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Zura Bio開始行使權證交換要約並徵集同意 內容

內華達洲亨德森市,2024年7月12日——臨牀免疫學公司Zura Bio Limited(納斯達克:ZURA)(以下簡稱“Zura Bio”或“公司”)今日宣佈,已 開始行使(“要約”)和徵集同意(“同意徵集”)與其首次公開發售相關的以下所述公 開要約(“公開要約”)可購買公司普通A類股票,每股面值0.0001美元(以下稱為 “A類普通股”)的權證(“公開要約權證”),以及與其首次公開發售相關的定向增 發股票所發行的可購買公司A類普通股票的權證(“定向增發權證”),並將兩者合 併為(公開要約權證和定向增發權證)所述首次公開發售權證(以下 簡稱“IPO權證”)。

認股權證的交換要約和同意徵集

公司向所有IPO權證持有人提供機會,每持有1張IPO權證折 換為0.30股A類普通股。根據本次要約,公司最多可向IPO權證折換提供共3842999 股A類普通股。

公司同時徵集IPO權證持有人的同意,以修改管理所有IPO權證 (“權證協議”)的要件,以便要求在本次要約結束時仍未行使的每張權證折 換為0.27股A類普通股,意味着比本次要約應用的折換比例低10%(此修改稱為“權證 協議修改”)。根據權證協議的條款,除了某些指定的修改或修正之外,所有修 改或修正都需要至少佔流通公開要約權證和定向增發權證的大多數持有人的 投票或書面同意。代表流通公開要約權證40.7%和流通定向增發權證 65.3%的當事方已同意按照要約並支持協議形式投標其IPO權證。因此,如果佔流通公開權證的另外約9.3%的權證持有人在同意徵集中同意權證協 議修改,並免除本文所述的其他條件,則權證協議修改將被採納。本次要約期 限將持續到2024年8月8日晚上11:59,東部時間,或公司可能推遲的時間和日期 (“到期日”),如在公司的TO表和招股説明中所述。在到期日之前,持有的IPO 權證可隨時由持有人予以退出。

本次要約和同意徵集是根據2024年7月11日發佈的招股説明書/折 股意向書(“招股説明書/折股意向書”)和2024年7月12日的TO表進行的,後兩項 均已向美國證券交易委員會(“SEC”)提出並詳細闡述了要約和徵集的條款和 條件。

公司的A類普通股和公開要約權證已在納斯達克資本市場上以“ZURA” 和“ZURAW”為符號。截至2024年7月10日,該公司已發行63,746,453股A類 普通股,共計12,809,996張IPO有效權證(包括公開要約權證和定向增發權證)。 假設所有IPO權證持有人在本次要約中行使其IPO權證,則該公司預計最多發行3,842,999股A類普通股,導致該公司擁有67,589,452股A類普通股 流通(增加約6%),並且沒有公開或定向增發權證。

公司已聘請卡爾梅菲茨傑拉德公司(Cantor Fitzgerald & Co.)擔任要約和同意徵集的交易經理(“Dealer Manager”)。關於 要約和徵集的任何問題或請求幫助均可致電免費電話(212)915-1800聯繫交易託管人。

Alliance Advisors已被任命為要約和同意徵集的信息代理(“Information Agent”),Continental Stock Transfer & Trust Company已被任命為交換代理(“Exchange Agent”)。關於本次要約和同意投票的任何問題或 請求幫助均可聯繫信息代理。地址為: 200 Broadacres Drive,3rd Floor

Alliance Advisors LLC

新澤西州布盧姆菲爾德07003

電話免費:1-844-717-2302

電子郵件:zura@allianceadvisors.com

已提交重要的附加信息至SEC

Schedule TO和Prospectus/Offer Exchange的副本將可免費提供在SEC的網站www.sec.gov上。有關文件的請求也 可直接向信息代理髮送:1-844-717-2302或發送電子郵件至以下地址:zura@allianceadvisors.com。有關在本次要約中發行的證 券的Form S-4註冊聲明已向SEC提交,但尚未生效。在註冊聲明 成為生效前,不得出售此類證券,也不得接受購買要約。

本公告僅供參考,不構成購買或出售IPO權證的要約或出售或宣傳 在任何州向未經過任何這樣的州法律的註冊或資格認證的情況下購買或銷售任 何A類普通股的要約或要約。本次要約和同意徵集僅通過TO表和 Prospectus/Offer to Exchange進行,要約和同意徵集的完整條款和條件均列 於TO表和Prospectus/Offer to Exchange中。

強烈建議IPO權證持有人在做出是否要在要約和同意徵集中換領IPO 權證之前,認真閲讀Schedule TO和Prospectus/Offer to Exchange。因 為它們包含重要信息,包括針對要約和同意徵集的各種條款和條件。

該公司,其管理層或董事會,信息代理,交易代理,或交易經理沒有 就IPO權證持有人是否應在本次要約中換領IPO權證,或是否應在同意徵 集中同意權證修改做出任何建議。

關於丹姆生物

Zura Bio是一家臨牀階段的多資產免疫學公司,為自身免疫 和炎症性疾病開發新穎的雙途徑抗體。目前,Zura Bio正在開發 三種已完成2期臨牀試驗並準備進入3期的資產。該公司正在開發tibulizumab (Zb-106)、Zb-168和torudokimab(Zb-880)的治療適應症組合,目標是在自 身免疫和炎症性疾病,包括系統性硬化症和其他有未滿足需求的新的適應 症中展示其療效,安全性和用藥方便性。

有關前瞻性聲明的預防性聲明

本新聞稿包含根據聯邦證券法的前瞻性陳述,其中包括關於要約和徵求同意的預期時間的陳述。這些前瞻性陳述通常可通過“相信”、“項目”、“期望”、“預測”、“估計”、“意圖”、“策略”、“未來”、“機遇”、“計劃”、“可能”、“應當”、“將要”、“將繼續”、“可能導致”等表述來辨別,但其不表明某個陳述非前瞻性。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預期和其他陳述,這些陳述基於目前的期望和假設,因此受到風險和不確定因素的影響。許多因素可能導致實際未來事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在實質性差異,但不僅限於在公司於2024年7月11日向SEC提交的S-4表格的“風險因素”條款下所描述的那些因素,這些因素可能會從時間到時間在公司的定期提交給SEC的文件中得到更新,這些文件可在SEC的網站www.sec.gov上查看。

新的風險可能會時不時地出現。我們的管理層無法預測所有風險,也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或組合因素可能導致的實際結果與我們在任何前瞻性陳述中提出的預期結果存在實質性差異的程度。基於這些風險、不確定因素和假設,本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,實際結果可能與預期結果存在實質性和負面的差異。

前瞻性陳述僅以其所作的日期為準。讀者應注意不要過度依賴前瞻性陳述,我們也不承擔任何義務或意圖更新或修訂這些前瞻性陳述,無論是因為新信息、未來事件或其他原因。我們不保證實現我們的預期。

聯繫方式

Megan K. Weinshank

投資者關係負責人

ir@zurabio.com