8-K

日期：2024年7月12日

致富金融(臨時代碼)

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

表格8-K

公司當前報告

根據第13或第15（d）條款

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期（最早報告事項日期）：2024年7月11日

先科電子股份有限公司

（按其章程規定的確切名稱）

特拉華州

（註冊或設立所在地，?其它管轄區)

）


001-06395		95-2119684
（委員會文件號）		（IRS僱主身份識別號碼）識別號碼）

弗林大道200號
卡馬裏約, 加利福尼亞州		93012-8790
（公司總部地址）		(郵政編碼)

805-498-2111

（報告人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生變化，則為曾用名或曾用地址）

如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

☐	根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）

☐	根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料

☐	根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通

☐	根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通

根據證券交易所12(b)條款登記的證券:

每一類別的名稱

交易
符號:

普通股，每股面值$0.001

ANNX

普通股，每股面值0.01美元

SMTC

納斯達克全球精選市場

請在複選框中指示註冊人是否符合《1933年證券法》第405條規定(17 CFR §230.405)或《1934年證券交易法》第12b-2條規定(17 CFR §240.12b-2)所定義的新興增長性公司。

新興成長型企業☐

如果公司屬於新興成長型企業，請勾選以下項目，以表明公司選擇不使用符合《證券交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期符合第13(a)條的規定。☐

項目3.02

非註冊的股權銷售。

以下就交易所事項（以下定義中）中第8.01項的披露列入參考。

Semtech Corporation（以下簡稱“本公司”）發行股票（以下定義），是以《1933年證券法》（以下稱“證券法”）第4(a)(2)條所規定的證券法登記要求豁免為依據進行的。本公司股票只向符合《證券法》規定的“合格機構買家”（定義見於證券法144A條規定）和機構“認可投資者”（定義見於證券法501條規定）發售。

本公司股票未在《證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法下進行登記，不能在未進行《證券法》登記或該等司法管轄區其他豁免登記要求的情況下在美國內發行或出售。

項目7.01。

監管FD披露。

2025財年第二季度更新

截至今日，本公司確認了2025財年第二季度（截至2024年7月28日）的財務展望，該展望可在本公司2024年6月5日發佈的新聞稿中得到確認。截至今日，本公司已收到支持有源銅電纜應用產品的預訂單，導致該公司的季度預訂單連續第四個季度增長。

項目8.01

其他事項。

2024年7月11日，本公司與其擁有的2028年到期可轉換優先債券的某些持有人進行了分別的、私下進行的交換協議（以下簡稱“交換協議”）。根據交換協議的規定，某些持有人同意與本公司一起交換其持有的合計約1.83億美元的2028年到期可轉換優先債券（以下簡稱“債券”），以換取本公司普通股，每股普通股面值為0.01美元，數量取決於於從2024年7月12日開始的平均化期間（以下稱“股票”）。這些交易（以下簡稱“交換”）預計將於2024年7月24日左右完成，屆時需滿足慣例的交割條件。假設平均每股去年7月11日普通股市場價格為36.9美元，在交割完成後，本公司預計將發行約990萬股普通股。

2024年7月12日，本公司發佈新聞稿，宣佈已簽署交換協議。新聞稿的副本附在此處，作為展品99.1附在此處，並納入本項目8.01項中。

* * *

本目前報告書8-K的7.01項中所含信息，不得視為《1934年證券交易法》（以下稱“交易法”）第18條的“註冊文件”，或其他的交易法的責任，也不得或視為納入與證券法或交易法有關的任何申報中，除非本公司明確聲明該信息應視為依據交易法或證券法或交易法的文件予以註冊或將其納入其他聲明。

本目前報告書8-K並不構成將此處所述證券進行出售或索取購買的銷售或購買請求，也不能在任何國家或司法管轄區內出售這些證券。

前瞻性聲明

該報告書中包含根據本公司對業務、行業、財務狀況、業績、運作結果和流動性的預期、估計和投影而進行的“前瞻性聲明”，該前瞻性聲明基於1995年修正版《私人證券訴訟改革法》（以下簡稱“法案”）的“安全港”規定。前瞻性聲明是指除歷史信息或當前狀態之外的聲明，包括但不限於與本公司第二財季的指導、交換的時間、本公司在完成交換時預計發行的股票數量、結束交換的交割條件是否得到滿足和本公司的計劃、目標和期望（包括其財務展望和2025財年第二季度的預訂單）有關的聲明。包含“可能”、“相信”、“預計”、“期望”、“打算”、“計劃”、“項目”、“估計”、“應該”、“可能”、“將要”、“旨在”、“投射”或其他類似表達構成前瞻性聲明的排除歷史信息或當前狀態的聲明。

前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，可能導致實際結果和事件與預測有所不同。可能導致實際結果與前瞻性聲明不同的潛在因素包括但不限於：本公司是否能按時執行和完善交換；在週期性經濟不確定性的情況下，本公司能否預測和實現預期淨銷售和盈利預測；公司產品的平均售價下降；以及本公司能否遵守或遵循管理其負債協議下的業務策略的約定。此外，應結合警示性聲明考慮本目前報告書8-K所述的前瞻性聲明中所含風險因素，這些風險因素在公司提交給證監會的四種類型的文檔中被披露（以下簡稱“SEC”），包括公司於2024年3月28日提交的公司第10-K年度報告，如該等風險因素可以按順序被修改、補充或更換。鑑於前瞻性信息中所含的重大風險和不確定性，該等前瞻性信息不應視為公司未來績效或結果的表現或保證，也不應視為實現其目標或計劃或實現其運營期望或財務預測的任何保證或承諾。經報告的結果不應視為未來績效的指標。投資者應遠離任何前瞻性信息中所含的信息，該等信息僅代表有關管理層的分析截至今日。除法律要求外，本公司不承擔任何更新或修訂任何前瞻性聲明的結果的義務，該等更新或修訂可以發佈於此後發生的新信息、事件或情況之後，也可能因不可預見或未來事件而在此之前發佈或修訂。


展示文件 No.		描述

99.1		先科電子公司於2024年7月12日發佈新聞稿

104		封面交互數據文件（嵌入在Inline XBRL文檔中）。