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 17 日舉行的董事會會議上通過的授權發行和交易、相關文件和協議的決議的核證副本。我們也有
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審查了我們認為構成下文意見基礎所必需的其他協議、文件、文件、授權和法規。我們還假設對我們審查的協議和文書沒有任何未公開的修改。
在我們的審查中,我們假設所有自然人的法律行為能力、所有簽名的真實性、作為原件提交給我們的所有文件的真實性、作為經核證或靜電覆印件提交給我們的所有文件與原始文件的一致性,以及此類文件原件的真實性。至於與本意見相關的某些事實,我們依據的是公司高管和其他代表的口頭或書面陳述和陳述,包括公司在其經修訂和重述的公司註冊證書中獲準發行的普通股數量超過 (a) 目前已發行的普通股數量,(b) 作為庫存股持有的普通股數量,(c) 普通股的數量公司已以其他方式為任何目的預留髮行資金,包括公司在行使認股權證時向認股權證持有人預留的最大股票數量,以及(d)如果行使了所有認股權證,公司根據公司與顧問之間的財務諮詢服務協議有義務向顧問發行的最大股票數量,並且該條件在未來與本意見相關的所有時候都將保持不變。我們還依賴公職人員證書以及我們認為必要或適當的其他文件和信息,以使我們能夠提出下述觀點。我們沒有進行任何獨立調查來確定任何此類事實的準確性。
基於並遵守上述條件、假設和限制以及下文規定的其他限制,我們認為,在公司根據公司與顧問之間的財務諮詢服務協議中規定的對價發行股票之後,包括由公司的過户代理人和註冊機構發行該協議,股票將得到有效發行、全額支付且不可評估。
我們特此同意將本意見作為公司提交的8-k表最新報告的附錄提交,並以引用方式將其納入註冊聲明,並進一步同意在作為註冊聲明一部分的招股説明書補充文件中 “法律事務” 標題下提及我們的名字。在給予這種同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第7條或委員會據此頒佈的規章和條例需要徵得同意的人員類別。
我們有資格在紐約州執業,除了紐約州法律、特拉華州通用公司法和一般適用於招股説明書補充文件中規定的交易的美國聯邦法律外,我們不聲稱自己是任何法律的專家。我們沒有資格在特拉華州執業,也沒有資格在特拉華州執業;但是,我們總體上熟悉現行的《特拉華州通用公司法》,並進行了我們認為必要的調查,以提出本文所設想的意見。我們對《證券法》或任何其他聯邦或州證券法律或法規不發表任何意見。
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本意見是根據《證券法》第S-k條例第601(b)(5)項的要求提供的。本意見書僅限於此處明確規定的具體法律事項,僅限於現行法規、規章以及行政和司法解釋。如果此類法律或法規將來發生變化,我們沒有義務修改或補充本意見。
真的是你的,
凱恩·凱斯勒,P.C.
/s/ 凱恩·凱斯勒,P.C.
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