附錄 1
附錄 1
2024 年 7 月 11 日，墨西哥墨西哥城
Vista Energy, S.a.b. de C.V.（“Vista” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：ViST）在紐約證券交易所；BMV：墨西哥股票中的VIST 交易所）今天公佈了與2024年第二季度相對應的財務和運營業績。
2024 年第二季度亮點：
| • | 2024 年第二季度的總產量為 65,288 桶桶/日，與 2023 年第二季度相比增長了 40%，比前一季度增長了 19% 本季度，主要受Vaca Muerta穩健的良好表現和活動的增加所推動。2024年第二季度的石油產量為57,204桶/日，同比增長46％，比上一季度增長21％。 |
| • | 在2024年第二季度，平均已實現原油價格為71.8美元/桶，比已實現的原油平均價格高出2％ 2024 年第一季度的價格，與 2023 年第二季度相比上漲了 12%。2024年第二季度，64％的商業化石油量以出口平價出售，包括國際和國內市場。 |
| • | 2024年第二季度的已實現天然氣價格為3.9美元/百萬英熱單位，同比持平。本季度的平均天然氣價格受到總出口量的14％的積極影響，平均價格為7.7美元/百萬英熱單位。 |
| • | 2024年第二季度的總收入為3.967億美元，同比增長66％，這主要是由強勁的產量增長和石油已實現價格上漲所推動的。該季度的淨收入為3.849億美元。2024年第二季度，按出口平價計算的銷售淨收入為2.506億美元， 結合國際和國內市場。石油和天然氣出口的淨收入為1.542億美元，佔總淨收入的40％。 |
| • | 2024年第二季度的提振成本為4.5美元/英國央行，與2023年第二季度相比下降了6％，這反映了Vista完全專注於頁巖油的低成本運營模式。 |
| • | 2024年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2884億美元，同比增長90％，這主要是由強勁的收入增長和每股英國央行的起重成本降低所推動的。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為70％，比2023年第二季度高出7個百分點。 |
| • | 2024年第二季度調整後淨收入總額為7,170萬美元，同比增長25％，主要受調整後息税折舊攤銷前利潤的增加所推動，部分被當期所得税支出和折舊、耗盡和攤銷的增加所抵消。2024年第二季度調整後的每股收益為0.7美元，而每股收益為0.6美元 2023 年第二季度每股收益美元。 |
| • | 2024年第二季度的資本支出為3.460億美元。該公司在Vaca的鑽探、完井和修井上投資了2.668億美元 穆爾塔油井（主要與14口油井的鑽探和14口油井的完工有關），6,320萬美元的開發設施以及1600萬美元的G＆G研究、IT和其他項目。 |
第 2 頁
| • | 2024年第二季度，自由現金流為830萬美元，高於2023年第二季度的-851萬美元和2024年第一季度的-8,380萬美元。儘管公司加快了資本支出，但自由現金流仍轉為正數，原因是強勁的調整後息税折舊攤銷前利潤增加了經營活動產生的現金，本季度為2.811億美元。現金 來自融資活動的資金總額為1.683億美元 (1)，主要由2.464億美元的借款收益驅動，部分被回購5000萬美元股票和償還的資金所抵消 1150萬美元的借款。 |
| (1) | 2024 年第二季度來自融資活動的現金流是以下各項的總和：(i) 融資活動產生的現金流 為1.625億美元；（ii）600萬美元外幣匯率變動和其他現金及現金等價物財務業績的風險敞口的影響；以及（iii）600萬美元政府債券變動的影響 -0.2 百萬美元。 |
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製作
日平均淨產量
| Q2-24 | 第 1-24 季度 | Q2-23 | p 同比 | p q/q | ||||||||||||||||
| 總計（boe/d） |
65,288 | 55,046 | 46,557 | 40 | % | 19 | % | |||||||||||||
| 石油 (bbl/d) |
57,204 | 47,299 | 39,217 | 46 | % | 21 | % | |||||||||||||
| 天然氣 (mmm)3/d) |
1.26 | 1.20 | 1.08 | 17 | % | 5 | % | |||||||||||||
| NGL (boe/d) |
139 | 212 | 553 | (75) | )% | (34) | )% | |||||||||||||
2024年第二季度的平均日產量為65,288桶桶桶/日，同比增長40％，環比增長19％，這要歸因於Bajada del Palo Oeste的4個股權的搭配 在 2024 年第一季度末至 2024 年第二季度初之間，在 Bajada del Palo Este（BPO-22 到 BPO-25 和 BPE-4）有 1 個停機坪。石油產量是 2024年第二季度為57,204桶/日，年際增長46％，與2024年第一季度相比增長21％。2024 年第二季度的天然氣產量為 1.26 mm3/d，同比增長 17% 與 2024 年第一季度相比增長了 5%。2024年第二季度的液化天然氣產量為139桶桶/日，同比下降75％，環比下降34％。
2024 年第二季度按資產劃分的平均日淨產量
| 目標 | 利息 | 石油(bbl/d) | 天然氣(mmm3/d) | NGL(boe/d) | 總計(boe/d) | % 總計 日常 平均的 |
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| 每項特許權的 WI 總產量 |
57,204 | 1.26 | 139 | 65,288 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
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| 阿瓜達聯邦 |
頁巖 | 100 | % | 2,670 | 0.02 | 3 | 2,819 | 4 | % | |||||||||||||||||
| 阿吉拉·莫拉 |
頁巖 | 90 | % | 699 | 0.04 | — | 951 | 1 | % | |||||||||||||||||
| 巴哈達德爾帕洛埃斯特 |
頁巖 | 100 | % | 5,505 | 0.04 | 2 | 5,752 | 9 | % | |||||||||||||||||
| 巴哈達德爾帕洛歐斯特 |
頁巖 | 100 | % | 44,546 | 0.89 | 30 | 50,169 | 77 | % | |||||||||||||||||
| 北班杜裏亞 |
頁巖 | 100 | % | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 巴哈達德爾帕洛埃斯特 |
常規 | 100 | % | 41 | 0.02 | 4 | 180 | 0 | % | |||||||||||||||||
| 巴哈達德爾帕洛歐斯特 |
常規 | 100 | % | 97 | 0.08 | — | 584 | 1 | % | |||||||||||||||||
| Coiron Amargo Norte |
常規 | 84.6 | % | 86 | 0.00 | — | 103 | 0 | % | |||||||||||||||||
| CS-01（墨西哥） |
常規 | 100 | % | 625 | 0.00 | — | 642 | 1 | % | |||||||||||||||||
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| 運營總產量 |
54,269 | 1.10 | 39 | 61,200 | 94 | % | ||||||||||||||||||||
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| 25 de mayo-Medanito (1) |
常規 | — | 740 | 0.01 | — | 783 | 1 | % | ||||||||||||||||||
| 阿坎布科 |
常規 | 1.5 | % | 129 | (0.01 | ) | — | 46 | 0 | % | ||||||||||||||||
| Agua Amarga (1) |
常規 | — | 90 | 0.01 | (4) | ) | 175 | 0 | % | |||||||||||||||||
| 恩特雷洛馬斯 (1) |
常規 | — | 1,258 | 0.12 | 104 | 2,138 | 3 | % | ||||||||||||||||||
| Jaguel de los Machos (1) |
常規 | — | 718 | 0.04 | — | 947 | 1 | % | ||||||||||||||||||
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| 非運營總產量 |
2,935 | 0.17 | 100 | 4,088 | 6 | % | ||||||||||||||||||||
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| 頁巖總產量 |
53,420 | 0.99 | 35 | 59,690 | 91 | % | ||||||||||||||||||||
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| 常規產量總量 |
3,784 | 0.27 | 104 | 5,598 | 9 | % | ||||||||||||||||||||
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| (1) | 轉讓了阿空加瓜運營的常規資產，自2023年3月1日起生效。從那天起 Vista仍然有權獲得轉讓的常規資產的40％的原油和天然氣生產和儲量，以及100％的液化石油氣和凝析油產量。 |
第 4 頁
收入
每種產品的總收入
| 每種產品的收入-以百萬美元計 |
Q2-24 | 第 1-24 季度 | Q2-23 | p 同比 | p q/q | |||||||||||||||
| 收入 |
396.7 | 317.4 | 239.6 | 66 | % | 25 | % | |||||||||||||
| 出口關税 |
(11.8) | ) | (9.6) | ) | (8.7) | ) | 37 | % | 24 | % | ||||||||||
| 淨收入 |
384.9 | 307.8 | 231.0 | 67 | % | 25 | % | |||||||||||||
| 石油 |
362.8 | 293.1 | 212.6 | 71 | % | 24 | % | |||||||||||||
| 出口市場 |
148.2 | 119.1 | 108.6 | 36 | % | 24 | % | |||||||||||||
| 國內市場 |
214.6 | 174.0 | 104.0 | 106 | % | 23 | % | |||||||||||||
| 國內市場出口平價 |
102.4 | 58.6 | — | — | 75 | % | ||||||||||||||
| 天然氣 |
21.9 | 14.5 | 17.3 | 26 | % | 51 | % | |||||||||||||
| 出口市場 |
6.0 | 7.0 | 3.5 | 73 | % | (13) | )% | |||||||||||||
| 國內市場 |
15.8 | 7.5 | 13.8 | 15 | % | 110 | % | |||||||||||||
| NGL |
0.3 | 0.2 | 1.1 | (74) | )% | 38 | % | |||||||||||||
每種產品的平均實際價格
| 產品 |
Q2-24 | 第 1-24 季度 | Q2-23 | p 同比 | p q/q | |||||||||||||||
| 石油（美元/桶） |
71.8 | 70.3 | 64.3 | 12 | % | 2 | % | |||||||||||||
| 出口市場 |
76.6 | 74.0 | 68.6 | 12 | % | 3 | % | |||||||||||||
| 國內市場 |
68.9 | 68.0 | 60.3 | 14 | % | 1 | % | |||||||||||||
| 國內市場出口平價 |
78.8 | 76.5 | — | — | 3 | % | ||||||||||||||
| 天然氣（美元/百萬英熱單位） |
3.9 | 2.8 | 3.9 | (1) | )% | 40 | % | |||||||||||||
| 出口市場 |
7.7 | 6.9 | 7.6 | 1 | % | 11 | % | |||||||||||||
| 國內市場 |
3.3 | 1.8 | 3.5 | (6) | )% | 84 | % | |||||||||||||
| 液化天然氣（美元/噸） |
299 | 236 | 357 | (16) | )% | 27 | % | |||||||||||||
每種產品的總銷量
| 產品 |
Q2-24 | 第 1-24 季度 | Q2-23 | p 同比 | p q/q | |||||||||||||||
| 石油 (mmbBL) |
5.05 | (1) | 4.17 | 3.31 | 53 | % | 21 | % | ||||||||||||
| 出口市場 |
1.93 | 1.61 | 1.58 | 22 | % | 20 | % | |||||||||||||
| 國內市場 |
3.12 | 2.56 | 1.72 | 81 | % | 22 | % | |||||||||||||
| 國內市場出口平價 |
1.30 | 0.77 | — | — | 70 | % | ||||||||||||||
| 天然氣（百萬英熱單位） |
5.61 | 5.22 | 4.41 | 27 | % | 7 | % | |||||||||||||
| 出口市場 |
0.79 | 1.01 | 0.46 | 70 | % | (22) | )% | |||||||||||||
| 國內市場 |
4.82 | 4.21 | 3.95 | 22 | % | 14 | % | |||||||||||||
| NGL (Mtn) |
0.92 | 0.85 | 2.96 | (69) | )% | 8 | % | |||||||||||||
| (1) | 在2024年第二季度，Vista的庫存增加量為0.15萬桶， 源於產量為520萬桶桶和銷量為5.05萬桶桶。 |
第 5 頁
在2024年第二季度，總收入為3.967億美元，與2023年第二季度相比增長了66％。2024 年第二季度，淨收入 石油和天然氣出口額為1.542億美元，佔總淨收入的40％，即3.849億美元。
2024 年第二季度原油淨收入總計 362.8 百萬美元，佔總淨收入的94.3％，與2023年第二季度相比增長了71％，這得益於強勁的石油產量增長和已實現油價的上漲。該季度的平均已實現油價為71.8美元/桶，比2023年第二季度高出12％。期間 2024年第二季度，該公司出口了38％的原油銷售量，實現價格為76.6美元/桶。石油出口市場的淨收入佔石油淨收入的41％，本季度達到1.482億美元。在 2024 年第二季度，62% 的交易量是 向國內市場出售，平均價格為73.7美元/桶，扣除卡車運輸成本後為68.9美元/桶。在2024年第二季度，該公司用卡車運送了國內市場銷量的23％（參見 “銷售費用” 部分）。在本季度中， 42% 的國內銷量以與出口平價掛鈎的價格出售，佔按出口平價出售的總銷售額的 64%，包括向國際買家的銷售和支付出口價格的國內買家。
2024年第二季度的天然氣淨收入為2190萬美元，佔總淨收入的5.7％。該季度的平均已實現天然氣價格為3.9 美元/百萬英熱單位，與 2023 年第二季度相比持平。Plan Gas佔天然氣總銷售量的44％，本季度的平均實現價格為3.8美元/百萬英熱單位。對工業客户的銷售佔天然氣總銷售量的42％ 平均已實現價格為2.4美元/百萬英熱單位。天然氣總銷售量的其餘14％以平均實現價格為7.7美元/百萬英熱單位出口。
NGL 2024年第二季度的淨收入為30萬美元，佔總淨收入的0.1％。液化天然氣的平均價格為299美元/噸。
起重成本
| Q2-24 | 第 1-24 季度 | Q2-23 | p 同比 | p q/q | ||||||||||||||||
| 起重成本（百萬美元） |
26.7 | 21.6 | 20.3 | 31 | % | 24 | % | |||||||||||||
| 起重成本（美元/英鎊） |
4.5 | 4.3 | 4.8 | (6) | )% | 4 | % | |||||||||||||
2024 年第二季度的起重成本為 2670 萬美元，增長了 31% 同比增長，受收集、處理、壓縮和發電活動逐步增加的推動，以適應當前的生產和未來的增長。起重成本 2024年第二季度為4.5美元/英國央行，與去年同期相比下降了6％，這反映了該公司的低成本運營模式，完全專注於頁巖油。
第 6 頁
銷售費用
| Q2-24 | 第 1-24 季度 | Q2-23 | p 同比 | p q/q | ||||||||||||||||
| 銷售費用（百萬美元） |
22.1 | 18.8 | 15.2 | 45 | % | 18 | % | |||||||||||||
| 銷售費用（美元/桶油） |
3.7 | 3.8 | 3.6 | 4 | % | (1) | )% | |||||||||||||
2024 年第二季度的銷售支出為 2210 萬美元，增長了 45% 同比增長，環比增長18％，這主要是受石油和天然氣運輸增加的推動 成本以及與總收入相關的税收支出增加，均受本季度產量增長的推動。
中游石油運輸成本
在2024年第二季度，該公司用卡車運送了79兆桶/日的原油，其中100％從淨石油收入的銷售價格中扣除，總額為11.1％ $mm。
調整後 EBITDA
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬（百萬美元） |
Q2-24 | 第 1-24 季度 | Q2-23 | p y | p q | |||||||||||||||
| 本期淨利潤 |
139.6 | 78.7 | 52.2 | 87.5 | 61.0 | |||||||||||||||
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| (+) 所得税支出/（福利） |
29.9 | 23.4 | 6.0 | 23.9 | 6.5 | |||||||||||||||
| (+) 財務收入（支出），淨額 |
10.0 | 27.0 | 25.0 | (14.9) | ) | (17.0 | ) | |||||||||||||
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| 營業利潤 |
179.6 | 129.1 | 83.2 | 96.4 | 50.5 | |||||||||||||||
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| (+) 折舊、損耗和攤銷 |
101.0 | 82.4 | 62.4 | 38.6 | 18.6 | |||||||||||||||
| (+) 重組和重組費用 |
— | — | 0.0 | (0.0 | ) | — | ||||||||||||||
| (+) 長期資產的減值（逆轉） |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| (+) 與轉讓常規資產有關的收益 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| (+) 與轉讓有關的其他非現金費用 傳統資產 |
7.8 | 9.1 | 6.2 | 1.6 | (1.3) | ) | ||||||||||||||
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| 調整後 EBITDA (1) |
288.4 | 220.6 | 151.8 | 136.6 | 67.8 | |||||||||||||||
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| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (%) (2) |
70 | % | 68 | % | 63 | % | +7p.p。 | +2p.p。 | ||||||||||||
| (1) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤 = 年度利潤，淨額 + 所得税（支出）/收益 + 財務收入（支出），淨額 + 折舊、損耗和攤銷 + 與企業合併相關的交易成本 + 重組和重組費用 + 與常規資產轉讓相關的收益 + 其他非現金 與常規資產轉讓有關的成本+長期資產的減值（逆轉）。 |
| (2) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤率=調整後的息税折舊攤銷前利潤率/（總收入+出口增長計劃的收益）。調整後的息税折舊攤銷前利潤率 Q2-24（70％）=調整後的息税折舊攤銷前利潤（2.84億美元）/（總收入（3.967億美元）+出口增加計劃的收益（1,250萬美元））。 |
第 7 頁
2024年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.884億美元，與2023年第二季度相比增長了90％，這主要是由強勁的收入推動的 增長加上每桶油的起重成本降低。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率為70％，與2023年第二季度相比提高了7個百分點。如上表所示，截至2023年第四季度，公司調整了調整後息税折舊攤銷前利潤率的定義，以增加出口增長計劃的收益。從中獲得的收益 2024年第二季度的出口增長計劃為1,250萬美元，而2024年第一季度為530萬美元，2023年第二季度為0萬美元（該計劃於2023年第四季度推出）。
調整後淨收益
| 調整後淨收益對賬（百萬美元） |
Q2-24 | 第 1-24 季度 | Q2-23 | p y | p q | |||||||||||||||
| 本期淨利潤 |
139.6 | 78.7 | 52.2 | 87.5 | 61.0 | |||||||||||||||
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| 調整： |
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| (+) 遞延所得税 |
(75.7) | ) | (40.4) | ) | (1.0) | ) | (74.7) | ) | (35.3) | ) | ||||||||||
| (+) 認股權證公允價值的變化 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| (+) 長期資產的減值（逆轉） |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| (+) 與轉讓常規資產有關的收益 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| (+) 與轉讓有關的其他非現金費用 傳統資產 |
7.8 | 9.1 | 6.2 | 1.6 | (1.3) | ) | ||||||||||||||
| 對淨收入的調整 |
(67.9) | ) | (31.3) | ) | 5.2 | (73.1) | ) | (36.6 | ) | |||||||||||
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| 調整後淨收益 |
71.7 | 47.4 | 57.3 | 14.4 | 24.4 | |||||||||||||||
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| 調整後每股收益（美元/股） (1) |
0.74 | 0.49 | 0.61 | 0.13 | 0.25 | |||||||||||||||
2024年第二季度調整後的淨收入為7170萬美元，而2023年第二季度為5730萬美元。同比變化主要是由於（a）2024年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤從2023年第二季度的1.518億美元增加到2.84億美元，以及（b）與2024年第二季度相比，2024年第二季度的財務業績虧損減少了1000萬美元 2023年第二季度為2500萬美元；（c）與2023年第二季度的700萬美元相比，2024年第二季度當期所得税支出增加1.056億美元，部分抵消了（d）2024年第二季度折舊、損耗和攤銷1.01億美元，高於6240萬美元 2023 年第二季度。
調整後的EPS (1) 2024 年第二季度為每股 0.74 美元，而 2023 年第二季度為每股 0.61 美元， 2024 年第一季度每股收益為 0.49 美元。
| (1) | 調整後每股收益（每股收益）：調整後的淨收益/虧損除以加權平均普通股數 股份。2024年第二季度、2024年第一季度和2023年第二季度的加權平均普通股數量分別為96,690,120股、95,976,064股和94,424,048股。 |
第 8 頁
資本支出
2024年第二季度的資本支出為3.460億美元。該公司投資了2.668億美元用於Vaca Muerta油井的鑽探、完井和修井作業（主要與 鑽探14口油井和完成14口油井），6,320萬美元的開發設施以及1590萬美元的G＆G研究、信息技術和其他項目。
富國銀行在2024年第二季度並列
| 特許權 |
好名字 | 鍵盤編號 | 着陸區 | 橫向長度 (mts) | 壓裂階段總數 | |||||||||
| 阿瓜達聯邦 |
AF-1561 | AF-5 | La Cocina | 3,244 | 54 | |||||||||
| 阿瓜達聯邦 |
AF-1562 | AF-5 | La Cocina | 2,954 | 57 | |||||||||
| 阿瓜達聯邦 |
AF-1563 | AF-5 | La Cocina | 2,722 | 45 | |||||||||
| 巴哈達德爾帕洛歐斯特 |
BPO-2881 | BPO-25 | La Cocina | 2,838 | 49 | |||||||||
| 巴哈達德爾帕洛歐斯特 |
BPO-2282 | BPO-25 | 有機 | 2,813 | 49 | |||||||||
| 巴哈達德爾帕洛歐斯特 |
BPO-2283 | BPO-25 | La Cocina | 2,838 | 49 | |||||||||
| 巴哈達德爾帕洛歐斯特 |
BPO-2284 | BPO-25 | 有機 | 2,813 | 49 | |||||||||
| 巴哈達德爾帕洛歐斯特 |
BPO-2141 | BPO-26 | 有機 | 3,043 | 53 | |||||||||
| 巴哈達德爾帕洛歐斯特 |
BPO-2142 | BPO-26 | La Cocina | 3,128 | 54 | |||||||||
| 巴哈達德爾帕洛歐斯特 |
BPO-2143 | BPO-26 | 有機 | 3,158 | 55 | |||||||||
| 巴哈達德爾帕洛歐斯特 |
BPO-2144 | BPO-26 | La Cocina | 3,186 | 55 | |||||||||
| 巴哈達德爾帕洛埃斯特 |
BPE-2181 | BPE-4 | La Cocina | 2,834 | 53 | |||||||||
| 巴哈達德爾帕洛埃斯特 |
BPE-2182 | BPE-4 | La Cocina | 3,128 | 59 | |||||||||
| 巴哈達德爾帕洛埃斯特 |
BPE-2183 | BPE-4 | La Cocina | 2,606 | 49 | |||||||||
財務概覽
在2024年第二季度，Vista保持了穩健的資產負債表，本季度末的現金狀況為3.282億美元。運營產生的現金流 活動為2.811億美元，受3640萬美元中游擴張預付款的影響，部分被營運資金減少3,260萬美元所抵消。本季度用於投資活動的現金流達到2.729億美元，主要是推動的 通過Vaca Muerta的鑽探和完井活動（見上面的資本支出部分），反映了3.460億美元的資本支出，與資本支出相關的營運資金減少了7400萬美元。2024年第二季度，自由現金流為830萬美元。
2024 年第二季度，來自融資活動的現金流總額為 1.683 億美元 (1)，主要由以下方面的收益驅動 2.464億美元的借款，部分被回購5000萬美元的股票和償還1150萬美元的借款所抵消。
截至目前，債務總額為9.05億美元 季度末，淨負債為5.768億美元。2024年第二季度末，淨槓桿率降至調整後息税折舊攤銷前利潤的0.56倍，而2023年第二季度末的淨槓桿率為0.74倍。
| (1) | 2024 年第二季度來自融資活動的現金流是以下各項的總和：(i) 融資活動產生的現金流 為1.625億美元；（ii）600萬美元外幣匯率變動和其他現金及現金等價物財務業績的風險敞口的影響；以及（iii）600萬美元政府債券變動的影響 -0.2 百萬美元。 |
第 9 頁
Vista Energy S.A.B. de C.V
該期間的利潤
（金額以千美元表示 美元）
| 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | ||||||||||
| 總收入 (1) |
396,715 | 317,352 | 239,628 | |||||||||
| 石油 |
374,688 | 302,465 | 221,584 | |||||||||
| 天然氣 |
21,751 | 14,666 | 16,987 | |||||||||
| NGL 等 |
276 | 221 | 1,057 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 銷售成本 |
(188,671) | ) | (156,669) | ) | (123,422) | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 運營費用 |
(26,738) | ) | (21,618 | ) | (20,347) | ) | ||||||
| 股票波動 |
3,654 | 1,209 | 2,130 | |||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 |
(101,005) | ) | (82,373) | ) | (62,447) | ) | ||||||
| 特許權使用費等 (1) |
(56,790) | ) | (44,782) | ) | (36,593) | ) | ||||||
| 與轉讓有關的其他非現金費用 傳統資產 |
(7,792 | ) | (9,105) | ) | (6,165 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 毛利潤 |
208,044 | 160,683 | 116,206 | |||||||||
|
|
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|
|
|
|
|||||||
| 銷售費用 |
(22,140) | ) | (18,839) | ) | (15,232) | ) | ||||||
| 一般和管理費用 |
(22,390 | ) | (22,110) | ) | (19,776) | ) | ||||||
| 勘探費用 |
(2) | ) | (31) | ) | (294) | ) | ||||||
| 其他營業收入 |
16,987 | 9,497 | 2,268 | |||||||||
| 其他運營費用 |
(908) | ) | (115) | ) | (4) | ) | ||||||
| 長期資產的減值 |
— | — | — | |||||||||
|
|
|
|
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|||||||
| 營業利潤（虧損） |
179,591 | 129,085 | 83,168 | |||||||||
|
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|
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|
|||||||
| 利息收入 |
1,319 | 481 | 216 | |||||||||
| 利息支出 |
(11,219) | ) | (4,897) | ) | (5,226) | ) | ||||||
| 其他財務業績 |
(130) | ) | (22,630) | ) | (19,967 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 財務業績，淨額 |
(10,030) | ) | (27,046) | ) | (24,977) | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税前的利潤/（虧損） |
169,561 | 102,039 | 58,191 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 當期所得税（費用）/福利 |
(105,613) | ) | (63,789) | ) | (7,017) | ) | ||||||
| 遞延所得税（費用）/福利 |
75,692 | 40,401 | 1,007 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税（費用）/福利 |
(29,921) | ) | (23,388) | ) | (6,010) | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 本期淨利潤 |
139,640 | 78,651 | 52,181 | |||||||||
|
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|||||||
| (1) | 自2023年第四季度起，“出口税” 已包含在 “特許權使用費及其他” 項中，並添加到 “收入” 專線。以前，“收入” 項目是扣除出口關税後列報的。本文檔中顯示的表格對 2023 年第二季度的值進行了相應調整。此調整對調整後的息税折舊攤銷前利潤和淨額沒有影響 利潤/虧損。 |
第 10 頁
Vista Energy S.A.B. de C.V
合併資產負債表
（金額表示為 千美元）
| 截至 2024 年 6 月 30 日 | 截至 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
| 財產、廠房和設備 |
2,339,417 | 1,927,759 | ||||||
| 善意 |
22,576 | 22,576 | ||||||
| 其他無形資產 |
9,808 | 10,026 | ||||||
| 使用權 資產 |
61,832 | 61,025 | ||||||
| 對聯營公司的投資 |
9,085 | 8,619 | ||||||
| 貿易和其他應收賬款 |
155,415 | 136,351 | ||||||
| 遞延所得税資產 |
3,828 | 5,743 | ||||||
| 非流動資產總額 |
2,601,961 | 2,172,099 | ||||||
| 庫存 |
9,513 | 7,549 | ||||||
| 貿易和其他應收賬款 |
280,332 | 205,102 | ||||||
| 現金、銀行存款餘額和其他短期投資 |
328,241 | 213,253 | ||||||
| 流動資產總額 |
618,086 | 425,904 | ||||||
| 總資產 |
3,220,047 | 2,598,003 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 遞延所得税負債 |
265,143 | 383,128 | ||||||
| 租賃負債 |
31,120 | 35,600 | ||||||
| 規定 |
17,207 | 12,339 | ||||||
| 借款 |
699,909 | 554,832 | ||||||
| 員工福利 |
5,627 | 5,703 | ||||||
| 非流動負債總額 |
1,019,006 | 991,602 | ||||||
| 規定 |
3,958 | 4,133 | ||||||
| 租賃負債 |
23,525 | 34,868 | ||||||
| 借款 |
205,082 | 61,223 | ||||||
| 工資税和工資税 |
14,794 | 17,555 | ||||||
| 所得税責任 |
151,747 | 3 | ||||||
| 其他税收和特許權使用費 |
32,024 | 36,549 | ||||||
| 貿易和其他應付賬款 |
367,448 | 205,055 | ||||||
| 流動負債總額 |
798,578 | 359,386 | ||||||
| 負債總額 |
1,817,584 | 1,350,988 | ||||||
| 權益總額 |
1,402,463 | 1,247,015 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 權益和負債總額 |
3,220,047 | 2,598,003 | ||||||
|
|
|
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第 11 頁
Vista Energy S.A.B. de C.V
合併損益表
（金額表示為 千美元）
| 從 4 月 1 日起的期間 到 2024 年 6 月 30 日 |
從 4 月 1 日起的期間 直到 2023 年 6 月 30 日 |
|||||||
| 與客户簽訂合同的收入 |
396,715 | 239,628 | ||||||
| 原油銷售收入 |
374,688 | 221,584 | ||||||
| 天然氣銷售收入 |
21,751 | 16,987 | ||||||
| 液化石油氣銷售收入 |
276 | 1,057 | ||||||
| 銷售成本 |
(188,671) | ) | (123,422) | ) | ||||
| 運營成本 |
(26,738) | ) | (20,347) | ) | ||||
| 原油庫存波動 |
3,654 | 2,130 | ||||||
| 折舊、損耗和攤銷 |
(101,005) | ) | (62,447) | ) | ||||
| 特許權使用費等 |
(56,790) | ) | (27,940) | ) | ||||
| 與轉讓有關的其他非現金費用 傳統資產 |
(7,792 | ) | (6,165 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 毛利潤 |
208,044 | 116,206 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 銷售費用 |
(22,140) | ) | (15,232) | ) | ||||
| 一般和管理費用 |
(22,390 | ) | (19,776) | ) | ||||
| 勘探費用 |
(2) | ) | (294) | ) | ||||
| 其他營業收入 |
16,987 | 2,268 | ||||||
| 其他運營費用 |
(908) | ) | (4) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 營業利潤 |
179,591 | 83,168 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 利息收入 |
1,319 | 216 | ||||||
| 利息支出 |
(11,219) | ) | (5,226) | ) | ||||
| 其他財務收入（支出） |
(130) | ) | (19,967 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 財務收入（支出），淨額 |
(10,030) | ) | (24,977) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 所得税前利潤 |
169,561 | 58,191 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 當期所得税支出 |
(105,613) | ) | (7,017) | ) | ||||
| 遞延所得税（支出）福利 |
75,692 | 1,007 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 所得税（費用） |
(29,921) | ) | (6,010) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 本期淨利潤 |
139,640 | 52,181 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 其他綜合收入 |
11 | (773) | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 該期間的綜合利潤總額 |
139,651 | 51,408 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
第 12 頁
Vista Energy S.A.B. de C.V
合併現金流量表
（表示的金額 （以千美元計）
| 在這段時間內4月1日至6月30日 2024 |
在這段時間內4月1日至6月30日 2023 |
|||||||
| 來自經營活動的現金流 |
||||||||
| 本期淨利潤 |
139,640 | 52,181 | ||||||
| 為調節淨現金流而進行的調整 |
||||||||
| 與經營活動相關的項目： |
||||||||
| 與轉讓有關的其他非現金費用 傳統資產 |
7,792 | 6,165 | ||||||
| 基於股份的付款 |
9,780 | 8,211 | ||||||
| 撥款淨增加（減少） |
908 | (1) | ) | |||||
| 外匯匯率的淨變動 |
(509) | ) | 2,548 | |||||
| 封井和棄井折扣 |
286 | 616 | ||||||
| 租賃負債的利息支出 |
756 | 1,104 | ||||||
| 按現值計算的資產和負債折扣 |
316 | 2758 | ||||||
| 所得税支出 |
29,921 | 6,010 | ||||||
| 員工福利 |
76 | (205 | ) | |||||
| 與投資活動相關的項目： |
||||||||
| 利息收入 |
(1,319 | ) | (216) | ) | ||||
| 金融資產公允價值的變化 |
(6,548) | ) | (10,581) | ) | ||||
| 折舊和損耗 |
99,647 | 61,448 | ||||||
| 無形資產的攤銷 |
1,358 | 999 | ||||||
| 與融資活動有關的項目： |
||||||||
| 利息支出 |
11,219 | 5,226 | ||||||
| 攤銷成本 |
367 | 579 | ||||||
| 借款的重新衡量 |
— | 18,762 | ||||||
| 其他財務收入（支出） |
5,462 | 4,181 | ||||||
| 營運資金的變化： |
||||||||
| 貿易和其他應收賬款 |
(19,796) | ) | (12,840) | ) | ||||
| 庫存 |
(3,921) | ) | (2,130) | ) | ||||
| 貿易和其他應付賬款 |
16,459 | 3,975 | ||||||
| 僱員福利的支付 |
(110 | ) | (64 | ) | ||||
| 工資税和工資税 |
3,001 | (3,674) | ) | |||||
| 其他税收和特許權使用費 |
(5,068) | ) | (19,049) | ) | ||||
| 規定 |
(747) | ) | (361) | ) | ||||
| 所得税繳納 |
(7,823) | ) | (36,363) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 經營活動提供的淨現金流 |
281,147 | 89,279 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 來自投資活動的現金流： |
||||||||
| 購置不動產、廠房和設備的付款 |
(271,936) | ) | (161,803) | ) | ||||
| 收購 AFBN 資產的款項 |
— | (6,250) | ) | |||||
| 收購其他無形資產的款項 |
(1,679) | ) | (1,520) | ) | ||||
| 收購聯營公司投資的款項 |
(594) | ) | — | |||||
| 其他資產的付款 |
— | (5,008) | ) | |||||
| 收到的利息 |
1,319 | 216 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 淨現金流量（用於）投資活動 |
(272,890) | ) | (174,365) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
第 13 頁
| 在這段時間內4月1日至6月30日 2024 |
在這段時間內4月1日至6月30日 2023 |
|||||||
| 來自融資活動的現金流： |
||||||||
| 借款收益 |
246,417 | 13,500 | ||||||
| 支付借款費用 |
(566) | ) | (584) | ) | ||||
| 支付借款本金 |
(11,537) | ) | (25,274) | ) | ||||
| 支付借款利息 |
(4,424) | ) | (4,022) | ) | ||||
| 支付租約 |
(10,916) | ) | (10,237) | ) | ||||
| 股票回購 |
(49,982) | ) | — | |||||
| 其他財務費用的支付 |
(6,457) | ) | (3,362) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| （用於）融資活動提供的淨現金流 |
162,535 | (29,979) | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） |
170,792 | (115,065) | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期初的現金和現金等價物 |
144,762 | 347,665 | ||||||
| 外幣匯率變動和其他現金財務業績的風險敞口的影響 現金等價物 |
6,008 | (12,923 | ) | |||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） |
170,792 | (115,065) | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末的現金和現金等價物 |
321,562 | 219,677 | ||||||
|
|
|
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|
|||||
注意：Vista的歷史運營和財務信息可在公司網站上找到 電子表格格式的網站（www.vistaenergy.com/investors）。
第 14 頁
詞彙表、貨幣和定義：
| • | 注意：除非另有説明，否則金額以美元表示，並符合國際標準 財務報告準則（IFRS）。所有金額均未經審計。由於四捨五入，金額可能與總數不符。 |
| • | 轉化指標 |
| • | 1 立方米石油 = 6.2898 桶石油 |
| • | 1,000 立方米的天然氣 = 6.2898 桶石油當量 |
| • | 100 萬英國熱量單位 = 27.096 立方米的天然氣 |
| • | p q/q：代表逐季的百分比變化 |
| • | p y/y：表示同比變化百分比 |
| • | p q：代表以百萬美元為單位的季度變化 按季度 |
| • | p y：代表每年以百萬美元為單位的變化 年 |
| • | 百萬美元：百萬美元 |
| • | $M：一千美元 |
| • | $/bbl：每桶石油美元 |
| • | 美元/英國央行：每桶石油當量美元 |
| • | $/mmBTU：每百萬英熱單位美元 |
| • | $/tn：每公噸美元 |
| • | 調整後息税折舊攤銷前利潤/調整後息税折舊攤銷前利潤：年度利潤，淨額 + 所得税（支出）/收益 + 財務收入 （費用）、淨額 + 折舊、損耗和攤銷 + 與企業合併相關的交易成本 + 重組和重組費用 + 與常規資產轉讓相關的收益 + 其他 與常規資產轉讓相關的非現金成本 + 長期資產的減值（逆轉） |
| • | 調整後的息税折舊攤銷前利潤率：調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入加上出口收益增長計劃 |
| • | 調整後每股收益（每股收益）：調整後的淨收益/虧損除以普通股的加權平均數 |
| • | 調整後的淨收益/虧損：本年度利潤，淨額 + 遞延所得税（費用）+ 公允價值的變動 認股權證 + 長期資產減值（逆轉）+ 與傳統資產轉讓相關的收益 + 與常規資產轉讓相關的其他非現金成本 |
| • | boe：桶石油當量（見上面的轉換指標） |
| • | boe/d：每天桶油當量 |
| • | bbl/d：每天桶裝石油 |
| • | 常規資產交易：資產轉移到阿空加瓜，自2023年3月1日起生效。在這樣的日期之後 Vista仍然有權獲得轉讓的常規資產的40％的原油和天然氣生產和儲量，以及100％的液化石油氣和凝析油產量。 |
| • | 自由現金流的計算方法是運營活動現金流加上投資活動現金流 |
| • | 起重成本包括生產、運輸、處理和現場支持服務；不包括原油庫存 波動、折舊、損耗和攤銷、特許權使用費及其他、銷售費用、勘探費用、一般和管理費用以及與轉讓有關的其他非現金成本 傳統資產 |
| • | mmBOE：百萬桶石油當量 |
| • | mm3/D：每天百萬立方米 |
第 15 頁
| • | Mts：米 |
| • | Plan Gas：指第 391/2020 號決議規定的法規，根據該法規，Vista的分配額為0.86美元 截至2025年12月31日的四年期內，mm3/d的總交易量超過67.4毫米立方米/天，平均年價格為3.29美元/百萬英熱單位 |
| • | 轉讓的常規資產:恩特洛馬斯里奧內格羅, 恩特洛馬斯內烏肯, 賈里拉·克馬達, 阿空加瓜經營的 Charco del Palenque、25 de Mayo Medanito SE 和 Jaguel de los Machos 特許經營權，自 2023 年 3 月 1 日起生效 |
| • | Q#: Q 後接 1、2、3 或 4 表示某一年的相應季度 |
| • | q-oq：逐季增長 |
| • | y-o-y：同比增長 |
第 16 頁
免責聲明
有關 Vista Energy 的更多信息，S.a.b. de C.V.，這是一家根據墨西哥法律組建的社會匿名資本變量基金 （“公司” 或 “Vista”）可以在網站www.vistaenergy.com的 “投資者” 欄目中找到。
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本演示文稿不包含公司的所有財務信息。因此，投資者應將本演示文稿與 公司的合併財務報表和其他財務信息可在公司網站上找到。此處包含的所有金額均未經審計。
四捨五入金額和百分比：為便於列報，本列報中包含的某些金額和百分比已四捨五入。百分比數字 本列報中包含的並非在所有情況下都是根據四捨五入的數字計算的, 而是根據四捨五入之前的這些數額計算的。因此，本演示文稿中的某些百分比金額可能與這些金額有所不同 通過使用財務報表中的數字進行相同的計算得出。此外，由於四捨五入，本列報中出現的某些其他金額的總和可能不一致。
本演示文稿包含某些沒有標準含義或標準計算方法的指標，因此此類衡量標準可能不是 與其他公司使用的類似措施相當。此處包含此類指標是為了向讀者提供評估公司業績的其他衡量標準；但是，此類衡量標準不是未來的可靠指標 公司的業績和未來的業績可能無法與前一時期的業績相提並論。
不得出於任何目的而依賴 不論本文件中包含的信息或其完整性如何。本文件中包含的某些信息是從公開來源獲得的，可能尚未經過獨立驗證或審計。沒有代表或 由本公司或其任何關聯公司（根據該法第405條，“關聯公司”）、成員、董事、高級職員或僱員或任何其他人提供或將要作出的明示或暗示的擔保 （“關聯方”）對於本演示文稿或口頭討論的任何其他材料中包含的信息或觀點的準確性、完整性或公平性，以及您對這些信息或觀點的任何依賴將由您自行承擔風險。任何 此處提出的觀點基於撰寫本文時收集的一般信息，如有更改，恕不另行通知。此外，不承擔任何責任、義務或責任（無論是直接還是間接、合同、侵權行為或其他方面） 本公司或其任何關聯方正在或將要接受與此類信息或意見或與本演示文稿或其內容有關的任何其他事項或與此相關的任何其他事項。
本演示文稿還包括某些非國際財務報告準則（IFRS）財務指標 它們在任何時期都沒有接受過財務審計.本演示文稿中包含的信息和意見是截至本演示文稿之日提供的，有待核實、完成和更改，恕不另行通知。
本演示文稿包括有關未來的 “前瞻性陳述”。諸如 “相信”、“思考” 之類的詞 包括 “預測”、“期望”、“預期”、“打算”、“應該”、“尋求”、“估計”、“未來” 或類似的表述，目的是識別 關於未來的陳述。為避免疑問，對未來或未來業績、業績或成就的任何預測、指導或類似估計均為前瞻性陳述。儘管所依據的假設和估計 我們的管理層認為前瞻性陳述是合理的，基於目前可用的最佳信息，此類前瞻性陳述基於本質上受重大影響的假設 不確定性和突發事件，其中許多是我們無法控制的。
實際和預計的結果以及實際結果之間會有差異 可能在實質上大於或實質上小於預測中所載的數字.與生產結果和成本估算相關的預測基於截至本演示之日的信息，反映了許多 假設包括對新油井設計的類型曲線的假設和某些壓裂間距的預期，所有這些都難以預測和
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其中許多是我們無法控制的, 並且仍然受到一些風險和不確定性的影響.不應將本文件中包含預計的財務信息視為 表明我們或我們的管理層考慮或認為這些預測是對未來事件的可靠預測。因此，無法説明未來預測、指導或其他估計的可實現性 結果、表現或成就。我們不向任何人保證預測的準確性、可靠性、適當性或完整性。我們的管理層和我們的任何代表都沒有向任何人作出或作出任何陳述 將我們的未來業績與預測中包含的信息進行比較的人，他們均無意或承擔任何義務更新或以其他方式修改預測以反映該日期之後存在的情況 如果預測所依據的任何或所有假設被證明是錯誤的，則用於反映未來事件的發生。在今後提交的定期報告中，我們可能會也可能不提及這些預測 《交易法》。這些預期和預測受重大已知和未知風險和不確定性的影響，這可能導致我們的實際業績、業績或成就或行業業績與任何風險和不確定性存在重大差異 此類前瞻性陳述所表達或暗示的預期或預期業績、業績或成就。許多重要因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與所表達的或成就存在重大差異 我們的前瞻性陳述中暗示，除其他外，包括：與未來政府特許權和勘探許可相關的不確定性；未來可能出現的訴訟的不利結果；總體政治、經濟、 阿根廷、墨西哥和我們開展業務的其他國家的社會、人口和商業狀況；政治事態發展和與阿根廷政治和經濟狀況相關的不確定性的影響，包括阿根廷的政策 阿根廷新當選的政府；墨西哥和美國的重大經濟或政治發展；墨西哥最近的立法和總統選舉以及向新政府過渡的不確定性 定於2024年10月出台；適用於阿根廷和墨西哥能源部門以及整個拉丁美洲的法律、法規、規章及其解釋和執法的變化，包括監管環境的變化 我們的業務和為促進能源行業投資而制定的計劃的變化；融資成本的任何意外增加或無法根據有吸引力的條件獲得融資和/或額外資本； 可能影響阿根廷和/或墨西哥以及/或阿根廷和墨西哥公司在向阿根廷和墨西哥或阿根廷和墨西哥提供的融資或投資方面的政策或態度的總體資本市場 公司；當局和/或客户的罰款或其他處罰和索賠；未來對將墨西哥或阿根廷比索兑換成外幣或向國外轉移資金的能力的任何限制；我們的撤銷或修訂 授予機構簽訂的相應特許權協議；我們實施資本支出計劃或業務戰略的能力，包括我們在必要時以合理條件獲得融資的能力；政府幹預， 包括導致阿根廷和墨西哥、勞動力市場、外匯市場或税收制度變化的措施；持續和/或更高的通貨膨脹率和匯率波動，包括墨西哥比索的貶值或 阿根廷比索；任何不可抗力事件，或阿根廷公共債務價值的波動或減少；能源需求的變化；疫情或流行病的影響以及隨後的任何強制性監管限制或遏制 措施；越來越嚴格的環境、健康和安全法規和行業標準；能源市場，包括商品價格變化和波動的時間和範圍，以及任何長期或長期的影響 油價較歷史平均水平大幅下跌；我們與員工的關係以及我們留住高級管理層關鍵成員和關鍵技術員工的能力；我們的董事和高級管理人員確定 足夠的潛在收購機會；我們對最近收購的業務業績的預期；我們在預測中使用的對未來產量、成本和原油價格的預期；不確定性 估算我們的石油和天然氣儲量，包括最近發現的石油和天然氣儲量；阿根廷和墨西哥能源行業市場競爭加劇；監管和自由貿易協定的潛在變化 美國、墨西哥或其他拉丁美洲政治條件的結果；實現全球氣候目標的環境法規和內部政策；涉及俄羅斯和烏克蘭的持續衝突；以及最近的萬億美元以色列-哈馬斯衝突。
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前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們不承擔任何義務 由於新信息、未來事件或其他因素，公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂。鑑於這些限制，不應過分依賴前瞻性 本演示文稿中包含的陳述。有關這些前瞻性陳述和Vista業務相關的風險和不確定性的更多信息，可在Vista在EDGAR（www.sec.gov）上提交的公開披露中找到 或者訪問墨西哥證券交易所的網頁（www.bmv.com.mx）。
您不應將有關過去的趨勢或活動的任何陳述視為 表示趨勢或活動將在未來繼續。因此，你不應過分依賴這些陳述。本演示文稿不構成投資建議，也不應解釋為投資建議。
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