根據規則424(b)(2)提交
註冊號333-280715
招股書補充
(在於2024年7月8日的招股説明書的基礎上)
50億美元
到2027年到期的125億美元5.050%優先票據
到2029年到期的225億美元5.050%優先票據
到2031年到期的150億美元5.150%優先票據
博通公司(“發行人”、“我們”、“我們的”或“本公司”),是一家特拉華州公司,正在發行3個系列的票據,包括總額為12.5億美元的5.050%到期於2027年的優先票據(“2027票據”)、總額為22.5億美元的5.050%到期於2029年的優先票據(“2029票據”)和總額為15億美元的5.150%到期於2031年的優先票據(“2031票據”)(統稱為“票據”)。
每個2027票據、2029票據和2031票據被稱為票據的一個系列。
2027票據的利率為每年5.050%,於2027年7月12日到期。2029票據的利率為每年5.050%,於2029年7月12日到期。2031票據的利率為每年5.150%,於2031年11月15日到期。利息將在每年1月12日和7月12日遞延支付,自2024年7月12日開始遞延,分別於2025年1月12日和7月12日支付與2027票據和2029票據有關的利息。利息將在每年5月15日和11月15日遞延支付,自2024年7月12日開始遞延,分別於2024年11月15日支付與2031票據有關的利息。
我們打算將票據的淨收益用於一般公司用途和債務償還。請參見“款項用途”。
我們可以隨時隨地按我們所選的任何一部分贖回任何一系列票據,有時會按“票據説明—選擇性贖回”中討論的清償價格。如果發生“控制權觸發事件”(如本文件所定義),我們可能需要從持有人那裏回購票據。請參見“票據説明—控制權觸發事件時購買票據”。
票據將是我們未償還和未附屬債務中等級相同的無擔保和非次級債務。票據將在確保此類債務的資產範圍內優先支付相應債務利息。票據不會由我們的任何附屬公司擔保,因此在我們的附屬公司負債和其他負債方面是構造性次級的。
票據將以$2,000的最低面值以及超額的$1,000的整數倍發行。
有關票據的更詳細説明,請參見第S-18頁起“票據説明”部分。
投資票據存在風險。請參閲第S-8頁起的“風險因素”部分了解您在購買票據之前應考慮的因素。
| | 每$2027 單張債券 | | | 總費用 | | | 每$2029 單張債券 | | | 總費用 | | | 每$2031 單張債券 | | | 總 | |
公開發行價格(1) | | | 99.983% | | | $1,249,787,500 | | | 99.869% | | | $2,247,052,500 | | | 99.838% | | | $1,497,570,000 |
承銷折扣 | | | 0.300% | | | $3,750,000 | | | 0.400% | | | $9,000,000 | | | 0.450% | | | $6,750,000 |
博通收益 單張債券(1) | | | 99.683% | | | $1,246,037,500 | | | 99.469% | | | $2,238,052,500 | | | 99.388% | | | $1,490,820,000 |
(1) | 加上從2024年7月12日到交付日為止的應計未付利息。 |
美國證券交易委員會(“SEC”)和任何州證券委員會均未批准或駁回這些證券,也未確定本招股説明書或附隨招股説明書是否真實或完整。任何相反聲稱皆為犯罪行為。
承銷商預計通過The Depository Trust Company及其參與方(包括Euroclear Bank S.A./N.V.及Clearstream Banking,S.A.)於2024年7月12日前後將債券交付給購買者(交割即為“T+4”)。根據《1934年證券交易法》修正案(“交易法”)下的15c6-1條,二級市場的交易通常需要在一業務日內結算,除非各方明確協商另有約定。因此,希望在計劃交割日前超過一業務日交易債券的購買者,由於債券最初在T+4結算,將需要在任何此類交易時指定替代結算安排,以避免未能履約。希望在交割日之前交易這些債券的債券購買者應諮詢他們的顧問。
聯合簿記經理
美銀證券 | | | 法國巴黎銀行 | | | 滙豐銀行 |
巴克萊銀行 | | | 花旗集團 | | | 摩根大通 |
TD Securities | | | | | 富國證券 |
本招股説明書補充資料的日期為2024年7月8日