附件10.3

旗幟船舶收購公司
註冊權協議

本註冊權協議(“本協議”)於2024年6月17日由旗艦收購公司簽訂。一家開曼羣島豁免公司(“公司”),以及本協議簽署頁“投資者”項下列出的以下籤署各方(各自稱為“投資者”,統稱為“投資者”)。

鑑於,投資者和公司希望簽訂本協議,為投資者提供與根據美國聯邦證券法律和法規對其截至本協議之日持有的證券進行登記有關的某些權利。

因此,考慮到本協議所列的相互契諾和協議,並出於其他良好和有價值的對價,在此確認這些對價的收據和充分性,本協議雙方同意如下:

1定義。本文使用的以下大寫術語具有以下含義:11

“協議”指經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的本協議。

“企業合併”是指通過一個或多個企業或實體的合併、股份交換、資產收購、股份購買、資本重組、重組或其他類似類型的交易,獲得直接或間接所有權。

“委員會”指證券交易委員會,或當時管理證券法或交易法的任何其他聯邦機構。

“公司”的定義見本協議的前言。

“需求登記”在第2.1.1節中定義。

第2.1.1節中定義了“要求持有者”。

“交易法”係指經修訂的1934年《證券交易法》,以及在此基礎上頒佈的委員會的規則和條例,所有這些均應在當時有效。

“S-3表格”的定義見第2.3節。

“方正股份”是指在公司首次公開募股之前發行給鯨魚管理公司的1,725,000股公司普通股。

“受賠償方”的定義見第4.3節。

“賠償方”的定義見第4.3節。

“投資者”的定義見本協議序言。

“投資者受保障方”的定義見第4.1節。

“最大股數”在第2.1.4節中有定義。

“通知”的定義見第6.3節。

“普通股”是指本公司的普通股,每股票面價值0.001美元。

在第2.2.1節中定義了“揹包註冊”。

“私人單位”是指大户管理公司(或其指定人或聯營公司)在完成首次公開招股的同時,根據證券法出售併發行給大户管理公司(或其指定人)的最多238,000個私人單位,詳見註冊説明書中的描述。

“按比例分配”的定義見第2.1.4節。

“登記”、“登記”和“登記”是指根據證券法及其頒佈的適用規則和條例的要求,通過編制和提交登記聲明或類似文件而進行的登記,並使該登記聲明生效。

“可註冊證券”指:(I)創辦人股份:(Ii)私人單位;(Iii)私人單位相關普通股及其組成部分;(Iv)投資者(或其指定人士或聯營公司)將貸款轉換為本公司營運資金後可發行的任何證券(如有)(“營運資金貸款證券”)。須註冊證券包括任何本公司作為股息或其他分派而發行的認股權證、股本股份或其他證券,或作為該等創辦人股份、私人單位及營運資金貸款證券(及相關證券)的交換或替代而發行的任何認股權證、股本股份或其他證券。對於任何特定的可註冊證券,在以下情況下,此類證券將不再是可註冊證券:(A)關於出售此類證券的註冊聲明已根據證券法生效,並且此類證券已根據該註冊聲明進行了出售、轉讓、處置或交換;(B)此類證券已以其他方式轉讓,公司應已交付不帶有限制進一步轉讓的傳奇的新證書,並且隨後的公開分發不需要根據證券法進行註冊;(C)此類證券應已停止發行,或(D)根據《證券法》第144條,可自由出售的可登記證券不受數量限制。

“登記聲明”指本公司根據證券法及其頒佈的規則和法規,就公開發售和銷售股權證券、可行使、可交換或可轉換為股權證券的證券或其他義務向證監會提交的登記聲明(S-4或S-8表格或其繼承人的登記聲明,或僅涉及擬發行以交換另一實體的證券或資產的證券的任何登記聲明)。

2

“權利”是指購買1/10的權利這是指普通股

“證券法”係指經修訂的1933年證券法,以及在此基礎上頒佈的委員會規則和條例,所有這些均應在當時有效。

“承銷商”是指在承銷發行中作為本金購買任何可註冊證券的證券交易商,而不是作為該交易商的做市活動的一部分。

“單位”是指美國證券交易委員會於2024年6月17日宣佈生效的“公司登記説明書”(美國證券交易委員會第333-261028號)中所述的公司單位,每個單位包括(1)一股普通股和(2)1/10的購買權這是普通股。

2註冊權。

2.1按需註冊。

2.1.1註冊申請。在(I)本公司就方正股份及營運資金貸款證券(或相關證券)完成業務合併之日,或(Ii)就所有其他須註冊證券、該等方正股份及營運資金貸款證券(或相關證券)或其他應註冊證券(視屬何情況而定)的多數股權持有人、本公司或其聯營公司或其聯營公司的投資者、高級職員或董事,或投資者的受讓人完成業務合併之日或之後的任何時間及不時,可根據證券法提出書面要求登記其全部或部分創始人股份或營運資金貸款證券(或標的證券或其他可登記證券,視情況而定)(“要求登記”)。申購登記請求應當載明擬出售的可登記證券的數量和擬採用的分配方式(S)。本公司將把這一要求通知所有可登記證券持有人,而每名希望將該持有人的全部或部分應登記證券納入要求登記的可登記證券持有人(每個該等持有人在該等登記中包括可登記證券的股份,稱為“要求持有人”)應在持有人收到本公司的通知後十五(15)日內通知本公司。根據任何此類請求,索要持有人應有權將其可登記證券納入索要登記,但須遵守第2.1.4節和第3.1.1節的但書。本公司沒有義務根據本第2.1.1節規定對所有可註冊證券進行總計三(3)次要求註冊。

2.1.2註冊生效。在向委員會提交的關於要求登記的登記聲明已宣佈生效且公司已履行其在本協議項下的所有義務之前,登記不會被視為要求登記;然而,如果在該登記聲明宣佈生效後,根據要求登記的證券的發售受到證監會或任何其他政府機構或法院的任何停止令或強制令的幹擾,則與該要求登記有關的登記聲明將被視為未被宣佈生效,除非及直至:(I)該停止令或強制令被撤銷、撤銷或以其他方式終止,以及(Ii)要求登記的多數利益持有人其後選擇繼續發售;此外,在已提交的註冊聲明被視為要求註冊或終止之前,公司沒有義務提交第二份註冊聲明。

3

2.1.3包銷發行。如果要求登記的持有人的過半數權益如此選擇,而該等持有人將此通知本公司,作為其要求登記的書面要求的一部分,則根據該要求登記的該等可登記證券的發售應以包銷發售的形式進行。在這種情況下,任何持有人將其可登記證券納入此類登記的權利,應以該持有人是否參與此類承銷以及在本文規定的範圍內將該持有人的可登記證券納入承銷為條件。所有提出要求的持有人如擬透過該等承銷方式分銷其須登記的證券,應以慣常形式與由發起“需求登記”的持有人中佔多數利益的一名或多於一名承銷商選定的承銷商訂立承銷協議。

2.1.4減少要約。如果即將進行包銷發行的即期登記的主承銷商或承銷商以書面形式通知本公司和提出要求的持有人,要求持有人希望出售的可登記證券的美元金額或數量,連同本公司希望出售的所有其他普通股或其他證券,以及根據本公司其他股東希望出售的書面合同附帶登記權要求登記的普通股(如有),超過了在此類發行中可以出售的最高美元金額或最高股份數量,而不會對建議的發行價、時間、分配方式、或發行成功的可能性(該等最高金額或最高股份數目,視情況而定,“最高股份數目”),則本公司應在該登記中包括:(I)要求登記的持有人已要求登記的可登記證券(根據每名該等人士要求納入該登記的股份數目按比例計算),不論該等人士所持有的股份數目(該比例在此稱為“按比例”),可在不超過最高股份數目的情況下出售;(Ii)第二,在根據前述條款(I)尚未達到最高股份數目的情況下,本公司希望出售而不超過最高股份數目的普通股或其他證券;(Iii)第三,在根據前述(I)及(Ii)條未達到最高股份數目的情況下,本公司根據與該等人士訂立的書面合約安排有責任登記並可在不超過最高股份數目的情況下出售的普通股或其他證券。

2.1.5撤回。如果要求認購的持有人的多數權益不贊成任何承銷條款或無權將其所有的可登記證券包括在任何發行中,該要求認購持有人的多數權益持有人可選擇退出該發售,方法是在向證監會提交的有關該等認購要求的登記聲明生效前,向本公司及承銷商發出書面通知,通知他們要求撤回的要求。如果要約持有人的多數權益退出了與即期登記相關的建議要約,則該登記不應算作第2.1節規定的即期登記。

4

2.2揹負式註冊。

2.2.1背靠背權利。如果在本公司完成企業合併之日或之後的任何時間,本公司提議根據《證券法》就本公司或本公司股東(或本公司和本公司股東的賬户,包括但不限於根據第2.1條)提交的股本證券、可行使、可交換或可轉換為股本證券的證券或其他義務提交登記聲明,但與任何員工股票期權或其他福利計劃有關的登記聲明(I)除外,(Ii)就僅向本公司現有股東提出交換要約或發售證券而言,(Iii)就可轉換為本公司股權證券的債務發售而言,或(Iv)就股息再投資計劃而言,本公司應(X)在切實可行範圍內儘快(但在任何情況下不得遲於預期申報日期前十(10)天)向可登記證券持有人發出有關擬申報的書面通知,該通知須描述擬納入該項發售的證券的數額及種類、擬採用的分配方法(S)及擬由一名或多名主承銷商(如有)的姓名或名稱,(Y)於收到有關通知後五(5)日內,向可登記證券持有人提出登記出售該等持有人可書面要求的數目的可登記證券股份的機會(“小本經營登記”)。本公司應安排將該等應登記證券納入該等登記,並有責任促使擬承銷發行的一名或多名主理承銷商按與本公司任何類似證券相同的條款及條件,準許將被要求登記的該等證券納入揹負式登記,並按照擬採用的分銷方式(S)出售或以其他方式處置該等須登記證券。所有持有可註冊證券的人士,如擬透過涉及一名或多名承銷商的小型證券註冊來分銷其證券,應以慣常形式與選定進行此類小型證券註冊的承銷商或承銷商訂立承銷協議。

2.2.2減少要約。如將作為包銷發售的一項或多項分項註冊的主承銷商或多名承銷商以書面通知本公司及可登記證券持有人,説明本公司意欲出售的普通股連同普通股(如有的話)的金額或數目,而該等普通股連同普通股(如有的話)是依據與本協議項下的可登記證券持有人以外的人士或實體的單獨書面合約安排而被要求登記的,或根據第2.2節被要求登記的可登記證券,以及根據本公司其他股東的書面合約附帶登記權而被要求登記的普通股(如有的話),超過最高股份數量,則公司應在任何此類登記中包括:

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(A)如果登記是代表公司的賬户進行的:(A)公司希望出售的普通股或其他證券,該普通股或其他證券可以在不超過最高股份數量的情況下出售;(B)在沒有達到前述(A)條款規定的最高股份數量的範圍內,已根據該等證券持有人適用的書面合同附帶登記權要求進行登記的普通股或其他證券(如有),可以在不超過最高股份數量的情況下出售;及(C)在未達到前述(A)及(B)條規定的最高股份數目的範圍內,公司依據書面合約附帶登記權而有義務為他人登記的普通股或其他證券,而該等普通股或其他證券可在不超過最高股份數目的情況下出售;及

(B)如該項登記是應須登記證券持有人以外的人士的要求而進行的“要求式”登記,(A)首先,為提出要求的人的賬户而可出售的普通股或其他證券,而不超過最高股份數目;(B)第二,在未達到前述(A)條規定的最高股份數目的範圍內,本公司意欲出售的普通股或其他證券,而該普通股或其他證券可在不超過最高股份數目的情況下出售;(C)第三,在前述(A)及(B)條下尚未達到最高股份數目的範圍內,根據本條款要求登記的普通股或由可登記證券按比例組成的其他證券,該等普通股或其他證券可在不超過最高股份數目的情況下出售;及(D)第四,在上述(A)、(B)及(C)項下尚未達到最高股份數目的範圍內,根據與該等人士訂立的書面合約安排,本公司有責任為他人登記的普通股或其他證券,該等普通股或其他證券可在不超過最高股份數目的情況下出售。

2.2.3撤回。任何可登記證券持有人均可選擇撤回該持有人提出的將可登記證券納入任何Piggy-Back註冊的要求,方法是在註冊聲明生效前向本公司發出撤回該要求的書面通知。本公司(不論是自行決定或因根據書面合約義務提出要求的人士撤回註冊聲明)可於註冊聲明生效前的任何時間撤回註冊聲明。儘管有任何該等撤回,本公司仍須支付可註冊證券持有人因第3.3節所規定的該等回扣註冊而產生的所有開支。

2.3 S-3表格中的註冊。須予登記證券的持有人可隨時及不時以書面要求本公司以S-3表格或當時備有的任何類似簡明表格(“S-3表格”)登記任何或全部該等須登記證券的轉售;惟本公司並無責任以包銷發售方式提出要求。在收到該書面請求後,本公司將立即向所有其他可登記證券持有人發出擬註冊的書面通知,並在可行的情況下儘快登記該請求中指定的該持有人或該等持有人的全部或部分可登記證券,以及在收到本公司的書面通知後十五(15)天內加入該請求的任何其他一名或多名持有人的全部或該部分的可登記證券或本公司的其他證券;然而,本公司並無責任根據本第2.3節進行任何該等註冊:(I)如無S-3表格可供有關發售;或(Ii)如可註冊證券持有人連同有權納入該等註冊的本公司任何其他證券持有人建議以低於500,000美元的任何合計價格向公眾出售可註冊證券及該等其他證券(如有)。根據第2.3條實施的登記不應被算作根據第2.1條實施的索償登記。

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3登記手續。

3.1備案;信息。當公司被要求根據第2條登記任何可登記證券時,公司應有義務按照預定的分銷方法(S),在切實可行的情況下,並就任何此類請求,儘快完成該等可登記證券的登記和銷售:

3.1.1提交註冊説明書。然而,此外,本公司無權就本協議項下的要求登記在任何365天期間內行使前一但書所載權利超過一次。

3.1.2副本。在提交註冊説明書或招股章程或其任何修訂或補充文件前,本公司應免費向該註冊所包括的須註冊證券持有人及該持有人的法律顧問提供擬提交的該註冊説明書、該註冊説明書的各項修訂及補充文件(在每種情況下均包括所有證物及以參考方式併入其中的文件)、該註冊説明書所包括的招股章程(包括每份初步招股章程),以及該註冊所包括的須註冊證券持有人或該等持有人的法律顧問所要求的其他文件,以協助處置該等持有人所擁有的應註冊證券。

3.1.3修正案和補充資料。本公司應編制及向證監會提交必要的修訂,包括生效後的修訂及該等註冊聲明及相關招股章程的補充文件,以保持該註冊聲明有效及符合證券法的規定,直至該註冊聲明所涵蓋的所有須註冊證券及其他證券均已按照該註冊聲明所載的預定分配方法(S)處置或該等證券已被撤回為止。

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3.1.4通知。在登記聲明提交後,公司應迅速,但在任何情況下不得超過兩(2)個工作日,通知該登記聲明所包括的可登記證券的持有人該備案,並應在發生下列任何情況的兩(2)個工作日內,迅速通知該持有人並以書面確認該通知:(I)該登記聲明何時生效;(Ii)該登記聲明的任何事後生效的修訂何時生效;(3)委員會發出或威脅發出任何停止令(公司須採取一切所需行動,以防止該停止令進入或在該停止令進入時將其撤銷);及(Iv)監察委員會要求對該註冊説明書或與該註冊説明書有關的任何招股章程作出任何修訂或補充,或要求提供額外資料,或要求提供額外資料,或要求對該招股説明書所涵蓋證券的買方擬備補充或修訂事項,使該招股説明書在其後交付予該註冊説明書所涵蓋證券的購買人時,不會就重要事實作出不真實的陳述,或不述明為使其中的陳述不具誤導性而須述明或有需要述明的任何具關鍵性的事實,並迅速向該註冊説明書所包括的可註冊證券持有人提供任何該等補充或修訂;除非在向證監會提交註冊説明書或招股章程或其任何修訂或補充文件(包括以參考方式納入的文件)之前,本公司應向該註冊聲明所包括的可註冊證券持有人及任何該等持有人的法律顧問提供所有擬於提交前充分存檔的文件的副本,以便讓該等持有人及法律顧問有合理機會審閲該等文件及就該等文件發表意見,而本公司不得提交任何該等持有人或其法律顧問應反對的任何註冊聲明或招股説明書或其修訂或補充文件(包括以參考方式納入的文件)。

3.1.5州證券法合規性。本公司有責任(I)根據註冊聲明所包括的美國司法管轄區的證券或“藍天”法律(根據其預定的分銷計劃),對註冊聲明所涵蓋的應註冊證券進行註冊或使其具有資格,及(Ii)採取必要的行動,促使註冊聲明所涵蓋的該等應註冊證券向其他政府當局註冊或獲其批准,以及作出任何必要或適宜的任何及所有其他作為及事情,以使包括在該註冊聲明中的可註冊證券的持有人,以完善該司法管轄區內該等可註冊證券的處置;但如公司若非因本段的規定便無須具備資格在任何司法管轄區經營業務,亦無須在任何該等司法管轄區課税,則無須在該等司法管轄區普遍取得經營業務的資格。

3.1.6處分協議。本公司應訂立慣常協議(如適用,包括慣常形式的包銷協議),並採取合理所需的其他行動,以加快或促進該等可登記證券的處置。在適用範圍內,本公司在任何承銷協議中為承銷商或為承銷商的利益而作出的陳述、擔保及契諾,亦應向註冊聲明內所包括的可註冊證券持有人作出,併為其利益而作出。該註冊聲明所包括的可註冊證券的任何持有人均無須在承銷協議中作出任何陳述或保證,除非(如適用)該持有人的組織、良好信譽、權限、可註冊證券的所有權、該等出售與該持有人的重要協議及組織文件並無衝突,以及該持有人已以書面明確提供有關該持有人的書面資料以納入該註冊聲明內。

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本公司主要行政人員、本公司主要財務人員、本公司主要會計人員及本公司管理層所有其他高級人員及成員須全力配合本協議項下任何可註冊證券的發售,合作包括但不限於編制有關發售的註冊説明書及所有其他發售資料及相關文件,以及參與與承銷商、律師、會計師及潛在投資者舉行的會議。

3.1.8記錄。本公司應向登記聲明所載可登記證券持有人、根據該登記聲明參與任何處置的任何承銷商,以及該登記聲明所包括的任何可登記證券持有人或任何承銷商所聘用的任何受權人、會計師或其他專業人士,提供必要的所有財務及其他紀錄、有關公司文件及財產,以供彼等履行其盡職調查責任,並促使本公司高級人員、董事及僱員提供任何人士所要求的與該登記聲明有關的所有資料。

3.1.9意見和慰問信。本公司須向任何註冊聲明所包括的每名可註冊證券持有人提供一份致該持有人的簽署副本,內容包括(I)本公司律師向任何承銷商提交的任何意見及(Ii)本公司獨立會計師向任何承銷商提交的任何慰問信。如無法律意見送交任何承銷商,本公司應於該持有人選擇使用招股説明書的任何時間,向該註冊説明書所包括的每名註冊證券持有人提供一份本公司律師的意見,表明載有該招股説明書的註冊説明書已被宣佈為有效,且並無停止令生效。

3.1.10損益表。本公司應遵守委員會和證券法的所有適用規則和規定,並在可行的情況下儘快向其股東提供一份涵蓋十二(12)個月期間的收益報表,該收益報表應滿足證券法第11(A)節及其第158條的規定。

3.1.11上市。本公司有責任促使任何註冊所包括的所有可註冊證券在該等交易所上市或以其他方式指定交易,方式與本公司發行的類似證券當時的上市或指定方式相同,或如當時並無該等類似證券上市或指定,則以令該等註冊所包括的大多數可註冊證券的持有人滿意的方式進行。

3.1.12路演。如果註冊涉及根據上文第2.1.3節在承銷發行中註冊可註冊證券,涉及毛收入超過15,000,000美元,公司應盡其合理努力讓公司高級管理人員參加承銷商在任何承銷發行中可能合理要求的慣常“路演”介紹。

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3.2暫停分銷的義務。在收到本公司關於發生第3.1.4(Iv)節所述任何事件的任何通知時,或在根據本條款第2.3節在S-3表格中進行轉售登記的情況下,本公司根據本公司董事會通過的書面內幕交易合規計劃,因存在重大非公開信息而暫停該計劃涵蓋的所有“內部人”進行本公司證券交易的能力時,任何註冊所包括的須登記證券的每名持有人應根據涵蓋該等須予登記證券的登記聲明,立即停止處置該等須予登記證券,直至該持有人收到第3.1.4(Iv)節所建議的經補充或修訂的招股章程或取消對“內部人士”進行本公司證券交易的能力的限制(視何者適用而定)為止,如本公司有此指示,每名該等持有人須於收到該通知時,向本公司交付該持有人當時所擁有的有關該等須予登記證券的最新招股章程的所有書面副本(永久檔案副本除外)。

3.3註冊費用 。公司應承擔與根據第2.1條進行的任何要求註冊、根據第2.2條進行的任何回扣註冊以及根據第2.3條完成的任何S-3表格進行的任何註冊相關的所有成本和費用,以及在履行或履行本協議項下的其他義務時發生的所有費用,無論註冊聲明是否生效,包括但不限於:(I)所有註冊費和備案費;(Ii)遵守證券或“藍天”法律的費用和開支(包括與可註冊證券藍天資格有關的律師費用和支出);(Iii)印刷費用;(Iv)公司內部費用(包括但不限於其高級管理人員和員工的所有工資和開支);(V)根據第3.1.11節的規定與可註冊證券上市有關的費用和支出;(Vi)金融行業監管機構的費用;(Vii)本公司律師的費用及支出及本公司聘用的獨立註冊會計師的費用(包括與根據第3.1.9節要求遞交任何意見或慰問信有關的開支或成本);(Viii)本公司聘用的任何特別專家的費用及開支;及(Ix)由該等註冊所包括的可註冊證券的多數股權持有人選擇的一名法律顧問的費用及開支。本公司無義務支付因持有人出售的可登記證券而產生的任何承銷折扣或銷售佣金,而承銷折扣或銷售佣金應由該持有人承擔。此外,在包銷發行中,所有出售股東和本公司應按各自在該發行中出售的股份金額按比例承擔承銷商的費用 。7.

3.4信息。可註冊證券的持有人應提供公司或主承銷商(如有)可能合理要求的信息,以編制任何註冊聲明,包括修訂和補充,以便根據證券法第二節,並與公司遵守聯邦和適用的州證券法的義務相關,實現任何可註冊證券的註冊。此外,可註冊證券的每個持有人確認並同意遵守證券法及其下的委員會規則和條例下的任何和所有財產以及所有招股説明書交付要求。

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4保障和貢獻。

4.1由公司作出彌償。本公司同意向每位投資者和每位可登記證券的其他持有人,以及他們各自的高級職員、僱員、聯屬公司、董事、合夥人、成員、律師和代理人,以及控制投資者和每位其他可登記證券持有人(按證券法第15條或交易所法第20條的含義)的每一人(每個人,“投資者受彌償方”)賠償並使其免受任何費用、損失、判決、索賠、損害或責任的損害,無論是連帶的還是幾個的,由於或基於根據證券法登記該等須註冊證券的出售的任何註冊説明書內所載對重要事實的任何不真實陳述(或指稱不真實陳述)、該註冊説明書內所載的任何初步招股章程、最終招股章程或簡要招股章程或該註冊説明書的任何修訂或補充而引致或基於該等註冊聲明所載的任何遺漏(或指稱遺漏)而引致或基於該等遺漏(或指稱遺漏),以述明其內規定須述明或為使其內的陳述不具誤導性所需的重要事實,或公司違反證券法或根據該法頒佈的適用於公司的任何規則或法規,並涉及公司在任何此類登記中要求採取的行動或不採取行動的行為;本公司應立即向投資者受保障方償還因調查和抗辯任何該等費用、損失、判決、索賠、損害、責任或訴訟而合理發生的任何法律費用和任何其他費用,不論該人是否為該等索賠或訴訟的一方,幷包括因應傳票或其他原因提供證詞或文件而產生的任何和所有法律費用和其他費用;然而,倘若任何該等開支、損失、申索、損害或責任是由或基於該等註冊聲明、初步招股章程、最終招股章程或概要招股章程或任何該等修訂或補充章程所作出的任何不真實陳述或被指稱不真實陳述或遺漏或指稱遺漏而產生或基於該等註冊聲明、初步招股章程、最終招股章程或概要招股章程或任何該等修訂或補充內所作出的任何失實陳述或據稱失實陳述或遺漏或指稱遺漏,則本公司在任何該等情況下概不承擔責任,而該等資料乃由該銷售持有人向本公司明確提供以供其使用的書面資料。本公司還應對可註冊證券的任何承銷商、其高級管理人員、關聯公司、董事、合夥人、會員和代理人以及控制該承銷商的每一個人進行賠償,其基礎與上文第4.1節規定的賠償基本相同。

4.2可登記證券持有人的賠償 。在符合本合同第4.4.3節規定的限制的情況下,如果根據證券法對其持有的任何可登記證券的協議進行登記,則可登記證券的每一銷售持有人將賠償公司、其每位董事、高級管理人員和承銷商(如果有),以及控制另一銷售持有人或證券法意義上的承銷商的其他人(如果有)免受任何損失、索賠、判決、損害或責任的損害,無論是連帶的還是連帶的,如果該等損失、索賠、判決、損害賠償或責任(或與其有關的訴訟)是由於或基於任何 根據證券法登記此類應註冊證券銷售的註冊説明書、註冊説明書所載的任何初步招股説明書、最終招股説明書或簡要招股説明書、或對註冊説明書的任何修訂或補充所載的任何不真實陳述或據稱不真實陳述所載的重大事實,或因遺漏或被指遺漏陳述其中所需或為使陳述不具誤導性而有必要陳述的,如果該陳述或遺漏是依據 以及該銷售持有人明確向本公司提供的書面資料作出的,並應 向本公司、其董事和高級管理人員以及每一名其他銷售持有人或控制人償還他們中任何人因調查或抗辯任何該等損失、索賠、損害、責任或 行動而合理招致的任何法律或其他費用。每個出售持有人在本協議項下的賠償義務應為數個,而不是連帶的,並且應限於該出售持有人實際收到的任何淨收益的 金額。

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4.3賠償訴訟的進行。任何人在收到關於任何損失、索賠、損害或責任的通知或可根據第4.1或4.2節要求賠償的任何訴訟後,如果要根據本合同向任何其他人提出索賠,則該人(“被補償方”)應立即將該損失、索賠、判決、損害、責任或行動書面通知該其他人(“補償方”);但是,被補償方沒有通知補償方,並不免除補償方在本合同項下可能對該被補償方承擔的任何責任,除非並僅在補償方因這種不通知而受到損害的範圍內。如果被補償方就針對被補償方提出的任何索賠或訴訟尋求賠償,則賠償方有權參與該索賠或訴訟,並有權在其希望的範圍內與所有其他保障方共同控制該索賠或訴訟的辯護,並由被補償方滿意的律師擔任。在補償方通知受補償方其選擇控制該索賠或訴訟的抗辯後,除合理的調查費用外,補償方不對受補償方隨後發生的與抗辯有關的任何法律或其他費用承擔責任;但如在任何訴訟中,受彌償一方及受彌償一方均被指名為被告人,則受彌償一方有權聘請不同的大律師(但不得多於一名)代表受彌償一方及其控制人士,而該等受控人可能因受彌償一方向受彌償一方尋求賠償的任何申索而負上法律責任,而如根據受彌償一方的大律師的書面意見,由同一名大律師代表雙方會因雙方的實際或潛在利益不同而不適當,則受彌償一方有權支付該等大律師的費用及開支。未經被補償方事先書面同意,任何補償方不得同意作出判決,或對被補償方是或本可根據本條例尋求賠償的任何申索或待決或受威脅的法律程序達成任何和解,除非該判決或和解包括無條件免除該受補償方因該等申索或法律程序而產生的所有法律責任。

4.4貢獻。

4.4.1如果上述第4.1、4.2和4.3節規定的賠償不適用於本合同所述的任何損失、索賠、損害、責任或訴訟,則每一上述賠償方應按適當的比例支付因該損失、索賠、損害、責任或訴訟而支付或應支付的金額,以反映受賠償方和賠償方在與導致該損失、索賠、損害、責任或訴訟的作為或不作為有關的行為或不作為方面的相對過錯,以及任何其他相關的公平考慮。任何受補償方和任何補償方的相對過錯,除其他外,應參考以下因素來確定:對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述,或遺漏或被指控的遺漏陳述重大事實是否與該被補償方或該補償方提供的信息有關,以及雙方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑和糾正或防止該陳述或遺漏的機會。

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4.4.2雙方同意,如果按照本第4.4條規定的繳費以按比例分配或任何其他不考慮上一第4.4.1條所述公平考慮的分配方法確定,將是不公正和公平的。

4.4.3受保障一方因前一段所述的任何損失、申索、損害、責任或訴訟而支付或應付的款項,應視為包括受保障一方因調查或抗辯任何該等訴訟或申索而招致的任何法律或其他開支。儘管有第4.4節的規定,可登記證券的持有人不應被要求出資超過該持有人從出售可登記證券中實際收到的淨收益(在支付任何承銷費、折扣、佣金或税款後)的美元金額,該淨收益產生了該出資義務。在任何訴訟中,任何犯有欺詐性失實陳述(根據證券法第11(F)條的含義)的人無權獲得任何無罪的人在此類訴訟中的貢獻。

5承銷和分銷。

5.1規則第144條。本公司承諾,將提交證券法和交易法規定其必須提交的任何報告,並應採取可註冊證券持有人可能合理要求的進一步行動,所有行動均應在證券法第144條規定的豁免(該規則可不時修訂)或委員會此後採用的任何類似規則或法規的範圍內,使該等持有人能夠在沒有根據證券法註冊的情況下出售可註冊證券。

6其他。

6.1其他登記權。本公司聲明並保證,除可登記證券持有人外,任何人士均無權要求本公司登記任何本公司股本股份以供出售,或將本公司股本股份列入本公司為其本身或任何其他人士的賬户出售股本股份而提交的任何登記內。

6.2轉讓;沒有第三方受益人。本協議及本協議項下本公司的權利、義務和義務不得全部或部分由本公司轉讓或轉授。本協議以及本協議項下可登記證券持有人的權利、義務和義務可由該可登記證券持有人在轉讓可登記證券時自由轉讓或轉授,並可在該等持有人轉讓可登記證券的範圍內自由轉讓。本協議和本協議的規定對各方、投資者或可登記證券持有人的許可受讓人或投資者或可登記證券持有人的任何受讓人具有約束力,並符合雙方的利益。除第4條和第6.2條明確規定外,本協議不打算授予非本協議締約方的任何人任何權利或利益。

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6.3通知。根據本協議要求或允許發出的或與本協議有關的所有通知、要求、請求、同意、批准或其他通信(統稱“通知”)應以書面形式發出,並應由信譽良好的航空快遞服務親自送達、交付,並預付費用,或通過專人遞送、電報、電傳或傳真發送,地址如下所述,或發送至當事人最近以書面通知指定的其他地址。如果以電報、電傳或傳真的方式親自送達或發送通知,則通知應被視為在送達或發送之日發出;但如果該送達或發送不是在工作日或在正常營業時間之後,則該通知應被視為在下一個工作日發出。另按本規定發出的通知,應視為在該通知及時送達信譽良好的航空快遞服務公司的次日送達訂單後的下一個工作日發出。

致公司:

旗艦收購公司

百老匯26號,934套房

紐約,紐約10004

收信人:首席執行官

將副本複製到:

Becker&Poliakoff,P.A.

百老匯45號這是地板

紐約州紐約市,郵編:10006

收信人:霍比爾埃斯克

寄至本合同附件A所列投資者姓名或名稱下的地址。

6.4可分割性。本協議應被視為可分割的,本協議任何條款或條款的無效或不可執行性不應影響本協議或本協議任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為任何此類無效或不可執行的條款或條款的替代,本協議各方擬在本協議中增加一項條款作為本協議的一部分,其條款應儘可能與有效和可執行的無效或不可執行的條款類似。

6.5對應方。本協議可以一式多份簽署,每一份應被視為正本,所有副本加在一起將構成一份相同的文書。通過傳真或電子郵件/pdf傳輸交付本協議的已簽署副本應構成有效和充分的交付。

6.6整個協議。本協議(包括根據本協議簽訂的所有協議以及根據本協議和根據本協議交付的所有證書和文書)構成雙方關於本協議標的的完整協議,並取代雙方之間所有先前和當時的協議、陳述、諒解、談判和討論,無論是口頭的還是書面的。

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6.7修改和修正。除非由任何一方以書面形式簽署,否則本協議的任何修改、修改或終止均不對任何一方具有約束力。

6.8標題和標題。本協議各部分的標題和標題僅為方便起見,不應影響本協議任何條款的解釋。

6.9豁免和延期。本協議的任何一方均可放棄該方有權放棄的任何權利、違約或違約,條件是該放棄對放棄方無效,除非該放棄是書面的,由該一方簽署,並特別提及本協議。放棄可以事先作出,也可以在放棄的權利產生或放棄的違約或違約發生之後作出。任何豁免都可能是有條件的。對任何違反本協議或本協議規定的行為的放棄,不應被視為放棄之前或之後違反本協議或本協議所包含的任何其他協議或規定的行為。任何放棄或延長履行任何義務或行為的期限,不得視為放棄或延長履行任何其他義務或行為的時間。

6.10累積補救。倘若本公司未能遵守或履行根據本協議須遵守或履行的任何契諾或協議,投資者或任何其他可登記證券持有人可透過衡平法訴訟或法律訴訟保護及執行其權利,不論是為具體履行本協議所載任何條款,或發出禁止違反任何該等條款的禁制令,或協助行使本協議所授予的任何權力,或強制執行任何其他法律或衡平法權利,或採取任何一項或多項此類行動,而無須提交保證金。根據本協議授予的任何權利、權力或補救措施都不應是相互排斥的,每個此類權利、權力或補救措施應是累積的,並且是對任何其他權利、權力或補救措施的補充,無論這些權利、權力或補救措施是由本協議或現在或今後在法律、衡平法、法規或其他方面可獲得的。

6.11適用法律。本協定應受適用於在紐約州境內訂立和將履行的協議的紐約州國內法管轄、解釋和解釋,但不實施其中任何強制適用任何其他司法管轄區的實體法的法律選擇條款。對於因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟、訴訟或程序,本公司不可撤銷地服從任何紐約州或曼哈頓區的紐約州或美國聯邦法院的非排他性管轄權。本公司不可撤銷地在法律允許的最大範圍內放棄他們現在或以後可能對在該法院提起的任何該等訴訟、訴訟或法律程序提出的任何反對,以及在該法院提起的任何該等訴訟、訴訟或法律程序是在一個不方便的法院提起的任何索賠。

6.12放棄由陪審團進行審訊。在此,任何一方均不可撤銷且無條件地放棄在因本協議、擬進行的交易或投資者在本協議的談判、管理、履行或執行中的行為而引起、與本協議相關或與本協議有關的任何訴訟、訴訟、反索賠或其他訴訟(無論是基於合同、侵權行為或其他)中接受陪審團審判的權利。

[故意將頁面的其餘部分留空]

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特此證明,雙方已促使本《登記權協議》由其正式授權的代表於上述第一個日期簽署並交付。

旗艦收購公司
作者: /發稿S/陳天橋
姓名: 馬修·陳
標題: 首席執行官
大户管理公司
作者: /發稿S/陳天橋
姓名: 馬修·陳
標題: 主任

[註冊權協議的簽名頁]

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附件A

投資者或承銷商的名稱和地址 證券
大户管理公司 1,725,000股普通股私募單位

A-1