美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格8-K
當前報告
根據第 第13或15(d)節
證券 1934年交易所法案
報告日期 (最早報告事件的日期):2024年6月21日
nVent Electric plc
(註冊人的確切名稱如其 章程中指定)
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | (委員會文件編號) | (國税局僱主 識別碼) |
米勒,
(主要執行辦公室地址 )
註冊人的電話
號碼,包括地區代碼:44-20-
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的框 :
¨ |
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表示註冊人是否為《1933年證券法》(本章230.405節)第405條規則或《1934年證券交易法》第120億.2條(本章第2401.2節億.2節)所界定的新興成長型公司。
¨ 新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第2.03項 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務 。 |
如先前所披露者,於2024年6月5日,nVent Electric plc(“nVent”)與勇士終極母公司有限責任公司、Warrior 中間母公司有限責任公司(“本公司”及Trachte,LLC的母公司)及霍夫曼·施羅夫控股有限公司(“收購協議”)訂立會員購買權益協議(“收購協議”),據此,nVent將以總購買價69500萬收購本公司(“收購事項”),惟須受收購協議預期的慣常調整所規限。
2024年6月21日,在考慮收購 時,nVent及其子公司nVent Finance S.ànR.L.(“nVent Finance”),由nVent Finance作為借款人、nVent作為擔保人以及貸款人和代理方訂立定期貸款協議(“貸款協議”),為兩年期50000美元的萬優先無抵押定期貸款安排(“定期貸款安排”)提供 。截至2024年6月21日,定期貸款安排下沒有未償還的貸款。NVent Finance和NVent打算借入定期貸款融資項下可用的全部50000美元萬本金 ,為收購中的部分收購價格提供資金,並支付相關費用和 支出。定期貸款融資項下的貸款是否可用取決於是否滿足或豁免某些條件,包括:(br}(I)在收購完成的同時為此類貸款提供資金,(Ii)自2024年6月5日以來對公司沒有重大不利影響,(Iii)某些陳述和保證在所有重大方面的真實性和準確性,(Iv)收到某些證書,以及(V)從9月4日開始收到某些財務報表。 於2024年及於定期貸款安排項下定期貸款的融資日期 與承諾終止日期(定義見下文)兩者中較早者屆滿時,實際每日未支取定期貸款承諾將按年利率0.15%計提。
貸款人向nVent Finance提供定期貸款融資的承諾將於下列日期中最早的一個(“承諾終止日期”)到期:(X)經雙方書面同意終止購買協議之日;(Y)“結束日期”(定義於購買協議)後五個工作日內;(Ii)在使用或不使用定期貸款融資的情況下,根據購買協議完成收購;(Iii)公佈 nVent或nVent Finance放棄收購事項,及(Iv)於收購事項完成前終止收購協議,或終止nVent或nVent Finance根據收購協議根據收購協議條款履行收購事項的責任。
定期貸款工具由nVent提供擔保。 定期貸款工具將按調整後基本利率或調整後定期擔保隔夜融資利率(“SOFR”) 加適用保證金的利率計息。適用的保證金基於nVent Finance選擇時的nVent淨槓桿率或nVent Finance的公共債務評級。對於按調整後的基本利率進行的借款,或對於以調整後的期限SOFR進行的借款,借款利息按季度支付拖欠利息,除非 此類利息期限超過三個月,在這種情況下,應在該期限的第一天 之後三個月的每個連續日期到期支付利息。
除某些例外情況外,定期貸款工具 將在向nVent Finance發放定期貸款之日起兩年到期。NVent Finance被允許自願預付定期貸款融資項下的全部或部分貸款,無需罰款或溢價,但須支付一定的最低金額和遞增金額,並支付 慣例違約成本。
定期貸款工具包含金融契約 要求nVent不得允許(I)在任何連續四個會計季度(每個會計季度為“測試期”)的任何期間的最後一天,其綜合債務(超過500美元萬但不超過25000美元萬的綜合無限制現金淨額)與未計利息、税項、折舊、攤銷和某些其他調整(“EBITDA”)前的綜合淨收益(不包括非現金損益)的比率超過3.75%至1.00%(或,在nVent Finance的選舉中,(br}受某些條件的限制,與某些重大收購相關的四個測試期的4.25至1.00)以及(Ii)將同期的EBITDA與其綜合現金利息支出的比率 調整為小於3.00至1.00。此外,根據某些 資格和例外,定期貸款工具還包含限制nVent創建留置權、與另一人合併或合併、進行收購和招致附屬債務的能力的契諾。
定期貸款工具包含習慣性違約事件 。如果違約事件發生且仍在持續,則貸方可以終止 定期貸款融資項下延長信貸的任何承諾,並宣佈定期貸款融資項下的所有未償款項立即到期並支付。此外,如果 因某些破產、無力償債或重組事件而發生違約事件,期限 貸款工具項下的所有未償金額將自動到期並立即支付。
貸款協議的上述描述 通過參考作為本當前報告表格8-k中附件4.1提交的貸款協議全文(已納入本文)進行了完整的限定, 已通過引用併入本文。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(d) | 陳列品.下面展覽索引中列出的展覽作為本 的一部分歸檔 次報告. |
展品索引
展品 數 |
描述 | ||
4.1 | 定期貸款協議,日期為 2024年6月21日,nVent Electric plc、nVent Finance S.à r.l.、及其貸方和代理人。 | ||
104 | 交互式數據文件的封面(嵌入到內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已於2024年6月24日正式促使以下籤署人(特此正式授權)代表其簽署本報告。
nVent Electric plc | ||
註冊人 | ||
發信人: | /s/ Sara E. 扎沃伊斯基 | |
薩拉·E扎沃伊斯基 | ||
常務副總裁兼首席財務官 |