psec-20240710
0001287032錯誤POS EX00012870322024-07-112024-07-11
已於2024年7月11日向美國證券交易委員會提交
登記號333-269714

美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格N-2
☒    1933年《證券法》規定的登記聲明
☐ 預防性修正案編號
☒ 事後修正案第65號
前景資本公司
(約章所指明的註冊人的準確姓名)

東40街10號, 42樓
紐約, 紐約10016
(主要行政辦公室地址)

(212) 448-0702
(註冊人的電話號碼，包括區號)

約翰·F·巴里三世
克里斯汀·L範達克
轉交前景資本管理有限公司
東區10號40這是街道，42號nd地板
紐約州紐約市，郵編：10016
(212) 448-0702
(服務代理的名稱及地址)

複製到：
Kenneth E.伯頓先生。
Simpson Thacher&Bartlett LLP
列剋星敦大道425號
紐約州紐約市，郵編：10017
212-455-2000
______________________________________ 
擬議公開發行的大致日期： 在本註冊聲明生效日期後不時提交。
 ______________________________________

如果本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃提供的，請勾選以下方框。 ☐

如果在本表格上登記的任何證券將根據1933年證券法（“證券法”）的第415條延遲或連續發售，但與股息再投資計劃有關的證券除外，請勾選以下方框。 ☒

如果本表格是根據一般説明A.2或其後生效修正案的註冊聲明，請勾選以下方框 ☒

如果本表格是根據一般指令b提交的登記聲明或根據《證券法》第462（e）條向委員會提交後生效的生效後修正案，請勾選以下方框 ☒

如果此表格是對根據《證券法》第413(B)條規則413(B)註冊附加證券或附加類別證券的一般指示b提交的註冊聲明的後生效修訂，請選中以下框☐

建議本申請生效(勾選適當的方框)：

☐
根據《證券法》第8(C)條宣佈生效
☐
在依據(B)段提交文件後立即提交
☐
根據(A)段提交申請後60天
☐
依據(A)段於(日期)



如果合適，請選中以下框：

☐
該生效後修正案為以前提交的生效後修正案指定了新的生效日期。
☐
本表格是為根據證券法第462(B)條登記發行的額外證券而提交的，而同一發售的較早生效登記聲明的證券法登記聲明編號為：
☐
本表格是根據證券法第462(C)條提交的生效後修正案，同一發行的較早生效註冊書的證券法註冊書編號為：
☒
本表格是根據證券法第462(C)條提交的生效後修正案，同一發行的較早生效註冊書的證券法註冊書編號為：333-269714。

勾選適當描述註冊人特徵的每個框：

☐
註冊封閉式基金(根據1940年《投資公司法》(“投資公司法”)註冊的封閉式公司)
☒
業務發展公司(根據《投資公司法》打算或已經選擇作為業務發展公司進行監管的封閉式公司。
☐
區間基金(根據《投資公司法》規則23c-3提出定期回購要約的註冊封閉式基金或業務發展公司)。
☒
A.2合格(根據本表格A.2一般指示，有資格註冊證券)。
☒
知名的經驗豐富的發行人(根據證券法第405條的定義)。
☐
新興成長型公司(根據1934年證券交易法第12b-2條的定義)。
☐
如為新興成長型公司，註冊人是否已選擇不使用延長過渡期以遵守證券法第7(A)(2)(B)節所提供的任何新的或經修訂的財務會計準則。
☐
新註冊人(根據《投資公司法》註冊或監管，在本申請前不到12個日曆月)。



解釋性説明
 
展望資本公司的第N-2號表格註冊聲明(文件編號：第333-269714號)(“註冊聲明”)的生效後修訂號第965號，是根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第462(D)條規則提交的，目的僅為向註冊聲明提交證物。因此，第65號《生效後修正案》僅由一頁對開的頁面、本説明性説明和表格N-2中列出《登記説明書》證物的《登記説明書》第C部分組成。這項生效後的第65號修正案不修改註冊聲明的任何其他部分。根據證券法第462(D)條規則，本生效後修正案第T65號應在向美國證券交易委員會提交申請後立即生效。註冊聲明的內容在此引用作為參考。
 
 

C-1

C部分--其他信息
 
項目25.財務報表和證物
 
(1)    財務報表
 
展望資本公司(以下簡稱“公司”或“註冊人”)的以下聲明通過引用併入本註冊説明書的第(A)部分：
 
獨立註冊會計師事務所報告
截至2022年6月30日和2021年6月30日的合併資產負債表
截至2022年6月30日、2021年6月30日和2020年6月30日的綜合業務報表
截至2022年6月30日、2021年6月30日和2020年6月30日止年度淨資產和臨時權益變動表
截至2022年6月30日、2021年6月30日和2020年6月30日的合併現金流量表
截至2022年6月30日和2021年6月30日的投資綜合時間表
合併財務報表附註
國家財產房地產投資信託基金公司財務報表
First Tower Finance Company LLC財務報表
截至2022年12月31日(未經審計)和2022年6月30日的合併資產和負債表
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月和六個月的綜合業務報表(未經審計)
截至2022年12月31日和2021年12月31日止六個月的綜合淨資產和臨時權益變動表(未經審計)
截至2022年12月31日和2021年12月31日止六個月綜合現金流量表(未經審計)
截至2022年12月31日(未經審計)和2021年6月30日的綜合投資時間表
合併財務報表附註
 
(2)    陳列品
 
本註冊聲明中包含的協議或作為參考納入本註冊聲明的協議包含適用協議各方的陳述和保證。這些陳述和保證完全是為了適用協議的其他當事方的利益而作出的，並且(I)不打算被視為對事實的明確陳述，而是在這些陳述被證明不準確的情況下將風險分配給一方當事人的一種方式；(Ii)在適用協議的談判中向另一方當事人所作的披露可能使其受到限制；(Iii)他們可以適用不同於適用證券法下的“實質性”的合同標準；以及(Iv)僅在適用協議的日期或協議中規定的其他一個或多個日期作出。
 
本公司承認，儘管包括上述警告性聲明，但公司有責任考慮是否需要額外披露有關重大合同條款的重大信息，以使本註冊聲明中的聲明不具誤導性。
描述
(a)(1)
修訂和重述章程(40)
(a)(2)
《修訂細則》(78)
(a)(3)
展望資本公司修訂和重述章程補充條款(79)
(a)(4)
展望資本公司修訂和重述章程補充條款(81)
(a)(5)
展望資本公司附則更正證明(82)
(a)(6)
展望資本公司修訂和重述章程補充條款(103)
(a)(7)
展望資本公司修訂和重述章程補充條款(114)
(a)(8)
展望資本公司附則更正證明(115)
(a)(9)
展望資本公司修訂和重述章程補充條款(146)
(a)(10)
展望資本公司修訂和重述章程補充條款(162)
(a)(11)
展望資本公司修訂和重述章程補充條款(179)
C-2

描述
(a)(12)
展望資本公司修訂和重述章程補充條款(181)
(b)(1)
修訂及重新制定附例(47)
(c)不適用
(d)(1)
股票格式(一)
(d)(2)
表格T-1(199)上的美國銀行全國協會資格聲明
(d)(3)
註冊人和作為受託人的美國股票轉讓信託公司之間的契約，日期為2012年2月16日(6)
(d)(4)
登記人、美國股票轉讓信託公司、美國有限責任公司作為退休受託人和美國銀行全國協會作為繼任受託人之間的辭職、任命和接受協議，日期為2012年3月12日(7)
(d)(5)
第22次補充契約，日期為2012年11月至23日，授予美國銀行契約，形式為6.625%的展望資本InterNote®，2042年到期(8)
(d)(6)
第24份補充契約，日期為2012年11月至29日，授予美國銀行契約，格式為5.750%的展望資本InterNote®，2032年到期(9)
(d)(7)
截至2012年11月29日的第25份補充契約，授予美國銀行契約，並形成6.500%的預期資本接口票據®，2042年到期(10)
(d)(8)
截至2013年1月4日的第39份補充契約，授予美國銀行契約，並形成4.875%的預期資本接口票據®，2031年到期(11)
(d)(9)
第42份補充契約，日期為2013年1月至10日，授予美國銀行契約，格式為4.750%的展望資本InterNote®，2031年到期(12)
(d)(10)
截至2013年1月17日的第45份補充契約，授予美國銀行契約，格式為4.625%的展望資本InterNote®，2031年到期(13)
(d)(11)
截至2013年1月25日的第48份補充契約，授予美國銀行契約，格式為4.500%的展望資本InterNote®，2031年到期(14)
(d)(12)
截至2013年1月至25日的第49份補充契約，授予美國銀行契約，並形成5.500%的預期資本接口票據®，2043年到期(15)
(d)(13)
第51份補充契約，日期為2013年1月至31日，授予美國銀行契約，格式為4.500%的展望資本InterNote®，2031年到期(16)
(d)(14)
第52份補充契約，日期為2013年1月至31日，授予美國銀行契約，形式為5.500%的展望資本InterNote®，2043年到期(16)
(d)(15)
第54份補充契約，日期為2013年2月7日，授予美國銀行契約，格式為4.500%的展望資本InterNote®，2031年到期(17)
(d)(16)
截至2013年2月7日的第55份補充契約，授予美國銀行契約，並形成5.500%的預期資本接口票據®，2043年到期(17)
(d)(17)
日期為2013年2月至22日的第57份補充契約，授予美國銀行契約，形式為4.500%的展望資本InterNote®，2031年到期(18)
(d)(18)
第58份補充契約，日期為2013年2月至22日，授予美國銀行契約，格式為5.500%的展望資本InterNote®，2043年到期(18)
(d)(19)
截至2013年2月28日的第60份補充契約，授予美國銀行契約，形式為4.500%的展望資本InterNote®，2031年到期(19)
(d)(20)
日期為2013年2月至28日的第六十一份補充契約，授予美國銀行契約，並形成5.500%的預期資本接口票據®，2043年到期(19)
(d)(21)
截至2013年3月7日的第63份補充契約，授予美國銀行契約，並形成4.500%的預期資本接口票據®，2031年到期(20)
(d)(22)
截至2013年3月7日的第64份補充契約，授予美國銀行契約，格式為5.500%的展望資本InterNote®，2043年到期(20)
(d)(23)
截至2013年3月14日的第66份補充契約，授予美國銀行契約，形式收益率為4.125至6.000,2031年到期(21)
(d)(24)
截至2013年3月14日的第六十七份補充契約，授予美國銀行契約，形式為5.500%的展望資本InterNote®，2043年到期(21)
(d)(25)
補充契約日期為2013年3月15日的美國銀行契約(22)
(d)(26)
全球票據表格：2023年到期的5.875釐優先票據(23)
(d)(27)
截至2013年3月21日的第70份補充契約，授予美國銀行契約，形式收益率為4.125%至6.000%的展望資本接口®，2031年到期(24)
(d)(28)
第71份補充契約，日期為2013年3月21日，授予美國銀行契約，形式為5.500%的展望資本InterNote®，2043年到期(24)
C-3

描述
(d)(29)
第74份補充契約，日期為2013年3月至28日，授予美國銀行契約，形式收益率為4.125至6.000,2031年到期(25)
(d)(30)
第75份補充契約，日期為2013年3月至28日，授予美國銀行契約，形式為5.500%的展望資本InterNote®，2043年到期(25)
(d)(31)
截至2013年4月4日的第78份補充契約，授予美國銀行契約，形式收益率為4.625%至6.500%的展望資本接口®，2031年到期(26)
(d)(32)
第82份補充契約，日期為2013年4月11日，授予美國銀行契約，形式為5.500%的展望資本InterNote®，2031年到期(27)
(d)(33)
截至2013年5月2日的第93份補充印花税，授予美國銀行印花税，並形成6.250%的預期資本接口票據®，2043年到期(28)
(d)(34)
第96份補充契約，日期為2013年5月9日，授予美國銀行契約，形式為6.250%的展望資本InterNote®，2043年到期(29)
(d)(35)
第99份補充契約，日期為2013年5月23日，授予美國銀行契約，形式為6.250%的展望資本InterNote®，2043年到期(30)
(d)(36)
截至2013年5月31日的103份補充契約，授予美國銀行契約，並形成6.250%的預期資本接口票據®，2043年到期(31)
(d)(37)
截至2013年11月7日，美國銀行發行的第191份補充契約和2038年到期的6.500%預期資本票據®(33)
(d)(38)
截至2013年11月15日的第196份補充契約，授予美國銀行契約，形式為6.500%的展望資本InterNote®，2038年到期(34)
(d)(39)
200份第一補充契約，日期為2013年11月21日，授予美國銀行契約，形式為6.500%的預期資本票據®，2038年到期(35)
(d)(40)
206份補充契約，日期為2013年11月至29日，授予美國銀行契約，並形成2038年到期的6.500%預期資本接口票據®(36)
(d)(41)
截至2014年5月1日，美國銀行發行的第318份補充契約和2039年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®(38)
(d)(42)
截至2014年5月8日，美國銀行發行的323份補充契約和2039年到期的6.250%預期資本票據®(39)
(d)(43)
2023年到期的全球5.875釐優先債券格式(51)
(d)(44)
截至2018年10月1日的補充契約，美國銀行契約(52)
(d)(45)
表格6.375釐高級票據於2024年到期(52)
(d)(46)
美國銀行債券的補充債券，日期為2019年3月1日，2025年到期，可轉換票據利率為6.375。
(d)(47)
日期為2019年8月1日的719個補充契約，授予美國銀行契約，2029年到期的4.250%至6.750%的Prospective Capital InterNote®表格(53)
(d)(48)
補充契約格式(浮動利率債券)(216)
(d)(49)
補充契約格式(定息票據)(215)
(d)(50)
截至2019年8月8日，美國銀行發行的723份補充契約，2029年到期的Prospective Capital InterNote®的利率為4.250%至6.750%(55)
(d)(51)
截至2019年8月15日，美國銀行發行的第727份補充契約，2029年到期的4.000%至6.500%的Prospective Capital InterNote®(56)
(d)(52)
截至2019年8月22日，美國銀行發行的第730份補充契約，2029年到期的4.250%預期資本票據®(57)
(d)(53)
截至2019年8月22日，美國銀行發行的731份補充契約，2029年到期的Prospective Capital InterNote®的形式為3.750%至6.250%(57)
(d)(54)
截至2019年9月26日，美國銀行發行的734份補充契約，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®(61)
(d)(55)
截至2019年9月26日，美國銀行發行的第七百三十五份補充契約，2029年到期的Prospective Capital InterNote®的利率為3.750%至6.250%(62)
(d)(56)
截至2019年10月3日，美國銀行發行的第七百三十八份補充契約，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(63)
(d)(57)
美國銀行發行的截至2019年10月3日的第七百三十九份補充契約，2029年到期的3.750%至6.250%的預期資本接口票據®()
(d)(58)
截至2019年10月10日，美國銀行發行的742份補充契約，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®(65)
(d)(59)
截至2019年10月10日，美國銀行發行的743份補充契約，2029年到期的Prospective Capital InterNote®的形式為3.750%至6.250%(66)
C-4

描述
(d)(60)
截至2019年10月18日，美國銀行發行的746份補充契約，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(67)
(d)(61)
截至2019年10月24日，美國銀行發行的第749份補充契約，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(68)
(d)(62)
截至2019年10月31日，美國銀行發行的752%補充契約，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(69)
(d)(63)
截至2019年12月19日，美國銀行發行的第700份補充契約，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(70)
(d)(64)
美國銀行發行的截至2020年2月12日的794份補充契約，以及2030年到期的4.250%的Prospective Capital InterNote®(71)
(d)(65)
美國銀行發行的截至2020年4月30日的第八十四份補充契約，以及2027年到期的5.250%預期資本票據®的表格(74)
(d)(66)
截至2020年5月7日，向美國銀行發行的817份補充契約，以及2027年到期的5.250%預期資本票據®的形式(75)
(d)(67)
截至2020年5月14日，美國銀行發行的820份補充契約，以及2027年到期的5.250%預期資本票據®的形式(76)
(d)(68)
截至2020年5月29日，美國銀行發行的823份補充契約，以及2027年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格(77)
(d)(69)
截至2021年1月7日，美國銀行發行的第九百一十四份補充契約，以及2031年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(83)
(d)(70)
截至2021年1月14日，美國銀行發行的第九百一十五份補充契約，以及2024年到期的1.500%預期資本票據®的表格(84)
(d)(71)
截至2021年1月14日，美國銀行發行的917份補充契約，以及2028年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(84)
(d)(72)
截至2021年1月14日，美國銀行發行的第九百一十八份補充契約，以及2031年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(84)
(d)(73)
美國銀行債券的補充債券，日期為2021年1月22日，票面利率為3.706,2026年到期(85)
(d)(74)
截至2021年1月22日，美國銀行發行的第九十九份補充契約，以及2024年到期的1.500%Prospective Capital InterNote®表格(86)
(d)(75)
截至2021年1月22日，美國銀行發行的第九百二十份補充契約，以及2026年到期的2.000%預期資本票據®的形式(86)
(d)(76)
截至2021年1月22日，美國銀行發行的921份補充契約，以及2028年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®表格(86)
(d)(77)
截至2021年1月22日，美國銀行發行的922份補充契約，以及2031年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®(86)
(d)(78)
截至2021年1月28日，美國銀行發行的923份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(87)
(d)(79)
截至2021年1月28日，美國銀行發行的924份補充契約，以及2028年到期的3.250%Prospective Capital InterNote®表格(87)
(d)(80)
美國銀行發行的日期為2021年1月28日的925號補充債券，以及2031年到期的3.500%的Prospective Capital InterNote®(87)
(d)(81)
截至2021年2月4日，美國銀行發行的926份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(88)
(d)(82)
美國銀行發行的截至2021年2月4日的927份補充契約，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(88)
(d)(83)
截至2021年2月4日，美國銀行發行的928份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(88)
(d)(84)
截至2021年2月11日，美國銀行發行的第九百二十九份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(89)
(d)(85)
截至2021年2月11日，美國銀行發行的第九百三十份補充契約，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(89)
(d)(86)
截至2021年2月11日，美國銀行發行的931份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(89)
(d)(87)
截至2021年2月25日，美國銀行發行的932份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®(90)
(d)(88)
截至2021年2月25日，美國銀行發行的933份補充契約，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(90)
C-5

描述
(d)(89)
截至2021年2月25日，美國銀行發行的934份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(90)
(d)(90)
截至2021年3月4日，美國銀行發行的935份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(92)
(d)(91)
截至2021年3月4日，美國銀行發行的936份補充契約，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(92)
(d)(92)
美國銀行發行的截至2021年3月4日的第九百三十七份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(92)
(d)(93)
截至2021年3月11日，美國銀行發行的第九百三十八份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(93)
(d)(94)
截至2021年3月11日，美國銀行發行的第九百三十九份補充契約，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(93)
(d)(95)
截至2021年3月11日，美國銀行發行的第九百四十份補充契約，以及2031年到期的4.000%預期資本票據®的形式(93)
(d)(96)
截至2021年3月18日，美國銀行發行的941份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(94)
(d)(97)
截至2021年3月18日，美國銀行發行的942份補充契約，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(94)
(d)(98)
截至2021年3月18日，美國銀行發行的943份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(94)
(d)(99)
截至2021年3月25日，美國銀行發行的944份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(95)
(d)(100)
截至2021年3月25日，美國銀行發行的945份補充契約，以及2028年到期的3.500%預期資本接口票據®的表格(95)
(d)(101)
截至2021年3月25日，美國銀行發行的946份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(95)
(d)(102)
美國銀行發行的截至2021年4月1日的947份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(96)
(d)(103)
美國銀行發行的截至2021年4月1日的948份補充契約，以及2028年到期的3.500%的Prospective Capital InterNote®表格(96)
(d)(104)
截至2021年4月1日，美國銀行發行的第九百四十九份補充契約，以及2031年到期的4.000%預期資本票據®表格(96)
(d)(105)
截至2021年4月8日，美國銀行發行的950張補充債券，以及2026年到期的3.000%預期資本票據®的形式(97)
(d)(106)
美國銀行發行的日期為2021年4月8日的951份補充契約，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(97)
(d)(107)
美國銀行發行的截至2021年4月8日的952個補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®(97)
(d)(108)
截至2021年4月15日，美國銀行發行的953份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(98)
(d)(109)
截至2021年4月15日，美國銀行發行的954份補充契約，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(98)
(d)(110)
截至2021年4月15日，美國銀行發行的955份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(98)
(d)(111)
截至2021年4月22日，美國銀行發行的956份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(99)
(d)(112)
美國銀行發行的截至2021年4月22日的957份補充契約，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(99)
(d)(113)
美國銀行發行的截至2021年4月22日的958份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(99)
(d)(114)
截至2021年4月29日，美國銀行發行的第九百五十九份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格
(d)(115)
截至2021年4月29日，美國銀行發行的第九百六十份補充契約，以及2028年到期的3.500%預期資本票據®的形式
(d)(116)
截至2021年4月29日，美國銀行發行的961份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格
(d)(117)
截至2021年5月6日，美國銀行發行的962份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(101)
C-6

描述
(d)(118)
截至2021年5月6日，美國銀行發行的963份補充契約，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(101)
(d)(119)
截至2021年5月6日，美國銀行發行的964份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(101)
(d)(120)
截至2021年5月20日，美國銀行發行的第九百六十五份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(102)
(d)(121)
截至2021年5月20日，美國銀行發行的第九百六十六份補充契約，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(102)
(d)(122)
截至2021年5月20日，美國銀行發行的第九百六十七份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(第102期)
(d)(123)
美國銀行債券的補充債券，日期為2021年5月27日，票面利率為3.364%，2026年到期。
(d)(124)
截至2021年5月27日，美國銀行發行的第九百六十八份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(106%)
(d)(125)
截至2021年5月27日，美國銀行發行的第九百六十九份補充契約，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(106%)
(d)(126)
截至2021年5月27日，美國銀行發行的第九百七十七份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的形式(106)
(d)(127)
截至2021年6月4日，美國銀行發行的971份補充契約，以及2027年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(107%)
(d)(128)
截至2021年6月4日，美國銀行發行的972份補充契約，以及2029年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(107%)
(d)(129)
截至2021年6月4日，美國銀行發行的973份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(107%)
(d)(130)
截至2021年6月10日，美國銀行發行的974份補充契約，以及2027年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(108%)
(d)(131)
截至2021年6月10日，美國銀行發行的第九百七十五份補充契約，以及2029年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(108%)
(d)(132)
截至2021年6月10日，美國銀行發行的976份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(108%)
(d)(133)
截至2021年6月17日，美國銀行發行的第九百七十七份補充契約，以及2027年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(第109頁)
(d)(134)
截至2021年6月17日，美國銀行發行的第九百七十八份補充契約，以及2029年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(第109頁)
(d)(135)
截至2021年6月17日，美國銀行發行的第九百七十九份補充契約，以及2031年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(第109頁)
(d)(136)
截至2021年6月24日，美國銀行發行的第九百八十份補充契約，以及2027年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®表格(110%)
(d)(137)
截至2021年6月24日，美國銀行發行的981份補充契約，以及2029年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®表格(110%)
(d)(138)
截至2021年6月24日，美國銀行發行的第九百八十二份補充契約，以及2031年到期的3.700%Prospective Capital InterNote®的表格(110)
(d)(139)
截至2021年6月24日，美國銀行發行的983份補充契約，以及2033年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(110%)
(d)(140)
截至2021年7月1日，美國銀行發行的第九百八十四份補充契約，以及2027年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(111)
(d)(141)
截至2021年7月1日，美國銀行發行的第九百八十五份補充契約，以及2029年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®的表格(111)
(d)(142)
截至2021年7月1日，美國銀行發行的第九百八十六份補充契約，以及2031年到期的3.700%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(143)
截至2021年7月1日，美國銀行發行的第九百八十七份補充契約，以及2033年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格。
(d)(144)
截至2021年7月9日，美國銀行發行的第九百八十八份補充契約，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(112)
(d)(145)
截至2021年7月9日，美國銀行發行的第九百八十九份補充契約，以及2031年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®的表格(112)
(d)(146)
截至2021年7月9日，美國銀行發行的第900份補充契約，以及2033年到期的3.700%Prospective Capital InterNote®的形式(112)
C-7

描述
(d)(147)
截至2021年7月9日，美國銀行發行的第九百九十一份補充契約，以及2036年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(第112期)
(d)(148)
截至2021年7月15日，美國銀行發行的第九百九十二份補充契約，以及2033年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(113)
(d)(149)
截至2021年7月15日，美國銀行發行的993份補充契約，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(113)
(d)(150)
截至2021年7月15日，美國銀行發行的994份補充契約，以及2031年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®的表格(113)
(d)(151)
截至2021年7月15日，美國銀行發行的第九十五份補充契約，以及2033年到期的3.700%Prospective Capital InterNote®的表格(113)
(d)(152)
截至2021年7月15日，美國銀行發行的第九百九十六份補充契約，以及2036年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(113)
(d)(153)
截至2021年7月22日，美國銀行發行的第九十九份補充契約，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(116%)
(d)(154)
截至2021年7月22日，美國銀行發行的第九百九十八份補充契約，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(116%)
(d)(155)
截至2021年7月22日，美國銀行發行的第九十九份補充契約，以及2031年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®的表格(116%)
(d)(156)
截至2021年7月22日，美國銀行發行的第1000份補充契約，以及2036年到期的3.700%的Prospective Capital InterNote®(116%)
(d)(157)
截至2021年7月22日，美國銀行發行的1,000份第一次補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(116%)
(d)(158)
截至2021年7月29日，美國銀行發行的1,000張第二期補充債券，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(117)
(d)(159)
截至2021年7月29日，美國銀行債券的1,000份補充債券，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(117)
(d)(160)
截至2021年7月29日，為美國銀行發行的第104份補充契約，以及2031年到期的3.400%的Prospective Capital InterNote®表格(117)
(d)(161)
截至2021年7月29日，為美國銀行發行的1,000份第五次補充契約，以及2036年到期的3.700%預期資本票據®的表格(117年)
(d)(162)
截至2021年7月29日，美國銀行發行的第1,106份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(117)
(d)(163)
截至2021年8月5日，美國銀行發行的1000張第七期補充債券，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(118%)
(d)(164)
截至2021年8月5日，美國銀行發行的第108份補充契約，以及2028年到期的3.000%的Prospective Capital InterNote®(118%)
(d)(165)
美國銀行發行的截至2021年8月5日的第109份補充契約，以及2031年到期的3.400%預期資本票據®(118%)
(d)(166)
美國銀行發行的截至2021年8月5日的第10期補充債券，以及2036年到期的3.700%預期資本票據®(118%)
(d)(167)
截至2021年8月5日，美國銀行發行的1,000張第11期補充債券，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(118%)
(d)(168)
截至2021年8月12日，美國銀行發行的第122份補充契約，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(119年)
(d)(169)
截至2021年8月12日，美國銀行發行的第13份補充契約，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(119年)
(d)(170)
截至2021年8月12日，為美國銀行發行的第1,000份補充契約，以及2031年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®的表格(119年)
(d)(171)
截至2021年8月12日，美國銀行發行的第1，15份補充契約，以及2036年到期的3.700%Prospective Capital InterNote®的表格(119年)
(d)(172)
截至2021年8月12日，為美國銀行發行的第1，16份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(119年)
(d)(173)
截至2021年8月19日，美國銀行發行的1,000張第17期補充契約，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(120)
(d)(174)
美國銀行發行的截至2021年8月19日的第1，18份補充契約，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(第120頁)
(d)(175)
截至2021年8月19日，美國銀行發行的1919份補充契約，以及2031年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®的表格(第120頁)
C-8

描述
(d)(176)
截至2021年8月19日，美國銀行發行的1,200張補充債券，以及2036年到期的3.700%預期資本票據®的形式(第120期)
(d)(177)
截至2021年8月19日，美國銀行發行的1,021份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(120)
(d)(178)
截至2021年8月26日，美國銀行發行的120022年補充契約，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(121)
(d)(179)
截至2021年8月26日，美國銀行發行的1,023份補充契約，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(121)
(d)(180)
截至2021年8月26日，美國銀行發行的1,024份補充契約，以及2031年到期的3.400%Prospective Capital InterNote®表格(第121頁)
(d)(181)
截至2021年8月26日，美國銀行發行的12005%補充契約，以及2036年到期的3.700%Prospective Capital InterNote®表格(第121頁)
(d)(182)
截至2021年8月26日，美國銀行發行的1,026份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(第121期)
(d)(183)
美國銀行發行的截至2021年9月10日的第27期補充債券，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®的表格(122)
(d)(184)
截至2021年9月10日，美國銀行發行的1,028份補充契約，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®表格(第122期)
(d)(185)
截至2021年9月10日，美國銀行發行的1,299份補充契約，以及2031年到期的3.150%Prospective Capital InterNote®的表格(第122期)
(d)(186)
截至2021年9月10日，美國銀行發行的第1，30份補充契約，以及2036年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(第122期)
(d)(187)
截至2021年9月10日，美國銀行發行的1,031份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(第122期)
(d)(188)
截至2021年9月16日，美國銀行發行的1200份補充契約，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®表格(123)
(d)(189)
截至2021年9月16日，美國銀行發行的1,033份補充契約，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®表格(第123頁)
(d)(190)
截至2021年9月16日，美國銀行發行的1,034份補充契約，以及2031年到期的3.150%Prospective Capital InterNote®表格(第123頁)
(d)(191)
截至2021年9月16日，美國銀行發行的1,035份補充契約，以及2036年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(第123頁)
(d)(192)
截至2021年9月16日，美國銀行發行的1,036份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(第123頁)
(d)(193)
截至2021年9月23日，美國銀行發行的1,037份補充契約，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®的表格(124%)
(d)(194)
截至2021年9月23日，美國銀行發行的第1,038份補充契約，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®的表格(124%)
(d)(195)
截至2021年9月23日，美國銀行發行的1,039份補充契約，以及2031年到期的3.150%Prospective Capital InterNote®表格(124%)
(d)(196)
截至2021年9月23日，美國銀行發行的第1,000張補充債券，以及2036年到期的3.500%預期資本票據®的形式(124%)
(d)(197)
截至2021年9月23日，美國銀行發行的1,041份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(124%)
(d)(198)
截至2021年9月30日，美國銀行發行的1,042期補充債券，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®的表格(126%)
(d)(199)
美國銀行債券的補充債券，日期為2021年9月30日，2028年到期，票面利率3.437(125)
(d)(200)
截至2021年9月30日，美國銀行發行的1,043份補充契約，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®的表格(126%)
(d)(201)
截至2021年9月30日，美國銀行發行的1,044份補充契約，以及2031年到期的3.150%Prospective Capital InterNote®的表格(126%)
(d)(202)
截至2021年9月30日，美國銀行發行的1,045份補充契約，以及2036年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(126%)
(d)(203)
截至2021年9月30日，美國銀行發行的1,046份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(126%)
(d)(204)
截至2021年10月7日，美國銀行發行的1,047份補充契約，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®的表格(127)
C-9

描述
(d)(205)
截至2021年10月7日，美國銀行發行的1,048份補充契約，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®的表格(127)
(d)(206)
截至2021年10月7日，美國銀行發行的第1,049份補充契約，以及3.150%的Prospective Capital InterNote®表格，2031年到期(127%)
(d)(207)
截至2021年10月7日，美國銀行發行的1,050份補充契約，以及2036年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(127)
(d)(208)
截至2021年10月7日，美國銀行發行的1,051份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(127)
(d)(209)
美國銀行發行的截至2021年10月15日的1,052期補充債券，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®的表格(128%)
(d)(210)
截至2021年10月15日，美國銀行發行的1,053份補充契約，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®的表格(128%)
(d)(211)
截至2021年10月15日，美國銀行發行的1,054份補充契約，以及2031年到期的3.150%Prospective Capital InterNote®表格(128%)
(d)(212)
截至2021年10月15日，美國銀行發行的第1,055份補充契約，以及2036年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(128%)
(d)(213)
截至2021年10月15日，美國銀行發行的1,056份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(128%)
(d)(214)
截至2021年10月21日，美國銀行發行的1,057份補充契約，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®的表格(第129頁)
(d)(215)
截至2021年10月21日，美國銀行發行的1,058份補充契約，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®的表格(129%)
(d)(216)
截至2021年10月21日，美國銀行發行的第1,059份補充契約，以及3.150%的Prospective Capital InterNote®表格，2031年到期(129%)
(d)(217)
截至2021年10月21日，美國銀行發行的第1,000張補充契約，以及2036年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(第129頁)
(d)(218)
截至2021年10月21日，美國銀行發行的1,061份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(第129頁)
(d)(219)
截至2021年10月28日，為美國銀行發行的1,0002秒補充契約，以及2026年到期的2.250%Prospective Capital InterNote®的表格(130)
(d)(220)
截至2021年10月28日，美國銀行發行的1,063份補充契約，以及2028年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®的表格(130)
(d)(221)
截至2021年10月28日，美國銀行發行的1,064份補充契約，以及2031年到期的3.150%Prospective Capital InterNote®的表格(130)
(d)(222)
截至2021年10月28日，美國銀行發行的1,000張第65期補充契約，以及2036年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(130)
(d)(223)
截至2021年10月28日，美國銀行發行的1,066份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(130)
(d)(224)
截至2021年11月4日，美國銀行發行的1,067份補充契約，以及2026年到期的2.400%Prospective Capital InterNote®的表格(131)
(d)(225)
截至2021年11月4日，美國銀行發行的1,068份補充契約，以及2028年到期的2.800%Prospective Capital InterNote®表格(131)
(d)(226)
截至2021年11月4日，美國銀行發行的1,069份補充契約，以及2031年到期的3.250%Prospective Capital InterNote®表格
(d)(227)
截至2021年11月4日，美國銀行發行的1,000個第70個補充契約，以及2036年到期的3.600%Prospective Capital InterNote®的形式。
(d)(228)
截至2021年11月4日，美國銀行發行的1,071份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(229)
截至2021年11月18日，為美國銀行發行的1千72秒補充契約，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®表格(132)
(d)(230)
截至2021年11月18日，美國銀行發行的1,073份補充契約，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(132)
(d)(231)
截至2021年11月18日，美國銀行發行的1,074份補充契約，以及2031年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(132)
(d)(232)
截至2021年11月18日，美國銀行發行的1,075份補充契約，以及2036年到期的3.750%Prospective Capital InterNote®的表格(132)
(d)(233)
截至2021年11月18日，美國銀行發行的1,076份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(132)
C-10

描述
(d)(234)
美國銀行發行的截至2021年11月26日的第77期補充契約，以及2026年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®表格(133%)
(d)(235)
截至2021年11月26日，美國銀行發行的1,078份補充契約，以及2028年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(133%)
(d)(236)
截至2021年11月26日，美國銀行發行的1,079份補充契約，以及2031年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(第133期)
(d)(237)
截至2021年11月26日，為美國銀行發行的第108份補充契約，以及2036年到期的3.750%Prospective Capital InterNote®的形式(1333年)
(d)(238)
截至2021年11月26日，美國銀行發行的1,081份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(133%)
(d)(239)
美國銀行發行的截至2021年12月2日的第1,082份補充契約，以及2026年到期的2.750%Prospective Capital InterNote®的表格(134%)
(d)(240)
截至2021年12月2日，美國銀行發行的1,083份補充契約，以及2028年到期的3.250%Prospective Capital InterNote®的表格(134%)
(d)(241)
美國銀行發行的截至2021年12月2日的第104份補充契約，以及2031年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(134%)
(d)(242)
美國銀行發行的截至2021年12月2日的第86份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(134%)
(d)(243)
截至2021年12月9日，美國銀行發行的第1,087份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(135)
(d)(244)
美國銀行發行的截至2021年12月9日的第108份補充契約，以及2028年到期的3.250%Prospective Capital InterNote®的表格(135)
(d)(245)
美國銀行發行的截至2021年12月9日的第109份補充契約，以及2031年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(135%)
(d)(246)
截至2021年12月9日，為美國銀行發行的第90個補充契約，以及2036年到期的3.750%預期資本接口票據®的形式(135)
(d)(247)
截至2021年12月9日，美國銀行發行的1,091份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(135)
(d)(248)
截至2021年12月16日，美國銀行發行的1,092份補充契約，以及2026年到期的3.000%Prospective Capital InterNote®的表格(136)
(d)(249)
截至2021年12月16日，美國銀行發行的1,093份補充契約，以及2028年到期的3.250%Prospective Capital InterNote®的表格(136%)
(d)(250)
截至2021年12月16日，美國銀行發行的1,094份補充契約，以及2031年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格(136%)
(d)(251)
美國銀行發行的截至2021年12月16日的第95期補充契約，以及2036年到期的3.750%的Prospective Capital InterNote®表格(第136期)
(d)(252)
截至2021年12月16日，美國銀行發行的第96份補充契約，以及2051年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(第136期)
(d)(253)
截至2021年12月23日，美國銀行發行的第97份補充契約，以及2026年到期的3.250%預期資本票據®(137%)
(d)(254)
截至2021年12月23日，美國銀行發行的1,098份補充契約，以及2028年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(137%)
(d)(255)
美國銀行發行的截至2021年12月23日的第99期補充契約，以及2031年到期的3.750%預期資本接口票據®的形式(137%)
(d)(256)
截至2021年12月23日，美國銀行發行的第100份補充契約，以及2036年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(137%)
(d)(257)
截至2021年12月23日，美國銀行發行的1,100第一份補充債券，以及2051年到期的4.250%的預期資本票據®(137%)
(d)(258)
截至2021年12月30日的美國銀行債券的1,100第二筆補充債券，以及2026年到期的3.250%的ProspectCapital InterNote®表格(138)
(d)(259)
1,100截至2021年12月30日的美國銀行債券的第三次補充債券，以及2028年到期的3.500預期資本票據®的形式(138)
(d)(260)
日期為2021年12月30日的美國銀行債券的第五次補充債券，以及2036年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(138)
(d)(261)
截至2021年12月30日，美國銀行發行的106份補充契約，以及2051年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®的表格(138)
(d)(262)
截至2022年1月6日，美國銀行發行的第101份補充契約，以及2027年到期的3.250%Prospective Capital InterNote®的表格(139%)
C-11

描述
(d)(263)
截至2022年1月6日，美國銀行發行的108份補充契約，以及2029年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的形式(139)
(d)(264)
美國銀行發行的截至2022年1月6日的第9期補充債券，以及2032年到期的3.750%的Prospective Capital InterNote®格式(139%)
(d)(265)
截至2022年1月6日，美國銀行發行的第101份補充契約，以及2037年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(139%)
(d)(266)
截至2022年1月6日，美國銀行發行的1111份補充契約，以及2052年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(139%)
(d)(267)
截至2022年1月13日，美國銀行發行的第12期補充債券，以及2027年到期的3.250%預期資本票據®的形式(1,100)
(d)(268)
截至2022年1月13日，美國銀行發行的113份補充契約，以及2029年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®的表格(第140頁)
(d)(269)
美國銀行發行的截至2022年1月13日的第1,114份補充契約，以及3.750%的Prospective Capital InterNote®表格，將於2032年到期(第140期)
(d)(270)
截至2022年1月13日，美國銀行發行的第1,115份補充契約，以及2037年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(第140頁)
(d)(271)
截至2022年1月13日，美國銀行發行的1,116份補充契約，以及2052年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®的表格(第140頁)
(d)(272)
截至2022年1月21日，美國銀行發行的1,117份補充契約，以及2027年到期的3.500%Prospective Capital InterNote®表格。
(d)(273)
截至2022年1月21日，美國銀行發行的11818份補充契約，以及2029年到期的3.750%Prospective Capital InterNote®表格。
(d)(274)
截至2022年1月21日，美國銀行發行的119份補充契約，以及2032年到期的4.000%預期資本票據®(141%)
(d)(275)
截至2022年1月21日，美國銀行發行的第20期補充債券，以及2037年到期的4.250%預期資本票據®的形式(1,100)
(d)(276)
截至2022年1月21日，美國銀行發行的1,121份補充契約，以及2052年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(141%)
(d)(277)
截至2022年1月27日，美國銀行發行的1202份補充契約，以及2027年到期的3.625%Prospective Capital InterNote®。
(d)(278)
截至2022年1月27日，美國銀行發行的1,123份補充契約，以及2029年到期的3.875%Prospective Capital InterNote®的表格(第142頁)
(d)(279)
截至2022年1月27日，美國銀行發行的1,124份補充契約，以及2032年到期的4.125%Prospective Capital InterNote®的表格(第142頁)
(d)(280)
截至2022年1月27日，美國銀行發行的1125%補充契約，以及2037年到期的4.375%預期資本票據®(142%)
(d)(281)
截至2022年1月27日，美國銀行發行的1126份補充契約，以及2052年到期的4.625%Prospective Capital InterNote®的表格(第142頁)
(d)(282)
截至2022年2月3日，美國銀行發行的1,127份補充契約，以及2027年到期的3.750%Prospective Capital InterNote®。
(d)(283)
截至2022年2月3日，美國銀行發行的1,182份補充契約，以及2029年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®表格(第143頁)
(d)(284)
截至2022年2月3日，美國銀行發行的1,192份補充契約，以及2032年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®表格(第143頁)
(d)(285)
1,100美國銀行發行的截至2022年2月3日的第30期補充債券，以及2037年到期的4.500%預期資本票據®(143%)
(d)(286)
截至2022年2月10日，美國銀行發行的1131%補充契約，以及2027年到期的4.000%Prospective Capital InterNote®的表格(144%)
(d)(287)
截至2022年2月10日，美國銀行發行的第122期補充契約，以及2029年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®的表格(144%)
(d)(288)
截至2022年2月10日，美國銀行發行的1333份補充契約，以及2032年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(144%)
(d)(289)
截至2022年2月25日，美國銀行發行的1134份補充契約，以及2025年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(148%)
(d)(290)
截至2022年2月25日，美國銀行發行的第一百三十五份補充契約，以及2027年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®的表格(148%)
(d)(291)
截至2022年2月25日，美國銀行發行的第136份補充契約，以及2032年到期的4.375%Prospective Capital InterNote®的表格(148%)
C-12

描述
(d)(292)
截至2022年2月25日，美國銀行發行的第137份補充契約，以及2052年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(148%)
(d)(293)
美國銀行發行的截至2022年3月3日的第188份補充契約，以及2025年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(149%)
(d)(294)
美國銀行發行的截至2022年3月3日的第199份補充契約，以及2027年到期的4.250%Prospective Capital InterNote®的形式(149%)
(d)(295)
截至2022年3月3日，美國銀行發行的第四十份補充債券，以及2032年到期的4.375%預期資本票據®的形式(149%)
(d)(296)
截至2022年3月3日，美國銀行發行的1141%補充契約，以及2052年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的形式(149%)
(d)(297)
截至2022年3月10日，美國銀行發行的1142%補充契約，以及2025年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(150%)
(d)(298)
截至2022年3月10日，美國銀行發行的1,143份補充契約，4.375%的Prospective Capital InterNote®將於2027年到期(150%)
(d)(299)
截至2022年3月10日，美國銀行發行的1,144份補充契約，以及2052年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(150)
(d)(300)
截至2022年3月17日，美國銀行發行的1145%補充契約，以及2025年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®表格(151%)
(d)(301)
截至2022年3月17日，美國銀行發行的1,146份補充契約，以及2027年到期的4.375%Prospective Capital InterNote®表格(第151頁)
(d)(302)
截至2022年3月17日，美國銀行發行的1,174份補充契約，以及2052年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(151%)
(d)(303)
截至2022年3月24日，美國銀行發行的1,148份補充契約，以及2025年到期的2.500%Prospective Capital InterNote®的表格(152)
(d)(304)
截至2022年3月24日，美國銀行發行的1,194份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(152)
(d)(305)
截至2022年3月31日的美國銀行債券的第50份補充債券，以及2025年到期的2.500%的ProspectCapital InterNote®表格(1,100)
(d)(306)
美國銀行發行的截至2022年3月31日的1,150份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(第153期)
(d)(307)
截至2022年4月7日，美國銀行發行的1152%補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(154)
(d)(308)
截至2022年4月7日，美國銀行發行的1,153份補充契約，2032年到期的4.250%至5.250%的Prospective Capital InterNote®(154)
(d)(309)
截至2022年4月14日，美國銀行發行的1,154份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®表格(第155頁)
(d)(310)
截至2022年4月14日，美國銀行發行的第155份補充契約，2032年到期的4.250%至5.250%的Prospective Capital InterNote®(155)
(d)(311)
截至2022年4月21日，美國銀行發行的1,156份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(156)
(d)(312)
截至2022年4月21日，美國銀行發行的第一百五十七份補充契約，2032年到期的4.250%至5.250%的預期資本票據®(156%)
(d)(313)
截至2022年4月28日，美國銀行發行的1,158份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®表格(第157頁)
(d)(314)
截至2022年5月5日，美國銀行發行的日期為1,160的補充契約，以及2027年到期的4.500%預期資本接口票據®的形式(158)
(d)(315)
截至2022年5月5日，美國銀行發行的1,160份補充契約，2032年到期的4.250%至5.250%的預期資本票據®(158%)
(d)(316)
截至2022年5月19日，美國銀行發行的1,162份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®表格(第159頁)
(d)(317)
截至2022年5月26日，美國銀行發行的1,163份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(160)
(d)(318)
截至2022年6月3日，美國銀行發行的1,164份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®表格(161%)
(d)(319)
截至2022年6月9日，美國銀行發行的第165期補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(163)
(d)(320)
截至2022年6月16日，美國銀行發行的1,176份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(165%)
C-13

描述
(d)(321)
截至2022年6月24日，美國銀行發行的1,176份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®表格(166%)
(d)(322)
截至2022年6月30日，美國銀行發行的1,168份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(167%)
(d)(323)
截至2022年7月8日，美國銀行發行的第199份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®(168%)
(d)(324)
截至2022年7月14日，美國銀行發行的第117份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(169)
(d)(325)
截至2022年7月21日，美國銀行發行的1,171份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®表格(170)
(d)(326)
截至2022年7月28日，美國銀行發行的1,172份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(171)
(d)(327)
截至2022年8月4日，美國銀行發行的1,173份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(172)
(d)(328)
截至2022年8月11日，美國銀行發行的1,174份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(329)
截至2022年8月18日，美國銀行發行的1,175份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(174)
(d)(330)
截至2022年8月25日，美國銀行發行的1,176份補充契約，以及2027年到期的4.500%Prospective Capital InterNote®的表格(175)
(d)(331)
截至2022年9月22日，美國銀行發行的第177份補充契約，以及2027年到期的4.500%預期資本票據®(177%)
(d)(332)
截至2022年10月20日，美國銀行發行的1,181份補充契約，以及2025年到期的5.000%Prospective Capital InterNote®表格(第182期)
(d)(333)
截至2022年10月20日，美國銀行發行的第一百八十二份補充契約，以及2027年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(334)
截至2022年10月27日，美國銀行發行的1,183份補充契約，以及2025年到期的5.375%Prospective Capital InterNote®的表格(183%)
(d)(335)
截至2022年10月27日，美國銀行發行的第一百八十四份補充契約，以及2027年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(183%)
(d)(336)
截至2022年11月3日，美國銀行發行的第185份補充契約，以及2025年到期的5.500%預期資本票據®(184%)
(d)(337)
截至2022年11月10日，美國銀行發行的1,186份補充契約，以及2025年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(185%)
(d)(338)
截至2022年11月25日，美國銀行發行的第187份補充契約，以及2025年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®(186%)
(d)(339)
美國銀行發行的日期為2022年12月1日的第188份補充契約，以及2025年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(187%)
(d)(340)
截至2022年12月8日，美國銀行發行的109份補充契約，以及2025年到期的5.500%預期資本票據®(188%)
(d)(341)
截至2022年12月15日，美國銀行發行的第190份補充契約，以及2025年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®(189%)
(d)(342)
截至2022年12月22日，美國銀行發行的第191份補充契約，以及2025年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的形式(1900年)
(d)(343)
截至2022年12月22日，美國銀行發行的1,192份補充契約，以及2028年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(190%)
(d)(344)
截至2022年12月30日，美國銀行發行的1933年補充契約，以及2025年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的形式(191%)
(d)(345)
截至2022年12月30日，美國銀行發行的1944年補充契約，以及2028年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的形式(191)
(d)(346)
截至2022年12月30日，美國銀行發行的第195期補充契約，以及2032年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的形式(191%)
(d)(347)
截至2023年1月6日，美國銀行發行的第196份補充契約，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(1922年)
(d)(348)
截至2023年1月6日，美國銀行發行的第197份補充契約，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的形式(1922年)
(d)(349)
截至2023年1月6日，美國銀行發行的1988年補充契約，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的形式(1922年)
C-14

描述
(d)(350)
截至2023年1月12日，美國銀行發行的第199份補充契約，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(1933年)
(d)(351)
截至2023年1月12日，美國銀行發行的第一千二百份補充契約，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(1933年)
(d)(352)
日期為2023年1月12日的美國銀行債券的第一筆補充債券，以及2033年到期的5.950%的Prospective Capital InterNote®的形式(1,200)
(d)(353)
截至2023年1月20日的美國銀行債券的第二次補充債券，以及2026年到期的5.500%的Prospective Capital InterNote®(1,200)
(d)(354)
截至2023年1月20日的美國銀行債券的第三次補充債券，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的形式(1,200)
(d)(355)
截至2023年1月20日，為美國銀行發行的1204份補充契約，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的形式(194)
(d)(356)
美國銀行發行的截至2023年1月26日的第五期補充債券，以及2026年到期的5.500%的Prospective Capital InterNote®(195%)
(d)(357)
截至2023年1月26日，為美國銀行發行的1206份補充契約，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格(1955年)
(d)(358)
截至2023年1月26日，美國銀行發行的1207份補充契約，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(359)
截至2023年2月2日，為美國銀行發行的第128份補充契約，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的形式(1960年)
(d)(360)
美國銀行發行的截至2023年2月2日的第9期補充債券，以及2029年到期的5.750%的Prospective Capital InterNote®(1,200)
(d)(361)
截至2023年2月2日，美國銀行發行的12010份補充契約，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®表格(1966年)
(d)(362)
截至2023年2月9日，美國銀行發行的1201年補充契約，以及2026年到期的5.500%預期資本票據®的形式。
(d)(363)
截至2023年2月9日，美國銀行發行的第12期補充債券，以及2029年到期的5.750%預期資本票據®(1,200)
(d)(364)
截至2023年2月9日，美國銀行發行的第1213份補充契約，以及2033年到期的5.950%預期資本票據®的形式。
(d)(365)
美國銀行發行的截至2023年2月24日的第1,200份補充契約，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(201%)
(d)(366)
截至2023年2月24日，美國銀行發行的第1215份補充契約，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格(201年2月1日)
(d)(367)
截至2023年2月24日，美國銀行發行的第1216份補充契約，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的表格(2013年1月)
(d)(368)
截至2023年3月2日，美國銀行發行的1207張補充契約，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(202)
(d)(369)
截至2023年3月2日，美國銀行發行的第1218份補充契約，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格。
(d)(370)
截至2023年3月2日，美國銀行發行的1,219份補充契約，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®表格
(d)(371)
截至2023年3月9日的第20期美國銀行債券補充債券，以及2026年到期的5.500%的預期資本票據®(203%)
(d)(372)
截至2023年3月9日，美國銀行發行的1221份補充契約，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(203)
(d)(373)
截至2023年3月9日，美國銀行發行的1222份補充契約，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®表格(2033年)
(d)(374)
截至2023年3月16日，美國銀行發行的1223份補充契約，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(204)
(d)(375)
截至2023年3月16日，美國銀行發行的1224份補充契約，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(204)
(d)(376)
截至2023年3月16日，美國銀行發行的1225份補充契約，以及2033年到期的5.950%預期資本票據®(2033年到期)
(d)(377)
截至2023年3月23日，美國銀行發行的1226份補充契約，以及2026年到期的5.500%預期資本票據®的表格(205)
(d)(378)
截至2023年3月23日，美國銀行發行的1227份補充契約，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(205)
C-15

描述
(d)(379)
截至2023年3月23日，美國銀行發行的1228份補充契約，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的表格(205)
(d)(380)
截至2023年3月30日，美國銀行發行的1229份補充契約，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(206)
(d)(381)
1,200截至2023年3月30日的第30期美國銀行債券補充債券，2029年到期的5.750%預期資本票據®(206%)
(d)(382)
截至2023年3月30日，美國銀行發行的1231份補充契約，以及2033年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的表格(206)
(d)(383)
截至2023年4月6日，美國銀行發行的1232份補充契約，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(207%)
(d)(384)
截至2023年4月6日，美國銀行發行的1,233份補充契約，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(207)
(d)(385)
美國銀行發行的截至2023年4月6日的1,234份補充契約，以及2033年到期的5.950%的Prospective Capital InterNote®(207%)
(d)(386)
截至2023年4月13日，美國銀行發行的第125期補充契約，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(208)
(d)(387)
截至2023年4月13日，美國銀行發行的1236份補充契約，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格(208)
(d)(388)
美國銀行發行的截至2023年4月13日的第127期補充債券，以及2033年到期的5.950%預期資本票據®(2033年)
(d)(389)
截至2023年4月20日，美國銀行發行的第1238份補充契約，以及2026年到期的5.500%Prospective Capital InterNote®的表格(209)
(d)(390)
截至2023年4月20日，美國銀行發行的第129份補充契約，以及2029年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格(209)
(d)(391)
截至2023年4月20日，美國銀行發行的1,200年第40期補充債券，以及2033年到期的5.950%的預期資本票據®(209%)
(d)(392)
截至2023年4月27日，美國銀行發行的1241份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(210)
(d)(393)
截至2023年4月27日，美國銀行發行的1242份補充契約，以及2029年到期的5.950%Prospective Capital InterNote®的表格(210)
(d)(394)
截至2023年4月27日，美國銀行發行的1,243份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格(210)
(d)(395)
截至2023年5月4日，美國銀行發行的1,244份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格(211)
(d)(396)
截至2023年5月4日，美國銀行發行的1,245份補充契約，以及2029年到期的5.950%預期資本接口票據®的表格(211)
(d)(397)
截至2023年5月4日，美國銀行發行的1,246份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格(211)
(d)(398)
截至2023年5月11日，美國銀行發行的1,247份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(212)
(d)(399)
截至2023年5月11日，美國銀行發行的1248份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(212)
(d)(400)
截至2023年5月11日，美國銀行發行的1,249份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格(212)
(d)(401)
日期為2023年5月11日的美國銀行債券的第50份補充債券，以及2043年到期的6.500%預期資本票據®的表格(1,200)
(d)(402)
美國銀行發行的截至2023年5月25日的第1251份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(213年)
(d)(403)
截至2023年5月25日，美國銀行發行的1252份補充契約，以及2029年到期的6.000%預期資本接口票據®的表格(213年)
(d)(404)
截至2023年5月25日，美國銀行發行的1253份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®(213%)
(d)(405)
截至2023年5月25日，美國銀行發行的1254份補充契約，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(213)
(d)(406)
截至2023年6月2日，美國銀行發行的1255份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(214)
(d)(407)
截至2023年6月2日，美國銀行發行的1256份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(214)
C-16

描述
(d)(408)
截至2023年6月2日，美國銀行發行的第1257份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格(214)
(d)(409)
截至2023年6月2日，美國銀行發行的第1258份補充契約，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(214)
(d)(410)
截至2023年6月8日，美國銀行發行的第1259份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(215)
(d)(411)
截至2023年6月8日，美國銀行發行的1206份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(215)
(d)(412)
美國銀行發行的日期為2023年6月8日的1201號補充債券，以及2033年到期的6.250%預期資本票據®的形式(215)
(d)(413)
截至2023年6月8日，美國銀行發行的1262份補充契約，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(215)
(d)(414)
截至2023年6月15日，美國銀行發行的1,263份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(216)
(d)(415)
截至2023年6月15日，美國銀行發行的1,264份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(216)
(d)(416)
截至2023年6月15日，美國銀行發行的1,265期補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格(216年)
(d)(417)
截至2023年6月15日，美國銀行發行的1266份補充契約，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(216年)
(d)(418)
截至2023年6月23日，美國銀行發行的1,267份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(217年)
(d)(419)
截至2023年6月23日，美國銀行發行的1,268份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®表格(217%)
(d)(420)
截至2023年6月23日，美國銀行發行的1,269份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(421)
截至2023年6月23日，美國銀行發行的1207份補充契約，以及2043年到期的6.500%預期資本票據®的形式(217年)
(d)(422)
截至2023年6月29日，美國銀行發行的1201份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(218)
(d)(423)
截至2023年6月29日，美國銀行發行的1272份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(424)
截至2023年6月29日，美國銀行發行的1,273份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(425)
截至2023年6月29日，美國銀行發行的1,274份補充契約，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®表格(218)
(d)(426)
截至2023年7月7日，美國銀行發行的1275份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(219年)
(d)(427)
截至2023年7月7日，美國銀行發行的1,276份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(219)
(d)(428)
截至2023年7月7日，美國銀行發行的1,277份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®(219)
(d)(429)
截至2023年7月7日，美國銀行發行的第1278份補充契約，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(219)
(d)(430)
截至2023年7月13日，美國銀行發行的1279份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(220)
(d)(431)
截至2023年7月13日，美國銀行發行的第1280份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(432)
美國銀行發行的日期為2023年7月13日的第1281份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(433)
截至2023年7月13日，美國銀行發行的1282份補充契約，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®表格。
(d)(434)
截至2023年7月20日，美國銀行發行的1,232份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(221%)
(d)(435)
截至2023年7月20日，美國銀行發行的第1284份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(221%)
(d)(436)
截至2023年7月20日，美國銀行發行的第125期補充契約，以及2033年到期的6.250%預期資本接口票據®的表格(221%)
C-17

描述
(d)(437)
截至2023年7月20日，美國銀行發行的1,206份補充契約，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(438)
截至2023年7月27日，美國銀行發行的1,277份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(222)
(d)(439)
截至2023年7月27日，美國銀行發行的第1288份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(222)
(d)(440)
截至2023年7月27日，美國銀行發行的第129份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格(222)
(d)(441)
截至2023年7月27日，美國銀行發行的1209份補充契約，以及2043年到期的6.500%預期資本接口票據®的形式(222)
(d)(442)
截至2023年8月3日，美國銀行發行的1,291份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(223)
(d)(443)
截至2023年8月3日，美國銀行發行的第1292份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(223年)
(d)(444)
截至2023年8月3日，美國銀行發行的1,293份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格(223)
(d)(445)
截至2023年8月3日，美國銀行發行的1,294份補充契約，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(223)
(d)(446)
截至2023年8月10日，美國銀行發行的第1295年補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(224)
(d)(447)
截至2023年8月10日，美國銀行發行的第1296份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(224)
(d)(448)
截至2023年8月10日，美國銀行發行的第129年第7期補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的形式(224)
(d)(449)
截至2023年8月10日，美國銀行發行的1988年8月10號補充契約，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(224)
(d)(450)
截至2023年8月17日，美國銀行發行的1999年8月9日的補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的形式(225)
(d)(451)
截至2023年8月17日，美國銀行發行的第一千三百份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的形式(225)
(d)(452)
美國銀行發行的截至2023年8月17日的第一份補充債券，以及2033年到期的6.250%的Prospective Capital InterNote®。
(d)(453)
截至2023年8月17日的美國銀行債券的第二次補充債券，以及2043年到期的6.500%ProspectCapital InterNote®的形式(1,300)
(d)(454)
截至2023年8月24日，美國銀行債券的第三次補充債券，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(1,300)
(d)(455)
截至2023年8月24日，為美國銀行發行的1304份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的形式(226)
(d)(456)
截至2023年8月24日，美國銀行發行的第五期補充債券，以及2033年到期的6.250%的Prospective Capital InterNote®(1,300)
(d)(457)
截至2023年8月24日，美國銀行發行的1306份補充契約，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(458)
截至2023年9月21日，美國銀行發行的第137份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®。
(d)(459)
截至2023年9月21日，美國銀行發行的第138份補充契約，以及2029年到期的6.000%的Prospective Capital InterNote®。
(d)(460)
美國銀行發行的截至2023年9月21日的第9期補充債券，以及2033年到期的6.250%的Prospective Capital InterNote®
(d)(461)
截至2023年9月21日，美國銀行發行的第1310份補充契約，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(227)
(d)(462)
截至2023年9月28日，美國銀行發行的1311份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®。
(d)(463)
截至2023年9月28日，美國銀行發行的第12期補充債券，以及2029年到期的6.000%的ProspectCapital InterNote®。
(d)(464)
截至2023年9月28日，美國銀行發行的1313份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格。
(d)(465)
截至2023年9月28日，美國銀行發行的第1,314份補充契約，以及6.500%的Prospective Capital InterNote®表格，將於2043年到期。
C-18

描述
(d)(466)
截至2023年10月5日，美國銀行發行的1315份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格(229)
(d)(467)
截至2023年10月5日，美國銀行發行的1316份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(229)
(d)(468)
截至2023年10月5日，美國銀行發行的第137份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格(229)
(d)(469)
截至2023年10月5日，美國銀行發行的1318份補充契約，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(229)
(d)(470)
截至2023年10月19日，美國銀行發行的1323份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®表格(230)
(d)(471)
截至2023年10月19日，美國銀行發行的1,324份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(472)
截至2023年10月19日，美國銀行發行的1325份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格。
(d)(473)
截至2023年10月19日，美國銀行發行的1326份補充契約，以及2043年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(474)
截至2023年10月26日，美國銀行發行的1,327份補充契約，以及2026年到期的5.750%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(475)
截至2023年10月26日，美國銀行發行的1328份補充契約，以及2029年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(476)
截至2023年10月26日，美國銀行發行的1329份補充契約，以及2033年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®。
(d)(477)
1,300美國銀行發行的截至2023年10月26日的第30期補充債券，以及2043年到期的6.500%的預期資本票據®(231%)
(d)(478)
截至2023年11月9日，美國銀行發行的1335份補充契約，以及2026年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(479)
截至2023年11月9日，美國銀行發行的1336份補充契約，以及2029年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®。
(d)(480)
美國銀行發行的截至2023年11月9日的第137期補充債券，以及2033年到期的7.000%預期資本票據®
(d)(481)
截至2023年11月9日，美國銀行發行的1338份補充契約，以及2043年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(482)
截至2023年11月24日，美國銀行發行的1339份補充契約，以及2026年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格(233)
(d)(483)
1,300美國銀行發行的截至2023年11月24日的第四十份補充債券，以及2028年到期的7.000預期資本票據®的形式(233%)
(d)(484)
截至2023年11月24日，美國銀行發行的1341份補充契約，以及2030年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(233)
(d)(485)
截至2023年11月30日，美國銀行發行的1342份補充契約，以及2026年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格(234年)
(d)(486)
截至2023年11月30日，美國銀行發行的1343份補充契約，以及2028年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(234年)
(d)(487)
截至2023年11月30日，美國銀行發行的1344份補充契約，以及2030年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(234年)
(d)(488)
截至2023年12月7日，美國銀行發行的1,345份補充契約，以及2026年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(235)
(d)(489)
截至2023年12月7日，美國銀行發行的1346份補充契約，以及2028年到期的7.750%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(490)
截至2023年12月7日，美國銀行發行的1,347份補充契約，以及2030年到期的8.000%Prospective Capital InterNote®的表格(235)
(d)(491)
截至2023年12月14日，美國銀行發行的1348份補充契約，以及2026年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(492)
美國銀行發行的截至2023年12月14日的第1,349份補充契約，以及2028年到期的7.750%Prospective Capital InterNote®的表格(第236頁)
(d)(493)
截至2023年12月14日，美國銀行發行的1,300 50期補充債券，以及2030年到期的8.000%的Prospective Capital InterNote票據
(d)(494)
美國銀行發行的日期為2023年12月21日的1351份補充契約，以及2026年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®表格(第237頁)
C-19

描述
(d)(495)
截至2023年12月21日，美國銀行發行的1352份補充契約，以及2028年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®表格(237%)
(d)(496)
截至2023年12月21日，美國銀行發行的1353份補充契約，以及2030年到期的7.750%Prospective Capital InterNote®的表格(第237頁)
(d)(497)
美國銀行發行的截至2023年12月21日的1,354份補充契約，以及2033年到期的8.000%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(498)
截至2023年12月29日，美國銀行發行的1355份補充契約，以及2026年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(238)
(d)(499)
截至2023年12月29日，美國銀行發行的1356份補充契約，以及2028年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(238)
(d)(500)
美國銀行發行的日期為2023年12月29日的第1357份補充契約，以及2033年到期的7.750%Prospective Capital InterNote®的表格(238年)
(d)(501)
截至2024年1月5日，美國銀行發行的1358份補充契約，以及2027年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(239年)
(d)(502)
美國銀行發行的截至2024年1月5日的第1,359份補充契約，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(239)
(d)(503)
截至2024年1月5日，美國銀行發行的1360份補充契約，以及2034年到期的7.750%Prospective Capital InterNote®的表格(239年)
(d)(504)
美國銀行發行的日期為2024年1月11日的1361份補充契約，以及2027年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®表格(240)
(d)(505)
截至2024年1月11日，美國銀行發行的1362份補充契約，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®表格(240%)
(d)(506)
截至2024年1月11日，美國銀行發行的1363份補充契約，以及2034年到期的7.750%預期資本票據®(240%)
(d)(507)
截至2024年1月19日，美國銀行發行的1,364份補充契約，以及2027年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®表格(241%)
(d)(508)
截至2024年1月19日，美國銀行發行的1,365份補充契約，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®表格(241%)
(d)(509)
截至2024年1月19日，美國銀行發行的1366份補充契約，以及2034年到期的7.750%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(510)
截至2024年1月25日，美國銀行發行的第1367份補充契約，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®。
(d)(511)
截至2024年1月25日，美國銀行發行的1368份補充契約，以及2029年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®表格(第242期)
(d)(512)
美國銀行發行的日期為2024年1月25日的1369號補充債券，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(第242頁)
(d)(513)
美國銀行發行的截至2024年2月1日的第73份補充契約，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®(243%)
(d)(514)
截至2024年2月1日，美國銀行發行的1371份補充契約，以及2029年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(243%)
(d)(515)
截至2024年2月1日，美國銀行發行的1372份補充契約，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(243%)
(d)(516)
截至2024年2月8日，美國銀行發行的1,373份補充契約，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格(244)
(d)(517)
截至2024年2月8日，美國銀行發行的1,374份補充契約，以及2029年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(244)
(d)(518)
截至2024年2月8日，美國銀行發行的1375份補充契約，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(244)
(d)(519)
截至2024年2月23日，美國銀行發行的1,376份補充契約，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(520)
截至2024年2月23日，美國銀行發行的1,377份補充契約，以及2029年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®表格(245)
(d)(521)
截至2024年2月23日，美國銀行發行的1378份補充契約，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(245)
(d)(522)
截至2024年2月29日，美國銀行發行的1,379份補充契約，以及2027年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®。
(d)(523)
截至2024年2月29日，美國銀行發行的1380份補充契約，以及2029年到期的6.750%Prospective Capital InterNote®的表格(246年)
C-20

描述
(d)(524)
美國銀行發行的日期為2024年2月29日的1381份補充契約，以及2034年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(246年)
(d)(525)
截至2024年3月7日，美國銀行發行的1382份補充契約，以及2027年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(247年)
(d)(526)
截至2024年3月7日，美國銀行發行的1383份補充契約，以及2029年到期的6.750%Prospective Capital InterNote®的表格(247年)
(d)(527)
截至2024年3月7日，美國銀行發行的1384份補充契約，以及2034年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(247年)
(d)(528)
美國銀行發行的日期為2024年3月14日的第1385份補充契約，以及2027年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®表格(248%)
(d)(529)
截至2024年3月14日，美國銀行發行的1386份補充契約，以及2029年到期的6.750%Prospective Capital InterNote®的表格(248%)
(d)(530)
截至2024年3月14日，美國銀行發行的1,378份補充契約，以及2034年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(248%)
(d)(531)
截至2024年3月21日，美國銀行發行的1388份補充契約，以及2027年到期的6.000%Prospective Capital InterNote®的表格(249)
(d)(532)
截至2024年3月21日，美國銀行發行的1,389份補充契約，以及2029年到期的6.750%Prospective Capital InterNote®的表格(249)
(d)(533)
截至2024年3月21日，美國銀行發行的1390份補充契約，以及2034年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(249)
(d)(534)
截至2024年3月28日，美國銀行發行的1391份補充契約，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®表格(250)
(d)(535)
截至2024年3月28日，美國銀行發行的1392份補充契約，以及2029年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(250)
(d)(536)
截至2024年3月28日，美國銀行發行的1393份補充契約，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(250)
(d)(537)
美國銀行發行的日期為2024年4月4日的1394份補充契約，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格(251年)
(d)(538)
美國銀行發行的日期為2024年4月4日的1395年第5次補充契約，以及2029年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(251)
(d)(539)
美國銀行發行的日期為2024年4月4日的1396號補充債券，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(251)
(d)(540)
截至2024年4月11日，美國銀行發行的日期為1,399-7的補充契約，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的形式(252)
(d)(541)
美國銀行發行的日期為2024年4月11日的1398年補充契約，以及2029年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(252)
(d)(542)
截至2024年4月11日，美國銀行發行的1,399，99年補充契約，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的形式(252)
(d)(543)
截至2024年4月18日，美國銀行發行的第1,400份補充契約，以及2027年到期的6.250%Prospective Capital InterNote®的表格(253)
(d)(544)
截至2024年4月18日，美國銀行發行的1,400第一份補充債券，以及2029年到期的7.000%預期資本票據®的形式(253)
(d)(545)
截至2024年4月18日的美國銀行債券的第二次補充債券，以及2034年到期的7.500%的ProspectCapital InterNote®(1,400)
(d)(546)
截至2024年4月25日的美國銀行債券的第三次補充債券，以及2027年到期的6.500%Prospective Capital InterNote®的表格(1,400)
(d)(547)
截至2024年4月25日，為美國銀行發行的1404份補充契約，以及2029年到期的7.125%預期資本票據®(254%)
(d)(548)
美國銀行發行日期為2024年4月25日的第五期補充債券，以及2034年到期的7.500%預期資本票據®的形式(1,400)
(d)(549)
截至2024年5月2日，為美國銀行發行的1406份補充契約，以及2027年到期的6.750%Prospective Capital InterNote®的形式(255)
(d)(550)
截至2024年5月2日，美國銀行發行的1407份補充契約，以及2029年到期的7.125%Prospective Capital InterNote®表格(第255頁)
(d)(551)
截至2024年5月2日，為美國銀行發行的1408份補充契約，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的形式(255)
(d)(552)
美國銀行發行的截至2024年5月9日的第9期補充債券，以及2027年到期的7.000%預期資本票據®的形式(1,400)
C-21

描述
(d)(553)
截至2024年5月9日，美國銀行發行的1410份補充契約，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(256%)
(d)(554)
截至2024年5月9日，為美國銀行發行的1411份補充契約，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®表格(256%)
(d)(555)
1,400美國銀行發行的截至2024年5月23日的第12期補充債券，以及2027年到期的7.000%的預期資本票據®(257)
(d)(556)
截至2024年5月23日，美國銀行發行的1,413份補充契約，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®表格(257)
(d)(557)
截至2024年5月23日，美國銀行發行的1400份補充契約，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(257)
(d)(558)
截至2024年5月31日，美國銀行發行的1415份補充契約，以及2027年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(258)
(d)(559)
截至2024年5月31日，美國銀行發行的1416份補充契約，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(258)
(d)(560)
截至2024年5月31日，美國銀行發行的1,417份補充契約，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格。
(d)(561)
截至2024年6月6日，美國銀行發行的1418份補充契約，以及2027年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(259)
(d)(562)
截至2024年6月6日，美國銀行發行的1419份補充契約，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®表格(259)
(d)(563)
美國銀行發行日期為2024年6月6日的第20期補充債券，以及2034年到期的7.500%的Prospective Capital InterNote®(1,400)
(d)(564)
截至2024年6月13日，美國銀行發行的1421份補充契約，以及2027年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®的表格(260)
(d)(565)
截至2024年6月13日，美國銀行發行的1422份補充契約，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®的表格(260)
(d)(566)
截至2024年6月13日，美國銀行發行的1423份補充契約，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®表格(260%)
(d)(567)
截至2024年6月21日，美國銀行發行的1424份補充契約，以及2027年到期的7.000%Prospective Capital InterNote®表格(261%)
(d)(568)
截至2024年6月21日，美國銀行發行的1425份補充契約，以及2029年到期的7.250%Prospective Capital InterNote®表格(261%)
(d)(569)
截至2024年6月21日，美國銀行發行的1426份補充契約，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®表格(261%)
(d)(570)
截至2024年6月27日，美國銀行發行的1427份補充契約，以及2027年到期的7.125%Prospective Capital InterNote®的表格
(d)(571)
截至2024年6月27日，美國銀行發行的1428份補充契約，以及2029年到期的7.375%Prospective Capital InterNote®表格(262)
(d)(572)
截至2024年6月27日，美國銀行發行的1429份補充契約，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®。
(d)(573)
1,400美國銀行發行的截至2024年7月5日的第30期補充債券，以及2027年到期的7.125%預期資本票據®的形式(263)
(d)(574)
截至2024年7月5日，美國銀行發行的1431份補充契約，以及2029年到期的7.375%Prospective Capital InterNote®表格(263)
(d)(575)
截至2024年7月5日，美國銀行發行的1432份補充契約，以及2034年到期的7.500%Prospective Capital InterNote®的表格(263)
(d)(576)截至2024年7月11日，美國銀行發行的1433份補充契約，以及2027年到期的7.125%預期資本接口票據®的形式
(d)(577)截至2024年7月11日，美國銀行發行的1434份補充契約，以及2029年到期的7.375%預期資本接口票據®的形式
(d)(578)截至2024年7月11日，美國銀行發行的1435份補充契約，以及2034年到期的7.500%預期資本票據®的形式†
(e)
股息再投資和直接購股計劃(73)
(e)(1)
修訂並重新制定優先股分紅再投資計劃(104)
(f)不適用
(g)
註冊人與展望資本管理公司之間的投資諮詢協議格式(2)
C-22

描述
(h)(1)
銷售代理協議，日期為2020年2月13日，由註冊人、展望資本管理公司、展望管理有限責任公司、InCapital有限責任公司以及其中點名並不時增加的代理簽署(72)
(h)(2)
股權分配協議格式(45)
(h)(3)
債務分配協議格式(48)
(h)(4)
修訂和重新簽署交易商經理協議，日期為2021年2月25日，由展望資本公司和優先資本證券有限責任公司之間簽署(91)
(h)(5)
修訂和重新簽署了交易商經理協議，日期為2022年2月18日，由公司、ProspectCapital Management L.P.、ProspectAdministration LLC、InpereX LLC和其中點名並不時增加的代理修訂和重新簽署(145)
(h)(6)
修訂和重新簽署的交易商經理協議的第1號修正案，日期為2022年6月9日，由Prospect Capital Corporation和優先資本證券有限責任公司之間修訂(164)
(h)(7)
修訂和重新簽署的交易商經理協議的第2號修正案，日期為2022年10月7日，公司與優先資本證券有限責任公司(178)
(h)(8)
修訂和重新簽署的交易商經理協議的第1號修正案，日期為2022年10月7日，由公司、展望資本管理公司、展望管理有限責任公司、InpereX有限責任公司和其中點名並不時增加的代理簽署(180)
(h)(9)
銷售代理協議格式(59)
(h)(10)承保協議 *
(i)不適用
(j)(1)
修訂和重新簽署的託管協議，日期為2014年9月23日，由註冊人和美國銀行全國協會之間簽署(43)
(j)(2)
登記人與以色列紐約貼現銀行有限公司簽署的託管協議，日期為2013年4月24日(32)
(j)(3)
登記人與第五第三銀行之間的託管協議，日期為2013年10月28日(37)
(j)(4)
登記人和客户銀行之間的託管協議，日期為2014年5月9日(41)
(j)(5)
登記人與Peapack-Gladstone銀行之間的託管協議，日期為2014年5月9日(42)
(j)(6)
託管協議，日期為2014年10月10日，由Prospect Year Corporation，LLC和美國銀行全國協會簽署(44)
(j)(7)
託管協議，日期為2014年8月27日，由註冊人和BankUnited，N.A.之間簽訂(46)
(j)(8)
第三次修訂和重新簽署的託管協議，日期為2015年11月6日，由Prospect Small Business LLC和Deutsche Bank Trust Company America之間簽署(50)
(k)(1)
註冊人和前景管理有限責任公司管理協議書的格式(3)
(k)(2)
轉讓代理和註冊處服務協議表格(5)
(k)(3)
註冊人與展望資本投資管理有限責任公司商標許可協議書格式(四)
(k)(4)
對第七次修訂和重新簽署的貸款和服務協議的第一修正案，日期為2022年9月7日，由展望資本融資有限責任公司、展望資本公司、貸款機構、貸款機構、管理代理、美國銀行全國協會作為計算代理、支付代理和文件代理以及KeyBank全國協會作為融資代理、辛迪加代理、結構代理、唯一牽頭安排人和唯一簿記管理人(176)
(k)(5)
託管協議，由優先資本證券有限責任公司、展望資本公司和UMB銀行之間簽署，全國協會(80)
(k)(6)
前景資本公司和UMB銀行之間的託管協議，全國協會(147)
(l)(1)
作為登記人特別律師的Vable LLP的意見和同意(199)
(l)(2)
Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP作為登記人在紐約的特別律師的意見和同意(199)
(m)不適用
(n)(1)
授權書(199)
(n)(2)
獨立註冊會計師事務所同意(BDO USA，LLP)(199)
(n)(3)
獨立審計師同意(RSM US LLP)(199)
(n)(4)
獨立審計師同意(CohnReznick LLP)(200)
(o)不適用
(p)不適用
(q)不適用
C-23

描述
(r)
道德守則(49)
(s)備案費表†的計算
99.1
普通股發行初步招股説明書補充表格(199)
99.2
優先股發行初步招股説明書補充表格(199)
99.3
債券發行初步招股説明書補充表格(199)
99.4
供股初步招股説明書補充表格(199)
99.5
認股權證發售初步招股説明書補充表格(199)
99.6
單位發售初步招股説明書補充表格(199)

___________________________________________
(1)通過引用註冊人生效前修正案第292號併入2004年7月6日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(2)通過引用註冊人生效前修正案第292號併入2004年7月6日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(3)通過引用註冊人生效前修正案第292號併入2004年7月6日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(4)通過引用註冊人生效前修正案第292號併入2004年7月6日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(5)通過引用註冊人的生效前修正案第293號併入2004年7月23日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(6)通過引用註冊人的生效後修正案第291號併入2012年3月1日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(7)通過引用註冊人的生效後修正案第293號併入2012年3月14日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(8)通過引用註冊人的生效後修正案第292號併入2012年11月23日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(9)通過引用註冊人的生效後修正案第283號併入於2012年11月29日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(10)通過引用註冊人的生效後修正案第283號併入於2012年11月29日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(11)通過引用註冊人的生效後修正案第299號併入2013年1月4日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(12)通過引用註冊人的生效後修正案第2910號併入2013年1月10日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(13)通過引用註冊人的生效後修正案第11號併入2013年1月17日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(14)通過引用註冊人的生效後修正案第2912號併入2013年1月25日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(15)通過引用註冊人的生效後修正案第2912號併入2013年1月25日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(16)通過引用註冊人的生效後修正案第2913號併入2013年1月31日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(17)通過引用註冊人的生效後修正案第Q14號併入2013年2月7日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(18)通過引用註冊人的生效後修正案第2916號併入2013年2月22日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(19)通過引用註冊人的生效後修正案第2917號併入2013年2月28日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(20)通過引用註冊人的生效後修正案第298號併入2013年3月7日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(21)通過引用註冊人的生效後修正案第299號併入2013年3月14日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(22)通過參考2013年3月15日提交的註冊人8-k表格附件4.1併入。
(23)通過參考2013年3月15日提交的註冊人8-k表格附件4.2併入。
C-24

(24)在2013年3月21日提交的表格N-2的註冊聲明中引用註冊人的生效後修正案第Q21號併入。
(25)通過引用註冊人的生效後修正案第22號併入2013年3月28日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(26)通過引用註冊人的生效後修正案第293號併入2013年4月4日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(27)註冊人於2013年4月11日提交的表格N-2的註冊聲明中引用了註冊人的生效後修正案第T24號。
(28)通過引用註冊人的生效後修正案第27號併入2013年5月2日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(29)通過引用註冊人的生效後修正案第29號併入2013年5月9日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(30)通過引用註冊人的生效後修正案第2930號併入2013年5月23日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(31)通過引用註冊人的生效後修正案第2931號併入2013年5月31日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(32)通過引用註冊人於2013年8月21日提交的10-k表格的附件10.258併入。
(33)通過引用註冊人的生效後修正案第296號併入2013年11月7日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(34)通過引用註冊人的生效後修正案第297號併入2013年11月15日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(35)通過引用註冊人的生效後修正案第28號併入2013年11月21日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(36)通過引用註冊人的生效後修正案第9號併入2013年11月29日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(37)在2014年1月9日提交的表格N-2的登記聲明中引用了登記人的生效後修正案第Q15號。
(38)在2014年5月1日提交的表格N-2的登記聲明中引用了登記人的生效後修正案第T34號。
(39)在2014年5月8日提交的表格N-2的登記聲明中引用了登記人的生效後修正案第T35號。
(40)通過引用註冊人於2014年5月9日提交的8-k表格的附件3.1併入。
(41)通過引用2014年8月25日提交的註冊人10-k表格附件10.12併入。
(42)通過引用2014年8月25日提交的註冊人10-k表格附件10.13併入。
(43)通過引用將註冊人的生效前修正案1併入2014年10月14日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(44)通過引用將註冊人的生效前修正案1併入2014年10月14日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(45)通過引用將註冊人的生效後修正案1併入2014年11月7日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(46)通過引用將註冊人的生效前修正案1併入2015年10月9日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(47)通過引用註冊人於2015年12月11日提交的8-k表格的附件3.1併入。
(48)通過引用將註冊人的生效後修正案第37號併入2016年9月1日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(49)通過引用將註冊人的生效後修正案第39號併入2016年9月22日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(50)通過引用將註冊人的生效後修正案第39號併入2017年8月30日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(51)通過引用將註冊人的生效後修正案第81號併入2018年6月20日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(52)通過引用將註冊人的生效後修正案第98號併入2018年10月1日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(53)通過引用將註冊人的生效後修正案第40號併入2019年8月1日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(54)通過引用從2019年8月2日提交的註冊人註冊聲明表格N-2中合併。
(55)通過引用將註冊人的生效後修正案第41號併入2019年8月8日提交的表格N-2的註冊聲明中。
C-25

(56)通過引用將註冊人的生效後修正案第42號併入2019年8月15日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(57)通過引用將註冊人的生效後修正案第43號併入2019年8月22日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(58)通過引用將註冊人的生效後修正案第43號併入2019年8月22日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(59)通過引用將註冊人的生效前修正案1併入2019年9月3日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(60)通過引用將註冊人的生效前修正案1併入2019年9月3日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(61)通過引用將註冊人的生效後修正案1併入2019年9月26日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(62)通過引用將註冊人的生效後修正案1併入2019年9月26日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(63)通過引用將註冊人的生效後修正案第2號併入2019年10月3日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(64)通過引用將註冊人的生效後修正案第2號併入2019年10月3日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(65)通過引用將註冊人的生效後修正案第3號併入2019年10月10日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(66)通過引用將註冊人的生效後修正案第3號併入2019年10月10日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(67)通過引用將註冊人的生效後修正案第4號併入2019年10月18日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(68)通過引用將註冊人的生效後修正案第5號併入2019年10月24日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(69)通過引用將註冊人的生效後修正案第6號併入2019年10月31日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(70)通過引用將註冊人的生效後修正案第12號併入2019年12月19日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(71)通過引用將註冊人的生效後修正案第20號併入2020年2月12日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(72)通過引用從註冊人於2020年2月13日提交的表格N-2的註冊聲明中合併。
(73)通過引用註冊人於2020年4月17日提交的8-k表格附件99.1併入。
(74)通過引用將註冊人的生效後修正案第7號併入2020年4月30日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(75)通過引用將註冊人的生效後修正案第8號併入2020年5月7日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(76)通過引用將註冊人的生效後修正案第9號併入2020年5月14日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(77)通過引用將註冊人的生效後修正案第10號併入2020年5月29日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(78)通過引用註冊人於2020年8月4日提交的8-k表格的附件3.1併入。
(79)通過引用註冊人於2020年8月4日提交的8-k表格的附件3.2併入。
(80)通過引用註冊人於2020年8月5日提交的8-k表格附件99.1併入。
(81)通過引用註冊人於2020年11月4日提交的8-k表格的附件3.1併入。
(82)通過引用註冊人於2020年11月4日提交的8-k表格的附件3.2併入。
(83)通過引用將註冊人的生效後修正案第40號併入2021年1月7日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(84)通過引用將註冊人的生效後修正案第41號併入2021年1月14日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(85)通過引用註冊人於2021年1月22日提交的8-k表格的附件4.1併入。
(86)通過引用註冊人的生效後修正案第42號併入2021年1月22日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(87)通過引用將註冊人的生效後修正案第43號併入2021年1月28日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(88)通過引用將註冊人的生效後修正案第44號併入2021年2月4日提交的表格N-2的註冊聲明中。
C-26

(89)通過引用將註冊人的第45號生效後修正案納入2021年2月11日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(90)通過引用將註冊人的生效後修正案第46號併入2021年2月25日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(91)通過引用註冊人於2021年2月25日提交的8-k表格的附件1.1併入。
(92)通過引用將註冊人的生效後修正案第47號併入2021年3月4日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(93)通過引用將註冊人的生效後修正案第48號併入2021年3月11日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(94)通過引用將註冊人的生效後修正案第49號併入2021年3月18日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(95)通過引用將註冊人的生效後修正案第50號併入2021年3月25日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(96)通過引用將註冊人的生效後修正案第51號併入2021年4月1日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(97)通過引用將註冊人的生效後修正案第52號併入2021年4月8日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(98)通過引用將註冊人的生效後修正案第53號併入2021年4月15日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(99)通過引用將註冊人的生效後修正案第54號併入2021年4月22日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(100)通過引用將註冊人的生效後修正案第55號併入2021年4月29日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(101)通過引用將註冊人的生效後修正案第56號併入2021年5月6日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(102)通過引用將註冊人的生效後修正案第57號併入2021年5月20日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(103)通過引用註冊人於2021年5月26日提交的8-k表格的附件3.1併入。
(104)通過引用註冊人於2021年5月26日提交的8-k表格的附件99.1併入。
(105)通過引用註冊人於2021年5月27日提交的8-k表格的附件4.1併入。
(106)通過引用將註冊人的生效後修正案第58號併入2021年5月27日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(107)在2021年6月4日提交的表格N-2的註冊聲明中引用了註冊人的生效後修正案第59號。
(108)通過引用將註冊人的生效後修正案第60號併入2021年6月10日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(109)通過引用將註冊人的生效後修正案第61號併入2021年6月17日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(110)通過引用將註冊人的生效後修正案第62號併入2021年6月24日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(111)通過引用將註冊人的生效後修正案第63號併入2021年7月1日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(112)通過引用將註冊人的生效後修正案納入2021年7月9日提交的表格N-2的註冊説明書中。
(113)通過引用將註冊人的生效後修正案第65號併入2021年7月15日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(114)通過引用註冊人於2021年7月19日提交的8-k表格的附件3.1併入。
(115)通過引用註冊人於2021年7月19日提交的8-k表格的附件3.2併入。
(116)通過引用將註冊人的生效後修正案第66號併入2021年7月22日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(117)通過引用將註冊人的生效後修正案第67號併入2021年7月29日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(118)通過引用將註冊人的生效後修正案第68號併入2021年8月5日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(119)通過引用將註冊人的生效後修正案第69號併入2021年8月12日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(120)通過引用將註冊人的生效後修正案第70號併入2021年8月19日提交的表格N-2的註冊聲明中。
C-27

(121)通過引用將註冊人的生效後修正案第71號併入2021年8月26日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(122)通過引用將註冊人的生效後修正案第72號併入2021年9月10日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(123)通過引用將註冊人的生效後修正案第73號併入2021年9月16日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(124)通過引用將註冊人的生效後修正案第74號併入2021年9月23日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(125)通過引用註冊人於2021年9月30日提交的8-k表格的附件4.1併入。
(126)通過引用將註冊人的生效後修正案第75號併入2021年9月30日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(127)通過引用將註冊人的生效後修正案第76號併入2021年10月7日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(128)通過引用將註冊人的生效後修正案第77號併入2021年10月15日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(129)通過引用將註冊人的生效後修正案第78號併入2021年10月21日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(130)通過引用將註冊人的生效後修正案第79號併入2021年10月28日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(131)通過引用將註冊人的生效後修正案第80號併入2021年11月4日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(132)通過引用將註冊人的生效後修正案第81號併入2021年11月18日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(133)通過引用將註冊人的生效後修正案第82號併入2021年11月26日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(134)通過引用將註冊人的生效後修正案第83號併入2021年12月2日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(135)通過引用將註冊人的生效後修正案第84號併入2021年12月9日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(136)通過引用將註冊人的生效後修正案第85號併入2021年12月16日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(137)通過引用將註冊人的生效後修正案第86號併入2021年12月23日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(138)通過引用將註冊人的生效後修正案第87號併入2021年12月30日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(139)通過引用將註冊人的生效後修正案第88號併入2022年1月6日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(140)通過引用將註冊人的生效後修正案第89號併入2022年1月13日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(141)通過引用將註冊人的生效後修正案第90號併入2022年1月21日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(142)通過引用將註冊人的生效後修正案第91號併入2022年1月27日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(143)通過引用註冊人的生效後修正案第92號併入2022年2月3日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(144)通過引用將註冊人的生效後修正案第93號併入2022年2月10日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(145)通過引用註冊人於2022年2月23日提交的8-k表格的附件1.1併入。
(146)通過引用註冊人於2022年2月23日提交的8-k表格的附件3.1併入。
(147)通過引用註冊人於2022年2月23日提交的8-k表格的附件10.1併入。
(148)通過引用將註冊人的生效後修正案第94號併入2022年2月25日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(149)通過引用將註冊人的生效後修正案第95號併入2022年3月3日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(150)通過引用將註冊人的生效後修正案第96號併入2022年3月10日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(151)通過引用將註冊人的生效後修正案第97號併入2022年3月17日提交的表格N-2的註冊聲明中。
C-28

(152)通過引用將註冊人的生效後修正案第98號併入2022年3月24日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(153)通過引用將註冊人的生效後修正案第99號併入2022年3月31日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(154)通過引用將註冊人的生效後修正案第100號併入2022年4月7日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(155)通過引用將註冊人的生效後修正案第101號併入2022年4月14日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(156)通過引用將註冊人的生效後修正案第102號併入2022年4月21日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(157)通過引用將註冊人的生效後修正案第103號併入2022年4月28日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(158)通過引用將註冊人的生效後修正案第104號併入2022年5月5日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(159)通過引用將註冊人的生效後修正案第105號併入2022年5月19日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(160)通過引用將註冊人的生效後修正案第106號併入2022年5月26日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(161)通過引用將註冊人的生效後修正案第107號併入2022年6月3日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(162)通過引用註冊人於2022年6月9日提交的8-k表格的附件3.1併入。
(163)通過引用將註冊人的生效後修正案第108號併入2022年6月9日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(164)通過引用註冊人於2022年6月9日提交的8-k表格的附件1.1併入。
(165)通過引用將註冊人的生效後修正案第109號併入2022年6月16日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(166)通過引用將註冊人的生效後修正案第110號併入2022年6月24日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(167)通過引用將註冊人的生效後修正案第111號併入2022年6月30日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(168)通過引用將註冊人的生效後修正案第112號併入2022年7月8日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(169)通過引用將註冊人的生效後修正案第113號併入2022年7月14日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(170)通過引用將註冊人的生效後修正案第114號併入2022年7月21日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(171)通過引用將註冊人的生效後修正案第115號併入2022年7月28日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(172)通過引用將註冊人的生效後修正案第116號併入2022年8月4日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(173)通過引用將註冊人的生效後修正案第117號併入2022年8月11日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(174)通過引用將註冊人的生效後修正案第118號併入2022年8月18日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(175)通過引用將註冊人的生效後修正案第119號併入2022年8月25日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(176)通過引用註冊人於2022年9月7日提交的8-k表格的附件10.1併入。
(177)通過引用將註冊人的生效後修正案第120號併入2022年9月22日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(178)通過引用註冊人於2022年10月12日提交的8-k表格的附件1.1併入。
(179)通過引用註冊人於2022年10月12日提交的8-k表格的附件1.1併入。
(180)通過引用註冊人於2022年10月12日提交的8-k表格的附件3.1併入。
(181)通過引用註冊人於2022年10月12日提交的8-k表格的附件3.1併入。
(182)通過引用將註冊人的生效後修正案第121號併入2022年10月20日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(183)通過引用將註冊人的生效後修正案第122號併入2022年10月27日提交的表格N-2的註冊聲明中。
C-29

(184)通過引用將註冊人的生效後修正案第123號併入2022年11月3日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(185)通過引用將註冊人的生效後修正案第124號併入2022年11月10日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(186)通過引用將註冊人的生效後修正案第125號併入2022年11月25日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(187)通過引用將註冊人的生效後修正案第126號併入2022年12月1日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(188)通過引用將註冊人的生效後修正案第127號併入2022年12月8日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(189)通過引用將註冊人的生效後修正案第128號併入2022年12月15日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(190)通過引用將註冊人的第129號生效修正案併入2022年12月22日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(191)通過引用註冊人的生效後修正案第130號併入2022年12月30日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(192)通過引用將註冊人的生效後修正案第131號併入2023年1月6日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(193)通過引用將註冊人的生效後修正案第132號併入2023年1月12日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(194)通過引用將註冊人的生效後修正案第133號併入2023年1月20日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(195)通過引用將註冊人的生效後修正案第134號併入2023年1月26日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(196)通過引用將註冊人的生效後修正案第135號併入2023年2月2日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(197)通過引用將註冊人的生效後修正案第136號併入2023年2月9日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(198)通過引用將註冊人的生效後修正案第18號併入2019年3月1日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(199)通過引用註冊人於2023年2月10日提交的表格N-2的註冊聲明而合併。
(200)通過引用將註冊人的生效後修正案1併入2023年2月13日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(201)通過引用將註冊人的生效後修正案第2號併入2023年2月24日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(202)通過引用將註冊人的生效後修正案第3號併入2023年3月2日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(203)通過引用將註冊人的生效後修正案第4號併入2023年3月9日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(204)通過引用將註冊人的生效後修正案第5號併入2023年3月16日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(205)通過引用將註冊人的生效後修正案第6號併入2023年3月23日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(206)通過引用將註冊人的生效後修正案第7號併入2023年3月30日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(207)通過引用將註冊人的生效後修正案第8號併入2023年4月6日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(208)通過引用將註冊人的生效後修正案第9號併入2023年4月13日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(209)通過引用將註冊人的生效後修正案第10號併入2023年4月20日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(210)通過引用將註冊人的生效後修正案第11號併入2023年4月27日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(211)通過引用註冊人的生效後修正案第12號併入2023年5月4日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(212)通過引用將註冊人的生效後修正案第13號併入2023年5月11日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(213)通過引用將註冊人的生效後修正案第14號併入2023年5月25日提交的表格N-2的註冊聲明。
C-30

(214)通過引用註冊人的生效後修正案第15號併入2023年6月2日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(215)通過引用註冊人的生效後修正案第16號併入2023年6月8日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(216)通過引用註冊人的生效後修正案第17號併入2023年6月15日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(217)通過引用將註冊人的生效後修正案第18號併入2023年6月23日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(218)通過引用將註冊人的生效後修正案第19號併入2023年6月29日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(219)通過引用將註冊人的生效後修正案第20號併入2023年7月7日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(220)通過引用將註冊人的生效後修正案第21號併入2023年7月13日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(221)通過引用將註冊人的生效後修正案第22號併入2023年7月20日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(222)通過引用將註冊人的生效後修正案第23號併入2023年7月27日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(223)通過引用將註冊人的生效後修正案第24號併入2023年8月3日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(224)通過引用將註冊人的生效後修正案第25號併入2023年8月10日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(225)通過引用將註冊人的生效後修正案第26號併入2023年8月17日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(226)通過引用將註冊人的生效後修正案第27號併入2023年8月24日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(227)通過引用將註冊人的生效後修正案第28號併入2023年9月21日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(228)通過引用將註冊人的生效後修正案第29號併入2023年9月28日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(229)通過引用註冊人的生效後修正案第30號併入2023年10月5日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(230)通過引用將註冊人的生效後修正案第31號併入2023年10月19日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(231)通過引用將註冊人的生效後修正案第32號併入2023年10月26日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(232)通過引用將註冊人的生效後修正案第33號併入2023年11月9日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(233)通過引用將註冊人的生效後修正案第34號併入2023年11月24日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(234)通過引用將註冊人的生效後修正案第35號併入2023年11月30日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(235)通過引用將註冊人的生效後修正案第36號併入2023年12月7日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(236)通過引用將註冊人的生效後修正案第37號併入2023年12月14日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(237)通過引用將註冊人的生效後修正案第38號併入2023年12月21日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(238)通過引用將註冊人的生效後修正案第39號併入2023年12月29日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(239)通過引用將註冊人的生效後修正案第40號併入2024年1月5日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(240)通過引用將註冊人的生效後修正案第41號併入2024年1月11日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(241)通過引用註冊人的生效後修正案第42號併入2024年1月19日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(242)通過引用將註冊人的生效後修正案第43號併入2024年1月25日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(243)通過引用將註冊人的生效後修正案第44號併入2024年2月1日提交的表格N-2的註冊聲明中。
C-31

(244)通過引用將註冊人的第45號生效後修正案納入2024年2月8日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(245)通過引用將註冊人的生效後修正案第46號併入2024年2月23日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(246)通過引用將註冊人的生效後修正案第47號併入2024年2月29日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(247)通過引用將註冊人的生效後修正案第48號併入2024年3月7日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(248)通過引用將註冊人的生效後修正案第49號併入2024年3月14日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(249)通過引用將註冊人的生效後修正案第50號併入2024年3月21日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(250)通過引用將註冊人的生效後修正案第51號併入2024年3月28日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(251)通過引用將註冊人的生效後修正案第52號併入2024年4月4日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(252)通過引用將註冊人的生效後修正案第53號併入2024年4月11日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(253)通過引用將註冊人的生效後修正案第54號併入2024年4月18日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(254)通過引用將註冊人的生效後修正案第55號併入2024年4月25日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(255)通過引用將註冊人的生效後修正案第56號併入2024年5月2日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(256)通過引用將註冊人的生效後修正案第57號併入2024年5月9日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(257)通過引用將註冊人的生效後修正案第58號併入2024年5月23日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(258)在2024年5月31日提交的表格N-2的註冊聲明中引用了註冊人的生效後修正案第59號。
(259)通過引用將註冊人的生效後修正案第60號併入2024年6月6日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(260)通過引用將註冊人的生效後修正案第61號併入2024年6月13日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(261)通過引用將註冊人的生效後修正案第62號併入2024年6月21日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(262)通過引用將註冊人的生效後修正案第63號併入2024年6月27日提交的表格N-2的註冊聲明中。
(263)通過引用將註冊人的生效後修正案納入2024年7月5日提交的表格N-2的註冊説明書中。
†公司在此提交了申請。
* 以修正案形式提交。

第26項。他説：營銷安排
 
根據《證券法》第4300億規則，本表格N-2的自動貨架登記聲明中省略了第26項所要求的信息。第26項所要求的資料，將列入根據本表格N-2的自動擱置登記聲明提交的任何招股説明書補編的“承銷”或“分銷計劃”項下。
 
C-32

項目27.發行、發行的其他費用
 
佣金登記費$519,165 
納斯達克全球精選額外上市費100,000 
會計費用和開支*500,000 
律師費及開支*1,000,000 
印刷和雕刻 *500,000 
雜項費用和支出 *100,000 
總$2,719,165 
 ___________________________________________
* 這些金額是估計數。
 
上述所有費用均由公司承擔。

ITEm 28. 受共同控制或受共同控制的人
 
截至2022年12月31日，以下列表列出了註冊人擁有控股權的實體、該實體根據其法律組建的州，以及註冊人在該實體中擁有的投票證券或會員權益的百分比。
實體名稱和管轄地擁有投票權證券的百分比
SB鍛造公司（特拉華州）*100.0 %
北極能源服務有限責任公司（特拉華州）100.0 %
CP Holdings of Delaware LLC（特拉華州）*99.8 %
CP Energy Services Inc.（特拉華州）99.8 %
CP Well Testing，LLC（特拉華州）99.8 %
ProHaul Transports，LLC（俄克拉荷馬州）99.8 %
Wright Foster Diseases，LLC（特拉華州）99.8 %
賴特卡車運輸公司（特拉華州）99.8 %
福斯特測試公司，Inc.（特拉華州）99.8 %
斯巴達能源控股公司（特拉華州）96.7 %
斯巴達能源服務有限責任公司（特拉華州）96.7 %
Spartan Thru Tubing Services，LLC（特拉華州）75.9 %
斯巴達油井測試服務有限責任公司（特拉華州）96.7 %
Spartan Flow Control Services，LLC（特拉華州）96.7 %
Echelon Transport LLC（特拉華州）100.0 %
Echelon Aviation II，LLC（特拉華州）100.0 %
U.A.首席合作伙伴梯隊（荷蘭）100.0 %
Echelon Ireland Madison One Limited（愛爾蘭）100.0 %
AerLift租賃有限公司（馬恩島）60.7 %
AerLift租賃Jet Limited（愛爾蘭）60.7 %
AerLift租賃馬恩島MSN 28415 Limited（馬恩島）60.7 %
Alpha Fiftenth Waha Lease Limited（馬恩島）60.7 %
Bravo Fifteenth Lease Limited（馬恩島）60.7 %
第十四Waha Lease Limited（馬恩島）60.7 %
Waitlot Leading 1 Limited（塞浦路斯）60.7 %
AerLift Leading Netherlands b.V.（荷蘭）60.7 %
AerLift租賃馬恩島1 Limited（馬恩島）60.7 %
Alpha Ireland租賃MSN 1149 Limited（愛爾蘭）60.7 %


實體名稱和管轄地擁有投票權證券的百分比
Bravo Ireland租賃MSN 1156 Limited（愛爾蘭）60.7 %
能源解決方案控股公司（特拉華州）*100.0 %
Freedom Marine Solutions，LLC（特拉華州）100.0 %
船舶公司有限責任公司（路易斯安那州）100.0 %
船舶公司II，LLC（路易斯安那州）100.0 %
MV Gulf Endeavor LLC（路易斯安那州）100.0 %
MV Clint LLC（路易斯安那州）100.0 %
MV JF Jett LLC（路易斯安那州）100.0 %
船舶公司III，LLC（路易斯安那州）100.0 %
MV MPS Courage LLC（路易斯安那州）100.0 %
MV MPS Endurance LLC（路易斯安那州）100.0 %
亞特斯維爾煤炭公司（特拉華州）100.0 %
First Tower Holdings of Delaware LLC（特拉華州）*100.0 %
First Tower Finance Company LLC（密西西比州）†80.1 %
First Tower，LLC（密西西比州）†80.1 %
First Tower Loan，LLC（路易斯安那州）†80.1 %
Gulfco of Louisiana，LLC（路易斯安那州）†80.0 %
Gulfco of Mississippi，LLC（密西西比州）²80.0 %
Gulfco of Alabama，LLC（阿拉巴馬州）†80.0 %
Tower Loan of Illinois，LLC（密西西比州）ð80.0 %
Tower Loan of Mississippi，LLC（Mississippi）²80.0 %
Tower Loan of Missouri，LLC（密西西比州）†80.0 %
Tower Auto Loan，LLC（密西西比州）†80.0 %
德克薩斯州塔貸款有限責任公司（密西西比州）80.0 %
InterDent公司（特拉華州）99.9 %
InterDent服務公司（華盛頓）99.9 %
國會牙科護理公司（俄勒岡州）99.9 %
俄勒岡州託管牙科護理公司（俄勒岡州）99.9 %
專用牙科系統公司（華盛頓）99.9 %
西南牙科集團有限公司（亞利桑那州）99.9 %
Gentle Dental Smile Plan，LLC99.9 %
美國聯邦控股公司（密西西比州）ð80.0 %
美國聯邦保險公司（密西西比州）ð80.0 %
美國聯邦人壽保險公司（密西西比州）ð80.0 %
NMMb控股公司（特拉華州）*100.0 %
NMMb公司（特拉華州）90.4 %
加油機構公司（特拉華州）90.4 %
武裝部隊通信公司(New約克）90.4 %
前景資本融資有限責任公司（特拉華州）*100.0 %
Prospect Yield Corporation，LLC（特拉華州）*100.0 %
太平洋世界公司（加利福尼亞州）100.0 %
WEE巴塞特公司（康涅狄格州）100.0 %
南墨西哥太平洋世界De R.L. De C. V.（墨西哥）100.0 %
太平洋世界有限公司（英格蘭和威爾士）100.0 %
Fing ' rs（歐洲）AG（瑞士）100.0 %
C-34

實體名稱和管轄地擁有投票權證券的百分比
Fing ' rs（Deutshland）GmbH（德國）100.0 %
沃爾夫能源有限責任公司（特拉華州）99.8 %
阿巴拉契亞能源控股有限責任公司（特拉華州）99.8 %
C & S Operating，LLC（特拉華州）99.8 %
沃爾夫能源服務公司（特拉華州）99.8 %
RV Industries，Inc.（賓夕法尼亞州）88.3 %
STI Holding，Inc（特拉華州）100.0 %
阿靈頓公園瑪麗埃塔有限責任公司（特拉華州）93.3 %
NPH墨西哥灣海岸控股有限責任公司（特拉華州）99.3 %
NPH Property Holdings，LLC（特拉華州）*100.0 %
NPH Property Holdings II，LLC（特拉華州）*100.0 %
美國消費者貸款控股有限公司（開曼羣島）100.0 %
美國消費者貸款有限公司（開曼羣島）100.0 %
美國消費者貸款V，LLC（特拉華州）100.0 %
美國消費者貸款VI，LLC（特拉華州）100.0 %
美國消費者貸款III（近優質），LLC（特拉華州）100.0 %
美國消費者貸款IV（近Prime），LLC（特拉華州）100.0 %
ACL Near-Prime，LLC（特拉華州）100.0 %
國家市場金融有限責任公司（特拉華州）100.0 %
美國消費者貸款VII，LLC（特拉華州）100.0 %
默裏山市場信託2016-LC 1（特拉華州）100.0 %
默裏山贈款信託2016-LC 1（特拉華州）100.0 %
Murray Hill 2016-LC 1 Holdings，LLC（特拉華州）100.0 %
默裏山證券化控股有限公司（開曼羣島）100.0 %
國家房地產房地產投資信託公司（馬裏蘭州）100.0 %
NPH Guarantor，LLC（特拉華州）100.0 %
ACL貸款控股公司（特拉華州）100.0 %
ACL貸款公司（特拉華州）100.0 %
ACL Loan Company III，Inc.（特拉華州）100.0 %
ACL消費者貸款信託（特拉華州）100.0 %
ACL消費者貸款信託III（特拉華州）100.0 %
ACL消費者貸款信託V（特拉華州）100.0 %
ACL患者解決方案信託基金（特拉華州）100.0 %
CLUb信用信託2018-NP 1（特拉華州）56.4 %
CLUb授予人信託2018-NP 1（特拉華州）56.4 %
LCIT 2016-NP 2（特拉華州）72.6 %
LCIT授予人信託2016-NP 2（特拉華州）72.6 %
國家普通貸款有限公司100.0 %
NGL子公司有限公司100.0 %
哥倫布俄亥俄州公寓控股有限責任公司（特拉華州）79.1 %
Crown Pointe Passhrough，LLC（特拉華州）80.0 %
Crown Pointe SPE，LLC（特拉華州）80.0 %
SSIL I，LLC（特拉華州）80.0 %
SSIL Orchard Village，LLC（特拉華州）80.0 %
9220 Old Lantern Way Holdings，LLC（特拉華州）92.5 %
C-35

實體名稱和管轄地擁有投票權證券的百分比
Baymeadows Holdings，LLC（特拉華州）92.5 %
7915 Baymeadows Circle Owner LLC（特拉華州）92.5 %
8025 Baymeadows Circle Owner LLC（特拉華州）92.5 %
Southfield Holdings，LLC（特拉華州）92.5 %
23275 Riverside Drive Owner LLC（特拉華州）92.5 %
23741 Pond Road Owner LLC（特拉華州）92.5 %
障礙賽控股有限責任公司（特拉華州）92.5 %
150障礙賽道業主有限責任公司（特拉華州）92.5 %
Olentangy Commons Holdings，LLC（特拉華州）92.5 %
Olentangy Commons Owner，LLC（特拉華州）92.5 %
Villages of Wildwood Holdings，LLC（特拉華州）92.5 %
Wilds Owner，LLC（特拉華州）92.5 %
Falling Creek Holdings LLC（特拉華州）90.0 %
Falling Creek BL Owner，LLC（特拉華州）90.0 %
Abbie Lakes OH Partners，LLC（特拉華州）79.1 %
Kengary Way OH Partners，LLC（特拉華州）79.1 %
Jefferson Chase OH Partners，LLC（特拉華州）79.1 %
Lakepoint OH Partners，LLC（特拉華州）79.1 %
Heatherbridge OH Partners，LLC（特拉華州）79.1 %
Sunbury OH Partners，LLC（特拉華州）79.1 %
Lakeview Trail俄亥俄州Partners，LLC（特拉華州）79.1 %
Goldenstrand OH Partners，LLC（特拉華州）79.1 %
Vesper Portfolio合資公司（特拉華州）67.0 %
Vesper Tuscaloosa LLC（特拉華州）67.0 %
Vesper愛荷華城有限責任公司（特拉華州）67.0 %
Vesper Corpus Christi LLC（特拉華州）67.0 %
Vesper Campus Quarters LLC（特拉華州）67.0 %
維斯珀學院站有限責任公司（特拉華州）67.0 %
Vesper Kennesaw LLC（特拉華州）67.0 %
Vesper Statesboro LLC（特拉華州）67.0 %
Vesper Manhattan KS LLC（特拉華州）67.0 %
9220 Old Lantern Way Owner，LLC（特拉華州）92.5 %
Lorring Owner，LLC（特拉華州）80.0 %
Lorring Park Apts，LLC（特拉華州）80.0 %
漢普頓公寓控股有限責任公司（特拉華州）92.5 %
漢普頓公寓業主有限責任公司（特拉華州）92.5 %
5224 Long Road Holdings，LLC（特拉華州）92.5 %
5224 Long Road公寓，LLC（特拉華州）92.5 %
德魯伊山控股有限責任公司（特拉華州）96.3 %
德魯伊山公寓有限責任公司（特拉華州）96.3 %
Bel Canto NPRC，LLC（特拉華州）88.0 %
Bel Canto NPRC Parcstone，LLC（特拉華州）88.0 %
Bel Canto NPRC Stone Ridge，LLC（特拉華州）88.0 %
Sterling Place Holdings，LLC（特拉華州）92.5 %
Sterling Place公寓業主有限責任公司（特拉華州）92.5 %
C-36

實體名稱和管轄地擁有投票權證券的百分比
SPCP漢普頓有限責任公司（特拉華州）80.0 %
SPCP漢普頓業主有限責任公司（特拉華州）80.0 %
Palmetto Creek Holdings，LLC（特拉華州）90.0 %
Palmetto Creek BL Owner，LLC（特拉華州）90.0 %
Valora在Homewood Holdings，LLC（特拉華州）90.0 %
Valora在Homewood BL，LLC（特拉華州）90.0 %
NPRC Fairburn，LLC（特拉華州）100.0 %
NPRC Grayson，LLC（特拉華州）100.0 %
NPRC Taylors，LLC（特拉華州）100.0 %
斯帕坦堡控股有限責任公司（特拉華州）96.3 %
Laurel West業主有限責任公司（特拉華州）的公園賽德96.3 %
Willows at North End業主有限責任公司（特拉華州）96.3 %
SPCP Edge CL，LLC（特拉華州）80.0 %
SPCP Edge CL所有者有限責任公司（特拉華州）80.0 %
Credit Central Holdings of Delaware，LLC（特拉華州）*100.0 %
Credit Central Loan Company，LLC（南卡羅來納州）99.8 %
Credit Central，LLC（南卡羅來納州）99.8 %
Credit Central Anderson，LLC（南卡羅來納州）99.8 %
Credit Central South，LLC（南卡羅來納州）99.8 %
Credit Central of Tennessee，LLC（南卡羅來納州）99.8 %
Credit Central of Texas，LLC（南卡羅來納州）99.8 %
特拉華州米蒂控股公司100.0 %
MITY，Inc.（猶他州）100.0 %
MITY-LITE，Inc.（猶他州）100.0 %
Broda Canada ULC（加拿大不列顛哥倫比亞省）100.0 %
Broda GP，ULC（加拿大）100.0 %
Broda有限合夥企業（加拿大）100.0 %
霍爾薩格加拿大公司（加拿大）100.0 %
阿特拉斯和萊恩有限責任公司（猶他州）100.0 %
Mity FSC，Inc.（猶他州）100.0 %
布羅達美國公司（猶他州）100.0 %
Nationwide Acceptance Holdings LLC（特拉華州）*100.0 %
全國貸款公司有限責任公司（特拉華州）94.5 %
全國在線貸款有限責任公司（特拉華州）94.5 %
鵜鶘貸款公司有限責任公司（特拉華州）94.5 %
Nationwide Acceptance LLC（特拉華州）94.5 %
赫拉克勒斯保險代理有限責任公司（伊利諾伊州）94.5 %
Nationwide CAC LLC（伊利諾伊州）94.5 %
Nationwide Cassel LLC（伊利諾伊州）94.5 %
全國分期付款服務有限責任公司（伊利諾伊州）94.5 %
全國貸款有限責任公司（伊利諾伊州）94.5 %
Nationwide Nevada LLC（伊利諾伊州）94.5 %
Nationwide Northwest LLC（伊利諾伊州）94.5 %
全國東南有限責任公司（伊利諾伊州）94.5 %
Nationwide West LLC（伊利諾伊州）94.5 %
C-37

實體名稱和管轄地擁有投票權證券的百分比
NIKO信貸服務有限責任公司（伊利諾伊州）94.5 %
Valley Electric Holdings I，Inc.（特拉華州）*100.0 %
Valley Electric Holdings II，Inc.（特拉華州）*100.0 %
谷電氣公司（特拉華州）95.0 %
VE Company，Inc（特拉華州）95.0 %
山谷電力公司。弗農公司（華盛頓）95.0 %
USES Corp.（特拉華州）99.9 %
USES，Inc.（德克薩斯州）99.9 %
美國環境服務有限責任公司（路易斯安那州）99.9 %
GPT Holdings Group，Inc.（特拉華州）100.0 %
通用渦輪機零件有限責任公司（特拉華州）100.0 %
b.V. Aviation，LLC（特拉華州）100.0 %
前景房地產收入信託公司（特拉華州）100.0 %
Kickapoo，LLC（特拉華州）100.0 %
埃利奧特公寓諾克羅斯，LLC（特拉華州）90.0 %
維達借款人有限責任公司（特拉華州）90.0 %
Jackson 4 Pack合資有限責任公司（特拉華州）80.0 %
Jackson Crosswind，LLC（特拉華州）80.0 %
Jackson Lakeshore Landing，LLC（特拉華州）80.0 %
傑克遜梨果園有限責任公司（特拉華州）80.0 %
Jackson Reflection Pointe，LLC（特拉華州）80.0 %
NPRC Fairburn Holding，LLC（特拉華州）100.0 %
NPRC Grayson Holding，LLC（特拉華州）100.0 %
NPRC Lancaster LLC（特拉華州）100.0 %
NPRC Rutland LLC（特拉華州）100.0 %
NPRC Twin Oaks LLC（特拉華州）100.0 %
NPRC Wolfchase LLC（特拉華州）100.0 %
Orlando 442 Owner，LLC（特拉華州）90.0 %
奧蘭多442 Venture，LLC（特拉華州）90.0 %
Southport Holdings LLC（特拉華州）92.5 %
Southport Owner LLC（特拉華州）92.5 %
Perkins Rowe合資有限責任公司（特拉華州）的露臺62.3 %
Perkins Rowe所有者LLC（特拉華州）62.3 %
TP Cheyenne Operations，LLC（特拉華州）90.0 %
TP Cheyenne，LLC（特拉華州）90.0 %
TP Kokomo Operations，LLC（特拉華州）90.0 %
TP Kokomo，LLC（特拉華州）90.0 %
TP Pueblo Operations，LLC（特拉華州）90.0 %
TP Pueblo，LLC（特拉華州）90.0 %
TP Stillwater Operations，LLC（特拉華州）90.0 %
TP Stillwater，LLC（特拉華州）90.0 %
TP-NPRC Senior Living Holdings，LLC（特拉華州）90.0 %
TP-NPRC Senior Living Operations，LLC（特拉華州）90.0 %
TP-NPRC Senior Living，LLC（特拉華州）90.0 %
___________________________________________
* 為了財務報告的目的，實體被合併。
C-38

† 單獨提交財務報表的實體。
 
展望資本管理有限公司，特拉華州有限合夥企業，不擁有註冊人的任何股份。在不承認Prospect Capital Management LP控制註冊人的情況下，Prospect Capital Management或Prospect Capital Management LP的附屬公司是以下實體的普通合夥人或同等資格，並可能被視為控制以下實體：
名字組織的管轄權範圍
前景管理集團有限責任公司特拉華州
前景管理有限責任公司特拉華州
前景資本機會基金管理有限責任公司特拉華州
優先高級擔保收入管理公司特拉華州
前景靈活收入管理有限責任公司特拉華州
前景資本投資管理有限責任公司特拉華州
前景資本管理公司特拉華州
愛國者金融有限責任公司特拉華州
愛國者資產管理有限責任公司特拉華州
前景資本福利有限責任公司特拉華州
前景機會區基金LP特拉華州
PCM機會區基金顧問有限責任公司特拉華州
PCM Opportunity Zone Fund GP LLC特拉華州
 
項目29.證券持有人人數
 
下表列出了截至2023年2月8日我們普通股的大致記錄持有者人數。
班級頭銜： 世界紀錄保持者人數
普通股，每股票面價值.001美元 168
 
項目30.賠償
 
馬裏蘭州法律允許馬裏蘭州公司在其章程中列入一項條款，限制其董事和高級管理人員對公司及其股東的金錢損害賠償責任，但因以下原因引起的責任除外：(A)實際收到不正當的金錢、財產或服務利益或利潤，或(B)最終判決確定為對訴因具有重大意義的積極和故意的不誠實行為。我們的憲章包含這樣一項條款，在符合1940年法案要求的情況下，在馬裏蘭州法律允許的最大程度上消除董事和高級管理人員的責任。
 
我們的憲章授權我們，在馬裏蘭州法律允許的最大範圍內，並在1940年法案的要求下，有義務賠償任何現任或前任董事或高管或任何個人，在擔任董事或高管期間，應我們的要求，作為董事、高管、合夥人或受託人，為另一家公司、房地產投資信託、合夥企業、合資企業、信託、員工福利計劃或其他企業服務，在法律程序最終處置之前，對該人可能受到的或由於他或她以任何上述身份服務而可能招致的任何申索或法律責任提出或反對的任何申索或法律責任，並在法律程序最終處置之前支付或償還他們的合理費用。我們的章程有義務在馬裏蘭州法律允許的最大範圍內，並在符合1940年法案要求的情況下，賠償任何現任或前任董事或高級職員或任何個人，在擔任董事期間，應我們的要求，作為董事、高級職員、合夥人、成員、經理或受託人，為另一家公司、房地產投資信託基金、有限責任公司、合夥企業、合資企業、信託、員工福利計劃或其他企業服務或曾經任職，法律程序的一方，因其以任何該等身分對其可能成為受制於或因其以任何該等身分送達而招致的任何申索或法律責任而提出或針對該等申索或法律責任，並在法律程序最終處置前支付或償還其合理開支。章程和章程還允許我們向以上述任何身份為我們的前任服務的任何人以及我們的任何僱員或代理人或我們前任的任何僱員或代理人賠償和墊付費用。根據1940年法令，我們不會對任何人因其故意的不當行為、惡意、嚴重疏忽或魯莽地無視其職務所涉及的職責而承擔的任何責任進行賠償。
 
C-39

馬裏蘭州法律要求公司(除非其章程另有規定，而我們的憲章沒有)對董事或高級職員在任何訴訟中取得成功(無論是非曲直)進行辯護的人員進行賠償，如果他或她因擔任該職務而成為或可能成為訴訟一方的一方。馬裏蘭州法律允許公司賠償其現任和前任董事和高級職員因他們以這些或其他身份向一方當事人提供服務而實際招致的判決、處罰、罰款、和解和合理費用等，除非確定(A)董事或高級職員的行為或不作為對導致該訴訟的事項具有實質性意義，以及(1)他們是惡意行為，或(2)是積極和故意不誠實的結果，(B)董事或人員實際在金錢、財產或服務方面獲得不正當的個人利益；或(C)在任何刑事訴訟中，董事或人員有合理理由相信該作為或不作為是違法的。然而，根據馬裏蘭州法律，馬裏蘭州公司不得賠償由公司或根據公司權利提起的訴訟中的不利判決，或以不正當獲得個人利益為基礎的責任判決，除非在這兩種情況下，法院命令賠償，然後僅賠償費用。此外，馬裏蘭州法律允許公司在收到(A)董事或其真誠相信其已達到公司賠償所必需的行為標準的書面確認書後，即可向董事或高級職員預付合理費用，以及(B)如果最終確定不符合行為標準，公司可代表董事或其高級職員書面承諾償還公司支付或償還的款項。
 
投資顧問協議規定，在執行其職責時如無故意失職、失信或嚴重疏忽，或由於罔顧其職責及義務，展望資本管理有限公司(“顧問”)及其高級管理人員、經理、代理、僱員、控制人、成員及任何其他與其有聯繫的人士或實體有權就根據投資諮詢協議提供顧問服務或以本公司投資顧問身分提供服務而產生的任何損害賠償、負債、成本及開支(包括合理律師費及在和解時合理支付的款項)向本公司作出彌償。
 
管理協議規定，展望管理有限責任公司及其高級管理人員、經理、代理人、僱員、控制人、成員及任何其他與其有關聯的人士或實體，在執行其職責時如無故意失職、惡意或疏忽，或因魯莽漠視其職責及義務，則有權就根據管理協議或以本公司管理人身份提供展望管理有限責任公司的服務而產生的任何損害賠償、法律責任、成本及開支(包括合理律師費及合理支付的和解款項)，向本公司作出彌償。
 
管理人有權與其他服務提供者(每個人都是管理人)簽訂一項或多項分管理協議，根據這些協議，管理人可以在履行本協議項下的責任時獲得服務提供者的服務。任何此類次級管理協議應符合1940法案和其他適用的美國聯邦和州法律的要求，並應包含要求次級管理人遵守適用於管理人的相同限制的條款。
 
項目31.投資顧問的業務和其他關係
 
有關顧問及顧問的每名管理成員、董事或行政總裁在過去兩個財政年度內為其個人賬户或以董事、高級管理人員、僱員、合夥人或受託人的身份從事或曾經從事的任何其他業務、專業、職業或工作性質的描述，載於本註冊説明書第A部分題為“管理”的部分。有關顧問及其高級管理人員和董事的其他信息以其提交給美國證券交易委員會的表格ADV(美國證券交易委員會檔案號：第801-62969號)列出，並通過引用併入本文。
 
項目32.帳目和記錄的位置
 
1940年《投資公司法》第31(A)款規定必須保存的所有賬目、賬簿和其他文件及其規則保存在下列辦公室：
 
(1)註冊人，展望資本公司，東10號40TH：街道，42號ND：Floor，New York，NY：10016；

(2)轉讓代理，美國股票轉讓信託公司；
 
(3)託管人、美國銀行全國協會、紐約以色列貼現銀行、第五第三銀行、客户銀行和Peapack-Gladstone銀行；以及

C-40

(4)顧問，展望資本管理公司L.P.，東10號40這是倫敦大街，42號nd地址：紐約，郵編：10016。
 
項目33.管理服務
 
不適用。
 
項目34.承諾
 
1.不適用。

2.不適用。
 
3.註冊人承諾：
 
a.不適用；

b.就根據《1933年法令》確定任何法律責任而言，每項生效後的修訂須當作是與其內所提供的證券有關的新登記聲明，而當時該等證券的要約應當作是其最初的真誠要約；

c.通過生效後的修訂，將終止發行時仍未出售的已登記證券從登記中刪除；
 
d.為了根據證券法確定對符合以下條件的任何購買者的責任：
根據以下規定：(1)如果註冊人依賴規則430B：(A)根據規則424(B)(3)提交的每份招股説明書應被視為登記説明書的一部分，自提交的招股説明書被視為登記説明書的一部分幷包括在登記説明書中之日起；及(B)依據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定須提交的每份招股章程，作為依據第4300億條作出的與依據第415(A)(1)(I)、(X)條作出的發售有關的註冊聲明的一部分，或(Xi)為提供證券法第10(A)節所要求的信息，自招股説明書生效後首次使用該形式的招股説明書之日起或在招股説明書所述的發售中首次簽訂證券銷售合同之日起，應被視為該招股説明書的一部分幷包括在該登記説明書中。根據規則第4300億條的規定，就發行人及任何在該日期身為承銷商的人的法律責任而言，該日期須當作為招股章程所關乎的註冊説明書內與證券有關的註冊説明書的新生效日期，而在該時間發售該等證券，須當作是該證券的首次真誠要約；但如在屬登記聲明一部分的登記聲明或招股章程內所作出的任何陳述，或在借參照而併入或當作併入該登記聲明或招股章程內的文件內所作出的任何陳述，而該文件是借參考併入該登記聲明或招股章程內而成為該登記聲明或招股章程的一部分，則就在該生效日期之前已訂立售賣合約的購買人而言，該陳述不得取代或修改在該登記聲明或招股章程內所作出的任何陳述，而該陳述是在緊接該生效日期之前在該登記聲明或招股章程內所作出的或在任何該等文件中作出的；或

根據第(2)條，如果註冊人受證券法規則430C的約束，根據證券法規則第424(B)條提交的每份招股説明書，作為與發行有關的本註冊説明書的一部分，除根據規則4300億提交的註冊説明書或根據規則430A提交的招股説明書外，應被視為註冊説明書的一部分幷包括在註冊説明書生效後首次使用的日期，然而，在屬註冊聲明一部分的登記聲明或招股章程內所作出的任何陳述，或在借引用方式併入或被視為併入該註冊聲明或招股章程內的文件內作出的任何陳述，對於在首次使用前已訂立售賣合約的購買人而言，並不取代或修改在緊接該首次使用日期之前在該註冊聲明或招股章程內所作出的任何陳述。和
 
e.為了確定《證券法》規定的註冊人在證券初次分銷中對任何購買者的責任，註冊人承諾，在根據本註冊聲明進行的註冊人首次證券發售中，無論用於向購買者出售證券的承銷方式如何，如果通過下列任何通信方式向購買者提供或出售證券，註冊人將成為購買者的賣方，並將被視為向購買者提供或出售此類證券：

C-41

(1)根據證券法第424條規定必須提交的與發行有關的任何初步招股説明書或註冊人的招股説明書；

(二)由註冊人或代表註冊人編制的或由註冊人使用或提及的與發行有關的免費書面招股説明書；

(3)根據《證券法》第482條的規定，任何其他免費撰寫的招股説明書或廣告中包含註冊人或其代表提供的關於註冊人或其證券的重要信息的發行部分；以及

(4)登記人向買方作出的要約中的要約的任何其他通訊。
 
4.這並不適用。

5.為了確定《證券法》下的任何責任，根據1934年《證券交易法》第13(A)條或第15(D)條提交註冊人年度報告，並通過引用將其納入註冊聲明的每一次提交，應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明，而當時發行此類證券應被視為其首次真誠發行。

6.鑑於根據《證券法》可能允許註冊人的董事、高級管理人員和控制人對責任進行賠償，註冊人已被告知，委員會認為這種賠償違反了《證券法》規定的公共政策，因此無法強制執行。如果登記人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用(註冊人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的開支除外)而就該等責任提出彌償申索，則除非註冊人的律師認為此事已以控制先例解決，否則登記人承諾將向適當司法管轄權的法院提交註冊人作出的該等彌償是否違反證券法所述的公共政策的問題，以及註冊人將受該發行的最終裁決所管限。

7.必須在收到書面或口頭請求、任何招股説明書或補充信息聲明後兩個工作日內，通過頭等郵件或其他旨在確保同樣迅速送達的方式發送。

C-42


簽名
 
根據1933年《證券法》的要求，註冊人已正式促使以下籤署人並獲得正式授權，代表其於2024年7月11日在紐約州紐約市簽署N-2表格註冊聲明的本生效後修正案第65號。
 
 前景資本公司
   
   
 作者：/s/約翰·F.巴里三世
  
約翰·F·巴里三世
首席執行官兼董事會主席
 
根據1933年《證券法》的要求，登記聲明第65號生效後修正案已由以下人士於2024年7月11日以指定身份簽署。本文件可由簽署人在任何數量的副本上籤署，所有副本構成同一份文書。
 
簽名 標題
   
   
/s/約翰·F.巴里三世 首席執行官兼董事會主席(首席執行幹事)
約翰·F·巴里三世 
   
   
/s/ m。格里埃利亞塞克 首席運營官兼董事
格里爾·埃利亞塞克  
   
   
/s/ Kristin L.範達斯克 首席財務官、財務主管兼祕書（首席財務會計官）
克里斯汀·L範達克 
   
   
/s/ WILLIAm J. GREMP* 主任
威廉·J·格雷普  
   
   
/s/ ANDREW C.庫珀 * 主任
Andrew C.庫珀  
   
   
/s/尤金S.斯塔克 * 主任
尤金·S斯塔克  
 
*由：/s/ m。格里埃利亞塞克 
 
M.格里爾·埃利亞塞克，
作為事實律師
 



展品索引
 
證物編號：描述
(d)(576)
一千四百三十三份補充契約，日期為2024年7月11日，美國銀行契約，格式為7.125% Prospect Capital InterNote®，2027年到期
(d)(577)
一千四百三十四份補充契約，日期為2024年7月11日，美國銀行契約，格式為7.375% Prospect Capital InterNote®，2029年到期
(d)(578)
一千四百三十三份補充契約，日期為2024年7月11日，美國銀行契約，格式為7.500% Prospect Capital InterNote®，2034年到期
(s)
備案費表的計算