的主要產品

行使認股權證後可發行的16,710,785股普通股

的二次發行

36,629,724 股普通股

2,235,279 股 A 系列優先股

NUBURU, INC.

提交本招股説明書補充文件是為了更新和補充2023年4月17日的招股説明書（不時補充 “招股説明書”）中包含的信息，信息包含在Nuburu, Inc.（“公司”）於2024年7月10日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-k表最新報告（“8-K表格”）中，但任何信息除外已向美國證券交易委員會提供但未提交的信息。因此，我們在本招股説明書補充文件中附上了8-k表格。招股説明書涉及發行最多16,710,785股公司普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），可在行使認股權證時發行，包括最多16,710,785份認股權證（“公開認股權證”），每股可按每股11.50美元的價格行使，最初作為公司首次公開募股的一部分發行發行（“公開認股權證”），以及註冊轉售（i）最多36,629,724股普通股（包括某些前股東持有的至多（a）30,298,320股股票Nuburu 子公司（前身為 Nuburu, Inc.）（“Legacy Nuburu”），包括公司的高級管理人員和董事（“業務合併股”），（b）向公司高管發行的515,394股標的限制性股票單位（“股權獎勵股份”），（c）Tailwind Sponsor LLC（“贊助商”）持有的95萬股股票以及贊助商允許的受讓人持有的20萬股股票（統稱為 “私募股”），（d) 以私募方式向某位出售證券持有人發行的195,452股股票（“私募普通股”），以及（e）向某些賣方發行的4,470,558股股票公司A系列優先股轉換後的證券持有人，面值為每股0.0001美元（“優先股”）（“基礎普通股”），（ii）最高為2,235,279股優先股。

本招股説明書補充了招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書中的信息，則不完整，除非與招股説明書（包括招股説明書的任何修正案或補充文件）結合使用，否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處，則應參考本招股説明書補充文件中的信息。

我們的普通股在場外粉紅市場上交易，股票代碼為 “BURU”。2024年7月9日，場外粉紅市場公佈的我們普通股的最後報價為每股0.030美元。我們沒有在任何證券交易所或國家認可的交易系統上市，也不打算在任何證券交易所或國家認可的交易系統上市。

根據聯邦證券法的定義，我們是 “規模較小的申報公司” 和 “新興成長型公司”，因此，我們可能會選擇在未來的申報中遵守某些較低的上市公司報告要求。

投資我們的證券涉及高度的風險。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀招股説明書第9頁開頭標題為 “風險因素” 的部分中對投資我們證券的風險的討論，以及任何補充和修正案中對此類風險因素的任何更新。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年7月10日

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

Nuburu, Inc.

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 3.03 項對擔保持有人權利的重大修改。

Nuburu, Inc.（“公司”）此前宣佈，它將實施普通股反向拆分，比例為1比40（“反向拆分”），該拆分將於2024年7月10日生效。儘管該公司根據適用規則的要求提前10天向FINRA通報了反向拆分的記錄日期，但FINRA表示，由於與FINRA管理的場外市場上市的發行人相關的公司訴訟處理工作積壓，截至2024年7月10日，它無法處理反向拆分。因此，公司必須推遲反向拆分的實施，直到FINRA能夠處理該行動為止。在確定反向拆分的新記錄日期後，公司將立即通知市場。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品。

104 封面交互式數據文件（嵌入在內聯 XBRL 文檔中）。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。