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會員2023-12-310000027904美國公認會計準則：有擔保債務成員DAL: SkymilesterMLoan會員2024-06-300000027904美國公認會計準則：有擔保債務成員DAL: SkymilesterMLoan會員2023-12-310000027904DAL：紐約貿易中心特殊設施收益債券會員美國公認會計準則：債券成員SRT: 最低成員2024-06-300000027904DAL：紐約貿易中心特殊設施收益債券會員美國公認會計準則：債券成員SRT: 最大成員2024-06-300000027904DAL：紐約貿易中心特殊設施收益債券會員美國公認會計準則：債券成員2024-06-300000027904DAL：紐約貿易中心特殊設施收益債券會員美國公認會計準則：債券成員2023-12-310000027904DAL: 證書會員美國公認會計準則：有擔保債務成員SRT: 最低成員2024-06-300000027904SRT: 最大成員DAL: 證書會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2024-06-300000027904DAL: 證書會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2024-06-300000027904DAL: 證書會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-12-310000027904DAL: 飛機融資會員美國公認會計準則：有擔保債務成員SRT: 最低成員2024-06-300000027904DAL: 飛機融資會員SRT: 最大成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2024-06-300000027904DAL: 飛機融資會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2024-06-300000027904DAL: 飛機融資會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-12-310000027904美國公認會計準則：有擔保債務成員DAL：2020 年高級安全票據會員2024-06-300000027904美國公認會計準則：有擔保債務成員DAL：2020 年高級安全票據會員2023-12-310000027904US-GAAP：循環信貸機制成員DAL：2018年循環信貸機制成員2024-06-300000027904US-GAAP：循環信貸機制成員DAL：2018年循環信貸機制成員2023-12-310000027904DAL：有擔保和無擔保債務成員DAL：其他融資成員SRT: 最低成員2024-06-300000027904SRT: 最大成員DAL：有擔保和無擔保債務成員DAL：其他融資成員2024-06-300000027904DAL：有擔保和無擔保債務成員DAL：其他融資成員2024-06-300000027904DAL：有擔保和無擔保債務成員DAL：其他融資成員2023-12-310000027904US-GAAP：循環信貸機制成員DAL：銀行循環信貸額度成員2024-06-300000027904US-GAAP：循環信貸機制成員DAL：銀行循環信貸額度成員2023-12-310000027904US-GAAP：循環信貸機制成員2024-06-300000027904DAL：有擔保和無擔保債務成員2024-06-300000027904DAL：有擔保和無擔保債務成員2024-01-012024-06-300000027904DAL：工資支持計劃貸款會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2024-01-012024-06-300000027904DAL：UnsecuredNotes會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2024-01-012024-06-300000027904美國公認會計準則：有擔保債務成員DAL: “飛凡里程備註” 會員2024-01-012024-06-300000027904美國公認會計準則：有擔保債務成員DAL: SkymilesterMLoan會員2024-01-012024-06-300000027904DAL：紐約貿易中心特殊設施收益債券會員美國公認會計準則：債券成員2024-01-012024-06-300000027904DAL: 證書會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2024-01-012024-06-300000027904DAL: 飛機融資會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2024-01-012024-06-300000027904美國公認會計準則：有擔保債務成員DAL：2018年循環信貸機制成員2024-01-012024-06-300000027904US-GAAP：循環信貸機制成員DAL：2018年循環信貸機制成員2024-01-012024-06-300000027904DAL：有擔保和無擔保債務成員DAL：其他融資成員2024-01-012024-06-300000027904US-GAAP：循環信貸機制成員DAL：銀行循環信貸額度成員2024-01-012024-06-300000027904US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2024-04-012024-06-300000027904US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2023-04-012023-06-300000027904US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2024-04-012024-06-300000027904US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2023-04-012023-06-300000027904US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2024-01-012024-06-300000027904US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2023-01-012023-06-300000027904US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2024-01-012024-06-300000027904US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2023-01-012023-06-300000027904美國公認會計準則：資本增加成員2024-06-300000027904DAL: a220300會員美國公認會計準則：資本增加成員2024-06-300000027904DAL: a321200neoMember美國公認會計準則：資本增加成員2024-06-300000027904聯繫電話：a330900neoMember美國公認會計準則：資本增加成員2024-06-300000027904DAL: a350900會員美國公認會計準則：資本增加成員2024-06-300000027904DAL: a3501000 會員美國公認會計準則：資本增加成員2024-06-300000027904DAL: b73710會員美國公認會計準則：資本增加成員2024-06-300000027904DAL: a3501000 會員2024-01-012024-01-310000027904DAL: a3501000 WidebodyMember2024-01-012024-01-310000027904US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-12-310000027904DAL: AOCI其他成員2023-12-310000027904US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2024-01-012024-06-300000027904DAL: AOCI其他成員2024-01-012024-06-300000027904US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2024-06-300000027904DAL: AOCI其他成員2024-06-300000027904US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-12-310000027904DAL: AOCI其他成員2022-12-310000027904US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-06-300000027904DAL: AOCI其他成員2023-01-012023-06-300000027904US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-06-300000027904DAL: AOCI其他成員2023-06-300000027904DAL: 航空公司會員US-GAAP：運營部門成員2024-04-012024-06-300000027904US-GAAP：運營部門成員DAL: 煉油廠會員2024-04-012024-06-300000027904US-GAAP：分段間消除成員2024-04-012024-06-300000027904DAL: 航空公司會員US-GAAP：運營部門成員2024-06-300000027904US-GAAP：運營部門成員DAL: 煉油廠會員2024-06-300000027904US-GAAP：分段間消除成員2024-06-300000027904DAL: 航空公司會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300000027904US-GAAP：運營部門成員DAL: 煉油廠會員2023-04-012023-06-300000027904US-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300000027904DAL: 航空公司會員US-GAAP：運營部門成員2023-06-300000027904US-GAAP：運營部門成員DAL: 煉油廠會員2023-06-300000027904US-GAAP：分段間消除成員2023-06-300000027904DAL: 航空公司會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300000027904US-GAAP：運營部門成員DAL: 煉油廠會員2024-01-012024-06-300000027904US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-06-300000027904DAL: 航空公司會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300000027904US-GAAP：運營部門成員DAL: 煉油廠會員2023-01-012023-06-300000027904US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300000027904DAL：向航空公司銷售細分會員US-GAAP：分段間消除成員2024-04-012024-06-300000027904DAL：向航空公司銷售細分會員US-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300000027904DAL：向航空公司銷售細分會員US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-06-300000027904DAL：向航空公司銷售細分會員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300000027904DAL：交換產品會員US-GAAP：分段間消除成員2024-04-012024-06-300000027904DAL：交換產品會員US-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300000027904DAL：交換產品會員US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-06-300000027904DAL：交換產品會員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300000027904DAL：向第三方成員銷售精製產品US-GAAP：分段間消除成員2024-04-012024-06-300000027904DAL：向第三方成員銷售精製產品US-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300000027904DAL：向第三方成員銷售精製產品US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-06-300000027904DAL：向第三方成員銷售精製產品US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-30 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
10-Q | | | | | |
| ☑ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間
2024 年 6 月 30 日 | | | | | |
| 或者 |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告 |
委員會檔案編號 001-5424
達美航空公司
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| | | | | | | | |
| 特拉華 | | 58-0218548 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | | （美國國税局僱主識別號） |
| | |
| 郵政信箱 20706 | | |
亞特蘭大， 格魯吉亞 | | 30320-6001 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號:(404) 715-2600
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個課程的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值每股0.0001美元 | | DAL | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。
是的☑ 沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
是的☑ 沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件管理器 | ☑ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速過濾器 | ☐ |
| 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
是的 ☐ 沒有☑
截至2024年6月30日，每類普通股的已發行股票數量
普通股，面值0.0001美元- 645,419,328 已發行股份
該文檔也可通過我們的網站 http://ir.delta.com/ 獲得。
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| 目錄 |
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| 頁面 |
前瞻性陳述 | 1 |
獨立註冊會計師事務所的報告 | 2 |
| |
第一部分財務信息 | |
第 1 項。財務報表 | 3 |
合併資產負債表 | 3 |
簡明合併運營和綜合收益報表 | 4 |
簡明合併現金流量表 | 5 |
股東權益合併報表 | 6 |
簡明合併財務報表附註 | 7 |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 17 |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 31 |
第 4 項。控制和程序 | 31 |
| |
第二部分。其他信息 | |
第 1 項。法律訴訟 | 31 |
第 1A 項。風險因素 | 31 |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 31 |
第 6 項。展品 | 32 |
| |
簽名 | 33 |
除非另有説明或上下文另有要求，否則 “達美”、“我們” 和 “我們的” 等術語是指達美航空公司及其子公司。
前瞻性陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義，本10-Q表格（或由我們或代表我們做出的其他陳述）中非歷史事實的陳述，包括有關我們的估計、預期、信念、意圖、預測、目標、願望、承諾或未來戰略的陳述，可能是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與歷史經驗或我們目前的預期存在重大差異。適用於達美的已知重大風險因素在 “第 1A 項” 中進行了描述。我們截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告（“10-K表格”）中的 “風險因素”，可能適用於任何發行人或發行的風險除外。所有前瞻性陳述僅代表截至發佈之日，除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映本報告發布之日之後可能發生的事件或情況。
達美航空公司 | 2024 年 6 月表格 10-Q1
獨立註冊會計師事務所的報告
致董事會和股東
達美航空公司
中期財務報表的審查結果
我們已經審查了隨附的截至2024年6月30日的達美航空公司（以下簡稱 “公司”）合併資產負債表、截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月期間的相關簡明合併運營報表和綜合收益表以及合併股東權益表、截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月期間的簡明合併現金流量表以及相關附註（統稱為 “簡明中期合併”）財務報表”）。根據我們的審查，我們不知道應該對簡明的合併中期財務報表進行任何重大修改，以使其符合美國公認的會計原則。
我們此前曾根據上市公司會計監督委員會（美國）（PCAOB）的標準，對截至2023年12月31日的公司合併資產負債表、截至該日止年度的相關合並經營報表、綜合收益、現金流和股東權益以及相關附註（未在此處列報）進行了審計；在2024年2月12日的報告中，我們對這些合併的審計意見是無保留的財務報表。我們認為，與得出該信息的合併資產負債表相比，隨附的截至2023年12月31日的合併資產負債表中列出的信息在所有重大方面都是公平的。
審查結果的依據
這些財務報表由公司管理層負責。我們是一家在PCAob註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會（SEC）和PCAob的適用規則和條例，我們對公司必須保持獨立性。我們根據 PCaoB 的標準進行了審查。對中期財務報表的審查主要包括運用分析程序和對負責財務和會計事項的人員進行查詢。其範圍遠小於根據PCAOb標準進行的審計，後者的目的是對整個財務報表發表意見。因此，我們不表達這樣的觀點。
| | | | | |
| //安永會計師事務所 |
| 喬治亞州亞特蘭 | |
| 2024年7月11日 | |
達美航空公司 | 2024 年 6 月表格 10-Q2
達美航空公司
合併資產負債表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| （以百萬計，股票數據除外） | 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 資產 |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 4,110 | | | $ | 2,741 | |
| 短期投資 | 124 | | | 1,127 | |
應收賬款，扣除美元不可收賬款備抵後的淨額16 和 $17 | 3,812 | | | 3,130 | |
燃料、消耗性零件和用品庫存，扣除報廢備金美元129 和 $123 | 1,486 | | | 1,314 | |
| 預付費用和其他 | 2,056 | | | 1,957 | |
| 流動資產總額 | 11,588 | | | 10,269 | |
| | | |
| 非流動資產： | | | |
不動產和設備，扣除累計折舊和攤銷後的美元22,477 和 $21,707 | 36,339 | | | 35,486 | |
| 經營租賃使用權資產 | 6,808 | | | 7,004 | |
| 善意 | 9,753 | | | 9,753 | |
扣除累計攤銷額後的可識別無形資產915 和 $911 | 5,979 | | | 5,983 | |
| 股票投資 | 3,022 | | | 3,457 | |
| | | |
| 其他非流動資產 | 1,708 | | | 1,692 | |
| 非流動資產總額 | 63,609 | | | 63,375 | |
| 總資產 | $ | 75,197 | | | $ | 73,644 | |
| | | |
| 負債和股東權益 |
| 流動負債： | | | |
| 債務和融資租賃的當前到期日 | $ | 2,950 | | | $ | 2,983 | |
| 經營租賃的當前到期日 | 775 | | | 759 | |
| 空中交通責任 | 9,437 | | | 7,044 | |
| 應付賬款 | 4,876 | | | 4,446 | |
| 應計工資和相關福利 | 3,655 | | | 4,561 | |
| 忠誠度計劃遞延收入 | 4,038 | | | 3,908 | |
| 加油卡義務 | 1,100 | | | 1,100 | |
| 其他應計負債 | 1,928 | | | 1,617 | |
| 流動負債總額 | 28,759 | | | 26,418 | |
| | | |
| 非流動負債： | | | |
| 債務和融資租賃 | 15,033 | | | 17,071 | |
| | | |
| 養老金、退休後和相關福利 | 3,453 | | | 3,601 | |
| 忠誠度計劃遞延收入 | 4,596 | | | 4,512 | |
| 非當期經營租賃 | 6,053 | | | 6,468 | |
| 遞延所得税，淨額 | 1,410 | | | 908 | |
| 其他非流動負債 | 3,507 | | | 3,561 | |
| 非流動負債總額 | 34,052 | | | 36,121 | |
| | | |
| 承付款和或有開支 | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
普通股價格為 $0.0001 面值； 1,500,000,000 已授權的股份， 654,682,022 和 654,671,194 已發行的股票 | — | | | — | |
| 額外的實收資本 | 11,647 | | | 11,641 | |
| 留存收益 | 6,765 | | | 5,650 | |
| 累計其他綜合虧損 | (5,740) | | | (5,845) | |
庫存股，按成本計算， 9,262,694 和 11,224,246 股份 | (286) | | | (341) | |
| 股東權益總額 | 12,386 | | | 11,105 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 75,197 | | | $ | 73,644 | |
| 隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。 |
達美航空公司 | 2024 年 6 月表格 10-Q3
達美航空公司
簡明合併運營和綜合收益報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| （以百萬計，每股數據除外） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 營業收入： | | | | | | | |
| 乘客 | $ | 13,841 | | | $ | 13,205 | | | $ | 24,972 | | | $ | 23,616 | |
| 貨物 | 199 | | | 172 | | | 377 | | | 381 | |
| 其他 | 2618 | | | 2,201 | | | 5,057 | | | 4,340 | |
| 總營業收入 | 16,658 | | | 15,578 | | | 30,406 | | | 28,337 | |
| | | | | | | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 工資和相關費用 | 4,012 | | | 3,692 | | | 7,803 | | | 7,078 | |
| 飛機燃料和相關税 | 2,813 | | | 2,516 | | | 5,410 | | | 5,192 | |
| 輔助業務和煉油廠 | 1,463 | | | 1,173 | | | 2833 | | | 2,298 | |
| 訂約服務 | 1,041 | | | 994 | | | 2,065 | | | 2,004 | |
| 着陸費和其他租金 | 766 | | | 617 | | | 1,515 | | | 1,201 | |
| 飛機維修材料和外部維修 | 684 | | | 614 | | | 1,363 | | | 1,199 | |
| 折舊和攤銷 | 620 | | | 573 | | | 1,235 | | | 1,137 | |
| 乘客佣金和其他銷售費用 | 672 | | | 651 | | | 1,222 | | | 1,152 | |
| 區域承運人費用 | 580 | | | 559 | | | 1,130 | | | 1,117 | |
| 乘客服務 | 463 | | | 442 | | | 876 | | | 859 | |
| 利潤共享 | 519 | | | 595 | | | 644 | | | 667 | |
| 飛機租金 | 138 | | | 132 | | | 274 | | | 264 | |
| 試點協議和相關費用 | — | | | — | | | — | | | 864 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | 620 | | | 529 | | | 1,155 | | | 1,090 | |
| 運營支出總額 | 14,391 | | | 13,087 | | | 27,525 | | | 26,122 | |
| | | | | | | |
| 營業收入 | 2,267 | | | 2491 | | | 2,881 | | | 2,215 | |
| | | | | | | |
| 非運營費用： | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | (188) | | | (203) | | | (394) | | | (430) | |
| | | | | | | |
| 投資收益/（虧損），淨額 | (196) | | | 128 | | | (423) | | | 251 | |
| 債務消滅造成的損失 | (32) | | | (29) | | | (36) | | | (50) | |
| | | | | | | |
| 其他，淨額 | (78) | | | (70) | | | (133) | | | (174) | |
| 非營業支出總額，淨額 | (494) | | | (174) | | | (986) | | | (403) | |
| | | | | | | |
| 所得税前收入 | 1,773 | | | 2,317 | | | 1,895 | | | 1,812 | |
| | | | | | | |
| 所得税準備金 | (468) | | | (490) | | | (553) | | | (348) | |
| | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 1,305 | | | $ | 1,827 | | | $ | 1,342 | | | $ | 1,464 | |
| | | | | | | |
| 每股基本收益 | $ | 2.04 | | | $ | 2.86 | | | $ | 2.10 | | | $ | 2.29 | |
| 攤薄後的每股收益 | $ | 2.01 | | | $ | 2.84 | | | $ | 2.08 | | | $ | 2.28 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 綜合收入 | $ | 1,358 | | | $ | 1,872 | | | $ | 1,447 | | | $ | 1,556 | |
| | | | | | | |
| 隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。 |
達美航空公司 | 2024 年 6 月 10-Q4 表格
達美航空公司
簡明合併現金流量表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| （單位：百萬） | 2024 | | 2023 |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 4,857 | | | $ | 4,843 | |
| | | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 增加的財產和設備： | | | |
| 飛行設備，包括預付款 | (1,891) | | | (1,704) | |
| 地面財產和設備，包括技術 | (611) | | | (748) | |
| | | |
| 購買短期投資 | — | | | (2,011) | |
| 贖回短期投資 | 1,013 | | | 1,961 | |
| | | |
| | | |
| 其他，淨額 | 43 | | | 20 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (1,446) | | | (2482) | |
| | | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 償還債務和融資租賃債務 | (2,149) | | | (2,986) | |
| | | |
| 現金分紅 | (128) | | | — | |
| | | |
| 其他，淨額 | (22) | | | (24) | |
| 用於融資活動的淨現金 | (2,299) | | | (3,010) | |
| | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金等價物的淨增加/（減少） | 1,112 | | | (649) | |
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金等價物 | 3,395 | | | 3,473 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金等價物 | $ | 4,507 | | | $ | 2,824 | |
| | | |
| 非現金交易： | | | |
| 根據經營租賃獲得或修改的使用權資產 | $ | 161 | | | $ | 144 | |
| 根據融資租賃購置或改裝的飛行和地面設備 | 18 | | | 36 | |
| 運營租賃轉換為融資租賃 | — | | | 43 | |
| | | |
| | | |
| | | |
下表提供了合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金等價物與上述相同金額總額的對賬情況： |
| 6月30日 |
| （單位：百萬） | 2024 | | 2023 |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 4,110 | | | $ | 2,668 | |
| 限制性現金包含在預付費用和其他費用中 | 114 | | | 156 | |
| 非流動資產： | | | |
| 其他非流動資產中包含的限制性現金 | 283 | | | — | |
| 現金、現金等價物和限制性現金等價物總額 | $ | 4,507 | | | $ | 2,824 | |
| | | |
| 隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。 |
達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度第 5 季度表格
達美航空公司
股東權益合併報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 額外
實收資本 | 留存收益 | 累計其他綜合虧損 | 國庫股 | |
| （以百萬計，每股數據除外） | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 總計 |
2023 年 12 月 31 日的餘額 | 655 | | $ | — | | $ | 11,641 | | $ | 5,650 | | $ | (5,845) | | 11 | | $ | (341) | | $ | 11,105 | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | 37 | | — | | — | | — | | 37 | |
申報的股息 ($)0.10 每股） | — | | — | | — | | (65) | | — | | — | | — | | (65) | |
| 其他綜合收入 | — | | — | | — | | — | | 52 | | — | | — | | 52 | |
為員工權益獎勵發行的普通股 (1) | 2 | | — | | 47 | | — | | — | | 1 | | (25) | | 22 | |
| | | | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | 657 | | $ | — | | $ | 11,688 | | $ | 5,622 | | $ | (5,793) | | 12 | | $ | (366) | | $ | 11,151 | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | 1,305 | | — | | — | | — | | 1,305 | |
申報的股息 ($)0.10 和 $0.15 每股） | — | | — | | — | | (162) | | — | | — | | — | | (162) | |
| 其他綜合收入 | — | | — | | — | | — | | 53 | | — | | — | | 53 | |
為員工權益獎勵發行的普通股 (1) | (2) | | — | | (41) | | — | | — | | (3) | | 80 | | 39 | |
| | | | | | | | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | 655 | | $ | — | | $ | 11,647 | | $ | 6,765 | | $ | (5,740) | | 9 | | $ | (286) | | $ | 12,386 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1) 庫存股被預扣用於繳税，加權平均每股價格為美元39.83 和 $50.04 分別在 2024 年 3 月的季度和2024 年 6 月的季度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 額外
實收資本 | 留存收益 | 累計其他綜合虧損 | 國庫股 | |
| （以百萬計，每股數據除外） | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 總計 |
截至2022年12月31日的餘額 | 652 | | $ | — | | $ | 11,526 | | $ | 1,170 | | $ | (5,801) | | 11 | | $ | (313) | | $ | 6,582 | |
| 淨虧損 | — | | — | | — | | (363) | | — | | — | | — | | (363) | |
| | | | | | | | |
| 其他綜合收入 | — | | — | | — | | — | | 47 | | — | | — | | 47 | |
為員工權益獎勵發行的普通股 (1) | 2 | | — | | 18 | | — | | — | | — | | (24) | | (6) | |
| | | | | | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | 654 | | $ | — | | $ | 11,544 | | $ | 807 | | $ | (5,754) | | 11 | | $ | (337) | | $ | 6,260 | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | 1,827 | | — | | — | | — | | 1,827 | |
申報的股息 ($)0.10 每股） | — | | — | | — | | (65) | | — | | — | | — | | (65) | |
| 其他綜合收入 | — | | — | | — | | — | | 45 | | — | | — | | 45 | |
為員工權益獎勵發行的普通股 (1) | 1 | | — | | 34 | | — | | — | | — | | (1) | | 33 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 655 | | $ | — | | $ | 11,578 | | $ | 2,569 | | $ | (5,709) | | 11 | | $ | (338) | | $ | 8,100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)庫存股被扣留用於繳税，加權平均每股價格為美元39.73 和 $36.76 分別在 2023 年 3 月的季度和 2023 年 6 月的季度中。
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度表格 6
達美航空公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
注意事項 1。 重要會計政策摘要
演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表包括達美航空公司及其合併子公司的賬目，是根據美國普遍接受的中期財務信息會計原則（“GAAP”）編制的。與這些要求一致，本10-Q表格不包括GAAP要求的完整財務報表的所有信息。因此，本10-Q表應與截至2023年12月31日止年度的10-k表中的合併財務報表和附註一起閲讀。
管理層認為，隨附的未經審計的簡明合併財務報表反映了所有調整，包括正常的經常性項目，這些調整被認為是公允列報中期業績表所必需的。
由於航空旅行需求的季節性變化、飛機燃料價格的波動和其他因素，截至2024年6月30日的三個月和六個月的經營業績不一定代表全年的經營業績。
我們對前一時期的某些金額進行了重新分類，以符合本期的列報方式。除非另有説明，否則所有披露的金額均在考慮所得税之前列報。
注意事項 2。 收入確認
乘客收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | | | |
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 | | | | | | |
| 門票 | $ | 12,349 | | $ | 11,829 | | | $ | 22,182 | | $ | 21,068 | | | | | | | |
| 忠誠度旅行獎勵 | 975 | | 902 | | | 1,820 | | 1,645 | | | | | | | |
| 與旅行相關的服務 | 517 | | 474 | | | 970 | | 903 | | | | | | | |
| 乘客收入 | $ | 13,841 | | $ | 13,205 | | | $ | 24,972 | | $ | 23,616 | | | | | | | |
門票
我們認出了大約 $5.6 十億和美元5.7在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，客運收入分別為10億美元，這些收入在這些時期開始時已記錄在我們的空中交通負債餘額中。
忠誠度旅行獎勵
忠誠度旅行獎勵收入與航空旅行里程積分（“里程”）的兑換有關。我們的 “飛凡里程常客計劃” 允許客户通過搭乘達美、達美聯運和其他參與忠誠度計劃的航空公司的航班來贏取里程。客户還可以通過參與的公司賺取里程，例如信用卡、零售、拼車、汽車租賃和酒店公司，這些公司向我們購買里程。我們最重要的里程銷售合同涉及我們與美國運通的聯合品牌信用卡關係。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，與我們的忠誠度計劃相關的營銷協議產生的現金銷售總額為美元3.6十億和美元3.410億美元分別用於差旅和其他履約義務。
忠誠度計劃的當前活動。里程合併到一個同類池中，不能單獨識別。因此，收入由期初作為忠誠度計劃遞延收入餘額一部分的里程以及該期間發放的里程組成。里程兑換的時間可能相差很大；但是，從歷史上看，大多數里程都是在里程兑換的 兩年 被賺來的。
達美航空公司 | 2024 年 6 月 10-Q 7表格
下表列出了當前和非當前忠誠度計劃遞延收入的活動，包括通過旅行獲得的里程和向參與公司出售的里程，這些里程主要是通過營銷協議出售給參與公司的里程。
| | | | | | | | | | | |
| 忠誠度計劃活動 |
| （單位：百萬） | | 2024 | 2023 |
| 1 月 1 日的餘額 | | $ | 8,420 | | $ | 7,882 | |
| 贏取的里程 | | 2,148 | | 2,110 | |
| 兑換航空旅行的里程 | | (1,820) | | (1,645) | |
| 用於非航空旅行和其他旅行的里程 | | (114) | | (80) | |
6月30日的餘額 | | $ | 8,634 | | $ | 8,267 | |
旅行相關服務
與旅行相關的服務主要由與乘客的航班相關的服務組成，包括行李費、管理費和機上銷售。
其他收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | | | |
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 | | | | | | |
| 煉油廠 | $ | 1,251 | | $ | 965 | | | $ | 2,436 | | $ | 1,882 | | | | | | | |
| 忠誠度計劃 | 836 | | 774 | | | 1,631 | | 1,500 | | | | | | | |
| 輔助業務 | 213 | | 214 | | | 393 | | 445 | | | | | | | |
| 雜項 | 318 | | 248 | | | 597 | | 513 | | | | | | | |
| 其他收入 | $ | 2618 | | $ | 2,201 | | | $ | 5,057 | | $ | 4,340 | | | | | | | |
煉油廠。這代表煉油廠向第三方的銷售。有關煉油廠分部收入確認的更多信息，請參閲附註9 “細分市場”。
忠誠度計劃。這涉及第三方使用品牌的收入以及銷售里程中包含的其他履約義務，這些收入包含在上述營銷協議產生的現金銷售總額中。這還包括使用里程兑換非航空旅行和其他獎勵。
輔助業務。這包括我們向第三方提供的飛機維修服務以及度假批發業務的收入。
其他。這主要由與休息室使用權相關的收入組成，包括向某些美國運通持卡人提供的使用權限、代碼共享協議和某些其他商業關係。
達美航空公司 | 2024 年 6 月表格 10-Q 8
按地理區域劃分的收入
航空板塊的營業收入根據每個航段的起運地、飛行路徑和目的地在特定地理區域進行確認。煉油部門收入的很大一部分通常包括支持該航空公司的燃料銷售，這在簡明合併財務報表中已刪除。煉油部門的剩餘營業收入包含在國內地區。 下表彙總了我們按地理區域劃分的乘客和運營收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按地理區域劃分的乘客收入 |
| | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | | | |
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 | | | | | | |
| 國內 | $ | 9,398 | | $ | 8,944 | | | $ | 17,381 | | $ | 16,538 | | | | | | | |
| 大西洋 | 2,825 | | 2,803 | | | 4,130 | | 4,047 | | | | | | | |
| 拉丁美洲 | 964 | | 926 | | | 2,229 | | 2,058 | | | | | | | |
| 太平洋 | 654 | | 532 | | | 1,232 | | 973 | | | | | | | |
| 總計 | $ | 13,841 | | $ | 13,205 | | | $ | 24,972 | | $ | 23,616 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按地理區域劃分的營業收入 |
| | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | | | |
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 | | | | | | |
| 國內 | $ | 11,575 | | $ | 10,749 | | | $ | 21,607 | | $ | 20,145 | | | | | | | |
| 大西洋 | 3,210 | | 3178 | | | 4,791 | | 4,726 | | | | | | | |
| 拉丁美洲 | 1,102 | | 1,037 | | | 2,543 | | 2,317 | | | | | | | |
| 太平洋 | 771 | | 614 | | | 1,465 | | 1,149 | | | | | | | |
| 總計 | $ | 16,658 | | $ | 15,578 | | | $ | 30,406 | | $ | 28,337 | | | | | | | |
注意事項 3。 公允價值測量
按公允價值計量的經常性資產/（負債）
| | | | | | | | | | | | | | |
| （單位：百萬） | 6月30日
2024 | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 |
| 現金等價物 | $ | 2,840 | | $ | 2,840 | | $ | — | | $ | — | |
| 限制性現金等價物 | 397 | | 397 | | — | | — | |
| 短期投資 | | | | |
| 美國政府證券 | 100 | | — | | 100 | | — | |
| 公司義務 | 10 | | — | | 10 | | — | |
| | | | |
| 其他固定收益證券 | 14 | | — | | 14 | | — | |
| 長期投資及相關投資 | 2,445 | | 2,188 | | 143 | | 114 | |
| 燃料對衝合約 | (23) | | — | | (23) | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| （單位：百萬） | 十二月三十一日
2023 | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 |
| 現金等價物 | $ | 1,545 | | $ | 1,545 | | $ | — | | $ | — | |
| 限制性現金等價物 | 653 | | 653 | | — | | — | |
| 短期投資 | | | | |
| 美國政府證券 | 859 | | 204 | | 655 | | — | |
| 公司義務 | 218 | | — | | 218 | | — | |
| 其他固定收益證券 | 50 | | — | | 50 | | — | |
| 長期投資及相關投資 | 2,867 | | 2,614 | | 134 | | 119 | |
| 燃料對衝合約 | 5 | | — | | 5 | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度表格 9
現金等價物和限制性現金等價物。現金等價物通常由貨幣市場基金組成。限制性現金等價物通常包括貨幣市場基金、定期存款、商業票據和可轉讓存款證。限制性現金等價物主要涉及為我們在紐約拉瓜迪亞機場新航站樓設施的部分建設成本以及某些自保義務和機場承諾等而發行的債務的收益。限制性現金等價物記入我們的合併資產負債表（“資產負債表”）中的預付費用和其他費用。這些現金等價物的公允價值基於市場方法，使用涉及相同或可比資產的市場交易生成的價格。
短期投資。我們短期投資的公允價值基於使用行業標準估值技術的市場方法，該方法納入了可觀察的輸入，例如報價市場價格、利率、基準曲線、證券信用評級和其他可觀察信息。這些投資預計將在一年或更短的時間內到期。
長期投資及相關 我們按公允價值計量的長期投資主要包括股票投資，股票投資根據市場價格或其他可觀察的交易和投入進行估值，並記錄在資產負債表上的股票投資中。我們對私營公司的股權投資在公允價值層次結構中被歸類為第三級，因為它們的股票不在公共交易所交易，而且我們的估值包含某些不可觀察的投入，包括非公開股票的發行。使用不可觀察的輸入進行公允價值衡量本質上是不確定的，重要投入的變化可能會導致不同的公允價值。有關我們股權投資的更多信息，請參閲附註4 “投資”。
燃料對衝合約。 我們用於對衝燃油價格變動帶來的財務風險的衍生合約與我們的全資子公司門羅能源有限責任公司（“夢露”）的庫存有關。 我們確認了美元的收益16百萬美元，損失為美元80截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們的簡明合併運營報表和綜合收益表（“損益表”）中的飛機燃料和相關税燃料對衝合約中分別佔100萬美元，而收益為1美元12百萬和美元43在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，分別為百萬美元。2024年前六個月確認的損失由美元組成28百萬美元按市值計價的虧損和美元52數百萬的合同結算損失。已結算合約的收益和虧損反映在門羅的經營業績中。有關我們門羅煉油廠細分市場的更多信息，請參閲附註9 “細分市場”。
注意事項 4。 投資
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權投資所有權利息和賬面價值 |
| 會計待遇 | | 所有權權益 | | 賬面價值 |
| （單位：百萬） | | | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 法航荷航 | 公允價值 | | 3 | % | 3 | % | | $ | 65 | | $ | 110 | |
| 中國東方航空 | 公允價值 | | 2 | % | 2 | % | | 117 | | 134 | |
| | | | | | | |
| 墨西哥航空集團 | 權益法 | | 20 | % | 20 | % | | 438 | | 421 | |
| 韓進大韓航線 | 公允價值 (1) | | 15 | % | 15 | % | | 467 | | 561 | |
| 拉丁美洲 | 公允價值 | | 10 | % | 10 | % | | 829 | | 658 | |
| 聯合航空 | 權益法 | | 49 | % | 49 | % | | 139 | | 162 | |
| 向上滾動 | 公允價值 (2) | | 38 | % | 38 | % | | 498 | | 903 | |
| 其他投資 | 各種各樣 | | | | | 469 | | 508 | |
| 股票投資 | | | | | | $ | 3,022 | | $ | 3,457 | |
(1) 2024 年 6 月 30 日，我們舉行了 14.8已發行股份（包括普通股和優先股）的百分比，以及 14.9韓進大韓航空普通股的百分比。
(2) 我們對Wheels Up的投票權上限為 29.9%.
達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度表格
備註 5. 債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按類別分列的未償債務彙總 |
| | | | |
| （單位：百萬） | 到期日期 | 人均利率 Annum at 2024 年 6 月 30 日 | 6月30日 2024 | 十二月 31, 2023 |
| 無抵押工資支持計劃貸款 | 2030 | 到 | 2031 | 1.00% | $ | 3,496 | | $ | 3,496 | |
| 不安全的票據 | 2024 | 到 | 2029 | 2.90% | 到 | 7.38% | 2,575 | | 2,590 | |
| 由 “飛凡里程常客計劃” 資產擔保的融資安排： | | | | | | | | |
飛凡里程常客計劃注意事項 (1) | 2024 | 到 | 2028 | 4.50% | 和 | 4.75% | 4,244 | | 4,518 | |
“飛凡里程常客計劃” 定期貸款 (1) (2) | 2024 | 到 | 2027 | 9.07% | 915 | | 1,772 | |
NYTDC 特殊設施收入債券 (1) | 2025 | 到 | 2045 | 4.00% | 到 | 6.00% | 3,591 | | 3,656 | |
| 由飛機擔保的融資安排： | | | | |
證書 (1) | 2024 | 到 | 2028 | 2.00% | 到 | 8.00% | 1,041 | | 1,591 | |
注意事項 (1) (2) | 2024 | 到 | 2033 | 7.58% | 到 | 7.60% | 92 | | 165 | |
| 由空位、登機口和/或路線擔保的融資安排： | | | | | | | | |
| 2020 年高級擔保票據 | 2025 | 7.00% | 812 | | 838 | |
2018 年循環信貸額度 (2) | 2026 | 到 | 2028 | 未繪製 | — | | — | |
其他融資 (1) (2) | 2024 | 到 | 2030 | 2.51% | 到 | 5.00% | 66 | | 67 | |
其他循環信貸工具 (2) | 2025 | 到 | 2026 | 未繪製 | — | | — | |
| 有擔保和無抵押債務總額 | | | | | | | $ | 16,832 | | $ | 18,693 | |
| 未攤銷（折扣）/溢價和債務發行成本，淨額和其他成本 | | | | (49) | | (83) | |
| 債務總額 | | | | | | | $ | 16,783 | | $ | 18,610 | |
| 減去：當前到期日 | | | | | | | (2,699) | | (2,625) | |
| 長期債務總額 | | | | | | | $ | 14,084 | | $ | 15,985 | |
(1) 在上述年份內分期付款。
(2) 某些融資由浮動利率債務組成。所有浮動利率等於SOFR（通常受下限限制）或其他指數利率，外加指定的利率。
循環信貸額度下的可用性
截至 2024 年 6 月 30 日，我們有大約 $2.9 數十億美元未提取，可在我們的循環信貸額度下使用。
提前結算未償票據
在截至2024年6月30日的六個月中，通過提前還本和公開市場回購，我們註銷了總額為美元的本金744百萬美元與 “飛凡里程常客計劃” 定期貸款的一部分以及各種有擔保和無抵押票據有關。這些付款產生了 $36我們在損益表中記錄的營業外支出中的債務清償損失為百萬美元。
債務公允價值
與我們的固定利率和浮動利率債務相關的市場風險分別與利率上升可能導致的公允價值減少和對未來收益的負面影響有關。 下圖所示債務的公允價值主要基於報告的市場價值、最近完成的市場交易以及基於利率、到期日、信用風險和基礎抵押品的估計。債務在公允價值層次結構中主要被歸類為二級。
| | | | | | | | |
| 未償債務的公允價值 |
| （單位：百萬） | 6月30日
2024 | 十二月三十一日
2023 |
| 淨賬面金額 | $ | 16,783 | | $ | 18,610 | |
| 公允價值 | $ | 16,700 | | $ | 18,400 | |
達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度表格 11
盟約
我們的債務協議包含各種肯定、否定和財務契約。截至2024年6月30日，我們遵守了債務協議中的條款。
注意事項 6。 員工福利計劃
我們為符合條件的員工、退休人員及其符合條件的家庭成員贊助固定福利和固定繳款養老金計劃、醫療保健計劃以及殘疾和倖存者計劃。下面的淨週期性成本表包括我們的國內固定福利養老金計劃和退休後醫療保健計劃。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 員工福利計劃淨定期成本 |
| 養老金福利 | | 其他退休後和離職後福利 |
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
截至6月30日的三個月 | | | | | |
| 服務成本 | $ | — | | $ | — | | | $ | 23 | | $ | 18 | |
| 利息成本 | 201 | | 213 | | | 45 | | 50 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (263) | | (264) | | | (1) | | — | |
| 先前服務抵免的攤銷 | — | | — | | | (1) | | (1) | |
| 確認的淨精算損失 | 62 | | 60 | | | 5 | | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 定期淨成本 | $ | — | | $ | 9 | | | $ | 71 | | $ | 70 | |
| | | | | |
截至6月30日的六個月 | | | | | |
| 服務成本 | $ | — | | $ | — | | | $ | 46 | | $ | 36 | |
| 利息成本 | 402 | | 426 | | | 91 | | 100 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (526) | | (528) | | | (1) | | — | |
| 先前服務抵免的攤銷 | — | | — | | | (2) | | (3) | |
| 確認的淨精算損失 | 124 | | 119 | | | 9 | | 6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 定期淨成本 | $ | — | | $ | 17 | | | $ | 143 | | $ | 139 | |
服務成本記錄在我們的損益表中的工資和相關成本中，而所有其他組成部分則記入雜項中，淨額記在非營業費用項下。
我們還為某些國外的符合條件的員工發起固定福利養老金計劃，併為具有非實質性義務的符合條件的試點項目發起基於市場的現金餘額計劃。這些計劃未包含在上面的淨週期成本表中。
達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度表格 12
注意事項 7。 承付款和意外開支
飛機購買承諾
我們未來的飛機購買承諾總額約為 $19.9截至 2024 年 6 月 30 日，為億元。
| | | | | |
飛機購買承諾 (1) |
| （單位：百萬） | 總計 |
| 截至 2024 年 12 月 31 日的六個月 | $ | 1,850 | |
| 2025 | 4,320 | |
| 2026 | 4,970 | |
| 2027 | 5,010 | |
| 2028 | 2,980 | |
| 此後 | 770 | |
| 總計 | $ | 19,900 | |
(1) 這些承諾的時間以我們與飛機制造商的合同協議為基礎，由於供應鏈、製造和監管限制，仍不確定。
截至2024年6月30日，我們未來的飛機購買承諾包括以下飛機：
| | | | | |
| 按機隊類型劃分的飛機購買承諾 | |
| 飛機類型 | 購買承諾 |
| A220-300 | 74 | |
| A321-200neo | 94 | |
| A330-900neo | 12 | |
| A350-900 | 14 | |
| A350-1000 | 20 | |
| b-737-10 | 100 | |
| 總計 | 314 | |
飛機訂單
2024 年 1 月，我們與空中客車公司簽訂了購買協議 20 A350-1000 飛機，可以選擇額外購買 20 寬體飛機。這些飛機的交付計劃於2026年開始。
法律突發事件
我們參與了與僱傭慣例、環境問題、商業糾紛、反壟斷以及與我們的業務相關的其他監管事項相關的各種法律訴訟。當我們確定法律訴訟的結果很可能不利且損失金額可以合理估計時，我們會記錄法律訴訟損失的責任。儘管我們所參與的法律訴訟的結果無法肯定地預測，但我們認為，當前事項的解決不會對我們的簡明合併財務報表產生重大不利影響。
達美航空有限公司 | 2024 年 6 月表格 10-Q 13
注意事項 8。 累計其他綜合虧損
| | | | | | | | | | | | | | |
| 累計其他綜合虧損的組成部分 |
| （單位：百萬） | 養老金和其他福利負債 | 其他 | 税收影響 | 總計 |
2024 年 1 月 1 日的餘額 | $ | (6,681) | | $ | 40 | | $ | 796 | | $ | (5,845) | |
| 價值的變化 | — | | 3 | | — | | 3 | |
重新分類為收益 (1) | 133 | | — | | (31) | | 102 | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | (6,548) | | $ | 43 | | $ | 765 | | $ | (5,740) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | $ | (6,624) | | $ | 41 | | $ | 782 | | $ | (5,801) | |
| 價值的變化 | — | | (3) | | 1 | | (2) | |
重新分類為收益 (1) | 122 | | — | | (28) | | 94 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | (6,502) | | $ | 38 | | $ | 755 | | $ | (5,709) | |
(1)從養老金和其他福利負債累計的其他綜合虧損中重新分類的金額記為雜項金額，淨計入損益表中的營業外支出。
達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度表格 14
注意事項 9。 段
煉油廠運營
我們的煉油部門通過自有生產和通過與第三方協議獲得的噴氣燃料向航空部門提供航空燃料，從而為航空板塊謀福利。該煉油廠的生產包括噴氣燃料以及非噴氣燃料產品。我們使用多個交易對手將煉油廠生產的非噴氣燃料產品換成我們航空公司運營中消耗的噴氣燃料。
分部報告
分部業績是根據下述內部會計方法編制的，並根據公認會計原則與合併金額進行對賬。我們的細分市場並非旨在單獨衡量與每個細分市場所含產品和服務直接相關的營業收入或虧損。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按細分市場劃分的財務信息 |
| （單位：百萬） | 航空公司 | 煉油廠 | | 細分市場間銷售/其他 | | 合併 |
截至2024年6月30日的三個月 | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 15,407 | | $ | 2,051 | | | $ | (800) | | (1) | $ | 16,658 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 折舊和攤銷 | 620 | | 30 | | | (30) | | (2) | 620 | |
營業收入 | 2,207 | | 60 | | (2) | — | | | 2,267 | |
| 利息支出，淨額 | 188 | | 6 | | | (6) | | | 188 | |
| | | | | | |
| 期末總資產 | 72,938 | | 2,337 | | | (78) | | | 75,197 | |
| | | | | | |
| 資本支出 | 1,292 | | 16 | | | — | | | 1,308 | |
| | | | | | |
截至2023年6月30日的三個月 | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 14,613 | | $ | 2,037 | | | $ | (1,072) | | (1) | $ | 15,578 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 折舊和攤銷 | 573 | | 23 | | | (23) | | (2) | 573 | |
營業收入 | 2447 | | 44 | | (2) | — | | | 2491 | |
| 利息支出，淨額 | 203 | | 3 | | | (3) | | | 203 | |
| | | | | | |
| 期末總資產 | 70,265 | | 3,309 | | | (77) | | | 73,497 | |
| | | | | | |
| 資本支出 | 1,422 | | 30 | | | — | | | 1,452 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| （單位：百萬） | 航空公司 | 煉油廠 | | 細分市場間銷售/其他 | | 合併 |
截至2024年6月30日的六個月 | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 27,970 | | $ | 4,100 | | | $ | (1,664) | | (1) | $ | 30,406 | |
| 折舊和攤銷 | 1,235 | | 57 | | | (57) | | (2) | 1,235 | |
| 營業收入 | 2,773 | | 108 | | (2) | — | | | 2,881 | |
| 利息支出，淨額 | 394 | | 11 | | | (11) | | | 394 | |
| 資本支出 | 2,472 | | 30 | | | — | | | 2,502 | |
| | | | | | |
截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 26,455 | | $ | 4,388 | | | $ | (2,506) | | (1) | $ | 28,337 | |
| 折舊和攤銷 | 1,137 | | 46 | | | (46) | | (2) | 1,137 | |
| 營業收入 | 1,949 | | 266 | | (2) | — | | | 2,215 | |
| 利息支出，淨額 | 430 | | 8 | | | (8) | | | 430 | |
| 資本支出 | 2,393 | | 59 | | | — | | | 2,452 | |
(1) 有關分部間營業收入金額的詳細信息，請參閲下表。
(2) 煉油廠板塊的經營業績，包括折舊和攤銷，包含在我們的損益表中的飛機燃料和相關税收中。
達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度表格 15
| | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入分部間銷售/其他 | | |
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 |
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
航空板塊的銷售 (1) | $ | (393) | | $ | (365) | | $ | (780) | | $ | (961) | |
交換的產品 (2) | (361) | | (618) | | (798) | | (1,330) | |
精製產品的銷售 | (46) | | (89) | | (86) | | (215) | |
| 總營業收入分部間銷售/其他 | $ | (800) | | $ | (1,072) | | $ | (1,664) | | $ | (2,506) | |
(1) 代表從煉油廠到航空公司的轉賬，按市場價格計算，用於航空公司的運營。我們參考主要交付地點（紐約港）的市場指數來確定煉油廠噴氣燃料的市場價格。
(2) 代表根據我們的交換協議交付的產品的價值，如上所述，以市場價格為基礎確定。
注意 10。 每股收益
我們通過淨收益除以已發行普通股（不包括限制性股）的加權平均數來計算每股基本收益。我們通過淨收益除以已發行普通股的加權平均數加上已發行股票期權、限制性股票獎勵和認股權證等已發行股票工具的稀釋效應來計算攤薄後的每股收益。在攤薄後的每股收益計算中排除的反稀釋普通股等價物並不重要。 下表顯示了基本和攤薄後每股收益的計算結果：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本和攤薄後的每股收益 |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| （以百萬計，每股數據除外） | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
| 淨收入 | $ | 1,305 | | $ | 1,827 | | | $ | 1,342 | | $ | 1,464 | |
| | | | | |
| 基本加權平均已發行股份 | 641 | | 639 | | | 640 | | 639 | |
| 基於股票的工具的稀釋效應 | 7 | | 3 | | | 7 | | 3 | |
| 攤薄後的加權平均已發行股數 | 648 | | 642 | | | 647 | | 642 | |
| | | | | |
| 每股基本收益 | $ | 2.04 | | $ | 2.86 | | | $ | 2.10 | | $ | 2.29 | |
| 攤薄後的每股收益 | $ | 2.01 | | $ | 2.84 | | | $ | 2.08 | | $ | 2.28 | |
達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度表格 16
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與我們的簡明合併財務報表和相關附註以及本10-Q表季度報告中的其他財務信息以及2023年10-k表中包含的經審計的合併財務報表和相關附註中的其他財務信息一起閲讀。
2024 年 6 月季度財務摘要
我們在2024年6月季度的營業收入為23億美元，與2023年6月的季度相比減少了2.24億美元。
收入。與2023年6月的季度相比，我們的總收入增長了11億美元，增長了7％，這主要是由於強勁的運營業績使產能增長了8％。旅客收入增長了5％，這要歸因於旅行需求的強勁，尤其是對我們的優質產品的需求，但部分被收益率的下降所抵消。與2023年6月季度相比，2024年6月季度的總收入（非公認會計準則財務指標，不包括與煉油廠向第三方銷售相關的收入）增加了7.94億美元，增長了5.4％。
運營費用。與2023年6月季度相比，2024年6月季度的總運營支出增加了13億美元，增長了10％，這主要是由於工資增加導致員工成本增加、燃料支出增加以及與產能增加相關的成本增加。與2023年6月季度相比，2024年6月季度的總運營支出（非公認會計準則財務指標，主要不包括與煉油廠向第三方銷售相關的費用）增加了10億美元，增長了8％。
與2023年6月季度相比，我們的每可用座位里程（“CASM”）的總運營成本增長了2％。非燃料單位成本（“CASM-ex”，非公認會計準則財務指標）增長了0.6％，這主要是由於工資增加導致員工成本增加。
現金流。截至2024年6月30日，我們的現金、現金等價物、短期投資和循環信貸額度（“流動性”）下的可用未提取本金總額為72億美元。
在2024年6月的季度中，運營活動創造了25億美元的收入，主要來自門票銷售。2024年6月季度，美國運通的現金銷售總額為19億美元，與2023年6月的季度相比增長了約9％。
由於短期投資的贖回部分抵消了資本支出，本季度用於投資活動的現金流總額為8.09億美元。這些運營和投資活動在2024年6月季度產生了13億美元的自由現金流（非公認會計準則財務指標）。此外，我們的現金流出為14億美元，與償還債務和融資租賃有關。
上文提及的總收入、調整後、運營費用、調整後、CASM-ex和自由現金流的非公認會計準則財務指標在下面 “補充信息” 中定義和對賬。
達美航空有限公司 | 2024 年 6 月 10 日第 17 季度表格
經營業績——截至2024年和2023年6月30日的三個月
總營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 增加（減少） | % 增加（減少） | |
（以百萬計）(1) | 2024 | 2023 | |
| 門票-主艙 | $ | 6,716 | | $ | 6,694 | | | $ | 22 | | — | % | |
| 門票-高級產品 | 5,633 | | 5,135 | | | 498 | | 10 | % | |
| 忠誠度旅行獎勵 | 975 | | 902 | | | 73 | | 8 | % | |
| 與旅行相關的服務 | 517 | | 474 | | | 43 | | 9 | % | |
| 乘客收入 | $ | 13,841 | | $ | 13,205 | | | $ | 636 | | 5 | % | |
| 貨物 | 199 | | 172 | | | 27 | | 16 | % | |
| 其他 | 2,618 | | 2,201 | | | 417 | | 19 | % | |
| 總營業收入 | $ | 16,658 | | $ | 15,578 | | | $ | 1,080 | | 7 | % | |
| | | | | | |
| 電車（美分） | 22.31 | 美分 | 22.58 | 美分 | | (0.27) | 美分 | (1) | % | |
第三方煉油廠的銷售 | (1.68) | | (1.40) | | | (0.28) | | 20 | % | |
| | | | | | |
tRasm，調整後 (2) | 20.64 | 美分 | 21.18 | 美分 | | (0.54) | 美分 | (3) | % | |
(1) 由於四捨五入，上表中的總金額可能無法精確計算。
(2) 調整後每可用座位里程的總收入（“TRASM”）是一項非公認會計準則財務指標。有關調整tRASM的更多信息，請參閲下面的 “補充信息”。
與2023年6月的季度相比，總收入增長了11億美元，增長了7％，這主要是由於旅行需求的強勁，尤其是對我們高端產品的需求強勁，以及強勁的運營業績，但部分被主艙收益的下降所抵消。
有關煉油廠運營的更多詳細信息，包括第三方煉油廠的銷售，請參閲下文的 “煉油廠分部”。
按地理區域劃分的乘客收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 增加（減少） 對比截至2023年6月30日的三個月 |
| （單位：百萬） | 截至2024年6月30日的三個月 | 乘客收入 | RPM（流量） | ASM（容量） | 乘客里程收益率 | PRASM | 負載係數 |
| 國內 | $ | 9,398 | | 5 | % | 7 | % | 8 | % | (2) | % | (2) | % | — | | pts |
| 大西洋 | 2,825 | | 1 | % | — | % | 2 | % | 1 | % | (1) | % | (1) | | pt |
| 拉丁美洲 | 964 | | 4 | % | 18 | % | 19 | % | (12) | % | (12) | % | (1) | | pt |
| 太平洋 | 654 | | 23 | % | 28 | % | 30 | % | (4) | % | (5) | % | (1) | | pt |
| 總計 | $ | 13,841 | | 5 | % | 7 | % | 8 | % | (2) | % | (3) | % | (1) | | pt |
國內
與2023年6月季度相比，2024年6月季度的國內客運收入增長了5％，這要歸因於運力增長了8％，載荷係數穩定。我們在國內網絡中取得了強勁的收入業績，紐約和波士頓等沿海樞紐市場與去年同期相比顯著改善。
國際
與2023年6月季度相比，每個地理區域2024年6月季度的國際客運收入都有所增加。大西洋地區的需求仍然強勁，與2023年6月季度相比，單位收入略有下降，這主要是由於夏季奧運會對前往巴黎的旅行的影響。太平洋和拉丁美洲地區佔國際容量增長的大部分，這要歸因於持續的網絡恢復和改善與我們的國際合資夥伴的連接。
達美航空公司 | 2024 年 6 月表格 10-Q 18
其他收入
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 增加（減少） | % 增加（減少） | |
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 | |
| 煉油廠 | $ | 1,251 | | $ | 965 | | | $ | 286 | | 30 | % | |
| 忠誠度計劃 | 836 | | 774 | | | 62 | | 8 | % | |
| 輔助業務 | 213 | | 214 | | | (1) | | — | % | |
| 雜項 | 318 | | 248 | | | 70 | | 28 | % | |
| 其他收入 | $ | 2,618 | | $ | 2,201 | | | $ | 417 | | 19 | % | |
| | | | | | |
煉油廠。與2023年6月的季度相比，煉油廠對第三方的銷售額增加了2.86億美元。有關煉油廠運營的更多詳細信息，包括第三方煉油廠的銷售，請參閲下文的 “煉油廠分部”。
忠誠度計劃。這涉及第三方使用品牌產生的收入和銷售里程中包含的其他履行義務，以及使用里程兑換非航空旅行和其他獎勵。這些收入主要由客户在美國運通卡上的支出和新持卡人的收購所驅動。與2023年6月季度相比，我們與美國運通的關係收入有所增加，這要歸因於聯合品牌信用卡支出的增加和更多的高級卡賬户收購。
其他。這主要由與休息室使用權相關的收入組成，包括向某些美國運通持卡人提供的使用權限、代碼共享協議和某些其他商業關係。與2023年6月季度相比，收入的增長主要是由代碼共享和其他商業關係推動的。
達美航空公司 | 2024 年 6 月表格 10-Q 19
運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 增加（減少） | % 增加（減少） | |
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 | |
| 工資和相關費用 | $ | 4,012 | | $ | 3,692 | | | $ | 320 | | 9 | % | |
| 飛機燃料和相關税 | 2,813 | | 2,516 | | | 297 | | 12 | % | |
| 輔助業務和煉油廠 | 1,463 | | 1,173 | | | 290 | | 25 | % | |
| 訂約服務 | 1,041 | | 994 | | | 47 | | 5 | % | |
| 着陸費和其他租金 | 766 | | 617 | | | 149 | | 24 | % | |
| 飛機維修材料和外部維修 | 684 | | 614 | | | 70 | | 11 | % | |
| 折舊和攤銷 | 620 | | 573 | | | 47 | | 8 | % | |
| 乘客佣金和其他銷售費用 | 672 | | 651 | | | 21 | | 3 | % | |
| 區域承運人費用 | 580 | | 559 | | | 21 | | 4 | % | |
| 乘客服務 | 463 | | 442 | | | 21 | | 5 | % | |
| 利潤共享 | 519 | | 595 | | | (76) | | (13) | % | |
| 飛機租金 | 138 | | 132 | | | 6 | | 5 | % | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 其他 | 620 | | 529 | | | 91 | | 17 | % | |
| 運營支出總額 | $ | 14,391 | | $ | 13,087 | | | $ | 1,304 | | 10 | % | |
工資和相關費用。工資和相關成本的增加主要是由於自2024年6月1日起對符合條件的員工實施了5％的基本工資上調，並於2024年1月1日對達美飛行員實施了基本工資上調。2024年6月，我們還將最低起薪提高到每小時19美元。
飛機燃料和相關税。與2023年6月季度相比，飛機燃料和相關税收增加了2.97億美元，這主要是由於噴氣燃料的市場價格上漲了5％，運力增長了8％，消耗量增加了7％。我們繼續預計，與2023年相比，2024年的燃油消耗量將與運力保持一致，但部分被我們機隊燃油效率的提高所抵消。該煉油廠還提供了每加侖六美分的收益，而2023年6月季度的收益為每加侖四美分。我們預計噴氣燃料價格將保持波動。
有關煉油廠運營的更多詳細信息，請參閲下面的 “煉油廠分部”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料費用和每加侖的平均價格 |
| | | | | 每加侖的平均價格 |
| 截至6月30日的三個月 | 增加（減少） | 截至6月30日的三個月 | 增加（減少） |
（以百萬計，每加侖數據除外） | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 | |
燃料購買成本 (1) | $ | 2,872 | | $ | 2,557 | | | $ | 315 | | $ | 2.70 | | $ | 2.56 | | | $ | 0.14 | |
| | | | | | | | |
| 燃料對衝影響 | 1 | | 3 | | | (2) | | — | | — | | | — | |
| 煉油細分市場的影響 | (60) | | (44) | | | (16) | | (0.06) | | (0.04) | | | (0.02) | |
| 燃料支出總額 | $ | 2,813 | | $ | 2,516 | | | $ | 297 | | $ | 2.64 | | $ | 2.52 | | | $ | 0.12 | |
(1) 機場所在地噴氣燃料的市場價格，包括相關税收和運輸成本。
輔助業務和煉油廠。輔助業務和煉油廠包括與向第三方銷售煉油廠、我們向第三方提供的飛機維修服務以及我們的度假批發業務相關的費用。與 2023 年 6 月相比，煉油廠向第三方的銷售額增加了 2.86 億美元 季度。有關煉油廠運營的更多詳細信息，包括第三方煉油廠的銷售，請參閲下文的 “煉油廠分部”。
着陸費和其他租金。着陸費和其他租金的增加主要是由於與2023年6月季度相比，在眾多設施進行了大規模重建項目和更多航班之後，機場收取的費率更高，這促成了我們的運力增加。
飛機維修材料和外部維修。與2023年6月季度相比，飛機維護材料和外部維修有所增加，這主要是由於在進入夏季旺季之前對機隊運營可靠性的投資以及材料成本的上漲。
其他。其他費用增加的主要原因是與運力增加相關的運量相關費用增加，例如機組人員和其他員工差旅和雜費，以及通貨膨脹壓力。
達美航空公司 | 2024 年 6 月表格 10-Q20
經營業績——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月
總營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | 增加（減少） | % 增加（減少） | |
（以百萬計）(1) | 2024 | 2023 | |
| 門票-主艙 | $ | 12,141 | | $ | 11,917 | | | $ | 224 | | 2 | % | |
| 門票-高級產品 | 10,041 | | 9,151 | | | 890 | | 10 | % | |
| 忠誠度旅行獎勵 | 1,820 | | 1,645 | | | 175 | | 11 | % | |
| 與旅行相關的服務 | 970 | | 903 | | | 67 | | 7 | % | |
| 乘客收入 | $ | 24,972 | | $ | 23,616 | | | $ | 1,356 | | 6 | % | |
| 貨物 | 377 | | 381 | | | (4) | | (1) | % | |
| 其他 | 5,057 | | 4,340 | | | 717 | | 17 | % | |
| 總營業收入 | $ | 30,406 | | $ | 28,337 | | | $ | 2,069 | | 7 | % | |
| | | | | | |
| 電車（美分） | 21.69 | 美分 | 21.74 | 美分 | | (0.05) | 美分 | — | % | |
第三方煉油廠的銷售 | (1.74) | | (1.44) | | | (0.30) | | 21 | % | |
| | | | | | |
tRasm，調整後 (2) | 19.95 | 美分 | 20.30 | 美分 | | (0.35) | 美分 | (2) | % | |
(1) 由於四捨五入，上表中的總金額可能無法精確計算。
(2) 調整後的tRasm是一項非公認會計準則財務指標。有關調整tRASM的更多信息，請參閲下面的 “補充信息”。
除非下文另有討論，否則與截至2023年6月30日的六個月相比，總收入項目的變化以及這些變化的根本原因與上述經營業績——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中的討論一致。
與截至2023年6月30日的六個月相比，總收入增長了21億美元，增長了7％，這主要是由於旅行需求的強勁，尤其是對我們的優質產品的需求強勁，運力增長了8％，以及強勁的運營業績，但部分被主艙收益的下降所抵消。
按地理區域劃分的乘客收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 增加（減少） 對比截至2023年6月30日的六個月 |
| （單位：百萬） | 截至2024年6月30日的六個月 | 乘客收入 | RPM（流量） | ASM（容量） | 乘客里程收益率 | PRASM | 負載係數 |
| 國內 | $ | 17,381 | | 5 | % | 6 | % | 5 | % | (1) | % | — | % | 1 | | pt |
| 大西洋 | 4,130 | | 2 | % | 2 | % | 2 | % | — | % | — | % | — | | pts |
| 拉丁美洲 | 2,229 | | 8 | % | 23 | % | 23 | % | (12) | % | (12) | % | — | | pts |
| 太平洋 | 1,232 | | 27 | % | 31 | % | 33 | % | (3) | % | (5) | % | (1) | | pt |
| 總計 | $ | 24,972 | | 6 | % | 8 | % | 8 | % | (2) | % | (2) | % | — | | pts |
與截至2023年6月30日的六個月相比，截至2024年6月30日的六個月中，由於需求強勁和運力增加，國內客運單位收入有所增加。由於對國際旅行的強勁需求，尤其是前往休閒目的地的強勁需求，截至2024年6月30日的六個月中，國際客運收入增長了7％，與截至2023年6月30日的六個月相比，運力增長了12％。由於網絡的持續恢復，太平洋和拉丁美洲地區佔了國際容量增長的大部分。
其他收入
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | 增加（減少） | % 增加（減少） | |
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 | |
| 煉油廠 | $ | 2,436 | | $ | 1,882 | | | $ | 554 | | 29 | % | |
| 忠誠度計劃 | 1,631 | | 1,500 | | | 131 | | 9 | % | |
| 輔助業務 | 393 | | 445 | | | (52) | | (12) | % | |
| 雜項 | 597 | | 513 | | | 84 | | 16 | % | |
| 其他收入 | $ | 5,057 | | $ | 4,340 | | | $ | 717 | | 17 | % | |
達美航空公司 | 2024 年 6 月表格 10-Q21
運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | 增加（減少） | % 增加（減少）(1) | |
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 | |
| 工資和相關費用 | $ | 7,803 | | $ | 7,078 | | | $ | 725 | | 10 | % | |
| 飛機燃料和相關税 | 5,410 | | 5,192 | | | 218 | | 4 | % | |
| 輔助業務和煉油廠 | 2,833 | | 2,298 | | | 535 | | 23 | % | |
| 訂約服務 | 2,065 | | 2,004 | | | 61 | | 3 | % | |
| 着陸費和其他租金 | 1,515 | | 1,201 | | | 314 | | 26 | % | |
| 飛機維修材料和外部維修 | 1,363 | | 1,199 | | | 164 | | 14 | % | |
| 折舊和攤銷 | 1,235 | | 1,137 | | | 98 | | 9 | % | |
| 乘客佣金和其他銷售費用 | 1,222 | | 1,152 | | | 70 | | 6 | % | |
| 區域承運人費用 | 1,130 | | 1,117 | | | 13 | | 1 | % | |
| 乘客服務 | 876 | | 859 | | | 17 | | 2 | % | |
| 利潤共享 | 644 | | 667 | | | (23) | | (3) | % | |
| 飛機租金 | 274 | | 264 | | | 10 | | 4 | % | |
| 試點協議和相關費用 | — | | 864 | | | (864) | | NM | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 其他 | 1,155 | | 1,090 | | | 65 | | 6 | % | |
| 運營支出總額 | $ | 27,525 | | $ | 26,122 | | | $ | 1,403 | | 5 | % | |
(1) 在管理層的討論和分析中，某些差異被標記為無意義（“NM”）。
除非下文另有討論，否則與截至2023年6月30日的六個月相比，運營支出細列項目的變化以及這些變化的根本原因與上述經營業績——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中的討論一致。
飛機燃料和相關税。與截至2023年6月30日的六個月相比，飛機燃料和相關税收增加了2.18億美元，這是由於每加侖噴氣燃料的市場價格下降5％，消耗量增長了6％，部分抵消了運力增長8％。該煉油廠還提供了每加侖五美分的收益，而在截至2023年6月30日的六個月中，每加侖的收益為14美分。
有關煉油廠運營的更多詳細信息，請參閲下面的 “煉油廠分部”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料費用和每加侖的平均價格 |
| | | | | 每加侖的平均價格 |
| 截至6月30日的六個月 | 增加（減少） | 截至6月30日的六個月 | 增加（減少） |
（以百萬計，每加侖數據除外） | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 | |
燃料購買成本 (1) | $ | 5,490 | | $ | 5,497 | | | $ | (7) | | $ | 2.75 | | $ | 2.91 | | | $ | (0.16) | |
| | | | | | | | |
| 燃料對衝影響 | 28 | | (39) | | | 67 | | 0.01 | | (0.02) | | | 0.03 | |
| 煉油細分市場的影響 | (108) | | (266) | | | 158 | | (0.05) | | (0.14) | | | 0.09 | |
| 燃料支出總額 | $ | 5,410 | | $ | 5,192 | | | $ | 218 | | $ | 2.71 | | $ | 2.75 | | | $ | (0.04) | |
(1) 機場所在地噴氣燃料的市場價格，包括相關税收和運輸成本。
試點協議和相關費用。在2023年3月的季度，達美航空的飛行員批准了一項新的為期四年的試點工作協議，該協議將於2023年1月1日生效。該協議包括四年期內的許多工作規則變更和工資率的提高，包括將初始工資率提高18％。該協議還包括一項條款，即在2023年3月季度批准時一次性支付7.35億美元。此外，我們記錄了對其他福利相關項目的調整約1.3億美元。
達美航空公司 | 2024 年 6 月表格 10-Q 22
非經營業績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 有利（不利） | | 截至6月30日的六個月 | 有利（不利） |
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 | | | 2024 | 2023 |
| 利息支出，淨額 | $ | (188) | | $ | (203) | | | $ | 15 | | | $ | (394) | | $ | (430) | | $ | 36 | |
| | | | | | | | |
| 投資收益/（虧損），淨額 | (196) | | 128 | | | (324) | | | (423) | | 251 | | (674) | |
| 債務消滅造成的損失 | (32) | | (29) | | | (3) | | | (36) | | (50) | | 14 | |
| | | | | | | | |
| 其他，淨額 | (78) | | (70) | | | (8) | | | (133) | | (174) | | 41 | |
| 非營業支出總額，淨額 | $ | (494) | | $ | (174) | | | $ | (320) | | | $ | (986) | | $ | (403) | | $ | (583) | |
淨利息支出。淨利息支出包括利息支出和利息收入。與去年相比，這一數字有所下降，這主要是由於我們的債務減免計劃導致利息支出減少。2023 年，我們支付了與債務和融資租賃義務相關的約 41 億美元。在截至2024年6月30日的六個月中，我們繼續償還債務，償還了21億美元的債務和融資租賃債務，包括約9億美元的提前還款。這包括提前註銷與 “飛凡里程常客計劃” 部分定期貸款以及各種有擔保和無抵押票據相關的7.44億美元本金，以及計劃於2024年晚些時候支付的約1.5億美元融資租賃。除了定期攤還和預定到期日外，我們還繼續尋找預付債務的機會。
淨投資收益/（虧損）。按公允價值核算的投資估值的變化記入淨額的投資收益/（虧損），由股票價格的變化、外幣波動以及對某些公司，尤其是那些沒有上市股票的公司的投資的其他估值技術所驅動。有關我們定期按公允價值計量的股票投資的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註的附註4。
清償債務造成的損失。債務清償損失反映了提前償還某些貸款和票據所產生的損失。
其他，淨額。其他，淨額主要包括員工福利計劃的淨定期成本、慈善捐款、我們在權益法投資業績中所佔的份額以及外匯收益/（虧損）。
所得税
我們預計，2024年的年有效税率將在24％至26％之間。在某些時期，由於上一年度估計值的變化、對股票投資的按市值計價調整以及在此期間頒佈的税法，我們可能會對遞延所得税淨負債進行調整，這將影響該期間的有效税率。
達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度表格 23
煉油廠板塊
門羅運營的煉油廠主要生產汽油、柴油和噴氣燃料。門羅與第三方交換煉油廠生產的非噴氣燃料產品，以換取我們航空公司運營中消耗的噴氣燃料。通過交換煉油廠生產的汽油和柴油燃料生產和採購的航空燃料通常每天提供大約 200,000 桶，約佔我們消耗量的 75%，用於我們的航空運營。煉油廠定期根據市場狀況優化其銷售和交易活動。與截至2023年6月30日的六個月相比，該煉油廠在截至2024年6月30日的六個月中創造了較低的營業收入，這主要是由於2024年上半年的定價下跌。
有關煉油廠業績的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註9。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 煉油廠板塊財務信息 |
| 截至6月30日的三個月 | | 增加（減少） | 截至6月30日的六個月 | 增加（減少） | |
| （以百萬計，每加侖數據除外） | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 | |
| 交換的產品 | $ | 361 | | $ | 618 | | | $ | (257) | | $ | 798 | | $ | 1,330 | | $ | (532) | | |
| 精製產品的銷售 | 46 | | 89 | | | (43) | | 86 | | 215 | | (129) | | |
| 航空板塊的銷售 | 393 | | 365 | | | 28 | | 780 | | 961 | | (181) | | |
| 第三方煉油廠銷售 | 1,251 | | 965 | | | 286 | | 2,436 | | 1,882 | | 554 | | |
| 營業收入 | $ | 2,051 | | $ | 2,037 | | | $ | 14 | | $ | 4,100 | | $ | 4,388 | | $ | (288) | | |
| | | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 60 | | $ | 44 | | | $ | 16 | | $ | 108 | | $ | 266 | | $ | (158) | | |
| 煉油廠板塊對航空公司每加侖燃料平均價格的影響 | $ | (0.06) | | $ | (0.04) | | | $ | (0.02) | | $ | (0.05) | | $ | (0.14) | | $ | 0.09 | | |
運營統計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | % 增加（減少） | | 六個月已結束 6月30日 | % 增加（減少） |
合併 (1) | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
| 收入乘客里程（以百萬計）（“RPM”） | 65,241 | | 60,804 | | | 7 | | % | | | 119,448 | | 110,491 | | 8 | | % |
| 可用座位里程（以百萬計）（“ASM”） | 74,656 | | 68,993 | | | 8 | | % | | | 140,198 | | 130,345 | | 8 | | % |
| 乘客里程收益率 | 21.22 | 美分 | 21.72 | 美分 | | (2) | | % | | | 20.91 | 美分 | 21.37 | 美分 | (2) | | % |
| 每可用座位里程的乘客收入（“PRASM”） | 18.54 | 美分 | 19.14 | 美分 | | (3) | | % | | | 17.81 | 美分 | 18.12 | 美分 | (2) | | % |
| 每可用座位里程的總收入（“TRASM”） | 22.31 | 美分 | 22.58 | 美分 | | (1) | | % | | | 21.69 | 美分 | 21.74 | 美分 | — | | % |
tRasm，調整後 (2) | 20.64 | 美分 | 21.18 | 美分 | | (2.6) | | % | | | 19.95 | 美分 | 20.30 | 美分 | (2) | | % |
| 每可用座位里程的費用（“CASM”） | 19.28 | 美分 | 18.97 | 美分 | | 2 | | % | | | 19.63 | 美分 | 20.04 | 美分 | (2) | | % |
Casm-ex (2) | 13.14 | 美分 | 13.06 | 美分 | | 0.6 | | % | | | 13.58 | 美分 | 13.44 | 美分 | 1 | | % |
| | | | | | | | | | | |
| 乘客載荷係數 | 87 | % | 88 | % | | (1) | | pt | | | 85 | % | 85 | % | — | | pts |
| 消耗的燃料加侖（單位：百萬加侖） | 1,066 | | 997 | | | 7 | | % | | | 1,998 | | 1,885 | | 6 | | % |
每加侖燃料的平均價格 (3) | $ | 2.64 | | $ | 2.52 | | | 5 | | % | | | $ | 2.71 | | $ | 2.75 | | (1) | | % |
調整後每加侖燃料的平均價格 (2) (3) | $ | 2.64 | | $ | 2.52 | | | 5 | | % | | | $ | 2.69 | | $ | 2.77 | | (3) | | % |
| | | | | | | | | | | |
(1) 包括我們的區域航空公司根據運力購買協議開展的業務。
(2) 非公認會計準則財務指標在下文 “補充信息” 中分別根據traSM、caSM和每加侖平均燃油價格進行了定義和核對。
(3) 包括燃料對衝活動和煉油廠板塊業績的影響。
達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度表格 24
艦隊信息
下表彙總了截至2024年6月30日的運營機隊、購買承諾和選項。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按機隊類型劃分的主線飛機信息 |
| 當前艦隊 (1) | | | 承諾 |
| 艦隊類型 | 已擁有 | 融資租賃 | 經營租賃 | 總計 | 平均年齡（歲） | | 購買 | 選項 |
| A220-100 | 45 | | — | | — | | 45 | | 4.5 | | | |
| A220-300 | 26 | | — | | — | | 26 | | 1.9 | | 74 | | |
| A319-100 | 57 | | — | | — | | 57 | | 22.3 | | | |
| A320-200 | 60 | | — | | — | | 60 | | 28.7 | | | |
| A321-200 | 70 | | 15 | | 42 | | 127 | | 5.5 | | | |
| A321-200neo | 61 | | — | | — | | 61 | | 1.1 | | 94 | | 70 | |
| A330-200 | 11 | | — | | — | | 11 | | 19.2 | | | |
| A330-300 | 28 | | — | | 3 | | 31 | | 15.4 | | | |
| A330-900neo | 20 | | 2 | | 5 | | 27 | | 2.5 | | 12 | | 10 | |
| A350-900 | 19 | | — | | 11 | | 30 | | 5.2 | | 14 | | 10 | |
| A350-1000 | — | | — | | — | | — | | — | | 20 | | |
| b-717-200 | 10 | | 70 | | — | | 80 | | 22.8 | | | |
| b-737-800 | 73 | | 4 | | — | | 77 | | 22.8 | | | |
| B-737-900ER | 114 | | — | | 49 | | 163 | | 8.5 | | | |
| b-737-10 | — | | — | | — | | — | | — | | 100 | | 30 | |
| b-757-200 | 94 | | — | | — | | 94 | | 26.6 | | | |
| b-757-300 | 16 | | — | | — | | 16 | | 21.4 | | | |
| B-767-300ER | 43 | | — | | — | | 43 | | 28.1 | | | |
| B-767-400ER | 21 | | — | | — | | 21 | | 23.5 | | | |
| 總計 | 768 | | 91 | | 110 | | 969 | | 14.9 | | 314 | | 120 | |
(1) 不包括我們擁有或租賃的由區域航空公司代表我們運營的某些飛機，如下表所示。
下表彙總了截至2024年6月30日地區航空公司代表我們運營的飛機。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按機隊類型和承運商劃分的區域飛機信息 |
| 艦隊類型 (1) (2) | |
| 承運人 | CRJ-700 | CRJ-900 | 巴西航空工業公司 170 | 巴西航空工業公司 175 | 總計 |
奮進航空公司 (3) | 9 | | 120 | | — | | — | | 129 | |
| SkyWest 航空公司 | 8 | | 37 | | — | | 85 | | 130 | |
| 共和國航空公司 | — | | — | | 11 | | 46 | | 57 | |
| 總計 | 17 | | 157 | | 11 | | 131 | | 316 | |
(1) 我們擁有192架飛機，並有其中三架支線飛機的運營租約。其餘部分由SkyWest Airlines, Inc.或Republic Airways, Inc.擁有或租賃。
(2) 截至2024年6月30日，自有和臨時停放的九架 CRJ-700 和三架 CRJ-900 飛機不包括在上述總運營量中。
(3) 奮進航空公司是達美航空的全資子公司。
達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度表格 25
財務狀況和流動性
截至2024年6月30日，我們的循環信貸額度（“流動性”）下有72億美元的現金、現金等價物、短期投資和未提取本金總額。我們預計將通過現金和現金等價物、短期投資和運營現金流來滿足未來十二個月的流動性需求。我們希望通過運營和融資安排產生的現金流來滿足我們的長期流動性需求。
未提取的信貸額度。截至2024年6月30日，我們的循環信貸額度下有大約29億美元未提款可供使用。
流動性的來源和用途
運營活動
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，我們的運營產生的現金流分別為49億美元和48億美元。我們預計，在2024年剩餘時間內，運營將繼續產生正現金流。
我們的運營現金流受以下因素的影響：
預售票銷售的季節性。我們在客户的旅行日期之前出售航空旅行機票。當我們在銷售時收到現金付款時，我們會將預售中收到的現金記錄為空中交通負債的遞延收入。空中交通責任通常在冬季和春季增加，因為預售票銷售在夏季旅行旺季之前增長，而夏季和秋季的銷售量減少。
燃料。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，燃料支出約佔我們總運營支出的20％。噴氣燃料的市場價格波動不定，這可能會影響我們定期運營現金流的可比性。例如，與2023年6月季度相比，2024年6月季度的噴氣燃料市場價格上漲了5％，此前2024年3月的季度與2023年3月的季度相比下降了15％。由於運力的增加，截至2024年6月30日的三個月和六個月的燃料消耗量與去年同期相比有所增加。我們繼續預計，與2023年相比，2024年的燃油消耗量將與運力保持一致，但部分被我們機隊燃油效率的提高所抵消。
利潤共享。2024年2月，我們支付了與2023年税前利潤相關的14億美元利潤分享款項，以表彰我們的員工為實現該年度財務業績所做的貢獻。與我們在2023年2月支付的與2022年税前利潤相關的5.63億美元的利潤分享款相比，這有所增加。
我們基礎廣泛的員工利潤分享計劃規定，根據該計劃條款的定義，對於我們有年度税前利潤的每年，我們將向符合條件的員工支付利潤的特定部分。在確定利潤分享金額時，該計劃將利潤定義為根據利潤分享和某些其他項目進行調整的税前利潤。在截至2024年6月30日的六個月中，根據年初至今的業績和當前對2024年利潤的預期，我們累計了6.44億美元的利潤分成支出。
向參與公司出售里程。客户根據在信用卡、零售、拼車、汽車租賃和與我們簽訂銷售里程營銷協議的酒店公司等參與公司的消費來賺取里程。通常根據在此期間銷售的里程量每月向我們付款。我們最重要的里程銷售合同涉及我們與美國運通的聯合品牌信用卡關係。截至2024年6月30日的六個月中，美國運通的現金銷售總額為36億美元，與上年同期相比增長了7％。有關營銷協議現金銷售的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註的附註2。
達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度表格 26
投資活動
短期投資。在截至2024年6月30日的六個月中，我們淨贖回了10億美元的短期投資。有關這些投資的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註的附註3。
資本支出。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，我們的資本支出各為25億美元。我們已承諾將來購買飛機，並已獲得長期融資承諾，但沒有義務使用飛機購買價格的很大一部分。我們預計2024年的資本支出約為50億美元，不包括下文討論的紐約拉瓜迪亞機場項目，將主要用於飛機，包括交付和預付定金，以及機隊改造和技術改進，並可能因融資決策而異。
紐約-拉瓜迪亞重建項目。作為拉瓜迪亞機場航站樓重建項目的一部分，我們正在與紐約和新澤西港務局合作，用最先進的新航站樓設施取代C和D航站樓。施工正在進行中，預計將於2024年底完工。
使用主要由現有融資安排和其他資金來源提供的資金，我們預計將在2024年在該項目上花費約4億美元，其中1.63億美元是在截至2024年6月30日的六個月中產生的。
融資活動
債務和融資租賃。在截至2024年6月30日的六個月中，我們的現金流出為21億美元，與償還債務和融資租賃義務有關，其中包括約9億美元的提前還款。這包括提前註銷與 “飛凡里程常客計劃” 部分定期貸款以及各種有擔保和無抵押票據相關的7.44億美元本金，以及計劃於2024年晚些時候支付的約1.5億美元融資租賃。除了定期攤還和預定到期日外，我們還繼續尋找預付債務的機會。
2024年2月，穆迪信用評級機構確認了我們的信用評級，並將達美航空的前景上調至正面。
股東資本回報。在 2024 年 6 月的季度，董事會批准了每股 0.10 美元的季度股息，我們於 2024 年 6 月 4 日支付了這筆分紅，現金分紅總額為 6,400 萬美元。截至2024年6月30日的六個月中，現金分紅總額為1.28億美元。
2024 年 6 月 20 日，董事會批准，我們將於 2024 年 8 月 20 日向截至 2024 年 7 月 30 日的登記股東支付每股 0.15 美元的季度股息。
盟約。截至2024年6月30日，我們遵守了債務協議中的條款。
關鍵會計估計
與 “第7項” 的 “重要會計估計” 部分提供的信息相比，我們的關鍵會計估算沒有實質性變化。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，見我們的10-k表格。
達美航空有限公司 | 2024 年 6 月 10 日第 27 季度表格
補充信息
我們有時會使用來自簡明合併財務報表但未按照公認會計原則列報的信息（非公認會計準則財務指標）。根據美國證券交易委員會的規定，除了根據公認會計原則編制的業績外，還可以考慮非公認會計準則財務指標，但不應將其視為替代或優於公認會計準則業績。
以下是本表格10-Q中使用的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。由於四捨五入，以下對賬可能無法精確計算。這些對賬包括對GAAP指標的某些調整，以提供報告期之間的可比性（如果適用），其原因如下：
•第三方煉油廠銷售。煉油廠向第三方的銷售及相關費用與我們的航空部門無關。因此，將這些銷售排除在外可以將我們的航空公司業務與其他航空業進行更有意義的比較。
•mTM 調整和套期保值結算。按市值計價（“MTM”）調整定義為在結算週期以外的時段內記錄的公允價值變化。此類公允價值變化不一定代表合約結算期內標的套期保值的實際結算價值，因此，我們消除了這種影響，以使投資者能夠更好地瞭解和分析我們的核心業績。結算是指在適用期內結算的對衝合約中收到或支付的現金。
•飛機燃料和相關税。燃油價格的波動影響了財務業績同比的可比性。飛機燃料和相關税收的調整使投資者能夠更好地瞭解和分析我們的非燃料成本和同比財務表現。
•利潤共享。我們之所以進行利潤分成，是因為這種調整使投資者能夠更好地瞭解和分析我們的經常性成本表現，並對我們的核心運營成本與航空業進行了更有意義的比較。
•一次性試點協議費用。在2023年3月的季度，達美航空的飛行員批准了一項新的為期四年的試點工作協議，該協議將於2023年1月1日生效。該協議包括一項條款，即在2023年3月季度批准時一次性支付7.35億美元。此外，我們記錄了對其他福利相關項目的調整，金額約為1.3億美元。調整這些支出可以讓投資者更好地瞭解和分析我們的核心成本表現。
| | | | | | | | | | | |
| 總收入，調整後的對賬表 |
| | 截至6月30日的三個月 |
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 |
| 總收入 | $ | 16,658 | | $ | 15,578 | |
| 調整為： | | |
| 第三方煉油廠的銷售 | (1,251) | | (965) | |
| 調整後的總收入 | $ | 15,407 | | $ | 14,613 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 運營費用，調整後的對賬 |
| | 截至6月30日的三個月 |
| （單位：百萬） | 2024 | | 2023 | |
| 運營費用 | $ | 14,391 | | | $ | 13,087 | | |
| 調整為： | | | | |
| | | | |
| 第三方煉油廠的銷售 | (1,251) | | | (965) | | |
| MTM 調整和套期保值結算 | (1) | | | (3) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 運營費用，調整後 | $ | 13,138 | | | $ | 12,119 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
達美航空公司 | 2024 年 6 月表格 10-Q 28
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料支出，調整後的對賬 |
| | | | | 每加侖的平均價格 |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的三個月 |
| （以百萬計，每加侖數據除外） | 2024 | 2023 | | | 2024 | 2023 | |
| 燃料支出總額 | $ | 2,813 | | $ | 2,516 | | | | $ | 2.64 | | $ | 2.52 | | |
| 調整為： | | | | | | | |
| MTM 調整和套期保值結算 | (1) | | (3) | | | | — | | — | | |
| | | | | | | |
| 調整後的燃料支出總額 | $ | 2,811 | | $ | 2,513 | | | | $ | 2.64 | | $ | 2.52 | | |
| | | | | | | |
| | | | | 每加侖的平均價格 |
| 截至6月30日的六個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| （以百萬計，每加侖數據除外） | 2024 | 2023 | | | 2024 | 2023 | |
| 燃料支出總額 | $ | 5,410 | | $ | 5,192 | | | | $ | 2.71 | | $ | 2.75 | | |
| 調整為： | | | | | | | |
| MTM 調整和套期保值結算 | (28) | | 39 | | | | (0.01) | | 0.02 | | |
| | | | | | | |
| 調整後的燃料支出總額 | $ | 5,382 | | $ | 5,231 | | | | $ | 2.69 | | $ | 2.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tRasm，調整後的對賬 |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | 2023 | | | 2024 | 2023 | |
| 電車（美分） | 22.31 | 美分 | 22.58 | 美分 | | | 21.69 | 美分 | 21.74 | 美分 | |
| 調整為： | | | | | | | |
| 第三方煉油廠的銷售 | (1.68) | | (1.40) | | | | (1.74) | | (1.44) | | |
| | | | | | | |
| TRASM，調整後 | 20.64 | 美分 | 21.18 | 美分 | | | 19.95 | 美分 | 20.30 | 美分 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Casm-ex對賬 |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | 2023 | | | 2024 | 2023 | |
| CAM（美分） | 19.28 | 美分 | 18.97 | 美分 | | | 19.63 | 美分 | 20.04 | 美分 | |
| 調整為： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 飛機燃料和相關税 | (3.77) | | (3.65) | | | | (3.86) | | (3.98) | | |
| 第三方煉油廠的銷售 | (1.68) | | (1.40) | | | | (1.74) | | (1.44) | | |
| 利潤共享 | (0.70) | | (0.86) | | | | (0.46) | | (0.51) | | |
| 一次性試點協議費用 | — | | — | | | | — | | (0.66) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| casm-ex | 13.14 | 美分 | 13.06 | 美分 | | | 13.58 | 美分 | 13.44 | 美分 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
達美航空公司 | 2024 年 6 月表格 10-Q 29
自由現金流
下表顯示了運營提供並用於投資活動（GAAP衡量標準）的淨現金與自由現金流（非公認會計準則財務指標）的對賬情況。我們之所以提供自由現金流，是因為管理層認為該指標有助於投資者評估公司產生可用於還本付息或一般公司計劃的現金的能力。調整包括：
•短期投資的淨贖回。短期投資的淨贖回量代表該期間投資和有價證券的淨買入和賣出活動，包括收益和虧損。我們針對這項活動進行調整，以使投資者更好地瞭解我們的業務產生的公司自由現金流。
•與某些機場建設項目和其他項目相關的淨現金流。與某些機場建設項目相關的現金流包含在我們的GAAP運營活動和資本支出中。我們之所以對這些項目進行調整，是因為管理層認為應告知投資者，機場建設項目的部分資本支出要麼由第三方報銷，要麼由這些項目專用的限制性現金提供資金。
| | | | | | | |
| 自由現金流對賬 |
| 截至6月30日的三個月 |
| （單位：百萬） | 2024 | | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 2,450 | | | |
| 用於投資活動的淨現金 | (809) | | | |
| 調整為： | | | |
| 短期投資的淨贖回 | (467) | | | |
| | | |
| 與某些機場建設項目和其他項目相關的淨現金流量 | 99 | | | |
| | | |
| | | |
| 自由現金流 | $ | 1,274 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度表格 30
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
與 “第7A項” 中提供的信息相比，市場風險沒有實質性變化。我們的10-k表格中的 “關於市場風險的定量和定性披露”。
第 4 項。控制和程序
我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，對我們的披露控制和程序進行了評估，這些控制和程序旨在使我們能夠及時有效地識別和披露重要信息。我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，得出結論，控制和程序自2024年6月30日起生效，以確保收集重要信息並酌情傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
在截至2024年6月30日的三個月中，我們沒有對財務報告的內部控制做出任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的財務報告內部控制的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
“項目3。我們的10-k表格中的 “法律訴訟” 包括對我們的法律訴訟的討論。與我們的10-k表格中描述的法律訴訟程序相比沒有任何實質性變化。
第 1A 項。風險因素
“第 1A 項。我們的10-k表格中的 “風險因素” 包括對我們已知重大風險因素的討論，但可能適用於任何發行人或發行的風險除外。與我們的10-k表格中描述的風險因素相比，沒有任何實質性變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表顯示了我們在2024年6月季度購買普通股的相關信息。該表反映了為履行與達美航空公司績效薪酬計劃（“計劃”）下的股票補助相關的某些應納税義務而向員工預扣的股份。該計劃規定預扣股份以履行納税義務。它沒有規定為此目的可以預扣的最大股份數量。為履行預扣税義務而預扣的普通股可被視為根據本項目需要披露的股票的 “發行人購買”。
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2024 年 6 月季度從員工獎勵中購買/扣留的股份 |
| 時期 | 購買的股票總數 | 每股支付的平均價格 | 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數 | 根據該計劃可能購買的股票的大致美元價值（以百萬計） |
| 2024 年 4 月 | 6,232 | | $ | 47.89 | | 6,232 | | $ | — | |
| 2024 年 5 月 | 2,059 | | $ | 51.52 | | 2,059 | | $ | — | |
| 2024 年 6 月 | 20,299 | | $ | 50.55 | | 20,299 | | $ | — | |
| 總計 | 28,590 | | | 28,590 | | |
達美航空公司 | 2024 年 6 月第 10 季度表格 31
第 6 項。展品
(a) 展品
3.1 (a) 達美經修訂和重述的公司註冊證書（作為2007年4月30日提交的達美當前8-k表報告的附錄3.1提交）。*
3.1 (b) 對經修訂和重述的公司註冊證書的修正（作為2014年6月27日提交的達美當前8-k表格報告的附錄3.1提交）。*
3.2 達美航空章程（作為達美航空於2022年12月9日提交的8-k表最新報告的附錄3.1提交）。*
4.1 註冊人證券描述（作為截至2020年12月31日止年度的達美航空10-k表年度報告的附錄4.1提交）。*
10.1 2024 年非僱員董事限制性股票獎勵條款。
10.2 董事會成員和執行官的某些福利的描述。
15 安永會計師事務所關於未經審計的中期財務信息的信函。
31.1 達美首席執行官對截至2024年6月30日的達美航空10-Q表季度報告進行認證。
31.2 達美首席財務官對截至2024年6月30日的達美航空10-Q表季度報告進行認證。
32 達美首席執行官兼首席財務官根據《美國法典》第18章第63章第1350條對達美截至2024年6月30日的季度10-Q表季度報告進行認證。
101.INS 行內 XBRL 實例文檔-該實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。
101.SCH 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF 內聯 XBRL 分類擴展定義 Linkbase 文檔
101.LAB 內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PRE 內聯 XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔
104 截至2024年6月30日的季度10-Q表季度報告的封面，格式為行內XBRL（包含在附錄101中）
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* 以引用方式納入。
達美航空公司 | 2024 年 6 月表格 10-Q 32
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| 達美航空公司 |
| （註冊人） |
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| /s/ 威廉 ·C· 卡羅爾 |
| 威廉 ·C· 卡羅爾 |
| 高級副總裁-財務總監 |
| （首席會計官） |
| 2024年7月11日 | |
達美航空公司 | 2024 年 6 月表格 10-Q 33
