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合併業績

摘要財務數據			3


合併收益表			5


合併資產負債表			6
平均餘額和利率（應納税等值基礎）			7









可報告的運營分部業績
合併分部業績			8
個人銀行和貸款			10
商業銀行			12
企業和投資銀行			14
財富與投資管理			16
企業			17

信用相關信息
未償合併貸款-期末餘額、平均餘額和平均利率			18
淨貸款扣除額			19
貸款信貸損失備抵額的變化			20
貸款信貸損失備抵金的分配			21
不良資產（非應計貸款和止贖資產）			22


按行業劃分的商業和工業貸款及租賃融資			23
按物業類型劃分的商業房地產貸款			24

股權
有形普通股			25

巴塞爾協議III下基於風險的資本比率——標準化方法			27
巴塞爾協議III下基於風險的資本比率——高級方法			28


	季度已結束							2024 年 6 月 30 日 % 變動自			六個月已結束
（以百萬計，比率和每股金額除外）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024			6月30日 2023	% 改變
精選損益表數據
總收入	$	20,689		20,863	20,478	20,857	20,533	(1)	%	1	$	41,552		41,262	1	%
非利息支出	13,293			14,338	15,786	13,113	12,987	(7)		2	27,631			26,663	4
税前準備金前利潤 (PTPP) (1)	7,396			6,525	4,692	7,744	7,546	13		(2)	13,921			14,599	(5)
信貸損失準備金 (2)	1,236			938	1,282	1,197	1,713	32		(28)	2,174			2,920	(26)
富國銀行淨收入	4,910			4,619	3,446	5,767	4,938	6		(1)	9,529			9,929	(4)
富國銀行適用於普通股的淨收入	4,640			4,313	3,160	5,450	4,659	8		—	8,953			9,372	(4)

普通共享數據
攤薄後的每股普通股收益	1.33			1.20	0.86	1.48	1.25	11		6	2.53			2.48	2
每股普通股申報的股息	0.35			0.35	0.35	0.35	0.30	—		17	0.70			0.60	17
已發行普通股	3,402.7			3,501.7	3,598.9	3,637.9	3,667.7	(3)		(7)
已發行普通股平均值	3,448.3			3,560.1	3,620.9	3,648.8	3,699.9	(3)		(7)	3,504.2			3,742.6	(6)
攤薄後的平均已發行普通股	3,486.2			3,600.1	3,657.0	3,680.6	3,724.9	(3)		(6)	3,543.2			3,772.4	(6)
每股普通股賬面價值 (3)	$	47.01		46.40	46.25	44.37	43.87	1		7
每股普通股的有形賬面價值 (3) (4)	39.57			39.17	39.23	37.43	36.53	1		8

精選股票數據（期末）
權益總額	178,148			182,674	187,443	182,373	181,952	(2)		(2)
普通股股東權益	159,963			162,481	166,444	161,424	160,916	(2)		(1)
有形普通股 (4)	134,660			137,163	141,193	136,153	133,990	(2)		1

性能比率
平均資產回報率 (ROA) (5)	1.03		%	0.97	0.72	1.21	1.05				1.00		%	1.07
平均股本回報率 (ROE) (6)	11.5			10.5	7.6	13.3	11.4				11.0			11.6
平均有形普通股回報率 (ROTCE) (4)	13.7			12.3	9.0	15.9	13.7				13.0			13.9
效率比 (7)	64			69	77	63	63				66			65
按應納税等值計算的淨利率	2.75			2.81	2.92	3.03	3.09				2.78			3.14
平均存款成本	1.84			1.74	1.58	1.36	1.13				1.79			0.98


	季度已結束							2024 年 6 月 30 日 % 變動自			六個月已結束
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024		6月30日 2023	% 改變
選定的資產負債表數據（平均值）
貸款	$	916,977		928,075	938,041	943,193	945,906	(1)	%	(3)	$	922,526	947,271	(3)	%
資產	1,914,647			1,916,974	1,907,535	1,891,883	1,878,253	—		2	1,915,810		1,871,005	2
存款	1,346,478			1,341,628	1,340,916	1,340,307	1,347,449	—		—	1,344,052		1,352,046	(1)

選定的資產負債表數據（期末）
債務證券	520,254			506,280	490,458	490,726	503,468	3		3
貸款	917,907			922,784	936,682	942,424	947,960	(1)		(3)
貸款信貸損失備抵金	14,789			14,862	15,088	15,064	14,786	—		—
股權證券	60,763			59,556	57,336	56,026	67,471	2		(10)
資產	1,940,073			1,959,153	1,932,468	1,909,261	1,876,320	(1)		3
存款	1,365,894			1,383,147	1,358,173	1,354,010	1,344,584	(1)		2

員工人數 (#)（期末）	222,544			224,824	225,869	227,363	233,834	(1)		(5)

資本和其他指標 (1)
基於風險的資本比率和組成部分 (2)：
標準化方法：
普通股一級 (CET1)	11.0		%	11.2	11.4	11.0	10.7
一級資本	12.4			12.7	13.0	12.6	12.2
資本總額	15.0			15.4	15.7	15.3	15.0
風險加權資產 (RWA)（以十億計）	$	1,218.4		1,221.6	1,231.7	1,237.1	1,250.7	—		(3)

高級方法：
普通股一級 (CET1)	12.3		%	12.4	12.6	12.0	12.0
一級資本	13.8			14.1	14.3	13.7	13.7
資本總額	15.8			16.2	16.4	15.8	15.8
風險加權資產 (RWA)（以十億計）	$	1,091.4		1,099.6	1,114.3	1,130.8	1,118.4	(1)		(2)

第 1 層槓桿比率	8.0		%	8.2	8.5	8.3	8.3
補充槓桿比率（SLR）	6.7			6.9	7.1	6.9	6.9
總損失吸收能力 (TLAC) 比率 (3)	24.8			25.1	25.0	24.0	23.1
流動性覆蓋率 (LCR) (4)	124			126	125	123	123


	季度已結束						2024 年 6 月 30 日 % 變動自			六個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）	6月30日 2024		3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024		6月30日 2023	% 改變







利息收入	$	22,884	22,840	22,839	22,093	20,830	—	%	10	$	45,724	40,186	14	%





利息支出	10,961		10,613	10,068	8,988	7,667	3		43	21,574		13,687	58
淨利息收入	11,923		12,227	12,771	13,105	13,163	(2)		(9)	24,150		26,499	(9)
非利息收入
存款相關費用	1,249		1,230	1,202	1,179	1,165	2		7	2,479		2,313	7
貸款相關費用	369		367	366	372	352	1		5	736		708	4
投資諮詢和其他基於資產的費用	2,415		2,331	2,169	2,224	2,163	4		12	4,746		4,277	11
佣金和經紀服務費	614		626	619	567	570	(2)		8	1,240		1,189	4
投資銀行費用	641		627	455	492	376	2		70	1,268		702	81
信用卡費用	1,101		1,061	1,027	1,098	1,098	4		—	2,162		2,131	1
抵押銀行	243		230	202	193	202	6		20	473		434	9
交易活動的淨收益	1,442		1,454	1,070	1,265	1,122	(1)		29	2,896		2,464	18
債務證券的淨收益（虧損）	—		(25)	—	6	4	100		(100)	(25)		4	NM
股票證券的淨收益（虧損）	80		18	35	(25)	(94)	344		185	98		(451)	122
租賃收入	292		421	292	291	307	(31)		(5)	713		654	9
其他	320		296	270	90	105	8		205	616		338	82
非利息收入總額	8,766		8,636	7,707	7,752	7,370	2		19	17,402		14,763	18
總收入	20,689		20,863	20,478	20,857	20,533	(1)		1	41,552		41,262	1




信貸損失準備金 (1)	1,236		938	1,282	1,197	1,713	32		(28)	2,174		2,920	(26)
非利息支出
人事	8,575		9,492	9,181	8,627	8,606	(10)		—	18,067		18,021	—
技術、電信和設備	1,106		1,053	1,076	975	947	5		17	2,159		1,869	16
佔用率	763		714	740	724	707	7		8	1,477		1,420	4
營業虧損	493		633	355	329	232	(22)		113	1,126		499	126
專業和外部服務	1,139		1,101	1,242	1,310	1,304	3		(13)	2,240		2,533	(12)
租賃 (2)	159		164	168	172	180	(3)		(12)	323		357	(10)
廣告和促銷	224		197	259	215	184	14		22	421		338	25
其他	834		984	2,765	761	827	(15)		1	1,818		1,626	12
非利息支出總額	13,293		14,338	15,786	13,113	12,987	(7)		2	27,631		26,663	4
所得税支出前的收入（福利）	6,160		5,587	3,410	6,547	5,833	10		6	11,747		11,679	1
所得税支出（福利）	1,251		964	(100)	811	930	30		35	2,215		1,896	17
扣除非控股權益前的淨收益	4,909		4,623	3,510	5,736	4,903	6		—	9,532		9,783	(3)
減去：來自非控股權益的淨收益（虧損）	(1)		4	64	(31)	(35)	NM		97	3		(146)	102
富國銀行淨收入	$	4,910	4,619	3,446	5,767	4,938	6	%	(1)	$	9,529	9,929	(4)	%
減去：優先股股息和其他	270		306	286	317	279	(12)		(3)	576		557	3
富國銀行適用於普通股的淨收入	$	4,640	4,313	3,160	5,450	4,659	8	%	—	$	8,953	9,372	(4)	%
每股信息
普通股每股收益	$	1.35	1.21	0.87	1.49	1.26	12	%	7	$	2.56	2.50	2	%
攤薄後的每股普通股收益	1.33		1.20	0.86	1.48	1.25	11		6	2.53		2.48	2


							2024 年 6 月 30 日 % 變動自
（單位：百萬）	6月30日 2024		3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023
資產
現金和銀行應付款	$	32,701	30,180	33,026	30,815	31,915	8	%	2
在銀行賺取利息的存款	199,322		239,467	204,193	187,081	123,418	(17)		62

根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	82,259		68,751	80,456	70,431	66,500	20		24
債務證券：
按公允價值交易	120,766		109,324	97,302	97,075	96,857	10		25
按公允價值可供出售	148,752		138,245	130,448	126,437	134,251	8		11
持有至到期，按攤餘成本計算	250,736		258,711	262,708	267,214	272,360	(3)		(8)
持有待售貸款	7,312		5,473	4,936	4,308	6,029	34		21
貸款	917,907		922,784	936,682	942,424	947,960	(1)		(3)
貸款損失備抵金	(14,360)		(14,421)	(14,606)	(14,554)	(14,258)	—		(1)
淨貸款	903,547		908,363	922,076	927,870	933,702	(1)		(3)
抵押貸款服務權	8,027		8,248	8,508	9,526	9,345	(3)		(14)
房舍和設備，淨額	9,648		9,426	9,266	8,559	8,392	2		15
善意	25,172		25,173	25,175	25,174	25,175	—		—
衍生資產	18,721		17,653	18,223	21,096	17,990	6		4
股權證券	60,763		59,556	57,336	56,026	67,471	2		(10)
其他資產	72,347		80,583	78,815	77,649	82,915	(10)		(13)
總資產	$	1,940,073	1,959,153	1,932,468	1,909,261	1,876,320	(1)		3
負債
非計息存款	$	348,525	356,162	360,279	384,330	402,322	(2)		(13)
計息存款	1,017,369		1,026,985	997,894	969,680	942,262	(1)		8
存款總額	1,365,894		1,383,147	1,358,173	1,354,010	1,344,584	(1)		2
短期借款 (1)	118,834		109,014	89,559	93,330	84,255	9		41
衍生負債	16,237		17,116	18,495	23,463	21,431	(5)		(24)
應計費用和其他負債	81,824		79,438	71,210	66,050	73,466	3		11
長期債務 (2)	179,136		187,764	207,588	190,035	170,632	(5)		5
負債總額	1,761,925		1,776,479	1,745,025	1,726,888	1,694,368	(1)		4
股權
富國銀行股東權益：
優先股	16,608		18,608	19,448	19,448	19,448	(11)		(15)
普通股 — 面值1-2/3美元，授權9,000,000股；已發行5,481,811,474股	9,136		9,136	9,136	9,136	9,136	—		—
額外的實收資本	60,373		60,131	60,555	60,365	60,173	—		—
留存收益	207,281		203,870	201,136	199,287	195,164	2		6
累計其他綜合收益（虧損）	(12,721)		(12,546)	(11,580)	(15,877)	(13,441)	(1)		5
庫存股 (3)	(104,247)		(98,256)	(92,960)	(91,215)	(89,860)	(6)		(16)
未賺取的 ESOP 股票	—		—	—	(429)	(429)	NM		100
富國銀行股東權益總額	176,430		180,943	185,735	180,715	180,191	(2)		(2)
非控股權益	1,718		1,731	1,708	1,658	1,761	(1)		(2)
權益總額	178,148		182,674	187,443	182,373	181,952	(2)		(2)
負債和權益總額	$	1,940,073	1,959,153	1,932,468	1,909,261	1,876,320	(1)		3


	季度已結束							2024 年 6 月 30 日 % 變動自			六個月已結束				% 改變
（百萬美元）	2024 年 6 月 30 日			2024 年 3 月 31 日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2024 年 3 月 31 日		2023年6月30日	2024 年 6 月 30 日			2023年6月30日
平均餘額

資產
在銀行賺取利息的存款	$	196,436		207,568	193,647	158,893	129,236	(5)	%	52	$	202,002		122,087	65	%
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	71,769			69,719	72,626	68,715	69,505	3		3	70,744			69,071	2
交易債務證券	120,590			112,170	109,340	109,802	102,605	8		18	116,380			99,522	17
可供出售的債務證券	150,024			139,986	136,389	139,511	149,320	7		—	145,005			147,616	(2)
持有至到期的債務證券	258,631			264,755	268,905	273,948	279,093	(2)		(7)	261,693			279,522	(6)
持有待售貸款	7,091			5,835	4,990	5,437	6,031	22		18	6,463			6,320	2
貸款	916,977			928,075	938,041	943,193	945,906	(1)		(3)	922,526			947,271	(3)
股權證券	26,332			21,350	22,198	25,019	27,891	23		(6)	23,841			28,269	(16)
其他	8,128			8,940	8,861	8,565	10,118	(9)		(20)	8,534			10,578	(19)
賺取利息的資產總額	1,755,978			1,758,398	1,754,997	1,733,083	1,719,705	—		2	1,757,188			1,710,256	3
非利息收入資產總額	158,669			158,576	152,538	158,800	158,548	—		—	158,622			160,749	(1)
總資產	$	1,914,647		1,916,974	1,907,535	1,891,883	1,878,253	—		2	$	1,915,810		1,871,005	2
負債
計息存款	$	1,006,806		996,874	974,890	953,500	936,886	1		7	$	1,001,840		928,602	8
短期借款	106,685			94,988	92,032	90,078	83,059	12		28	100,836			70,845	42
長期債務	182,201			197,116	196,213	181,955	170,843	(8)		7	189,659			171,700	10
其他負債	34,613			32,821	31,342	32,564	34,496	5		—	33,717			33,964	(1)
計息負債總額	1,330,305			1,321,799	1,294,477	1,258,097	1,225,284	1		9	1,326,052			1,205,111	10
非計息存款	339,672			344,754	366,026	386,807	410,563	(1)		(17)	342,212			423,444	(19)
其他無息負債	63,118			63,752	61,179	62,151	57,963	(1)		9	63,435			58,079	9
負債總額	1,733,095			1,730,305	1,721,682	1,707,055	1,693,810	—		2	1,731,699			1,686,634	3
權益總額	181,552			186,669	185,853	184,828	184,443	(3)		(2)	184,111			184,371	—
負債和權益總額	$	1,914,647		1,916,974	1,907,535	1,891,883	1,878,253	—		2	$	1,915,810		1,871,005	2

平均利率

賺取利息的資產
在銀行賺取利息的存款	5.05		%	4.99	4.98	4.81	4.50				5.02		%	4.32
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	5.27			5.28	5.30	5.13	4.73				5.28			4.43
交易債務證券	4.14			4.08	3.82	3.86	3.50				4.11			3.42
可供出售的債務證券	4.21			3.99	3.87	3.92	3.72				4.11			3.63
持有至到期的債務證券	2.64			2.70	2.69	2.65	2.62				2.67			2.59
持有待售貸款	7.53			7.82	6.75	6.40	6.22				7.66			6.05
貸款	6.40			6.38	6.35	6.23	5.99				6.39			5.84
股權證券	2.99			2.82	2.99	2.42	2.79				2.91			2.59
其他	5.42			5.14	4.99	4.93	4.76				5.27			4.67
賺取利息的資產總額	5.25			5.24	5.20	5.09	4.88				5.25			4.75
計息負債
計息存款	2.46			2.34	2.17	1.92	1.63				2.40			1.43
短期借款	5.19			5.16	5.10	4.99	4.64				5.17			4.36
長期債務	6.95			6.80	6.78	6.67	6.31				6.87			6.07
其他負債	3.13			2.88	2.87	2.54	2.41				3.01			2.29
計息負債總額	3.31			3.22	3.09	2.84	2.51				3.27			2.28

應納税等值利差 (2)	1.94			2.02	2.11	2.25	2.37				1.98			2.47
按應納税等值計算的淨利率 (2)	2.75			2.81	2.92	3.03	3.09				2.78			3.14


						截至2024年6月30日的季度
（單位：百萬）	個人銀行和貸款		商業銀行	企業和投資銀行	財富與投資管理	企業 (2)	對賬項目 (3)	合併公司
淨利息收入	$	7,024	2,281	1,945	906	(144)	(89)	11,923
非利息收入	1,982		841	2,893	2,952	392	(294)	8,766
總收入	9,006		3,122	4,838	3,858	248	(383)	20,689
信貸損失準備金	932		29	285	(14)	4	—	1,236
非利息支出	5,701		1,506	2,170	3,193	723	—	13,293
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	2,373		1,587	2,383	679	(479)	(383)	6,160
所得税支出（福利）	596		402	598	195	(157)	(383)	1,251
扣除非控股權益前的淨收益（虧損）	1,777		1,185	1,785	484	(322)	—	4,909
減去：來自非控股權益的淨收益（虧損）	—		3	—	—	(4)	—	(1)
淨收益（虧損）	$	1,777	1,182	1,785	484	(318)	—	4,910

						截至2024年3月31日的季度
淨利息收入	$	7,110	2,278	2,027	869	32	(89)	12,227
非利息收入	1,981		874	2,955	2,873	291	(338)	8,636
總收入	9,091		3,152	4,982	3,742	323	(427)	20,863
信貸損失準備金	788		143	5	3	(1)	—	938
非利息支出	6,024		1,679	2,330	3,230	1,075	—	14,338
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	2,279		1,330	2,647	509	(751)	(427)	5,587
所得税支出（福利）	573		341	666	128	(317)	(427)	964
扣除非控股權益前的淨收益（虧損）	1,706		989	1,981	381	(434)	—	4,623
減去：來自非控股權益的淨收入	—		3	—	—	1	—	4
淨收益（虧損）	$	1,706	986	1,981	381	(435)	—	4,619

						截至2023年6月30日的季度
淨利息收入	$	7,490	2,501	2,359	1,009	(91)	(105)	13,163
非利息收入	1,965		868	2,272	2,639	121	(495)	7,370
總收入	9,455		3,369	4,631	3,648	30	(600)	20,533
信貸損失準備金	874		26	933	24	(144)	—	1,713
非利息支出	6,027		1,630	2,087	2,974	269	—	12,987
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	2,554		1,713	1,611	650	(95)	(600)	5,833
所得税支出（福利）	640		429	401	163	(103)	(600)	930
扣除非控股權益前的淨收益	1,914		1,284	1,210	487	8	—	4,903
減去：來自非控股權益的淨收益（虧損）	—		3	—	—	(38)	—	(35)
淨收入	$	1,914	1,281	1,210	487	46	—	4,938


						截至2024年6月30日的六個月
（單位：百萬）	個人銀行和貸款		商業銀行	企業和投資銀行	財富與投資管理	企業 (2)	對賬項目 (3)	合併公司
淨利息收入	$	14,134	4,559	3,972	1,775	(112)	(178)	24,150
非利息收入	3,963		1,715	5,848	5,825	683	(632)	17,402
總收入	18,097		6,274	9,820	7,600	571	(810)	41,552
信貸損失準備金	1,720		172	290	(11)	3	—	2,174
非利息支出	11,725		3,185	4,500	6,423	1,798	—	27,631
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	4,652		2,917	5,030	1,188	(1,230)	(810)	11,747
所得税支出（福利）	1,169		743	1,264	323	(474)	(810)	2,215
扣除非控股權益前的淨收益（虧損）	3,483		2,174	3,766	865	(756)	—	9,532
減去：來自非控股權益的淨收益（虧損）	—		6	—	—	(3)	—	3
淨收益（虧損）	$	3,483	2,168	3,766	865	(753)	—	9,529

						截至2023年6月30日的六個月
淨利息收入	$	14,923	4,990	4,820	2,053	(75)	(212)	26,499
非利息收入	3,896		1,686	4,713	5,276	126	(934)	14,763
總收入	18,819		6,676	9,533	7,329	51	(1,146)	41,262
信貸損失準備金	1,741		(17)	1,185	35	(24)	—	2,920
非利息支出	12,065		3,382	4,304	6,035	877	—	26,663
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	5,013		3,311	4,044	1,259	(802)	(1,146)	11,679
所得税支出（福利）	1,258		828	1,016	315	(375)	(1,146)	1,896
扣除非控股權益前的淨收益（虧損）	3,755		2,483	3,028	944	(427)	—	9,783
減去：來自非控股權益的淨收益（虧損）	—		6	—	—	(152)	—	(146)
淨收益（虧損）	$	3,755	2,477	3,028	944	(275)	—	9,929


	季度已結束						2024 年 6 月 30 日 % 變動自			六個月已結束
（百萬美元）	6月30日 2024		3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024		6月30日 2023	% 改變
損益表
淨利息收入	$	7,024	7,110	7,629	7,633	7,490	(1)	%	(6)	$	14,134	14,923	(5)	%
非利息收入：
存款相關費用	690		677	694	670	666	2		4	1,367		1,338	2
信用卡費用	1,036		990	960	1,027	1,022	5		1	2,026		1,980	2
抵押銀行	135		193	115	105	132	(30)		2	328		292	12
其他	121		121	121	146	145	—		(17)	242		286	(15)
非利息收入總額	1,982		1,981	1,890	1,948	1,965	—		1	3,963		3,896	2
總收入	9,006		9,091	9,519	9,581	9,455	(1)		(5)	18,097		18,819	(4)
淨扣除額	907		881	852	722	621	3		46	1,788		1,210	48
信貸損失備抵額的變化	25		(93)	(62)	46	253	127		(90)	(68)		531	NM
信貸損失準備金	932		788	790	768	874	18		7	1,720		1,741	(1)
非利息支出	5,701		6,024	6,046	5,913	6,027	(5)		(5)	11,725		12,065	(3)
所得税支出前的收入	2,373		2,279	2,683	2,900	2,554	4		(7)	4,652		5,013	(7)
所得税支出	596		573	672	727	640	4		(7)	1,169		1,258	(7)
淨收入	$	1,777	1,706	2,011	2,173	1,914	4		(7)	$	3,483	3,755	(7)
按業務領域劃分的收入
消費者、小型和企業銀行業務	$	6,129	6,092	6,554	6,546	6,448	1		(5)	$	12,221	12,822	(5)
消費者貸款：
房屋貸款	823		864	839	840	847	(5)		(3)	1,687		1,710	(1)
信用卡	1,452		1,496	1,449	1,494	1,449	(3)		—	2,948		2,866	3
汽車	282		300	334	360	378	(6)		(25)	582		770	(24)
個人貸款	320		339	343	341	333	(6)		(4)	659		651	1
總收入	$	9,006	9,091	9,519	9,581	9,455	(1)		(5)	$	18,097	18,819	(4)
選定的資產負債表數據（平均值）
按業務領域劃分的貸款：
消費者、小型和企業銀行業務	$	6,370	6,465	6,494	6,610	6,831	(1)		(7)	$	6,418	6,933	(7)
消費者貸款：
房屋貸款	211,994		214,335	216,733	218,546	220,641	(1)		(4)	213,164		221,596	(4)
信用卡	47,463		46,412	45,842	43,541	41,609	2		14	46,937		41,066	14
汽車	45,650		47,621	49,078	51,578	52,476	(4)		(13)	46,636		53,073	(12)
個人貸款	14,462		14,896	15,386	15,270	14,794	(3)		(2)	14,679		14,657	—
貸款總額	$	325,939	329,729	333,533	335,545	336,351	(1)		(3)	$	327,834	337,325	(3)
存款總額	778,228		773,248	779,490	801,061	823,339	1		(5)	775,738		832,252	(7)
分配資本	45,500		45,500	44,000	44,000	44,000	—		3	45,500		44,000	3

選定的資產負債表數據（期末）
按業務領域劃分的貸款：
消費者、小型和企業銀行業務	$	6,513	6,584	6,735	6,746	6,937	(1)		(6)
消費者貸款：
房屋貸款	211,172		213,289	215,823	217,955	219,595	(1)		(4)
信用卡	48,400		46,867	46,735	44,409	42,415	3		14
汽車	44,780		46,692	48,283	50,407	52,175	(4)		(14)
個人貸款	14,495		14,575	15,291	15,439	15,095	(1)		(4)
貸款總額	$	325,360	328,007	332,867	334,956	336,217	(1)		(3)
存款總額	781,817		794,160	782,309	798,897	820,495	(2)		(5)


	季度已結束							2024 年 6 月 30 日 % 變動自			六個月已結束
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024			6月30日 2023	% 改變
所選指標
個人銀行和貸款：
分配資本回報率 (1)	15.1		%	14.5	17.6	19.1	16.9				14.8		%	16.7
效率比 (2)	63			66	64	62	64				65			64

零售銀行分行（#，期末）	4,227			4,247	4,311	4,355	4,455	—	%	(5)
數字活躍客户（百萬人數，期末）(3)	35.6			35.5	34.8	34.6	34.2	—		4
移動活躍客户（百萬人數，期末）(3)	30.8			30.5	29.9	29.6	29.1	1		6

消費者、小型和企業銀行業務：
存款利差 (4)	2.5		%	2.5	2.7	2.7	2.6				2.5		%	2.6
借記卡購買量（以十億美元計）(5)	$	128.2		121.5	126.1	124.5	124.9	6		3	$	249.7		242.2	3	%
借記卡購買交易（以百萬計 #）(5)	2,581			2,442	2,546	2,550	2,535	6		2	5,023			4,904	2

房屋貸款：
抵押銀行：
淨服務收入	$	89		91	113	41	62	(2)		44	$	180		146	23
抵押貸款發放/銷售的淨收益	46			102	2	64	70	(55)		(34)	148			146	1
按揭銀行業務總額	$	135		193	115	105	132	(30)		2	$	328		292	12


零售發放額（以十億美元計）	$	5.3		3.5	4.5	6.4	7.7	51		(31)	$	8.8		13.3	(34)



待售原產地百分比 (HFS)	38.6		%	43.5	45.4	40.7	45.3				40.6		%	46.0
已償還的第三方抵押貸款（期末以十億美元計）(6)	$	512.8		527.5	559.7	591.8	609.1	(3)		(16)
抵押貸款服務權（MSR）賬面價值（期末）	7,061			7,249	7,468	8,457	8,251	(3)		(14)
MSR 賬面價值（期末）與已償還的第三方抵押貸款（期末）的比率 (6)	1.38		%	1.37	1.33	1.43	1.35
住房貸款30天以上的拖欠率（期末）(7) (8) (9)	0.33			0.30	0.32	0.29	0.25

信用卡：
銷售點 (POS) 交易量（以十億美元計）	$	42.9		39.1	41.2	39.4	38.3	10		12	$	82.0		72.5	13
新賬户（以千計 #）	677			651	655	714	618	4		10	1,328			1,197	11
信用卡貸款30天以上的拖欠率（期末）(8) (9)	2.71		%	2.92	2.80	2.61	2.31
信用卡貸款90天以上的拖欠率（期末）(8) (9)	1.40			1.55	1.41	1.29	1.10

自動：
汽車發行（以十億美元計）	$	3.7		4.1	3.3	4.1	4.8	(10)		(23)	$	7.8		9.8	(20)
汽車貸款30天以上的拖欠率（期末）(8) (9)	2.31		%	2.36	2.80	2.60	2.55

個人貸款：
新交易量（以十億美元計）	$	2.7		2.2	2.6	3.1	3.3	23		(18)	$	4.9		6.2	(21)


	季度已結束							2024 年 6 月 30 日 % 變動自			六個月已結束
（百萬美元）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024			6月30日 2023	% 改變
損益表
淨利息收入	$	2,281		2,278	2,525	2,519	2,501	—	%	(9)	$	4,559		4,990	(9)	%
非利息收入：
存款相關費用	290			284	257	257	248	2		17	574			484	19
貸款相關費用	139			138	138	133	131	1		6	277			260	7
租賃收入	133			149	155	153	167	(11)		(20)	282			336	(16)
其他	279			303	293	343	322	(8)		(13)	582			606	(4)
非利息收入總額	841			874	843	886	868	(4)		(3)	1,715			1,686	2
總收入	3,122			3,152	3,368	3,405	3,369	(1)		(7)	6,274			6,676	(6)
淨扣除額	97			75	35	37	63	29		54	172			24	617
信貸損失備抵額的變化	(68)			68	5	15	(37)	NM		(84)	—			(41)	100
信貸損失準備金	29			143	40	52	26	(80)		12	172			(17)	NM
非利息支出	1,506			1,679	1,630	1,543	1,630	(10)		(8)	3,185			3,382	(6)
所得税支出前的收入	1,587			1,330	1,698	1,810	1,713	19		(7)	2,917			3,311	(12)
所得税支出	402			341	423	453	429	18		(6)	743			828	(10)
減去：來自非控股權益的淨收入	3			3	2	3	3	—		—	6			6	—
淨收入	$	1,182		986	1,273	1,354	1,281	20		(8)	$	2,168		2,477	(12)

按業務領域劃分的收入
中間市場銀行業務 (1)	$	2,153		2,078	2,196	2,212	2,199	4		(2)	$	4,231		4,354	(3)
基於資產的貸款和租賃 (1)	969			1,074	1,172	1,193	1,170	(10)		(17)	2,043			2,322	(12)
總收入	$	3,122		3,152	3,368	3,405	3,369	(1)		(7)	$	6,274		6,676	(6)

按產品劃分的收入
貸款和租賃	$	1,308		1,309	1,337	1,321	1,332	—		(2)	$	2,617		2,656	(1)
資金管理和付款	1,412			1,421	1,527	1,541	1,584	(1)		(11)	2,833			3,146	(10)
其他	402			422	504	543	453	(5)		(11)	824			874	(6)
總收入	$	3,122		3,152	3,368	3,405	3,369	(1)		(7)	$	6,274		6,676	(6)

所選指標
分配資本回報率	17.3		%	14.3	19.0	20.2	19.3				15.8		%	18.7
效率比	48			53	48	45	48				51			51


	季度已結束						2024 年 6 月 30 日 % 變動自			六個月已結束
（百萬美元）	6月30日 2024		3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024		6月30日 2023	% 改變
選定的資產負債表數據（平均值）
貸款：
商業和工業	$	164,027	163,273	162,877	164,182	165,980	—	%	(1)	$	163,650	164,603	(1)	%
商業地產	44,990		45,296	45,393	45,716	45,855	(1)		(2)	45,143		45,858	(2)
租賃融資等	15,406		15,352	15,062	14,518	13,989	—		10	15,379		13,872	11
貸款總額	$	224,423	223,921	223,332	224,416	225,824	—		(1)	$	224,172	224,333	—

按業務領域劃分的貸款：
中間市場銀行業務 (1)	$	128,259	119,273	118,971	120,509	122,204	8		5	$	123,766	121,916	2
基於資產的貸款和租賃 (1)	96,164		104,648	104,361	103,907	103,620	(8)		(7)	100,406		102,417	(2)
貸款總額	$	224,423	223,921	223,332	224,416	225,824	—		(1)	$	224,172	224,333	—

存款總額	166,892		164,027	163,299	160,556	166,747	2		—	165,460		168,597	(2)
分配資本	26,000		26,000	25,500	25,500	25,500	—		2	26,000		25,500	2

選定的資產負債表數據（期末）
貸款：
商業和工業	$	165,878	166,842	163,797	165,094	168,492	(1)		(2)
商業地產	44,978		45,292	45,534	45,663	45,784	(1)		(2)
租賃融資等	15,617		15,526	15,443	15,014	14,435	1		8
貸款總額	$	226,473	227,660	224,774	225,771	228,711	(1)		(1)

按業務領域劃分的貸款：
中間市場銀行業務 (1)	$	129,023	120,401	118,482	119,354	122,104	7		6
基於資產的貸款和租賃 (1)	97,450		107,259	106,292	106,417	106,607	(9)		(9)
貸款總額	$	226,473	227,660	224,774	225,771	228,711	(1)		(1)

存款總額	168,979		168,547	162,526	160,368	164,764	—		3


	季度已結束							2024 年 6 月 30 日 % 變動自			六個月已結束
（百萬美元）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024			6月30日 2023	% 改變
損益表
淨利息收入	$	1,945		2,027	2,359	2,319	2,359	(4)	%	(18)	$	3,972		4,820	(18)	%
非利息收入：
存款相關費用	263			262	246	247	247	—		6	525			483	9
貸款相關費用	205			203	199	206	191	1		7	408			385	6
投資銀行費用	634			647	489	545	390	(2)		63	1,281			704	82
交易活動的淨收益	1,387			1,405	1,022	1,193	1,081	(1)		28	2,792			2,338	19
其他	404			438	420	413	363	(8)		11	842			803	5
非利息收入總額	2,893			2,955	2,376	2,604	2,272	(2)		27	5,848			4,713	24
總收入	4,838			4,982	4,735	4,923	4,631	(3)		4	9,820			9,533	3
淨扣除額	303			196	376	105	83	55		265	499			100	399
信貸損失備抵額的變化	(18)			(191)	122	219	850	91		NM	(209)			1,085	NM
信貸損失準備金	285			5	498	324	933	NM		(69)	290			1,185	(76)
非利息支出	2,170			2,330	2,132	2,182	2,087	(7)		4	4,500			4,304	5
所得税支出前的收入	2,383			2,647	2,105	2,417	1,611	(10)		48	5,030			4,044	24
所得税支出	598			666	523	601	401	(10)		49	1,264			1,016	24

淨收入	$	1,785		1,981	1,582	1,816	1,210	(10)		48	$	3,766		3,028	24

按業務領域劃分的收入
銀行業：
貸款	$	688		681	774	721	685	1		—	$	1,369		1,377	(1)
資金管理和支付	687			686	742	747	762	—		(10)	1,373			1,547	(11)
投資銀行	430			474	383	430	311	(9)		38	904			591	53
全方位銀行	1,805			1,841	1,899	1,898	1,758	(2)		3	3,646			3,515	4
商業地產	1,283			1,223	1,291	1,376	1,333	5		(4)	2,506			2,644	(5)
市場：
固定收益、貨幣和大宗商品 (FICC)	1,228			1,359	1,122	1,148	1,133	(10)		8	2,587			2,418	7
股票	558			450	457	518	397	24		41	1,008			834	21
信用調整（CVA/DVA）及其他	7			19	(8)	(12)	14	(63)		(50)	26			85	(69)
總市場	1,793			1,828	1,571	1,654	1,544	(2)		16	3,621			3,337	9
其他	(43)			90	(26)	(5)	(4)	NM		NM	47			37	27
總收入	$	4,838		4,982	4,735	4,923	4,631	(3)		4	$	9,820		9,533	3

所選指標
分配資本回報率	15.4		%	17.2	13.4	15.5	10.2				16.3		%	13.0
效率比	45			47	45	44	45				46			45


	季度已結束						2024 年 6 月 30 日 % 變動自			六個月已結束
（百萬美元）	6月30日 2024		3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024		6月30日 2023	% 改變
選定的資產負債表數據（平均值）
貸款：
商業和工業	$	180,789	185,432	191,014	191,128	190,529	(3)	%	(5)	$	183,110	192,141	(5)	%
商業地產	94,998		97,811	99,077	100,523	100,941	(3)		(6)	96,405		100,956	(5)
貸款總額	$	275,787	283,243	290,091	291,651	291,470	(3)		(5)	$	279,515	293,097	(5)

按業務領域劃分的貸款：
銀行業	$	86,130	90,897	94,699	94,010	95,413	(5)		(10)	$	88,513	97,235	(9)
商業地產	128,107		131,709	133,921	135,639	136,473	(3)		(6)	129,908		136,639	(5)
市場	61,550		60,637	61,471	62,002	59,584	2		3	61,094		59,223	3
貸款總額	$	275,787	283,243	290,091	291,651	291,470	(3)		(5)	$	279,515	293,097	(5)
交易相關資產：
交易賬户證券	$	136,101	121,347	118,938	122,376	118,462	12		15	$	128,724	115,561	11
反向回購協議/借入的證券	64,896		62,856	65,678	62,284	60,164	3		8	63,876		58,997	8
衍生資產	18,552		17,033	19,308	19,760	17,522	9		6	17,793		17,724	—
與交易相關的資產總額	$	219,549	201,236	203,924	204,420	196,148	9		12	$	210,393	192,282	9
總資產	558,063		550,933	556,196	559,647	550,091	1		1	554,498		549,453	1
存款總額	187,545		183,273	173,117	157,212	160,251	2		17	185,408		158,908	17
分配資本	44,000		44,000	44,000	44,000	44,000	—		—	44,000		44,000	—

選定的資產負債表數據（期末）
貸款：
商業和工業	$	181,441	178,986	189,379	190,547	190,317	1		(5)
商業地產	93,889		96,611	98,053	99,783	101,028	(3)		(7)
貸款總額	$	275,330	275,597	287,432	290,330	291,345	—		(5)

按業務領域劃分的貸款：
銀行業	$	84,054	86,066	93,987	93,723	93,596	(2)		(10)
商業地產	126,080		129,627	131,968	133,939	136,257	(3)		(7)
市場	65,196		59,904	61,477	62,668	61,492	9		6
貸款總額	$	275,330	275,597	287,432	290,330	291,345	—		(5)
交易相關資產：
交易賬户證券	$	140,928	133,079	115,562	120,547	130,008	6		8
反向回購協議/借入的證券	70,615		62,019	63,614	64,240	59,020	14		20
衍生資產	19,186		17,726	18,023	21,231	17,804	8		8
與交易相關的資產總額	$	230,729	212,824	197,199	206,018	206,832	8		12
總資產	565,334		553,105	547,203	557,642	559,520	2		1
存款總額	200,920		195,969	185,142	162,776	158,770	3		27


	季度已結束							2024 年 6 月 30 日 % 變動自			六個月已結束
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024			6月30日 2023	% 改變
損益表
淨利息收入	$	906		869	906	1,007	1,009	4	%	(10)	$	1,775		2,053	(14)	%
非利息收入：
投資諮詢和其他基於資產的費用	2,357			2,267	2,111	2,164	2,110	4		12	4,624			4,171	11
佣金和經紀服務費	521			545	531	492	494	(4)		5	1,066			1,035	3
其他	74			61	112	39	35	21		111	135			70	93
非利息收入總額	2,952			2,873	2,754	2,695	2,639	3		12	5,825			5,276	10
總收入	3,858			3,742	3,660	3,702	3,648	3		6	7,600			7,329	4
淨扣除額	(2)			6	—	1	(1)	NM		(100)	4			(2)	300
信貸損失備抵額的變化	(12)			(3)	(19)	(11)	25	NM		NM	(15)			37	NM
信貸損失準備金	(14)			3	(19)	(10)	24	NM		NM	(11)			35	NM
非利息支出	3,193			3,230	3,023	3,006	2,974	(1)		7	6,423			6,035	6
所得税支出前的收入	679			509	656	706	650	33		4	1,188			1,259	(6)
所得税支出	195			128	165	177	163	52		20	323			315	3

淨收入	$	484		381	491	529	487	27		(1)	$	865		944	(8)

所選指標
分配資本回報率	29.0		%	22.7	30.4	32.8	30.5				25.8		%	29.7	(13)
效率比	83			86	83	81	82				85			82	4

客户資產（以十億美元計，期末）：
諮詢資產	$	945		939	891	825	850	1		11
其他經紀資產和存款	1,255			1,247	1,193	1,123	1,148	1		9
客户資產總額	$	2,200		2,186	2,084	1,948	1,998	1		10

選定的資產負債表數據（平均值）
貸款總額	$	83,166		82,483	82,181	82,195	83,045	1		—	$	82,824		83,331	(1)
存款總額	102,843			101,474	102,130	107,500	112,360	1		(8)	102,158			119,443	(14)
分配資本	6,500			6,500	6,250	6,250	6,250	—		4	6,500			6,250	4

選定的資產負債表數據（期末）
貸款總額	$	83,338		82,999	82,555	82,331	82,456	—		1
存款總額	103,722			102,478	103,902	103,255	108,532	1		(4)


	季度已結束						2024 年 6 月 30 日 % 變動自			六個月已結束
（百萬美元）	6月30日 2024		3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024		6月30日 2023	% 改變
損益表
淨利息收入	$	(144)	32	(544)	(269)	(91)	NM		(58)	$	(112)	(75)	(49)	%
非利息收入	392		291	284	21	121	35	%	224	683		126	442
總收入	248		323	(260)	(248)	30	(23)		727	571		51	NM
淨扣除額	(2)		(1)	(5)	(1)	(2)	(100)		—	(3)		(4)	25
信貸損失備抵額的變化	6		—	(22)	64	(142)	NM		104	6		(20)	130
信貸損失準備金	4		(1)	(27)	63	(144)	500		103	3		(24)	113
非利息支出	723		1,075	2,955	469	269	(33)		169	1,798		877	105
所得税優惠前的虧損	(479)		(751)	(3,188)	(780)	(95)	36		NM	(1,230)		(802)	(53)
所得税優惠	(157)		(317)	(1,339)	(641)	(103)	50		(52)	(474)		(375)	(26)
減去：來自非控股權益的淨收益（虧損）	(4)		1	62	(34)	(38)	NM		89	(3)		(152)	98
淨收益（虧損）	$	(318)	(435)	(1,911)	(105)	46	27		NM	$	(753)	(275)	NM




選定的資產負債表數據（平均值）
來自銀行的現金和應付款，以及銀行的計息存款	$	202,812	211,612	198,315	164,900	132,505	(4)		53	$	207,212	125,004	66
可供出售的債務證券	131,822		122,794	115,346	119,745	130,496	7		1	127,308		129,638	(2)
持有至到期的債務證券	251,100		257,088	261,103	266,012	270,999	(2)		(7)	254,094		271,854	(7)
股權證券	15,571		15,958	15,906	15,784	15,327	(2)		2	15,765		15,422	2
貸款總額	7,662		8,699	8,904	9,386	9,216	(12)		(17)	8,181		9,185	(11)
總資產	656,535		663,483	645,573	623,339	610,417	(1)		8	660,009		603,293	9
存款總額	110,970		119,606	122,880	113,978	84,752	(7)		31	115,288		72,846	58

選定的資產負債表數據（期末）
來自銀行的現金和應付款，以及銀行的計息存款	$	211,050	246,057	211,420	194,653	128,077	(14)		65
可供出售的債務證券	138,087		127,084	118,923	115,005	123,169	9		12
持有至到期的債務證券	247,746		255,761	259,748	264,248	269,414	(3)		(8)
股權證券	15,297		15,798	15,810	15,496	15,097	(3)		1
貸款總額	7,406		8,521	9,054	9,036	9,231	(13)		(20)
總資產	670,494		699,401	674,075	641,455	593,597	(4)		13
存款總額	110,456		121,993	124,294	128,714	92,023	(9)		20


	季度已結束							2024 年 6 月 30 日 $ 更改自
（百萬美元）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024	6月30日 2023
期末貸款
商業和工業	$	374,588		372,963	380,388	382,527	386,011	1,625	(11,423)


商業地產	145,318			148,786	150,616	152,486	154,276	(3,468)	(8,958)
租賃融資	16,705			16,579	16,423	16,038	15,334	126	1,371
商業總額	536,611			538,328	547,427	551,051	555,621	(1,717)	(19,010)



住宅抵押貸款	255,085			257,622	260,724	263,174	265,085	(2,537)	(10,000)
信用卡	53,756			52,035	52,230	49,851	47,717	1,721	6,039
汽車	44,280			46,202	47,762	49,865	51,587	(1,922)	(7,307)
其他消費者	28,175			28,597	28,539	28,483	27,950	(422)	225
消費者總數	381,296			384,456	389,255	391,373	392,339	(3,160)	(11,043)
貸款總額	$	917,907		922,784	936,682	942,424	947,960	(4,877)	(30,053)

平均貸款
商業和工業	$	371,514		375,593	380,566	382,277	383,361	(4,079)	(11,847)


商業地產	146,750			150,083	151,665	153,686	154,660	(3,333)	(7,910)
租賃融資	16,519			16,363	16,123	15,564	15,010	156	1,509
商業總額	534,783			542,039	548,354	551,527	553,031	(7,256)	(18,248)



住宅抵押貸款	256,189			259,053	261,776	263,918	266,128	(2,864)	(9,939)
信用卡	52,642			51,708	51,249	48,889	46,762	934	5,880
汽車	45,164			47,114	48,554	51,014	51,880	(1,950)	(6,716)
其他消費者	28,199			28,161	28,108	27,845	28,105	38	94
消費者總數	382,194			386,036	389,687	391,666	392,875	(3,842)	(10,681)
貸款總額	$	916,977		928,075	938,041	943,193	945,906	(11,098)	(28,929)

平均利率
商業和工業	7.22		%	7.18	7.20	7.03	6.70


商業地產	6.93			6.94	6.88	6.83	6.59
租賃融資	5.47			5.34	5.17	4.90	4.76
商業總額	7.08			7.06	7.05	6.92	6.62



住宅抵押貸款	3.65			3.61	3.60	3.55	3.48
信用卡	12.75			13.14	13.03	13.08	12.96
汽車	5.09			4.98	4.90	4.78	4.67
其他消費者	8.56			8.62	8.68	8.65	8.29
消費者總數	5.43			5.42	5.37	5.26	5.11
貸款總額	6.40			6.38	6.35	6.23	5.99


	季度已結束
	2024 年 6 月 30 日				2024 年 3 月 31 日				2023年12月31日				2023年9月30日				2023年6月30日				2024 年 6 月 30 日 $ 更改自
（百萬美元）	淨貸款扣款		佔平均貸款的百分比 (1)		淨貸款扣款		佔平均貸款的百分比 (1)		淨貸款扣款		佔平均貸款的百分比 (1)		淨貸款扣款		佔平均貸款的百分比 (1)		淨貸款扣款		佔平均貸款的百分比 (1)		3月31日 2024		6月30日 2023
按產品分類：
商業和工業	$	188	0.20	%	$	148	0.16	%	$	90	0.09	%	$	93	0.10	%	$	119	0.12	%	$	40	69


商業地產	271		0.74		187		0.50		377		0.99		93		0.24		79		0.21		84		192
租賃融資	9		0.21		6		0.13		5		0.14		2		0.07		2		0.05		3		7
商業總額	468		0.35		341		0.25		472		0.34		188		0.13		200		0.15		127		268


住宅抵押貸款	(19)		(0.03)		(13)		(0.02)		3		—		(4)		(0.01)		(12)		(0.02)		(6)		(7)
信用卡	649		4.96		577		4.48		520		4.02		420		3.41		396		3.39		72		253
汽車	79		0.70		112		0.96		130		1.06		138		1.07		89		0.68		(33)		(10)
其他消費者	124		1.77		132		1.88		127		1.79		108		1.55		91		1.31		(8)		33
消費者總數	833		0.88		808		0.84		780		0.79		662		0.67		564		0.58		25		269
淨貸款扣除總額	$	1,301	0.57	%	$	1,149	0.50	%	$	1,252	0.53	%	$	850	0.36	%	$	764	0.32	%	$	152	537
按細分市場劃分：
個人銀行和貸款	$	907	1.12	%	$	881	1.07	%	$	852	1.01	%	$	722	0.85	%	$	621	0.74	%	$	26	286
商業銀行	94		0.17		75		0.13		35		0.06		29		0.05		63		0.11		19		31
企業和投資銀行	303		0.44		188		0.27		370		0.51		99		0.13		83		0.11		115		220
財富與投資管理	(2)		(0.01)		6		0.03		—		—		1		—		(1)		—		(8)		(1)
企業	(1)		(0.05)		(1)		(0.05)		(5)		(0.22)		(1)		(0.04)		(2)		(0.09)		—		1
淨貸款扣除總額	$	1,301	0.57	%	$	1,149	0.50	%	$	1,252	0.53	%	$	850	0.36	%	$	764	0.32	%	$	152	537


	季度已結束							2024 年 6 月 30 日 $ 更改自
（百萬美元）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024	6月30日 2023


期初餘額	14,862			15,088	15,064	14,786	13,705	(226)	1,157
貸款信貸損失準備金	1,229			926	1,274	1,143	1,839	303	(610)
淨貸款扣除額：
商業和工業	(188)			(148)	(90)	(93)	(119)	(40)	(69)


商業地產	(271)			(187)	(377)	(93)	(79)	(84)	(192)
租賃融資	(9)			(6)	(5)	(2)	(2)	(3)	(7)
商業總額	(468)			(341)	(472)	(188)	(200)	(127)	(268)


住宅抵押貸款	19			13	(3)	4	12	6	7
信用卡	(649)			(577)	(520)	(420)	(396)	(72)	(253)
汽車	(79)			(112)	(130)	(138)	(89)	33	10
其他消費者	(124)			(132)	(127)	(108)	(91)	8	(33)
消費者總數	(833)			(808)	(780)	(662)	(564)	(25)	(269)
淨貸款扣除額	(1,301)			(1,149)	(1,252)	(850)	(764)	(152)	(537)
其他	(1)			(3)	2	(15)	6	2	(7)
期末餘額	$	14,789		14,862	15,088	15,064	14,786	(73)	3
組件：
貸款損失備抵金	$	14,360		14,421	14,606	14,554	14,258	(61)	102
無準備金信貸承諾備抵金	429			441	482	510	528	(12)	(99)
貸款信貸損失備抵金	$	14,789		14,862	15,088	15,064	14,786	(73)	3
貸款損失備抵與淨貸款扣除總額的比率（按年計算）	2.74 倍			3.12	2.94	4.32	4.65
貸款損失備抵金佔以下百分比：
貸款總額	1.56		%	1.56	1.56	1.54	1.50
非應計貸款	170			179	177	182	207
貸款信貸損失備抵額佔以下百分比：
貸款總額	1.61			1.61	1.61	1.60	1.56
非應計貸款	175			184	183	188	215


	2024 年 6 月 30 日				2024 年 3 月 31 日				2023年12月31日				2023年9月30日				2023年6月30日
（百萬美元）	ACL		ACL 作為% 的貸款班級		ACL		ACL 作為% 的貸款班級		ACL		ACL 作為% 的貸款班級		ACL		ACL 作為% 的貸款班級		ACL		ACL 作為% 的貸款班級
按產品分類：
商業和工業	$	4,276	1.14	%	$	4,332	1.16	%	$	4,272	1.12	%	$	4,269	1.12	%	$	4,266	1.11	%


商業地產	3,754		2.58		3,782		2.54		3,939		2.62		3,842		2.52		3,618		2.35
租賃融資	206		1.23		203		1.22		201		1.22		199		1.24		197		1.28
商業總額	8,236		1.53		8,317		1.54		8,412		1.54		8,310		1.51		8,081		1.45



住宅抵押貸款 (1)	521		0.20		596		0.23		652		0.25		718		0.27		734		0.28
信用卡	4,517		8.40		4,321		8.30		4,223		8.09		4,021		8.07		3,865		8.10
汽車	804		1.82		894		1.93		1,042		2.18		1,264		2.53		1,408		2.73
其他消費者	711		2.52		734		2.57		759		2.66		751		2.64		698		2.50
消費者總數	6,553		1.72		6,545		1.70		6,676		1.72		6,754		1.73		6,705		1.71
貸款信貸損失備抵總額	$	14,789	1.61	%	$	14,862	1.61	%	$	15,088	1.61	%	$	15,064	1.60	%	$	14,786	1.56	%
按細分市場劃分：
個人銀行和貸款	$	7,386	2.27	%	$	7,361	2.24	%	$	7,453	2.24	%	$	7,515	2.24	%	$	7,469	2.22	%
商業銀行	2,408		1.06		2,472		1.09		2,406		1.07		2,401		1.06		2,379		1.04
企業和投資銀行	4,738		1.72		4,758		1.73		4,955		1.72		4,840		1.67		4,634		1.59
財富與投資管理	245		0.29		258		0.31		260		0.31		279		0.34		290		0.35
企業	12		0.16		13		0.15		14		0.15		29		0.32		14		0.15
貸款信貸損失備抵總額	$	14,789	1.61	%	$	14,862	1.61	%	$	15,088	1.61	%	$	15,064	1.60	%	$	14,786	1.56	%


	2024 年 6 月 30 日				2024 年 3 月 31 日				2023年12月31日				2023年9月30日				2023年6月30日				2024 年 6 月 30 日 $ 更改自
（百萬美元）	平衡		的百分比總貸款		平衡		的百分比總貸款		平衡		的百分比總貸款		平衡		的百分比總貸款		平衡		的百分比總貸款		3月31日 2024		6月30日 2023
按產品分類：
非應計貸款：
商業和工業	$	754	0.20	%	$	750	0.20	%	$	662	0.17	%	$	638	0.17	%	$	845	0.22	%	$	4	(91)


商業地產	4,321		2.97		3,913		2.63		4,188		2.78		3,863		2.53		2,507		1.63		408		1,814
租賃融資	86		0.51		76		0.46		64		0.39		85		0.53		77		0.50		10		9
商業總額	5,161		0.96		4,739		0.88		4,914		0.90		4,586		0.83		3,429		0.62		422		1,732



住宅抵押貸款 (1)	3,135		1.23		3,193		1.24		3,192		1.22		3,258		1.24		3,289		1.24		(58)		(154)
汽車	103		0.23		109		0.24		115		0.24		126		0.25		135		0.26		(6)		(32)
其他消費者	35		0.12		34		0.12		35		0.12		32		0.11		33		0.12		1		2
消費者總數	3,273		0.86		3,336		0.87		3,342		0.86		3,416		0.87		3,457		0.88		(63)		(184)
非應計貸款總額	8,434		0.92		8,075		0.88		8,256		0.88		8,002		0.85		6,886		0.73		359		1,548



止贖資產	216				165				187				177				133				51		83
不良資產總額	$	8,650	0.94	%	$	8,240	0.89	%	$	8,443	0.90	%	$	8,179	0.87	%	$	7,019	0.74	%	$	410	1,631
按細分市場劃分：
個人銀行和貸款	$	3,194	0.98	%	$	3,240	0.99	%	$	3,273	0.98	%	$	3,354	1.00	%	$	3,416	1.02	%	$	(46)	(222)
商業銀行	980		0.43		932		0.41		1,012		0.45		1,024		0.45		1,164		0.51		48		(184)
企業和投資銀行	4,265		1.55		3,831		1.39		3,935		1.37		3,588		1.24		2,243		0.77		434		2,022
財富與投資管理	211		0.25		237		0.29		223		0.27		213		0.26		196		0.24		(26)		15
企業	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—
不良資產總額	$	8,650	0.94	%	$	8,240	0.89	%	$	8,443	0.90	%	$	8,179	0.87	%	$	7,019	0.74	%	$	410	1,631


	2024 年 6 月 30 日							2024 年 3 月 31 日							2023年6月30日
（百萬美元）	不可累積貸款		未償貸款餘額	的百分比總貸款		承諾總額 (1)		不可累積貸款		未償貸款餘額	的百分比總貸款		承諾總額 (1)		不可累積貸款		未償貸款餘額	的百分比總貸款		承諾總額 (1)
金融業（銀行除外）	$	51	145,269	16	%	$	231,777	$	40	140,105	15	%	$	230,518	$	10	148,643	16	%	$	232,177
科技、電信和媒體	87		24,661	3		61,246		95		25,021	3		63,450		43		27,186	3		65,437
房地產和建築	87		26,090	3		54,542		64		25,800	3		54,633		61		25,180	3		55,929
設備、機械和零件製造	37		25,727	3		49,539		35		25,914	3		48,633		187		26,032	3		48,614
零售	53		19,674	2		47,691		59		19,841	2		48,926		83		20,658	2		50,233
材料和大宗商品	28		14,842	2		37,380		86		15,301	2		38,653		185		16,073	2		40,820
食品和飲料製造	22		16,535	2		33,390		20		16,321	2		33,212		3		16,161	2		33,081
石油、天然氣和管道	26		10,308	1		32,284		30		10,125	1		32,316		32		10,456	1		32,157
汽車相關	11		17,224	2		30,723		11		15,669	2		29,298		8		13,888	1		28,264
醫療保健和藥品	66		14,508	2		29,647		69		15,001	2		29,857		19		14,996	2		30,655
商業服務	33		10,699	1		26,288		43		10,813	1		26,054		57		11,206	1		26,355
公共事業	1		6,839	*		24,269		1		7,020	*		24,515		1		7,709	*		24,736
多元化或雜項	56		8,395	*		21,908		52		9,191	*		22,072		2		8,069	*		20,156
娛樂和休閒	22		13,040	1		19,429		20		13,830	1		19,837		25		12,935	1		19,273
保險和信託機構	1		5,749	*		17,285		1		5,230	*		16,482		1		5,016	*		15,347
運輸服務	161		9,407	1		16,360		133		8,956	*		15,901		147		8,993	*		16,057
農業企業	11		5,980	*		11,235		17		6,476	*		11,927		6		6,107	*		11,510
政府和教育	40		5,566	*		11,075		24		5,320	*		11,471		27		6,168	*		12,320
銀行	—		8,276	*		9,314		—		9,163	*		10,307		—		11,080	1		11,984
其他	47		2,504	*		12,133		26		4,445	*		12,486		25		4,789	*		12,187
總計	$	840	391,293	43	%	$	777,515	$	826	389,542	42	%	$	780,548	$	922	401,345	42	%	$	787,292


	2024 年 6 月 30 日							2024 年 3 月 31 日							2023年6月30日
（百萬美元）	不可累積貸款		未償貸款餘額	的百分比總貸款		承諾總額 (2)		不可累積貸款		未償貸款餘額	的百分比總貸款		承諾總額 (2)		不可累積貸款		未償貸款餘額	的百分比總貸款		承諾總額 (2)
公寓	$	28	42,673	5	%	$	49,996	$	46	42,680	5	%	$	50,220	$	9	40,752	4	%	$	50,699
辦公室	3,693		30,014	3		31,946		3,136		30,477	3		32,725		1,517		33,089	3		36,757
工業/倉庫	25		24,644	3		27,035		26		25,734	3		27,972		38		23,900	3		27,802
零售（不包括購物中心）	114		11,273	1		12,197		264		11,480	1		12,220		357		11,412	1		12,334
酒店/汽車旅館	252		11,524	1		12,053		186		12,523	1		13,239		149		12,923	1		13,910
購物中心	165		8,718	*		9,256		177		8,661	*		9,263		193		9,249	*		9,816
機構性的	13		5,555	*		5,992		41		5,795	*		6,284		118		6,099	*		6,906
混合用途特性	22		2,923	*		3,117		27		2,971	*		3,095		113		5,343	*		6,330
存儲設施	—		2,345	*		2,507		—		2,744	*		2,964		—		2,983	*		3,299
1-4 家庭結構	—		1,143	*		2,455		—		1,397	*		2,756		—		1,255	*		3,185
其他	9		4,506	*		5,204		10		4,324	*		5,062		13		7,271	*		8,586
總計	$	4,321	145,318	15	%	$	161,758	$	3,913	148,786	16	%	$	165,800	$	2,507	154,276	16	%	$	179,624

我們還根據使用有形普通股的某些比率來評估我們的業務。有形普通股是一種非公認會計準則財務指標，代表總權益減去優先股、非控股權益、商譽、某些可識別的無形資產（MSR除外）以及對合並投資組合公司投資的商譽和其他無形資產，扣除適用的遞延税。這些比率是（i）每股普通股有形賬面價值，即有形普通股除以已發行普通股；（ii）平均有形普通股回報率（ROTCE），代表我們的年化收益佔有形普通股的百分比。確定有形普通股的方法可能因公司而異。管理層認為，使用有形普通股的每股普通股有形賬面價值和平均有形普通股的回報率是有用的財務衡量標準，因為它們使管理層、投資者和其他人能夠評估公司對股權的使用。


								2024 年 6 月 30 日 % 變動自
（百萬美元）		6月30日 2024		3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023
每股普通股的有形賬面價值：
權益總額		$	178,148	182,674	187,443	182,373	181,952	(2)	%	(2)
調整：
優先股		(16,608)		(18,608)	(19,448)	(19,448)	(19,448)	11		15
優先股的額外實收資本		141		146	157	157	173	(3)		(18)

非控股權益		(1,718)		(1,731)	(1,708)	(1,658)	(1,761)	1		2
普通股股東權益總額	(A)	159,963		162,481	166,444	161,424	160,916	(2)		(1)
調整：
善意		(25,172)		(25,173)	(25,175)	(25,174)	(25,175)	—		—
某些可識別的無形資產（MSR 除外）		(96)		(107)	(118)	(132)	(145)	10		34
對合並投資組合公司投資的商譽和其他無形資產（包括其他資產) (1)		(968)		(965)	(878)	(878)	(2,511)	—		61
與商譽和其他無形資產相關的適用遞延税 (2)		933		927	920	913	905	1		3
有形普通股	(B)	$	134,660	137,163	141,193	136,153	133,990	(2)		1
已發行普通股	(C)	3,402.7		3,501.7	3,598.9	3,637.9	3,667.7	(3)		(7)
普通股每股賬面價值	(A)/(C)	47.01		46.40	46.25	44.37	43.87	1		7
每股普通股的有形賬面價值	(B)/(C)	39.57		39.17	39.23	37.43	36.53	1		8


		季度已結束						2024 年 6 月 30 日 % 變動自		六個月已結束
（百萬美元）		6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023		6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024			6月30日 2023	% 改變
平均有形普通股回報率：
適用於普通股的淨收益	(A)	$	4,640		4,313	3,160	5,450		4,659	8	%	—	$	8,953		9,372	(4)	%
平均總權益		181,552			186,669	185,853	184,828		184,443	(3)		(2)	184,111			184,371	—
調整：
優先股		(18,300)			(19,291)	(19,448)	(20,441)		(19,448)	5		6	(18,795)			(19,448)	3
優先股的額外實收資本		145			155	157	171		173	(6)		(16)	150			173	(13)

非控股權益		(1,743)			(1,710)	(1,664)	(1,775)		(1,924)	(2)		9	(1,727)			(1,971)	12
普通股股東平均權益	(B)	161,654			165,823	164,898	162,783		163,244	(3)		(1)	163,739			163,125	—
調整：
善意		(25,172)			(25,174)	(25,173)	(25,174)		(25,175)	—		—	(25,173)			(25,174)	—
某些可識別的無形資產（MSR 除外）		(101)			(112)	(124)	(137)		(140)	10		28	(106)			(142)	25
對合並投資組合公司投資的商譽和其他無形資產（包含在其他資產中）(1)		(965)			(879)	(878)	(2,539)		(2,487)	(10)		61	(922)			(2,464)	63
與商譽和其他無形資產相關的適用遞延税 (2)		931			924	918	910		903	1		3	928			899	3
平均有形普通股權益	(C)	$	136,347		140,582	139,641	135,843		136,345	(3)		—	$	138,466		136,244	2
普通股股東權益平均回報率（ROE）（按年計算）	(A)/(B)	11.5		%	10.5	7.6	13.3		11.4				11.0		%	11.6
平均有形普通股回報率（ROTCE）（按年計算）	(A)/(C)	13.7			12.3	9.0	15.9		13.7				13.0			13.9

巴塞爾協議III下基於風險的資本比率——標準化方法 (1)


		估計的
（以十億美元計）		6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023
權益總額		$	178.1		182.7	187.4	182.4	182.0


調整：
優先股		(16.6)			(18.6)	(19.4)	(19.4)	(19.4)
優先股的額外實收資本		0.2			0.1	0.1	0.1	0.1

非控股權益		(1.7)			(1.7)	(1.7)	(1.7)	(1.8)
普通股股東權益總額		160.0			162.5	166.4	161.4	160.9
調整：
善意		(25.2)			(25.2)	(25.2)	(25.2)	(25.2)
某些可識別的無形資產（MSR 除外）		(0.1)			(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)
對合並投資組合公司投資的商譽和其他無形資產（包含在其他資產中）(2)		(1.0)			(1.0)	(0.9)	(0.9)	(2.5)
與商譽和其他無形資產相關的適用遞延税 (3)		0.9			0.9	0.9	0.9	0.9

其他 (4)		(0.4)			(0.4)	(0.3)	0.1	0.2
普通股等級 1	(A)	134.2			136.7	140.8	136.2	134.2


優先股		16.6			18.6	19.4	19.4	19.4
優先股的額外實收資本		(0.2)			(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)

其他		(0.1)			(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.3)
一級資本總額	(B)	150.5			154.9	159.8	155.2	153.2

符合二級條件的長期債務和其他工具		18.3			19.0	19.0	19.1	19.7
符合條件的信用損失備抵金 (5)		14.7			14.7	14.9	14.9	15.1
其他		(0.3)			(0.5)	(0.6)	(0.4)	(0.4)





合格資本總額	(C)	$	183.2		188.1	193.1	188.8	187.6

風險加權資產總額 (RWA)	(D)	$	1,218.4		1,221.6	1,231.7	1,237.1	1,250.7

普通股等級1佔RWA總額的比例	(A)/(D)	11.0		%	11.2	11.4	11.0	10.7
一級資本佔註冊資源總額的比例	(B)/(D)	12.4			12.7	13.0	12.6	12.2
總資本佔總收入的比例	(C)/(D)	15.0			15.4	15.7	15.3	15.0


		估計的
（以十億美元計）		6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023
權益總額		$	178.1		182.7	187.4	182.4	182.0


調整：
優先股		(16.6)			(18.6)	(19.4)	(19.4)	(19.4)
優先股的額外實收資本		0.2			0.1	0.1	0.1	0.1

非控股權益		(1.7)			(1.7)	(1.7)	(1.7)	(1.8)
普通股股東權益總額		160.0			162.5	166.4	161.4	160.9
調整：
善意		(25.2)			(25.2)	(25.2)	(25.2)	(25.2)
某些可識別的無形資產（MSR 除外）		(0.1)			(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)
對合並投資組合公司投資的商譽和其他無形資產（包含在其他資產中）(2)		(1.0)			(1.0)	(0.9)	(0.9)	(2.5)
與商譽和其他無形資產相關的適用遞延税 (3)		0.9			0.9	0.9	0.9	0.9

其他 (4)		(0.4)			(0.4)	(0.3)	0.1	0.2
普通股等級 1	(A)	134.2			136.7	140.8	136.2	134.2


優先股		16.6			18.6	19.4	19.4	19.4
優先股的額外實收資本		(0.2)			(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)

其他		(0.1)			(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.3)
一級資本總額	(B)	150.5			154.9	159.8	155.2	153.2

符合二級條件的長期債務和其他工具		18.3			19.0	19.0	19.1	19.7
符合條件的信用損失備抵金 (5)		4.4			4.4	4.5	4.5	4.5
其他		(0.3)			(0.5)	(0.6)	(0.4)	(0.4)





合格資本總額	(C)	$	172.9		177.8	182.7	178.4	177.0

RWA 總數	(D)	$	1,091.4		1,099.6	1,114.3	1,130.8	1,118.4

普通股等級1佔RWA總額的比例	(A)/(D)	12.3		%	12.4	12.6	12.0	12.0
一級資本佔註冊資源總額的比例	(B)/(D)	13.8			14.1	14.3	13.7	13.7
總資本佔總收入的比例	(C)/(D)	15.8			16.2	16.4	15.8	15.8