美國

證券交易所

華盛頓特區20549

  

表格8-K

 

公司當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(d)條款

報告日期（最早報告事項日期）：2024年7月10日

  

（註冊者的確切名稱，如它的章程所規定的）

 

特拉華州

001-33977

26-0267673

（註冊地或其他司法管轄區） （委員會文件號碼）

（委員會文件編號）

（IRS僱主身份識別號碼） 識別號碼）

 

郵政信箱8999
舊金山,
加利福尼亞州						94128-8999
（公司總部地址）						(郵政編碼)

註冊人電話號碼，包括區號：（650) 432-3200

無數據

(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)

 

如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

每個交易所的名稱

在本章節的§230.405條款或1934年證券交易法的規則12b-2條款下，是否為新興成長型公司請在方框內打勾。

新興成長型公司☐

如果是新興增長型公司，請勾選複選框以表示註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的用於符合任何新的或修訂的財務會計準則而提供的延長過渡期。☐

項目3.02 未登記的股票股本銷售。

2024年7月10日，Visa公司（“Visa”或“公司”）宣佈，將在第三個強制釋放評估日2024年6月21日及其發行的優先股b和c系列可轉換優先股（“優先股b”和“優先股c”，下稱“優先股”）中釋放約27億美元，與Visa Europe收購交易和發行優先股的八週年紀念日有關。根據當時交易時簽署的訴訟管理協議書（“LMD”）要求，在每個釋放評估中，Visa與負責管理訴訟的委員會（由前Visa Europe成員的代表組成）進行了審慎評估，以評估Visa及其子公司因與Visa Europe領土內的多邊互換費率設定相關的某些現有和潛在訴訟所面臨的風險。Visa和委員會遵循了LMD中確定的程序，第三個釋放金額現已確定。

該釋放將導致按照優先股的證書約定中的類A普通股等值數量（下稱“證書”）進行向下調整，並根據適用的證書部分轉換為A系列可轉換優先股（“A優先股”），這些證書已作為Visa截至2023財年報告在10-K表格中作為附件提交。根據證書的要求，使用Visa A普通股的成交量加權平均價計算了調整值，該成交量限制期為從2024年6月6日至2024年6月20日的10天交易期。

自2024年7月19日（“生效日”）起，各系列優先股的負債減少金額（在證書中定義），“轉換調整”（在證書中定義）和新的每股系列A普通股等值數量將按以下方式更新：

a. 優先股b：負債減少金額約為11億美元，將導致轉換調整降低1.695並將優先股b的每股類A普通股等值數量從2.698降至1.003；

b. 優先股c：負債減少金額約為16億美元，將導致轉換調整降低1.819並將優先股c的每股類A普通股等值數量從3.605降至1.786。

在生效日期，公司將發行約99,264股A系列優先股，根據碎股進行調整，發給截至2024年7月19日持有優先股的股東。每位優先股持有人將獲得的A系列優先股數等於每股優先股適用換股調整數除以100。公司將以現金支付碎股A系列優先股。每股A系列優先股將在出售給符合Visa公司章程規定的持有A類普通股的人員時自動轉換為100股A類普通股。

與發行相應的A系列優先股以及銷售給符合持有A類普通股的人員的A類普通股，將依靠《1933年證券法》第3(a)(9)條規定的從註冊要求的豁免條款進行發行。

簽名

按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。