由全球科創板提交
根據1933年證券法規則425條.
根據14a-12條認定提交
根據1934年證券交易法
被收購公司：全球科創板.
（註冊編號001-41506）
k Enter控股公司宣佈領導層過渡
任命陳進微為執行主席和臨時CEO，提供領導才能和推動全球增長策略。
美國德克薩斯州企業，具有合法收購六家多元化娛樂公司股權的合同的德拉瓦州企業k Enter Holdings Inc.（“k Enter”）與總部位於韓國，從事娛樂內容創作、知識產權創建、商品化和娛樂投資業務的六家經營公司股權。k Enter董事會一致任命現任董事陳進微擔任k Enter的執行主席和臨時CEO。
陳進微是一位享有盛譽的投資者和商人，在私營部門和公共服務方面擁有豐富的經驗。陳先生目前是新加坡貿易數據交換服務有限公司（SGTraDex）的主席，以及新加坡能源市場管理委員會（EMA）成立的能源供應韌性諮詢小組的主席。在此之前，陳先生擔任Trafigura的亞太地區CEO，併為全球20強公司之一的能源和商品貿易公司之一的東南亞提供服務。在此之前的領導角色中，陳先生建立了阿波羅全球管理公司的新加坡辦公室以開發其亞洲業務。陳先生還是Amaranth Advisors的董事總經理，並在星展銀行擔任高級行政職務。陳先生於1995年畢業於NTU，並於2003年獲得耶魯大學MBA學位。他是新加坡和澳大利亞的特許金融分析師和註冊會計師。
擬議中的業務組合
k Enter，Global Star Acquisition Inc.（納斯達克：GLST；GLSTU；GLSTW，“Global Star”）的德拉瓦州法人，完全擁有萬 Wave Media Ltd.，是Global Star的子公司（“k Wave”），以及GLST Merger Sub Inc.，是Global Star的全資子公司（“Merger Sub”），已簽署了一份明確的合併協議（“合併協議”）。合併協議日期為2023年6月15日，根據7月13日的加入協議，k Wave和Merger Sub成為了合併協議的當事方，並於2024年3月11日由協議方對協議進行了修改。根據修改後的合併協議，全球科創板將與k Wave合併，k Wave將繼續作為存續公司（“再註冊合併”），Merger Sub將與k Enter合併，k Enter將以k Wave的全資子公司的形式存續（“收購合併”）。再註冊合併，收購合併以及合併協議中預示的其他交易共同被稱為“擬議業務合併”。擬議的業務合併將導致k Enter成為一家公開上市的公司，預計將在納斯達克股票市場上交易。擬議的業務合併預計將在2024年第三季度結束，須經監管機構和股東批准，並滿足合併協議規定的其他約束性條件。
關於Global Star Acquisition Inc。
Global Star Acquisition Inc.是一家空白支票公司，旨在實施合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似業務與一家或多家企業進行合併。Global Star將北歐地區和亞太地區，特別是東南亞作為其地理重點。全球科創板的領導者是安東尼·昂，全球科創板董事長兼首席執行官，尼古拉斯·邱，全球科創板首席運營官，和山翠，全球科創板首席財務官。
關於k Enter Holdings Inc。
k Enter Holdings Inc.是一家德拉瓦州企業，具有收購總部位於韓國的六家多元化娛樂經營公司股權的合同，從事娛樂內容創作、知識產權創建、商品化和娛樂投資業務。這些公司將提供大量的協同效應。其中包括售出最多的韓國公司之一的IP商品公司Play Company，Solaire Partners Ltd.（“Solaire Partners”），總部位於首爾的韓國內容專業私募股權公司，該公司已投資了韓國票房最高的電影之一，以及一家韓國的電視劇製片公司和三家韓國的電影製片公司。
關於前瞻性聲明的警示性聲明
本新聞稿僅為提供信息目的，旨在協助有興趣方評估擬議的業務組合，且不作他用。對於本新聞稿內的陳述或保證，不明示或暗示均不予給予。在法律允許的最大範圍內，全球科創板萬進及其所有六家韓國實體、利益所有人、附屬機構、代表、合夥人、董事、高管、員工、顧問或代理不會為因使用本新聞稿、其內容、遺漏、對其中所述信息的依賴，或因與其相關連的意見或其他事項而導致的任何直接、間接或後果性損失或利潤損失負責或承擔任何責任。本新聞稿中使用的行業和市場數據來源於第三方行業出版物和來源以及為其他目的編制的研究報告。全球科創板萬進和企業核心技術公司並未對從這些來源獲得的數據進行獨立驗證，並無法保證數據的準確性或完整性。該數據可能會發生變化。此外，本新聞稿並未對全球科創板萬進或擬議的業務組合所需的所有信息進行全面包含。本新聞稿的觀眾應當分別評估全球科創板萬進和企業核心技術公司以及信息的相關性和充分性，並進行其他必要的調查。本新聞稿包含某些“展望性聲明”，這些聲明涉及到本新聞稿發表之日至今後的市場走勢和全球科創板萬進的預期、計劃或預測。全球科創板萬進和企業核心技術公司預計隨後的事件和發展會導致其評估發生變化。這些展望性聲明可能包括但不限於“預計”，“估計”，“計劃”，“預算”，“預測”，“預期”，“打算”，“可能”，“將會”，“可能會”，“應該”，“認為”，“預測”，“潛在”，“可能”，“繼續”，“認為”，“未來”和類似表述，涉及重大風險和不確定性（其中大多數因素超出了全球科創板萬進或企業核心技術公司的控制範圍）。
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此外，這份新聞稿還包括一份風險因素的概述，可能對全球科創板萬進或擬議的業務組合產生重大影響，但旨在捕捉所涉及的風險。可能導致此類差異的因素包括但不限於（1）任何可能導致併購協議終止的事件、變化或其他情況；（2）擬議的業務組合可能不及時完成或根本未完成，這可能對證券價格產生不利影響；（3）全球科創板萬進的業務組合期限內未能完成擬議的業務組合的風險；（4）無法完成擬議的業務組合，包括但不限於未能獲得全球科創板萬進或企業核心技術公司的股東批准，未能獲得某些政府、監管和第三方批准或未能滿足收購協議中的其他關閉條件；（5）未能在股東贖回後獲得最低金額的現金的風險；（6）未能在擬議的業務組合完成後在納斯達克上市自由流通的全球科創板萬進普通股，包括但不限於贖回額超過預期水平或未能滿足納斯達克在擬議的業務組合完成時關於初始上市標準的要求；（7）擬議的業務組合的公佈或掛牌的影響可能會對企業核心技術公司的業務關係、業務運營和業務產生影響；（8）擬議的業務組合可能會擾亂企業核心技術公司或六個韓國實體的現有計劃和運營；（9）未能實現擬議的業務組合預期的好處，以及實現估計的合併後業績和基礎假設的風險，包括但不限於估計的股東贖回和與擬議的業務組合相關的成本；（10）全球科創板萬進、企業核心技術公司或六個韓國實體可能會受到其他經濟或商業因素的不利影響；（11）企業核心技術公司和六個韓國實體所競爭的市場發生變化，包括但不限於其競爭態勢、技術演進、娛樂選擇的變化或監管變化；（12）國內和全球一般經濟條件的變化；（13）企業核心技術公司可能無法執行其增長戰略的風險；（14）企業核心技術公司可能在擬議的業務組合後遇到擴展業務和增長的困難；（15）雙方為執行業務計劃而需要籌集額外資本的可能性，這種資本可能不合理或根本無法得到；（16）實現擬議的業務組合預期的好處，以實現其商業化和發展計劃、識別和實現附加機會的能力、可能受到競爭、企業核心技術公司經濟增長和高效管理增長、僱傭和留住關鍵員工的影響。可能出現的風險包括但不限於以下原因：（17）企業核心技術公司可能無法發展和維護有效的內部控制；（18）企業核心技術公司可能無法跟上快速的技術發展或娛樂口味的變化，以提供新的創新產品和服務，或者可能在不成功的新產品和服務方面進行大量投資；（19）開發、授權或獲取新的內容、產品和服務的能力；（20）企業核心技術公司可能無法保護或保護其知識產權；（21）與企業核心技術公司業務相關的產品責任或監管訴訟或訴訟程序的風險；（22）網絡安全或外匯損失的風險；（23）適用法律或法規的變化；（24）可能針對與併購協議或擬議的業務組合有關的當事方的任何法律程序的結果；（25）全球COVID-19大流行和應對對上述風險的影響，包括但不限於供應鏈中斷；（26）企業核心技術公司可能無法成功和及時完成其對六個韓國實體之一或多個的收購的風險；以及（27）其他將在註冊聲明中確定的風險和不確定性，“風險因素”的內容包括其中。您應認真考慮上述因素和文本的其他風險和不確定性，這些文本在全球科創板萬進的10-k年度報告，Form 10-Q季度報告，擬議的業務組合涉及的註冊聲明（如下所述），以及全球科創板萬進不定期向美國證券交易委員會（美國證監會）提交的其他文件中有所涉及。這些申報文書確定並解決了其他重要風險和不確定性，可能導致實際事件和結果與展望性聲明中所包含的結果有實質差異。以上因素列表並不詳盡，僅供説明之用，不旨在作為、不得作為、不應被視為、不應被依賴為確定性陳述的擔保、保證、預測或明確陳述。實際的事件和情況難以預測和會與假設不同。展望性陳述僅於發佈之日起有效。如果這些風險中的任何一種發生或我們的假設證明不正確，則實際結果可能會與這些展望性陳述所暗示的結果實質上有所不同。全球科創板萬進和企業核心技術公司預計隨後的事件和發展會導致其評估發生變化。然而，儘管全球科創板萬進和企業核心技術公司可能在未來某個時間選擇更新這些展望性陳述，但全球科創板萬進和企業核心技術公司特此聲明無義務這樣做。全球科創板萬進和企業核心技術公司並不保證全球科創板萬進、企業核心技術公司或合併後公司將實現其預期。因此，不應過分依賴展望性陳述，且不應將其當作全球科創板萬進和企業核心技術公司對於任何此類陳述之後的評估的説明。
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其他信息和獲取信息的方法
本新聞稿僅供信息目的，並已準備好以輔助有興趣各方對擬議的業務組合進行評估。但是，本新聞稿並不打算包含所有相關信息，也不打算包含可能需要進行全面分析以對全球星萬達Enter或擬議的業務組合進行評估所需的所有信息。
與擬議的業務組合相關的，全球科創板萬進和購買人已向美國證券交易委員會提交相關材料，其中包括一份F-4表格的註冊聲明，其中將包括全球科創板萬進的代理聲明/招股説明書（“註冊聲明”）。全球科創板萬進敦促其投資者、股東及其他有興趣方閲讀（如果可用）提交給美國證券交易委員會的代理聲明/招股説明書和其中包含的引用文件，因為這些文件將包含有關全球科創板萬進和擬議的業務組合的重要信息。在美國證券交易委員會宣佈註冊聲明有效後，註冊聲明中的確定性代理聲明/招股説明書及其他相關文件將被髮送到全球科創板萬進的股東，這些文件將包含有關擬議的業務組合和相關事項的重要信息。全球科創板萬進的股東和其他有興趣者被建議閲讀此類文件（包括對其進行的任何修正或補充）以及與交易相關的任何其他重要文檔，以獲得有關全球科創板萬進和擬議業務組合的重要信息。股東還將能夠在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得初步代理聲明/招股説 明書、確定性代理聲明/招股説明書和與該交易有關的其他重要材料，而無需支付任何費用，一旦可用，或向全球科創板萬進申請攔截（如下所述）。本新聞稿中提到的網站上包含的信息或可能訪問該網站的信息未被納入本新聞稿的內容，亦不屬於本新聞稿的一部分。
代表參與
全球科創板萬進及其各自的董事和高管可能被認為是與擬議的業務組合有關的代理人，可能會就擬議的業務組合向全球科創板萬進的股東尋求代理。全球科創板萬進的股東和其他有興趣的人可以免費獲得有關全球科創板萬進的董事和高管的更詳細信息，包括於2024年5月20 日提交給美國證券交易委員會的Global Star的第一季度10-Q報告。在與擬議的業務組合有關的代理聲明/招股説明書可用時，將在其中列出根據美國證監會規則可能被視為在擬議的業務組合中具有代理權的人員的信息。有關與擬議的業務組合有關的代理人在尋求代理時的利益的附加信息將包括在Global Star擬向美國證券交易委員會提交的代理聲明/招股説明書中。您可以按照上述方式獲得這些文件的免費副本。
無要約或徵集
本新聞稿不是與任何證券有關的代理、同意或授權的代理書或關於擬議的業務組合的代理書或招股説明，不構成對任何證券的出售要約或招股要約，也不在任何國家或地區出售證券；否則，在任何這樣的州或地區進行此類出售、招募或出售將違反其證券法律的註冊或資格先決條件。在《1933年證券法》修訂版第10節的規定或免除條款，均不得提供證券定價意見，也不得進行任何證券推薦。
聯繫人
Global Star Acquisition Inc.
1641 International Drive, Unit 208
Mclean, VA 22102
Ted Kim
Global Star Acquisition的一位管理成員和萬Enter Holdings的董事及聯合創始人
ted@globalfundpe.com
投資者聯繫方式
MZ Group
Shannon Devine/Rory Rumore
+1 (203) 741-8811
GLST@mzgroup.us
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