展品 99.1

ZiM 公佈第三季度和前九季度的財務業績
2022年的幾個月

創紀錄的2022年第三季度淨收入為11.7億美元；繼續保持非常強勁的業績
營業利潤率

2022年前九個月取得了創紀錄的業績，包括42億美元的淨收入

修訂後的2022年全年指引：預計將產生調整後的息税折舊攤銷前利潤1 從 7.4 美元到 7.7 美元之間
億美元，調整後的息税前利潤為60億至63億美元

宣佈的2022年第三季度股息約為3.54億美元，合每股2.95美元，
佔2022年第三季度淨收入的30％
 
以色列海法，2022年11月16日——全球集裝箱班輪運輸公司ZiM綜合航運服務有限公司（紐約證券交易所代碼：ZIM）今天公佈了截至三個月和九個月的合併業績 2022年9月30日。

2022 年第三季度亮點

 •
第三季度的淨收入為11.7億美元（2021年第三季度為14.6億美元），攤薄後每股收益為9.66美元2 （相比之下，2021年第三季度為12.16美元）

•
第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為19.3億美元，同比下降7％

•
第三季度營業收入（EBIT）為15.4億美元，同比下降17％

•
第三季度收入為32.3億美元，同比增長3％

•
第三季度的運送量為842萬標準箱，同比下降5％

•
第三季度每標準箱的平均運費為3,353美元，同比增長4％

•
淨槓桿率1 截至 2022 年 9 月 30 日，比率為 0.0x，與 2021 年 12 月 31 日相似

•
宣佈的股息約為3.54億美元，合每股2.95美元，約佔第三季度淨收入的30％

•
宣佈與殼牌簽訂為期十年的液化天然氣（LNG）購買協議，向USEC貿易提供將在ZIM亞洲部署的液化天然氣（LNG）燃料船

1參見有關 “使用非國際財務報告準則財務指標” 的披露。
2用於計算攤薄後每股收益的股票數量為120,439,492股。截至2022年9月30日，已發行股票數量為120,047,393股。


ZiM總裁兼首席執行官埃利·格里克曼表示：“我們2022年第三季度和九個月的業績反映了出色的執行力和較高的盈利能力。雖然市場狀況 我們仍然不穩定，實現了強勁的息税折舊攤銷前利潤和息税前利潤率，並在第三季度創造了11.7億美元的淨收入。鑑於我們產生了大量現金，並且根據我們向股東返還資本的優先順序，我們 根據2022年的業績，今年已宣佈分紅超過12.6億美元，合每股10.55美元，其中包括約3.54億美元的第三季度股息，合每股2.95美元。”

格里克曼補充説：“在宏觀經濟和地緣政治不確定性的推動下，集裝箱運輸的短期前景發生了變化，運費的正常化已經開始。基於我們當前的市場 預期，我們現在預測2022年調整後的息税折舊攤銷前利潤在74億美元至77億美元之間，調整後的息税前利潤在60億美元至63億美元之間，並注意到兩者都將再次創下全年紀錄。”

格里克曼先生總結説：“我們在過去兩年中採取的積極措施，加上我們的資產負債表實力，改變了ZiM，並顯著增強了我們的商業和彈性 在運營方面，使我們的公司在 “新常態” 中處於最佳地位。由於我們仍然致力於以有吸引力的貿易為重點的全球利基戰略，在此期間，我們開設了幾項新服務，改善了港口覆蓋範圍以提供更好的服務 我們的客户，使我們的商業形象更具彈性和多元化。我們已經確定了與我們的集裝箱運輸活動互補的增長引擎，例如我們的汽車承運人業務和數字貨運代理子公司。我們 還確保了具有競爭力且具有成本效益的新建能力，以支持我們的商業戰略並推進我們和客户的ESG議程。”

主要財務和運營業績摘要

     
Q3.22
      
Q3.21
      
900萬.22
      
900萬.21
  
承運量 (K-TEU)
    
842
      
884
      
2,557
      
2,623
  
平均運費（美元/TEU）
    
3,353
      
3,226
      
3,600
      
2,510
  
收入（百萬美元）
    
3,228
      
3,136
      
10,373
      
7,262
  
營業收入（息税前利潤）（百萬美元）
    
1,544
      
1,859
      
5,551
      
3,700
  
所得税前利潤（百萬美元）
    
1,514
      
1,821
      
5,469
      
3,577
  
淨收入（百萬美元）
    
1,166
      
1,463
      
4,212
      
2,941
  
調整後 EBITDA1 （以百萬美元計）
    
1,934
      
2,080
      
6,568
      
4,236
  
調整後的息税前利潤1 （以百萬美元計）
    
1,554
      
1,859
      
5,561
      
3,706
  
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (%)
    
60
      
66
      
63
      
58
  
調整後的息税前利潤率 (%)
    
48
      
59
      
54
      
51
  
經營活動產生的淨現金（百萬美元）
    
1,672
      
2,008
      
5,041
      
3,966
  
每股收益（攤薄後每股收益）（美元）
    
9.66
      
12.16
      
34.91
      
24.79
  
自由現金流1 （以百萬美元計）
    
1,626
      
1,720
      
4,748
      
3,216
  
   
9 月 22 日
    
12 月 21 日
                  
淨負債（淨現金）1 （以百萬美元計）
    
250
      
(509)
)
                

2
截至2022年9月30日的第三季度財務和經營業績
2022年第三季度的總收入為32.3億美元，而2021年第三季度為31.4億美元。

Zim在2022年第三季度運送了84.2萬標準箱，而2021年第三季度為88.4萬標準箱。2022年第三季度每標準箱的平均運費為3,353美元，而2022年第三季度的平均運費為3,226美元 2021 年第三季度。

2022年第三季度的營業收入（EBIT）為15.4億美元，而2021年第三季度為18.6億美元，部分原因是成本增加，主要是船用燃料成本和船舶租賃 被更高的收入所抵消。

2022年第三季度的淨收入為11.7億美元，而2021年第三季度的淨收入為14.6億美元。的淨收入 2022年第三季度包括3.48億美元的税收支出，而2021年第三季度為3.58億美元。

2022年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為19.3億美元，而2021年第三季度為20.8億美元。2022年第三季度調整後的息税前利潤為15.5億美元，而2022年第三季度為18.6億美元 2021 年第三季度。2022年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税前利潤率分別為60％和48％。相比之下，2021年第三季度分別為66％和59％。

2022年第三季度經營活動產生的淨現金為16.7億美元，而2021年第三季度為20.1億美元。

截至2022年9月30日的九個月的財務和經營業績
2022年前九個月的總收入為103.7億美元，而2021年前九個月為72.6億美元，這主要是由運費上漲推動的。

ZiM在2022年前九個月運送了255.7萬標準箱，而2021年前九個月的運送量為262.3萬標準箱。2022年前九個月每標準箱的平均運費為3600美元， 相比之下，2021年前九個月為2510美元。

3
2022年前九個月的營業收入（EBIT）為55.5億美元，而2021年前九個月的營業收入（EBIT）為37.0億美元。九個月的營業收入受益於運費上漲的影響 這部分被增加的燃料和租船費用所抵消.

2022年前九個月的淨收入為42.1億美元，而2021年前九個月的淨收入為29.4億美元。2022年前九個月的淨收入包括12.6億美元的税收支出， 相比之下，2021年前九個月為6.36億美元。

2022年前九個月調整後的息税折舊攤銷前利潤為65.7億美元，而2021年前九個月為42.4億美元。2022年前九個月調整後的息税前利潤為55.6億美元，而2022年前九個月為3.71美元 2021 年的前九個月為 10 億美元。2022年前九個月調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税前利潤率分別為63％和54％。相比之下，2021年前九個月分別為58％和51％。

2022年前九個月經營活動產生的淨現金為50.4億美元，而2021年前九個月為39.7億美元。

流動性、現金流和資本分配
ZIM的總現金狀況（包括現金和現金等價物以及對銀行存款和其他投資工具的投資）增加了6.34億美元，從截至2021年12月31日的38.1億美元增至4.44美元 截至 2022 年 9 月 30 日，已達十億。2022年第三季度的資本支出總額為6200萬美元，而2021年第三季度為2.91億美元。截至2022年9月30日，淨負債為2.5億美元，而淨現金為509美元 截至 2021 年 12 月 31 日，變動幅度為 7.59 億美元。截至2022年9月30日，ZIM的淨槓桿率為0.0倍，與2021年12月31日相似。

2022年第三季度股息
根據公司的股息政策，ZIM董事會宣佈的現金分紅約為3.54億美元，合每股普通股2.95美元，約佔2022年第三季度淨額的30％ 收入。股息將於2022年12月7日支付給截至2022年11月29日的Zim普通股持有人。

更新的2022年全年指南
該公司修訂了2022年全年的指導方針，現在預計調整後的息税折舊攤銷前利潤將在74億美元至77億美元之間，調整後的息税前利潤在60億至63億美元之間。以前 公司預計調整後的息税折舊攤銷前利潤將在78億美元至82億美元之間，調整後的息税前利潤將在63億美元至67億美元之間。

4
與殼牌簽訂的長期液化天然氣加註協議
2022年8月，該公司宣佈與殼牌北美液化天然氣有限責任公司簽署為期十年的液化天然氣購買協議，供應十艘液化天然氣燃料船隻，這些船將部署在ZIM的旗艦Zim集裝箱服務太平洋上 (ZCP)，關於亞洲與美國經濟共同體的貿易。這十艘15,000標準箱的船舶預計將在2023-2024年投入使用，並將把貨物從中國和韓國運送到美國東海岸和加勒比地區。

公司2022年指引中非國際財務報告準則指標的使用
公司2022年全年指引中包含的非國際財務報告準則財務指標與相應的國際財務報告準則指標的對賬尚不具有前瞻性。特別是，該公司沒有 調節了調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税前利潤，因為在以下方面存在不確定性，如果沒有不合理的努力，就無法確定此類非國際財務報告準則財務指標與相應的國際財務報告準則指標之間的各種對賬項目 以及公司調整的未來成本和支出的潛在可變性，其影響可能很大，而且所有這些都難以預測，並且會經常發生變化。

電話會議詳情
管理層將在美國東部時間今天上午 8:00 主持電話會議和網絡直播（以及幻燈片演示），以審查結果並提供公司最新情況。

要通過電話觀看電話直播，請撥打以下號碼：美國 +1-855-265-6958 或 +1-718-705-8796；以色列 +972-3-721-9662 或英國/國際 +44-1-212-818-004。電話（和幻燈片） 演示文稿）將通過ZIM的網站進行網絡直播，該網站位於以下鏈接。電話會議結束後，將在公司網站上重播電話會議。

關於 ZIM
ZiM（紐約證券交易所代碼：ZIM）於 1945 年在以色列成立，是一家全球領先的集裝箱班輪運輸公司，業務遍及大約 100 個國家，在 350 多個港口為大約 30,000 名客户提供服務 世界各地。ZiM 利用數字戰略和對 ESG 價值觀的承諾，為客户提供創新的海運和物流服務以及卓越的客户體驗。ZIM 的差異化全球利基戰略，基於 敏捷的車隊管理和部署，涵蓋主要貿易路線，重點是公司具有競爭優勢的特定市場。有關 ZiM 的更多信息，請訪問 www.zim.com。

5
前瞻性陳述
以下信息包含或可能被視為包含前瞻性陳述（定義見1995年《美國私人證券訴訟改革法》）。在某些情況下，您可以通過以下方式識別這些陳述 諸如 “可能”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預測”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等前瞻性詞語，這些術語和其他類似術語的否定值。這些前瞻性 報表受公司風險、不確定性和假設的影響，可能包括對公司未來財務業績的預測、預期的增長戰略和預期的業務趨勢。這些聲明 僅是基於公司當前預期的預測以及對未來事件或結果的預測。有一些重要因素可能導致公司的實際業績、活動水平、業績或成就有所不同 主要來自前瞻性陳述所表達或暗示的結果、活動水平、業績或成就。可能造成這種差異的因素包括但不限於:運費, 船用燃料的市場變化, 章程和其他費率或價格、影響公司運營的新立法或法規、新的競爭和競爭環境的變化、公司作為當事方的全球法律訴訟的結果，和/或 地區政治不穩定、通貨膨脹率波動、資本市場波動以及公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中不時詳述的其他風險和不確定性，包括以下內容 2022年3月9日向美國證券交易委員會提交的2021年年度報告中的 “風險因素” 標題。

儘管公司認為此處包含的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。此外， 公司和任何其他人均不對這些前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。在本文發佈之日之後，公司沒有義務將任何前瞻性陳述更新為 除非法律另有要求，否則其先前的陳述符合實際業績或修訂後的預期。

公司根據國際會計準則理事會（IASB）發佈的國際財務報告準則（IFRS）編制財務報表。

非國際財務報告準則財務指標的使用
公司將非國際財務報告準則指標列為額外的績效指標，因為公司認為這可以持續比較不同時期的經營業績。這些措施不應該 應單獨考慮，或作為營業收入、任何其他績效指標或現金流數據的替代品，這些指標或現金流數據是根據公認會計原則編制的，用於衡量盈利能力或流動性。 請注意，調整後的息税折舊攤銷前利潤不考慮還本付息要求或其他承諾，包括資本支出，因此不一定指明可供公司使用的金額。在 此外，由於這些指標的計算方式不同，公司提出的非國際財務報告準則財務指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。

6
調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非國際財務報告準則財務指標，我們將其定義為經調整後的淨收益（虧損），不包括財務支出（收入）、淨額、所得税、折舊和 攤銷以達到息税折舊攤銷前利潤，並進一步調整以排除資產減值、非現金租船費用、正常業務過程以外的資本收益（虧損）以及與法律意外事件相關的費用。

調整後息税前利潤是一項非國際財務報告準則財務指標，我們將其定義為經調整後的淨收益（虧損），不包括財務支出（收益）、淨税和所得税，以達到我們的 來自經營活動的結果，即息税前利潤，並進一步調整以排除資產減值、非現金租船費用、正常業務過程以外的資本收益（虧損）以及與法律意外事件相關的費用。

自由現金流是一種非國際財務報告準則的財務指標，我們將其定義為經營活動產生的淨現金減去淨資本支出。

淨負債是非國際財務報告準則的財務指標，我們將其定義為短期和長期債務的面值，減去現金和現金等價物、銀行存款和其他投資 樂器。當現金和現金等價物、銀行存款和其他投資工具超過短期和長期債務的面值時，我們將該指標稱為淨現金。

淨槓桿率是非國際財務報告準則的財務指標，我們將其定義為過去十二個月期間的淨負債（見上文）除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。當我們的淨負債減少時 如果大於零，我們報告的淨槓桿率為零。

在下表中查看淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税前利潤以及經營活動產生的淨現金與自由現金流的對賬情況。

投資者關係：
埃拉娜·霍爾茲曼
ZIM 綜合航運服務有限公司
+972-4-865-2300
holzman.elana@zim.com

萊昂·伯曼
IGB 集團
212-477-8438
lberman@igbir.com

媒體：
Avner Shats
ZIM 綜合航運服務有限公司
+972-4-865-2520
shats.avner@zim.com

7
合併資產負債表（未經審計）
（以百萬美元計）

   
9 月 30 日
    
12 月 31 日
  
   
2022
    
2021
    
2021
  
資產
                  
船隻
    
4,640.5
      
2,280.9
      
2,957.8
  
容器和裝卸設備
    
1,270.8
      
1,258.3
      
1,365.8
  
其他有形資產
    
76.9
      
66.4
      
68.9
  
無形資產
    
82.5
      
68.4
      
73.8
  
對聯營公司的投資
    
26.0
      
13.3
      
12.2
  
其他投資
    
1,314.3
      
5.6
      
169.2
  
貿易和其他應收賬款
    
109.5
      
6.5
      
107.2
  
遞延所得税資產
    
2.3
      
1.5
      
2.1
  
非流動資產總額
    
7,522.8
      
3,700.9
      
4,757.0
  
                         
庫存
    
225.7
      
107.2
      
119.0
  
貿易和其他應收賬款
    
1,088.7
      
1,234.2
      
1,278.0
  
其他投資
    
1,871.7
      
345.1
      
2,144.5
  
現金和現金等價物
    
1,285.7
      
2,455.0
      
1,543.3
  
流動資產總額
    
4,471.8
      
4,141.5
      
5,084.8
  
總資產
    
11,994.6
      
7,842.4
      
9,841.8
  
                         
股權
                        
股本和儲備
    
2,009.9
      
1,994.2
      
2,011.4
  
留存收益
    
3,800.6
      
1,174.5
      
2,580.6
  
歸屬於本公司所有者的權益
    
5,810.5
      
3,168.7
      
4,592.0
  
非控股權益
    
6.8
      
6.6
      
7.5
  
權益總額
    
5,817.3
      
3,175.3
      
4,599.5
  
                         
負債
                        
租賃負債
    
3,020.0
      
1,766.3
      
2,178.7
  
貸款和其他負債
    
140.1
      
126.3
      
120.8
  
員工福利
    
45.0
      
63.6
      
65.6
  
遞延所得税負債
    
139.4
      
86.0
      
120.6
  
非流動負債總額
    
3,344.5
      
2,042.2
      
2,485.7
  
                         
貿易和其他應付賬款
    
846.6
      
1,052.3
      
1,086.3
  
規定
    
51.6
      
29.0
      
28.3
  
合同負債
    
410.1
      
636.0
      
618.3
  
租賃負債
    
1,424.7
      
777.3
      
893.0
  
貸款和其他負債
    
99.8
      
130.3
      
130.7
  
流動負債總額
    
2,832.8
      
2,624.9
      
2,756.6
  
負債總額
    
6,177.3
      
4,667.1
      
5,242.3
  
權益和負債總額
    
11,994.6
      
7,842.4
      
9,841.8
  

8
合併損益表（未經審計）
（以百萬美元計，每股數據除外）

   
九個月已結束
九月三十日
    
三個月已結束
九月三十日
    
年底已結束
十二月三十一日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
    
2021
  
                               
航行和相關服務的收入
    
10,372.7
      
7,262.3
      
3,227.5
      
3,136.0
      
10,728.7
  
航行費用和相關服務
                                        
運營費用和服務成本
    
(3,630.2)
)
    
(2,876.9
)
    
(1,249.6)
)
    
(1,007.4)
)
    
(3,905.9)
)
折舊
    
(989.7)
)
    
(513.9)
)
    
(373.7)
)
    
(215.2)
)
    
(756.3)
)
毛利潤
    
5,752.8
      
3,871.5
      
1,604.2
      
1,913.4
      
6,066.5
  
                                         
其他營業收入
    
40.8
      
9.5
      
21.5
      
5.3
      
14.5
  
其他運營費用
    
(0.4
)
    
(0.7)
)
    
(0.2
)
    
(0.2
)
    
(1.0)
)
一般和管理費用
    
(244.0)
)
    
(183.9)
)
    
(82.0)
)
    
(60.4)
)
    
(267.7)
)
聯營公司的利潤份額
    
1.9
      
3.1
      
0.8
      
0.9
      
4.0
  
                                         
經營活動的結果
    
5,551.1
      
3,699.5
      
1,544.3
      
1,859.0
      
5,816.3
  
                                         
財務收入
    
82.3
      
9.1
      
34.9
      
3.4
      
18.8
  
財務費用
    
(164.0)
)
    
(131.7)
)
    
(64.8)
)
    
(41.5)
)
    
(175.6)
)
                                         
淨財務費用
    
(81.7)
)
    
(122.6)
)
    
(29.9)
)
    
(38.1)
)
    
(156.8)
)
                                         
所得税前利潤
    
5,469.4
      
3,576.9
      
1,514.4
      
1,820.9
      
5,659.5
  
                                         
所得税
    
(1,256.9
)
    
(636.2)
)
    
(348.7)
)
    
(358.0)
)
    
(1,010.4
)
                                         
該期間的利潤
    
4,212.5
      
2,940.7
      
1,165.7
      
1,462.9
      
4,649.1
  
                                         
可歸因於：
                                        
                                         
公司所有者
    
4,205.2
      
2,935.2
      
1,163.3
      
1,461.1
      
4,640.3
  
非控股權益
    
7.3
      
5.5
      
2.4
      
1.8
      
8.8
  
該期間的利潤
    
4,212.5
      
2,940.7
      
1,165.7
      
1,462.9
      
4,649.1
  
                                         
每股收益（美元）
                                        
每1股普通股的基本收益
    
35.05
      
25.79
      
9.69
      
12.53
      
40.31
  
每1股普通股的攤薄收益
    
34.91
      
24.79
      
9.66
      
12.16
      
39.02
  
                                         
用於計算每股收益的加權平均股票數
                                        
基本
    
119,983,297
      
113,823,830
      
120,047,393
      
116,618,539
      
115,105,504
  
稀釋
    
120,443,702
      
118,410,226
      
120,439,492
      
120,206,306
      
118,933,723
  

9

合併現金流量表（未經審計）
（以百萬美元計）

   
九個月已結束
九月三十日
    
三個月已結束
九月三十日
    
年底已結束
十二月三十一日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
    
2021
  
來自經營活動的現金流
                              
該期間的利潤
    
4,212.5
      
2,940.7
      
1,165.7
      
1,462.9
      
4,649.1
  
                                         
對以下各項的調整：
                                        
折舊和攤銷
    
1,007.7
      
530.6
      
380.2
      
220.9
      
779.2
  
淨財務費用
    
81.7
      
122.6
      
29.9
      
38.1
      
156.8
  
被投資者的利潤份額和公允價值的變化
    
(5.0)
)
    
(4.0
)
    
(1.3)
)
    
(0.8
)
    
(4.7)
)
資本收益
    
(35.5)
)
    
(5.1)
)
    
(19.7)
)
    
(4.0
)
    
(8.7)
)
所得税
    
1,256.9
      
636.2
      
348.7
      
358.0
      
1,010.4
  
其他非現金物品
    
18.0
              
8.0
              
20.8
  
     
6,536.3
      
4,221.0
      
1,911.5
      
2,075.1
      
6,602.9
  
庫存變化
    
(106.7)
)
    
(55.0)
)
    
(9.5)
)
    
(7.5)
)
    
(66.8)
)
貿易和其他應收賬款的變化
    
211.0
      
(695.7)
)
    
272.8
      
(261.6)
)
    
(766.5)
)
包括合同負債在內的貿易和其他應付賬款的變化
    
(162.9)
)
    
506.9
      
(193.8)
)
    
206.6
      
555.9
  
條款和員工福利的變化
    
15.9
      
5.6
      
18.1
      
0.8
      
6.6
  
     
(42.7)
)
    
(238.2)
)
    
87.6
      
(61.7)
)
    
(270.8)
)
從聯營公司收到的股息
    
0.1
      
3.3
      
0.1
      
1.4
      
4.4
  
收到的利息
    
23.6
      
3.4
      
16.2
      
1.2
      
3.5
  
繳納的所得税
    
(1,475.8
)
    
(23.2)
)
    
(343.8)
)
    
(7.7
)
    
(369.1)
)
                                         
經營活動產生的淨現金
    
5,041.5
      
3,966.3
      
1,671.6
      
2,008.3
      
5,970.9
  
                                         
來自投資活動的現金流
                                        
出售有形資產、無形資產和被投資方利息的收益
    
33.1
      
5.0
      
16.2
      
2.7
      
10.9
  
收購有形資產、無形資產和被投資者的權益
    
(317.7)
)
    
(755.8)
)
    
(54.6)
)
    
(291.3)
)
    
(1,005.0)
)
收購投資工具，淨額
    
(1,281.5
)
            
(765.6)
)
            
(182.5)
)
其他應收賬款的變動
    
(10.6)
)
            
(8.0
)
            
(101.8)
)
其他投資（主要是存款）的變化，淨額
    
367.1
      
(284.2)
)
    
556.2
      
(298.5)
)
    
(2,064.7)
)
用於投資活動的淨現金
    
(1,209.6)
)
    
(1,035.0
)
    
(255.8)
)
    
(587.1)
)
    
(3,343.1)
)
                                         
來自融資活動的現金流
                                        
收到長期貸款和其他長期負債
    
59.2
      
50.0
                      
50.0
  
股本的發行，扣除發行成本
            
205.4
                      
205.4
  
償還租賃負債和借款
    
(965.8)
)
    
(926.5)
)
    
(433.3)
)
    
(234.1)
)
    
(1,191.3
)
短期貸款的變化
    
(53.5)
)
    
(16.0
)
                    
(16.0
)
向非控股權益支付的股息
    
(5.9
)
    
(4.7)
)
    
(1.3)
)
            
(4.7)
)
支付給公司所有者的股息
    
(2,948.9
)
    
(237.0)
)
    
(570.3)
)
    
(237.0)
)
    
(536.4)
)
已支付的利息和其他財務費用
    
(156.8)
)
    
(117.4)
)
    
(62.1)
)
    
(40.1)
)
    
(160.0)
)
用於融資活動的淨現金
    
(4,071.7)
)
    
(1,046.2
)
    
(1,067.0
)
    
(511.2)
)
    
(1,653.0)
)
                                         
現金和現金等價物的淨變化
    
(239.8)
)
    
1,885.1
      
348.8
      
910.0
      
974.8
  
期初的現金和現金等價物
    
1,543.3
      
570.4
      
946.8
      
1,545.3
      
570.4
  
匯率波動對持有現金的影響
    
(17.8)
)
    
(0.5)
)
    
(9.9
)
    
(0.3)
)
    
(1.9)
)
期末的現金和現金等價物
    
1,285.7
      
2,455.0
      
1,285.7
      
2,455.0
      
1,543.3
  

10
淨收入與調整後息税前利潤的對賬
（以百萬美元計）

   
九個月已結束
九月三十日
    
三個月已結束
九月三十日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
                         
淨收入
    
4,212
      
2,941
      
1,166
      
1,463
  
財務費用，淨額
    
82
      
123
      
30
      
38
  
所得税
    
1,257
      
636
      
348
      
358
  
營業收入 (EBIT)
    
5,551
      
3,700
      
1,544
      
1,859
  
非現金包機租金費用
    
1
      
1
      
0
      
0
  
資本收益，超出正常業務流程
    
(1)
)
    
0
      
0
      
0
  
與法律突發事件相關的費用
    
10
      
5
      
10
      
0
  
調整後的息税前利潤
    
5,561
      
3,706
      
1,554
      
1,859
  
調整後的息税前利潤率
    
54
%
    
51
%
    
48
%
    
59
%

淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（以百萬美元計）

   
九個月已結束
九月三十日
    
三個月已結束
九月三十日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
                         
淨收入
    
4,212
      
2,941
      
1,166
      
1,463
  
財務費用，淨額
    
82
      
123
      
30
      
38
  
所得税
    
1,257
      
636
      
348
      
358
  
折舊和攤銷
    
1,008
      
530
      
380
      
221
  
EBITDA
    
6,559
      
4,230
      
1,924
      
2,080
  
非現金包機租金費用
    
0
      
1
      
0
      
0
  
資本收益，超出正常範圍
商業
    
(1)
)
    
0
      
0
      
0
  
與法律突發事件相關的費用
    
10
      
5
      
10
      
0
  
調整後 EBITDA
    
6,568
      
4,236
      
1,934
      
2,080
  
調整後息折舊攤銷前利潤率
    
63
%
    
58
%
    
60
%
    
66
%

經營活動產生的淨現金的對賬
釋放現金流
（以百萬美元計）

   
九個月已結束
九月三十日
    
三個月已結束
九月三十日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
                         
經營活動產生的淨現金
    
5,041
      
3,966
      
1,672
      
2,008
  
資本支出，淨額
    
(293)
)
    
(750)
)
    
(46
)
    
(288
)
自由現金流
    
4,748
      
3,216
      
1,626
      
1,720
  

11